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Pagamentos B2B (business-to-business) são transações financeiras feitas entre empresas para bens, serviços e despesas operacionais. Isso inclui pagamentos de fornecedores e fornecedores, liquidações de faturas, pagamentos comerciais transfronteiriços e faturas comerciais recorrentes. Ao contrário dos pagamentos ao consumidor, as transações B2B são frequentemente de valor mais elevado, vinculadas a faturas ou contratos e podem envolver condições de crédito, como ciclos de pagamento de 30 a 90 dias. Os métodos de pagamento B2B comuns incluem transferências bancárias (ACH/transferências bancárias), cartões (incluindo cartões virtuais), pagamentos em tempo real, cheques e carteiras digitais.
As empresas de pagamentos B2B são instituições financeiras, redes de cartões, empresas fintech e fornecedores de software que permitem, processam e otimizam essas transações. Suas soluções normalmente cobrem gateways de pagamento, automação de contas a pagar (AP) e contas a receber (AR), serviços de câmbio transfronteiriços, prevenção de fraudes e integração com ERP e sistemas de contabilidade. Ao digitalizar processos, essas empresas ajudam as empresas a reduzir o trabalho manual e os erros. As organizações que adotam sistemas de pagamento B2B automatizados geralmente relatam custos de processamento 30 a 60% mais baixos e ciclos de pagamento 20 a 40% mais rápidos em comparação com métodos manuais ou em papel.
A escala dos pagamentos B2B é enorme porque reflete o comércio global e as cadeias de abastecimento. As grandes empresas podem lidar com milhares a milhões de transações B2B anualmente, e mesmo as empresas de médio porte podem processar centenas de faturas por mês. Pagamentos atrasados ou ineficientes podem impactar diretamente o fluxo de caixa, o relacionamento com fornecedores e a gestão do capital de giro, razão pela qual uma infraestrutura de pagamento confiável é crítica.
Do ponto de vista do mercado, o setor está a crescer rapidamente à medida que as empresas digitalizam as operações financeiras. O globalMercado de pagamentos B2BO tamanho foi avaliado em 1.292,24 bilhões de dólares em 2025 e está projetado para atingir 1.463,6 bilhões de dólares em 2026 e cerca de 1.657,7 bilhões de dólares em 2027. No longo prazo, espera-se que se expanda para quase 4.488,6 bilhões de dólares até 2035, representando um forte CAGR de 13,26% de 2026 a 2035. Este crescimento é impulsionado pela adoção da fatura eletrónica, pelos meios de pagamento em tempo real, pelo comércio eletrónico transfronteiriço e pela mudança dos cheques para métodos digitais. Como resultado, as empresas de pagamentos B2B desempenham um papel central na modernização da forma como as empresas movimentam dinheiro a nível global.
Qual será o tamanho da indústria de pagamentos B2B em 2026?
A indústria de pagamentos B2B em 2026 é um dos segmentos maiores e de mais rápida evolução dentro dos serviços financeiros globais, refletindo a escala do comércio mundial e dos gastos empresariais. Em termos de valor, o mercado global de pagamentos B2B deverá atingir aproximadamente 1.463,6 mil milhões de dólares em 2026, acima dos 1.292,24 mil milhões de dólares em 2025, demonstrando uma forte expansão anual. As previsões indicam que o mercado poderá crescer para cerca de 1.657,7 mil milhões de dólares em 2027 e subir para quase 4.488,6 mil milhões de dólares em 2035, representando uma robusta taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13,26% de 2026 a 2035.
Por trás desses números está o enorme volume de transações entre empresas. Globalmente, os fluxos de pagamentos B2B chegam a dezenas a centenas de biliões de dólares anualmente, quando se contabiliza o valor total do dinheiro movimentado entre empresas para comércio, compras e serviços. Embora nem todo esse valor seja capturado como receita pelos provedores, ele destaca a escala do ecossistema suportado pelas plataformas de pagamento B2B.
