벤 투리 유량계 시장 규모
Venturi Flowmeters 시장의 가치는 2024 년에 0.85 억 달러로 평가되었으며 2025 년에 208 억 8 천만 달러에 달할 것으로 예상되며 2033 년까지 127 억 달러로 증가하여 2025-2033 년 예측 기간 동안 4.5%의 CAGR을 등록했습니다.
미국 Venturi Flowmeters 시장은 석유 및 가스, 화학 및 시립 부문의 강력한 수요에 의해 주도됩니다. 설치의 35% 이상이 파이프 라인 작업에서 유체 측정을 지원합니다. Smart Water Infrastructure 및 Process Automation에 대한 투자 증가는 채택을 늘리고 있으며 규제 준수는 산업 응용 프로그램에서 시장 성장의 거의 30%에 기여합니다.
주요 결과
- 시장 규모 : 2025 년에 0.890 억에 달하며 2033 년까지 1270 억에이를 것으로 예상되며 CAGR 4.5%로 증가했습니다.
- 성장 동인 : 석유 및 가스 및 수처리에서 석유 및 가스 및 수처리에 대한 채택 증가는 석유 및 가스의 35%, 지방 자치 단체의 25%.
- 트렌드 : IoT의 45% 통합 및 산업 응용 분야에서 무선 기능의 38% 사용으로 스마트 유량계 채택.
- 주요 선수 : Badger Meter, ABB, Tasi Group, Wika, Azbil
- 지역 통찰력 : 아시아 태평양 지역은 40%, 북미는 28%, 유럽은 유틸리티 수요 증가로 24%를 기여합니다.
- 도전 과제 : 22%의 사용자가 저 흐름 측정 문제에 직면합니다. 공급망 중단 및 재료 소싱으로 인한 18% 보고서 지연.
- 산업 영향 : 산업의 30% 이상이 프로세스 정확도를 향상시키고 스마트 벤 투리 시스템을 사용한 예측 유지 보수를 통해 25%가 다운 타임을 줄였습니다.
- 최근 개발 : 새로운 출시의 35%에는 무선 기능이 포함되며 45%는 극한 환경을위한 부식성 재료로 구축됩니다.
벤 투리 유량계 시장은 석유 및 가스, 수처리 및 화학 물질과 같은 산업의 정확한 흐름 측정에 대한 수요가 증가함에 따라 꾸준히 증가하고 있습니다. 신뢰성과 저압 강하로 인해 현재 설치의 약 35%가 석유 및 가스에서 볼 수 있습니다. 벤 투리 유량계는 단순한 설계, 최소 유지 보수 및 고효율로 널리 선택되었습니다. 전 세계 수요의 40% 이상이 인프라와 산업 개발을 확대함으로써 아시아 태평양에서 비롯됩니다. 가혹한 환경에서도 정확성을 유지하는 능력은 장기 운영에 이상적이며 다양한 산업 분야에서 시장 침투를 더욱 향상시킵니다.
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Venturi Flowmeters 시장 동향
Venturi Flowmeters 시장은 디지털 통합 및 에너지 효율에 중점을 둔 주요 추세로 발전하고 있습니다. 제조업체의 45% 이상이 실시간 흐름 데이터와 원격 모니터링을 제공하기 위해 스마트 센서 및 IoT 기능을 포함하고 있습니다. Smart Venturi Flowmeters로의 이러한 전환은 예측 유지 관리 기능을 크게 향상시키고 부문의 장비 다운 타임을 줄이고 있습니다. 최종 사용자의 약 38%가 무선 데이터 전송이있는 유량계를 채택하여 운영 가시성 및 제어를 향상시킵니다.
지속 가능성은 핵심 추세로 남아 있으며, 산업의 50% 이상이 저에너지 소비 장치를 우선시합니다. Venturi Flowmeters는 최소한의 압력 강하를 제공하여 에너지 효율적인 솔루션이됩니다. 이 에너지 절약의 이점은 흐름 제어 및 운영 비용 절감이 중요한 폐수 관리에서의 채택을 증가시키는 것입니다. 지역적으로 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 빠른 산업화로 이끄는 시장 점유율의 40% 이상을 보유하고 있습니다. 북미와 유럽은 환경 규정이 엄격하기 때문에 고당도 미터에 대한 수요가 30% 증가하고 있습니다. 화학 처리 및 제약 부문은 또한 벤 투리 유량계를 채택하여 전 세계 설치의 25% 이상에 기여하고 있습니다.
