Tamanho do mercado de serviços de due diligence, participação, crescimento e análise do setor, por tipos (due diligence financeira, due diligence fiscal, due diligence operacional, due diligence de RH, due diligence de TI, outros), por aplicações cobertas (indústria financeira, consumo e varejo, fabricação industrial, energia e recursos naturais, imóveis, outros), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de serviços de due diligence

O tamanho do mercado global de serviços de due diligence foi avaliado em US$ 970,1 milhões em 2025 e deve atingir US$ 1.060,3 milhões em 2026, refletindo um crescimento de quase 9,3% apoiado pelo aumento de fusões, aquisições e investimentos estratégicos. O mercado de serviços de due diligence dos EUA desempenha um papel central nesta expansão devido à maior complexidade dos negócios e ao escrutínio regulatório em todas as transações corporativas. O mercado global de serviços de due diligence deverá atingir aproximadamente US$ 1.158,9 milhões até 2027, impulsionado pela crescente demanda por avaliações de risco financeiro, jurídico e operacional. Até 2035, o mercado global de serviços de due diligence deverá aumentar para cerca de US$ 2.360,5 milhões, apoiado por investimentos transfronteiriços e atividades de capital privado. A due diligence financeira representa quase 38% da demanda total de serviços, seguida pela jurídica, com cerca de 27%, e pelas avaliações comerciais, perto de 21%. Cerca de 56% das grandes empresas exigem a devida diligência de terceiros antes das transações, enquanto quase 42% das empresas de médio porte terceirizam cada vez mais as atividades de devida diligência para reduzir a exposição ao risco interno.

O mercado dos EUA está a contribuir significativamente, representando mais de 38% de participação em 2024 e deverá expandir-se ainda mais devido ao crescente escrutínio financeiro e aos mandatos regulamentares. Os provedores de serviços estão se concentrando na automação e em ferramentas de dados avançadas, que estão elevando os padrões do mercado globalmente e, ao mesmo tempo, aumentando as taxas de adoção nas regiões desenvolvidas.

Principais conclusões

• Tamanho do mercado:Avaliado em 970,06 milhões em 2025, deverá atingir 2.360,5 milhões em 2035, crescendo a um CAGR de 9,3%.
• Motores de crescimento:67% das empresas utilizam due diligence externa; 73% dependem de verificações financeiras e legais antes das transações.
• Tendências:64% oferecem módulos ESG; 58% oferecem diligência específica em tecnologia para os setores de fintech, segurança cibernética e energia.
• Principais jogadores:PwC, EY, Deloitte, KPMG, RSM Global
• Informações regionais: A América do Norte detém 38% do mercado global, a Europa segue com 29%, a Ásia-Pacífico representa 24% e o Médio Oriente e África contribuem com os restantes 9%, reflectindo tendências regionais distintas de conformidade e investimento.
• Desafios:52% enfrentam problemas de acessibilidade de dados; 41% lutam com a escassez de mão de obra qualificada.
• Impacto na indústria:71% dos negócios de investimento dependem de insights de due diligence para minimização de riscos e precisão de conformidade.
• Desenvolvimentos recentes:53% adotaram novas ferramentas; 45% expandiram-se para mercados emergentes através de parcerias locais e inovação de produtos.

O Mercado de Serviços de Due Diligence é um segmento fundamental no ecossistema financeiro e jurídico global, oferecendo valor estratégico para fusões e aquisições, investimentos e avaliações regulatórias. Este mercado atende diversos setores, como bancário, imobiliário, manufatura, energia, farmacêutico e TI, apoiando decisões informadas por meio de avaliação de risco e escrutínio operacional. O mercado global de serviços de due diligence está testemunhando cada vez mais serviços multidimensionais, como due diligence legal, due diligence financeira, due diligence fiscal e due diligence técnica, permitindo que as organizações protejam ativos e evitem a não conformidade regulatória. A crescente procura de avaliação por terceiros é ainda catalisada pelo aumento dos investimentos e das parcerias transfronteiriças. As organizações contam com especialistas externos em due diligence para validar informações comerciais, analisar estruturas de empresas-alvo, avaliar passivos e avaliar registros financeiros e fluxos de caixa. Além disso, a proliferação do financiamento de capitais privados e de capital de risco está a gerar uma procura contínua de serviços de due diligence personalizados, especialmente nas economias emergentes. Os provedores de due diligence agora estão aproveitando tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial e blockchain para validações mais rápidas, seguras e baseadas em dados. Com a segurança cibernética, ESG (Ambiental, Social, Governança) e a propriedade intelectual se tornando parâmetros críticos, a devida diligência evoluiu para além das verificações financeiras tradicionais. Esta mudança está moldando as perspectivas futuras do Mercado de Serviços de Due Diligence em cenários globais e regionais.

