Tamanho do mercado de seguros pecuários, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (seguro de mortalidade não comercial, seguro de mortalidade comercial), por aplicações cobertas (bovinos, suínos, cordeiros, cavalos, aves), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de seguros de gado

O Mercado Global de Seguros Pecuários está em constante expansão à medida que agricultores, agronegócios e cooperativas procuram proteção financeira contra a mortalidade animal, surtos de doenças e riscos relacionados com o clima. O mercado global de seguros pecuários foi avaliado em US$ 3,21 bilhões em 2025 e cresceu para quase US$ 3,48 bilhões em 2026, refletindo um crescimento anual de cerca de 8%. O Mercado Global de Seguros Pecuários deve atingir cerca de US$ 3,76 bilhões até 2027 e subir ainda mais para aproximadamente US$ 7,03 bilhões até 2035, registrando um CAGR de 8,14% durante 2026-2035. Mais de 62% das explorações pecuárias comerciais consideram o seguro como mitigação de riscos, enquanto mais de 54% dos programas de financiamento rural promovem rebanhos segurados, impulsionando a procura do Mercado de Seguros Pecuários, a expansão da quota do Mercado de Seguros Pecuários e o crescimento das receitas do Mercado de Seguros Pecuários nas economias agrícolas globais.

O mercado de seguros de gado dos EUA está experimentando um crescimento constante, com a América do Norte contribuindo com 32% da participação geral do mercado global. Os EUA respondem por aproximadamente 86% desta parcela na América do Norte, com mais de 180 milhões de unidades pecuárias seguradas. Modelos avançados de risco e programas de apoio federais impulsionam a participação das seguradoras. Novas ferramentas digitais de sinistros estão aumentando as taxas de penetração, mostrando um crescimento de 14% ano após ano. As coberturas de doenças e riscos climáticos representam 65% das políticas nos EUA, apoiadas por subsídios aos prémios que melhoram a acessibilidade dos agricultores e os serviços de seguro pecuário.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:Avaliado em US$ 2,95 bilhões em 2024, projetado para atingir US$ 3,21 bilhões em 2025, para US$ 4,39 bilhões em 2033, com um CAGR de 8,14%.
• Motores de crescimento:Digitalização de políticas (36%), preocupações com riscos climáticos (29%), subsídios governamentais (22%) e adoção tecnológica (13%).
• Tendências:Políticas baseadas em índices (34%), rastreamento de IoT (18%), soluções de microsseguro (11%), produtos híbridos (27%), aplicativos digitais (10%).
• Principais jogadores:American International Group, Inc., Zurich Insurance Group, QBE Insurance, Allianz SE, AXA XL.
• Informações regionais:América do Norte (32%), Ásia-Pacífico (29%), Europa (26%), Oriente Médio e África (13%) contribuindo para uma participação de mercado geral de 100%.
• Desafios:Lacunas de conscientização (28%), acessibilidade das políticas (24%), risco de fraude (18%), limitações de infraestrutura (17%), complexidades regulatórias (13%).
• Impacto na indústria:Digitalização (37%), integração da resposta a desastres (23%), políticas de mitigação climática (19%), tecnologia de monitoramento de pecuária (21%).
• Desenvolvimentos recentes:Políticas de índice (34%), aplicativos móveis (29%), colaborações de resseguros (17%), coberturas híbridas (12%), ferramentas blockchain (8%).

O mercado de seguros pecuários está evoluindo com as seguradoras focadas em inovações tecnológicas como rastreamento de IoT e políticas paramétricas. Os governos estão a subsidiar prémios, especialmente na Ásia-Pacífico e em África, para aumentar a participação dos agricultores. Surtos de doenças e riscos climáticos impulsionam a adesão a seguros a nível mundial. Os principais intervenientes estão a expandir os canais digitais para simplificar o acesso às apólices e às reclamações. Os investimentos em seguros com índices meteorológicos e no acompanhamento da saúde animal dominam as estratégias recentes. O crescimento do mercado é impulsionado pela crescente necessidade de proteção financeira entre os proprietários de gado. Com a crescente procura por soluções digitais, as seguradoras estão a simplificar os processos de sinistros e a expandir os portfólios de produtos em diversas categorias pecuárias.