A digitalização é um importante motor de crescimento. Uma parte significativa dos pagamentos B2B em muitos mercados tem dependido historicamente de cheques e transferências bancárias manuais. À medida que as empresas adoptam soluções digitais, os fornecedores capturam valor através de taxas de transacção, subscrições de software e margens cambiais. As empresas que implementam sistemas de pagamento digital B2B frequentemente conseguem reduções de 30 a 60% nos custos de processamento e ciclos de liquidação 20 a 40% mais rápidos, criando um caso claro de ROI.
A adoção empresarial é ampla. Nos mercados desenvolvidos, uma grande maioria das empresas de média a grande dimensão utiliza agora alguma forma de pagamento eletrónico B2B ou automatização de AP/AR, enquanto a adoção pelas PME ainda está a recuperar, deixando espaço para expansão. Os cartões virtuais e os pagamentos em tempo real estão a crescer a taxas de dois dígitos em algumas regiões devido a um melhor controlo, segurança e potenciais descontos.
A nível regional, a América do Norte e a Europa representam em conjunto uma parte significativa das receitas de pagamentos B2B, enquanto a Ásia-Pacífico é a região que mais cresce à medida que a infraestrutura digital e o comércio transfronteiriço se expandem. No geral, em 2026, a indústria de pagamentos B2B representa um setor com fluxo de vários biliões de dólares e valor de mercado de biliões de dólares, que se está a tornar cada vez mais digital, automatizado e orientado por dados.
Distribuição global de provedores de pagamentos B2B por país em 2026
Em 2026, a distribuição global de prestadores de pagamentos B2B está concentrada nos principais centros financeiros e tecnológicos, onde sistemas bancários fortes, ecossistemas fintech e grandes mercados empresariais apoiam a inovação. Os Estados Unidos lideram com a maior parcela de provedores globais de pagamentos B2B, impulsionados por seus profundos mercados de capitais e pela infraestrutura madura de cartões e ACH. O Reino Unido é um importante centro europeu de fintech, enquanto a Alemanha e a França ancoram a Europa continental com fortes setores bancários e empresariais. Na Ásia, a China e a Índia são forças importantes devido aos grandes ecossistemas de pagamentos digitais e à rápida digitalização dos negócios. Singapura desempenha um papel estratégico como centro regional de fintech no Sudeste Asiático. Coletivamente, os 8 a 10 principais países representam cerca de 75 a 80% das sedes dos principais fornecedores de pagamentos B2B em 2026, refletindo como a inovação em pagamentos B2B se agrupa em torno dos centros financeiros globais.
| País | Participação estimada dos principais provedores de pagamentos B2B (%) | Principais fatos de 2026 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 35–40% | Maior base de fintech e rede de cartões |
| Reino Unido | 8–10% | Centro global de fintech com forte regulamentação |
| China | 10–12% | Enormes ecossistemas de pagamento digital |
| Índia | 6–8% | Crescimento dos pagamentos em tempo real impulsionado pela UPI |
| Alemanha | 5–7% | Forte setor corporativo e bancário |
| França | 4–6% | Grande mercado de pagamentos da UE |
| Cingapura | 3–5% | Centro regional de fintech |
| Canadá | 3–4% | Infraestrutura bancária avançada |
| Austrália | 2–3% | Alta adoção digital em bancos empresariais |
Onde os provedores de pagamentos B2B estão distribuídos globalmente em 2026 e onde estão as maiores oportunidades?
O ecossistema global de pagamentos B2B em 2026 está altamente concentrado nos principais centros financeiros e tecnológicos, mas o seu crescimento é mundial à medida que as empresas digitalizam a forma como pagam aos fornecedores e parceiros. Com o mercado global de pagamentos B2B projetado em cerca de1.463,6 bilhões de dólares em 2026e com previsão de crescimento13%+ CAGR até 2035, os provedores estão se expandindo entre regiões para capturar fluxos de pagamentos digitais. Os próprios volumes de pagamentos B2B são medidos nodezenas a centenas de trilhões de dólares anualmenteno valor total da transação, refletindo a escala do comércio global.
