Tamanho do mercado de óleos de motor, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (grau único, multigrau), por aplicações (automotivo, industrial), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de óleos de motor

O mercado global de óleos de motor foi avaliado em US$ 32,43 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 32,92 bilhões em 2026, aumentando ainda mais para US$ 33,41 bilhões em 2027. O mercado deverá atingir US$ 37,64 bilhões até 2035, registrando um CAGR de 1,5% durante o período de receita projetada 2026-2035. O crescimento do mercado é apoiado pela demanda constante dos setores automotivo e industrial, pela expansão contínua do parque de veículos nas economias emergentes e pela necessidade contínua de soluções de manutenção e lubrificação de motores, apesar das tendências crescentes de eletrificação.

A região do mercado de óleos de motor dos EUA está a registar um crescimento constante devido à crescente procura de lubrificantes de alto desempenho nos setores automóvel e industrial. O aumento da propriedade de veículos, regulamentações rigorosas de emissões e avanços na tecnologia de óleo sintético são fatores-chave que impulsionam a expansão do mercado. Além disso, espera-se que os investimentos crescentes em óleos de motor ecológicos e eficientes em termos de combustível moldem as tendências futuras da indústria.

O mercado de óleos de motor desempenha um papel crucial na garantia da eficiência e longevidade dos motores de combustão interna em vários setores, incluindo os setores automotivo, industrial e marítimo. O aumento da frota global de veículos e a crescente industrialização são os principais factores que alimentam a procura. Em 2024, o consumo de óleo de motor nas economias emergentes registou um crescimento substancial devido à expansão das redes de transporte e das indústrias de logística. Além disso, os avanços nas formulações de lubrificantes, como óleos sintéticos e semissintéticos com desempenho aprimorado, estão remodelando o cenário do mercado. Os principais fabricantes estão se concentrando na sustentabilidade, introduzindo óleos de motor de base biológica e de baixa viscosidade para atender às regulamentações ambientais e aos padrões de eficiência em evolução.

Tendências do mercado de óleos de motor

O mercado de óleos de motor está testemunhando uma mudança em direção a lubrificantes de alto desempenho e ecológicos. Os óleos de motor sintéticos estão ganhando popularidade devido à sua estabilidade de viscosidade superior, intervalos de troca estendidos e melhor desempenho sob temperaturas extremas. A crescente consciência da eficiência de combustível e da redução de emissões levou a uma maior adopção de óleos de motor de baixa viscosidade, particularmente em motores modernos equipados com turbocompressores e sistemas de injecção directa de combustível.

O mercado também está experimentando um crescimento significativo no segmento de veículos pesados ​​e comerciais. A expansão do comércio eletrônico e da logística aumentou a demanda por caminhões e frotas, impulsionando maior consumo de óleos de motor. Paralelamente, o segmento de duas rodas continua a ser um forte contribuinte para o crescimento do mercado, especialmente em regiões densamente povoadas com elevado uso de motocicletas para deslocamentos diários.

Os veículos elétricos (EVs) estão impactando o mercado, reduzindo a demanda por óleos de motor tradicionais. Contudo, os veículos híbridos, que ainda necessitam de lubrificação para componentes de combustão interna, estão criando um novo segmento de lubrificantes especializados. Além disso, os fabricantes de automóveis e as empresas petrolíferas estão a colaborar para desenvolver óleos de motor de próxima geração que se alinhem com as normas de emissões e os padrões de economia de combustível em evolução. O mercado também está testemunhando um aumento no investimento em pesquisa e desenvolvimento, com foco em aditivos que melhoram a limpeza do motor, reduzem o desgaste e melhoram a eficiência geral.

Dinâmica do mercado de óleos de motor

O mercado de óleos de motor é influenciado por vários fatores dinâmicos, incluindo avanços tecnológicos, políticas regulatórias e mudanças nas preferências do consumidor. A procura por lubrificantes de alto desempenho aumentou devido ao crescente setor automóvel, aos requisitos de maquinaria industrial e à pressão por lubrificantes económicos em termos de combustível e ecológicos. Tendências emergentes, como o desenvolvimento de óleos de motor sintéticos e de base biológica, estão a moldar o mercado. Além disso, flutuandopetróleo brutoos preços e as interrupções na cadeia de abastecimento afetam os custos de produção e as estratégias de preços dos fabricantes.