Tendências de mercado de serviços de due diligence

O mercado de serviços de due diligence está sendo moldado por uma variedade de tendências transformadoras impulsionadas pela digitalização, mudanças regulatórias e evolução das demandas dos clientes. Mais de 64% dos prestadores de serviços incorporaram ferramentas baseadas em IA para aumentar a precisão e a velocidade das verificações de antecedentes, auditorias financeiras e verificações legais. Aproximadamente 71% dos clientes priorizam agora as avaliações de conformidade ESG como parte dos seus procedimentos padrão de due diligence, indicando uma forte mudança em direção a investimentos focados na sustentabilidade. Cerca de 58% das fusões e aquisições são agora apoiadas por quadros de due diligence multifacetados, refletindo a crescente complexidade do mercado. Além disso, há uma demanda crescente por due diligence específica do setor, com mais de 42% das solicitações direcionadas aos setores de saúde, fintech e segurança cibernética. A integração do blockchain para trilhas de auditoria imutáveis ​​e verificação de dados foi adotada por quase 33% dos principais players. Em termos de crescimento geográfico, a América do Norte detém mais de 38% de participação, seguida pela Europa com 29% e pela Ásia-Pacífico com 24%. O mercado dos EUA está a expandir-se rapidamente devido ao maior escrutínio das leis antitrust e dos investimentos estrangeiros. Além disso, a preferência por operações remotas de due diligence baseadas na nuvem aumentou 54% após a pandemia, tornando as ferramentas digitais essenciais para a prestação de serviços competitivos no mercado.

Dinâmica do mercado de serviços de due diligence

MOTORISTAS

Crescente dependência de avaliações de terceiros

Quase 67% das empresas terceirizam a devida diligência a especialistas externos para avaliações objetivas. Cerca de 73% dos negócios de fusões e aquisições incorporam camadas multidimensionais de due diligence. Mais de 49% das empresas consideram a fiabilidade dos serviços de terceiros como um importante facilitador de investimento em transações nacionais e internacionais.

OPORTUNIDADE

Crescimento em ESG e due diligence de conformidade

Mais de 61% dos clientes de due diligence solicitam a triagem ESG como módulo obrigatório. Aproximadamente 58% das empresas consideram os riscos regulatórios nas avaliações em fase inicial. A procura por auditorias baseadas na conformidade aumentou 43% nos setores financeiro e imobiliário.

RESTRIÇÕES

"Restrições de acesso a dados e questões de confidencialidade"

Mais de 52% das empresas relatam desafios no acesso a conjuntos de dados completos de alvos de aquisição. Cerca de 39% sofrem atrasos devido à retenção de informações. As limitações legais e as preocupações com a segurança cibernética afetam 46% das investigações de terceiros, retardando o fechamento de negócios.

DESAFIO

"Escassez de analistas e especialistas qualificados"

As empresas de due diligence enfrentam uma lacuna de talentos de 41% em funções de auditoria financeira e técnica. Aproximadamente 36% das empresas de nível médio lutam para contratar profissionais forenses qualificados. A procura de especialistas multilingues aumentou 48%, sobrecarregando ainda mais a capacidade interna em projectos transfronteiriços.