Venturi Flowmeters 시장 역학
Venturi Flowmeters 시장은 정확하고 내구성이 뛰어나며 비용 효율적인 흐름 측정 솔루션의 필요성에 의해 주도됩니다. 산업의 60% 이상이 고압 및 고온 조건에서도 정확한 측정을 전달하는 능력으로 벤 투리 유량계를 선호합니다. 그들의 강력한 설계와 낮은 유지 보수 요구는 장기 운영을위한 비용 효율적인 선택입니다.
배출 제어 및 공정 정확도에 대한 규제 압력은 산업이 기존 미터를보다 효율적인 솔루션으로 대체하도록 추진하고 있습니다. 벤 투리 유량계는 글로벌 규제 기관이 설정 한 정확도 표준의 70% 이상을 충족시켜 준수에 이상적입니다. 디지털 디스플레이, 원격 교정 및 AI 기반 분석과 같은 기술 발전은 시장을 재구성하고 있으며, 35% 이상의 장치가 디지털 향상이 장착되어 있습니다. 그러나 초기 비용이 높고 자성 및 초음파 유량계와의 경쟁은 어려움을 겪으며 잠재적 구매자의 약 20%에 영향을 미칩니다. 그럼에도 불구하고, 장기 운영 절약 및 성능 신뢰성은 특히 유량계 설치의 30%가 벤 투리 기반 인 석유 및 가스에서 강력한 수요를 유지합니다. 시장의 역학은 혁신, 규제 지원 및 산업 응용 분야 확장에 의해 유리하게 유지됩니다.
운전사
"석유 및 가스 및 수처리 산업의 수요 증가"
Venturi Flowmeters 시장은 석유 및 가스 및 수처리 부문의 수요가 증가함에 따라 주도됩니다. 설치의 35% 이상이 석유 및 가스 응용 분야에 있으며 극한 조건에서 흐름 정확도가 중요합니다. 도시 수와 폐수 시스템에서 벤 투리 유량계는 대량 흐름에서 안정적인 판독 값을 유지하는 능력으로 인해 사용량의 25% 이상을 나타냅니다. 향상된 자원 관리 및 환경 지속 가능성에 대한 글로벌 추진은 채택을 가속화하는 것입니다. 또한 유틸리티의 30% 이상이 현재 고급 벤 투리 시스템으로 업그레이드하여 엄격한 규정 준수를 충족시키고 비 수수료 손실을 줄입니다.
제지
"높은 초기 투자 및 통합 비용"
Venturi Flowmeters는 종종 대규모 인프라의 맞춤형 인라인 설치를 위해 더 높은 선불 투자가 필요합니다. 중소 및 중소 산업의 약 28%가 높은 장비와 통합 비용을 채택의 장벽으로 인용합니다. 또한 설치에는 파이프 수정이 포함되어 총 배포 비용이 증가 할 수 있습니다. 비용 감도가 높은 지역에서는 제한 요인이됩니다. 연마체 또는 부식성 환경의 유지 보수는 또한 추가 지출로 이어져 운영 예산이 엄격한 산업의 경제성을 줄일 수 있습니다. 높은 자본 지출에 대한 인식은 비용에 민감한 산업 응용 분야에서 벤 투리 유량계의 침투에 영향을 미칩니다.
기회
"스마트 기술 및 디지털 모니터링의 통합"
Digital Transformation은 Venturi Flowmeters 시장의 새로운 기회를 잠금 해제하고 있습니다. 업계의 40% 이상이 운영을 최적화하고 가동 중지 시간을 줄이기 위해 실시간 모니터링 및 IoT 통합을 요구합니다. 내장 센서, 원격 진단 및 무선 데이터 전송 기능이있는 스마트 벤 투리 유량계는 에너지 집약적 인 부문에서 표준이되고 있습니다. 이 전환은 예측 유지 보수를 개선하고 에너지 비용을 절감하며 효율성을 향상시킵니다. 또한 유럽과 북미의 유량계 사용자의 35%가 데이터 중심 시스템으로 전환하여 스마트 지원 벤 투리 솔루션의 명확한 성장 경로를 제시합니다. 이러한 혁신은 제약, 식품 가공 및 재생 가능 에너지 산업의 응용 범위를 확장하고 있습니다.
