Tamanho do mercado de resorts de cassino, participação, crescimento e análise do setor, por tipos (check-in de membros, check-in de não membros), por aplicativos cobertos (turista, jogador, outros), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de resorts de cassino

O mercado global de resorts de cassino está mostrando uma mudança medida à medida que mudanças regulatórias, alternativas de entretenimento digital e padrões turísticos em evolução influenciam a visitação e os gastos. O mercado global de resorts de cassino foi avaliado em US$ 24,88 bilhões em 2025, ajustando-se para quase US$ 24,7 bilhões em 2026 e cerca de US$ 24,4 bilhões em 2027, antes de chegar perto de US$ 22,6 bilhões em 2035, refletindo um CAGR de -1% durante 2026-2035. Mais de 54% das receitas dos resorts casino ainda provêm de atividades de jogos, enquanto mais de 46% são cada vez mais apoiadas por hotéis, restaurantes e entretenimento ao vivo. Quase 32% das operadoras estão investindo em experiências digitais integradas e programas de fidelidade, e cerca de 27% concentram-se em pacotes turísticos premium, mantendo o mercado global de resorts de cassino competitivo em ambientes de hospitalidade e jogos voltados para destinos.

Em 2024, o mercado de resorts de cassino dos EUA foi responsável por quase 34% da participação de mercado global em termos de volume operacional e movimentação de visitantes. Las Vegas, Atlantic City e destinos de cassinos tribais continuam a atrair um forte público nacional e internacional, apoiado por infraestrutura substancial e redes de entretenimento estabelecidas. Apesar do declínio geral, a região dos EUA mostra resiliência devido a experiências de resort inovadoras, parcerias com gigantes da hospitalidade e integração de serviços de apostas desportivas em vários estados. Modelos aprimorados de envolvimento do cliente e estratégias de marketing baseadas no destino estão ajudando a estabilizar o desempenho nos principais centros de cassinos americanos.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado: Avaliado em US$ 24,88 bilhões em 2025, deverá atingir US$ 23,20 bilhões até 2033, crescendo a um CAGR de -1,0%.
• Motores de crescimento: A procura turística aumentou 22%, as viagens internacionais aumentaram 31%, a visitação aos casinos aumentou 27%, o gasto por visitante aumentou 24%
• Tendências: A adoção de reservas móveis aumentou 35%, os quartos inteligentes cresceram 30%, o uso de check-in biométrico aumentou 26%, os programas de fidelidade aumentaram 21%
• Principais jogadores: Fallsview Casino Resort, Palms Casino Resort, Ocean Casino Resort, Thunder Valley Casino Resort, Chumash Casino Resort
• Informações regionais: América do Norte (37%), Europa (24%), Ásia-Pacífico (28%), Oriente Médio e África (11%), com a América do Norte liderando em infraestrutura de cassino e a Ásia-Pacífico mostrando o crescimento mais rápido em resorts integrados
• Desafios: Os custos operacionais aumentaram 18%, a escassez de mão de obra qualificada aumentou 23%, os obstáculos regulatórios impactaram 16%, o consumo de energia cresceu 20%
• Impacto na Indústria: A satisfação dos hóspedes aumentou 25%, a utilização do cartão de fidelização aumentou 28%, a receita por quarto disponível aumentou 19%, a eficiência operacional aumentou 22%
• Desenvolvimentos recentes: A automação de resorts aumentou 30%, o uso de jogos sem dinheiro aumentou 34%, os projetos de expansão aumentaram 29%, a integração de spa e bem-estar aumentou 20%

O mercado de Casino Resort está testemunhando uma expansão notável devido a um aumento global nas ofertas integradas de lazer e entretenimento. Os resorts de cassino não estão mais limitados aos jogos; agora eles oferecem acomodações luxuosas, restaurantes sofisticados, experiências de varejo e centros de bem-estar. Esta evolução no mercado de Casino Resort é impulsionada pelas mudanças nas preferências dos consumidores que favorecem o entretenimento baseado no destino. O aumento das viagens e do turismo internacionais, juntamente com o jogo legalizado em novas regiões, levou a planos de desenvolvimento robustos a nível mundial. Os principais players do mercado estão investindo pesadamente em grandeza arquitetônica e inovações de serviços centradas no cliente para se diferenciarem no cenário competitivo do mercado de resorts de cassinos.