Análise de Segmentação

O mercado global de serviços de due diligence é segmentado por tipo e aplicação, com a due diligence financeira liderando devido à sua adoção em larga escala em fusões e aquisições e cenários de investimento. Segue-se a Due Diligence Fiscal e Operacional, impulsionada pelas complexidades de conformidade e esforços de otimização de custos. As aplicações estão espalhadas por setores como Indústria Financeira, Consumo e Varejo e Imobiliário, cada um com necessidades regulatórias e estratégicas distintas que ampliam os requisitos de devida diligência. A procura regional varia, com os EUA, a Alemanha, a China e o Reino Unido a emergirem como os principais contribuintes em todos os segmentos. Cada segmento demonstra uma forte trajetória de crescimento, apoiada pela maturidade do mercado e pelas tendências de investimento setoriais.

Por tipo

Due Diligence Financeira:Tipo mais amplamente utilizado para verificar a saúde financeira, declarações históricas e validade de previsões em fusões e aquisições e negócios de ações. Possui a maior participação de mercado e está crescendo continuamente.

Principais países dominantes no segmento de due diligence financeira

• Os Estados Unidos detêm mais de 36% de participação, com tamanho de mercado liderando o segmento global e um CAGR acima de 10,1%
• Alemanha obtém 14% de participação com forte foco no escrutínio financeiro nas transações da UE
• China mostra participação de 12% com crescente atividade de fusões e aquisições e investimentos estrangeiros

Due Diligence Fiscal:Concentra-se na identificação de obrigações fiscais, lacunas de conformidade e oportunidades de reestruturação. Ganhar força em transações internacionais e IPOs.

Principais países dominantes no segmento de due diligence fiscal

• Os Estados Unidos detêm 33% de participação de mercado e lideram na análise de reestruturação tributária com CAGR em torno de 9,5%
• Índia vê participação de 13% em meio a crescentes acordos apoiados por PE/VC com leis tributárias complexas
• O Reino Unido contribui com 12% de participação de mercado com o aumento da demanda por conformidade fiscal em transações pós-Brexit

Due Diligence Operacional:Aplicado para avaliar a eficiência operacional, cadeias de suprimentos e estratégia organizacional. Altamente relevante para metas industriais e de manufatura.

Principais países dominantes no segmento de due diligence operacional

• Alemanha lidera com 18% de participação de mercado impulsionada por acordos de fusões e aquisições com uso intensivo de manufatura
• Os Estados Unidos seguem com 16% de participação em transações industriais e auditorias operacionais
• O Japão detém 11% de participação devido aos rigorosos padrões de due diligence de qualidade e fluxo de trabalho

Due Diligence de RH:Inclui estrutura da força de trabalho, principais riscos pessoais e conformidade com as leis trabalhistas. Integral à reestruturação e aquisições.

Principais países dominantes no segmento de Due Diligence de RH

• Os Estados Unidos têm 27% de participação de mercado devido às leis trabalhistas e às necessidades de mapeamento de talentos
• Canadá obtém participação de 12% impulsionada por avaliações de retenção de funcionários em fusões e aquisições
• França detém 10% de participação devido a rigorosas verificações da legislação trabalhista em aquisições de empresas

Due Diligence de TI:Avalia software, infraestrutura, segurança cibernética e maturidade digital. A demanda cresce devido à transformação digital nas empresas.

Principais países dominantes no segmento de Due Diligence de TI

• Os Estados Unidos comandam 38% de participação de mercado com domínio de transações pesadas em tecnologia
• A Índia detém 14% de participação com o aumento dos acordos de SaaS e terceirização de TI
• Israel mostra participação de 9% devido a avaliações de investimentos em segurança cibernética

Por aplicativo

Setor Financeiro:Requer profunda diligência para avaliar riscos regulatórios, de crédito e operacionais nos setores bancário, de investimento e de seguros.

Esta aplicação detém a maior participação de mercado, 34%, com crescimento impulsionado por fusões e aquisições, IPOs e auditorias de conformidade.

Principais países dominantes no segmento da indústria financeira

• Os Estados Unidos detêm 41% de participação devido ao alto volume de transações financeiras e auditorias
• Reino Unido comanda participação de 17% com crescentes negócios de FinTech e mercado de capitais
• O Japão contribui com 13% de participação com suas instituições financeiras adotando verificações de risco mais profundas

Consumidor e Varejo:Concentra-se na validação da base de clientes, propriedade intelectual da marca e risco da cadeia de suprimentos, especialmente em franquias e rollups.

