Tamanho do mercado de serviços atuariais, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (incapacidade, morbidade, mortalidade, aposentadoria, sobrevivência, outras contingências), por aplicações (seguros, finanças), insights regionais e previsão para 2034

Tamanho do mercado de serviços atuariais

O tamanho do mercado global de serviços atuariais foi de US$ 23,63 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 24,76 bilhões em 2025, US$ 25,95 bilhões em 2026, crescendo para US$ 37,76 bilhões até 2034. Esse crescimento reflete um CAGR estimado de 4,8% durante o período de previsão de 2025 a 2034. Os Serviços Atuariais Globais O mercado está avançando devido à crescente dependência do risco modelagem, análise de fundos de pensão e soluções de conformidade regulatória. Cerca de 61% da procura provém do sector dos seguros, enquanto 39% é impulsionada pelos serviços financeiros. As empresas estão a melhorar as capacidades digitais, com 52% a investir em ferramentas atuariais integradas em IA. A consultoria de aposentadoria é responsável por quase 41% da demanda específica do segmento, indicando uma pressão crescente sobre as organizações para otimizar responsabilidades futuras.

O mercado de serviços atuariais dos EUA continua liderando com mais de 35% de participação no mercado global. Aproximadamente 67% das seguradoras nos EUA utilizam equipes atuariais internas para subscrição e precificação de apólices. Cerca de 44% das instituições financeiras da região dependem de apoio atuarial para a definição de perfis de risco e testes de esforço. Os fundos de pensões e os sistemas públicos de pensões conduzem 39% dos compromissos actuariais, enquanto 28% das empresas sediadas nos EUA estão a concentrar-se na automatização e em ferramentas de simulação de políticas em tempo real para satisfazer as exigências regulamentares e operacionais.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado:Avaliado em US$ 23,63 bilhões em 2024, projetado para atingir US$ 24,76 bilhões em 2025, para US$ 37,76 bilhões em 2034 com um CAGR de 4,8%.
• Motores de crescimento:Mais de 60% de adoção de serviços atuariais na subscrição de seguros e 47% de integração no planejamento de aposentadorias e benefícios.
• Tendências:52% das empresas estão a adotar ferramentas de IA, enquanto 38% oferecem serviços de avaliação de risco atuarial baseados em ESG.
• Principais jogadores:Milliman, Mercer, PwC, Deloitte, EY e muito mais.
• Informações regionais:A América do Norte lidera com 35% de participação devido à elevada penetração de seguros, a Europa segue com 29% impulsionada por quadros regulamentares, a Ásia-Pacífico detém 24% num contexto de crescente adopção digital, e o Médio Oriente e África captura 12% com o aumento da inclusão financeira.
• Desafios:57% das empresas enfrentam desafios de contratação e 43% lutam com o alto custo das ferramentas de transformação digital.
• Impacto na indústria:48% dos serviços agora são automatizados, enquanto 33% estão integrados em plataformas de modelagem financeira em tempo real.
• Desenvolvimentos recentes:26% lançaram ferramentas preditivas, 24% implementaram modelos ESG e 18% adotaram blockchain para análise de sinistros.

O mercado de serviços atuariais é definido por seu papel fundamental na previsão de risco, modelagem de pensões e conformidade regulatória. Com mais de 61% da procura ligada a seguros e 39% a finanças, a indústria está a passar por uma rápida transformação digital. Mais de 52% dos fornecedores estão adotando IA e automação, enquanto 36% se concentram em análises vinculadas a ESG. A mudança para plataformas de modelação integradas suporta análises em tempo real, permitindo que 43% das empresas forneçam informações mais rápidas para a tomada de decisões financeiras e operacionais. A consultoria atuarial está se expandindo além dos seguros, moldando estratégias em gestão de investimentos, aposentadoria e avaliação de risco ESG.

