Automotive UBI (seguro de seguro baseado em uso) Tamanho, participação, crescimento e análise do setor, por tipos (paga conforme você dirige (payd), pague como dirige (PHYD)), por aplicativos cobertos (pessoal, negócios), insights regionais e previsto para 2033

Tamanho do mercado automotivo de UBI (seguro baseado em uso)

O mercado global de seguros baseados em uso automotivo (UBI) foi avaliado em US $ 3,00 bilhões em 2024 e deve atingir US $ 3,55 bilhões em 2025. Conduzido por avanços em telemáticos, maior foco em preços personalizados e que a demanda por um número de premium de US $ 20. (CAGR) de 18,3% durante o período de previsão [2025-2033]. Os modelos UBI-incluindo pagamento conforme o pagamento (payd), pay-how-you-drive (phyd) e gerencia-como como dirigir (MHYD)-estão revolucionando o seguro tradicional, aproveitando os dados em tempo real de veículos conectados, permitindo preços dinâmicos com base no comportamento, a milagem e os níveis de risco. A crescente adoção de plataformas de telemática baseada em IoT, GPS e smartphones está alimentando essa mudança global.

Em 2024, os Estados Unidos tinham aproximadamente 19,8 milhões de segurados ativos da UBI, representando cerca de 34% dos assinantes globais. Entre eles, mais de 11 milhões de motoristas estavam matriculados em programas de pagamento-como-drive, com adoção significativa em estados como Califórnia, Texas e Flórida-regiões conhecidas pelos mercados de alta densidade urbana e de seguros competitivos. Além disso, mais de 75% dos usuários da UBI dos EUA acessaram plataformas de telemática por meio de aplicativos móveis integrados ao feedback em tempo real, pontuações de condução e incentivos para o comportamento de direção segura. Provedores de seguros como progressivos, Allstate e State Farm lideraram o mercado dos EUA em ofertas da UBI, apoiadas por parcerias com montadoras e provedores de telemática de terceiros. O crescente interesse do consumidor em prêmios personalizados e segurança rodoviária continua a posicionar os EUA como um dos principais contribuintes para a expansão global do seguro automóvel baseado em uso.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado -Avaliado em 3,55 bilhões em 2025, previsto para atingir 13,63 bilhões até 2033, crescendo a um CAGR de 18,3%.
• Drivers de crescimento -O aumento de 82% nos veículos conectados, 67% de integração de telemática dos EUA, 51% de descontos de usuários, 40% de parcerias de OEM-Insurter
• Tendências -57% de adoção do PayD, 43% de adoção de PHYD, 91% de precisão do UBI somente móvel, 34% de recursos de seguro gamificado
• Jogadores -chave -Allstate Insurance, Geico, Progressive Corporation, AXA, Seguro Raiz
• Insights regionais -América do Norte 38%, Europa 27%, Ásia-Pacífico 24%, Oriente Médio e África 11%-impulsionado por regulamentação, acesso digital e alianças OEM
• Desafios -46% de preocupações de privacidade de dados, 33% de lacunas telemáticas, 31% de padronização, 29% de limitações de compatibilidade de dispositivos
• Impacto da indústria -26% de redução de reivindicações, 19% Boost de retenção de usuários, 34% de otimização da política de frota, melhoria de detecção de fraude de 15%
• Desenvolvimentos recentes -19% pilotos de preços baseados em IA, 15% de expansão de políticas, 34% de gamificação, 29% de planos focados em EV, 23% de implantações somente móvel

O mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso) está transformando o cenário tradicional de seguros de automóveis, alinhando os prêmios com comportamento e quilometragem de direção individuais. Com os avanços em telemática e análise de dados em tempo real, as seguradoras estão oferecendo modelos de preços personalizados que recompensam motoristas seguros e pouco frequentes. Em 2024, mais de 22% das apólices de seguro de automóvel em regiões desenvolvidas foram baseadas em uso, refletindo um forte interesse do consumidor em justiça e eficiência de custos. O mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso) está experimentando crescimento devido ao aumento da conectividade do veículo, da concorrência da seguradora e da demanda por políticas personalizadas. Essa tendência é ainda mais fortalecida pelo suporte regulatório para transparência de dados e seguro digital.