Representa 19% do mercado com fluxo de negócios consistente nos segmentos B2C e D2C.

Principais países dominantes no segmento de consumo e varejo

• Os Estados Unidos detêm 35% de participação com aquisições de marcas de alta frequência
• A Alemanha tem uma quota de 14% devido às tendências de consolidação do seu conglomerado retalhista
• China mantém participação de 12% com mercados consumidores em expansão e interesse no varejo transfronteiriço

Fabricação Industrial:Aplicativo usado para avaliar a integridade dos ativos, a eficiência dos processos e os riscos do fornecedor durante a aquisição ou desinvestimento.

Detém cerca de 17% de participação de mercado com relevância crescente em indústrias voltadas à automação.

Principais países dominantes no segmento de manufatura industrial

• A Alemanha lidera com uma quota de 22% impulsionada pela força industrial e pela reestruturação
• Os Estados Unidos seguem com 18% de participação devido à atividade de OEM e fusões e aquisições de nível 1
• A Coreia do Sul contribui com 13% de participação com o aumento da demanda por due diligence de plantas e processos

Energia e Recursos Naturais:Concentra-se na due diligence regulatória, ambiental e do ciclo de vida de ativos em infraestrutura energética e commodities.

Captura 11% de participação de mercado devido às tendências globais de transição energética.

Principais países dominantes no segmento de Energia e Recursos Naturais

• Os Estados Unidos lideram com 39% de participação nas avaliações de petróleo, gás e energias renováveis
• O Canadá tem uma participação de 16% devido a acordos transfronteiriços de oleodutos e auditorias de mineração
• Brasil é responsável por 10% de participação no aumento dos investimentos em projetos renováveis

Imobiliária:Valida detalhes de zoneamento, propriedade, integridade de ativos e aluguel em negócios de propriedades comerciais e residenciais.

Representa 13% do mercado devido a avaliações pesadas de ativos e transações REIT.

Principais países dominantes no segmento imobiliário

• Os Estados Unidos têm uma participação de 45% devido à consolidação do REIT e ao investimento institucional
• Os Emirados Árabes Unidos detêm uma participação de 14% em meio à expansão da hospitalidade e da infraestrutura
• Reino Unido detém participação de 11% impulsionada por aquisições de propriedades comerciais

Perspectiva regional do mercado de serviços de due diligence

O mercado global de serviços de due diligence é segmentado geograficamente em quatro regiões principais: América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África. A partir das projeções para 2025, a América do Norte domina com 38% da participação global, seguida pela Europa com 29%, a Ásia-Pacífico representando 24% e o Médio Oriente e África contribuindo com 9%. Cada região apresenta padrões de demanda, motivadores de conformidade e preferências específicas do setor distintos. A América do Norte é impulsionada pela diligência regulatória nas transações de fusões e aquisições; A Europa enfatiza as estruturas GDPR e ESG; Ásia-Pacífico vê expansão em negócios apoiados por private equity; e Médio Oriente e África centra-se na due diligence de infra-estruturas e imobiliário.

América do Norte

A América do Norte continua a ser a maior e mais madura região no mercado de serviços de due diligence, apoiada por um ambiente robusto de fusões e aquisições e obrigações regulatórias em todos os setores. Aproximadamente 54% de todos os negócios de fusões e aquisições com sede nos EUA passam por due diligence financeira e jurídica de amplo espectro, com ênfase crescente em análises ESG. A adoção digital também é significativa, com 62% das empresas a utilizar ferramentas de IA para verificações de conformidade e análises jurídicas.

A América do Norte detinha a maior participação no mercado de serviços de due diligence, respondendo por 38% do mercado total em 2025. Esse domínio é apoiado pela forte demanda nos setores financeiro, de saúde e de tecnologia, juntamente com o aumento dos riscos de litígio e do escrutínio regulatório.

América do Norte – Principais países dominantes no mercado de serviços de due diligence

• Os Estados Unidos lideraram a região com uma quota de mercado de 28%, impulsionados por negócios corporativos de elevado volume e obrigações de conformidade.
• O Canadá detinha uma participação de 6%, apoiada por análises ativas de investimentos transfronteiriços e pela diligência do setor imobiliário.
• O México contribuiu com 4%, impulsionado pela expansão da produção e validações de infraestrutura energética.

