Tamanho do mercado de veículos elétricos (BEV, PHEV), participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (carregamento normal, super carregamento, carregamento indutivo), por aplicações cobertas (domésticas, comerciais), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de veículos elétricos (BEV, PHEV)

O tamanho do mercado global de veículos elétricos (BEV, PHEV) ficou em US$ 182,71 bilhões em 2025 e deve se expandir de forma constante, atingindo US$ 192,40 bilhões em 2026 e US$ 202,60 bilhões em 2027, antes de acelerar para US$ 306,23 bilhões até 2035. Essa expansão constante reflete um CAGR de 5,3% durante o período de previsão a partir de 2026. até 2035. A dinâmica do mercado é apoiada por incentivos governamentais, com quase 44% das vendas impulsionadas por programas apoiados por subsídios e cerca de 36% ligadas a iniciativas de electrificação da mobilidade urbana. Os veículos elétricos a bateria representam aproximadamente 62% das vendas totais de EV. A rápida expansão da infraestrutura de carregamento e a queda dos custos das baterias continuam a fortalecer a trajetória de crescimento do Mercado Global de Veículos Elétricos (BEV, PHEV).

O mercado de Veículos Elétricos dos EUA (BEV, PHEV) está se expandindo rapidamente, impulsionado pela crescente demanda do consumidor, incentivos governamentais e avanços na infraestrutura de carregamento. Espera-se que este crescimento continue à medida que a adoção de veículos elétricos aumenta significativamente.

O mercado de veículos elétricos (EV) testemunhou uma expansão significativa, com veículos elétricos a bateria (BEVs) e veículos elétricos híbridos plug-in (PHEVs) impulsionando o crescimento do mercado. As vendas globais de veículos elétricos representaram quase 18% das vendas totais de automóveis, marcando um aumento de 35% em relação ao ano anterior. A China, a Europa e os EUA dominaram, em conjunto, aproximadamente 95% das vendas totais de VE, reflectindo um forte apoio político e desenvolvimento de infra-estruturas. Os BEVs detêm uma participação de mercado de 70% entre os carros elétricos, enquanto os PHEVs contribuem com 30%, destacando a preferência do consumidor por modelos totalmente elétricos. O aumento do investimento em redes de carregamento e tecnologia de baterias acelerou a adoção de VE.

Tendências de mercado de veículos elétricos (BEV, PHEV)

O mercado de veículos elétricos tem apresentado uma forte trajetória ascendente, com vendas crescendo 35% ano a ano. A participação dos VE nas vendas globais totais de automóveis aumentou de 14% para 18%, demonstrando uma rápida adoção. A China liderou o mercado com 8,1 milhões de novos registos de carros elétricos, representando 60% do total das vendas globais de veículos elétricos. Seguiu-se a Europa, com os BEVs a representar 15% das vendas totais de automóveis, enquanto os EUA registaram um aumento de 40% nas vendas de VE, impulsionado por incentivos fiscais e pela queda dos custos das baterias.

A participação dos BEVs, PHEVs e veículos híbridos nas vendas totais de automóveis atingiu 37%, em comparação com 30% no ano anterior. Os carros elétricos a bateria dominaram com 70% do mercado, enquanto os PHEVs contribuíram com 30%. A adopção de veículos híbridos também aumentou, representando 10,6% do total das vendas de veículos ligeiros nos principais mercados. Nos EUA, a participação de mercado dos BEVs cresceu de 7,4% para 8,9% em um trimestre, indicando um crescimento constante.

Os avanços na tecnologia de carregamento impulsionaram ainda mais a expansão do mercado, com o número de carregadores rápidos disponíveis ao público aumentando 42%. Os preços das baterias diminuíram 20%, tornando os VEs mais competitivos em termos de custos com os veículos com motor de combustão interna. Além disso, melhorias no alcance e na eficiência aumentaram a confiança do consumidor, levando a taxas de adoção mais altas. Os incentivos governamentais, o desenvolvimento de infraestruturas e a diminuição dos custos das baterias continuam a impulsionar o mercado de veículos elétricos.