Tendências do mercado automotivo UBI (Base Basey Basey Basey Insurance)

O mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso) está testemunhando a adoção acelerada impulsionada pela transformação digital e pela mudança de expectativas do consumidor. Em 2024, os dispositivos telemáticos foram instalados em mais de 64 milhões de veículos segurados em todo o mundo, destacando uma mudança dramática em direção às apólices de seguro orientadas a dados. A ascensão da telemática incorporada em veículos conectados está alimentando esse crescimento. Os fabricantes de equipamentos originais (OEMs) estão em parceria com as seguradoras para fornecer soluções UBI de instalação de fábrica, com quase 40% dos novos modelos de carros suportando plataformas UBI-Ready.

Os provedores de seguros estão cada vez mais usando dados em tempo real para avaliar os padrões de direção, incluindo velocidade, aceleração, frenagem e tempo de uso. Mais de 51% dos usuários do UBI em 2024 receberam descontos de política para comportamentos de direção segura. As plataformas UBI baseadas em dispositivos móveis estão se tornando dominantes, principalmente na América do Norte e na Europa, onde a penetração de smartphones excede 85%. A tendência está se expandindo para regiões em desenvolvimento com aplicativos de telemática móvel acessíveis, substituindo as instalações caras de caixa preta.

Além disso, o mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso) está vendo diversificação em novos modelos como o Pay enquanto você dirige (Payd) e paga como você dirige (PHYD). Esses modelos oferecem flexibilidade para diferentes hábitos de direção. Em 2024, Payd representou 57% de todas as políticas da UBI emitidas, enquanto a PHYD está crescendo rapidamente entre os motoristas mais jovens. As iniciativas de sustentabilidade também estão influenciando o mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso), à medida que as políticas de baixa quilometragem se alinham com as metas de redução de emissões.

Dinâmica de mercado automotiva UBI (Base Basey Basey Basey)

O mercado automotivo da UBI (seguro de uso) é moldado por vários fatores interdependentes, incluindo suporte regulatório, inovação tecnológica e evolução das preferências do consumidor. Os governos estão incentivando estruturas de seguros digitais e estruturas premium justas, impulsionando a adoção mais ampla de modelos baseados em uso. As seguradoras estão alavancando a IA e o aprendizado de máquina para melhorar a avaliação de riscos, a detecção de fraudes e a personalização de políticas no mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso).

A conectividade nos veículos modernos desempenha um papel fundamental, permitindo a transmissão de dados em tempo real para avaliação e recompensas de políticas. À medida que a indústria automotiva se move em direção à autonomia e eletrificação, as seguradoras estão ajustando os modelos UBI para cobrir novos perfis de risco. Além disso, as parcerias entre montadoras, provedores de telecomunicações e companhias de seguros estão redefinindo a distribuição e a propriedade de dados no mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso). Esses desenvolvimentos estão promovendo coletivamente a resiliência e a evolução do mercado.

OPORTUNIDADE

Expansão em mercados emergentes

Os mercados emergentes apresentam uma vasta oportunidade para o mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso), pois a transformação digital no seguro ganha impulso. Os países da Ásia-Pacífico, da América Latina e da África estão cada vez mais adotando soluções de seguros para celular devido ao uso generalizado de smartphones. Em 2024, os programas piloto da UBI baseados em dispositivos móveis foram lançados na Índia, Brasil e África do Sul, com crescimento do usuário superior a 23% nos primeiros seis meses. A menor densidade do veículo e as taxas de acidentes mais altas nessas regiões estão pressionando as seguradoras a adotar modelos baseados em uso para diferenciar ofertas e controlar os custos de reivindicação. O apoio do governo à infraestrutura de seguros digitais e caixas de areia regulatória também está atraindo startups da InsurTech. O potencial inexplorado nas áreas rurais e semi-urbanas oferece espaço para a implantação escalável do UBI, tornando os mercados emergentes uma área importante de foco para as seguradoras.