Tendências do mercado de serviços atuariais

O Mercado de Serviços Atuariais está passando por uma transformação significativa com a crescente demanda por modelagem de risco, análise preditiva e consultoria de conformidade. Quase 62% das seguradoras estão agora integrando análises atuariais com ferramentas baseadas em IA para melhorar as previsões de sinistros e o perfil dos clientes. Mais de 45% das instituições financeiras estão terceirizando tarefas atuariais para agilizar as operações e focar no planejamento estratégico central. À medida que a conformidade regulamentar se torna mais rigorosa, aproximadamente 53% das empresas atuariais adotaram plataformas baseadas na nuvem para uma governação e auditoria de dados eficientes. Além disso, cerca de 38% das empresas globais estão a utilizar software atuarial para avaliar com maior precisão as responsabilidades dos fundos de pensões e as reservas de seguros.

A consultoria em benefícios aos funcionários está ganhando destaque, com 41% dos líderes de RH dependendo agora de empresas atuariais para estratégias de benefícios otimizadas. Nos seguros de vida, cerca de 48% das inovações de produtos envolvem avaliações atuariais para estimar a longevidade e a mortalidade com mais precisão. Além disso, 36% das seguradoras de saúde utilizam pontuação de risco atuarial para segmentação de segurados. O mercado está a testemunhar uma rápida mudança para plataformas atuariais baseadas em assinaturas, com 29% de adoção entre pequenas e médias empresas. O aumento da procura de relatórios ESG também levou a que 33% dos prestadores de serviços atuariais oferecessem análises de risco ambiental, demonstrando a mudança do mercado em direção à consultoria multidisciplinar. Essas tendências enfatizam coletivamente um cenário de serviços atuariais mais integrados à tecnologia e orientados para a conformidade.

Dinâmica do mercado de serviços atuariais

MOTORISTAS

Crescente demanda por soluções avançadas de gerenciamento de risco

Mais de 60% das seguradoras globais estão incorporando serviços atuariais para aprimorar as capacidades de modelagem de risco. Quase 52% dos bancos estão a adoptar conhecimentos actuariais para refinar as avaliações do risco de crédito. Esta procura é ainda impulsionada por um aumento de 47% na utilização de modelos estocásticos para prever cenários financeiros e resultados de carteira. A crescente complexidade dos riscos financeiros globais levou a um aumento de 55% na consultoria atuarial para estruturas de gestão de risco empresarial.

OPORTUNIDADE

Crescimento na transformação digital dos processos atuariais

Aproximadamente 49% das empresas atuariais estão investindo em automação e tecnologias de nuvem para melhorar a prestação de serviços. A mudança para plataformas digitais permitiu que 43% das empresas reduzissem erros manuais e aumentassem a precisão nas avaliações atuariais. Cerca de 38% dos clientes preferem agora ferramentas atuariais baseadas na web para análises e relatórios sob demanda. Além disso, a integração da aprendizagem automática expandiu o âmbito dos serviços para 32% das empresas, permitindo a simulação de políticas e previsões financeiras em tempo real.

RESTRIÇÕES

"Escassez de profissionais atuariais qualificados"

Perto de 57% das empresas atuariais relatam dificuldades na contratação de atuários certificados com experiência em análise de dados e modelagem financeira. Cerca de 46% das pequenas e médias empresas enfrentam atrasos no recrutamento devido a um conjunto limitado de talentos. Além disso, 39% das empresas reconhecem que o atual fluxo da educação para o emprego não satisfaz adequadamente os requisitos em evolução da indústria. Esta lacuna é particularmente significativa nos mercados emergentes, onde 41% dos prestadores de serviços atuariais relatam problemas de inadequação de competências. À medida que aumenta a procura de modelos actuariais complexos, as empresas sem profissionais experientes são incapazes de competir eficazmente, levando a atrasos nos projectos e a uma menor satisfação dos clientes em 44% das empresas inquiridas.

DESAFIO

"Custos crescentes de implementação de tecnologias atuariais modernas"

Mais de 51% das empresas atuariais citam altos custos iniciais associados à integração de IA e automação em sistemas legados. Cerca de 43% lutam para manter a segurança cibernética e a conformidade dos dados enquanto mudam para soluções atuariais baseadas na nuvem. Quase 37% das empresas relatam excedentes orçamentais durante iniciativas de transformação digital, especialmente quando se adaptam às atualizações da plataforma e às necessidades de formação. Além disso, 35% das empresas enfrentam dificuldades em alcançar uma interoperabilidade perfeita entre as novas ferramentas tecnológicas e as bases de dados atuariais tradicionais. Estes encargos financeiros e operacionais estão a limitar a escalabilidade para cerca de 40% dos intervenientes intermédios no mercado de serviços atuariais.

