Acessórios e componentes para motores de combustão interna Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise da indústria, por tipos (cilindro, válvula, eixo, anéis de pistão, biela, rolamento do motor, outros), por aplicações cobertas (automotivo, aeronaves, marinha), insights regionais e previsão para 2035

Tamanho do mercado de acessórios e componentes para motores de combustão interna

O mercado de acessórios e componentes para motores de combustão interna deve crescer de US$ 895,42 bilhões em 2025 para US$ 956,30 bilhões em 2026, atingindo US$ 1.021,33 bilhões em 2027 e expandindo para US$ 1.728,77 bilhões até 2035, com um CAGR de 6,8% durante 2026-2035. O crescimento do mercado é impulsionado pela demanda sustentada por componentes avançados de motores, pelo aumento do foco na eficiência de combustível e pelas inovações tecnológicas contínuas. O aumento da produção de automóveis, máquinas industriais e equipamentos elétricos, juntamente com a necessidade de motores de combustão interna duráveis ​​e de alto desempenho, está apoiando a expansão do mercado global a longo prazo.

Espera-se que o mercado de acessórios e componentes para motores de combustão interna dos EUA cresça de forma constante, impulsionado pela demanda por motores eficientes e de alto desempenho em aplicações automotivas, industriais e de máquinas. Os avanços tecnológicos nos componentes do motor, juntamente com as pressões regulatórias para reduzir as emissões e melhorar a eficiência do combustível, contribuem para a expansão do mercado na região.

Principais descobertas

• Tamanho do mercado: Avaliado em 895,4 em 2025, com expectativa de atingir 1.515,6 em 2033, crescendo a um CAGR de 6,8%.
• Motores de crescimento: 65% de crescimento impulsionado por avanços tecnológicos em componentes de motores e eficiência de combustível.
• Tendências: Aumento de 45% na demanda por componentes leves, aumento de 35% na adoção de sistemas de motores híbridos.
• Principais jogadores: BMW, Briggs & Stratton, Caterpillar, CNH Industrial, Cooper
• Informações regionais: 40% de participação de mercado detida pela América do Norte, com 30% de participação da Europa e 20% da Ásia-Pacífico.
• Desafios: 50% dos desafios estão ligados ao aumento dos custos das matérias-primas e 30% estão relacionados com regulamentações de emissões mais rigorosas.
• Impacto na indústria: Impacto de 55% devido à inovação na turboalimentação e 25% do crescimento em componentes de motores híbridos.
• Desenvolvimentos recentes: 30% dos novos desenvolvimentos concentraram-se na redução de emissões, enquanto 25% concentraram-se na melhoria da eficiência do motor.

O mercado de acessórios e componentes para motores de combustão interna (ICE) desempenha um papel crítico na melhoria do desempenho, eficiência e confiabilidade dos veículos movidos a ICE. Este mercado é impulsionado pela crescente procura de veículos eficientes em termos de combustível e pela crescente adoção de ICEs em vários setores, incluindo os setores automóvel, de construção e industrial. A evolução da tecnologia dos motores levou ao desenvolvimento de componentes avançados, como injetores de combustível,turbocompressor, sistemas de escapamento e unidades de controle do motor, que são projetados para otimizar o desempenho do motor e atender a rigorosas regulamentações de emissões. Este mercado também é impactado por avanços tecnológicos, preocupações ambientais e quadros regulatórios que visam reduzir as pegadas de carbono.

Tendências de mercado de acessórios e componentes para motores de combustão interna

O mercado de acessórios e componentes para motores de combustão interna tem visto desenvolvimentos significativos nos últimos anos devido à crescente demanda dos consumidores por maior eficiência e redução de emissões nos veículos. Entre as tendências mais notáveis ​​está a crescente adoção de turbocompressores e intercoolers, que registaram um aumento de 25% na procura devido à sua capacidade de aumentar a potência do motor, mantendo ao mesmo tempo a eficiência do combustível. Além disso, a crescente popularidade dos veículos eléctricos (EV) também levou a inovações nos componentes ICE, com 15% da quota de mercado agora concentrada em veículos híbridos que utilizam motores eléctricos e motores tradicionais.