Empresas líderes comoVisa, Mastercard, PayPal, American Express, Bill.com, Square (Block), FIS, SAP, Tenpay (Tencent), Traxpay, Fexco, Apruve, Google e Appleoperam em vários mercados, mas as suas sedes e centros de inovação agrupam-se num conjunto limitado de países. Aproximadamente75–80% dos principais provedores de pagamentos B2Bestão sediadas em cerca de 10 a 12 países, principalmente na América do Norte, Europa e partes da Ásia-Pacífico.
América do Norte – Países-chave: Estados Unidos, Canadá
A América do Norte é o maior centro para provedores de pagamentos B2B, representando um número estimado35–40% das empresas líderes globais. Os Estados Unidos dominam devido à sua escala em serviços financeiros e software empresarial. Grandes jogadores comoVisa, Mastercard, PayPal, Bill.com, Square, FIS, American Express, Apple e Googleestão sediados ou fortemente baseados nos EUA.
Os EUA também têm uma grande base de utilização de cartões empresariais e redes ACH, mas os cheques ainda representam uma parte notável dos pagamentos B2B em alguns setores, deixando potencial de digitalização. As empresas que adotam pagamentos digitais B2B muitas vezes veemCustos de processamento 30–60% mais baixoseCiclos de liquidação 20–40% mais rápidos, criando uma forte demanda por fornecedores.
O Canadá é menor em número de provedores, mas avançado em infraestrutura bancária e comércio transfronteiriço com os EUA. As oportunidades na América do Norte incluem pagamentos B2B integrados em plataformas SaaS, cartões virtuais e detecção de fraudes baseada em IA.
Europa – Países-chave: Reino Unido, Alemanha, França, países nórdicos
A Europa representa aproximadamente25–30% dos principais provedores de pagamentos B2B. O Reino Unido é um líder global em fintech, lar de muitas startups de pagamentos e apoiado por uma forte regulamentação e estruturas bancárias abertas. A Alemanha e a França são grandes economias corporativas onde a inovação em pagamentos B2B está frequentemente ligada à integração bancária e de ERP.
Empresas comoSAP (Alemanha), Traxpay (Alemanha), Fexco (Irlanda), Visa Europe, Mastercard Europe e PayPal Europedesempenham papéis-chave. A Área Única de Pagamentos em Euros (SEPA) e a Transferência Instantânea de Crédito SEPA aceleraram os pagamentos B2B entre contas.
As oportunidades na Europa centram-se nos pagamentos em tempo real, no comércio transfronteiriço da UE e na iniciação de pagamentos possibilitada pelo sistema bancário aberto. À medida que aumentam os requisitos de conformidade e transparência, cresce a procura por pagamentos B2B digitais e rastreáveis.
Ásia-Pacífico – Países-chave: China, Índia, Japão, Singapura, Austrália
A Ásia-Pacífico é a região que mais cresce na digitalização de pagamentos B2B, com segmentos digitais em crescimento em alguns mercados10–15% anualmente. A China é um gigante global em pagamentos digitais, comTenpay (Tencent/WeChat Pay)desempenhando um papel central nos ecossistemas de consumo e cada vez mais B2B. Grandes empresas e plataformas chinesas integram pagamentos diretamente nas plataformas da cadeia de abastecimento.
A Índia é notável pela sua infraestrutura de pagamentos em tempo real e pela rápida adoção digital entre as PME. Embora muitas transações UPI sejam focadas no consumidor, os trilhos subjacentes também suportam casos de uso B2B. Singapura serve como um centro regional de fintech, acolhendo muitas empresas de pagamentos transfronteiriços.