Motoristas

Aumento da adoção de veículos conectados

O crescente número de veículos conectados é um dos principais impulsionadores do mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso). Em 2024, mais de 82 milhões de veículos globalmente estavam conectados a plataformas telemáticas, permitindo o monitoramento em tempo real do comportamento do motorista. Essa conectividade permite que as seguradoras ofereçam planos de seguro personalizados, o que pode levar a uma economia de 10% a 30% para os segurados que exibem hábitos de direção seguros. Nos EUA, 67% dos carros novos vendidos foram incorporados a sistemas compatíveis com UBI. OEMs como Ford, GM e Toyota estão integrando módulos telemáticos nas linhas de produção para apoiar serviços baseados em seguros. Essa expansão da tecnologia de veículos incorporados está aumentando significativamente a adoção do UBI.

Restrição

"Preocupações de privacidade e segurança de dados"

Uma das principais restrições no mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso) é a crescente preocupação com a privacidade dos dados pessoais. Em 2024, quase 46% dos potenciais clientes da UBI expressaram relutância em compartilhar seus dados de direção devido ao medo de uso indevido. Instâncias de violações de dados da telemática levantaram questões sobre armazenamento, propriedade e acesso de terceiros. As discrepâncias regulatórias entre as regiões complicam ainda mais a conformidade com as seguradoras globais. Além disso, certos usuários têm cuidado com o monitoramento contínuo e a penalização de medo por pequenas infrações. Essas preocupações com a privacidade estão diminuindo a adoção em massa e apresentam um desafio para a construção de confiança dos consumidores nos programas da UBI.

DESAFIO

"Padronização e lacunas de infraestrutura"

O mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso) enfrenta desafios relacionados à falta de padronização e ao desenvolvimento de infraestrutura desigual. Em 2024, mais de 33% das seguradoras que operam em regiões em desenvolvimento citaram dificuldade em acessar dados telemáticos consistentes de veículos. Muitos veículos, especialmente modelos mais antigos, não têm compatibilidade com as plataformas UBI, exigindo dispositivos de modernização que aumentem os custos e a complexidade operacional.

Barreiras de infraestrutura, como uma cobertura celular baixa e a precisão inconsistente do GPS, dificulta a captura e análise de dados em tempo real. Além disso, a ausência de padrões globais para coleta, transmissão e armazenamento de dados cria problemas de integração em plataformas multinacionais. Essas lacunas limitam a escalabilidade dos serviços da UBI e aumentam o ônus das seguradoras de manter diversos ecossistemas de tecnologia.

Análise de segmentação

O mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso) é segmentado com base no tipo e aplicação, com cada segmento atendendo a necessidades exclusivas do usuário e modelos operacionais. Por tipo, o mercado inclui pagamento conforme você dirige (payd) e pague como você dirige (PHYD). Os modelos Payd oferecem prêmios baseados em quilometragem, enquanto os modelos PHYD avaliam o comportamento do motorista para preços baseados em risco. Ambos os modelos são amplamente adotados, dependendo da frequência de direção e da região.

Em termos de aplicativo, o mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso) atende aos usuários pessoais e comerciais. Os usuários pessoais se beneficiam de prêmios acessíveis e feedback de direção, enquanto os usuários de negócios usam o UBI para monitorar o desempenho da frota e gerenciar os custos de seguro. Essa segmentação reflete a adaptabilidade do mercado a diversas categorias de usuários e seu papel na transformação de estruturas de seguros tradicionais.

