Tamanho do mercado de saúde doméstica, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (diagnóstico e monitoramento de dispositivos domésticos, dispositivos terapêuticos de saúde doméstica, suprimentos médicos, dispositivos de assistência à mobilidade doméstica, outros), aplicações (tratamento médico, cuidados de saúde preventivos) e insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de saúde domiciliar

O mercado de saúde domiciliar deve se expandir de US$ 301,84 bilhões em 2025 para US$ 320,86 bilhões em 2026, atingindo US$ 341,07 bilhões em 2027 e crescendo ainda mais para US$ 556,05 bilhões até 2035, registrando um CAGR constante de 6,3% durante 2026-2035. O crescimento do mercado é impulsionado pelo rápido envelhecimento populacional, pelo aumento da prevalência de doenças crônicas e pela crescente preferência por cuidados domiciliares econômicos e centrados no paciente. A expansão da adopção de monitorização remota de pacientes, dispositivos de diagnóstico domiciliar, serviços de enfermagem qualificados e plataformas digitais de saúde, juntamente com políticas de reembolso de apoio e descentralização do sistema de saúde, está a acelerar a expansão do mercado global nas economias desenvolvidas e emergentes.

Nos Estados Unidos, o mercado de cuidados de saúde ao domicílio contribuiu significativamente para este crescimento, impulsionado pela crescente procura de monitorização remota de pacientes, dispositivos terapêuticos domiciliários e um crescente envelhecimento da população. Estima-se que o mercado dos EUA represente mais de 40% da participação global, apoiado por avanços nos serviços de telessaúde e políticas de saúde favoráveis.

O mercado de cuidados de saúde ao domicílio registou um crescimento substancial na última década, com um aumento significativo na adoção de serviços médicos ao domicílio. Aproximadamente 80% dos idosos que necessitam de cuidados de longa duração preferem recebê-los nas suas casas em vez de em instalações institucionais, uma tendência que aumentou a procura de soluções avançadas de cuidados de saúde ao domicílio. De acordo com dados recentes, mais de 90 milhões de pessoas em todo o mundo utilizam serviços de saúde ao domicílio, incluindo diagnóstico, terapia e gestão de doenças crónicas ao domicílio. A crescente prevalência de doenças crónicas, que afectam mais de 400 milhões de indivíduos em todo o mundo, sublinha ainda mais o papel crítico deste mercado nos cuidados de saúde modernos.

Tendências do mercado de saúde domiciliar

O setor de saúde domiciliar é moldado por diversas tendências em evolução. Uma tendência proeminente é a integração de tecnologias de telessaúde. Estudos revelam que mais de 70% dos prestadores de cuidados de saúde incorporaram a telessaúde nos seus serviços, permitindo monitorização e consultas remotas aos pacientes. Isto revelou-se particularmente eficaz, uma vez que aproximadamente 60% dos pacientes relatam um melhor acesso aos cuidados de saúde através de tais tecnologias.

Outra tendência significativa é a crescente demanda por dispositivos de monitoramento remoto de pacientes. Em 2022, mais de 50 milhões de dispositivos vestíveis de monitoramento de saúde foram vendidos globalmente. Esses dispositivos, comomonitores de pressão arteriale rastreadores de glicose tornaram-se ferramentas vitais para o gerenciamento de condições crônicas no conforto de casa.

O papel da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina na personalização dos serviços de saúde domiciliar também é digno de nota. Soluções baseadas em IA estão sendo usadas para analisar dados de pacientes, prever resultados de saúde e recomendar medidas preventivas. Uma pesquisa recente indica que 35% dos prestadores de cuidados de saúde ao domicílio adotaram ferramentas de IA para melhorar o atendimento ao paciente.

Por último, o envelhecimento da população está a impulsionar as tendências do mercado. Até 2030, estima-se que uma em cada seis pessoas a nível mundial terá mais de 60 anos, criando uma procura sem precedentes de serviços de saúde ao domicílio. Esta mudança demográfica levou a um aumento na procura de soluções de cuidados geriátricos, com mais de 65% dos serviços de saúde ao domicílio a serem utilizados por pacientes idosos.