MOTORISTA

"Crescente propriedade de veículos e expansão industrial"

O número crescente de automóveis e a crescente industrialização estão impulsionando a demanda por óleos de motor. Em 2024, a produção global de veículos atingiu mais de 95 milhões de unidades, com uma contribuição significativa da China, dos EUA e da Índia. Os setores de logística e transporte em expansão também desempenham um papel vital no aumento do consumo de óleo de motor, uma vez que as frotas comerciais necessitam de manutenção regular para garantir um desempenho ideal. Além disso, o rápido crescimento das atividades de construção e mineração alimentou a demanda por óleos de motor para serviços pesados ​​utilizados em máquinas e equipamentos off-road. O desenvolvimento contínuo de lubrificantes de alto desempenho adaptados para motores modernos fortalece ainda mais o mercado.

RESTRIÇÃO

"Mudança para veículos elétricos (EVs) reduzindo a demanda"

A crescente adoção de veículos elétricos (EVs) representa um grande desafio para o mercado de óleos de motor. Os VE não necessitam de lubrificantes de motor tradicionais, levando a um declínio na procura de óleos convencionais para motores automóveis. Em 2023, as vendas globais de veículos elétricos ultrapassaram 14 milhões de unidades, representando quase 18% das vendas totais de veículos. Países como a Noruega, a China e a Alemanha implementaram regulamentações rigorosas sobre emissões e incentivos para a adoção de VE, acelerando ainda mais a transição. Além disso, a flutuação dos preços do petróleo bruto impacta os custos de produção, afetando os preços e a lucratividade dos fabricantes de óleo de motor.

OPORTUNIDADE

"Avanços em óleos de motor sintéticos e de base biológica"

A crescente procura por lubrificantes económicos e duradouros criou oportunidades para óleos de motor sintéticos e de base biológica. Os óleos sintéticos, com sua estabilidade térmica superior e intervalos de troca mais longos, estão ganhando força entre consumidores e operadores de frotas. Além disso, os lubrificantes de base biológica derivados de fontes renováveis ​​estão a tornar-se populares devido ao seu menor impacto ambiental. Em 2024, várias empresas introduziram biolubrificantes formulados com aditivos vegetais para reduzir as emissões de carbono e melhorar a eficiência do motor. A crescente preferência por óleos de motor ecológicos e de alto desempenho apresenta uma oportunidade lucrativa para os fabricantes desenvolverem formulações inovadoras que atendam às crescentes necessidades do mercado.

DESAFIO

"Volatilidade nos preços das matérias-primas e interrupções na cadeia de abastecimento"

O mercado de óleos de motor enfrenta desafios devido à flutuação dos custos das matérias-primas e às interrupções na cadeia de abastecimento. Os óleos básicos, que representam quase 80% das formulações de óleos de motor, são derivados do petróleo bruto, o que os torna suscetíveis à volatilidade dos preços. Em 2023, os preços globais do petróleo bruto flutuaram entre 70 e 90 dólares por barril, impactando diretamente os custos de produção de lubrificantes. Além disso, as tensões geopolíticas e os estrangulamentos logísticos levaram a perturbações na cadeia de abastecimento, atrasando a aquisição de matérias-primas e aumentando as despesas de produção. Estes desafios obrigam os fabricantes a ajustar as estratégias de preços, mantendo ao mesmo tempo a qualidade e a disponibilidade dos produtos, tornando a estabilidade do mercado uma preocupação significativa.

Análise de Segmentação

O mercado de óleos de motor é categorizado com base no tipo e aplicação, influenciando a demanda e as características de desempenho. Por tipo, os óleos de motor são classificados em óleos monograduados e multigraduados, cada um atendendo a requisitos específicos de temperatura e viscosidade. A segmentação da aplicação destaca o papel dos óleos de motor nos setores automotivo e industrial, onde as necessidades de lubrificação variam significativamente com base nas máquinas, nas condições operacionais e nos requisitos regulamentares. A procura por lubrificantes de alto desempenho está a aumentar devido aos avanços na tecnologia dos motores, às normas de emissões mais rigorosas e ao aumento das taxas de propriedade de veículos em todo o mundo.

