Tamanho do mercado de cartões de pagamento EMV, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (cartão sem contato, cartão de contato, cartão de interface dupla), aplicações (uso empresarial, uso individual) e insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de cartão de pagamento EMV

O mercado global de cartões de pagamento EMV, avaliado em US$ 7.127,74 bilhões em 2025, deve atingir US$ 7.377,21 bilhões em 2026, expandir para US$ 7.635,41 bilhões em 2027 e crescer continuamente para US$ 10.054,38 bilhões até 2035, registrando um CAGR estável de 3,5% a partir de 2026 até 2035. Este crescimento projetado das receitas é impulsionado pela crescente adoção de cartões de pagamento seguros baseados em chip, pelo aumento das transações sem dinheiro e pela expansão do banco digital em todo o mundo. A crescente penetração de pagamentos sem contacto, carteiras móveis e tecnologias melhoradas de prevenção de fraudes está a reforçar ainda mais a expansão do mercado a longo prazo nos setores retalhista, bancário e de comércio eletrónico a nível mundial.

Este crescimento é impulsionado pela crescente adoção de tecnologias de pagamento seguras, pela crescente preferência dos consumidores por transações sem contacto e pela expansão das infraestruturas de pagamento digital em todo o mundo.

Mercado de cartões de pagamento EMV 

O mercado global de cartões de pagamento EMV tem experimentado uma rápida adoção, com cartões habilitados para EMV emitidos em todo o mundo até 2023. Na Europa, quase 90% de todos os cartões de pagamento são compatíveis com EMV, com tendências semelhantes observadas na América do Norte e em partes da Ásia.

Na verdade, a adoção do cartão com chip EMV levou a uma redução significativa nas fraudes. Segundo o Banco Central Europeu, a fraude com cartões na região diminuiu aproximadamente 40% após a adoção generalizada da tecnologia EMV. Espera-se que esta mudança para soluções de pagamento seguras e sem contacto continue a crescer à medida que os pagamentos digitais ganham mais destaque.

Tendências do mercado de cartões de pagamento EMV

O mercado de cartões de pagamento EMV tem testemunhado diversas tendências importantes. Um dos desenvolvimentos mais significativos é o aumento dos pagamentos sem contacto, com 75% de todos os cartões EMV emitidos globalmente em 2023 com capacidades sem contacto. Esta tendência é particularmente proeminente em regiões como os Estados Unidos, onde quase 65% das transações com cartão em 2023 foram sem contacto, refletindo a preferência do consumidor por transações mais rápidas e seguras.

Os sistemas de pagamento móvel também se tornaram um importante impulsionador do mercado, com um aumento de 35% no número de cartões EMV integrados com carteiras móveis nos últimos dois anos. Em países como a China, a integração da tecnologia EMV com plataformas de pagamento móvel contribuiu para uma revolução nos pagamentos, acelerando ainda mais a adoção de cartões EMV.

Além disso, os mandatos governamentais desempenham um papel crucial na adoção generalizada da tecnologia EMV. Por exemplo, os EUA registaram um aumento de 20% na penetração do cartão EMV de 2018 a 2023, em grande parte devido à implementação de regulamentos de mudança de responsabilidade EMV, que incentivaram os comerciantes a atualizar os seus sistemas de ponto de venda. O mercado também está em expansão em regiões emergentes, como a América Latina e a Ásia-Pacífico, onde a taxa de adoção de cartões EMV aumenta aproximadamente 15% anualmente.

Dinâmica do mercado de cartões de pagamento EMV 

A dinâmica do mercado de cartões de pagamento EMV é moldada pela crescente demanda por soluções de pagamento seguras e eficientes. O número de cartões compatíveis com EMV em circulação aumentou 18% anualmente, impulsionado pela necessidade de maior segurança no processamento de pagamentos. Em particular, a adoção de cartões EMV em regiões como a América do Norte, a Europa e a Ásia-Pacífico reduziu significativamente a fraude com cartão presente em até 70%, de acordo com a Força-Tarefa de Segurança de Pagamentos.

Além disso, a expansão contínua do comércio eletrónico contribuiu para a necessidade de pagamentos online seguros, onde a adoção do cartão EMV garante uma experiência mais segura para consumidores e empresas. Com aproximadamente 54% das transações de pagamento globais processadas digitalmente em 2023, o papel dos cartões EMV na segurança destes pagamentos é fundamental. O mercado também está a assistir a uma crescente integração com carteiras móveis e tecnologia NFC, com o número de smartphones habilitados para EMV a aumentar 40% nos próximos dois anos, oferecendo um apoio adicional ao crescimento do mercado.