Dinâmica do mercado de saúde domiciliar

Drivers de crescimento do mercado

"Aumento da prevalência de doenças crónicas"

Doenças crônicas como diabetes, problemas cardiovasculares e distúrbios respiratórios afetam mais de 400 milhões de indivíduos em todo o mundo. Os serviços de cuidados de saúde ao domicílio fornecem soluções essenciais para a gestão destas condições, incluindo terapia domiciliária, monitorização regular e planos de cuidados personalizados. Por exemplo, cerca de 10% dos adultos em todo o mundo sofrem de diabetes, o que exige monitorização contínua da glicose e administração de insulina – serviços cada vez mais prestados através de sistemas de cuidados de saúde ao domicílio.

Restrições de mercado

"Alto custo de equipamentos avançados de saúde domiciliar"

As despesas associadas aos modernos dispositivos de saúde domiciliar representam uma barreira significativa à adoção. Por exemplo, sistemas avançados de monitorização remota podem custar mais de 5.000 dólares por unidade, tornando-os inacessíveis para famílias de baixos e médios rendimentos. Um relatório de 2023 concluiu que mais de 40% dos pacientes que poderiam beneficiar de serviços de saúde ao domicílio enfrentam desafios de acessibilidade, limitando o potencial do mercado.

Oportunidades de mercado

"Aumento da adoção de serviços de telessaúde"

Os serviços de telessaúde expandiram-se rapidamente, com mais de 70% das instalações de saúde em todo o mundo oferecendo agora consultas virtuais. Esta mudança não só melhora o acesso aos cuidados, mas também reduz a carga sobre os sistemas de saúde tradicionais. Prevê-se que o mercado global de telessaúde cresça substancialmente, oferecendo imensas oportunidades de integração nos cuidados de saúde ao domicílio. Por exemplo, mais de 50% dos pacientes dos EUA utilizaram serviços de telessaúde em 2022, destacando a crescente dependência desta tecnologia.

Desafios de mercado

"Escassez de profissionais de saúde domiciliar qualificados"

A indústria enfrenta uma escassez crítica de profissionais qualificados, com uma lacuna estimada em 5 milhões de profissionais de saúde em todo o mundo. Este desafio é agravado pela crescente procura de serviços de cuidados domiciliários, deixando muitos pacientes mal servidos. Um inquérito de 2023 revelou que 30% das agências de cuidados de saúde ao domicílio tiveram dificuldades em satisfazer as necessidades dos pacientes devido à escassez de pessoal, criando uma necessidade urgente de desenvolvimento da força de trabalho.

Análise de Segmentação

O mercado de saúde domiciliar é segmentado por tipo e por aplicação. Por tipo, o mercado inclui serviços (por exemplo, cuidados de enfermagem, terapia de reabilitação) e produtos (por exemplo, dispositivos de monitorização, auxiliares de mobilidade). Os serviços representam aproximadamente 60% do mercado, impulsionados pela crescente procura de cuidados de enfermagem qualificados. Por aplicação, o gerenciamento de doenças crônicas representa o maior segmento, abrangendo mais de 50% do mercado, refletindo a crescente prevalência de problemas de saúde de longo prazo.