Por tipo

• Pague conforme você dirige (payd):O pagamento conforme você dirige (PayD) é um modelo amplamente adotado no mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso). Em 2024, a Payd representou 57% das políticas da UBI em todo o mundo, impulsionadas pela demanda do consumidor por prêmios de seguro justos e baseados em milhagem. Esse modelo é particularmente popular entre os motoristas de baixa quilometragem, como aposentados e trabalhadores remotos. As seguradoras usam leituras de odômetro ou dados GPS para rastrear o uso e calcular os prêmios de acordo. No Reino Unido, a adoção do PAYD cresceu 21% ano a ano, impulsionada por motoristas mais jovens que buscam opções de seguro flexíveis e econômicas. Os modelos Payd estão sendo integrados aos aplicativos de seguro para rastreamento de milhagem em tempo real, aprimorando a experiência e o engajamento do usuário.
• Pague como você dirige (PHYD):Pay como você dirige (PHYD) está rapidamente ganhando popularidade no mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso) devido à sua capacidade de recompensar o comportamento de direção segura. Os modelos PHYD usam dados telemáticos para analisar fatores como velocidade, frenagem, aceleração e tempo de viagem. Em 2024, as políticas da PHYD representaram 43% das assinaturas do UBI globalmente, com alta adoção entre motoristas e frotas urbanas. O modelo promove a segurança rodoviária, fornecendo feedback de direção e incentivando a direção cautelosa. Nos EUA, as seguradoras que oferecem políticas de PHYD relataram uma redução de 26% na frequência de reivindicações. Esse preço baseado em comportamento está se tornando um diferencial importante nos mercados de seguros competitivos.

Por aplicação

• Pessoal:O segmento de aplicação pessoal domina o mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso), representando mais de 74% dos segurados em 2024. Os motoristas individuais preferem os planos da UBI devido à sua acessibilidade e transparência. Os consumidores são atraídos por recursos como feedback em tempo real, pontos de recompensa por boa direção e rastreamento baseado em aplicativos. As seguradoras relataram um aumento de 19% na retenção de clientes para os planos da UBI versus modelos tradicionais. Os drivers da geração do milênio e da geração Z formam uma base de usuários significativa para políticas pessoais do UBI devido à sua natureza digital e sensibilidade ao custo. Esse segmento continua a crescer como a conscientização dos spreads de seguro personalizados em regiões desenvolvidas e desenvolvidas.
• Negócios:O segmento de negócios do mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso) está se expandindo, principalmente em serviços de logística, compartilhamento de viagens e aluguel. Em 2024, os usuários empresariais representavam 26% dos segurados do UBI em todo o mundo. Os gerentes de frota estão adotando o UBI para monitorar o comportamento do motorista, reduzir os riscos operacionais e reduzir as despesas de seguro. Os dados da telemática comercial são usados ​​para avaliar o desempenho em toda a frota, otimizar rotas e minimizar o tempo de inatividade. Em mercados como a América do Norte e a Europa Ocidental, as seguradoras estão oferecendo pacotes personalizados para usuários comerciais com ferramentas para pontuação de motoristas e relatórios de incidentes. O foco crescente na segurança e responsabilidade da frota está impulsionando o crescimento do UBI no setor de negócios.

Perspectivas Regionais de Mercado de Mercado Automotivo da UBI (Baseado em Uso)

O mercado automotivo da UBI (seguro de uso) demonstra variações regionais moldadas por regulamentos de seguros, preferências do consumidor e adoção tecnológica. A América do Norte lidera a integração da telemática móvel, enquanto a Europa enfatiza a conformidade com a segurança rodoviária por meio de modelos baseados em comportamento. A Ásia-Pacífico está escalando rapidamente com as plataformas da UBI móvel e inovações de seguros, particularmente em países como Índia e China. O Oriente Médio e a África estão mostrando tração com programas piloto da UBI e aplicações de frota comercial. A segmentação regional oferece uma visão abrangente das oportunidades de crescimento e maturidade do mercado em vários ecossistemas de seguros.