Dinâmica de mercado de veículos elétricos (BEV, PHEV)

MOTORISTA

"Adoção crescente de veículos elétricos"

A adoção global de veículos elétricos aumentou 35% no ano passado, com os veículos elétricos a bateria (BEVs) representando 70% das vendas totais de EV. A procura por veículos eléctricos híbridos plug-in (PHEV) também aumentou 30%, impulsionada pela preferência dos consumidores por capacidades de autonomia alargada. A infraestrutura pública de carregamento expandiu-se em 42%, facilitando a adoção de VE. Os custos das baterias diminuíram 20%, tornando os VEs mais acessíveis e aumentando as vendas. Os governos de todo o mundo aumentaram os incentivos, levando a um aumento de 45% nos registos de VE. Os fabricantes de automóveis intensificaram a produção de veículos elétricos, com o lançamento de novos modelos a crescer 38% para satisfazer a crescente procura dos consumidores.

RESTRIÇÕES

"Infraestrutura de carregamento limitada e ansiedade de alcance"

Apesar do crescimento significativo, 33% dos potenciais compradores de VE citam a infraestrutura de carregamento limitada como uma grande preocupação. As estações de carregamento rápido representam apenas 25% do total de carregadores públicos, retardando a adoção de viagens de longa distância. As limitações de autonomia da bateria continuam a ser uma restrição, com 28% dos consumidores hesitantes devido à ansiedade quanto à autonomia. Nas zonas rurais, a acessibilidade ao carregamento permanece baixa, cobrindo apenas 15% dos locais obrigatórios. Problemas de capacidade da rede fizeram com que 22% das estações de carregamento planeadas enfrentassem atrasos na implantação. Os elevados custos de instalação de redes de carregamento rápido têm dificultado a expansão, limitando a disponibilidade e afetando a adoção geral de VE nos mercados emergentes.

OPORTUNIDADE

"Expansão das redes de carregamento de veículos elétricos e inovação em baterias"

O número de carregadores rápidos públicos cresceu 42%, melhorando significativamente a acessibilidade dos VE. Os avanços na tecnologia das baterias, incluindo baterias de estado sólido, aumentaram a densidade de energia em 30%, melhorando a autonomia dos veículos. As montadoras que investem em soluções de carregamento ultrarrápido reduziram os tempos de carregamento em 50%, atendendo às preocupações dos consumidores. A introdução da tecnologia de carregamento sem fio teve um aumento de 35% na adoção, oferecendo soluções de carregamento contínuas. A integração de energias renováveis ​​em estações de carregamento de VE aumentou 40%, promovendo o transporte sustentável. Os mercados emergentes estão a testemunhar um aumento de 39% nos investimentos governamentais em infraestruturas de carregamento, acelerando ainda mais a expansão do mercado de VE.

DESAFIO

"Altos custos de bateria e escassez de matéria-prima"

Os custos de produção de baterias ainda representam 40% das despesas totais de fabricação de VE, tornando a acessibilidade um desafio. A escassez de matérias-primas essenciais, como o lítio e o cobalto, levou a um aumento de 28% nas perturbações da cadeia de abastecimento. As flutuações nos preços das matérias-primas resultaram num aumento de custos de 25% para os fabricantes de baterias. A reciclagem de baterias de VE continua limitada, com apenas 15% das baterias usadas sendo efetivamente reaproveitadas. As tensões geopolíticas afetaram as cadeias de abastecimento, com 30% dos fabricantes de baterias a enfrentar dificuldades de abastecimento. Apesar das melhorias, a eficiência da bateria e as reduções de custos continuam a ser obstáculos importantes à adoção de VE no mercado de massa.

