Tamanho do mercado de serviços de terceirização logística, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (onshore, nearshoring, offshoring), por aplicações (pessoais, comerciais), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de serviços de terceirização logística

O mercado global de serviços de terceirização de logística foi avaliado em US$ 6,48 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 6,80 bilhões em 2026, subindo ainda mais para US$ 7,13 bilhões em 2027. O mercado deve gerar receita de US$ 10,46 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 4,9% durante o período de previsão de 2026 a 2035. O crescimento é impulsionado pelo aumento demanda por soluções logísticas econômicas e escalonáveis nos setores de comércio eletrônico, manufatura e farmacêutico. A crescente terceirização de operações logísticas, apoiada pela integração de plataformas digitais, ferramentas de otimização baseadas em IA e práticas de cadeia de suprimentos focadas na sustentabilidade, continua a fortalecer a adoção no mercado global.

No mercado de serviços de terceirização logística dos EUA, o crescimento está sendo alimentado pelo aumento da penetração do comércio eletrônico e pela ascensão do varejo omnicanal. Mais de 58% das empresas americanas migraram para fornecedores de logística terceirizados para entrega de última milha e automação de armazéns. Além disso, aproximadamente 63% das empresas de produção nos EUA dependem agora da terceirização logística para melhorar a visibilidade da cadeia de abastecimento e reduzir os prazos de entrega. Esta mudança reflecte uma preferência estratégica pela escalabilidade, flexibilidade e redução das despesas de capital em infra-estruturas logísticas.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:Avaliado em US$ 6,48 bilhões em 2025, projetado para atingir US$ 6,8 bilhões em 2026, para US$ 10,46 bilhões em 2035, com um CAGR de 4,9%.
• Motores de crescimento:Mais de 70% das empresas concentram-se na terceirização para melhorar a eficiência operacional e reduzir os custos de infraestrutura logística.
• Tendências:Quase 60% dos fornecedores usam IA, automação e rastreamento em tempo real para melhorar o desempenho e a precisão da logística.
• Principais jogadores:Terceirizar Logística, 2HM, Allyn, QTRADO Logistics, Chainlogix e muito mais.
• Informações regionais:A América do Norte lidera com 32% de participação devido às cadeias de abastecimento avançadas, seguida pela Ásia-Pacífico com 29%, a Europa com 27% e o Médio Oriente e África contribuindo com 12% impulsionados pelo crescimento da infra-estrutura e pela expansão do comércio regional.
• Desafios:Mais de 61% das empresas enfrentam custos operacionais elevados e 58% enfrentam escassez de mão-de-obra nas operações logísticas.
• Impacto na indústria:Cerca de 66% das empresas melhoraram a flexibilidade e agilidade da cadeia de abastecimento através de parcerias com prestadores de serviços de terceirização logística.
• Desenvolvimentos recentes:Mais de 57% dos fornecedores introduziram novas soluções logísticas digitais, ecológicas e baseadas em blockchain em 2023 e 2024.

O Mercado de Serviços de Terceirização Logística está passando por uma grande transformação impulsionada pela digitalização e pelas mudanças comerciais globais. Mais de 68% dos fornecedores oferecem agora soluções completas, desde o armazenamento até a entrega final, enfatizando a integração e a automação. Com mais de 72% dos clientes comerciais preferindo a terceirização para agilizar as cadeias de abastecimento, o mercado está evoluindo para fornecer serviços modulares e escaláveis. Tecnologias emergentes, como análise preditiva e frotas elétricas, estão cada vez mais moldando vantagens competitivas, tornando a terceirização um imperativo estratégico para a continuidade dos negócios e a otimização do desempenho.