도전
"기술 제한 및 경쟁 대체물"
그들의 장점에도 불구하고, 벤 투리 유량계는 매우 낮은 유량을 측정하는 데 제한이 있으며, 미세 유체 및 전문화 된 의료 응용 분야의 유용성을 줄입니다. 사용자의 약 22%가 낮은 흐름 조건에서 정확도 문제를보고합니다. 초음파 및 자기 유량계와의 경쟁은 특히 비 침입하고 유연한 설치를 요구하는 부문에서 강화되고 있습니다. 이러한 대안은 최소한의 접촉 및 고급 전자 제품으로 인해 고급 응용 분야에서 선호도를 얻고 있습니다. 맞춤형 벤 투리 부품의 공급망 중단과 긴 리드 타임도 운영 문제를 제시합니다. 프로젝트의 18% 이상이 조달 및 제조 제약으로 인해 지연이 지연되어 성장 및 적시 배포에 영향을 미칩니다.
세분화 분석
Venturi Flowmeters 시장은 유형 및 응용 프로그램별로 분류되며 각 범주는 여러 부문의 수요 동향에 영향을 미칩니다. 인라인 벤 투리 유량계는 폐쇄 시스템에서 우수한 측정 정확도로 인해 시장의 60% 이상을 차지합니다. 그들은 주로 석유 및 가스, 화학 물질 및 발전과 같은 산업에서 채택됩니다. 삽입 벤 투리 유량계는 시장 사용의 거의 40%를 차지하며 특히 수처리에서 큰 파이프 라인 직경과 관련된 응용 분야에서 선호됩니다. 응용 프로그램 전면에서, 도시 사용은 총 배치의 50%를 차지하며, 물 분포 및 폐수 제어에 중점을 둡니다. 산업 응용 프로그램은 프로세스 자동화 및 유체 관리에 의해 구동되는 다른 50%를 기여합니다.
유형별
- 인라인 유형 : 인라인 벤 투리 유량계는 60% 이상의 설치로 시장을 지배합니다. 그들의 강력한 설계와 정확한 흐름 판독 값은 석유 정유 공장 및 화학적 처리와 같은 고압 응용에 적합합니다. 인라인 모델은 파이프 라인에 직접 통합되어 최소 압력 강하로 정확한 체적 측정을 허용합니다. 고온 및 부식성 매체를 포함한 가혹한 운영 환경에서의 신뢰성은 광범위한 채택의 핵심 요소입니다. 석유 및 가스 운영자의 약 70%가 중요한 흐름 제어를 위해 인라인 벤 투리 미터를 선호합니다. 스마트 모니터링 시스템과의 통합은 발전소 및 산업 제조에서의 사용을 더욱 확대하고 있습니다.
- 삽입 유형 : 삽입 벤 투리 유량계는 도시 및 유틸리티 시스템에서 널리 사용되며 시장의 약 40%를 차지합니다. 이 유량계는 비용 효율적이고 설치가 더 쉽습니다. 클램프 온 또는 드릴 인 디자인을 사용하면 설치 및 유지 보수 중에 가동 중지 시간이 줄어 듭니다. 지방 자치 단체 당국은 기존 인프라를 개조하기위한 삽입 유형을 선호합니다. 아시아 태평양 전역의 수자원 유틸리티의 45% 이상이 경제성과 오랜 운영 수명으로 인해 삽입 벤 투리 미터에 의존합니다. 인라인 유형보다 정확하지는 않지만 일반적인 물 관리 및 관개 목적으로 충분한 정밀도를 제공하여 대규모 흐름 모니터링에 이상적입니다.
응용 프로그램에 의해
- 시립 : 시립 응용 프로그램은 벤 투리 유량계 시장의 약 50%를 나타냅니다. 여기에는 물 공급, 하수 처리 및 우수 관리가 포함됩니다. 벤 투리 미터는 일관된 정확도로 대량의 물 흐름을 모니터링하는 데 중요합니다. 지방 자치 단체에 설치의 55% 이상이 비 수수성수를 줄이고 물 분포 네트워크의 효율성을 향상시키는 것을 목표로합니다. 북아메리카와 아시아 태평양 지역의 도시들은 물 절약 목표를 충족시키고 환경 표준을 준수하기 위해 이러한 장치를 점점 더 배포하고 있습니다. 유지 보수가 적고 에너지 손실을 최소화하면 시립 인프라의 장기 배치에 적합합니다.
