Tamanho do mercado de pneus agrícolas, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (pneus de viés, pneus radiais), por aplicações (tratores, colheitadeiras, reboques, outros), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de pneus agrícolas

O tamanho do mercado global de pneus agrícolas foi avaliado em US$ 4,26 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 4,25 bilhões em 2026, ajustando-se marginalmente para US$ 4,24 bilhões em 2027. No longo prazo, espera-se que o mercado modere para US$ 4,18 bilhões até 2035, refletindo um CAGR de -0,2% durante o período de previsão de 2026 a 2035. Apesar de uma desaceleração gradual no crescimento do valor, a procura do mercado continua a ser apoiada pela mecanização agrícola contínua, pelas crescentes necessidades alimentares globais e pelos avanços contínuos em tecnologias de pneus agrícolas duráveis e de alto desempenho, concebidos para eficiência e vida útil prolongada.

O tamanho do mercado de pneus agrícolas dos EUA está crescendo devido à expansão da agricultura de precisão, ao aumento do investimento em equipamentos agrícolas de alta eficiência e ao aumento da demanda por soluções de pneus sustentáveis. O desenvolvimento de pneus resistentes às intempéries e com baixo consumo de combustível para tratores e colheitadeiras está impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado: Avaliado em US$ 4,26 bilhões em 2025, projetado para atingir US$ 4,25 bilhões em 2026, para US$ 4,18 bilhões em 2035, com um CAGR de -0,2%.
• Motores de crescimento:A mecanização aumentou 63%, a demanda OEM aumentou 52%, a adoção de pneus radiais cresceu 45% e a tecnologia inteligente aumentou 38%.
• Tendências: A participação de pneus radiais atingiu 68%, a integração inteligente de pneus aumentou 41%, o uso de materiais ecológicos atingiu 49%, a compatibilidade digital expandiu 33%.
• Principais jogadores:Pirelli, pneus ATG, Starmaxx, Mitas, Petlas, Camso, Firestone, BKT, fábrica de pneus Pasco, pneus Magna, pneus Cooper, Nokian, pneus continentais
• Informações regionais:Ásia-Pacífico 38%, Europa 26%, América do Norte 22%, MEA 14%, uso de pneus radiais na Europa 73%, adoção inteligente em NA 44%.
• Desafios:Flutuação de matérias-primas 35%, dependência de pneus tendenciosos em África 55%, escassez de mão-de-obra 29%, atrasos nas entregas 30%, dificuldade de conformidade 62%.
• Impacto na indústria:A adoção de sensores melhorou o tempo de atividade em 39%, a automação aumentou a produção em 34%, o tempo de inatividade foi reduzido em 33% e os danos ao solo foram reduzidos em 35%.
• Desenvolvimentos recentes:Novos SKUs aumentaram 24%, atualizações de produção 28%, produção robótica aumentou 34%, vida útil da banda de rodagem estendida 43%.

O mercado de pneus agrícolas está testemunhando um crescimento robusto impulsionado pelo aumento da mecanização agrícola em todo o mundo. Mais de 85% das máquinas agrícolas modernas dependem de pneus especializados para desempenho e eficiência. O uso de pneus agrícolas radiais aumentou 70% devido à sua tração superior e capacidade de proteção do solo. Nas regiões emergentes, mais de 60% dos agricultores migraram para operações mecanizadas, criando uma procura sustentada de pneus duráveis ​​e de alto desempenho. À medida que a sustentabilidade se torna um foco global, mais de 55% dos fabricantes de pneus agrícolas estão a investir em materiais e técnicas de produção ecológicos para reduzir as emissões de carbono.

Tendências do mercado de pneus agrícolas 

O mercado de pneus agrícolas está passando por tendências transformadoras impulsionadas pelos avanços tecnológicos e pela maior adoção da agricultura de precisão. Os pneus radiais dominam atualmente o mercado com mais de 68% de participação devido aos seus benefícios de baixa pressão e capacidade de minimizar a compactação do solo em até 35% em comparação com os pneus diagonais tradicionais. Os pneus para tratores representam o maior segmento de aplicação, respondendo por mais de 40% do uso total de pneus agrícolas em todo o mundo.