Análise de Segmentação

O Mercado de Serviços Atuariais é segmentado por tipo e aplicação, oferecendo soluções sob medida para diversas contingências financeiras e relacionadas a riscos. Os serviços atuariais são categorizados com base em diferentes avaliações de risco, incluindo invalidez, morbidade, mortalidade, aposentadoria, sobrevivência e outras contingências. Cada segmento desempenha um papel vital ao ajudar seguradoras, gestores de pensões e instituições financeiras a gerir riscos com precisão. Em termos de aplicação, o mercado de serviços atuariais é impulsionado pelo setor segurador, seguido de perto pelo setor financeiro. Os seguros contribuem significativamente devido à sua dependência inerente da modelagem de risco, enquanto o segmento financeiro está em expansão devido à crescente adoção de análises preditivas e modelos de avaliação. À medida que a transformação digital remodela o setor de serviços financeiros, a segmentação ajuda as empresas a adotar abordagens atuariais específicas que se alinhem com os modelos de negócios e os requisitos de conformidade. Esta especialização reflete-se no aumento da procura em cada segmento, apoiada por ferramentas analíticas avançadas e soluções de modelação em tempo real.

Por tipo

• Inabilidade:Cerca de 34% dos modelos actuariais centram-se no risco de invalidez, permitindo às seguradoras estimar melhor as responsabilidades com sinistros a longo prazo e os rácios de substituição de rendimentos. Este segmento apoia a estruturação de produtos de seguros de vida e saúde.
• Morbidade:Aproximadamente 29% dos trabalhos atuariais cobrem avaliações de morbidade, com foco em doenças críticas e padrões de hospitalização. As seguradoras de saúde dependem dessas avaliações para obter preços precisos de prêmios e planejamento de benefícios.
• Mortalidade:Os serviços atuariais baseados na mortalidade representam 37% da procura global, impulsionados pelos seguros de vida e pelo planeamento de anuidades. Esses cálculos auxiliam na estimativa das curvas de expectativa de vida e probabilidades de perda.
• Aposentadoria:Mais de 41% dos gestores de fundos de pensões utilizam serviços atuariais de reforma para otimizar a solvência dos fundos, os prazos de pagamento e as projeções de capital a longo prazo.
• Sobrevivência:Quase 24% dos serviços abordam a sobrevivência, que desempenha um papel fundamental no seguro de vida conjunto e nas apólices de cobertura de dependentes. Isto garante um planeamento sustentável de benefícios para os beneficiários de famílias alargadas.
• Outras Contingências:Perto de 19% dos serviços enquadram-se nesta categoria, incluindo risco de catástrofes naturais, lapsos de políticas e modelos de risco financeiro baseados no desemprego.

Por aplicativo

• Seguro:O segmento de seguros é responsável por mais de 61% da utilização total de serviços atuariais, tendo como funções principais modelagem de riscos, estruturação de prêmios e cálculos de resseguros. As seguradoras de vida, saúde e propriedades dependem ativamente da análise atuarial para manter a lucratividade e a conformidade regulatória.
• Financiar:Cerca de 39% das aplicações atuariais são observadas no setor financeiro, incluindo planeamento de investimentos, avaliações de pensões, análise de risco de crédito e previsão de cenários de impacto económico. Os dados atuariais são essenciais nos testes de esforço e nos modelos de tomada de decisão baseados no desempenho.

Perspectiva Regional

O Mercado de Serviços Atuariais apresenta diversas dinâmicas regionais influenciadas por quadros regulatórios, penetração de seguros e níveis de transformação digital. A América do Norte continua a ser o centro dominante devido à elevada adoção nos setores de seguros e pensões, seguida pela Europa, com ecossistemas de conformidade avançados e uma demografia envelhecida. A Ásia-Pacífico está a emergir rapidamente com uma crescente sensibilização para os seguros e plataformas actuariais digitais, enquanto o Médio Oriente e África progridem lentamente com uma maior inclusão financeira e uma procura crescente de microsseguros e modelos de pensões. Cada região contribui de forma única para a estrutura global do mercado, apoiada por reformas governamentais e padrões de procura específicos da indústria.