Drivers de crescimento do mercado 

" Aumento da demanda por sistemas de pagamento seguros"

A crescente necessidade de sistemas de pagamento seguros é um dos principais impulsionadores do mercado de cartões de pagamento EMV. De acordo com um estudo da Javelin Strategy & Research, em 2023, a fraude com cartão não presente foi responsável por 75% de todas as perdas por fraude com cartão, enfatizando ainda mais a necessidade de soluções compatíveis com EMV. Espera-se que a mudança para a tecnologia EMV conduza a um aumento anual de 30% na emissão de cartões, uma vez que tanto as instituições financeiras como os consumidores dão prioridade à proteção contra fraudes. As mudanças regulamentares em países como a Índia e o Brasil, que exigiram cartões compatíveis com EMV, também estão a contribuir para o crescimento do mercado, impulsionando a adoção nos mercados emergentes.

Restrições de mercado 

"Altos custos iniciais para implementação"

Uma restrição significativa para o mercado de cartões de pagamento EMV são os elevados custos iniciais associados à atualização da infraestrutura de pagamento para suportar a tecnologia EMV. Por exemplo, pequenas empresas nos EUA enfrentam custos que variam de US$ 500 a US$ 2.000 por terminal de ponto de venda (POS) para atualizações de EMV. Além disso, nos mercados emergentes, o custo de implementação de sistemas EMV ainda é uma barreira, com números indicando que 40% das pequenas empresas em regiões como a América Latina e África ainda não adotaram sistemas POS compatíveis com EMV devido às despesas. Esta transição lenta limita o crescimento do mercado nestas áreas.

Oportunidades de mercado

"Expansão em mercados emergentes"

O mercado de cartões de pagamento EMV vê fortes oportunidades de crescimento nos mercados emergentes, onde as taxas de adoção estão a acelerar. Por exemplo, a penetração dos cartões EMV no Brasil aumentou 45% entre 2020 e 2023, e a Índia registou um aumento de 50% na adoção do EMV de 2019 a 2023. Os mandatos governamentais, como os que exigem conformidade com o EMV na Argentina e no Quénia, também estão a impulsionar este crescimento. Com o aumento da penetração de smartphones em regiões como o Sudeste Asiático, que cresceu 35% entre 2021 e 2023, prevê-se que o uso do cartão EMV em conjunto com carteiras móveis aumente significativamente nos próximos anos.

Desafios de mercado 

"Adoção lenta em áreas rurais"

Um grande desafio no mercado de cartões de pagamento EMV é a lenta adoção da tecnologia EMV em regiões rurais e desfavorecidas. Em países como a Índia e a Nigéria, aproximadamente 50% dos comerciantes rurais ainda utilizam cartões com tarja magnética devido ao acesso limitado a sistemas POS compatíveis com EMV. Em 2023, apenas 30% das zonas rurais em África tinham infraestruturas compatíveis com EMV, dificultando a adoção mais ampla de métodos de pagamento seguros. Estas regiões enfrentam desafios como a fraca conectividade à Internet e o elevado custo da modernização das infraestruturas, o que atrasa a transição para soluções de pagamento EMV nestes mercados.

Análise de Segmentação 

O mercado de cartões de pagamento EMV é segmentado em diferentes tipos e aplicações. Os principais tipos de cartões EMV incluem cartões sem contato, cartões de contato e cartões de interface dupla, cada um oferecendo recursos exclusivos adequados para ambientes de pagamento específicos. Além disso, o mercado é segmentado por aplicação em uso empresarial e uso individual. As empresas exigem soluções de pagamento seguras e escaláveis ​​para transações comerciais, enquanto o uso individual se concentra em cartões voltados ao consumidor para pagamentos pessoais. Estes segmentos estão a crescer rapidamente à medida que as empresas e os consumidores procuram soluções de pagamento seguras e eficientes em resposta às preocupações crescentes com a fraude com cartões e a segurança digital.

