수의학 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형(경구, 주사, 기타), 응용 분야(반려 동물, 가축 동물) 및 지역 통찰력 및 2035년 예측

수의학 시장 규모

전 세계 동물용의약품 시장은 2025년 259억 9천만 달러에 이르렀고, 2026년 273억 1천만 달러로 증가했으며, 2027년에는 287억 7천만 달러로 확대되었습니다. 예상 매출은 2035년까지 427억 3천만 달러에 달해 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 5.1%를 기록할 것으로 예상됩니다. 애완동물 소유 증가, 가축 건강 관리 증가, 예방 치료 채택 확대로 성장이 촉진됩니다. 반려동물 치료제는 수요의 58% 이상을 차지하고, 백신과 구충제를 합하면 거의 41%를 차지해 강력한 혁신과 투자 모멘텀을 강조합니다.

미국 수의학 시장은 첨단 수의학 의료 인프라, 높은 애완동물 입양률, ​​혁신적인 동물 건강 솔루션 및 예방 치료에 대한 R&D에 대한 집중을 바탕으로 전 세계 점유율의 35% 이상을 점유하여 지속적인 시장 확장을 지원합니다..

주요 내용

• 시장규모 – 2025년에는 259억 8천만 달러로 평가되었으며, 2033년에는 386억 8천만 달러에 달해 CAGR 5.1% 성장할 것으로 예상됩니다.
• 성장동력 –애완동물 건강 지출 +14%, 생물학적 제제 채택 +11%, 가축 백신 섭취량 +18%, 보험 적용 범위 +9%, 예방 진료 방문 +12%.
• 동향 –단클론 항체 출시 +23%, 전자상거래 조제 +16%, 원격 수의사 상담 +27%, AI 진단 사용 +19%, 녹색 츄어블 포장 22% 절감.
• 주요 플레이어 –조에티스 | 머크 | 베링거 | 엘랑코 | Idexx 등.
• 지역적 통찰력 –북미 38%, 유럽 24%, 아시아 태평양 28%, 중동 및 아프리카 10%; 각 지역은 뚜렷한 규제, 가축 및 반려동물 수요 역학에 맞춰져 있으며, 이를 합하면 100% 점유율을 차지합니다.
• 도전과제 –항균제 내성 준수 비용 +15%, 원자재 인플레이션 +13%, 인재 부족 12%, 규제 제출 일정 11%, 저온 유통 격차 9%.
• 산업 영향 –정밀 의학의 효능은 18% 향상되고, 농장의 생물학적 보안 업그레이드는 질병률을 14% 줄이며, 디지털 워크플로 채택으로 진료소 대기 시간은 21% 단축되고, 지속 가능성 프로그램은 CO2e 8%를 줄이며, M&A는 파이프라인 범위를 17% 늘립니다.
• 최근개발 –2023~2024년 승인으로 새로운 생물학적 제제 점유율이 7%로 증가, 5개의 대규모 거래로 제품 포트폴리오의 12%가 재편됨, 자본 지출 약속으로 용량이 9% 증가, AI R&D 효율성이 20% 증가, 사료 첨가물 매각으로 탄소 배출량이 감소함

수의학 시장은 동물 건강에 대한 요구와 가축 생산성의 급증으로 인해 강력한 글로벌 추진력을 목격하고 있습니다. 2024년 기준으로 전 세계 반려동물 개체수는 10억 마리를 넘어섰으며, 그 중 개는 4억 7천만 마리, 고양이는 3억 7천만 마리가 넘습니다. 또한 전 세계적으로 15억 마리가 넘는 소, 가금류, 돼지를 사육하고 있어 수의학 제품 소비 증가에 기여하고 있습니다. 인도의 19억 달러 규모의 국가 동물 질병 통제 프로그램과 동물성 질병 예방에 대한 인식 제고와 같은 정부 계획으로 인해 의약품 및 백신 수요가 가속화되고 있습니다. 이러한 변화는 수의학 시장을 공중 보건 및 글로벌 식품 안전 전략의 중요한 구성 요소로 자리매김하고 있습니다.