Por tipo

• Óleos de motor de grau único: Os óleos de motor de grau único são formulados para motores que operam dentro de uma faixa fixa de temperatura. Esses óleos são usados ​​principalmente em veículos mais antigos e em aplicações industriais que não exigem adaptabilidade frequente de temperatura. SAE 30 e SAE 40 são óleos de grau único comumente usados, preferidos em regiões com climas estáveis. A procura de óleos de motor de grau único permanece estável em setores como o marítimo, a agricultura e as indústrias pesadas, onde os motores funcionam em condições consistentes. No entanto, a quota de mercado dos óleos monograduados está a diminuir, uma vez que as variantes multigraduadas oferecem melhor desempenho em diferentes temperaturas.

• Óleos de motor multigraduados: Os óleos de motor multigraduados dominam o mercado devido à sua versatilidade e maior proteção do motor em temperaturas extremas. Projetados para manter a viscosidade ideal, esses óleos garantem o funcionamento suave do motor em ambientes quentes e frios. Variantes comuns como SAE 5W-30 e 10W-40 são amplamente utilizadas em automóveis de passageiros e veículos comerciais. A preferência crescente por veículos com baixo consumo de combustível e baixas emissões impulsionou a procura por óleos sintéticos multigraduados, que proporcionam melhor lubrificação e limpeza do motor. Os óleos multigraduados representam uma parcela significativa do mercado global de óleos de motor, especialmente em regiões com temperaturas flutuantes.

Por aplicativo

• Automotivo: O setor automóvel é o maior consumidor de óleos de motor, sendo que os veículos de passageiros e comerciais necessitam de lubrificação regular para melhorar o desempenho e a durabilidade do motor. O aumento da propriedade de veículos, juntamente com a expansão das indústrias de logística e transporte, alimentou a procura por lubrificantes de alta qualidade. Em 2023, foram produzidos mais de 80 milhões de veículos em todo o mundo, aumentando a necessidade de óleos de motor eficientes. Regulamentações de emissões mais rigorosas também contribuíram para a mudança para óleos de motor sintéticos e de baixa viscosidade, que melhoram a eficiência do combustível e reduzem o impacto ambiental.

• Industrial: As aplicações industriais de óleos de motor incluem seu uso em máquinas pesadas, geradores e equipamentos utilizados na fabricação, mineração e construção. Essas indústrias exigem lubrificantes de alto desempenho que possam suportar condições operacionais extremas e uso prolongado. O setor industrial testemunhou um aumento na automação e mecanização, impulsionando a demanda por soluções avançadas de lubrificação. Além disso, as práticas de manutenção preventiva e os rigorosos padrões de eficiência operacional impulsionaram a adoção de óleos de motor de qualidade superior, garantindo a longevidade e o desempenho ideal das máquinas.

Perspectiva Regional

O mercado de óleos de motor varia entre diferentes regiões, influenciado por fatores como crescimento industrial, produção de veículos, quadros regulatórios e preferências do consumidor. A América do Norte e a Europa são mercados maduros com uma elevada procura de lubrificantes sintéticos e de alto desempenho. A Ásia-Pacífico, por outro lado, é a região que mais cresce, impulsionada pelo número crescente de veículos e pela expansão das atividades industriais. O mercado do Médio Oriente e África está a crescer devido ao desenvolvimento de infra-estruturas e a um sector automóvel em ascensão. Cada região tem tendências únicas que impactam a dinâmica geral do mercado de óleos de motor.

América do Norte

O mercado norte-americano de óleos de motor é impulsionado por um forte setor automotivo e altas taxas de propriedade de veículos. Os EUA têm mais de 290 milhões de veículos registrados, levando a uma demanda substancial por lubrificantes automotivos. Regulamentações ambientais rigorosas aceleraram a adoção de óleos sintéticos de baixa viscosidade para aumentar a eficiência do combustível. Os setores industriais, incluindo a indústria transformadora e a mineração, também contribuem para o crescimento do mercado, exigindo lubrificantes pesados ​​para a manutenção de máquinas. Espera-se que a tendência crescente dos veículos eléctricos (VE) tenha impacto na procura de óleos para motores convencionais, levando os fabricantes a desenvolver lubrificantes especializados para motores híbridos e eléctricos.

Europa

O mercado europeu de óleos de motor é influenciado por regulamentações rigorosas em matéria de emissões e por um forte foco na sustentabilidade. As normas Euro 6 da União Europeia levaram a um aumento na procura de lubrificantes com baixo teor de enxofre e com baixo consumo de combustível. Alemanha, França e Reino Unido têm indústrias automotivas significativas, sendo a Alemanha o maior produtor de veículos da região. A adoção de óleos de motor sintéticos e de base biológica está a crescer, apoiada por iniciativas governamentais que promovem alternativas verdes. Além disso, o setor industrial, incluindo o aeroespacial e a maquinaria pesada, impulsiona a procura de lubrificantes de alto desempenho que cumpram requisitos operacionais rigorosos.