Tendências do mercado de serviços de terceirização logística

O mercado de serviços de terceirização logística está passando por uma transformação significativa, impulsionada pela crescente demanda por logística de terceiros, integração digital da cadeia de suprimentos e iniciativas de eficiência de custos em todos os setores. Mais de 65% das empresas de manufatura transferiram pelo menos uma função logística para um fornecedor terceirizado, otimizando a eficiência operacional. A tendência crescente para o cumprimento do comércio eletrónico impulsionou a terceirização, com mais de 72% dos retalhistas a subcontratar serviços de armazenamento ou transporte para satisfazer os requisitos de entrega rápida. Além disso, a digitalização está a moldar o mercado de serviços de terceirização logística. Quase 60% dos prestadores de serviços de terceirização de logística agora utilizam soluções de planejamento de rotas baseadas em IA e rastreamento em tempo real para melhorar a precisão do serviço. Além disso, plataformas de gestão logística baseadas na nuvem estão sendo adotadas por 68% dos fornecedores de serviços para aumentar a visibilidade de ponta a ponta. As práticas de logística verde também estão a influenciar o crescimento do mercado, com 54% dos fornecedores a integrar soluções ecológicas, como frotas elétricas e algoritmos de otimização de rotas para reduzir as emissões. As pequenas e médias empresas também dependem cada vez mais de parceiros de serviços de outsourcing logístico, sendo que 48% das PME externalizam agora pelo menos uma actividade logística principal para reduzir os custos de infra-estruturas e concentrar-se nas operações principais. Estas tendências contínuas estão a criar um ambiente altamente competitivo, onde os prestadores de serviços de outsourcing logístico estão a inovar através de serviços de valor acrescentado, automação e análise de dados para manter a sua posição no mercado e satisfazer as crescentes expectativas dos clientes.

Dinâmica do mercado de serviços de terceirização logística

MOTORISTAS

Aumento da demanda por operações simplificadas e redução de custos

Mais de 70% das empresas relataram economias significativas de custos operacionais através da terceirização logística. As empresas estão terceirizando transporte, armazenamento e controle de estoque para otimizar a produtividade e reduzir custos fixos. Mais de 60% dos líderes globais da cadeia de fornecimento priorizam a terceirização para aumentar a escalabilidade, a agilidade e a capacidade de resposta do atendimento ao cliente.

OPORTUNIDADE

Crescimento na logística de comércio eletrônico transfronteiriço

O comércio eletrónico transfronteiriço expandiu a procura de terceirização logística, com mais de 68% dos retalhistas internacionais a depender de fornecedores logísticos terceiros para entregas de última milha e processamento alfandegário. Cerca de 57% dos fornecedores de serviços de terceirização logística desenvolveram soluções especializadas para atendimento transfronteiriço para lidar com complexidades alfandegárias e melhorar os prazos de entrega entre regiões.

RESTRIÇÕES

"Preocupações com segurança de dados e falta de controle"

Aproximadamente 52% das empresas hesitam em terceirizar a logística devido a preocupações com a privacidade dos dados e violações de segurança cibernética. Cerca de 47% das empresas referem a falta de controlo sobre a qualidade do serviço e a transparência dos inventários como as principais restrições. Estas preocupações dificultam a adoção, especialmente em setores que lidam com dados confidenciais de clientes e remessas de alto valor. Além disso, 44% das organizações têm dificuldade em alinhar as operações logísticas subcontratadas com o seu fluxo de trabalho interno e políticas de conformidade, limitando a implementação em grande escala de modelos logísticos de terceiros.

DESAFIO

"Aumento dos custos e escassez de mão de obra qualificada"

A escassez de mão-de-obra e as pressões inflacionistas estão a colocar sérios desafios aos prestadores de serviços de externalização logística. Cerca de 58% dos fornecedores relatam uma escassez significativa de profissionais qualificados na cadeia de abastecimento, afetando a qualidade do serviço e a precisão do cumprimento. Além disso, mais de 61% das empresas de logística enfrentam custos crescentes de transporte e armazenamento, reduzindo as margens de lucro. Estes desafios têm impacto na capacidade dos fornecedores de oferecer preços competitivos, especialmente para envios internacionais e de longo curso. Como resultado, 49% dos clientes estão a reconsiderar a terceirização devido ao aumento das taxas de serviço e às interrupções operacionais causadas por lacunas na força de trabalho.