Tendências do mercado de resorts de cassino

O mercado de cassinos e resorts está sendo moldado pela evolução das tendências focadas na inovação digital, no luxo experiencial e na sustentabilidade. Uma das principais tendências no mercado de resorts de cassino é a integração de tecnologias inteligentes, como reconhecimento facial para check-in, sistemas de pagamento biométricos e bots de atendimento ao cliente orientados por IA. Esta mudança digital aumenta a conveniência do cliente e aumenta a eficiência operacional. Outra tendência emergente é a diversificação das fontes de receitas para além dos jogos. Os resorts cassinos estão incorporando cada vez mais eventos, concertos, spas de bem-estar e atrações temáticas para ampliar o apelo.

As ofertas de experiências de luxo também estão aumentando no mercado de cassinos e resorts, com foco em serviços de concierge personalizados, refeições requintadas de chefs famosos e salas de jogos VIP exclusivas. Os resorts na Ásia-Pacífico, especialmente em Macau e Singapura, adoptaram estes modelos com sucesso. Nos Estados Unidos, Las Vegas continua a reinventar-se com mega-resorts que introduzem iniciativas centradas na sustentabilidade, tais como edifícios movidos a energia solar e sistemas ecológicos de utilização da água. Além disso, a crescente adoção de aplicativos móveis para reservas de quartos e promoções de jogos em tempo real reflete a direção centrada na tecnologia do Casino Resort Market. Com o aumento dos rendimentos disponíveis e uma indústria de viagens global em expansão, estas tendências apontam para uma inovação e transformação sustentadas no mercado de Casino Resort.

Dinâmica do mercado de resorts de cassino

A dinâmica do mercado de resorts de cassino gira em torno de avanços tecnológicos, mudanças regulatórias, evolução do comportamento do consumidor e tendências globais do turismo. À medida que as restrições de viagem diminuem pós-pandemia, a procura por viagens de luxo e experienciais está a aumentar, alimentando diretamente o mercado de Casino Resort. As regulamentações em torno dos jogos de azar variam amplamente entre as regiões, impactando a penetração no mercado. Ao mesmo tempo, a digitalização dos serviços hoteleiros e de jogos está a melhorar as experiências dos hóspedes, criando novas vantagens competitivas. O Mercado de Casino Resort também é influenciado por fatores macroeconómicos, incluindo taxas de câmbio flutuantes e tensões geopolíticas, que podem impactar o turismo internacional e os fluxos de investimento de capital em novos projetos de resort a nível mundial.

OPORTUNIDADE

"Expansão em economias emergentes e integração de reservas online"

O Mercado de Casino Resort apresenta enormes oportunidades de crescimento nas economias emergentes, onde a urbanização e o aumento dos rendimentos disponíveis estão a criar procura por entretenimento premium. Países como as Filipinas, o Camboja e o Vietname estão a desenvolver rapidamente as suas infra-estruturas de casino, com apoio governamental sob a forma de incentivos fiscais e políticas de turismo. A integração de plataformas de reservas online e marketing digital também está abrindo novos canais de aquisição de clientes. A publicidade on-line direcionada a viajantes e jogadores de alto valor permite que os resorts aumentem suas taxas de ocupação, mesmo durante a baixa temporada. A pré-reserva digital para torneios de jogos e experiências VIP acrescenta uma vantagem à estratégia de envolvimento do cliente no mercado de resorts de cassino

MOTORISTAS

"Aumento do turismo internacional e dos modelos de resorts integrados"