As oportunidades na Ásia-Pacífico incluem a digitalização das PME, pagamentos comerciais transfronteiriços e ecossistemas B2B baseados em plataformas. À medida que milhões de PME se formalizam digitalmente, o mercado acessível para prestadores de pagamentos B2B expande-se significativamente.
Oriente Médio e África – Países-chave: Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul
A região do Médio Oriente e África detém uma percentagem menor de sedes de fornecedores – muitas vezes sob10% globalmente—mas apresenta um forte potencial de crescimento. The UAE and Saudi Arabia are investing heavily in digital finance and becoming regional fintech hubs. Cross-border trade corridors between the Middle East, Asia, and Africa create demand for efficient B2B payments.
A África do Sul lidera na África Subsaariana em infra-estruturas financeiras. Muitas empresas no MEA ainda estão a transitar de processos manuais e de caixa, pelo que a digitalização pode proporcionar grandes ganhos de eficiência. Os fornecedores que oferecem soluções transfronteiriças seguras e compatíveis estão bem posicionados.
Perspectiva de oportunidades globais (2026)
Em todo o mundo, as maiores oportunidades residem na digitalização de fluxos B2B manuais, pagamentos integrados em software empresarial, adoção de pagamentos em tempo real e soluções comerciais transfronteiriças. Mesmo a transferência de uma pequena parcela dos pagamentos B2B manuais ou em papel para o digital pode desbloquear oportunidades de receitas multibilionárias para os fornecedores.
À medida que as cadeias de abastecimento globais se tornam mais complexas e a visibilidade em tempo real se torna crítica, os fornecedores de pagamentos B2B estão a passar de simples processadores de transações para parceiros estratégicos de infraestrutura financeira. As regiões com trilhos digitais fortes, regulamentação favorável e grandes bases de PME provavelmente verão a expansão mais rápida na próxima década.
O que são empresas de pagamentos B2B?
As empresas de pagamentos B2B são instituições financeiras, redes de cartões, fintechs e empresas de software que permitem e gerenciam transações comerciais. Eles obtêm receitas de taxas de transação, margens cambiais, assinaturas e serviços de valor agregado. Suas plataformas geralmente se integram a sistemas ERP e contábeis, proporcionando visibilidade e controle sobre os fluxos de caixa.
Global Growth Insights revela as principais empresas globais de pagamentos B2B:
| Empresa | Sede | Husa. CAGR (Pagamentos/Segmento Relevante) | Receita do ano anterior (aprox.) | Presença Geográfica | Destaque principal | Últimas atualizações da empresa 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MasterCard | Compra, EUA | 10–12% | US$ 25 bilhões+ | Mais de 200 países e territórios | Rede global de cartões com fortes soluções de cartões virtuais e B2B | Cartão virtual B2B expandido e recursos de pagamento internacional |
| PayPal | São José, EUA | 8–10% | US$ 29–30 bilhões+ | Mais de 200 mercados | Principal carteira digital e plataforma de pagamentos online | Crescimento em soluções de faturamento e comerciantes B2B |
| Bill.com | São José, EUA | 15–20% | Estimativa de US$ 1 bilhão + | Principalmente EUA | Automação AP/AR para PMEs | Aprimoramentos de plataforma e recursos orientados por IA |
| Quadrado (Bloco) | São Francisco, EUA | 10–15% | US$ 20 bilhões+ (total do bloco) | América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico | Ecossistema de pagamentos e POS focado em PMEs | Financiamento incorporado expandido para empresas |
| FIS | Jacksonville, EUA | 5–7% | US$ 14 bilhões+ | Global | Tecnologia básica de pagamentos bancários e empresariais | Foco em clientes corporativos e bancários |