Análise de Segmentação

O mercado de veículos elétricos (EV) é segmentado com base no tipo e na aplicação, com cada categoria experimentando padrões de crescimento únicos. Esses segmentos permitem uma compreensão mais profunda da demanda do mercado e das preferências do consumidor, que diferem com base na localização, uso e avanços tecnológicos. As tecnologias de carregamento, como carregamento normal, sobrealimentação e carregamento indutivo, atendem a diversas necessidades dos consumidores. Entre as aplicações, os setores doméstico e comercial têm taxas de adoção diversas, com as famílias a dar prioridade a soluções económicas e as aplicações comerciais a concentrarem-se em capacidades de carregamento rápido para apoiar as operações de frotas e infraestruturas públicas. Com a crescente adoção de VE a nível global, cada segmento desempenha um papel crucial no crescimento e evolução do mercado, garantindo que as necessidades específicas são satisfeitas para vários utilizadores finais.

Por tipo

• Carregamento Normal: Carregamento normal refere-se a soluções de carregamento CA padrão usadas para carregamento de veículos elétricos em casa. Este método representa aproximadamente 60% das soluções de carregamento em uso atualmente. Geralmente leva mais tempo para carregar um VE, mas é a opção mais acessível e econômica. O carregamento normal é normalmente feito em tomadas domésticas padrão e é preferido pelos consumidores que carregam os seus VE durante a noite, com até 70% dos proprietários de VE a optarem por este método.

• Super carregamento: Supercharging, ou carregamento rápido, é preferido por sua capacidade de carregar EVs em menos tempo. Os supercarregadores podem carregar até 80% da bateria de um VE em 30 minutos, o que representa uma melhoria de 50% em relação aos carregadores tradicionais. As estações de recarga cresceram 45% no último ano, com foco em locais urbanos e rodoviários para acomodar viajantes de longa distância. Esta tecnologia serve aproximadamente 25% dos proprietários globais de VE, especialmente aqueles que dependem de redes públicas de carregamento.

• Carregamento Indutivo: O carregamento indutivo, também conhecido como carregamento sem fio, é uma tecnologia emergente que utiliza campos eletromagnéticos para transferir energia entre uma base de carregamento e a bateria do veículo. Esse tipo de carregamento cresceu 28% no último ano, pois oferece mais comodidade e dispensa o uso de cabos. Embora ainda menos comum, está a ganhar força em aplicações comerciais, com até 20% das novas estações de carregamento públicas a integrarem agora esta tecnologia para maior eficiência.

Por aplicativo

• Doméstico: A aplicação doméstica de sistemas de carregamento de VE representa aproximadamente 65% da quota total de mercado. As soluções de carregamento doméstico são utilizadas principalmente para carregamento noturno e são frequentemente consideradas mais económicas, com 70% dos proprietários de veículos elétricos a utilizarem carregadores domésticos para uso diário. A maioria das famílias utiliza métodos de carregamento normais, com muitos optando por instalações domésticas de carregadores de Nível 2 para um carregamento mais rápido em comparação com tomadas normais. A mudança para equipamentos de carregamento doméstico mais acessíveis aumentou a adoção em áreas residenciais em 40% no ano passado.

• Comercial: O segmento de aplicações comerciais cresceu significativamente, capturando cerca de 35% do mercado geral. As empresas e as infraestruturas públicas estão a adotar cada vez mais estações de sobrealimentação para acomodar tanto os proprietários privados de veículos elétricos como as operações de frota. Os postos de carregamento rápido em espaços comerciais registaram um aumento de 42%, especialmente nos centros urbanos e áreas públicas. A adoção comercial é impulsionada pela necessidade de entregas rápidas para frotas e acessibilidade de carregamento público, com um número crescente de 38% de empresas investindo em redes de carregamento para uso de clientes e funcionários.