América do Norte

A América do Norte detém mais de 35% da participação no mercado global de serviços atuariais, liderada pela ampla adoção nos EUA e no Canadá. Aproximadamente 63% das seguradoras da região empregam conhecimentos atuariais internos ou terceirizados para tarefas de precificação, subscrição e conformidade. A gestão de fundos de pensão na América do Norte é responsável por mais de 40% das avaliações atuariais relacionadas às projeções de aposentadoria e desembolsos de benefícios. Ferramentas avançadas de modelagem de risco são utilizadas por quase 58% das instituições financeiras, consolidando ainda mais a liderança da região no mercado.

Europa

A Europa representa perto de 29% do mercado global de serviços atuariais, impulsionado por mandatos regulamentares e quadros de capital baseados no risco. Cerca de 54% das seguradoras europeias baseiam-se em modelos actuariais para cumprir os requisitos da Solvência II. A região apresenta uma taxa de utilização de serviços atuariais de 39% no planejamento de aposentadoria e otimização de anuidades. A Alemanha, a França e o Reino Unido lideram o mercado na adoção da análise de dados atuariais, enquanto a Europa de Leste está a ganhar impulso através da transformação digital nos setores de seguros.

Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico contribui com mais de 24% para o mercado de serviços atuariais, apresentando rápida expansão devido ao aumento na adoção de seguros de saúde e de vida. Países como a China, a Índia e o Japão são os principais impulsionadores do crescimento, com quase 48% das seguradoras a investir em ferramentas de previsão atuarial. As reformas das pensões em várias economias asiáticas estão a levar 36% das instituições financeiras a adoptarem apoio actuarial para a gestão de activos e passivos a longo prazo. As startups de seguros da região estão adotando cada vez mais modelos atuariais digitais, marcando uma evolução significativa na prestação de serviços.

Oriente Médio e África

O Médio Oriente e África detêm uma quota estimada de 12% no mercado global de serviços atuariais, impulsionado pela expansão dos serviços financeiros e do acesso a seguros em regiões como os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e a África do Sul. Cerca de 31% das seguradoras da região utilizam serviços atuariais para desenvolvimento de produtos e análise de risco. A crescente necessidade de programas de reforma e de benefícios de saúde nas economias emergentes levou a um aumento de 27% na procura de consultoria actuarial. As iniciativas do sector público em matéria de literacia financeira e reformas das pensões também contribuem para o crescimento do mercado regional.

Lista das principais empresas do mercado de serviços atuariais perfiladas

Análise e oportunidades de investimento

O Mercado de Serviços Atuariais está experimentando uma atividade de investimento crescente, particularmente em análise de dados, integração de IA e iniciativas de transformação digital. Aproximadamente 51% das empresas aumentaram os seus gastos com infraestrutura de TI para adotar plataformas atuariais baseadas na nuvem. Quase 44% das empresas estão alocando recursos para algoritmos avançados de aprendizado de máquina para modelagem de risco em tempo real. Cerca de 37% dos prestadores de serviços atuariais estão a explorar parcerias com empresas fintech e insurtech para co-desenvolver modelos centrados no cliente. Há um aumento de 32% no interesse de capital de risco focado em startups atuariais de nicho que oferecem análises especializadas e ferramentas de planejamento previdenciário. Além disso, 29% das empresas atuariais estão investindo em aplicações blockchain para melhorar a segurança e a transparência do processamento de sinistros. Geograficamente, a Ásia-Pacífico e a América Latina registaram um crescimento superior a 34% no investimento direto estrangeiro em consultorias atuariais locais. Estas tendências de investimento sublinham uma mudança mais ampla em direção a soluções atuariais digitais, escaláveis ​​e mais integradas em todo o ecossistema de seguros e serviços financeiros.