Tendências do mercado de seguros pecuários

O mercado de seguros pecuários está a passar por uma transformação notável à medida que os produtores pecuários globais procuram estratégias de mitigação de riscos contra surtos de doenças, incertezas relacionadas com o clima e taxas de mortalidade crescentes. De acordo com descobertas recentes da indústria, mais de 64% dos proprietários comerciais de gado nas regiões desenvolvidas adoptaram alguma forma de seguro pecuário para salvaguardar as suas operações. Nomeadamente, cerca de 45% dos agricultores nas economias em desenvolvimento estão a migrar para soluções estruturadas de transferência de riscos devido a padrões climáticos imprevisíveis e ao aumento das perdas operacionais. As plataformas digitais aceleraram a aquisição de apólices, com mais de 38% das apólices de seguro pecuário sendo agora emitidas digitalmente através de plataformas móveis e baseadas na web. Além disso, registou-se um aumento de 29% nos regimes de seguros paramétricos entre os produtores de gado bovino e leiteiro que procuram a liquidação atempada dos sinistros. Os programas de microsseguros ganharam impulso, especialmente entre os pequenos agricultores, representando quase 33% das novas inscrições em apólices no ciclo passado. Entretanto, os regimes subsidiados pelo governo contribuem significativamente, com 52% do gado segurado abrangido por quadros de subsídios nacionais ou regionais. Além disso, tem havido uma mudança para políticas personalizadas, com mais de 40% dos segurados a optar por planos de cobertura personalizados com base no tipo de gado e nos riscos específicos do local. A ascensão das soluções de insurtech e das ferramentas de análise preditiva neste setor está a simplificar as avaliações de prémios, com quase 31% das seguradoras a incorporar a avaliação de risco baseada na IA para a proteção do gado.

Dinâmica do mercado de seguros pecuários

MOTORISTAS

Aumento da frequência de doenças animais

Dados recentes sobre a saúde do gado indicam um aumento de 47% nos surtos de doenças infecciosas entre ruminantes e aves de capoeira em todo o mundo. Este aumento na prevalência de doenças é o principal factor que obriga os agricultores a segurarem os seus rebanhos. As doenças respiratórias bovinas, a febre aftosa e a gripe aviária são responsáveis ​​por mais de 65% dos incidentes de mortalidade de gado notificados. Consequentemente, mais de 58% dos grandes produtores incorporaram seguros específicos para doenças nas suas estratégias de gestão de riscos. Além disso, os sinistros de apólices relacionados com doenças animais e cuidados veterinários aumentaram 41%, sublinhando a importância do seguro para a contenção de doenças e a recuperação financeira.

OPORTUNIDADE

Aumento da conscientização e adoção entre os pequenos agricultores

Uma oportunidade significativa no mercado de seguros pecuários reside na crescente participação dos pequenos agricultores. Aproximadamente 42% do gado não segurado pertence a pequenos agricultores, tornando este grupo um alvo de elevado potencial para novos modelos de seguros. Iniciativas de divulgação e plataformas de seguros habilitadas para dispositivos móveis impulsionaram um aumento de 36% na adoção de microsseguros. Além disso, as cooperativas regionais e as parcerias agro-fintech permitiram o acesso a prémios acessíveis a quase 40% dos segurados pecuários pela primeira vez. Os programas de sensibilização registaram um aumento de 53% no envolvimento, especialmente em regiões propensas a secas e doenças, onde os seguros são agora vistos como uma ferramenta vital de resiliência.