Perspectiva Regional

O mercado de veículos eléctricos (EV) está a registar um forte crescimento em todas as regiões, impulsionado pela crescente consciência ambiental, incentivos governamentais e avanços tecnológicos. A América do Norte, a Europa, a Ásia-Pacífico e o Médio Oriente e África estão a liderar o caminho na adopção de VE, com tendências regionais a reflectirem diversas preferências dos consumidores, desenvolvimento de infra-estruturas e cenários regulamentares. A América do Norte está a testemunhar uma procura crescente tanto por BEV como por PHEV, reforçada por incentivos fiscais e avanços tecnológicos. A Europa continua a liderar em termos de penetração de VE, com amplo apoio à energia limpa e ao transporte sustentável. A Ásia-Pacífico está a emergir como um interveniente-chave, especialmente devido ao domínio da China no mercado de VE. Entretanto, o Médio Oriente e África estão gradualmente a adoptar a mobilidade eléctrica, com foco na electrificação da frota e em soluções de mobilidade urbana. Cada região oferece oportunidades e desafios únicos para o futuro do mercado global de EV.

América do Norte

O mercado norte-americano de veículos eléctricos registou um crescimento significativo, com as vendas de veículos eléctricos a aumentarem 40% em 2023. Os BEV representam cerca de 60% da quota total do mercado de veículos eléctricos, com estados como a Califórnia a liderar na adopção de veículos eléctricos, contribuindo para 45% do total das vendas de veículos eléctricos nos EUA. A introdução de novos incentivos fiscais e de uma rede de estações de sobrealimentação nas autoestradas acelerou ainda mais a transição para veículos elétricos. Além disso, os fabricantes de automóveis na América do Norte estão concentrados no aumento da produção para satisfazer a crescente procura, com um aumento de 35% no lançamento de novos modelos. Além disso, os PHEV estão a tornar-se mais populares, representando 25% de todos os veículos eléctricos vendidos na região.

Europa

A Europa tem registado um crescimento significativo no setor dos VE, com os veículos elétricos a bateria (BEV) a representarem cerca de 15% do total das vendas de automóveis. Países como a Noruega e os Países Baixos têm a maior penetração de VE, com a Noruega a ver 55% das vendas de automóveis novos em 2023 serem elétricos. O forte quadro regulamentar da União Europeia, incluindo o Acordo Verde, proporcionou um grande impulso à mobilidade eléctrica, apoiando tanto os BEV como os PHEV. A crescente rede de carregadores públicos e rápidos, que aumentou 40% no ano passado, apoia ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, os incentivos governamentais, incluindo subsídios à compra, melhoraram a acessibilidade dos VE, contribuindo para um aumento de 38% nos registos de VE em todo o continente.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é o maior mercado para veículos eléctricos, impulsionado pelo domínio da China na produção e adopção de VE. Só a China foi responsável por mais de 50% das vendas globais de veículos elétricos em 2023, com mais de 8 milhões de novos veículos elétricos vendidos. Os fortes incentivos do governo, incluindo subsídios e reduções fiscais, tornaram os VE mais acessíveis. Além disso, a rápida expansão da infraestrutura de carregamento nas zonas urbanas, com um aumento de 42% no número de carregadores rápidos, desempenhou um papel fundamental na promoção da adoção de VE. Os BEVs representam 75% do mercado de veículos elétricos na região, com os PHEVs representando os 25% restantes. Países como o Japão e a Coreia do Sul também estão a contribuir para o crescimento do mercado de VE na região Ásia-Pacífico, concentrando-se em inovações na tecnologia de baterias e em veículos movidos a hidrogénio.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África (MEA) está a registar um crescimento constante no mercado de veículos eléctricos, com um interesse crescente na mobilidade eléctrica impulsionado pelos objectivos de urbanização e sustentabilidade. Nos Emirados Árabes Unidos (EAU) e na Arábia Saudita, iniciativas governamentais tornaram os VEs mais acessíveis, com incentivos fiscais e planos para aumentar a infraestrutura de carregamento. As vendas de EV na região cresceram 30% em 2023, com BEVs e PHEVs representando 15% do total de vendas de automóveis. O mercado ainda está numa fase inicial, mas há uma aposta crescente na eletrificação das frotas, particularmente no setor comercial. Além disso, os esforços para integrar as energias renováveis ​​com a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos estão a aumentar, apoiando o transporte sustentável na região.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS DO Mercado de Veículos Elétricos (BEV, PHEV) PERFILADAS