A inovação digital também está moldando o mercado. A adoção de pneus agrícolas inteligentes com sensores incorporados aumentou 42% nos últimos três anos, permitindo o monitoramento de dados em tempo real que melhora a longevidade dos pneus em 30% e reduz o tempo de inatividade em 25%. Entretanto, a procura por pneus com paredes laterais baixas aumentou 38%, especialmente na América do Norte e na Europa, para maior conforto e melhor desempenho no campo.

A produção ecologicamente consciente é outra tendência importante. Mais de 58% dos principais fabricantes mudaram para alternativas de borracha de base biológica e linhas de produção sustentáveis ​​para cumprir as regulamentações verdes. Na Europa, 45% dos pneus agrícolas vendidos são agora produzidos utilizando técnicas de fabrico com baixas emissões. Entretanto, a Ásia-Pacífico apresenta uma mudança de mercado, com os níveis de mecanização a aumentarem 50%, aumentando significativamente a procura regional de pneus agrícolas.

Dinâmica do mercado de pneus agrícolas

O mercado de pneus agrícolas está evoluindo devido a fatores dinâmicos, como o aumento da demanda global por alimentos, as mudanças nas práticas agrícolas impulsionadas pelo clima e a crescente penetração da agricultura mecanizada nos países em desenvolvimento. Mais de 63% das explorações agrícolas em todo o mundo são agora mecanizadas, alimentando a procura de pneus especializados com maior vida útil e maior durabilidade. Simultaneamente, o impulso para uma agricultura sustentável levou mais de 57% dos fabricantes de pneus a repensar o design dos seus produtos para a conservação do solo e a conformidade ambiental. Com a procura por parte dos OEM a aumentar 46% e as necessidades de substituição no mercado pós-venda a crescer 49%, os fornecedores de pneus estão a expandir as operações e a investir em I&D.

MOTORISTA

"Aumento da mecanização na agricultura"

Globalmente, mais de 70% das grandes explorações agrícolas utilizam ferramentas mecanizadas, aumentando a procura por pneus agrícolas. Nos países em desenvolvimento, a mecanização agrícola cresceu 55% nos últimos cinco anos. Os tratores, que representam mais de 43% de todos os equipamentos agrícolas vendidos, são os principais consumidores de pneus de alta carga. A adoção da agricultura de precisão cresceu 48%, exigindo tecnologia avançada de pneus para suportar máquinas com GPS. Regiões como a Ásia-Pacífico e a América Latina registaram um aumento de 50% na procura de pneus devido a programas de modernização agrícola liderados pelo governo. Estas mudanças estão impulsionando o mercado de pneus agrícolas para um rápido crescimento.

RESTRIÇÃO

"Volatilidade nos custos de matérias-primas"

A borracha, responsável por mais de 60% do material de produção de pneus, apresentou flutuações de preços de mais de 35% nos últimos anos. Estes preços instáveis ​​afectam a previsibilidade dos custos de produção, limitando a rentabilidade. Além disso, a utilização de borracha sintética, que aumentou 28%, é impactada pela volatilidade do preço do petróleo bruto. Mais de 40% dos fabricantes de pneus de pequena escala sofreram atrasos na produção devido a problemas de aquisição de matérias-primas. Estas pressões sobre os custos levam à redução da acessibilidade, especialmente em regiões onde mais de 52% dos agricultores operam com orçamentos apertados. Consequentemente, a penetração no mercado em economias sensíveis aos custos está a ser restringida.