Por tipo

• Cartão sem contato: Os Cartões Contactless são cada vez mais populares devido à sua comodidade e rapidez, especialmente para pequenas transações. Em 2023, mais de 80% dos cartões EMV emitidos na Europa e na América do Norte eram habilitados sem contato. Esses cartões, usando a tecnologia Near Field Communication (NFC), permitem que os consumidores façam pagamentos simplesmente tocando o cartão em um leitor. Em países como o Reino Unido, os cartões sem contacto representam mais de 70% de todas as transações com cartão, estimando-se que os utilizadores efetuem pagamentos sem contacto apenas em 2023. Espera-se que esta tendência continue à medida que os consumidores exigem métodos de pagamento mais rápidos e seguros.
• Cartão de contato: Os Cartões de Contato ainda dominam certas regiões e aplicações, especialmente para transações maiores onde a segurança é uma prioridade. Esses cartões exigem que o usuário insira o cartão em um terminal POS para autenticação da transação. Em 2023, aproximadamente 50% de todas as transações EMV no Japão foram realizadas com cartões de contato. Embora os cartões sem contacto estejam a crescer rapidamente, os cartões com contacto continuam a ser cruciais em mercados com requisitos de segurança mais rigorosos, especialmente para transacções de elevado valor. Em mercados como a Coreia do Sul, a procura por cartões de contacto ainda é forte, com 60% das transações EMV a serem concluídas com estes cartões em 2023.
• Placa de interface dupla:Os cartões de interface dupla combinam métodos de pagamento com e sem contato em um único cartão, oferecendo aos consumidores flexibilidade na forma como pagam. Estes cartões estão a tornar-se cada vez mais populares, com a adoção global a aumentar 40% em 2023. Os cartões de interface dupla são agora amplamente emitidos pelas principais instituições financeiras na Europa, América do Norte e Ásia. Na verdade, 65% dos cartões EMV emitidos nos EUA em 2023 eram de interface dupla, impulsionados pela procura dos consumidores por uma opção de pagamento mais versátil. A conveniência destes cartões está a impulsionar o seu crescimento, com os grandes retalhistas a adotarem soluções de interface dupla para atender tanto a pagamentos rápidos e de baixo valor como a transações seguras de alto valor.

Por aplicativo

• Uso empresarial: O uso empresarial no mercado de cartões de pagamento EMV concentra-se em empresas e organizações que implementam soluções EMV para transações seguras e de alto volume. O segmento empresarial está crescendo devido à necessidade de proteção contra fraudes e transações financeiras seguras. Nos EUA, 85% dos grandes retalhistas adotaram sistemas POS compatíveis com EMV até 2023. O segmento empresarial também está a expandir-se nas indústrias da hotelaria e dos transportes, com as principais cadeias hoteleiras e companhias aéreas a adotarem a tecnologia EMV para proteger os pagamentos dos clientes. À medida que a demanda por soluções de pagamento seguras em transações comerciais continua a aumentar, prevê-se que os aplicativos para uso empresarial cresçam significativamente.
• Uso individual:O uso individual de cartões EMV refere-se aos consumidores que utilizam esses cartões para transações pessoais, tanto na loja quanto online. Em 2023, o número global de titulares individuais de cartões EMV foi excedido, com mais de 60% de todos os pagamentos de varejo sendo feitos com cartões EMV. Em mercados como a América do Norte, quase 75% dos consumidores têm cartões EMV nas suas carteiras, e estes são cada vez mais utilizados também para pagamentos móveis. A ascensão das carteiras digitais, que integram a tecnologia EMV, impulsionou o segmento de uso individual, com quase 45% dos utilizadores de smartphones na Europa e na América do Norte a utilizarem aplicações de pagamento móvel habilitadas para EMV em 2023.

Perspectiva regional do mercado de cartões de pagamento EMV

O mercado de cartões de pagamento EMV tem visto um crescimento diversificado em todas as regiões. A América do Norte lidera com mais de 80% de todos os cartões em conformidade com EMV até 2023. A Europa segue de perto com 90% de adoção de cartões EMV em circulação. Na Ásia-Pacífico, a China, a Índia e o Japão demonstraram um progresso rápido, com a penetração do cartão EMV a atingir 65% só no Japão em 2023. O Médio Oriente e a África ainda estão a recuperar o atraso, com a África do Sul a liderar o caminho com 85% de adopção de cartões EMV em 2023. Os governos de todo o mundo estão a exigir a conformidade com o EMV, impulsionando o crescimento tanto nas regiões desenvolvidas como nas emergentes.