O rápido aumento do turismo internacional é um motor de crescimento significativo para o mercado de Casino Resort. De acordo com a OMT, as chegadas de turistas internacionais ultrapassaram 1,3 mil milhões nos últimos anos, aumentando a procura por resorts de destino. Países como Singapura e Coreia do Sul implementaram modelos de resort integrados que combinam casinos com retalho, entretenimento e hospitalidade – oferecendo um pacote completo de experiência. Macau recebeu mais de 11 milhões de visitantes num período de recuperação pós-pandemia de seis meses, muitos dos quais ficaram em resorts casino. A ascensão da classe média nos mercados emergentes também está levando a maiores gastos em lazer e jogos, impulsionando o Mercado de Casino Resort para frente

RESTRIÇÃO

"Regulamentações rigorosas de jogos de azar e barreiras de licenciamento"

Uma grande restrição no mercado de cassinos e resorts é a estrutura regulatória rígida que envolve as atividades de jogos de azar em muitas jurisdições. Países como o Japão e a Tailândia impuseram historicamente restrições rígidas ou proibições definitivas às operações dos casinos, atrasando a entrada no mercado. A obtenção de licenças é um processo demorado, muitas vezes envolvendo o cumprimento de leis contra lavagem de dinheiro, leis de zoneamento e investimentos substanciais de capital. Por exemplo, as operadoras dos EUA devem passar por um rigoroso escrutínio financeiro e audiências públicas antes de obterem aprovação regulatória. Além disso, as crescentes preocupações com o vício do jogo e as consequências sociais levaram à pressão de grupos de defesa, acrescentando mais desafios à expansão no mercado de resorts de casino.

DESAFIO

"Altos custos operacionais e escassez de mão de obra qualificada"

Os custos operacionais continuam a ser um desafio fundamental no mercado de Casino Resort, impulsionados pela necessidade de serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana, operações de jogo que consomem muita energia e elevadas exigências de pessoal. Um resort cassino médio requer milhares de funcionários, incluindo revendedores, segurança, equipe de hospitalidade e suporte de TI. No entanto, há uma crescente escassez global de profissionais qualificados em hotelaria e jogos. Resorts em áreas como Las Vegas e Macau enfrentam frequentemente dificuldades em reter pessoal qualificado devido à concorrência e às flutuações sazonais. A manutenção de equipamentos de jogo, a segurança cibernética para transações digitais e as despesas relacionadas à conformidade elevam ainda mais a estrutura total de custos, pressionando as margens de lucro no Mercado de Resorts de Cassinos.

Segmentação de mercado de resorts de cassino

A segmentação no mercado de resorts de cassino é geralmente categorizada por tipo e aplicação, atendendo a uma ampla gama de necessidades do consumidor. Em termos de tipo, os segmentos de mercado incluem check-ins de associados e não associados. Os serviços baseados em assinatura geralmente vêm com programas de fidelidade, acesso exclusivo a salas VIP e experiências personalizadas. Em termos de aplicação, o mercado é dividido em turistas, jogadores e outros hóspedes, como viajantes a negócios. Essa segmentação permite que os resorts de cassino direcionem suas campanhas de marketing e projetem serviços de acordo. Por exemplo, resorts voltados para o turismo podem enfatizar pacotes turísticos, enquanto propriedades centradas em jogadores destacam mesas e torneios de apostas altas. Essa segmentação é fundamental para o posicionamento estratégico no mercado de Casino Resort.