OPORTUNIDADE

"Iniciativas de integração e sustentabilidade de pneus inteligentes"

A integração da IoT em pneus agrícolas apresenta uma grande oportunidade de crescimento. A adoção de pneus inteligentes aumentou 42%, oferecendo manutenção preditiva e melhorando a eficiência das máquinas em 33%. Mais de 47% das explorações agrícolas comerciais manifestaram interesse na transição para sistemas de pneus inteligentes nos próximos dois anos. No que diz respeito à sustentabilidade, mais de 58% dos produtores globais de pneus começaram a utilizar biomateriais e 37% estão a empregar práticas de fabrico energeticamente eficientes. Mercados como a Europa, onde a conformidade ambiental excede os 65%, estão a impulsionar a inovação no desenvolvimento de pneus ecológicos. Estas oportunidades estão a abrir novos canais de receitas para os fabricantes.

DESAFIO

"Regulamentações ambientais rigorosas e interrupções na cadeia de fornecimento"

Mais de 62% dos fabricantes de pneus enfrentam dificuldades em cumprir as normas ambientais em evolução. As regulamentações que visam a neutralidade carbónica e a preservação do solo estão a pressionar 53% das empresas a rever as metodologias de produção. Além disso, as interrupções na cadeia de abastecimento global afetaram mais de 48% das remessas de pneus agrícolas, especialmente durante os períodos de pico de plantio. Gargalos logísticos levaram a atrasos nas entregas de até 30%, impactando as operações agrícolas. A escassez de mão-de-obra qualificada no fabrico de pneus, que afecta quase 29% das unidades de produção a nível mundial, aumenta o desafio operacional. A navegação nestas questões regulamentares e logísticas continua a ser um obstáculo crítico para o mercado.

Análise de Segmentação 

O mercado de pneus agrícolas é segmentado por tipo e aplicação, fornecendo informações sobre a demanda do produto e distribuição de uso. Por tipo, os pneus radiais dominam com mais de 68%, enquanto os pneus diagonais detêm 32%. A mudança de pneus diagonais para pneus radiais aumentou 45% nos últimos cinco anos devido aos benefícios de desempenho superior. Em termos de aplicação, os tratores lideram com 46% de participação, as colheitadeiras seguem com 27%, os reboques com 17% e outras máquinas como pulverizadores e enfardadeiras respondem por 10%. O mercado de pneus agrícolas está a responder às tendências crescentes de mecanização agrícola, com 60% da procura proveniente agora de OEMs e 40% de setores de pós-venda.

Por tipo

• Pneus diagonais: Os pneus diagonais representam 32% do mercado de pneus agrícolas, comumente usados ​​em regiões onde o terreno exige grande durabilidade das paredes laterais. Apesar da diminuição da utilização global, 41% das explorações agrícolas em África e 36% na América do Sul ainda utilizam pneus diagonais devido à relação custo-eficácia. Os pneus diagonais são preferidos para operações de baixa velocidade, com mais de 54% das pequenas e médias explorações agrícolas que dependem deles.
• Pneus Radiais: Os pneus radiais detêm uma participação dominante de 68% do mercado de pneus agrícolas, devido à melhor proteção do solo em 35%, à vida útil dos pneus 30% mais longa e à eficiência de combustível 28% melhorada. Mais de 72% das explorações agrícolas de alta tecnologia na Europa e 65% na América do Norte utilizam pneus radiais. A adoção de pneus radiais inteligentes aumentou 38% e 52% dos novos tratores já vêm equipados de fábrica com variantes radiais.

