Tamanho do mercado automotivo UBI (seguro baseado em uso), participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (pague como você dirige (PAYD), pague como você dirige (PHYD)), por aplicações cobertas (pessoal, empresarial), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado automotivo UBI (seguro baseado em uso)

O mercado global de UBI automotivo (seguro baseado no uso) está se expandindo rapidamente à medida que veículos conectados, adoção de telemática e avaliação de risco baseada em dados remodelam os modelos de seguro automóvel. O mercado global automotivo UBI (seguro baseado em uso) foi avaliado em US$ 3,55 bilhões em 2025, aumentou para cerca de US$ 4,2 bilhões em 2026 e atingiu quase US$ 5 bilhões em 2027, com projeções indicando crescimento para cerca de US$ 19,1 bilhões até 2035, refletindo um CAGR de 18,3% durante 2026-2035. Mais de 48% dos novos clientes de seguros de automóveis demonstram interesse em programas de seguro baseados no uso, enquanto a adoção de políticas habilitadas por telemática cresceu mais de 40%. Quase 35% das seguradoras relatam reduções de custos de sinistros de 20% a 30% por meio de modelos de UBI automotivo (seguro baseado no uso), e os descontos para direção segura adotados por mais de 50% dos participantes continuam a impulsionar a forte expansão no mercado de UBI automotivo (seguro baseado no uso).

Em 2024, os Estados Unidos tinham aproximadamente 19,8 milhões de segurados ativos do UBI, representando cerca de 34% dos assinantes globais. Entre eles, mais de 11 milhões de motoristas foram inscritos em programas de pagamento como você dirige, com adoção significativa em estados como Califórnia, Texas e Flórida – regiões conhecidas pela alta densidade urbana e mercados de seguros competitivos. Além disso, mais de 75% dos usuários da UBI nos EUA acessaram plataformas telemáticas por meio de aplicativos móveis integrados com feedback em tempo real, pontuações de direção e incentivos para um comportamento de direção seguro. Provedoras de seguros como Progressive, Allstate e State Farm lideraram o mercado dos EUA em ofertas de UBI, apoiadas por parcerias com montadoras e fornecedores terceirizados de telemática. O crescente interesse dos consumidores em prémios personalizados e na segurança rodoviária continua a posicionar os EUA como um dos principais contribuintes para a expansão global do seguro automóvel baseado na utilização.

Principais conclusões

• Tamanho do mercado -Avaliado em 3,55 bilhões em 2025, deverá atingir 13,63 bilhões até 2033, crescendo a um CAGR de 18,3%.
• Motores de crescimento -Aumento de 82% em veículos conectados, 67% de integração telemática nos EUA, 51% de descontos para usuários, 40% de parcerias OEM-seguradoras
• Tendências -57% de adoção de PAYD, 43% de adoção de PHYD, 91% de precisão de UBI apenas para dispositivos móveis, 34% de recursos de seguro gamificados
• Principais jogadores -Allstate Insurance, GEICO, Progressive Corporation, AXA, Root Insurance
• Informações regionais -América do Norte 38%, Europa 27%, Ásia-Pacífico 24%, Médio Oriente e África 11% – impulsionados pela regulamentação, acesso digital e alianças OEM
• Desafios -46% preocupações com privacidade de dados, 33% lacunas telemáticas, 31% problemas de padronização, 29% limitações de compatibilidade de dispositivos
• Impacto na indústria -26% de redução de sinistros, 19% de aumento na retenção de usuários, 34% de otimização da política de frota, 15% de melhoria na detecção de fraudes
• Desenvolvimentos recentes -19% de pilotos de preços baseados em IA, 15% de expansão de políticas, 34% de gamificação, 29% de planos focados em EV, 23% de implantações somente móveis

O mercado automotivo UBI (seguro baseado no uso) está transformando o cenário tradicional de seguros de automóveis, alinhando os prêmios com o comportamento de direção individual e a quilometragem. Com os avanços na telemática e na análise de dados em tempo real, as seguradoras estão oferecendo modelos de preços personalizados que recompensam motoristas seguros e pouco frequentes. Em 2024, mais de 22% das apólices de seguro automóvel nas regiões desenvolvidas baseavam-se na utilização, reflectindo o forte interesse dos consumidores na justiça e na eficiência de custos. O mercado automotivo UBI (seguro baseado no uso) está experimentando crescimento devido ao aumento da conectividade de veículos, à concorrência entre seguradoras e à demanda por apólices personalizadas. Esta tendência é ainda reforçada pelo apoio regulamentar à transparência de dados e ao seguro digital.