RESTRIÇÕES

"Falta de dados precisos e avaliação do gado"

Uma das principais restrições no mercado de seguros pecuários é a ausência de dados pecuários fiáveis ​​e padronizados, particularmente em regiões rurais e subdesenvolvidas. Mais de 49% das aplicações de políticas enfrentam atrasos devido a inconsistências na avaliação e documentação do gado. Cerca de 34% das seguradoras relatam problemas no processamento de sinistros devido à propriedade não verificada ou à falta de registros históricos de saúde animal. Nas regiões onde faltam infraestruturas digitais, quase 55% da cobertura potencial da pecuária é negada ou limitada devido ao valor dos ativos não verificáveis. Esta lacuna de dados dificulta a precisão dos preços premium e aumenta os custos administrativos.

DESAFIO

"Participação limitada da seguradora e diversidade de produtos"

A indústria de seguros pecuários enfrenta grandes desafios devido à participação limitada das seguradoras privadas e a um portfólio restrito de produtos. Apenas 27% das seguradoras oferecem actualmente produtos de seguros específicos para o gado, com 62% destas a concentrarem-se exclusivamente no gado, deixando outros tipos de gado mal servidos. As seguradoras citam a elevada exposição ao risco e a rentabilidade incerta como barreiras, enquanto 44% das empresas inquiridas identificam as restrições ao resseguro como um fator limitante chave. Além disso, as questões de normalização dos produtos fazem com que 39% dos agricultores não consigam aceder a uma cobertura personalizada. Estas restrições dificultam significativamente a expansão e penetração do mercado, especialmente nas economias emergentes.

Análise de Segmentação

O mercado de seguros pecuários é segmentado com base no tipo e aplicação de seguro, com tendências diversas moldando cada categoria. A segmentação baseada em tipo inclui seguro de mortalidade, seguro de receitas pecuárias e seguro específico para doenças. Cada tipo aborda um risco específico, oferecendo flexibilidade aos agricultores. O seguro de mortalidade lidera em adoção, com mais de 61% dos rebanhos segurados cobertos neste segmento. Enquanto isso, os seguros específicos para doenças cresceram significativamente, cobrindo 33% das aves e suínos segurados. Por aplicação, o mercado abrange fazendas leiteiras, granjas avícolas e operações de pecuária mista. As explorações leiteiras constituem quase 54% da base segurada, enquanto as explorações avícolas representam 38%, impulsionadas por elevadas taxas de rotatividade e vulnerabilidade a doenças. Esta segmentação permite uma orientação política precisa e uma melhor cobertura de riscos para os proprietários de gado.

Por tipo

• Seguro de Mortalidade:O seguro de mortalidade domina o mercado, representando a cobertura de aproximadamente 61% dos animais segurados em todo o mundo. Os agricultores optam por este seguro para mitigar riscos relacionados à morte súbita por acidentes, predadores ou causas desconhecidas. Os dados de sinistros mostram que cerca de 43% de todos os pagamentos estão relacionados com casos de mortalidade, especialmente em bovinos e ovinos. As cooperativas rurais contribuíram para um aumento de 37% nas assinaturas de apólices de mortalidade. Este tipo de cobertura é crucial em regiões onde a infra-estrutura para cuidados veterinários é limitada.
• Seguro Específico para Doenças:Este tipo de seguro está ganhando força, especialmente nos setores avícola e suíno. Cerca de 33% dos proprietários de aves com seguro optam por apólices específicas para doenças devido à elevada frequência da gripe aviária e da doença de Newcastle. Os sinistros resultantes de eventos relacionados com doenças representam 49% do total de sinistros de seguros em regiões com densas populações pecuárias. As intervenções tecnológicas permitiram uma detecção mais rápida de doenças, aumentando a confiança dos agricultores e aumentando as matrículas em 29% no período recente.
• Seguro de Receita Pecuária:O seguro baseado em receitas é adaptado para produtores pecuários comerciais preocupados com a volatilidade do mercado. Este segmento cobre cerca de 21% das explorações pecuárias seguradas, principalmente operações de grande escala. Cerca de 32% dos produtores de laticínios utilizam isso para se protegerem contra a queda dos preços do leite ou aumentos nos custos da alimentação. Com o apoio de ferramentas avançadas de modelagem, esse tipo de seguro cresceu 25% ano a ano nas taxas de adoção entre operações pecuárias de alto valor.