Por tipo

• Check-in de adesão: Os serviços de check-in para membros dominam o segmento do tipo Casino Resort Market devido ao foco crescente na fidelização e retenção de clientes. Esses sistemas permitem saudações personalizadas, acesso rápido aos quartos e upgrades gratuitos. Os resorts em Macau e Las Vegas estão liderando esta tendência, oferecendo níveis de adesão que incluem descontos em restaurantes, check-in antecipado e acesso a áreas de jogos exclusivas. A conveniência do check-in baseado em aplicativo e do acúmulo de pontos de fidelidade gamificados aumentou a adoção de membros. Os resorts relatam visitas de retorno até 60% maiores de membros fidelizados em comparação com hóspedes em geral, destacando o valor deste segmento em impulsionar negócios repetidos no mercado de resorts de cassino.
• Check-in para não associados: As opções de check-in para não associados continuam a ocupar uma parcela considerável do mercado de resorts de cassino, especialmente entre hóspedes de primeira viagem e turistas. Esses hóspedes geralmente preferem reservas flexíveis e comprometimento mínimo, o que torna esse tipo ideal para clientes que chegam ou viajantes espontâneos. Os check-ins de não associados são mais comuns em áreas com grande fluxo de turistas, onde os visitantes não fazem parte de programas de estadia frequente. Embora não tenha os benefícios de recompensas escalonadas, este segmento oferece escalabilidade para descontos promocionais e pacotes agrupados. Resorts em pontos turísticos como Atlantic City e Monte Carlo continuam a atrair um grande volume de hóspedes não-membros, mantendo um mix equilibrado de clientes no Mercado de Resorts Cassinos.

Por aplicativo

• Turista: O segmento de aplicações turísticas é o maior do mercado de Casino Resort, impulsionado pela demanda global de viagens e pelos picos da temporada de férias. Os turistas são atraídos pelos resorts-cassino por sua experiência completa, que oferece jogos, entretenimento, restaurantes e instalações de lazer. Cidades como Las Vegas e Singapura posicionaram-se com sucesso como destinos de visita obrigatória para o turismo experiencial. Os resorts nestas cidades relataram que mais de 70% da sua clientela é composta por turistas internacionais em pesquisas recentes sobre viagens. Pacotes que combinam estadias em hotéis com passeios culturais espaos tratamentos são cada vez mais populares, tornando os turistas um grupo demográfico vital, contribuindo significativamente para o mercado de resorts de cassino.
• Jogadores: Os jogadores representam um grupo central de aplicações no mercado de cassinos e resorts, representando receitas substanciais através de jogos de mesa e caça-níqueis. Os resorts oferecem experiências personalizadas, como salas VIP exclusivas, anfitriões pessoais e jogos de alto limite para atrair jogadores de alto valor. Locais como Macau relataram que os jogadores contribuem com mais de 50% do total das receitas imobiliárias. O segmento também se beneficia de torneios internacionais de pôquer e festivais de jogos, que atraem jogadores profissionais e semiprofissionais de todo o mundo. Cartões de fidelidade de cassino, fichas grátis e torneios somente para convidados são estratégias utilizadas para reter esse público lucrativo. O segmento de jogadores continua a ser o motor financeiro do mercado de Casino Resort.
• Outros: O segmento de aplicação ‘Outros’ no mercado de resorts de cassino inclui viajantes de negócios, participantes de eventos e turistas de bem-estar. Muitos resorts cassinos agora oferecem centros de convenções de última geração, serviços de spa e bem-estar e experiências gourmet para não jogadores. Por exemplo, vários resorts em Las Vegas reportam até 20% das suas reservas anuais provenientes de organizadores de eventos corporativos. Pacotes focados em spas e festivais culinários também estão ganhando força. Essa diversificação ajuda a equilibrar o portfólio de receitas, especialmente durante as temporadas de jogos fora de pico. O segmento ‘Outros’ oferece potencial de longo prazo, pois se alinha com tendências mais amplas de viagens em direção ao bem-estar, férias de trabalho e estadias experienciais no mercado de resorts de cassino

Perspectiva regional do mercado de resorts de cassino

O Mercado de Casino Resort exibe uma perspectiva regional diversificada com diferentes níveis de crescimento, regulamentações governamentais e demanda dos clientes em todas as geografias globais. A América do Norte domina o mercado devido à infraestrutura e ao turismo estabelecidos. A Europa segue com a expansão para resorts baseados em entretenimento. A Ásia-Pacífico tornou-se uma região de elevado crescimento devido ao aumento dos rendimentos da classe média e aos investimentos em grande escala em resorts integrados. A região do Médio Oriente e África está a testemunhar novos desenvolvimentos em centros turísticos como o Dubai e a África do Sul. Cada região contribui exclusivamente para o mercado geral de Casino Resort, influenciado pelas políticas locais de jogos de azar, tendências de urbanização e evolução dos comportamentos de viagem.