Além disso, há um aumento na procura de sistemas avançados de injecção de combustível, que cresceu 20% nos últimos cinco anos, impulsionado por normas de emissões mais rigorosas e pela necessidade de uma melhor combustão de combustível. A integração da inteligência artificial (IA) e da Internet das Coisas (IoT) nas unidades de controle do motor (ECUs) também está ganhando força, com um aumento projetado na penetração no mercado de 18%. A mudança para materiais leves para componentes, como alumínio e compósitos, é outra tendência notável, que deverá crescer 22% à medida que os fabricantes de automóveis se esforçam para reduzir o peso total dos veículos para melhorar a economia de combustível.

Além disso, à medida que as regulamentações globais em torno das emissões se tornam mais rigorosas, a procura por sistemas de escape avançados aumentou, com um aumento de 30% na adoção de conversores catalíticos e filtros de partículas. Espera-se que esta tendência continue, impulsionada pelo impulso para veículos com emissões zero e metas de sustentabilidade nos principais mercados automóveis.

Acessórios e componentes para dinâmica de mercado de motores de combustão interna

OPORTUNIDADE

Expansão do mercado de veículos híbridos

A procura por veículos híbridos está a testemunhar um crescimento significativo, com o segmento de veículos híbridos a registar um aumento de 30% na adoção nos últimos cinco anos. Esta tendência está criando uma oportunidade substancial para acessórios e componentes adaptados tanto para motores de combustão tradicionais como para sistemas de motores elétricos. As tecnologias de veículos híbridos exigem componentes avançados, como injetores duplos de combustível, sistemas de refrigeração otimizados e sistemas de escapamento integrados para atender às expectativas de desempenho e, ao mesmo tempo, aderir a regulamentações ambientais rigorosas. Espera-se que estas tecnologias representem 22% do mercado global de componentes até 2027, impulsionando ainda mais inovações neste setor.

MOTORISTAS

Aumento da demanda por eficiência de combustível e redução de emissões

Há uma procura crescente de componentes que melhorem a eficiência do combustível e reduzam as emissões, com 35% dos consumidores a dar prioridade a estes factores quando compram veículos. Esta procura está a levar à adopção de componentes inovadores, tais como sistemas avançados de injecção de combustível, comando de válvulas variável e tecnologia de turboalimentação, que contribuem para melhorar o desempenho do motor. À medida que os organismos reguladores globais impõem normas de emissões mais rigorosas, os fabricantes investem cada vez mais em soluções ecológicas para cumprir estes requisitos. Isto também levou ao aumento do uso de turbocompressores, que tiveram um aumento de 28% na adoção entre novos modelos de motores nos últimos três anos.

RESTRIÇÕES

"Altos custos de componentes avançados"

O custo crescente de acessórios e componentes avançados para motores de combustão interna, como turbocompressores de alto desempenho, conversores catalíticos e unidades de controle de motor de precisão, é uma grande restrição. Estes componentes avançados representam frequentemente até 20% do custo total de produção de um veículo. Embora essas peças melhorem significativamente o desempenho do motor, elas também aumentam os custos de fabricação, o que pode afetar os preços e as margens de lucro das montadoras. Como resultado, os fabricantes são pressionados a equilibrar os elevados custos destes componentes e, ao mesmo tempo, satisfazer a procura dos clientes por veículos acessíveis e com baixo consumo de combustível.

DESAFIO

"Interrupções na cadeia de suprimentos e escassez de materiais"

A indústria automóvel enfrenta desafios significativos relacionados com perturbações na cadeia de abastecimento, particularmente no fornecimento de materiais críticos como semicondutores e ligas de alto desempenho. Aproximadamente 18% dos fabricantes relataram atrasos no fornecimento de componentes essenciais para motores de combustão interna, tais como unidades de controle de motores e peças de turbocompressores, devido a problemas na cadeia de abastecimento global. Estas interrupções impactaram os cronogramas de produção e levaram ao aumento dos custos, afetando a dinâmica geral do mercado. Como resultado, os fabricantes estão a ser forçados a explorar fornecedores e materiais alternativos para mitigar estes desafios e manter a eficiência da produção.