Por tipo

• Diagnóstico e monitoramento de dispositivos domésticos: Os dispositivos de diagnóstico e monitoramento desempenham um papel fundamental no mercado de saúde domiciliar, representando uma participação significativa. Monitores de glicose no sangue, monitores de pressão arterial e dispositivos de monitoramento de frequência cardíaca são amplamente utilizados. Por exemplo, a procura por dispositivos vestíveis aumentou em 2023, com mais de 20 milhões de unidades enviadas globalmente. A monitorização remota de pacientes tornou-se uma solução vital para a gestão de doenças crónicas, especialmente em populações idosas, que constituem 10-20% da população mundial em várias regiões.
• Dispositivos terapêuticos de saúde domiciliar: Dispositivos terapêuticos, incluindo concentradores de oxigênio portáteis, bombas de insulina e nebulizadores, são essenciais no mercado. A prevalência de doenças respiratórias, como a DPOC, afeta mais de 250 milhões de indivíduos em todo o mundo, impulsionando a necessidade destes dispositivos. As inovações em equipamentos terapêuticos melhoraram a acessibilidade e a facilidade de utilização, especialmente para cuidados domiciliários de pacientes pós-cirúrgicos e com doenças crónicas.
• Suprimentos Médicos: Os serviços de saúde domiciliar dependem fortemente de suprimentos médicos essenciais, como cateteres, agulhas e produtos para tratamento de feridas. A procura de material médico descartável aumentou 30% durante a pandemia, enfatizando a necessidade de higiene e controlo de infecções. Somente os produtos para tratamento de feridas contribuíram para mais de 40% do crescimento do segmento em 2023.
• Dispositivos de assistência à mobilidade doméstica: Os dispositivos de assistência à mobilidade doméstica, incluindo cadeiras de rodas, andadores e scooters, atendem principalmente a idosos e pessoas com deficiência motora. Com quase 15% da população com 65 anos ou mais, a utilização de auxiliares de mobilidade cresceu exponencialmente. Cadeiras de rodas elétricas e modelos leves e inovadores ganharam popularidade devido à maior conveniência do usuário.
• Outros: Esta categoria inclui tecnologias assistivas domiciliares, equipamentos de reabilitação e soluções de telessaúde. A adoção da telessaúde aumentou 60% nos últimos três anos, refletindo uma mudança em direção a soluções digitais de saúde. Dispositivos de assistência para deficiências auditivas e visuais também estão incluídos, estimando-se que mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo necessitem de produtos de assistência.

Por aplicativo

• Tratamento Médico: Os serviços de saúde domiciliar para tratamento médico têm crescido devido ao aumento da prevalência de doenças crônicas. Aproximadamente 60% das mortes globais são atribuídas a condições crônicas como diabetes, doenças cardiovasculares e câncer. Os tratamentos domiciliares, como a terapia de infusão e o controle da dor, ganharam força, pois garantem conforto e reduzem custos de hospitalização.
• Saúde Preventiva: Os serviços de saúde preventivos, incluindo monitorização e exames regulares de saúde, são muito procurados. Mais de 75% da população dos países desenvolvidos utiliza anualmente serviços de saúde preventivos. Dispositivos como rastreadores de fitness vestíveis, que monitoram a atividade diária e a frequência cardíaca, tiveram um crescimento de 40% nas vendas ano após ano, enfatizando a importância da intervenção precoce na gestão da saúde.

Perspectiva Regional

O mercado de cuidados de saúde ao domicílio está a testemunhar padrões de crescimento variados entre regiões devido a diferenças nas infraestruturas de saúde, ao envelhecimento da população e às taxas de adoção tecnológica.

América do Norte

A América do Norte domina o mercado de cuidados de saúde ao domicílio devido aos sistemas de saúde avançados e a uma maior prevalência de doenças crónicas. Nos EUA, quase 50 milhões de adultos vivem com artrite, necessitando de cuidados contínuos. O Canadá também registou um aumento de 20% na adoção de dispositivos de monitorização remota de pacientes em 2023, apresentando um crescimento robusto.