Ásia-Pacífico 

A Ásia-Pacífico domina o mercado global de óleos de motor devido à rápida industrialização e ao setor automotivo em expansão. A China, a Índia e o Japão são os principais contribuintes, sendo que só a China produz mais de 26 milhões de veículos anualmente. A crescente classe média da região e o aumento dos rendimentos disponíveis alimentaram a propriedade de veículos, impulsionando a procura de óleos de motor. A expansão dos projetos de infraestrutura e das atividades industriais também contribui para o consumo de lubrificantes em máquinas pesadas e equipamentos industriais. A crescente consciência da eficiência energética e da longevidade dos motores impulsionou o mercado de produtos premiumlubrificantes sintéticos.

Oriente Médio e África

O mercado de óleos de motor no Médio Oriente e África é apoiado por um setor automóvel em crescimento e por projetos de infraestruturas de grande escala. Os EAU e a Arábia Saudita lideram o mercado automóvel da região, com uma procura crescente por veículos de passageiros e comerciais. A presença de economias ricas em petróleo também resultou em elevadas capacidades de produção de lubrificantes. As atividades industriais, incluindo os setores de construção, mineração e energia, impulsionam a procura por óleos de motor de alto desempenho. O mercado está gradualmente a mudar para lubrificantes sintéticos à medida que as empresas se concentram na melhoria da eficiência e na redução dos custos de manutenção.

Lista das principais empresas do mercado de óleos de motor perfiladas

• Concha
• Exxon Mobil
• PA
• Lubrificantes Totais
• Axel Christiansson
• Chevron
• FUCHS
• LUKOIL
• SKF
• JX Nippon Oil & Energy Corporation
• Petro-Canadá
• Corporação Petrolífera Indiana
• Químico Quaker
• Corporação de Petróleo do Sudoeste
• Klüber
• Dow Corning
• Sinopec
• CNPC
• CNOOC

As 2 principais empresas com maior participação de mercado

1. Concha– Aguenta12% de participação de mercado, apoiada pela sua extensa rede de distribuição e forte presença nos setores automotivo e de lubrificantes industriais.
2. Exxon Mobil– Contas de10% de participação de mercado, impulsionada por suas marcas de lubrificantes premium e fortes parcerias com fabricantes automotivos em todo o mundo.

Desenvolvimentos recentes de fabricantes no mercado de óleos de motor 

Expansão do óleo de motor neutro em carbono da Shell (2023) – A Shell expandiu seu portfólio de lubrificantes neutros em carbono, incluindo óleos de motor, compensando mais de 700.000 toneladas métricas de emissões de CO2 por meio de projetos de energia renovável. Esta mudança visa alinhar-se com as metas globais de sustentabilidade.

Lançamento de óleo sintético avançado da Exxon Mobil (2024) – A Exxon Mobil introduziu uma nova geração de óleos sintéticos Mobil 1, projetados para melhorar a eficiência do motor e reduzir o desgaste em 20% mais do que as formulações anteriores, especialmente em veículos de alto desempenho.

Parceria da TotalEnergies com Fabricantes de Automóveis (2023) – A TotalEnergies fez parceria com os principais fabricantes de automóveis europeus para desenvolver óleos de motor otimizados para veículos híbridos e elétricos (EVs), aumentando a eficiência na frenagem regenerativa e no gerenciamento térmico.

Óleos de motor de base biológica da Chevron (2024) – A Chevron anunciou um avanço em formulações de óleos de motor de base biológica, com produtos contendo até 40% de componentes de origem vegetal, visando frotas comerciais que buscam reduzir as pegadas de carbono.

Expansão da Indian Oil Corporation na Ásia (2023) – A Indian Oil Corporation expandiu as suas instalações de produção de lubrificantes SERVO no Sudeste Asiático, aumentando a produção em 25% para satisfazer a crescente procura nos setores automóvel e industrial da região.

Desenvolvimentos de novos produtos no mercado de óleos de motor

O mercado de óleos de motor tem visto avanços significativos em formulações de produtos e inovações para atender às crescentes demandas automotivas e industriais.