Análise de Segmentação

O mercado de serviços de terceirização logística é segmentado por tipo e aplicação, com preferências diversas entre setores e bases de clientes. A segmentação baseada em tipo inclui modelos onshore, nearshoring e offshoring, cada um oferecendo vantagens exclusivas com base na geografia, custo e proximidade do serviço. A segmentação por aplicação cobre principalmente as necessidades de logística pessoal e comercial, onde as aplicações comerciais dominam devido às operações volumosas e rotineiras. Os prestadores de serviços de terceirização logística estão adaptando soluções baseadas nesses segmentos para oferecer ofertas flexíveis, econômicas e escaláveis ​​que se alinhem com as diversas necessidades logísticas da clientela global.

Por tipo

• Em terra:A terceirização onshore é responsável por mais de 42% da terceirização logística, impulsionada pela facilidade de conformidade nacional, conveniência de comunicação e ciclos de entrega mais curtos. As empresas preferem parceiros locais para manter uma coordenação estreita, mitigar riscos legais e adaptar-se rapidamente às mudanças nas regulamentações nacionais.
• Nearshoring:Cerca de 33% das empresas adotam estratégias de nearshoring para aproveitar a proximidade geográfica e, ao mesmo tempo, reduzir custos em comparação com onshore. Este modelo oferece melhor alinhamento cultural, menos atrasos nos transportes e tomada de decisões mais rápida devido a fusos horários semelhantes e competências linguísticas partilhadas.
• Terceirização:O offshoring representa aproximadamente 25% do mercado de terceirização logística. É popular entre empresas orientadas para os custos que procuram mão-de-obra e infra-estruturas de baixo custo. No entanto, isso acarreta compensações em termos de velocidade de entrega, complexidade de desembaraço aduaneiro e desalinhamento de fuso horário, impactando as operações em tempo real.

Por aplicativo

• Pessoal:A aplicação pessoal de terceirização logística está crescendo continuamente, abrangendo cerca de 28% do mercado. Os serviços incluem entrega na última milha, manuseio de remessas de comércio eletrônico e logística de realocação. Os consumidores dependem cada vez mais de serviços terceirizados por conveniência, acessibilidade e recursos de rastreamento de pacotes em tempo real.
• Comercial:O uso comercial domina com mais de 72% de participação no mercado de serviços de terceirização logística. Isso inclui cadeias de suprimentos industriais, comércio eletrônico B2B, distribuição no varejo e operações de entrega no atacado. As empresas priorizam a logística de terceiros para agilizar as entregas em vários locais, otimizar o giro de estoque e reduzir a complexidade operacional.

Perspectiva Regional

O mercado de serviços de terceirização logística mostra trajetórias de crescimento variadas em todas as regiões globais, com a demanda impulsionada pela infraestrutura regional, volume de comércio, digitalização industrial e comércio transfronteiriço. A América do Norte domina o mercado devido aos seus robustos sistemas de cadeia de abastecimento, seguida de perto pela Europa com redes logísticas e protocolos de conformidade estabelecidos. A Ásia-Pacífico está a emergir rapidamente, impulsionada pela expansão dos setores do comércio eletrónico e da indústria transformadora. Entretanto, a região do Médio Oriente e África regista ganhos constantes devido à expansão infra-estrutural e ao investimento estrangeiro em corredores logísticos. Cada região contribui com dinâmicas distintas, com a terceirização se tornando cada vez mais central para a estratégia competitiva em vários setores verticais, como varejo, manufatura e saúde.

América do Norte

A América do Norte contribui com mais de 32% para o mercado global de serviços de terceirização logística, impulsionado pela alta penetração do comércio eletrônico e redes de transporte avançadas. Aproximadamente 70% das empresas de logística da região adotaram ferramentas de automação e rastreamento digital para agilizar as operações. Os EUA representam a participação maioritária, seguidos pelo Canadá e pelo México, com uma crescente colaboração transfronteiriça no transporte de mercadorias ao abrigo de acordos comerciais. Além disso, mais de 58% das empresas industriais na América do Norte terceirizam agora a logística para melhorar a agilidade operacional e a eficiência de custos, especialmente nos setores de retalho, FMCG e saúde.