| Maçã | Cupertino, EUA | 8–10% | USD 380B+ (total da empresa) | Global | Grande ecossistema de carteira (Apple Pay) | Integrações expandidas de carteira e serviços financeiros |
| Fexco | Killorglin, Irlanda | 7–9% | Privado; centenas de milhões de dólares estimados. | Europa, Américas, Ásia | Especialista em câmbio e pagamentos transfronteiriços | Crescimento em FX B2B e pagamentos internacionais |
| Vista da montanha, EUA | 8–10% | US$ 300 bilhões+ (total do alfabeto) | Global | Google Pay e integrações de ecossistema | Integrações expandidas de pagamento empresarial | |
| American Express | Nova York, EUA | 8–10% | US$ 60 bilhões+ | Global | Forte base de cartões corporativos e comerciais | Crescimento em soluções de pagamentos corporativos e B2B |
| Apruve | Mineápolis, EUA | 10–15% | Privado | América do Norte, global seletivo | Rede de crédito e faturamento B2B | Expansão de soluções embarcadas de crédito B2B |
| Tecnologia Tenpay (Tencent) | Shenzhen, China | Dois dígitos | Parte da Tencent (US$ 80 bilhões + total) | Foco na China com ligações transfronteiriças | Ecossistema WeChat Pay | Integrações mais profundas entre B2B e comerciantes |
| Traxpay | Francoforte, Alemanha | 10% + | Privado | Europa, global seletivo | Plataforma de descontos dinâmicos B2B | Crescimento nas soluções financeiras da cadeia de suprimentos |
| D+H (agora parte da Finastra) | Toronto, Canadá | 5–7% | Dentro da Finastra (grupo multibilionário) | Global | Tecnologia bancária e de pagamentos | Integrado à pilha de pagamentos da Finastra |
| Visa | São Francisco, EUA | 10–12% | US$ 32 bilhões+ | Mais de 200 países e territórios | A maior rede de cartões do mundo | Expansão do Visa B2B Connect e dos cartões virtuais |
| SEIVA | Walldorf, Alemanha | 6–8% | US$ 35 bilhões+ | Global | Líder de ERP com pagamentos incorporados | Capacidades financeiras incorporadas aprimoradas |
Oportunidades para startups e jogadores emergentes (2026)
As oportunidades para startups e players emergentes em pagamentos B2B em 2026 são significativas à medida que as empresas continuam a mudar de processos manuais e baseados em papel para soluções digitais e automatizadas. Com o mercado global de pagamentos B2B projetado em cerca de 1.463,6 mil milhões de dólares em 2026 e crescendo a uma forte CAGR de 13%+, mesmo pequenos ganhos na quota de mercado podem traduzir-se em receitas significativas. Uma grande parte das transações B2B globais – ainda estimadas em alguns mercados em 20-40% – depende de cheques, faturas manuais ou transferências bancárias não integradas, deixando uma grande lacuna de digitalização.
Uma grande oportunidade são os pagamentos B2B integrados em plataformas SaaS, como contabilidade, compras e ERPs verticais. Ao integrar os pagamentos diretamente nos fluxos de trabalho, as startups podem monetizar taxas de transação e serviços de valor agregado. Outra área são as soluções focadas nas PME, uma vez que as pequenas e médias empresas muitas vezes carecem de ferramentas de automação, apesar de processarem centenas de faturas mensalmente.
Os pagamentos B2B transfronteiriços também são atrativos, uma vez que os fluxos comerciais globais atingem dezenas de biliões de dólares anualmente e as taxas cambiais permanecem elevadas. Startups que oferecem preços transparentes e liquidação mais rápida podem competir. Além disso, a detecção de fraudes e a pontuação de risco de crédito baseadas em IA são recursos de alta demanda à medida que os volumes digitais crescem. Pagamentos em tempo real, cartões virtuais e plataformas financeiras da cadeia de suprimentos expandem ainda mais o cenário de oportunidades para participantes ágeis de fintech.
FAQ - Empresas globais de pagamentos B2B
1) O que são empresas de pagamentos B2B?