Por aplicativo

• Fazendas leiteiras:As fazendas leiteiras representam o maior segmento de seguro pecuário, com mais de 54% das apólices seguradas voltadas para o gado leiteiro. O elevado valor económico da produção de leite e a susceptibilidade do gado leiteiro à mastite e à claudicação levaram à adopção generalizada de políticas. Mais de 48% das reclamações de apólices deste segmento envolvem cuidados veterinários e perda de produtividade. As técnicas de agricultura de precisão e as ferramentas de monitorização baseadas na IoT levaram a uma queda de 34% nos riscos não segurados em todo o setor leiteiro.
• Fazendas avícolas:As granjas avícolas respondem por cerca de 38% do mercado de seguros pecuários por aplicação. Estas explorações enfrentam surtos frequentes de doenças e uma rápida rotação de activos, provocando um aumento na procura de seguros de curto prazo. Quase 59% dos avicultores citam a proteção contra doenças aviárias como sua principal necessidade de seguro. Os contratos inteligentes e o processamento de reclamações baseado em blockchain reduziram os atrasos de liquidação em 42% neste segmento, aumentando a confiança e a participação.
• Operações de Pecuária Mista:As fazendas de pecuária mista, que combinam bovinos, ovinos e aves, representam cerca de 18% do total das fazendas seguradas. A complexidade do risco em diferentes espécies levou a um aumento de 27% na procura de pacotes de seguros. Cerca de 36% destas explorações dependem agora de políticas multirriscos que incluem cobertura meteorológica, de doenças e de mortalidade. Este segmento está testemunhando um aumento nas ofertas de apólices personalizadas, melhorando a proteção contra riscos e reduzindo a inadimplência de prêmios em 21%.

Perspectiva Regional

O mercado de seguros pecuários apresenta dinâmicas regionais variadas influenciadas pelas populações pecuárias, condições climáticas e mecanismos de apoio governamental. A América do Norte lidera em termos de adopção tecnológica e pecuária extensiva, enquanto a Europa se concentra na sustentabilidade e nas regulamentações de bem-estar que influenciam a utilização de seguros. A Ásia-Pacífico apresenta um crescimento significativo, impulsionado pela expansão dos sectores dos lacticínios e da carne, especialmente na Índia e na China, apoiados por subsídios governamentais. No Médio Oriente e em África, apesar das condições climáticas desafiantes, a crescente sensibilização para a mitigação dos riscos está a impulsionar a penetração no mercado. Os governos regionais estão a investir em regimes de seguros para proteger os agricultores rurais contra surtos epidémicos e riscos induzidos pelo clima. As economias emergentes da América Latina e do Sudeste Asiático também estão a contribuir, embora detenham participações menores. O desempenho de cada região depende de quadros políticos, da educação dos agricultores e de programas de resposta a catástrofes. Em todas as regiões, as seguradoras estão a desenvolver produtos localizados, a integrar soluções de sinistros digitais e a expandir parcerias com cooperativas agrícolas para reforçar a sua presença no mercado.

América do Norte

A América do Norte é responsável por aproximadamente 32% da participação no mercado global de seguros pecuários. Os Estados Unidos dominam a região, apoiados pela presença de programas federais abrangentes de seguro pecuário que cobrem bovinos, suínos e aves. Em 2024, mais de 180 milhões de cabeças de gado estavam seguradas apenas nos EUA. O Canadá também contribui com mais de 25 milhões de cabeças de gado seguradas, principalmente bovinos e suínos. A adopção de tecnologias de monitorização de gado de precisão melhorou os modelos de avaliação de risco, incentivando uma maior adesão a apólices de seguro. Na América do Norte, as seguradoras privadas trabalham em estreita colaboração com regimes apoiados pelo governo para melhorar a acessibilidade e a liquidação de sinistros, aumentando significativamente a participação dos agricultores ano após ano.