Europa

A Europa detém uma quota significativa do mercado, impulsionada por uma população envelhecida que constitui mais de 20% do total demográfico. A Alemanha, por exemplo, registou um aumento de 15% nas vendas de dispositivos de cuidados de saúde ao domicílio no ano passado. Além disso, políticas de reembolso favoráveis ​​em países como a França e o Reino Unido contribuíram para a expansão do mercado.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico está a emergir como uma região lucrativa devido ao rápido crescimento populacional e ao fardo crescente de doenças crónicas. A Índia e a China representam, em conjunto, mais de 30% da população diabética mundial, alimentando a procura de dispositivos de monitorização e terapêuticos. O Japão, com a sua sociedade envelhecida, registou um aumento de 25% na adopção de ajudas à mobilidade doméstica em 2023.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África, embora menor em dimensão de mercado, está a crescer de forma constante. O aumento dos investimentos em cuidados de saúde e as iniciativas para melhorar a acessibilidade aos cuidados de saúde ao domicílio são os principais impulsionadores. Por exemplo, a Arábia Saudita reportou um aumento de 10% na utilização de serviços de cuidados domiciliários em 2023, enquanto a África do Sul está a expandir os serviços de telessaúde nas zonas rurais.

Principais empresas do mercado de saúde domiciliar perfiladas

Lista das duas principais empresas com maior participação

Análise e oportunidades de investimento

Os investimentos no mercado de cuidados de saúde ao domicílio aumentaram significativamente à medida que aumenta a procura de cuidados centrados no paciente. As empresas globais de investimento em saúde direcionaram mais de US$ 15 bilhões para soluções de saúde domiciliar em 2023, com foco em dispositivos de monitoramento remoto, plataformas de telessaúde e auxílios à mobilidade. Os governos e os sectores privados estão igualmente activos, com os EUA a afectarem 3 mil milhões de dólares para programas de cuidados domiciliários no âmbito do Medicare.

As oportunidades nos serviços de telessaúde são particularmente promissoras. Até 2024, espera-se que as taxas de adoção da telessaúde atinjam 70% nas áreas urbanas em todo o mundo, impulsionadas por melhorias na conectividade à Internet e na penetração dos smartphones. As startups também estão a entrar neste espaço, com mais de 200 novas empresas de tecnologia de saúde lançadas nos últimos dois anos, com foco em dispositivos vestíveis e ferramentas de gestão de saúde alimentadas por IA.

Outra área importante de investimento são as tecnologias antigas. Com a população mundial idosa projetada para ultrapassar 1,4 mil milhões até 2030, existe um mercado crescente de dispositivos de assistência e serviços de modificação doméstica. Os auxílios à mobilidade, como cadeiras de rodas motorizadas e sistemas domésticos inteligentes, registaram um aumento de 25% no financiamento em 2023, abordando a necessidade de independência entre os idosos. Além disso, as parcerias entre prestadores de cuidados de saúde e empresas de tecnologia abriram caminho para modelos de cuidados inovadores, incluindo programas hospitalares domiciliários.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O mercado de saúde domiciliar tem testemunhado avanços notáveis ​​no desenvolvimento de produtos. Em 2023, os dispositivos de saúde vestíveis passaram por uma reformulação tecnológica, com smartwatches incorporando sensores avançados de ECG e SpO2. As empresas relataram um aumento de 35% na procura de dispositivos vestíveis concebidos para gerir doenças crónicas, como diabetes e doenças cardiovasculares.

As soluções baseadas em IA surgiram como uma importante área de inovação. Por exemplo, os sistemas de monitorização remota utilizam agora algoritmos de IA para prever a deterioração dos pacientes, permitindo intervenções atempadas. Um fabricante líder lançou um medidor de glicose inteligente em 2023, capaz de integração com aplicativos móveis para análise de dados em tempo real e treinamento de pacientes.

O segmento de oxigenoterapia também evoluiu com a introdução de concentradores de oxigênio portáteis e leves que podem operar por 10 horas com uma única carga. As vendas desses dispositivos aumentaram 20% em 2023, especialmente entre pacientes com DPOC. A robótica de reabilitação é outra área de inovação. Os exoesqueletos robóticos, que auxiliam na mobilidade de indivíduos com lesões na medula espinhal, tiveram um crescimento de 15% na adoção no ano passado.