Europa

O mercado europeu de serviços de due diligence é moldado por políticas regulatórias como GDPR, AML e estruturas de conformidade fiscal específicas de cada país. Mais de 61% das tarefas de due diligence na Europa incluem agora avaliações de impacto ESG. Nas fusões transfronteiriças na UE, quase 48% dos negócios exigem verificação operacional e legal antes do encerramento. A integração digital e os relatórios multilingues continuam a ser diferenciadores de serviços vitais nesta região.

A Europa detinha uma quota de 29% do mercado global em 2025. O forte quadro jurídico e regulamentar da região nos sectores bancário, de seguros e industrial é um factor importante no crescimento da procura.

Europa – Principais países dominantes no mercado de serviços de due diligence

• A Alemanha detinha 11% de participação devido às suas necessidades de due diligence industrial e ao elevado volume de fusões e aquisições orientado para a exportação.
• O Reino Unido foi responsável por 10%, com a crescente demanda pós-Brexit por due diligence jurídica e financeira em negócios de entrada.
• A França manteve uma quota de mercado de 8%, impulsionada pelo cumprimento legal e pela estruturação fiscal nas transações transfronteiriças.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico continua a ser uma região de alto crescimento em termos de serviços de due diligence, impulsionada principalmente por private equity, empreendimentos digitais e aquisições de startups. Mais de 46% dos negócios de PE de médio e grande porte na região envolvem due diligence multidimensional, incluindo camadas financeiras, de RH e de TI. O foco crescente na segurança cibernética, na validação de fornecedores e no alinhamento regulamentar em economias orientadas para a exportação intensificou a procura em toda a região.

A Ásia-Pacífico contribuiu com 24% para a quota de mercado global em 2025. Espera-se que esta quota aumente devido ao aumento das iniciativas de transparência financeira e às consolidações de negócios transfronteiriços.

Ásia-Pacífico – Principais países dominantes no mercado de serviços de due diligence

• A China detinha 10% de participação com uma demanda robusta em tecnologia, manufatura e transações imobiliárias.
• A Índia garantiu uma participação de 8% com o aumento das atividades de capital de risco e fusões e aquisições, especialmente nos setores de saúde, fintech e SaaS.
• O Japão contribuiu com 6%, impulsionado pelos padrões de devida diligência na reestruturação empresarial e nas colaborações industriais.

Oriente Médio e África

A região do Médio Oriente e África está a testemunhar a adoção constante de serviços de due diligence impulsionados por investimentos em infraestruturas, atividades de fundos soberanos e aumento das transações imobiliárias. Mais de 38% dos acordos regionais incluem a verificação legal e fundiária como prática padrão, enquanto a diligência ESG está a ganhar destaque nos EAU e na África do Sul. O aumento das transições de empresas familiares também aumenta a procura de due diligence financeira e operacional.

O Médio Oriente e África representaram 9% da quota de mercado global em 2025. O crescimento regional é apoiado por reformas regulamentares, entrada de investimento estrangeiro e interesse institucional em startups locais e ativos industriais.

Oriente Médio e África – Principais países dominantes no mercado de serviços de due diligence

• Os Emirados Árabes Unidos detinham 4% de participação devido à alta atividade imobiliária e às avaliações de fundos soberanos.
• A África do Sul representou 3%, liderada por fusões de instituições financeiras e requisitos de conformidade.
• A Arábia Saudita contribuiu com 2% no âmbito das reformas da Visão 2030, parcerias público-privadas e investimentos em infraestruturas.

