Tamanho do mercado de leite e manteiga, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (leite-laticínios, manteiga), por aplicações (varejo, foodservice), insights regionais e previsão para 2034

Tamanho do mercado de leite e manteiga

O mercado de leite e manteiga foi de US$ 246,57 bilhões em 2024, estimado em US$ 259,07 bilhões em 2025, US$ 289,74 bilhões em 2026 e US$ 694,61 bilhões em 2034, progredindo com um CAGR de 5,07% até 2025-2034. Os laticínios premium aumentaram 34%, as linhas sem lactose 29% e a manteiga orgânica 22%. As marcas próprias do varejo cobrem 31% da participação, e o foodservice 39%. As atualizações da cadeia de frio reduziram a deterioração em 17%. Os laticínios funcionais aumentaram 28% e o comércio eletrônico 21%. A sustentabilidade impulsiona 33% das cestas.

O mercado de leite e manteiga dos EUA está a registar um crescimento robusto, com a procura de leite desnatado e manteiga sem sal a aumentar 31% e 28%, respetivamente. Cerca de 42% dos consumidores preferem laticínios de origem local, enquanto as compras de laticínios online cresceram mais de 36%. O setor retalhista contribui com quase 63% das vendas totais de produtos lácteos nos EUA, impulsionado pelas preferências urbanas e pelo aumento do consumo doméstico. A sensibilização para a saúde levou a um aumento de 24% na procura de leite sem lactose, impulsionando ainda mais o desenvolvimento do mercado nas regiões metropolitanas.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:Avaliado em US$ 246,57 bilhões em 2024, projetado para atingir US$ 259,07 bilhões em 2025, para US$ 404,32 bilhões até 2034 com um CAGR de 5,07%.
• Motores de crescimento:A procura de leite orgânico cresceu 35% e o consumo de manteiga sem lactose aumentou 29% devido a mudanças na dieta.
• Tendências:O leite aromatizado aumentou 33% e os lançamentos de manteiga vegetal aumentaram 24%, refletindo a conscientização do consumidor sobre a saúde.
• Principais jogadores:Fonterra, Lactalis, Nestlé, Amul, Danone e muito mais.
• Informações regionais:A Ásia-Pacífico detém 44% da quota de mercado global impulsionada pelo elevado consumo, seguida pela Europa com 31%, a América do Norte com 19%, e o Médio Oriente e África contribuindo com 6% através da crescente expansão do retalho e da procura de produtos lácteos.
• Desafios:Os custos de embalagem aumentaram 26% e os preços dos alimentos aumentaram 33%, impactando as margens de produção e a cadeia de abastecimento.
• Impacto na indústria:As vendas online de laticínios aumentaram 38% e 36% dos produtores mudaram para operações ecológicas, afetando as estratégias da cadeia de abastecimento.
• Desenvolvimentos recentes:Foi observada redução de 42% no uso de plástico, aumento de 27% na produção de manteiga e melhoria de 31% na consistência da qualidade do leite.

O Mercado de Leite e Manteiga é caracterizado pela evolução do comportamento do consumidor com foco na saúde, sustentabilidade e melhoria do sabor. Com mais de 44% dos compradores preferindo laticínios com ingredientes de rótulo limpo e 38% buscando formatos de embalagem convenientes, o mercado está se adaptando às tendências em rápida mudança. Tanto o segmento do leite como o da manteiga estão a experimentar inovação, com um crescimento de 33% no leite enriquecido com proteínas e um aumento de 21% no consumo de manteiga orgânica. As empresas estão a responder com sistemas de controlo de qualidade baseados em IA e soluções de embalagens biodegradáveis, garantindo uma cadeia de fornecimento de produtos lácteos mais eficiente e ecologicamente consciente.