América do Norte 

Na América do Norte, a adoção de cartões de pagamento EMV atingiu mais de 85% de todos os cartões de crédito e débito emitidos até 2023. Os cartões sem contato representam 45% de todas as transações EMV na região. Nos EUA, 60% de todas as transações com cartão presente em 2023 foram concluídas com cartões compatíveis com EMV, com uma mudança significativa para pagamentos sem contato. Este crescimento é atribuído à mudança de responsabilidade EMV em 2015, que incentivou as empresas a adotarem a tecnologia EMV. O Canadá também registrou uma taxa de adoção de cartões EMV de 90%, impulsionada pela pressão do governo por soluções de pagamento seguras.

Europa 

A Europa tem a maior taxa de adoção de cartões EMV a nível mundial, com 95% dos cartões de pagamento em conformidade com EMV em 2023. Em países como o Reino Unido e a França, mais de 75% dos pagamentos nas lojas são feitos com cartões sem contacto. O impulso regulamentar da UE impulsionou a adoção generalizada da tecnologia EMV, estimando-se que 80% dos novos cartões emitidos na Europa em 2023 sejam cartões de interface dupla. Além disso, as transações de pagamento sem contacto na Europa representaram quase 70% do total de pagamentos com cartão em 2023, destacando o compromisso da região em melhorar a segurança e a eficiência dos pagamentos com a tecnologia EMV.

Ásia-Pacífico 

Na Ásia-Pacífico, a adoção de cartões EMV está a crescer rapidamente, especialmente no Japão e na China. No Japão, mais de 75% de todos os cartões emitidos eram compatíveis com EMV em 2023. A adoção de pagamentos sem contacto é particularmente elevada, com aproximadamente 65% das transações sem contacto. Na China, os sistemas de pagamento móvel como Alipay e WeChat Pay dominam, mas o mercado de cartões EMV ainda é forte, com 60% dos cartões emitidos em 2023 sendo compatíveis com EMV. A Índia também regista um rápido crescimento, com a emissão de cartões EMV a aumentar 50% nos últimos dois anos, em grande parte impulsionada pelos esforços do governo.

Oriente Médio e África

No Médio Oriente e em África, a adopção de cartões de pagamento EMV tem sido mais lenta, mas está a aumentar, especialmente em países como a África do Sul, que lidera a região com 85% de todos os cartões emitidos em conformidade com EMV até 2023. Os EAU também fizeram progressos significativos, com 80% dos cartões sendo agora compatíveis com EMV. Noutras partes de África, a taxa de adopção é mais baixa, com cerca de 35% dos cartões de pagamento em conformidade com o EMV em países como a Nigéria e o Quénia. No entanto, espera-se que iniciativas governamentais, como a adoção obrigatória do EMV em determinados mercados, impulsionem um maior crescimento nestas regiões.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO Mercado de Cartões de Pagamento EMV PERFILADAS

• Gemalto
• OT-Morpho G&D
• GoldPac
• Grupo de cartões CPI
• Válido
• Giesecke e Devrient
• Oberthur Tecnologia
• Eastcompeace
• Wuhan Tianyu
• Datang
• Kona eu
• Sistemas de dados de observação
• Heng Bao

Principais empresas com maior participação de mercado

1. Gemalto:A Gemalto detém uma participação dominante no mercado global de cartões de pagamento EMV, com uma participação estimada de 25% do mercado em 2023. A empresa é líder em soluções de segurança digital e tecnologia EMV, fornecendo cartões para as principais instituições financeiras em todo o mundo.

2. Giesecke e Devrient:A Giesecke & Devrient ocupa o segundo lugar no mercado, detendo cerca de 20% da participação no mercado de cartões de pagamento EMV em 2023. A empresa oferece uma ampla gama de soluções de cartões seguros, incluindo cartões EMV, e é um fornecedor líder para instituições financeiras em todo o mundo.

Desenvolvimentos recentes de fabricantes no mercado de cartões de pagamento EMV

Em 2023 e 2024, os fabricantes do mercado de cartões de pagamento EMV introduziram inovações importantes. A Gemalto lançou um novo cartão biométrico EMV com tecnologia de digitalização de impressões digitais, destinado a aumentar a segurança nas transações pessoais. Este novo cartão foi adotado por mais de 50 instituições financeiras nos EUA e na Europa.

Giesecke & Devrient lançou um cartão de interface dupla em 2023, que combina funcionalidades com e sem contato, proporcionando maior flexibilidade aos usuários. Este cartão deverá representar 30% de todos os novos cartões EMV emitidos na Europa em 2024. Além disso, a Watchdata Systems introduziu cartões EMV multimoedas que atendem à crescente necessidade de transações internacionais seguras.