Óleo de motor de baixa viscosidade da Shell para eficiência de combustível (2023) – A Shell introduziu um óleo de motor de viscosidade ultrabaixa 0W-16, que demonstrou melhorar a eficiência de combustível em até 3,2% em comparação com os óleos convencionais 5W-30, tornando-o ideal para veículos híbridos e com baixo consumo de combustível.

Óleos com intervalo de drenagem estendido da Exxon Mobil (2024) – A Exxon Mobil lançou um novo óleo de motor sintético Mobil Delvac para caminhões comerciais, permitindo intervalos de drenagem de até 80.000 km, reduzindo os custos de manutenção para operadores de frota.

Óleo de corrida de alto desempenho da FUCHS (2023) – A FUCHS introduziu um novo óleo de motor de corrida com aditivos antifricção, aumentando a potência em até 5% e otimizando o desempenho do motor para aplicações em esportes motorizados.

Óleo de motor para clima frio da LUKOIL (2024) – A LUKOIL desenvolveu um óleo sintético formulado para condições de frio extremo, garantindo uma partida confiável do motor em temperaturas tão baixas quanto -45°C, atendendo aos mercados da Rússia e do Canadá.

Lubrificantes Específicos para EV da TotalEnergies (2023) – A TotalEnergies lançou uma linha especializada de lubrificantes para veículos elétricos e híbridos, melhorando o gerenciamento térmico e reduzindo as perdas de energia em sistemas de transmissão elétricos.

Análise de Investimentos e Oportunidades no Mercado de Óleos de Motor

O mercado global de óleos de motor está a experienciar oportunidades de investimento crescentes impulsionadas pelos setores automóvel, industrial e de energias renováveis.

Aumento da procura por óleos sintéticos e de base biológica – O mercado está a mudar para óleos de motor sintéticos e de base biológica, com as empresas a investirem mais de 3 mil milhões de dólares em I&D para desenvolver lubrificantes ecológicos e de alto desempenho.

Desenvolvimento de infra-estruturas em mercados emergentes – Países como a Índia, o Brasil e a Indonésia estão a testemunhar um aumento de 30% na procura de óleos de motor, à medida que a propriedade de veículos aumenta devido à expansão das infra-estruturas e ao crescimento económico.

Investimento em lubrificantes compatíveis com veículos elétricos – Os principais fabricantes de lubrificantes estão a alocar até 15% dos seus orçamentos de I&D para lubrificantes específicos para veículos elétricos, antecipando uma mudança para a mobilidade elétrica e a adoção de veículos híbridos.

Fusões e Aquisições Estratégicas – A Exxon Mobil e a Chevron adquiriram pequenos fabricantes de lubrificantes para expandir os seus portfólios, enquanto a Indian Oil Corporation investiu 150 milhões de dólares em novas fábricas de mistura para aumentar a capacidade de produção.

Regulamentações governamentais que impulsionam a inovação – Novas regulamentações nos EUA e na Europa que exigem menor teor de enxofre e maior eficiência de combustível levaram as empresas a investir em óleos de motor de próxima geração que cumpram normas rigorosas de emissões.

Cobertura do relatório do mercado de óleos de motor

O relatório de mercado de óleos de motor fornece uma análise aprofundada das principais tendências, avanços tecnológicos, cenário competitivo e oportunidades de mercado em vários segmentos.

Segmentação de mercado – O relatório categoriza o mercado por tipo (grau único, multigrau), aplicação (automotiva, industrial) e região (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África), fornecendo uma análise detalhada dos padrões de demanda.

Cenário competitivo – O relatório traça o perfil dos principais players do setor, como Shell, Exxon Mobil, Chevron, TotalEnergies e Indian Oil Corporation, juntamente com suas participações de mercado, portfólios de produtos e estratégias de expansão.

Principais tendências do mercado – Inclui o surgimento de lubrificantes sintéticos e de base biológica, o aumento da demanda por óleos com baixo consumo de combustível e intervalos de troca longos, e o desenvolvimento de lubrificantes compatíveis com veículos elétricos.

Insights Regionais – Abrange os impulsionadores da procura no setor automóvel avançado da América do Norte, o foco da Europa em lubrificantes sustentáveis, o crescente mercado de veículos da Ásia-Pacífico e a expansão industrial do Médio Oriente.

Oportunidades de investimento e crescimento – Destaca investimentos em P&D, fusões e aquisições e desenvolvimentos de infraestrutura que estão moldando o futuro do mercado de óleos de motor.