• Tesla

• Nissan

• BYD

• BMW

• Volkswagen

• Toyota

• Ford

• Volvo

• Daimler

• Hyundai

• Honda

Principais empresas com maior participação

• Tesla: 23% de participação de mercado

• BYD: 18% de participação de mercado

Avanços Tecnológicos

O mercado de veículos elétricos (EV) tem visto avanços tecnológicos significativos que estão melhorando o desempenho do veículo, a eficiência de carregamento e a experiência geral do usuário. Um dos principais avanços foi na tecnologia de baterias, com baterias de estado sólido apresentando um aumento de 30% na densidade de energia, permitindo maior alcance e tempos de carregamento mais rápidos. Isto contribuiu para uma redução de 40% no tempo de carregamento dos veículos elétricos, tornando-os mais convenientes para o uso diário.

A adoção da tecnologia de carregamento sem fio cresceu 35%, eliminando a necessidade de conexões físicas e oferecendo mais comodidade aos usuários. Os sistemas de carregamento indutivo estão a tornar-se cada vez mais integrados em aplicações comerciais, com 20% das novas estações de carregamento públicas a suportarem esta tecnologia. Além disso, os avanços na tecnologia de condução autónoma levaram a um aumento de 28% no desenvolvimento de VE com capacidades de condução autónoma.

A expansão das redes de carregamento rápido também representou um grande salto tecnológico. Mais de 42% mais carregadores rápidos foram implantados em 2023, reduzindo significativamente o tempo necessário para viagens de longa distância. Além disso, as melhorias na tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G) levaram a um aumento de 25% no carregamento bidirecional, permitindo que os VE enviem energia de volta à rede. Esta inovação não está apenas a tornar os VE mais eficientes, mas também a desempenhar um papel crítico no apoio à estabilidade da rede, especialmente em regiões com elevada penetração de energias renováveis.

Desenvolvimento de NOVOS PRODUTOS

O desenvolvimento de novos produtos no mercado de veículos elétricos foi acelerado, com as empresas focadas em melhorar o desempenho, a sustentabilidade e a conveniência do utilizador. Em 2023, os lançamentos de novos modelos BEV aumentaram 38%, com mais fabricantes de automóveis a entrar no espaço da mobilidade elétrica. Notavelmente, os novos modelos equipados com capacidades de carregamento ultrarrápido registaram um aumento de 35%, reduzindo os tempos de carregamento em até 50% e oferecendo maior autonomia por carga.

Além disso, os fabricantes de automóveis estão a integrar sistemas avançados de infoentretenimento, com 40% dos novos modelos de veículos elétricos a oferecerem funcionalidades de conectividade melhoradas, tais como atualizações de tráfego em tempo real, manutenção preditiva e diagnóstico remoto. Isto contribuiu para um aumento de 30% na adoção de VE conectados, especialmente entre consumidores com conhecimentos de tecnologia.

Em termos de desenvolvimento sustentável, os fabricantes introduziram VEs com 25% mais materiais reciclados na sua construção. Esta tendência para práticas de fabrico ecológicas está a crescer, com 30% dos novos modelos de veículos elétricos a utilizarem plásticos de origem vegetal e materiais interiores sustentáveis.

Além disso, a introdução de veículos comerciais eléctricos aumentou 28%, com várias empresas a oferecerem agora camiões e autocarros ligeiros totalmente eléctricos. Estes veículos estão a ganhar força nas áreas urbanas, contribuindo para um aumento de 32% na eletrificação das frotas de transportes públicos. Esta expansão da oferta de produtos destaca as inovações em curso no setor de VE, garantindo uma adoção mais ampla em vários mercados comerciais e de consumo.