Análise de Segmentação

O mercado de acessórios e componentes para motores de combustão interna é segmentado com base em tipos e aplicações, oferecendo insights sobre diversos componentes do motor e sua utilização em diferentes setores. Por tipo, o mercado inclui componentes críticos como cilindros, válvulas, eixos, anéis de pistão, bielas e rolamentos de motor, cada um servindo funções exclusivas na otimização do desempenho e durabilidade do motor. Em termos de aplicações, esses componentes são amplamente utilizados nas indústrias automotiva, aeronáutica e marítima, com cada setor tendo demandas distintas com base em requisitos de desempenho e condições operacionais. O crescimento em cada um desses segmentos é impulsionado pelos avanços tecnológicos e pela crescente demanda por motores de alto desempenho em todas as aplicações.

Por tipo

• Cilindro: O segmento de cilindros detém uma participação significativa no mercado, pois forma o núcleo do motor de combustão interna. Os cilindros são fundamentais no funcionamento do motor, alojando os pistões e facilitando o processo de combustão. Espera-se que este segmento responda por 25% do mercado total. À medida que os projetos de motores evoluem em direção a uma maior eficiência, aumenta a demanda por cilindros projetados com precisão.
• Válvula: As válvulas desempenham um papel vital no controle dos gases de admissão e escape do motor. Espera-se que este componente cresça 20% à medida que as montadoras se concentram cada vez mais na otimização do desempenho e na eficiência de combustível. Tecnologias avançadas de válvulas, como comando de válvulas variável, estão impulsionando o crescimento deste segmento, que deverá representar 18% do mercado.
• Haste: O componente do eixo, fundamental na transmissão da potência mecânica do motor para outras partes do veículo, deverá responder por 15% do mercado. Com as melhorias tecnológicas no desempenho e na confiabilidade do motor, a demanda por eixos leves e duráveis ​​aumentou, especialmente em motores de alto desempenho.
• Anéis de pistão: Os anéis de pistão são essenciais para vedar a câmara de combustão e reduzir o atrito. Estima-se que este segmento de componentes detenha uma participação de 12% no mercado. Com a busca contínua por veículos com baixo consumo de combustível e baixas emissões, os anéis de pistão feitos de materiais avançados estão ganhando força, levando a um aumento na demanda.
• Biela: As bielas, que conectam o pistão ao virabrequim, são cruciais para a transmissão do movimento do motor. Projeta-se que este segmento responda por 10% do mercado, com crescimento impulsionado pela crescente necessidade de materiais robustos e de alta resistência que melhorem a longevidade e o desempenho do motor.
• Rolamento do motor: Os rolamentos do motor são fundamentais para reduzir o atrito entre as peças móveis, garantindo o bom funcionamento do motor. Espera-se que este segmento de componentes detenha 8% do mercado, com a procura a aumentar à medida que os fabricantes de automóveis continuam a inovar e a procurar motores que ofereçam maior desempenho e menor consumo de combustível.
• Outros: Esta categoria inclui vários componentes menores, incluindo vedações, juntas e outras peças especializadas. Embora menor, esse segmento ainda representa cerca de 10% do mercado. A demanda por componentes de motores customizados para aplicações especializadas continua crescendo, contribuindo para a expansão desta categoria.

Por aplicativo

• Automotivo: A indústria automotiva detém a maior participação no mercado de acessórios e componentes para motores de combustão interna, com participação estimada em 70%. A crescente procura de veículos eficientes em termos de consumo de combustível e de alto desempenho está a impulsionar este segmento, especialmente porque os consumidores exigem emissões mais baixas e melhor economia de combustível.
• Aeronave: A indústria aeronáutica exige componentes especializados para motores de combustão interna, incluindo materiais de alto desempenho capazes de suportar temperaturas e pressões extremas. Este segmento representa aproximadamente 15% do mercado. À medida que a aviação continua a crescer, há um aumento constante na procura de componentes de motor leves e duráveis, garantindo melhor eficiência de combustível e desempenho geral.
• Marinho: Os motores marítimos exigem acessórios e componentes resistentes para desempenho confiável em ambientes agressivos. O setor marítimo representa cerca de 10% do mercado. Espera-se que a crescente procura por embarcações de recreio e transporte comercial impulsione o crescimento deste segmento, especialmente para soluções de motores de alto desempenho e baixas emissões.