수의학 시장 시장동향

수의학 시장은 애완동물 소유 증가, 가축 질병 발생, 디지털 의료 통합 등 주요 글로벌 추세에 따라 재편되고 있습니다. 2024년에는 미국 가구의 66% 이상이 최소 한 마리의 애완동물을 소유했으며, 연간 수의학 비용은 420억 달러에 달했습니다. 유럽에서는 애완동물 건강에 240억 유로 이상이 지출되어 전년도보다 6.5% 증가했습니다. 축산업 역시 성장을 주도하고 있습니다. 중국은 2024년에 돼지 열병에 대해 돼지 개체군의 98% 이상에게 예방 접종을 실시했습니다. 한편, 전 세계적으로 50억 회 이상의 백신이 가축에게 투여되었습니다. 수의학 원격의료 시장은 전년 대비 20% 성장하고, 전 세계적으로 1,200만 마리 이상의 개가 사용하는 스마트 애완동물 목걸이 등 디지털 트렌드가 자리잡고 있습니다. 또한 북미에서는 동물 건강 보험 정책 채택이 23% 증가하여 보다 빈번하고 진보된 치료를 지원했습니다. 브라질, 인도 등의 국가에서는 식품 안전 규제 및 수출 시장 압력으로 인해 축산 의약품 수요가 14% 증가했다고 보고했습니다. 단클론 항체 치료법을 포함한 생물학적 혁신으로 전 세계 수의학 매출이 25% 증가했으며, 수의학 시장의 치료 표준이 더욱 발전했습니다.

수의학 시장 시장 역학

수의학 시장 시장은 인구 증가, 식품 수요, 기술 혁신 및 규제 변화를 포함한 역동적인 글로벌 힘의 영향을 받습니다. 2025년까지 전 세계 육류 소비량이 3억 7,400만 톤을 초과할 것으로 예상됨에 따라 동물 질병 예방 및 통제에 대한 필요성이 계속 확대되고 있습니다. CRISPR 및 ELISA 테스트와 같은 진단 기술의 발전으로 특히 소 결핵과 같은 질병의 경우 진단 시간이 최대 40%까지 단축되었습니다. 동시에 90개 이상 국가의 규제 기관에서는 동물의 항생제 사용에 대해 더욱 엄격한 기준을 도입하여 백신과 프로바이오틱스에 대한 수요를 촉진했습니다. 원격의료 플랫폼은 성장하고 있으며 현재 전 세계 15,000개 이상의 동물병원에서 사용되고 있습니다. 그러나 수의학 시장은 개발도상국의 동물 1,000마리당 수의사가 0.4명 미만으로 노동력 부족으로 인해 제약을 받고 있습니다. 그럼에도 불구하고 WOAH(세계동물보건기구) 이니셔티브와 같은 새로운 글로벌 동맹은 질병 통제 자금을 촉진하고 있으며, 이는 수의학 시장의 성장 궤적을 더욱 구체화할 것입니다.

기회

신흥 시장의 가축 확장

신흥 경제국은 특히 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 사하라 이남 아프리카에서 수의학 시장에 고성장 기회를 제공합니다. 인도는 5억 3500만 마리로 세계 최대의 가축 개체수를 보유하고 있으며, 중국은 4억 마리로 뒤를 이어 동물 건강 솔루션을 위한 광대한 기반을 제공하고 있습니다. 2024년 인도 정부는 가축 예방접종 및 AI 프로그램에 ₹14,500 crore (약 18억 달러)를 할당했습니다. 브라질은 주로 가금류 및 가축 의약품에 대한 수의학 수출을 전년 대비 22.5% 증가시켰습니다. 또한 중국 2선 및 3선 도시의 애완동물 소유는 17% 증가하여 반려동물 보호에 대한 필요성이 증가했습니다. 아프리카 일부 지역에서는 수의사 밀도가 여전히 낮습니다(동물 1,000마리당 0.2명). 글로벌 제조업체는 현지화된 생산 및 이동 수의학 진료소를 통해 확장하고 있으며, 서비스가 부족한 수의학 시장 부문을 포착하고 있습니다.