Tendências de mercado do UBI automotivo (seguro baseado no uso)

O mercado automotivo UBI (seguro baseado no uso) está testemunhando uma adoção acelerada impulsionada pela transformação digital e pelas mudanças nas expectativas dos consumidores. Em 2024, foram instalados dispositivos telemáticos em mais de 64 milhões de veículos segurados em todo o mundo, destacando uma mudança dramática em direção a apólices de seguro baseadas em dados. A ascensão da telemática incorporada em veículos conectados está a alimentar este crescimento. Os Fabricantes de Equipamento Original (OEMs) estão fazendo parceria com seguradoras para fornecer soluções UBI instaladas de fábrica, com quase 40% dos novos modelos de automóveis suportando plataformas prontas para UBI.

As seguradoras utilizam cada vez mais dados em tempo real para avaliar padrões de condução, incluindo velocidade, aceleração, travagem e tempo de utilização. Mais de 51% dos usuários do UBI em 2024 receberam descontos de apólices para comportamentos de direção seguros. As plataformas UBI baseadas em dispositivos móveis estão a tornar-se dominantes, particularmente na América do Norte e na Europa, onde a penetração dos smartphones ultrapassa os 85%. A tendência está a expandir-se para regiões em desenvolvimento com aplicações telemáticas móveis acessíveis que substituem instalações dispendiosas de caixa negra.

Além disso, o mercado automotivo UBI (seguro baseado no uso) está vendo a diversificação em novos modelos como Pay as You Drive (PAYD) e Pay How You Drive (PHYD). Esses modelos oferecem flexibilidade para diferentes hábitos de direção. Em 2024, o PAYD representou 57% de todas as apólices de UBI emitidas, enquanto o PHYD está a crescer rapidamente entre os condutores mais jovens. As iniciativas de sustentabilidade também estão influenciando o mercado automotivo UBI (seguro baseado no uso), à medida que as políticas de menor quilometragem se alinham com as metas de redução de emissões.

Dinâmica de mercado do UBI automotivo (seguro baseado no uso)

O mercado automotivo UBI (seguro baseado no uso) é moldado por vários fatores interdependentes, incluindo suporte regulatório, inovação tecnológica e evolução das preferências do consumidor. Os governos estão a incentivar quadros de seguros digitais e estruturas de prémios justos, impulsionando uma adoção mais ampla de modelos baseados na utilização. As seguradoras estão aproveitando a IA e o aprendizado de máquina para melhorar a avaliação de riscos, detecção de fraudes e personalização de políticas no mercado automotivo UBI (seguro baseado em uso).

A conectividade nos veículos modernos desempenha um papel fundamental, permitindo a transmissão de dados em tempo real para avaliação de políticas e recompensas. À medida que a indústria automóvel avança em direção à autonomia e à eletrificação, as seguradoras estão a ajustar os modelos de UBI para cobrir novos perfis de risco. Além disso, as parcerias entre montadoras, provedores de telecomunicações e seguradoras estão redefinindo a distribuição e a propriedade de dados no mercado automotivo UBI (seguro baseado em uso). Estes desenvolvimentos estão a promover coletivamente a resiliência e a evolução do mercado.