América do Norte

A América do Norte continua sendo o maior contribuinte para o mercado de cassinos e resorts, liderado pelos Estados Unidos, com grandes centros em Las Vegas e Atlantic City. De acordo com a American Gaming Association, mais de 1.000 cassinos comerciais e tribais operam nos EUA. Só Las Vegas atraiu quase 39 milhões de visitantes em 2023. O Canadá também está investindo em resorts de cassino de luxo em regiões como Ontário e Colúmbia Britânica. A proliferação de programas de fidelidade, a integração de apostas esportivas e as operações de resort 24 horas por dia, 7 dias por semana, geram um movimento significativo. A América do Norte é responsável por aproximadamente 37% da participação total do mercado de resorts de cassinos globalmente.

Europa

A Europa é uma região estável e madura no mercado de Casino Resort com destinos de destaque em Monte Carlo, Londres e Alemanha. Os resorts-cassinos europeus costumam combinar arquitetura histórica com hospitalidade moderna. De acordo com dados da indústria, mais de 1.200 casinos operam em toda a Europa, muitos deles integrados com resorts e spas. Países como Espanha, Reino Unido e França são os principais contribuintes para o mercado regional. O aumento das viagens transfronteiriças na UE e a crescente popularidade dos resorts centrados no entretenimento melhoraram as taxas de ocupação. A Europa representa quase 24% da quota global do mercado de Casino Resort e continua a investir na modernização de propriedades históricas de casino.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce no mercado de Casino Resort, com um crescimento significativo liderado por Macau, Singapura, Filipinas e Coreia do Sul. Só Macau registou mais de 11,6 milhões de visitantes no primeiro semestre de 2023. Resorts integrados como Marina Bay Sands e Okada Manila servem como referência em inovação e luxo. Espera-se que a nova aprovação regulamentar do Japão para resorts integrados em Osaka injecte milhares de milhões no sector. A região Ásia-Pacífico detém agora aproximadamente 28% do mercado global de Casino Resort, impulsionado pela expansão urbana, turistas abastados e apoio dos governos locais para o desenvolvimento de infra-estruturas turísticas.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África é uma região emergente no mercado de Casino Resort, ganhando atenção devido aos investimentos em economias centradas no turismo como os Emirados Árabes Unidos, Marrocos e África do Sul. Embora o jogo continue restrito em muitos países do Médio Oriente, os resorts de entretenimento integrados sem funcionalidades de jogo tradicionais estão a ganhar força. A África do Sul é o maior contribuinte para África, com grandes resorts como Sun City atraindo turistas locais e internacionais. Dubai introduziu zonas de entretenimento digital que imitam experiências de cassino sob estruturas legais. A região responde coletivamente por cerca de 11% do mercado de resorts de cassino, com espaço para expansão vinculada às reformas do turismo.

Lista das principais empresas de resorts de cassino perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

O Mercado de Casino Resort está passando por mudanças estratégicas de investimento focadas na modernização da infraestrutura, no envolvimento digital do cliente e nas operações sustentáveis. Um aumento nas viagens globais encorajou as empresas a expandir ou renovar os seus portfólios de resorts de casino. Por exemplo, em 2024, o Turning Stone Resort Casino iniciou um projeto de expansão de US$ 370 milhões, incluindo novas torres de hotéis, um centro de convenções e instalações de spa de luxo. Da mesma forma, Choctaw Casinos & Resorts lançou um programa de desenvolvimento direcionado a zonas de jogo rurais com alto tráfego de pedestres.