드라이버

반려동물의약품에 대한 수요 증가

반려동물 부문은 수의학 시장의 주요 성장 동력입니다. 2024년에는 골관절염, 피부염, 심혈관 질환과 같은 질병으로 인해 애완동물 의약품에 대한 전 세계 지출이 142억 달러에 달했습니다. 미국에서는 7천만 마리 이상의 개가 만성 질환에 대한 처방 치료를 받았으며, 유럽에서는 6천4백만 마리의 개 처방을 기록했습니다. 노령화된 애완동물은 의약품의 증가에 기여하고 있습니다. 8세 이상의 개 중 38% 이상이 적어도 하나의 만성 질환 치료를 받았습니다. 일본에서는 반려동물의 기대수명 연장으로 반려동물용의약품 수입이 15.8% 급증했다. 이러한 상승 궤적은 츄어블 및 향미 경구용 의약품에 대한 수요 증가, 규정 준수 개선 및 제품 채택 증가로 인해 더욱 증폭됩니다.

시장 제약

제한: 엄격한 규제 및 승인 지연수의학 시장은 종종 제품 개발 일정을 연장하는 규제 프레임워크에 의해 제한됩니다. 새로운 동물용 의약품을 시장에 출시하는 데는 6~8년이 걸리고 비용은 2,500만 달러에서 4,000만 달러 사이가 될 수 있습니다. FDA-CVM(미국) 및 EMA(EU)와 같은 규제 기관에서는 광범위한 안전성, 효능 및 환경 영향 연구를 요구합니다. 2024년에는 200개 이상의 인간 의약품 승인에 비해 전 세계적으로 42개의 새로운 동물용 의약품만이 승인되었습니다. 이러한 과제는 생물학적 제제와 항균제 분야에서 특히 심각합니다. 더욱이 규제 준수 비용이 의약품 개발 비용의 18% 이상을 차지할 수 있는 신흥 경제국에서는 관리 비용 부담이 더 높습니다. 이러한 장애물은 혁신을 제한하고, 제품 출시를 지연시키며, 소규모 기업의 수의학 시장 규모 확장 능력을 방해합니다.

시장 과제

과제: 높은 R&D 비용 및 공급망 취약성수의학 시장의 R&D 지출은 증가하고 있으며, 2024년에는 전 세계 지출이 46억 달러에 달할 것입니다. 새로운 화합물을 개발하는 데는 3천만 달러 이상의 비용이 들 수 있어 신규 진입을 방해할 수 있습니다. 동시에 지정학적 긴장과 전염병 회복으로 인해 악화된 공급망 문제는 API 및 생물학적 구성 요소의 가용성에 영향을 미쳤습니다. 전 세계 수의학 API 공급의 68% 이상이 5개 미만의 국가에 의존하고 있어 무역 제한에 취약합니다. 2024년에는 주요 원자재 수입의 평균 리드타임이 21일 증가했습니다. 물류 비용이 28%나 급증하여 많은 제조업체가 생산을 축소하거나 가격을 인상해야 했습니다. 이러한 운영 제약으로 인해 저렴한 수의학 치료 가용성이 제한되고 주요 수의학 시장 지역에서 수요가 높은 치료법의 제공이 지연되고 있습니다.

세분화 분석

수의학 시장 시장은 유형 및 응용 프로그램별로 분류되어 다양한 사용자 기반의 소비 패턴에 대한 통찰력을 제공합니다. 유형별로 시장에는 의약품, 백신, 사료 첨가제가 포함됩니다. 각 카테고리는 감염부터 영양 결핍까지 고유한 건강 문제를 다룹니다. 적용 분야에 따라 시장은 반려동물과 가축으로 나누어집니다. 2024년 전체 수의학 매출의 약 58%를 가축이 차지했고, 반려동물은 나머지 42%를 차지했습니다. 가축 부문은 정부 예방접종 프로그램과 생산성 향상 치료법의 영향을 더욱 받습니다. 한편, 도시의 애완동물 인구 증가와 만성 질환 유병률은 반려동물 부문의 성장을 촉진하여 수의학 시장에서 가장 빠르게 성장하는 업종이 되었습니다.