OPORTUNIDADE

Expansão em mercados emergentes

Os mercados emergentes apresentam uma vasta oportunidade para o mercado automotivo UBI (seguro baseado no uso), à medida que a transformação digital em seguros ganha impulso. Os países da Ásia-Pacífico, da América Latina e de África estão a adoptar cada vez mais soluções de seguros que priorizam os dispositivos móveis devido à utilização generalizada de smartphones. Em 2024, foram lançados programas-piloto de UBI baseados em dispositivos móveis na Índia, no Brasil e na África do Sul, com um crescimento de utilizadores superior a 23% nos primeiros seis meses. A menor densidade de veículos e as maiores taxas de acidentes nestas regiões estão a levar as seguradoras a adoptar modelos baseados na utilização para diferenciar as ofertas e controlar os custos dos sinistros. O apoio governamental à infraestrutura de seguros digitais e aos sandboxes regulatórios também está atraindo startups de InsurTech. O potencial inexplorado nas zonas rurais e semi-urbanas abre espaço para uma implementação escalável do RBU, tornando os mercados emergentes uma área-chave de foco para as seguradoras.

MOTORISTAS

Aumento na adoção de veículos conectados

O crescente número de veículos conectados é um dos principais impulsionadores do mercado automotivo UBI (seguro baseado no uso). Em 2024, mais de 82 milhões de veículos em todo o mundo estavam ligados a plataformas telemáticas, permitindo a monitorização em tempo real do comportamento dos condutores. Esta conectividade permite que as seguradoras ofereçam planos de seguros personalizados, o que pode levar a poupanças de 10% a 30% para os segurados que apresentam hábitos de condução seguros. Nos EUA, 67% dos carros novos vendidos foram integrados com sistemas compatíveis com UBI. OEMs como Ford, GM e Toyota estão integrando módulos telemáticos em linhas de produção para apoiar serviços baseados em seguros. Esta expansão da tecnologia embarcada em veículos está impulsionando significativamente a adoção da UBI.

RESTRIÇÃO

"Preocupações com privacidade e segurança de dados"

Uma das principais restrições no mercado automotivo UBI (seguro baseado no uso) é a crescente preocupação com a privacidade dos dados pessoais. Em 2024, quase 46% dos potenciais clientes do UBI expressaram relutância em partilhar os seus dados de condução devido ao receio de utilização indevida. Casos de violações de dados telemáticos levantaram questões sobre armazenamento, propriedade e acesso de terceiros. As discrepâncias regulatórias entre regiões complicam ainda mais a conformidade das seguradoras globais. Além disso, certos utilizadores desconfiam da monitorização contínua e temem a penalização por infrações menores. Estas preocupações com a privacidade estão a abrandar a adoção em massa e representam um desafio para a construção da confiança dos consumidores nos programas de RBU.

DESAFIO

"Padronização e lacunas de infraestrutura"

O mercado automotivo UBI (seguro baseado no uso) enfrenta desafios relacionados à falta de padronização e ao desenvolvimento desigual de infraestrutura. Em 2024, mais de 33% das seguradoras que operam em regiões em desenvolvimento citaram dificuldade em aceder a dados telemáticos consistentes dos veículos. Muitos veículos, especialmente modelos mais antigos, não têm compatibilidade com plataformas UBI, exigindo dispositivos de modernização que aumentam os custos e a complexidade operacional.

Barreiras infraestruturais, como cobertura celular deficiente e precisão inconsistente do GPS, dificultam a captura e análise de dados em tempo real. Além disso, a ausência de padrões globais para recolha, transmissão e armazenamento de dados cria problemas de integração entre plataformas multinacionais. Estas lacunas limitam a escalabilidade dos serviços RBU e aumentam a carga sobre as seguradoras para manterem diversos ecossistemas tecnológicos.

Análise de Segmentação

O mercado automotivo UBI (seguro baseado em uso) é segmentado com base no tipo e aplicação, com cada segmento atendendo às necessidades exclusivas do usuário e modelos operacionais. Por tipo, o mercado inclui Pay as You Drive (PAYD) e Pay How You Drive (PHYD). Os modelos PAYD oferecem prêmios baseados em quilometragem, enquanto os modelos PHYD avaliam o comportamento do motorista para preços baseados no risco. Ambos os modelos são amplamente adotados dependendo da frequência de condução e da região.

Em termos de aplicação, o Mercado Automotivo UBI (Seguro Baseado em Uso) atende usuários pessoais e empresariais. Os utilizadores pessoais beneficiam de prémios acessíveis e feedback de condução, enquanto os utilizadores empresariais utilizam o UBI para monitorizar o desempenho da frota e gerir custos de seguros. Esta segmentação reflete a adaptabilidade do mercado a diversas categorias de utilizadores e o seu papel na transformação dos quadros tradicionais de seguros.