As plataformas de telessaúde incorporaram realidade aumentada (AR) para melhor interação paciente-provedor. Tutoriais de tratamento de feridas habilitados para AR e sessões virtuais de fisioterapia foram particularmente bem-sucedidas, com um aumento de 50% no uso relatado em 2023.

Cinco desenvolvimentos recentes (2023-2024)

Cobertura do relatório do mercado de saúde domiciliar

O relatório abrangente sobre o mercado de saúde domiciliar fornece insights aprofundados sobre várias facetas do setor. Abrange aspectos críticos como tipos de produtos, aplicações, desempenho regional e cenários competitivos. Em 2023, o mercado global de cuidados de saúde ao domicílio incluía mais de 5 milhões de dispositivos ativos, sendo 60% deles dedicados a diagnóstico e monitorização.

O relatório também destaca a crescente adoção de serviços de telessaúde, que registou um aumento de 40% na utilização em áreas urbanas durante 2023. O âmbito inclui a análise de tendências demográficas, como o envelhecimento da população, que constitui 16% da população mundial e impulsiona a procura de auxiliares de mobilidade e dispositivos terapêuticos.

A cobertura se estende aos avanços tecnológicos, enfatizando como a integração de IA e IoT remodelou a indústria. Por exemplo, os dispositivos de saúde alimentados por IA registaram um aumento de 25% nas vendas durante 2023. O relatório examina ainda os cenários regulamentares, detalhando políticas favoráveis, como os programas de reembolso da Medicare que apoiaram 3 milhões de pacientes em cuidados domiciliários nos EUA.

Além disso, o relatório investiga a segmentação de mercado, abrangendo diagnósticos, equipamentos terapêuticos, suprimentos médicos e auxiliares de mobilidade. Inclui métricas de desempenho de regiões-chave como América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África, que coletivamente representam mais de 80% da atividade do mercado.

• • Abbott
  • Johnson & Johnson
  • Omron Saúde
  • A&D Médica
  • Grupo Apria Saúde
  • Briggs Saúde

  • Abbott: A Abbott é líder global em diagnósticos e soluções terapêuticas, oferecendo produtos de ponta como o sistema de monitoramento de glicose FreeStyle Libre. Em 2023, a Abbott vendeu mais de 2,5 milhões de unidades globalmente, solidificando a sua liderança em tecnologias de gestão da diabetes.

  • Johnson & Johnson: Com sua extensa linha de produtos de saúde domiciliar, a Johnson & Johnson é um importante player no mercado. Seus produtos de tratamento de feridas da marca BAND-AID representam quase 40% da participação no mercado global de tratamento de feridas, atendendo milhões de famílias anualmente.

  • Abbott lança monitor de glicose de última geração: Em 2023, a Abbott lançou o FreeStyle Libre 3, o menor e mais preciso sistema de monitoramento contínuo de glicose até o momento, com mais de 1 milhão de unidades vendidas seis meses após o lançamento.

  • Omron Healthcare lança monitor inteligente de pressão arterial: A Omron lançou um monitor de pressão arterial vestível em 2024, integrado com análises de IA para obter informações de saúde em tempo real. O produto obteve um aumento de vendas de 20% no primeiro trimestre.

  • Johnson & Johnson adquire startup de assistência médica domiciliar: Em 2023, a Johnson & Johnson adquiriu uma startup líder em telessaúde, aprimorando seu portfólio digital de saúde. A aquisição trouxe 500.000 novos usuários para seus serviços domiciliares.

  • Introdução da máquina portátil de diálise doméstica: A&D Medical lançou uma máquina de diálise portátil em 2024, projetada para reduzir a carga de visitas hospitalares. O dispositivo ganhou força imediata, com 10.000 unidades vendidas no primeiro mês.

  • Apria Healthcare expande soluções de telessaúde: A Apria Healthcare expandiu suas ofertas de telessaúde em 2023, adicionando fisioterapia remota e suporte de saúde mental à sua plataforma, levando a um aumento de 30% nas taxas de assinatura.