Europa

A Europa detém cerca de 27% de participação no mercado global de serviços de terceirização logística, alimentado por cadeias de abastecimento maduras e fortes sistemas de transporte intermodais. A Alemanha, o Reino Unido e a França lideram as atividades de terceirização, especialmente na logística automotiva e farmacêutica. Mais de 62% das empresas europeias utilizam fornecedores terceiros para armazenamento e entrega final. A sustentabilidade também é um foco, com 55% dos prestadores de serviços de terceirização logística na Europa integrando transportes de baixas emissões e práticas neutras em carbono. A ênfase da região nas normas de conformidade e segurança aumenta ainda mais a procura de terceirização entre as indústrias regulamentadas.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico representa aproximadamente 29% do mercado de serviços de terceirização logística, apoiado pela rápida industrialização, pelo aumento da penetração da Internet e pelo crescente comércio transfronteiriço. A China e a Índia são os principais contribuintes, com 68% das empresas de comércio eletrónico nestes países a externalizar a sua logística para atendimento a nível nacional. O Sudeste Asiático está emergindo como um centro logístico, com mais de 50% das startups regionais aproveitando a logística de terceiros para escalabilidade. O aumento do investimento governamental em infraestruturas logísticas inteligentes e os acordos de comércio livre também fortalecem o ecossistema de terceirização em toda a região.

Oriente Médio e África

O mercado de serviços de terceirização logística do Oriente Médio e África detém cerca de 12% de participação, com forte impulso do desenvolvimento de infraestrutura e expansão de centros comerciais. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita lideram a adoção da terceirização, respondendo por quase 65% das atividades de terceirização logística regional. Mais de 48% das empresas em África estão agora a subcontratar o armazenamento e a distribuição para navegar em redes de abastecimento fragmentadas. Os esforços regionais, como a Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) e os investimentos estratégicos em corredores logísticos, estão a aumentar a eficiência da terceirização em sectores-chave, incluindo a mineração, a agricultura e o petróleo e o gás.

Lista das principais empresas do mercado de serviços de terceirização de logística perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de serviços de outsourcing logístico está a registar fluxos de investimento dinâmicos, com mais de 61% das empresas de logística a aumentarem as dotações orçamentais para parcerias de outsourcing baseadas na tecnologia. A automação e a IA são as principais áreas de foco, com 55% dos fornecedores terceirizados investindo em armazenamento robótico, análise preditiva e sistemas de inventário inteligentes. A actividade de capital de risco também está a aumentar, especialmente na Ásia-Pacífico, onde mais de 47% das startups de logística são financiadas para escalar plataformas de outsourcing. Na América do Norte, cerca de 52% dos contratos de terceirização logística incluem agora serviços de valor agregado, como logística reversa e transporte verde. Além disso, 59% das empresas estão terceirizando estrategicamente o transporte multimodal para melhorar os prazos de entrega e mitigar riscos. A crescente ênfase em cadeias de abastecimento flexíveis levou a um aumento na procura delogística contratual, com cerca de 64% das empresas a assinar acordos plurianuais. Os intervenientes no mercado também estão a formar alianças transfronteiriças para captar o crescimento nos mercados emergentes e reduzir a dependência de operações numa única região.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos no mercado de serviços de terceirização logística está em aceleração, com mais de 57% das empresas lançando modelos de serviços aprimorados tecnologicamente. Isso inclui painéis de inventário em tempo real, previsão de demanda baseada em IA e plataformas integradas de rastreamento de remessas. Aproximadamente 62% das empresas de terceirização oferecem agora soluções modulares que permitem às empresas personalizar os serviços logísticos de acordo com as necessidades operacionais. Há uma tendência crescente para a inovação de produtos orientada para a sustentabilidade, com 48% dos fornecedores a implementar ferramentas de monitorização da pegada de carbono e sistemas eletrificados de entrega de última milha. Na Europa, mais de 53% dos lançamentos de novos produtos envolvem inovações na cadeia de frio para servir os setores farmacêutico e de produtos perecíveis. Entretanto, os fornecedores da Ásia-Pacífico estão a introduzir cada vez mais pacotes logísticos transfronteiriços que combinam armazenamento, apoio alfandegário e entrega em vários países. A integração da blockchain para garantir a segurança e a transparência da carga também está ganhando força, com 38% dos fornecedores testando sistemas logísticos baseados em blockchain. Esses avanços estão remodelando os portfólios de serviços e estabelecendo novos padrões de desempenho em todo o ecossistema de terceirização.