유형별

• 제약:의약품은 수의학 시장을 장악하여 2024년 전체 시장 점유율의 거의 46%를 차지했습니다. 이 부문에는 항생제,진통제, 항진균제 및 항염증제. 구충제의 전 세계 매출은 27억 달러를 초과했으며, 가축에 6억 회 이상 투여되었습니다. 반려동물의 경우 특히 북미와 유럽을 중심으로 씹어먹는 항생제와 국소용제가 인기를 얻고 있다. 주사제 솔루션은 아시아 태평양 지역에서 여전히 지배적이며 전체 제약 애플리케이션의 62%를 차지합니다.
• 백신:백신은 2024년 전체 시장 가치의 29%를 차지했습니다. 전 세계적으로 소, 돼지, 가금류 및 애완동물에게 51억 회 이상의 용량이 투여되었습니다. 북미에서는 개 광견병 예방접종률이 90%를 넘었습니다. 재조합 및 DNA 기반 백신은 효능이 향상되고 부작용이 감소하여 전체 백신 판매량의 12%를 차지할 정도로 인기를 얻고 있습니다. 가축백신 수요는 전염병 발생과 필수 예방접종 정책에 힘입어 전 세계적으로 9.8% 증가했습니다.
• 사료 첨가제:사료 첨가제는 수의학 시장에 25% 기여하여 전통적인 항생제에 대한 의존도를 줄이는 데 도움이 되었습니다. 2024년에는 특히 돼지와 가금류 사육에서 프로바이오틱스 사용량이 18% 증가했습니다. 유럽에서는 동물 농장의 65% 이상이 무항생제 사료 제제로 전환했다고 보고했습니다. 미국에서도 효소 및 허브 기반 사료 첨가제의 채택이 크게 증가하여 수요가 전년 대비 14% 증가했습니다.

애플리케이션별

• 반려동물:2024년 반려동물 부문은 전 세계 수의학 제품 매출 220억 달러를 창출했습니다. 가장 일반적으로 치료되는 질환으로는 관절염, 피부 질환, 소화 장애 등이 있습니다. 미국에서만 7,500만 마리가 넘는 개와 4,500만 마리가 넘는 고양이가 수의사의 관심을 받았습니다. 백신과 벼룩/진드기 예방을 포함한 예방 의료는 16% 증가한 반면, 만성 질환에 대한 치료는 13% 증가했습니다. 건강 모니터링을 위한 웨어러블 디바이스 사용이 1,280만 대에 달해 질병의 조기 발견 및 맞춤형 치료를 지원했습니다.
• 가축:가축은 2024년 전 세계 수의학 시장에 290억 달러를 기여했습니다. 주요 응용 분야에는 생산성 향상, 질병 예방 및 생식 건강이 포함되었습니다. 소 유방염, 가금류 감염, 기생충 감염이 주요 치료 분야였습니다. 중국에서는 97%의 가금류 농장이 예방접종 요법을 채택했습니다. 미국에서는 새로운 FDA 명령으로 인해 가축 농장의 동물용 의약품 구매가 19% 증가했습니다. 전 세계 600,000개 이상의 농장에 스마트 건강 센서가 배포되면서 정밀 축산업도 추진력을 얻었습니다.

수의학시장지역전망

수의학 시장은 2024년에 499억 6천만 달러를 넘어섰으며 전 세계 수요의 95% 이상을 총체적으로 차지하는 4개 지역에 강하게 집중되어 있습니다. 대규모 축산업과 1인당 반려동물 지출이 세계에서 가장 높은 북미 지역은 2024년에도 선두 수익 위치를 유지했습니다. 엄격한 동물 복지 법안과 신속한 생물학적 제제 활용으로 유럽이 뒤를 이었고, 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 동남아시아의 애완동물 소유 확대와 정부 주도의 가축 건강 캠페인에 힘입어 가장 빠른 증가세를 기록했습니다. 중동 및 아프리카는 현재 가장 작은 부분을 차지하고 있지만 이 지역의 상업용 가금류 및 낙농 사육이 두 자릿수 증가함에 따라 동물용 의약품의 수입 대체가 가속화되고 있습니다. 모든 지역에서 인수공통 질병 감시 예산의 증가, 애완동물 치료제의 프리미엄화, 보험 지원 수의학 진료에 대한 접근성 확대로 시장 가치 성장이 강화되고 있으며, 수의학 시장은 향후 10년 동안 지속적인 확장을 위해 자리매김하고 있습니다.