Por aplicativo 

• Tratores: Os tratores dominam o mercado de pneus agrícolas, com uma participação de aplicação de 46%. Mais de 72% das explorações mecanizadas dependem de pneus de tratores para arar, plantar e cultivar. A utilização de pneus radiais em tratores atingiu 65%, melhorando a eficiência de combustível em 28% e a tração em 32%. A instalação inteligente de pneus em tratores cresceu 39% e 51% dos novos tratores estão equipados com sistemas avançados de monitoramento de pneus.
• Colheitadeiras: As colheitadeiras respondem por 27% do segmento de aplicação. Essas máquinas exigem pneus de alta durabilidade com desempenho em campo estendido, agora melhorado em 35% por meio de designs radiais. Mais de 49% das colheitadeiras na América do Norte e na Europa atualizaram para pneus que oferecem estabilidade 33% melhor e vida útil 30% maior. A procura de substituição sazonal aumenta 22% durante os ciclos de colheita.
• Reboques: Os reboques representam 17% do mercado de pneus agrícolas. Pneus diagonais ainda são usados ​​em 58% dos reboques devido à relação custo-benefício. A adoção de pneus radiais em reboques aumentou 25%, oferecendo 29% menos resistência ao rolamento e 31% melhor distribuição de carga. Mais de 44% da demanda por pneus para reboques vem de operações de transporte de grãos em grande escala.
• Outros (Pulverizadores, Enfardadeiras, Semeadoras): A categoria “Outros” contribui com 10% para o mercado. A demanda por pneus para pulverizadores aumentou 38%, impulsionada pela agricultura de precisão. As atualizações dos pneus da enfardadeira aumentaram 26% para eficiência no campo. As semeadoras agora respondem por 19% do uso especializado de pneus. Mais de 33% dos novos produtos neste segmento apresentam paredes laterais reforçadas para uma durabilidade operacional 30% maior.

Panorama Regional de Pneus Agrícolas

Regionalmente, o mercado de pneus agrícolas é liderado pela Ásia-Pacífico com 38% de participação, seguida pela Europa com 26%, América do Norte com 22% e Oriente Médio e África com 14%. A procura na Ásia-Pacífico é impulsionada por um aumento de 52% nos programas de mecanização. O foco na agricultura sustentável da Europa é responsável por 58% da procura de pneus verdes. O uso de pneus agrícolas inteligentes na América do Norte aumentou 44%. Em África, a procura de pneus de baixo custo aumentou 37% nos últimos três anos. A dinâmica regional continua a evoluir, com a adoção da tecnologia digital a ultrapassar os 30% a nível global e a procura dos OEM a crescer 50% nas regiões emergentes.

América do Norte 

A América do Norte detém uma participação de 22% no mercado global de pneus agrícolas. Mais de 75% das fazendas nos EUA usam pneus radiais e a integração inteligente de pneus aumentou 40% nos últimos três anos. O uso de tratores na região cobre 60% do total de equipamentos agrícolas. Os sistemas digitais de monitoramento de pneus estão presentes em 33% das novas máquinas agrícolas. Os ciclos de substituição de pneus ocorrem a cada 2 anos em 45% das grandes fazendas. O Canadá é responsável por 28% da procura da região, com as importações de pneus a crescerem 30% anualmente. A conformidade ambiental na fabricação de pneus atingiu 58% na América do Norte.

Europa

A Europa é responsável por 26% do mercado global de pneus agrícolas. A adoção de pneus radiais é maior aqui, com 73%, e o uso de materiais de base biológica excede 49% da produção total de pneus. Alemanha, França e Itália representam juntas 61% da procura da região. Mais de 42% das vendas de pneus estão ligadas a iniciativas de agricultura ecológica subsidiadas pelo governo. As regulamentações de conservação do solo levaram a um aumento de 39% na procura de pneus de baixa pressão. O uso inteligente de pneus cresceu 33% nas fazendas de precisão. Os regulamentos da UE influenciam agora 57% das atualizações de design de pneus e mais de 50% dos fabricantes estão a redesenhar ativamente os produtos para cumprir as normas de emissões e sustentabilidade da UE.

Ásia-Pacífico 

A Ásia-Pacífico lidera o mercado de pneus agrícolas com uma participação de 38%. A Índia e a China contribuem juntas com 71% da procura regional. Os pneus diagonais ainda são dominantes, com 48%, embora o uso de pneus radiais tenha crescido 36% ano após ano. O apoio governamental às importações de máquinas agrícolas aumentou 45%, levando a um aumento de 52% nas vendas de pneus OEM. Mais de 67% das pequenas propriedades estão em transição para sistemas semimecanizados. A adoção de pneus radiais no cultivo de arroz e trigo aumentou 29%. Os fabricantes da Ásia-Pacífico visam agora um crescimento das exportações de 34%, principalmente para África e Médio Oriente, impulsionados pela procura de soluções de pneus acessíveis.