Tendências do mercado de leite e manteiga

O Mercado de Leite e Manteiga está testemunhando um crescimento significativo impulsionado pela evolução das preferências alimentares, pela urbanização e pela expansão da consciência sobre a saúde. A preferência dos consumidores por laticínios orgânicos aumentou, com a demanda por leite orgânico aumentando em mais de 35% em todo o mundo. O aumento no consumo de produtos lácteos com alto teor de gordura, como a manteiga, também cresceu quase 22%, especialmente em regiões que promovem dietas cetônicas e com baixo teor de carboidratos. Os supermercados e hipermercados respondem por aproximadamente 48% da participação de distribuição no Mercado de Leite e Manteiga, seguidos pelas lojas de conveniência com 27% e canais online com 18%. As inovações nas embalagens também influenciaram o comportamento de compra, com mais de 40% dos consumidores preferindo embalagens que possam ser fechadas novamente e que sejam ecológicas. A procura por leite aromatizado aumentou 31% a nível mundial, impulsionada pela população mais jovem que procura bebidas funcionais e agradáveis. Além disso, as vendas de manteiga sem sal cresceram 29%, atribuídas ao aumento da procura entre os consumidores preocupados com a saúde e as indústrias de panificação. A Europa domina a quota de exportação com mais de 38%, enquanto a Ásia-Pacífico impulsiona a procura com mais de 42% da quota de consumo global. O aumento da intolerância à lactose levou a um crescimento de 26% na procura de alternativas ao leite sem lactose no Mercado de Leite e Manteiga. Estas tendências em evolução indicam que o setor está a adaptar-se rapidamente às preferências de saúde, conveniência e sustentabilidade entre os consumidores em todo o mundo.

Dinâmica do mercado de leite e manteiga

MOTORISTAS

Aumento da demanda por produtos lácteos orgânicos

O consumo de leite orgânico aumentou mais de 35% devido à crescente conscientização sobre a saúde e às crescentes preocupações com a nutrição livre de produtos químicos. Aproximadamente 44% dos consumidores dão agora prioridade à certificação biológica nas compras de produtos lácteos, e a manteiga produzida a partir de leite alimentado com pasto ou sem hormonas registou um aumento de 23% na procura. Esta tendência apoia o crescimento do Mercado de Leite e Manteiga em regiões desenvolvidas e emergentes.

OPORTUNIDADE

Expansão dos canais de varejo on-line de laticínios

As plataformas de mercearia online estão a aumentar a penetração no mercado do leite e da manteiga, com as vendas digitais de produtos lácteos a aumentarem mais de 38%. Os modelos de entrega baseados em assinatura representam agora 16% da distribuição urbana de leite. Mais de 32% dos consumidores preferem plataformas online devido à conveniência e à garantia de frescura, apresentando grandes oportunidades para que as marcas de lacticínios focadas no comércio electrónico cresçam rapidamente.

RESTRIÇÕES

"Fornecimento flutuante de leite cru e dependência climática"

As flutuações na produção de leite cru estão atuando como uma grande restrição no Mercado de Leite e Manteiga. As variações sazonais impactam a produção de leite em quase 28%, especialmente em regiões dependentes de sistemas baseados em pastagens. As perturbações relacionadas com o clima, como ondas de calor ou secas, reduziram a produção de leite em até 21% nas principais regiões produtoras de lacticínios. Além disso, cerca de 36% dos processadores de laticínios relatam desafios em compras consistentes devido à volatilidade da cadeia de abastecimento. Os pequenos produtores, que contribuem com quase 41% para o abastecimento de leite, enfrentam restrições relacionadas com infra-estruturas, dificultando a garantia de um fluxo constante de matéria-prima. Esses fatores dificultam o crescimento estável do Mercado de Leite e Manteiga.

DESAFIO

"Aumento dos custos e sensibilidade aos preços entre os consumidores"

A inflação de custos continua a ser um desafio persistente no Mercado de Leite e Manteiga. Os custos dos materiais de embalagem aumentaram mais de 26%, enquanto os preços dos alimentos para animais leiteiros aumentaram quase 33%, impactando diretamente a economia da produção. Cerca de 48% dos consumidores em regiões sensíveis aos preços estão a optar por alternativas lácteas de baixo custo ou a mudar para substitutos à base de plantas, levando a um declínio na procura de manteiga premium e variantes de leite. Além disso, mais de 30% dos retalhistas reportam margens diminuídas devido à pressão sobre os preços por parte dos fornecedores e dos consumidores. Estes custos crescentes e as mudanças de preferências estão a desafiar os intervenientes no mercado a manter a rentabilidade e, ao mesmo tempo, a garantir a retenção do consumidor.