Desenvolvimentos recentes

• Trinity Logistics lança plataforma inteligente de frete:Em 2024, a Trinity Logistics introduziu uma plataforma inteligente de gerenciamento de frete que integra correspondência de carga baseada em IA e rastreamento preditivo. Mais de 58% de seus clientes adotaram a nova plataforma, melhorando a visibilidade das remessas e reduzindo as milhas vazias em aproximadamente 22%. Este desenvolvimento apoia a mudança da Trinity em direção a soluções logísticas baseadas em dados.
• QTRADO Logistics expande armazenamento de cadeia fria na Alemanha:Em 2023, a QTRADO Logistics aumentou em 30% a sua capacidade de armazenamento na cadeia de frio para apoiar a logística de produtos farmacêuticos e perecíveis. As novas instalações utilizam monitoramento automatizado de temperatura e reduziram a deterioração do produto em 19%. Esta expansão fortalece a presença da QTRADO em serviços regulamentados de terceirização logística.
• Arrow Speed ​​Line lança frota de entrega elétrica:Em 2024, a Arrow Speed ​​Line implantou uma frota elétrica para operações de entrega de última milha no Sudeste Asiático. Aproximadamente 35% dos seus veículos de entrega foram convertidos para modelos elétricos, reduzindo as emissões em quase 40%. A mudança está alinhada com a crescente demanda por serviços de terceirização de logística sustentável na região.
• Allyn apresenta rastreamento logístico baseado em Blockchain:Em 2023, Allyn lançou uma solução logística integrada em blockchain para aumentar a transparência das remessas e a segurança dos dados. Cerca de 44% dos seus clientes empresariais relataram melhor rastreabilidade da carga e menos erros de documentação. Este desenvolvimento reforça o foco da Allyn na inovação e na terceirização logística segura.
• Outsource Logistics abre centro multimodal no Texas:Em 2024, a Outsource Logistics inaugurou um centro logístico multimodal integrando conectividade rodoviária, ferroviária e aérea. O hub melhora a escalabilidade do serviço e aumentou a capacidade de remessa em mais de 27%. Esta instalação é um investimento estratégico que visa reduzir os prazos de entrega para clientes comerciais em toda a América do Norte.

Cobertura do relatório

O relatório de mercado de serviços de terceirização logística oferece insights abrangentes sobre tendências de mercado, dinâmica, segmentação, distribuição regional e cenário competitivo. Inclui análise aprofundada de modelos onshore, nearshoring e offshoring, que juntos respondem por 100% da segmentação baseada em tipo. Entre estes, a logística onshore detém quase 42% de participação, seguida pelo nearshoring e offshoring. Por aplicação, o uso comercial domina com mais de 72% de participação devido às suas operações rotineiras em massa. Regionalmente, a América do Norte lidera com cerca de 32%, enquanto a Ásia-Pacífico segue com 29%, impulsionada pela expansão do comércio eletrónico. A Europa contribui com 27%, com uma forte ênfase na conformidade e na sustentabilidade, e a região do Médio Oriente e África representa 12%, apoiada pelo desenvolvimento de infraestruturas. O relatório também avalia empresas de alto desempenho, onde dois players detêm uma participação combinada de 25%. Além disso, abrange tendências de investimento, com mais de 61% das empresas de logística aumentando os gastos em automação, e destaca o desenvolvimento de novos produtos em IA, cadeia de frio, blockchain e soluções logísticas de mobilidade elétrica.