Lista das principais empresas do mercado de serviços de due diligence perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

O mercado de serviços de due diligence está testemunhando uma mudança significativa em direção à automação e à transformação digital. Aproximadamente 66% dos prestadores de serviços expandiram os investimentos em ferramentas de criação de perfis de risco baseadas em IA. Cerca de 59% atualizaram a infraestrutura para apoiar a validação remota de dados e a auditoria digital. A procura por due diligence específica a cada região cresceu 41%, impulsionando a expansão dos serviços em geografias de nível 2 e mercados emergentes. Os investimentos em tecnologia jurídica e de conformidade registaram um aumento de 45%, especialmente na América do Norte e na Europa. As empresas de private equity e fusões e aquisições aumentaram as suas capacidades internas, ao mesmo tempo que subcontratam mais de 60% da diligência especializada a fornecedores externos. Na Ásia-Pacífico, 52% dos investimentos concentram-se em soluções tecnológicas jurídicas para dar resposta às complexidades transfronteiriças. O envolvimento crescente de fundos soberanos e de investidores conscientes do ESG acelerou a utilização de modelos de pontuação automatizados, representando 49% da adoção em negócios de grande escala. As empresas que oferecem due diligence especializada estão agora a registar um aumento de 34% na retenção de clientes e nas oportunidades de vendas cruzadas, especialmente nos setores financeiro e de saúde.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos no Mercado de Serviços de Due Diligence está cada vez mais centrado na integração digital e análises personalizadas. Mais de 64% das empresas introduziram plataformas baseadas em IA para validação de dados em tempo real e detecção de fraudes. Aproximadamente 53% das empresas desenvolveram painéis de due diligence acessíveis em dispositivos móveis para melhorar a colaboração com os clientes. As novas ofertas incluem agora modelos de pontuação ESG, que estão integrados em 47% das avaliações de risco corporativo. As soluções de trilha de auditoria habilitadas para Blockchain estão sendo adotadas por 39% das empresas de primeira linha para garantir a autenticidade dos dados. As empresas também estão a concentrar-se em módulos específicos do setor – cuidados de saúde, fintech e energia representam mais de 45% das inovações setoriais. Mais de 50% dos novos produtos lançados em 2023 e 2024 suportam compatibilidade multilíngue e multimoedas para atender clientes globais. Os recursos de relatórios centrados no cliente tiveram um aumento de 42%, incluindo benchmarks dinâmicos de KPI e mapeamento visual de riscos. Além disso, a adoção de ferramentas de due diligence imobiliária com recursos de geolocalização e rastreamento de conformidade cresceu 36% nas regiões EMEA e APAC.

Desenvolvimentos recentes

• A Deloitte lançou o AI Risk Navigator (2023):Mais de 58% dos clientes adotaram a solução para detecção preditiva de sinais de alerta jurídicos e financeiros em negócios.
• A PwC apresentou o ESG Diligence Suite (2023):Com uma taxa de integração superior a 61%, a ferramenta ajudou as empresas a incorporar perfis de riscos ambientais e sociais nas auditorias.
• KPMG fez parceria com startup RegTech (2024):Resultou em verificação de conformidade 46% mais rápida em transações multijurisdicionais nos setores financeiro e de saúde.
• EY lançou plataforma de auditoria blockchain (2024):Adotado por 49% dos clientes na Europa e APAC para autenticação aprimorada de trilhas de transações e verificação inteligente de contratos.
• Grant Thornton expandiu-se no Sudeste Asiático (2024):Adicionou 38% de novos clientes na região com o lançamento de centros de due diligence localizados em Cingapura e na Malásia.

Cobertura do relatório

Este relatório fornece uma análise detalhada do mercado global de serviços de due diligence, incluindo segmentação por tipo e aplicação, desempenho de mercado regional, principais players e estratégias de inovação. O estudo inclui mais de 20 perfis de empresas e examina mais de 45% das atividades de mercado envolvendo IA, ESG e tecnologia de conformidade. Cerca de 38% da investigação enfatiza as regulamentações norte-americanas e europeias, enquanto 31% aborda os mercados emergentes. O relatório inclui dados de 2023 e 2024 sobre lançamentos de produtos, parcerias e expansão de mercado. As principais conclusões revelam que 73% dos negócios exigem due diligence externa, 67% priorizam análises financeiras e jurídicas e 64% das empresas oferecem agora ofertas específicas do setor. O relatório descreve ainda a penetração da tecnologia, as preferências dos compradores e os investimentos regionais, abrangendo mais de 100 métricas estratégicas e fatores de decisão. Considerações ESG, mandatos de conformidade, tendências de negócios transfronteiriços e lacunas de talentos também são exploradas, com 52% das empresas enfrentando escassez de analistas e 41% atualizando capacidades digitais.