As empresas de pagamentos B2B são instituições financeiras, redes de cartões, fintechs e fornecedores de software que permitem às empresas pagar digitalmente outras empresas. Eles oferecem serviços como transferências bancárias, cartões virtuais, pagamentos internacionais e automação de AP/AR. Estas empresas apoiam um ecossistema global onde os fluxos de pagamentos B2B atingem dezenas a centenas de biliões de dólares anualmente em valor total de transações.
2) Qual é o tamanho do mercado de pagamentos B2B?
O mercado global de pagamentos B2B está avaliado em cerca de 1.463,6 mil milhões de dólares em 2026, acima dos 1.292,24 mil milhões de dólares em 2025, e prevê-se que atinja quase 4.488,6 mil milhões de dólares em 2035, crescendo a uma CAGR de 13,26%.
3) Por que os pagamentos B2B são importantes para as empresas?
Pagamentos B2B eficientes melhoram o fluxo de caixa e o relacionamento com fornecedores. As empresas que utilizam sistemas digitais e automatizados frequentemente observam custos de processamento 30 a 60% mais baixos e ciclos de pagamento 20 a 40% mais rápidos.
4) Quais métodos de pagamento são comuns no B2B?
Os métodos comuns incluem ACH e transferências eletrônicas, cheques, cartões corporativos e virtuais, pagamentos em tempo real e carteiras digitais. Em alguns mercados, os cheques ainda representam uma parcela notável dos pagamentos B2B, destacando o potencial de digitalização.
5) Quem são os principais players globais de pagamentos B2B?
Os principais players incluem Visa, Mastercard, PayPal, American Express, Bill.com, Square (Block), FIS, SAP e Tenpay (Tencent), entre outros.
6) Quais regiões lideram em pagamentos B2B?
A América do Norte e a Europa representam uma grande parte das receitas dos fornecedores, enquanto a Ásia-Pacífico é a região que mais cresce devido à rápida adoção digital e ao crescimento do comércio.
7) Que tendências estão moldando a indústria em 2026?
As principais tendências incluem finanças incorporadas em software empresarial, crescimento de cartões virtuais, pagamentos em tempo real e prevenção de fraudes baseada em IA.
8) As PME são um segmento importante?
Sim. As PME representam uma enorme oportunidade porque muitas ainda dependem de processos manuais, embora possam processar centenas de faturas por mês, o que as torna excelentes candidatas à digitalização.
Conclusão
Concluindo, a indústria de pagamentos B2B em 2026 permanece como um pilar crítico da economia global, permitindo a movimentação de dinheiro que apoia o comércio, as cadeias de abastecimento e as operações comerciais diárias em todo o mundo. Com o mercado global de pagamentos B2B avaliado em cerca de 1.463,6 mil milhões de dólares em 2026 e projetado para atingir quase 4.488,6 mil milhões de dólares até 2035, com uma CAGR forte de 13,26%, o setor apresenta uma dinâmica robusta a longo prazo.
A escala da actividade subjacente é ainda maior, uma vez que os fluxos totais de pagamentos B2B atingem globalmente dezenas a centenas de biliões de dólares todos os anos. As empresas que digitalizam pagamentos podem obter custos de processamento 30 a 60% mais baixos e ciclos de pagamento 20 a 40% mais rápidos, criando um incentivo financeiro claro para a adoção. Cartões virtuais, pagamentos em tempo real e finanças integradas estão acelerando esta mudança.
Embora as grandes empresas já estejam altamente digitalizadas, muitas PME ainda dependem parcialmente de processos manuais, deixando uma margem substancial para crescimento. À medida que as empresas priorizam eficiência, visibilidade e segurança, os provedores de pagamentos B2B que oferecem automação, capacidade internacional e proteção contra fraudes estão bem posicionados para capturar valor. No geral, os pagamentos B2B continuam a ser um dos segmentos mais atraentes e escaláveis da fintech global.