Análise de Segmentação

O Mercado de Leite e Manteiga é segmentado principalmente por tipo e aplicação, destacando diversos padrões de demanda entre categorias. Por tipo, o mercado consiste em leite, laticínios e manteiga, cada um atendendo a diferentes necessidades dietéticas e usos culinários. O segmento lácteo-lácteo lidera o mercado devido ao alto consumo diário, aos benefícios nutricionais e à crescente preferência por variantes aromatizadas e sem lactose. A manteiga, por outro lado, está a crescer de forma consistente com a sua inclusão em preparações alimentares premium e com a crescente procura por parte das padarias. Por aplicação, o mercado é dominado pelo setor varejista, impulsionado pelo consumo das famílias e pela venda de produtos embalados. No entanto, a indústria de serviços alimentares está a expandir-se significativamente, apoiada pela crescente urbanização, restaurantes de serviço rápido e cadeias de padarias. Esta segmentação destaca o crescimento equilibrado do Mercado de Leite e Manteiga em casos de uso pessoal e comercial, com embalagens em evolução, canais de distribuição e tendências dietéticas influenciando a dinâmica em cada categoria.

Por tipo

• Leite-lácteos:Os lácteos detém a maior participação no mercado de leite e manteiga, respondendo por mais de 63% do consumo total do produto. Cerca de 41% dos consumidores preferem agora leite desnatado ou desnatado, enquanto 27% optam por variantes aromatizadas ou fortificadas. Além disso, o leite sem lactose registou um aumento de 26% na preferência, especialmente em agregados familiares urbanos e entre grupos demográficos centrados na saúde.
• Manteiga:A manteiga contribui com aproximadamente 37% para o Mercado de Leite e Manteiga. A procura por manteiga orgânica e sem sal aumentou 29%, em grande parte devido à sua utilização em aplicações de panificação e culinária. Os formatos de manteiga para barrar ganharam 21% de participação nas vendas no varejo, indicando uma mudança em direção à conveniência e aos cremes lácteos multifuncionais entre os consumidores.

Por aplicativo

• Varejo:O segmento varejista domina o Mercado de Leite e Manteiga, detendo mais de 62% de participação. As compras de leite e manteiga embalados em supermercados, hipermercados e canais online aumentaram 34%. Mais de 44% dos consumidores preferem comprar produtos lácteos em embalagens convenientes e que possam ser fechadas novamente, e o consumo doméstico continua a impulsionar o crescimento do volume, especialmente nas áreas urbanas.
• Serviço de alimentação:O segmento de foodservice representa cerca de 38% do mercado. Os restaurantes e cafés de serviço rápido representam quase 24% do uso de manteiga devido à alta demanda por produtos assados ​​e menus de café da manhã. Aproximadamente 19% da demanda total de leite nesse segmento é direcionada ao preparo de bebidas e alimentos prontos para servir.

Perspectiva Regional

O Mercado de Leite e Manteiga apresenta desempenho variado nas principais regiões globais, impulsionado por hábitos alimentares, capacidade de produção e infraestrutura de varejo. A Ásia-Pacífico lidera o volume de consumo devido ao tamanho da população e à expansão dos grupos de renda da classe média. A Europa, com a sua forte herança leiteira, domina as exportações e o consumo de manteiga artesanal. A América do Norte reflete um mercado maduro, apresentando aumento da demanda por produtos lácteos orgânicos, sem lactose e funcionais. A região do Médio Oriente e África está a registar um crescimento através do aumento da urbanização e da crescente sensibilização para os produtos nutricionais. Cada região contribui exclusivamente para o Mercado de Leite e Manteiga, refletindo diversas tendências em preferências de saúde, modelos de distribuição e inovação nas ofertas de laticínios.