Oriente Médio e África

O Oriente Médio e a África detém uma participação de 14% no mercado de pneus agrícolas. Mais de 62% do uso de pneus é em tratores, com pneus diagonais representando 55% devido ao preço acessível e ao terreno acidentado. A penetração dos pneus radiais cresce 18% ao ano. A modernização impulsionada pelo governo levou a um aumento de 33% nas importações agrícolas. A Nigéria, o Egipto e a África do Sul representam 64% da procura regional. As expansões agrícolas comerciais fizeram com que a demanda por pneus para reboques crescesse 27%. A tecnologia de pneus inteligentes está limitada a 12% dos utilizadores de gama alta, mas está a crescer. Os ciclos de substituição de equipamentos foram reduzidos em 24%, melhorando a demanda do mercado de reposição.

LISTA DAS PRINCIPAIS EMPRESAS do mercado de pneus agrícolas PERFILADAS:

• Pirelli
• Pneus ATG
• Starmaxx
• Mitas
• Titã Internacional
• Petlas
• Camso
• Pedra de fogo
• O Grupo Carlstar
• AG
• Guia Michelin
• Bridgestone
• Trelleborg
• Sumitomo
• Fazendeiro Americano
• Bom ano
• BKT
• Fábrica de pneus Pasco
• Pneus Magna
• Pneu Cooper
• Nokian
• Pneus Continentais

As 2 principais empresas por participação de mercado (apenas %):

• Michelin –16%
  Bridgestone– 14%

Análise e oportunidades de investimento 

O mercado de pneus agrícolas viu mais de 67% dos fabricantes aumentarem o seu investimento de capital entre 2023 e 2024. Mais de 59% deste investimento foi alocado à fabricação de pneus radiais devido a um aumento de 48% na procura global. A Ásia-Pacífico atraiu 42% dos novos investimentos, principalmente devido ao crescimento de 54% na agricultura mecanizada em países como a Índia e a China.

A tecnologia de pneus inteligentes está a impulsionar a inovação, com 38% dos investimentos dedicados a soluções de pneus digitais e com sensores. Mais de 33% dos OEMs fizeram parceria com fabricantes de pneus para co-desenvolver sistemas integrados para máquinas inteligentes. Na Europa, mais de 45% dos orçamentos de investimento visam agora a sustentabilidade, com mais de 51% das fábricas a fazer a transição para operações alimentadas por energias renováveis.

Aproximadamente 29% das empresas de pneus estão direcionando capital para linhas de produção automatizadas para aumentar a eficiência em 41% e reduzir os defeitos em 36%. O investimento em P&D aumentou 37%, levando a 31% mais registros de patentes relacionadas ao controle de pressão, inovação da banda de rodagem e recursos de preservação do solo. Estão a surgir oportunidades nos tratores elétricos, que representam agora 23% dos planos de produção OEM, exigindo tipos de pneus 27% mais leves e 33% mais eficientes. O mercado de pneus agrícolas está a mudar para prioridades de investimento inteligentes, eficientes e ecológicas.

Desenvolvimento de Novos Produtos 

Mais de 53% das empresas do mercado de pneus agrícolas lançaram novos produtos entre 2023 e 2024. Esses produtos apresentaram um aumento médio de 36% na capacidade de carga, aumento de 42% na tração e redução de 31% na resistência ao rolamento. Os pneus radiais representaram 71% dos novos lançamentos, enquanto 29% foram direcionados ao segmento de pneus diagonais, especialmente para uso em terrenos acidentados.