Por tipo

• Pague enquanto dirige (PAYD):Pay as You Drive (PAYD) é um modelo amplamente adotado no mercado automotivo UBI (Usage-based Insurance). Em 2024, o PAYD representou 57% das apólices de UBI a nível mundial, impulsionado pela procura dos consumidores por prémios de seguro justos e baseados na quilometragem. Este modelo é particularmente popular entre motoristas de baixa quilometragem, como aposentados e trabalhadores remotos. As seguradoras usam leituras de hodômetro ou dados de GPS para rastrear o uso e calcular os prêmios de acordo. No Reino Unido, a adoção do PAYD cresceu 21% ano após ano, impulsionada por condutores mais jovens que procuram opções de seguro flexíveis e económicas. Os modelos PAYD estão sendo integrados a aplicativos de seguros para rastreamento de quilometragem em tempo real, melhorando a experiência e o envolvimento do usuário.
• Pague como você dirige (PHYD):Pay How You Drive (PHYD) está ganhando popularidade rapidamente no mercado automotivo UBI (seguro baseado no uso) devido à sua capacidade de recompensar o comportamento de direção seguro. Os modelos PHYD usam dados telemáticos para analisar fatores como velocidade, frenagem, aceleração e tempo de viagem. Em 2024, as políticas PHYD representaram 43% das subscrições do UBI a nível mundial, com elevada adoção entre motoristas urbanos e frotas. O modelo promove a segurança rodoviária, fornecendo feedback de condução e incentivando uma condução cautelosa. Nos EUA, as seguradoras que oferecem apólices PHYD relataram uma redução de 26% na frequência de sinistros. Esta precificação baseada no comportamento está se tornando um diferencial importante nos mercados de seguros competitivos.

Por aplicativo

• Pessoal:O segmento de aplicações pessoais domina o mercado automotivo UBI (seguro baseado no uso), respondendo por mais de 74% dos segurados em 2024. Os motoristas individuais preferem planos UBI devido à sua acessibilidade e transparência. Os consumidores são atraídos por recursos como feedback em tempo real, pontos de recompensa por boa direção e rastreamento baseado em aplicativo. As seguradoras relataram um aumento de 19% na retenção de clientes para planos UBI em comparação com modelos tradicionais. Os motoristas da geração Y e da geração Z formam uma base de usuários significativa para políticas pessoais de UBI devido à sua natureza digital e sensibilidade aos custos. Este segmento continua a crescer à medida que a consciência dos seguros personalizados se espalha pelas regiões desenvolvidas e em desenvolvimento.
• Negócios:O segmento de negócios do Mercado Automotivo UBI (Seguro Baseado no Uso) está em expansão, principalmente em logística, compartilhamento de viagens e serviços de aluguel. Em 2024, os usuários empresariais representavam 26% dos segurados do UBI em todo o mundo. Os gestores de frota estão adotando o UBI para monitorar o comportamento dos motoristas, reduzir riscos operacionais e diminuir despesas com seguros. Os dados da telemática comercial são usados ​​para avaliar o desempenho de toda a frota, otimizar rotas e minimizar o tempo de inatividade. Em mercados como a América do Norte e a Europa Ocidental, as seguradoras estão a oferecer pacotes personalizados para utilizadores comerciais com ferramentas para pontuação de motoristas e relatórios de incidentes. O foco crescente na segurança e responsabilização da frota está impulsionando o crescimento do UBI no setor empresarial.

Perspectiva regional do mercado automotivo UBI (seguro baseado no uso)

O Mercado Automotivo UBI (Seguro Baseado no Uso) demonstra variações regionais moldadas por regulamentações de seguros, preferências do consumidor e adoção tecnológica. A América do Norte lidera na integração telemática móvel, enquanto a Europa enfatiza a conformidade com a segurança rodoviária através de modelos baseados no comportamento. A Ásia-Pacífico está a expandir-se rapidamente com plataformas UBI que priorizam os dispositivos móveis e inovações em seguros, especialmente em países como a Índia e a China. O Médio Oriente e África estão a mostrar força com programas piloto de UBI e aplicações de frotas comerciais. A segmentação regional oferece uma visão abrangente das oportunidades de crescimento e maturidade do mercado em vários ecossistemas de seguros.