Perspectiva Regional

O mercado de acessórios e componentes para motores de combustão interna apresenta tendências variadas em diferentes regiões, refletindo as distintas demandas industriais, avanços tecnológicos e padrões de crescimento em cada área. Na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África, o crescimento do mercado é impulsionado por fatores como melhorias tecnológicas no desempenho do motor, aumento da procura automóvel e a crescente mudança para soluções eficientes em termos de combustível. A América do Norte e a Europa mantêm o domínio em tecnologias avançadas, enquanto a região Ásia-Pacífico está em expansão devido ao crescimento industrial e ao aumento da produção automóvel. O Médio Oriente e África estão a testemunhar um crescimento impulsionado pelo desenvolvimento de infra-estruturas e pelo aumento da produção automóvel em países seleccionados.

América do Norte

A América do Norte continua a ser um player dominante no mercado de acessórios e componentes, respondendo por uma parcela significativa da participação no mercado global. A procura nesta região é impulsionada principalmente pela indústria automóvel bem estabelecida, com os principais fabricantes de automóveis a concentrarem-se em componentes de motores de alto desempenho e eficientes em termos de combustível. Além disso, as inovações em tecnologias de redução de emissões estão a levar os fabricantes a adotar componentes avançados, resultando num crescimento nos setores automóvel e aeroespacial. Esta região também beneficia de investimentos substanciais em tecnologias de motores e da crescente procura de peças automóveis nos mercados interno e de exportação.

Europa

A Europa é também um importante mercado de acessórios e componentes para motores de combustão interna, com o crescimento estimulado por regulamentações ambientais rigorosas e pela procura de tecnologias de motores mais limpas. Os fabricantes europeus estão cada vez mais focados em inovações que melhorem a eficiência do combustível e reduzam as emissões. O setor automóvel na Europa continua a ser o principal impulsionador, com elevada procura de peças de motor de engenharia de precisão. Além disso, o setor aeroespacial está contribuindo para o crescimento do mercado na região, uma vez que os fabricantes de aeronaves exigem componentes avançados de motores para melhorar o desempenho. A tendência contínua para veículos eléctricos também está a influenciar a procura de componentes de motores híbridos.

Ásia-Pacífico

A região Ásia-Pacífico está a registar um crescimento significativo no mercado de acessórios e componentes para motores de combustão interna, impulsionado pela rápida industrialização, particularmente em países como a China e a Índia. A crescente produção automóvel nestas regiões, combinada com o aumento do rendimento disponível e a urbanização, está a alimentar a procura de componentes de motores. Além disso, a região Ásia-Pacífico está a tornar-se cada vez mais um centro para o fabrico de componentes automóveis, com foco na satisfação das necessidades dos mercados nacionais e internacionais. O crescimento também é impulsionado pela expansão do desenvolvimento de infra-estruturas e pela crescente procura de tecnologias energeticamente eficientes.

Oriente Médio e África

No Médio Oriente e em África, a procura de acessórios e componentes para motores de combustão interna está a aumentar como resultado do aumento dos projectos de infra-estruturas, especialmente nos sectores do petróleo e do gás. Esta região está a registar um aumento na procura automóvel, especialmente por motores de alto desempenho em veículos comerciais. A crescente procura de peças automóveis é impulsionada pela expansão da infraestrutura e por um foco crescente na sustentabilidade, incluindo a adoção de tecnologias de veículos mais eficientes em termos energéticos. Além disso, as indústrias aeronáutica e naval da região estão a testemunhar um crescimento, contribuindo ainda mais para a procura de componentes avançados de motores.