América do Norte

A América do Norte detém uma participação proeminente no mercado de leite e manteiga, impulsionada pela demanda dos consumidores por opções orgânicas e com baixo teor de lactose. Mais de 38% das vendas de leite da região provêm de alternativas desnatadas e vegetais. O uso de manteiga aumentou 25% nos setores de panificação e restaurantes. O varejo online contribui agora com 22% da distribuição de leite, destacando a mudança da região em direção à conveniência digital. A região também tem uma grande consciência da ingestão de colesterol e gordura, influenciando uma preferência de 19% por produtos de manteiga sem sal e com baixo teor de gordura entre os consumidores.

Europa

A Europa continua a ser um reduto tradicional do mercado do leite e da manteiga, particularmente conhecido pela sua produção de manteiga de alta qualidade. Cerca de 42% das exportações de manteiga da Europa são consumidas globalmente, com mais de 36% da procura local centrada em produtos artesanais e especiais. Os produtos lácteos aromatizados e funcionais cresceram 31% devido à inovação nas ofertas de laticínios. Além disso, mais de 46% dos consumidores europeus dão prioridade a embalagens ecológicas e ao fornecimento sustentável nas suas compras de produtos lácteos, reforçando a posição da região como um mercado de produtos lácteos maduro e ético.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico lidera em volume de consumo no mercado de leite e manteiga, respondendo por quase 44% da participação total do mercado. A rápida urbanização e as mudanças nos padrões alimentares aumentaram a procura de leite em mais de 37%. O consumo de manteiga também cresceu significativamente em países com setores de panificação emergentes. As vendas de leite embalado através dos canais de varejo representam mais de 48% da rede de distribuição. A procura de leite aromatizado aumentou 33%, reflectindo o interesse dos consumidores em produtos lácteos de valor acrescentado, especialmente entre os jovens e a população activa.

Oriente Médio e África

O Mercado de Leite e Manteiga no Médio Oriente e África está a testemunhar um crescimento constante devido à expansão das redes retalhistas e ao aumento do rendimento disponível. Cerca de 29% do consumo de laticínios é atribuído a bebidas lácteas e produtos prontos para consumo. O consumo de manteiga cresceu 22%, apoiado pelo aumento da procura nos segmentos de hotelaria e foodservice. Os centros urbanos são responsáveis ​​por mais de 41% das vendas de leite da região e a preferência dos consumidores por produtos lácteos de longa duração aumentou 35%. A região está a investir cada vez mais na logística da cadeia de frio para apoiar esta tendência ascendente no consumo de lacticínios.

Lista das principais empresas do mercado de leite e manteiga perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

As tendências de investimento no Mercado de Leite e Manteiga são cada vez mais influenciadas pela inovação, expansão regional e desenvolvimento de infraestrutura. Mais de 41% das empresas de lacticínios aumentaram a alocação de capital para a automatização do processamento e sistemas logísticos digitalizados para melhorar a eficiência da cadeia de abastecimento. Mais de 36% do investimento global em laticínios é agora canalizado para embalagens sustentáveis ​​e uso de energia renovável nas unidades de produção. Além disso, o interesse dos investidores na produção de leite orgânico aumentou 29%, à medida que cresce a procura dos consumidores por produtos lácteos com rótulo limpo. Os mercados emergentes, como o Sudeste Asiático e África, estão a atrair quase 22% dos novos compromissos de investimento devido à expansão das populações de classe média e à evolução dos cenários de retalho alimentar. O financiamento de risco em alternativas lácteas à base de plantas, que se alinha com uma diversificação mais ampla de produtos lácteos, também aumentou 24%. Estes padrões sugerem que o Mercado do Leite e da Manteiga está maduro para investimentos estratégicos, particularmente na distribuição digital, no fornecimento ético e na penetração no mercado regional onde a procura de produtos lácteos está a acelerar.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos no Mercado de Leite e Manteiga é impulsionado pela evolução das preferências de saúde, nutrição funcional e inovação de sabores. Mais de 33% dos novos produtos à base de leite lançados globalmente incluem adição de vitaminas, probióticos ou melhorias proteicas para atender às necessidades dos consumidores focadas no bem-estar. As variantes de leite aromatizado representam agora 28% dos lançamentos de produtos, com chocolate, café e misturas de frutas dominando as prateleiras. No segmento de manteiga, aproximadamente 26% dos novos lançamentos são à base de plantas ou misturados com azeite, alinhando-se com as mudanças nas preferências alimentares. As opções de manteiga orgânica e produzida a pasto representam quase 21% dos lançamentos recentes de produtos, especialmente na América do Norte e na Europa. Os produtos lácteos sem lactose cresceram 30% em novos desenvolvimentos, atendendo ao número crescente de consumidores intolerantes à lactose. A inovação nas embalagens também é forte, com 38% dos novos produtos lácteos apresentando formatos reutilizáveis, recicláveis ​​ou com porções controladas. Estas tendências de produtos mostram como a inovação está a remodelar o mercado do leite e da manteiga para satisfazer as expectativas dos consumidores modernos em relação à saúde, sustentabilidade e conveniência.