América do Norte

Na América do Norte, o mercado automotivo de UBI (seguro baseado no uso) permanece na vanguarda, com 38% de todas as apólices globais de UBI emitidas somente nos EUA em 2024. O Canadá segue com forte adoção em áreas metropolitanas como Ontário e Colúmbia Britânica. Mais de 70% das seguradoras oferecem produtos baseados em UBI, muitas vezes acompanhados de aplicativos e incentivos digitais. A integração telemática em veículos recém-vendidos atingiu 64% em 2024, impulsionada por colaborações entre OEM e seguradoras. A sensibilização dos consumidores para os planos de redução de custos e o aumento das iniciativas de condução segura ajudaram a solidificar o UBI como uma opção de seguro convencional.

Europa

A Europa é uma região altamente desenvolvida para o Mercado Automotivo UBI (Seguro Baseado no Uso), representando 27% dos segurados globais de UBI em 2024. Países como Alemanha, Reino Unido, França e Itália lideram a adoção através de fortes quadros regulatórios que incentivam a segurança rodoviária e o uso da telemática. As seguradoras são obrigadas a fornecer transparência no acesso aos dados no âmbito do GDPR, melhorando a confiança do consumidor nos modelos UBI. No Reino Unido, mais de 45% das seguradoras promovem ativamente opções PAYD e PHYD. Os prêmios baseados no uso são populares entre os motoristas mais jovens e urbanos que buscam modelos de preços flexíveis.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce no mercado automotivo UBI (seguro baseado no uso), detendo 24% da participação de mercado global em 2024. A China lidera com mais de 18 milhões de veículos habilitados para UBI, seguida pelo Japão, Coreia do Sul e Índia. As iniciativas governamentais para digitalizar os seguros e promover uma condução segura estão a acelerar a adoção. Na Índia, os pilotos do UBI registaram uma redução de 23% nas taxas de sinistros entre os segurados. Os preços baseados na telemática estão a ser integrados com empréstimos automóveis e modelos de leasing de VE. Startups locais e seguradoras globais estão competindo neste espaço de seguros orientado para dispositivos móveis.

Oriente Médio e África

O Oriente Médio e a África representam 11% da participação de mercado global do UBI automotivo (seguro baseado no uso) em 2024. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita são pioneiros na adoção regional com sandboxes regulatórias que apoiam modelos de seguro digital. Os programas piloto de UBI na África do Sul mostraram uma queda de 29% nas infrações de trânsito para os utilizadores inscritos. As frotas de veículos comerciais são o foco principal, com as seguradoras oferecendo ferramentas de monitoramento do comportamento dos motoristas. A crescente população jovem da região, a urbanização e o aumento da penetração de smartphones são os principais facilitadores da expansão da RBU.

Lista das principais empresas automotivas de UBI (seguro baseado no uso)

Análise e oportunidades de investimento

O mercado automotivo UBI (seguro baseado no uso) está atraindo investimentos significativos nas economias desenvolvidas e emergentes. Em 2024, mais de 45 seguradoras em todo o mundo expandiram as suas ofertas de RBU através de aquisições ou joint ventures. Os capitalistas de risco investiram pesadamente em startups de telemática, construindo plataformas integradas à API para apoiar a análise de seguros. Nos EUA, foram investidos 1,2 mil milhões de dólares em modelos de seguros digitais, com o UBI a representar quase 40% do volume de financiamento.

Na Ásia-Pacífico, fundos apoiados pelo governo na Índia e na China apoiaram o desenvolvimento do RBI móvel, promovendo a colaboração entre fornecedores de telecomunicações e seguradoras. Na Europa, as iniciativas transfronteiriças apoiadas pela Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma visam uniformizar a utilização de dados do RBU. Os OEMs automotivos também estão investindo em telemática interna que faz interface direta com APIs de seguros.