Desenvolvimento de Novos Produtos

O desenvolvimento de novos produtos no Mercado de Serviços Atuariais está se acelerando, com forte ênfase em automação, ferramentas alimentadas por IA e soluções de modelagem específicas do setor. Mais de 46% das empresas lançaram plataformas de análise preditiva adaptadas para seguros de saúde e previsão de esperança de vida. Cerca de 41% das consultorias atuariais introduziram painéis acessíveis em dispositivos móveis para simulações de políticas em tempo real. Quase 38% dos players desenvolveram modelos atuariais centrados em ESG, permitindo aos clientes avaliar os riscos financeiros relacionados com o clima. Há também uma tendência crescente de produtos integrados de planeamento atuarial-financeiro, com 35% das empresas a oferecer ferramentas que unificam a avaliação de pensões com a consultoria patrimonial. Cerca de 33% das empresas implementaram interfaces de envolvimento do cliente assistidas por chatbot, melhorando a experiência do cliente e a precisão da entrada de dados. Além disso, 28% das empresas estão a concentrar-se em plataformas modulares que apoiam a construção de modelos flexíveis em diversos setores, como seguros patrimoniais, resseguros e microfinanças. Estas inovações refletem o compromisso do mercado em atender às crescentes expectativas dos clientes e às exigências regulatórias.

Desenvolvimentos recentes

• Mercer lança pacote de risco atuarial ESG (2023):A Mercer introduziu um conjunto de ferramentas atuariais com foco em ESG que abrange fatores ambientais, sociais e de governança. A ferramenta foi adotada por mais de 22% de seus clientes empresariais para integrar a sustentabilidade nas previsões financeiras.
• Milliman lança ferramenta de expectativa de vida baseada em IA (2023):Milliman revelou um modelo baseado em aprendizado de máquina para melhorar a precisão das projeções de mortalidade. Cerca de 26% das seguradoras de vida incorporaram-no nos seus processos de subscrição.
• PwC Expande Plataforma Atuarial Blockchain (2024):A PwC aprimorou sua aplicação atuarial blockchain para auditoria de sinistros de seguros, agora adotada por 18% das principais seguradoras na América do Norte e na Europa para reduzir a fraude e melhorar a transparência.
• EY apresenta módulo de projeção de aposentadoria em tempo real (2024):A EY lançou um módulo de previsão de pensões em tempo real integrado ao seu conjunto de análises de RH. A ferramenta é atualmente utilizada por 24% dos clientes multinacionais para otimização de benefícios aos funcionários.
• Deloitte faz parceria com empresa Insurtech (2024):A Deloitte formou uma aliança estratégica com uma empresa líder em insurtech para fornecer modelos atuariais personalizados para seguradoras que priorizam o digital. A parceria impulsionou a personalização do modelo para 31% das seguradoras de médio porte em todo o mundo.

Cobertura do relatório

Este relatório sobre o Mercado de Serviços Atuariais oferece insights abrangentes em múltiplas dimensões, incluindo tendências de mercado, segmentação, perspectivas regionais, cenário competitivo e oportunidades futuras. Destaca a segmentação por tipo – abrangendo invalidez, morbidade, mortalidade, aposentadoria, sobrevivência e outras contingências – que juntas respondem por 100% do mercado. A análise por aplicação mostra líderes de seguros com mais de 61% de participação, seguidos por finanças com 39%. Regionalmente, a América do Norte comanda aproximadamente 35% do mercado, com a Europa e a Ásia-Pacífico contribuindo com 29% e 24%, respectivamente. O relatório também abrange os principais intervenientes, incluindo Milliman, Mercer, PwC e Deloitte, juntamente com as suas quotas de mercado e iniciativas estratégicas. Desenvolvimentos recentes, como ferramentas de IA e modelos atuariais integrados em ESG, são examinados detalhadamente. As tendências de investimento mostram um aumento de 51% nos gastos com transformação digital, enquanto o desenvolvimento de novos produtos reflete a adoção de mais de 46% de ferramentas de modelagem preditiva. A cobertura garante uma análise completa para apoiar os tomadores de decisão na identificação de oportunidades de crescimento, inovação e expansão.