Europa

A Europa detém quase 26% da quota total do mercado de seguros pecuários, com contribuições importantes da Alemanha, França e Países Baixos. Mais de 150 milhões de cabeças de gado estão seguradas em todo o continente em 2024. Os governos oferecem subsídios parciais aos prémios em países como França e Itália para promover a adopção de seguros. A ênfase regulamentar no bem-estar e na sustentabilidade dos animais leva as seguradoras a integrar serviços de valor acrescentado nas políticas pecuárias. A Europa Oriental está a testemunhar uma expansão gradual, impulsionada pela modernização das práticas de criação de animais. Os riscos climáticos, incluindo surtos de doenças como a peste suína africana, levaram a uma maior aceitação, especialmente nos segmentos bovino e suíno.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico detém cerca de 29% da quota de mercado global de seguros pecuários, reflectindo o rápido crescimento impulsionado pela expansão dos sectores pecuários na China, Índia e Austrália. Na China, mais de 240 milhões de unidades pecuárias, incluindo bovinos, caprinos e suínos, foram seguradas em 2024. A Índia registou mais de 120 milhões de unidades pecuárias seguradas, com esquemas significativos de microsseguro liderados pelo governo que apoiam os agricultores rurais. A Austrália, com foco em ovinos e bovinos, registrou quase 65 milhões de cabeças seguradas. Os subsídios aos prémios e as iniciativas de digitalização estão a contribuir para aumentar a penetração no mercado na região. A expansão dos sectores dos lacticínios e da carne continua a alimentar a procura de soluções de gestão de risco entre os pequenos e grandes produtores.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África contribui com quase 13% para a quota de mercado global de seguros pecuários. Países como a África do Sul, o Quénia e a Arábia Saudita são os principais contribuintes. A África do Sul lidera com aproximadamente 40 milhões de unidades pecuárias seguradas, predominantemente bovinos e ovinos. No Quénia, os programas de seguros baseados em índices apoiados pelo governo cobrem cerca de 2 milhões de rebanhos de pastores. Os riscos climáticos, como as secas e as doenças, impulsionam a adopção de seguros em toda a região. Apesar dos desafios infraestruturais, os modelos de liquidação de sinistros baseados em dispositivos móveis melhoraram significativamente o alcance das políticas. Os governos e as seguradoras estão a colaborar para aumentar a sensibilização e oferecer seguros pecuários acessíveis para proteger contra ameaças climáticas e epidémicas imprevisíveis.

Lista das principais empresas do mercado de seguros pecuários perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de seguros pecuários está a passar por padrões de investimento dinâmicos, impulsionados pela necessidade de salvaguardar a pecuária contra os crescentes riscos e doenças climáticas. Aproximadamente 42% dos novos investimentos em 2024 foram direcionados para o desenvolvimento de processamento digital de sinistros e tecnologias de monitoramento de precisão para aumentar a eficiência e a avaliação de riscos. Cerca de 28% dos fundos são atribuídos a estratégias de expansão regional, sendo a Ásia-Pacífico e a África as principais áreas de enfoque. As parcerias com cooperativas e organismos governamentais representam 17% dos investimentos actuais, aumentando a penetração das políticas entre os pequenos agricultores. A diversificação de produtos para cobrir mais espécies animais e riscos climáticos constitui quase 13% dos investimentos estratégicos. Globalmente, as seguradoras estão a enfatizar a concepção de políticas inovadoras para mitigar os elevados rácios de sinistralidade, com quase 34% das seguradoras a introduzirem políticas baseadas em índices meteorológicos. Além disso, as seguradoras estão a reforçar as colaborações em resseguros para estabilizar as margens face ao aumento dos sinistros resultantes de eventos relacionados com o clima, representando um aumento de 22% em comparação com os níveis de investimento de 2023.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação no desenvolvimento de produtos de seguro pecuário está testemunhando um foco estratégico. Aproximadamente 38% das seguradoras introduziram globalmente produtos de seguros paramétricos em 2024, concentrando-se em pagamentos simplificados ligados a factores climáticos como a seca. Cerca de 25% das políticas recentemente desenvolvidas incluem serviços de monitorização da saúde animal, agrupados com seguros tradicionais. A cobertura customizada de bovinos e aves representa hoje 19% dos lançamentos de novos produtos. Os produtos avançados destinados a explorações mistas registaram uma taxa de introdução de 12%. Além disso, aproximadamente 6% do desenvolvimento de produtos em 2024 visou soluções de microsseguro para pequenos agricultores, com subsídios aos prémios apoiados pelos governos locais. As seguradoras estão se concentrando na digitalização da emissão de apólices e dos procedimentos de liquidação de sinistros, com 33% dos novos produtos permitindo o gerenciamento baseado em smartphones. A adoção de ferramentas de monitoramento de saúde baseadas em IoT nas estruturas de seguros cresceu 18%, ajudando as seguradoras a refinar modelos de risco e minimizar sinistros fraudulentos. Soluções personalizadas que atendem às necessidades regulatórias regionais aceleraram na Europa e na Ásia-Pacífico, impulsionando a competitividade do mercado e a retenção de clientes em todas as escalas agrícolas.