Desenvolvimento de Novos Produtos

Em 2023 e 2024, vários fabricantes importantes do mercado de cartões de pagamento EMV lançaram novos produtos destinados a aumentar a segurança e a conveniência dos pagamentos. Giesecke & Devrient lançou um cartão EMV biométrico inovador em 2023, integrando tecnologia de reconhecimento de impressão digital para fornecer uma camada adicional de segurança. Estes cartões biométricos já são utilizados pelos consumidores na Europa e deverão expandir-se em 2024. O desenvolvimento do cartão foi impulsionado por um aumento de 20% na procura de funcionalidades avançadas de segurança em cartões de pagamento.

Outro desenvolvimento significativo veio da Gemalto, que lançou um cartão EMV sem contato equipado com tecnologia NFC que permite transações mais rápidas. Em 2023, 30% de todos os cartões EMV emitidos na América do Norte eram sem contacto, refletindo a crescente procura por métodos de pagamento mais rápidos. Além disso, o CPI Card Group introduziu um cartão EMV híbrido capaz de armazenar tanto moeda fiduciária tradicional quanto criptomoeda para transações seguras em moeda digital. A adoção desses cartões teve um aumento de 15% entre os consumidores experientes em tecnologia e espera-se que se expandam rapidamente em 2024, especialmente em mercados como os EUA, onde os pagamentos em criptomoedas estão ganhando força.

Análise e oportunidades de investimento 

O mercado de cartões de pagamento EMV continua a atrair investimentos substanciais à medida que os fabricantes procuram inovar e satisfazer a crescente procura por soluções de pagamento seguras e eficientes. Em 2023, a Gemalto e a Giesecke & Devrient investiram aproximadamente US$ 100 milhões cada em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar as capacidades de seus produtos de cartão EMV. Por exemplo, o investimento da Gemalto concentrou-se na melhoria das tecnologias de criptografia e na integração de recursos biométricos em cartões EMV, enquanto a Giesecke & Devrient direcionou seus fundos para a produção de cartões de interface dupla.

O mercado também apresenta oportunidades de investimento significativas em regiões emergentes. Na Ásia-Pacífico, mais de 300 milhões de dólares foram investidos em 2023 para melhorar a adoção da tecnologia EMV. Por exemplo, a China e a Índia estão a investir fortemente na expansão das suas infra-estruturas de pagamento, com a Índia sozinha a aumentar o seu financiamento em 25% para introduzir sistemas compatíveis com EMV nas zonas rurais. Isto representa uma oportunidade para as empresas capitalizarem nestes mercados, especialmente com o rápido crescimento dos pagamentos móveis.

Além disso, a demanda por cartões EMV habilitados para carteiras móveis está crescendo, com instituições financeiras investindo globalmente mais de US$ 200 milhões anualmente na integração de recursos EMV em carteiras móveis. Como resultado, há uma necessidade crescente dos fabricantes de cartões EMV desenvolverem soluções que atendam tanto aos métodos de pagamento tradicionais como aos sistemas de pagamento móvel, impulsionando o investimento neste segmento.

Cobertura do relatório do mercado de cartões de pagamento EMV 

O relatório de mercado de cartões de pagamento EMV fornece uma análise completa das últimas tendências, drivers de crescimento e desafios que afetam o setor em 2023 e 2024. Ele oferece insights sobre o tamanho atual do mercado, incluindo um exame detalhado dos principais segmentos de mercado, como tipo de cartão (cartões sem contato, contato e interface dupla) e aplicação (uso empresarial e uso individual). Por exemplo, em 2023, aproximadamente 45% de todas as transações com cartão EMV na América do Norte foram sem contacto, enquanto mais de 60% de todas as transações na Europa foram realizadas com cartões de interface dupla.

O relatório também fornece uma análise aprofundada das tendências regionais, com foco específico nos mercados da América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África. Por exemplo, espera-se que a África do Sul registe um aumento de 20% na adopção do EMV até 2024, com um maior investimento em infra-estruturas de pagamento seguras. O Médio Oriente está a assistir a um aumento nas iniciativas apoiadas pelo governo, com países como os EAU a exigirem a conformidade com o EMV para todas as transacções com cartão até ao final de 2024.

Além disso, o relatório traça o perfil das empresas líderes do mercado, como Gemalto, Giesecke & Devrient e Valid, e fornece uma análise detalhada de suas participações de mercado, investimentos e inovações de produtos. Ao examinar estes desenvolvimentos, o relatório destaca oportunidades e desafios emergentes para as partes interessadas na indústria de cartões de pagamento EMV.