Além disso, as empresas de infraestruturas estão a financiar plataformas IoT compatíveis com UBI para utilização em cidades inteligentes e estações de carregamento de veículos elétricos. Os proprietários de frotas comerciais estão investindo em soluções empresariais de UBI para reduzir responsabilidades e diminuir pagamentos de sinistros. Com a regulamentação de dados cada vez mais rigorosa em todo o mundo, os investimentos em blockchain para o compartilhamento seguro de dados UBI estão ganhando força. No geral, estes fluxos de investimento destacam a crescente importância estratégica dos modelos baseados na utilização na remodelação do seguro automóvel.

Desenvolvimento de Novos Produtos

A inovação no mercado automotivo de UBI (seguro baseado no uso) está acelerando com lançamentos focados em personalização, impacto ambiental e acesso multicanal. Em 2024, a Root Insurance lançou um modelo UBI dinâmico baseado em IA que atualiza os prêmios mensalmente com base no comportamento do motorista e nas tendências do horário do dia. A Progressive introduziu uma solução UBI para trabalhadores temporários e motoristas de meio período, oferecendo faturamento flexível com base na quilometragem.

A Allstate desenvolveu uma plataforma UBI voltada para a família que avalia cada membro da família individualmente, com incentivos exclusivos para usuários de baixo risco. A GEICO introduziu um aplicativo UBI somente para smartphone que dispensa a necessidade de dispositivos externos e atinge 91% de precisão dos dados. A Bajaj Allianz na Índia lançou um plano PAYD que inclui diagnóstico de veículos e recursos de rastreamento de emissões de carbono.

Players europeus como AXA e Unipol lançaram modelos PHYD integrados em planos de assinatura de EV. Os modelos de gamificação ligados ao UBI, onde os utilizadores ganham pontos ou cashback por uma condução segura, foram adotados por 34% das seguradoras em 2024. Muitas seguradoras começaram a integrar capacidades de assistente de voz nos painéis do UBI para melhorar a interação do utilizador. Esses desenvolvimentos não estão apenas tornando os seguros mais interativos, mas também melhorando o envolvimento dos segurados e os resultados de segurança.

Desenvolvimentos recentes

• Em 2023, a Progressive expandiu seu programa Snapshot UBI para 11 novos estados nos EUA, aumentando a aquisição de clientes em 15%.
• Em 2023, a GEICO lançou o DriveEasy Pro, um aplicativo telemático usado por 2 milhões de segurados em 6 meses.
• Em 2024, a Root Insurance testou modelos de preços baseados em IA nos mercados urbanos dos EUA, com os primeiros testes mostrando um aumento de retenção de 19%.
• Em 2024, a AXA lançou um produto PAYD adaptado para utilizadores de VE em França e na Alemanha, registando mais de 300.000 clientes.
• Em 2024, a State Farm fez parceria com OEMs para incorporar a pontuação UBI em 5 novos modelos de veículos vendidos na América do Norte.

Cobertura do relatório

Este relatório fornece uma análise completa do mercado automotivo UBI (seguro baseado em uso), incluindo insights importantes sobre segmentação de mercado, dinâmica regional, principais players, avanços tecnológicos e tendências de investimento. Abrange os modelos PAYD e PHYD e descreve o seu impacto nos setores de seguros pessoais e comerciais. O relatório também avalia soluções UBI móveis e integradas, estruturas regulatórias e desafios de privacidade de dados.

Estão incluídos perfis detalhados dos 16 principais participantes do mercado, tendências de inovação e estudos de caso de seguradoras globais e regionais. Ele captura desenvolvimentos de novos produtos e parcerias estratégicas entre seguradoras, OEMs e fornecedores de tecnologia. As estimativas do tamanho do mercado, as taxas de adoção e as participações regionais são apresentadas com clareza factual.

As partes interessadas, como seguradoras, investidores, fabricantes de automóveis e desenvolvedores de plataformas digitais podem aproveitar este relatório para tomada de decisões estratégicas, investimento em tecnologia e envolvimento do consumidor. O mercado automotivo UBI (seguro baseado no uso) continua a redefinir o seguro automotivo, promovendo práticas de gestão de risco baseadas em dados, justas e sustentáveis.