Desenvolvimentos recentes

• Grupo de seguros de Zurique:Em 2023, Zurique lançou um sistema de liquidação de sinistros baseado em blockchain que abrange mais de 2 milhões de unidades pecuárias em toda a Europa, reduzindo o tempo de processamento de sinistros em 45% e melhorando o envolvimento dos agricultores em 23%.
• (AIG):Em 2024, a AIG introduziu um seguro híbrido contra doenças do gado e riscos climáticos nos EUA, cobrindo 12% da população bovina nacional e alcançando um crescimento de 37% no número de agricultores inscritos.
• Seguro QBE:Em 2024, a QBE lançou um produto pecuário com índice meteorológico na Austrália, ligado aos padrões de seca, cobrindo 9% dos cabeças de gado regionais, com um aumento de 19% nas renovações de políticas.
• Allianz SE:Em 2023, a Allianz desenvolveu um aplicativo de sinistros baseado em dispositivos móveis para apoiar mais de 1,5 milhão de agricultores em toda a Ásia-Pacífico, acelerando a liquidação de sinistros em 51% e alcançando um aumento de 14% na retenção de clientes.
• AXAXL:Em 2024, a AXA XL fez parceria com governos africanos para lançar programas de seguro pecuário baseados em índices, inscrevendo 2,1 milhões de unidades pecuárias, com um aumento de adoção de políticas de 28% em relação ao ano anterior.

Cobertura do relatório

O relatório do mercado de seguros pecuários fornece uma análise detalhada da segmentação de mercado, desempenho regional, cenário competitivo e desenvolvimentos estratégicos. Os insights regionais revelam que a América do Norte detém 32% do mercado, seguida pela Ásia-Pacífico com 29%, Europa com 26% e Oriente Médio e África com 13%. O relatório abrange mais de 20 principais participantes do mercado, suas ofertas, inovações de produtos e alianças estratégicas. Aproximadamente 42% dos players do mercado investem em estratégias de transformação digital, enquanto 34% apostam em parcerias com cooperativas agrícolas. Em termos de tipos de produtos de seguros, 38% da cobertura concentra-se em bovinos, seguidos por aves com 24%, suínos com 21% e outros animais de criação com 17%. Além disso, o relatório destaca a crescente adoção do processamento de sinistros baseado em dispositivos móveis, representando 31% dos segurados. Os tipos de riscos cobertos incluem riscos climáticos (45%), surtos de doenças (35%) e roubos e acidentes (20%). O estudo também explora mudanças no comportamento do cliente, inovações tecnológicas e oportunidades futuras de crescimento em regiões maduras e emergentes.