América do Norte

Na América do Norte, o mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso) permanece na vanguarda, com 38% de todas as políticas globais do UBI emitidas apenas nos EUA em 2024. O Canadá segue com forte adoção em áreas metropolitanas como Ontário e Colúmbia Britânica. Mais de 70% das seguradoras oferecem produtos baseados em UBI, geralmente agrupados com aplicativos e incentivos digitais. A integração da telemática em veículos recém-vendidos atingiu 64% em 2024, impulsionada por colaborações OEM-Insurter. A conscientização do consumidor sobre os planos de economia de custos e o aumento das iniciativas de direção segura ajudaram a solidificar o UBI como uma opção de seguro convencional.

Europa

A Europa é uma região altamente desenvolvida para o mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso), representando 27% dos segurados globais da UBI em 2024. Países como Alemanha, Reino Unido, França e Itália lideram a adoção por meio de fortes estruturas regulatórias que incentivam a segurança rodoviária e o uso telemático. As seguradoras devem fornecer transparência de acesso a dados sob o GDPR, melhorando a confiança do consumidor nos modelos UBI. No Reino Unido, mais de 45% das seguradoras promovem ativamente as opções Payd e Phyd. Os prêmios baseados em uso são populares entre os motoristas mais jovens e urbanos que buscam modelos de preços flexíveis.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce no mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso), mantendo 24% da participação de mercado global em 2024. A China lidera com mais de 18 milhões de veículos habilitados para UBI, seguidos pelo Japão, Coréia do Sul e Índia. As iniciativas do governo para digitalizar o seguro e promover a direção segura estão acelerando a adoção. Na Índia, os pilotos da UBI registraram uma redução de 23% nas taxas de reivindicação entre os segurados. Os preços baseados em telemática estão sendo integrados aos empréstimos de carro e aos modelos de leasing EV. Startups locais e seguradoras globais estão competindo neste espaço de seguro orientado para dispositivos móveis.

Oriente Médio e África

O Oriente Médio e a África representa 11% da participação de mercado global de mercado da UBI Automotive (seguros baseados em uso) a partir de 2024. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita são pioneiros na adoção regional com caixas de areia regulatórias que suportam modelos de seguro digital. Os programas piloto da UBI na África do Sul mostraram uma queda de 29% nas violações de trânsito para usuários inscritos. As frotas de veículos comerciais são um foco primário, com os provedores de seguros oferecendo ferramentas de monitoramento de comportamento-comportamento. A crescente população juvenil da região, a urbanização e o aumento da penetração de smartphones são os principais facilitadores da expansão do UBI.

Lista das principais empresas automotivas da UBI (seguros baseadas em uso)

Análise de investimento e oportunidades

O mercado automotivo da UBI (seguro de uso) está atraindo investimentos significativos nas economias desenvolvidas e emergentes. Em 2024, mais de 45 seguradoras em todo o mundo expandiram suas ofertas da UBI por meio de aquisições ou joint ventures. Os capitalistas de risco investiram pesadamente em startups de telemática, criando plataformas Integradas API para apoiar a análise de seguros. Nos EUA, US $ 1,2 bilhão foram investidos em modelos de seguro digital, com a UBI representando quase 40% do volume de financiamento.

Na Ásia-Pacífico, fundos apoiados pelo governo na Índia e na China apoiaram o desenvolvimento móvel da UBI, promovendo a colaboração entre fornecedores de telecomunicações e seguradoras. Na Europa, iniciativas transfronteiriças apoiadas pela Autoridade Europeia de Seguros e Pensões Ocupacionais visam padronizar o uso de dados do UBI. Os OEMs automotivos também estão investindo em telemática interna que interface diretamente com as APIs de seguro.