Desenvolvimentos recentes

• Danone lança variante de leite rico em proteínas:Em 2023, a Danone lançou um leite com alto teor de proteína voltado para consumidores preocupados com a boa forma. Esta variante contém 45% mais proteína do que o leite padrão e utiliza ultrafiltração para reter nutrientes. Nos primeiros seis meses de lançamento, representou 12% das vendas de novos produtos lácteos da Danone em mercados selecionados.
• Arla Foods expande produção de manteiga orgânica:Em 2024, a Arla Foods investiu na expansão da sua linha de manteiga orgânica, aumentando a capacidade de produção em 27% nas suas instalações europeias. A medida foi uma resposta a um aumento de 33% na procura dos consumidores por opções de laticínios orgânicos e alimentados a pasto, especialmente na Alemanha e no Reino Unido.
• Amul apresenta leite aromatizado em garrafas ecológicas:No final de 2023, a Amul lançou uma nova linha de leites aromatizados em garrafas biodegradáveis. O novo formato de embalagem reduziu o uso de plástico em 42% e foi bem recebido por 38% dos consumidores urbanos ecologicamente conscientes, fortalecendo a iniciativa de laticínios sustentáveis ​​da Amul.
• Nestlé apresenta linha de manteiga sem lactose:Em 2024, a Nestlé lançou um produto de manteiga sem lactose na América do Norte e em partes da Ásia. Concebido para consumidores intolerantes à lactose, o produto capturou 19% das vendas de manteiga da Nestlé no primeiro trimestre, impulsionado por um aumento de 26% no interesse em produtos lácteos sem lactose.
• Fonterra apresenta análise de qualidade do leite baseada em IA:Em 2023, a Fonterra implementou o monitoramento da qualidade do leite baseado em IA em 43% das operações da sua cadeia de abastecimento. Essa mudança levou a uma melhoria de 31% na consistência e na vida útil dos produtos lácteos, contribuindo para uma melhor gestão de estoques e uma redução de 21% nos resíduos de processamento.

Cobertura do relatório

O relatório do Mercado de Leite e Manteiga abrange segmentação abrangente, análise regional detalhada, cenário competitivo e insights em nível de produto. Apresenta dados sobre o desempenho por tipo, com o leite e os laticínios contribuindo com mais de 63% e a manteiga representando 37% da distribuição no mercado. A análise em termos de aplicação mostra que o varejo detém 62% do mercado, com o foodservice capturando os 38% restantes. Regionalmente, a Ásia-Pacífico lidera com aproximadamente 44% do consumo total, seguida pela Europa com 31% e pela América do Norte com 19%. O relatório avalia tendências de demanda, como o aumento de 35% na adoção de leite orgânico, o crescimento de 29% no interesse por laticínios sem lactose e o aumento de 33% nas preferências por leites aromatizados. Também inclui informações sobre a expansão de 38% dos canais de distribuição online e o aumento de 24% na inovação de produtos de manteiga à base de plantas. O relatório destaca os principais players que detêm ações dominantes, como a Fonterra com 14% e a Lactalis com 13%. No geral, o relatório oferece uma perspectiva rica em dados e baseada em percentagens sobre padrões de consumo, tendências de investimento, inovação e dinâmica regional.