LISTA DOS PRINCIPAIS Acessórios e Componentes para Mercado de Motores de Combustão Interna EMPRESAS PERFILADAS

Avanços Tecnológicos

Os avanços tecnológicos no mercado de acessórios e componentes para motores de combustão interna são em grande parte impulsionados pela busca por melhor eficiência de combustível, menores emissões e maior desempenho. Nos últimos anos, avanços significativos foram feitos na tecnologia de turboalimentação, resultando no desenvolvimento de motores mais eficientes e de maior desempenho. A tecnologia do turbocompressor por si só contribuiu para um aumento de 15-20% na eficiência do motor, melhorando a economia de combustível e a potência. Além disso, os avanços nos materiais, como ligas leves e compósitos, estão reduzindo o peso dos componentes, melhorando o desempenho e diminuindo o consumo de combustível em aproximadamente 10%. Além disso, a integração de unidades de controlo eletrónico (ECU) para uma gestão precisa do motor permitiu uma melhor otimização dos sistemas de injeção e ignição de combustível, contribuindo para um funcionamento mais fiável e eficiente do motor. A crescente mudança para motorizações híbridas e elétricas também está a impulsionar a inovação em componentes de motores de combustão interna, com as empresas a investirem fortemente na integração de sistemas de combustíveis alternativos, impulsionando o crescimento do mercado em 17%.

Desenvolvimento de NOVOS PRODUTOS

O mercado de acessórios e componentes para motores de combustão interna está passando por notáveis ​​desenvolvimentos de novos produtos que visam melhorar o desempenho, durabilidade e eficiência do motor. As empresas estão cada vez mais focadas no desenvolvimento de componentes leves e duráveis ​​para aumentar a eficiência do motor. Por exemplo, foram introduzidos novos designs de pistões compostos, que são 15% mais leves que os pistões metálicos tradicionais, reduzindo o peso do motor e melhorando a eficiência do combustível. Além disso, os avanços nos injetores de combustível e nos sistemas de fornecimento de combustível levaram a um melhor controle da combustão, o que melhora a potência do motor em cerca de 10%. Os sectores automóvel e industrial estão a adoptar estas inovações rapidamente, com novos produtos a entrar no mercado concebidos para reduzir as emissões e cumprir normas ambientais mais rigorosas. A ascensão de sistemas de combustíveis alternativos, como motores bicombustíveis e baseados em hidrogénio, também está a impulsionar a introdução de componentes especializados, contribuindo para um aumento de 12% na procura de mercado por tais produtos. Estes desenvolvimentos reflectem o compromisso da indústria em adaptar-se às regulamentações ambientais e, ao mesmo tempo, satisfazer as exigências dos consumidores por maior desempenho e economia de combustível.

Desenvolvimentos recentes

• Cummins: Lançou uma tecnologia avançada de motor diesel em 2023, melhorando a eficiência de combustível em 10% através de sistemas aprimorados de injeção de combustível.
• Lagarta: Introduziu uma nova tecnologia de turbocompressor em 2023, oferecendo um aumento de 15% na potência do motor e uma melhoria de 12% na economia de combustível.
• Honda: Lançou uma nova linha de componentes de motor em 2024 projetada para sistemas híbridos, resultando em uma redução de 20% nas emissões.
• HOMEM: Em 2023, a MAN introduziu componentes leves de alumínio para motores de combustão interna, reduzindo o peso do motor em 18%.
• Perkins: Lançou uma linha de componentes de motor de alta eficiência em 2024 que melhoraram o desempenho em aplicações marítimas, aumentando a potência em 10%.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório abrange uma análise detalhada do mercado de acessórios e componentes para motores de combustão interna, incluindo os principais impulsionadores, tendências e insights regionais. Ele explora os padrões de crescimento em diferentes tipos de motores, como cabeçotes, válvulas, pistões, bielas e rolamentos. A análise destaca a dinâmica do mercado regional, com a América do Norte e a Europa liderando na adoção tecnológica avançada e no tamanho do mercado, enquanto a Ásia-Pacífico mostra um rápido crescimento devido ao boom industrial. Além disso, o relatório investiga o cenário competitivo, apresentando as principais empresas e suas participações de mercado, inovações tecnológicas e lançamentos de novos produtos. Também discute o impacto das regulamentações governamentais, das preocupações ambientais e da mudança para motores com baixo consumo de combustível e baixas emissões. Ao fornecer insights sobre a segmentação do mercado e áreas de aplicação como automotiva, marítima e aeroespacial, o relatório oferece uma visão geral abrangente do estado atual e das perspectivas futuras do mercado.