Além disso, as empresas de infraestrutura estão financiando plataformas de IoT compatíveis com UBI para uso em cidades inteligentes e em estações de carregamento de EV. Os proprietários de frotas comerciais estão investindo em soluções da UBI corporativa para reduzir a responsabilidade e reduzir os pagamentos de reivindicações. Com o aperto da regulamentação de dados globalmente, os investimentos em blockchain para compartilhamento de dados do UBI seguro estão ganhando força. No geral, esses fluxos de investimento destacam a crescente importância estratégica dos modelos baseados em uso na reformulação do seguro automóvel.

Desenvolvimento de novos produtos

A inovação no mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso) está se acelerando com lançamentos focados na personalização, impacto ambiental e acesso multicanal. Em 2024, o Root Insurance lançou um modelo dinâmico de UBI movido a IA que atualiza os prêmios mensalmente com base no comportamento do motorista e nas tendências da hora do dia. A Progressive introduziu uma solução UBI para trabalhadores de shows e motoristas de meio período, oferecendo faturamento flexível baseado em quilometragem.

A Allstate desenvolveu uma plataforma UBI de motorista familiar que obtém cada membro da família individualmente, com incentivos únicos para usuários de baixo risco. A GEICO introduziu um aplicativo UBI somente para smartphone que ignora a necessidade de dispositivos externos, obtendo precisão de dados de 91%. A Bajaj Allianz na Índia divulgou um plano PAYD incluído com diagnósticos de veículos e recursos de rastreamento em emissão de carbono.

Players europeus como AXA e Unipol lançaram modelos PHYD integrados aos planos de assinatura do EV. Modelos de gamificação ligados à UBI, onde os usuários ganham pontos ou reembolso por direção segura, foram adotados por 34% das seguradoras em 2024. Muitas seguradoras começaram a integrar recursos de assistente de voz nos painéis da UBI para aprimorar a interação do usuário. Esses desenvolvimentos não estão apenas tornando o seguro mais interativo, mas também melhorando os resultados do envolvimento e da segurança dos segurados.

Desenvolvimentos recentes

• Em 2023, a Progressive expandiu seu programa UBI Snapshot para 11 novos estados nos EUA, aumentando a aquisição de clientes em 15%.
• Em 2023, a GEICO lançou o DriveEasy Pro, um aplicativo de telemática usado por 2 milhões de segurados dentro de 6 meses.
• Em 2024, o seguro raiz pilotou modelos de preços baseados em IA nos mercados urbanos dos EUA, com testes iniciais mostrando um impulso de retenção de 19%.
• Em 2024, a AXA lançou um produto Payd adaptado para usuários de veículos elétricos na França e na Alemanha, matriculando mais de 300.000 clientes.
• Em 2024, a State Farm fez uma parceria com os OEMs para incorporar a pontuação da UBI em 5 novos modelos de veículos vendidos na América do Norte.

Cobertura do relatório

Este relatório fornece uma análise completa do mercado automotivo da UBI (seguro baseado em uso), incluindo informações importantes sobre segmentação de mercado, dinâmica regional, players líderes, avanços tecnológicos e tendências de investimento. Ele abrange modelos Payd e Phyd e descreve seu impacto nos setores de seguros pessoais e comerciais. O relatório também avalia soluções UBI móveis e incorporadas, estruturas regulatórias e desafios de privacidade de dados.

Estão incluídos perfis detalhados de 16 principais players do mercado, tendências de inovação e estudos de caso de seguradoras globais e regionais. Ele captura novos desenvolvimentos de produtos e parcerias estratégicas entre seguradoras, OEMs e provedores de tecnologia. Estimativas de tamanho de mercado, taxas de adoção e ações regionais são apresentadas com clareza factual.

As partes interessadas, como seguradoras, investidores, montadoras e desenvolvedores de plataformas digitais, podem aproveitar este relatório para tomada de decisão estratégica, investimento em tecnologia e envolvimento do consumidor. O mercado automotivo da UBI (seguro de uso) continua a redefinir o seguro automotivo, promovendo práticas de gerenciamento de riscos orientadas a dados, justas e sustentáveis.