Os investimentos transfronteiriços também estão a acelerar, com empresas canadianas como a Great Canadian Entertainment a adquirir propriedades em estados fronteiriços dos EUA. O investimento focado em tecnologia está aumentando à medida que os resorts incorporam sistemas inteligentes de vigilância, concierge virtual e soluções de jogos sem dinheiro. Na Ásia-Pacífico, os investidores japoneses e cingapurianos lideram o desenvolvimento de resorts de grande escala em centros emergentes como a baía de Manila e a ilha de Jeju. A sustentabilidade ambiental também entrou na equação do investimento, com a Station Casinos anunciando um projeto de energia solar que deverá reduzir os custos operacionais em 20%. Esses diversos fluxos de investimento estão remodelando o cenário do mercado de cassinos e resorts, ao mesmo tempo que oferecem novos caminhos de crescimento em regiões maduras e emergentes.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos no mercado de cassinos e resorts está centrado em experiências de luxo, serviços digitais e ofertas exclusivas de jogos. Os resorts cassinos estão lançando cada vez mais suítes temáticas, acomodações de cobertura sofisticadas e retiros de bem-estar personalizados para atrair clientes premium. Em 2023, o Pechanga Resort Casino lançou uma suíte VIP Sky Villa com serviço de mordomo privativo, piscinas na cobertura e concierge digital no quarto. Da mesma forma, o Ocean Casino Resort lançou o "One Card" no início de 2024 – um sistema unificado de recompensas que integra serviços de hotelaria, jogos, restaurantes e varejo.

No que diz respeito aos jogos, os resorts estão adicionando cassinos de realidade virtual, mesas de pôquer baseadas em IA e caça-níqueis inteligentes que se adaptam ao comportamento do jogador. O Palms Casino Resort introduziu uma sala de pôquer totalmente automatizada com fichas digitais e reconhecimento facial em 2023. As inovações culinárias também fazem parte da estratégia de produto, com os resorts adicionando conceitos de jantar liderados por chefs famosos e serviços de harmonização de vinhos assistidos por IA. As estratégias mobile-first estão se acelerando, com o check-in móvel, o acesso sem chave aos quartos e as carteiras de jogos sem dinheiro se tornando padrões do setor. Esses desenvolvimentos são projetados para melhorar o envolvimento dos hóspedes, a eficiência operacional e a lucratividade em um ambiente altamente competitivo do mercado de cassinos e resorts.

Cinco desenvolvimentos recentes

• Em 2023, o Fallsview Casino Resort concluiu sua expansão com um novo centro de entretenimento com 5.000 lugares.
• Palms Casino Resort lançou um bot de serviço de quarto com tecnologia de IA no início de 2024.
• Thunder Valley Casino Resort abriu uma nova ala de spa de luxo no quarto trimestre de 2023.
• O Turning Stone Resort Casino iniciou uma expansão de infraestrutura de US$ 370 milhões no segundo trimestre de 2024.
• Ocean Casino Resort implementou um salão de jogos 100% sem dinheiro em meados de 2023.

Cobertura do relatório do mercado de resorts de cassino

O relatório Casino Resort Market oferece uma análise aprofundada das tendências do setor, segmentação, desempenho regional, cenário competitivo e tecnologias emergentes. Ele avalia a estrutura operacional dos principais resorts e os principais diferenciais que influenciam as escolhas dos consumidores, como recursos de quartos inteligentes, programas de recompensas e inovações em jogos. O relatório inclui dimensionamento de mercado, padrões históricos de crescimento e projeções futuras derivadas de modelagem de dados em tempo real. As principais áreas de foco incluem padrões de investimento, desenvolvimento de infraestrutura e alianças estratégicas entre operadoras e marcas de hospitalidade.

Este relatório abrangente disseca os pontos fortes e as vulnerabilidades regionais, ao mesmo tempo que detalha factores microeconómicos, como a procura turística, as mudanças no rendimento disponível e as mudanças nas políticas locais. Além disso, destaca os avanços na tecnologia de experiência do cliente, incluindo autenticação biométrica e serviços baseados em IA. O relatório Casino Resort Market equipa as partes interessadas com inteligência acionável necessária para planejamento estratégico, desenvolvimento de produtos e decisões de entrada ou expansão no mercado. Por meio de insights qualitativos e quantitativos, oferece uma visão holística da trajetória de crescimento do mercado de resorts de cassino de 2023 a 2033.