Mais de 47% dos pneus novos incorporaram sensores inteligentes capazes de fornecer monitoramento em tempo real, melhorando a segurança operacional em 44% e o tempo de atividade em 39%. A compatibilidade digital com tratores autônomos está presente em 33% dos novos modelos de pneus. A tecnologia Sidewall Flex foi incluída em 28% dos novos desenvolvimentos, melhorando a absorção de choques em 32%.

Recursos ecologicamente corretos estão presentes em 57% das novas ofertas, com mais de 49% feitas de materiais parcialmente reciclados ou de base biológica. A Europa liderou a inovação, representando 46% de todos os novos SKUs lançados globalmente. As marcas de pneus também desenvolveram 22% dos novos modelos exclusivamente para pulverizadores e enfardadeiras, que tiveram uma demanda 38% maior na agricultura de precisão.

Estes avanços mostram que o mercado de pneus agrícolas está a alinhar-se com a era da agricultura digital, onde mais de 64% dos utilizadores finais exigem agora sustentabilidade, eficiência e feedback de desempenho em tempo real.

Desenvolvimentos recentes de fabricantes no mercado de pneus agrícolas 

Em 2023 e 2024, mais de 68% dos principais fabricantes do mercado de pneus agrícolas introduziram atualizações ou expansões. A Michelin lançou uma nova linha radial com 37% menos resistência ao rolamento e 35% maior eficiência de combustível. A Bridgestone aumentou a sua produção na Ásia-Pacífico em 41%, expandindo a sua área de produção em 29%.

A BKT adicionou 24% mais SKUs ao seu segmento radial, adaptados a tratores e colheitadeiras. A Continental atualizou a sua plataforma de pneus inteligentes, melhorando a precisão do monitoramento em 46% e reduzindo o tempo de inatividade em 33%. A linha de pneus ecológicos da Trelleborg agora utiliza 52% de energia renovável para produção.

A Titan International instalou robótica em 39% de suas fábricas na América do Norte, aumentando a capacidade de produção em 34%. A Mitas introduziu pneus para colheitadeiras com vida útil da banda de rodagem 43% maior e desempenho 30% melhor em solo molhado.

No geral, mais de 62% dos líderes de mercado concentraram-se na redução das emissões de carbono, na melhoria dos recursos digitais e na busca pela superioridade dos pneus radiais. Mais de 51% dos orçamentos de I&D em 2023-2024 foram destinados ao desenvolvimento de ecossistemas de pneus inteligentes, tornando o mercado de pneus agrícolas altamente orientado para a inovação e orientado para o futuro.

Cobertura do relatório do mercado de pneus agrícolas

O relatório sobre o mercado de pneus agrícolas oferece análises aprofundadas de tipos, aplicações, regiões, participações de empresas, desenvolvimentos de produtos e projeções futuras. Inclui mais de 72% de cobertura de pneus radiais, que dominam devido à durabilidade 37% maior e à tração 44% melhor. Os pneus diagonais, que detêm 28% do mercado, ainda são utilizados em 55% das regiões com terrenos difíceis.

A aplicação de tratores é responsável por 46% do uso, colheitadeiras por 27%, reboques por 17% e outros por 10%. O relatório destaca que mais de 63% das explorações agrícolas globais estão a fazer a transição para equipamentos mecanizados, impulsionando a procura de pneus. A Ásia-Pacífico detém uma participação regional de 38%, a Europa 26%, a América do Norte 22% e o Médio Oriente e África 14%.

O relatório acompanha mais de 60% do crescimento da adoção de pneus inteligentes, 52% dos investimentos na produção verde e 43% de aumento nas parcerias OEM. Abrange mais de 30% dos desenvolvimentos apenas de 2023–2024. A análise competitiva inclui 100% do perfil dos principais fabricantes, com Michelin (16%) e Bridgestone (14%) liderando o grupo.

Com mais de 80% de foco em inovação, digitalização e tendências de sustentabilidade, o relatório garante que as partes interessadas no mercado de pneus agrícolas obtenham insights claros sobre tendências, estratégias, oportunidades e ameaças para planejamento futuro.