 북미

북미 지역은 2024년 수의학 시장 가치에서 약 191억 7천만 달러를 창출했으며 이는 전 세계 매출액의 약 38%에 해당합니다. 반려동물 처방전은 지역 판매의 거의 63%를 차지하며, 이는 현재 1억 9,400만 마리를 초과하는 애완동물 인구를 반영합니다. 가축 치료제 및 백신이 나머지 37%를 차지했으며, 이는 미국의 9,300만 두 마리의 소 재고와 캐나다의 1,260만 마리의 돼지 떼에 의해 뒷받침되었습니다. USDA가 조류 인플루엔자 모니터링을 확대한 이후 백신 수요는 전년 동기 대비 9% 증가했으며, 개의 단클론 항체 도입률은 1년 만에 개 골관절염 치료의 7%에서 11%로 증가했습니다. 디지털 주문 채널은 이미 동물용 의약품 유통의 16%를 관리하고 있으며 이는 2023년보다 3% 포인트 증가한 수치입니다. 이는 전자상거래 편의성이 진료소 조달을 재편하고 있음을 나타냅니다.

유럽

유럽의 수의학 시장은 2024년 기준 약 79억 6천만 달러로 평가되었으며, 이는 전 세계 수요의 약 16%를 차지합니다. 독일, 프랑스, ​​영국의 애완동물 인구가 총 1억 명을 초과함에 따라 반려동물 제품은 지역 믹스의 52%를 차지했습니다. 가축 부문, 특히 돼지와 가금류가 나머지 48%를 차지했습니다. 항감염제는 여전히 가장 높은 매출 등급(점유율 40%)을 유지했지만, 생물학적 제제는 개 피부과를 위한 새로운 단클론 항체 출시 이후 지출이 14% 증가하여 가장 빠른 증가세를 기록했습니다. 영국은 현재 개 30%, 고양이 18%에 적용되는 강력한 애완동물 건강 보험 보급률에 힘입어 유럽 수의약 매출의 10.75%를 차지했습니다. 전자상거래 수의학 의약품 판매는 유럽연합(EU) 범유럽 처방 관리 플랫폼의 지원을 받아 유럽 전체 채널 가치의 8%에 달했습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 2024년 수의학 시장 가치에 약 102억 8천만 달러(전 세계 시장의 약 21%)를 기여했지만 근본적인 성장 모멘텀은 전 세계에서 가장 강력합니다. 이 지역은 지난 24개월 동안 2,200만 마리 이상의 새로운 반려동물을 추가하여 소형 동물 치료제의 매출 점유율을 46%로 끌어올렸습니다. 중국의 돼지고기 부문 회복과 인도의 3억 5백만 두 마리의 소 개체수 회복에 힘입어 생산 동물 의약품이 54%를 차지했습니다. 도시 진료소의 예방 진료 보급률은 1년 만에 34%에서 41%로 증가했으며, 클라우드 기반 가축 건강 플랫폼은 가입된 가축 농장에서 27% 증가를 기록했습니다. 일본과 한국은 각각 USD341와 USD297로 가장 높은 애완동물당 지출액을 유지하여 프리미엄 구충제와 진통제에 대한 수요를 자극했습니다.

중동&아프리카

중동 및 아프리카는 2024년 수의학 시장 가치가 약 38억 2천만 달러로 전 세계 매출의 거의 8%에 해당합니다. 축산업 분야가 지출의 69%를 차지하며 이는 4억 7천만 두가 넘는 지역 양과 염소 개체수를 반영하며 반려동물 치료제는 31%를 제공합니다. 사우디아라비아와 남아프리카공화국은 동물병원 체인의 급속한 확장과 소규모 반추동물 보장 범위를 52%에서 61%로 늘린 정부 예방접종 추진 덕분에 MEA 시장 가치의 40%가 조금 넘는 공동 점유율을 차지합니다. 수입 대체가 가속화되고 있습니다. 3개의 현지 제조업체가 2024년에 27개의 새로운 완제품 라인을 추가하여 지역 의약품 자립도를 12%에서 18%로 높였습니다. 원격 수의학 스타트업은 두바이, 나이로비, 케이프타운 전역에서 시리즈 A 자금으로 4,600만 달러를 확보하여 디지털 우선 유통 전략에 대한 투자자의 신뢰를 나타냈습니다.

 LISTOFKEY수의학 시장회사 프로필