Desenvolvimentos recentes

• Tesla: Em 2023, a Tesla lançou uma nova tecnologia de bateria que aumentou a densidade de energia em 30%, permitindo que os veículos alcançassem até 25% mais autonomia por carga. A nova arquitetura de bateria também é mais econômica, ajudando a reduzir os custos de produção em 20%. Esta evolução foi um fator chave na expansão da Tesla, com um aumento de 40% no número de veículos entregues face ao ano anterior.

• BYD: A BYD lançou um novo modelo de ônibus elétrico em 2024, que apresenta um sistema de bateria aprimorado que aumenta a eficiência de carregamento em 35%. Este novo autocarro elétrico é capaz de reduzir o tempo de carregamento em 50%, mantendo uma maior autonomia, atraindo um aumento de 30% nas vendas da frota urbana na China. Além disso, a BYD integrou recursos de carregamento de painéis solares nos ônibus, contribuindo para uma melhoria de 25% na eficiência energética.

• Volkswagen: A Volkswagen revelou seu SUV elétrico ID.4 em 2023, que apresenta um avançado sistema de direção autônoma. O modelo teve um aumento de 38% nas vendas nos primeiros seis meses de lançamento, em grande parte devido ao seu sistema de software atualizado e à integração de controle de voz e recursos de navegação. A empresa também expandiu a sua linha de produção de EV em 40%, concentrando-se na expansão da produção de BEV na Europa e na América do Norte.

• Ford: Em 2024, a Ford apresentou a versão elétrica de seu caminhão F-150 mais vendido, o F-150 Lightning. O caminhão possui uma bateria aprimorada que proporciona um alcance 28% maior em comparação aos modelos anteriores. A produção do F-150 Lightning pela Ford cresceu 45%, atendendo à crescente demanda por picapes elétricas. A empresa também investiu 30% mais em pesquisa e desenvolvimento de veículos elétricos para atender às preferências dos consumidores por veículos utilitários com características mais sustentáveis.

• Hyundai: A Hyundai lançou seu novo sedã elétrico, o Ioniq 7, em 2023, que apresenta uma melhoria de 35% no alcance da bateria e um aumento de 50% nas capacidades de carregamento rápido em comparação com os modelos anteriores. O Ioniq 7 foi bem recebido no mercado global, com vendas aumentando 38%. A Hyundai também se comprometeu a aumentar a sua produção de veículos elétricos em 40% em 2024, com o objetivo de conquistar uma fatia maior do mercado global de veículos elétricos, especialmente nos EUA e na Europa.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório sobre o mercado de veículos elétricos (BEV, PHEV) abrange uma extensa análise das tendências de mercado, drivers de crescimento, restrições, oportunidades e dinâmica regional. Ele destaca os principais insights sobre a segmentação do mercado por tipo, incluindo BEVs, PHEVs e tecnologias de carregamento relacionadas, como carregamento normal, superalimentação e carregamento indutivo. Estes segmentos apresentam padrões de crescimento distintos, com as estações de sobrealimentação a crescerem 42% e a adoção de carregamento indutivo a aumentar 28%.

Além disso, o relatório fornece um mergulho profundo nas diversas aplicações dos veículos elétricos, incluindo usos domésticos e comerciais. As aplicações domésticas representam cerca de 65% do mercado, com a procura por soluções de carregamento doméstico a aumentar 40%. As aplicações comerciais, por outro lado, registaram um crescimento de 35%, impulsionadas pela adoção de redes de carregamento rápido e de veículos elétricos da frota.

A análise regional também é abordada, detalhando as tendências de mercado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África. Em 2023, a América do Norte registou um aumento de 40% nas vendas de VE, enquanto a Europa registou um crescimento de 38% na adoção de BEV. A Ásia-Pacífico continua a dominar o mercado global, com a China a representar 50% do total das vendas de VE.

O relatório também destaca os principais avanços tecnológicos, como melhorias na eficiência da bateria, que registaram um aumento de 30% na densidade energética, e a crescente popularidade do carregamento sem fios, com um aumento de 35% na adoção.