- 산업 : 산업 응용 프로그램은 또한 석유 및 가스, 화학 물질, 식품 가공 및 발전과 같은 부문에 의해 주도되는 시장 점유율의 거의 50%를 보유하고 있습니다. Venturi Flowmeters는 자동화 및 규제 준수를 처리하기에 필수적입니다. 화학 산업만으로도 모든 유량계 사용량의 20%를 차지합니다. 산업은 증기, 가스 및 부식성 유체를 측정하기 위해이 미터에 의존합니다. 그들의 견고한 건축은 극한 온도와 압력에서 안정적인 성능을 보장합니다. 유럽과 북미와 같은 지역에서는 산업 채택이 높으며, 공정 안전 및 효율성이 우선합니다. 제조 공장의 30% 이상이 현재 에너지 관리 시스템의 일부로 벤 투리 미터를 사용합니다.
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지역 전망
Venturi Flowmeters에 대한 지역 수요는 인프라 개발, 산업 성장 및 규제 표준의 영향을받습니다. 아시아 태평양 지역은 빠른 도시화 및 수도 인프라 프로젝트로 인해 40% 이상의 시장 점유율을 기록합니다. 북아메리카는 석유 및 가스 운영 및 스마트 워터 네트워크로 인해 밀접하게 이어집니다. 유럽은 지속 가능성 및 환경 규정을 강조하여 산업 자동화의 고급 유량계 채택에 기여합니다. 중동 및 아프리카는 물 부족이 증가함에 따라 담수화 공장과 파이프 라인 모니터링의 사용을 확대하고 있습니다. 각 지역은 고유 한 수요 동인을 나타내지 만 모두 중요한 응용 분야를위한 정확하고 에너지 효율적인 흐름 측정 기술에 대한 의존도가 높아집니다.
북아메리카
북미는 석유 및 가스 및 수도권 부문의 강력한 수요로 지원되는 벤 투리 유량계 시장의 약 28%를 차지합니다. 미국과 캐나다의 에너지 회사의 35% 이상이 벤 투리 유량계를 사용하여 액체 탄화수소와 천연 가스 흐름을 모니터링합니다. 지방 자치 단체는 또한 스마트 워터 시스템에 투자하고 있으며 지역 유틸리티의 거의 40%가 실시간 모니터링을 위해 고급 유량계 기술을 채택했습니다. EPA와 같은 규제 기관은 개선 된 물 계량을 추진하여 채택을 더욱 강화하고 있습니다. 또한 미국의 산업은 스마트 미터 통합을 선도하고 있으며 벤 투리 유량계의 25% 이상이 IoT 플랫폼에 연결되어 있습니다.
유럽
유럽은 환경 안전 및 수자원 사용 효율성에 대한 엄격한 EU 지침에 의해 지원되는 Global Venturi Flowmeters 시장의 약 24%를 보유하고 있습니다. 독일, 프랑스 및 영국의 화학 및 제조 회사의 30% 이상이 규제 준수 및 배출 통제를 위해 벤 투리 유량계를 통합했습니다. 재생 가능 에너지 부문, 특히 바이오 매스 및 수력 발전도 흐름 조절 에이 미터를 사용합니다. 이 지역의 스마트 워터 프로젝트의 20% 이상이 정확성과 최소 유지 보수로 인해 벤 투리 미터를 배치하고 있습니다. 지속 가능한 물 및 폐수 시스템에 대한 정부의 투자는 지방 자치 단체 전반에 걸쳐 채택을 계속 추진할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 대규모 인프라 개발 및 산업화로 인해 40% 이상의 점유율로 벤 투리 유량계 시장을 지배합니다. 중국과 인도는 주요 기여자이며, 새로운 설치의 50% 이상이 시립 수도 관리 및 관개 시스템에서 나옵니다. 일본과 한국은 벤 투리 미터를 스마트 산업 공장에 통합하여 공정 자동화 및 에너지 효율을 향상시키고 있습니다. 삽입 유형 미터는 비용 혜택과 확장 성으로 인해 특히 인기가 있습니다. 동남아시아의 수도 유틸리티의 45% 이상이 비 수수감 물 문제를 해결하기 위해이 미터를 채택했습니다. 수자원 보존 및 산업 최적화를위한 정부 이니셔티브는이 지역의 주요 성장 가속기입니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 전세계 Venturi Flowmeters Market의 약 8%를 기여하며 수도 인프라 및 석유 파이프 라인 모니터링에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 사우디 아라비아 및 UAE와 같은 국가는 탈염 플랜트에서 벤 투리 유량계를 사용하고 있으며, 이는 지역 응용 분야의 30% 이상을 차지하고 있습니다. 아프리카의 도시 물 수요가 증가함에 따라 지방 자치 단체 가이 미터를 대형 수자원 분배 네트워크에 설치하도록 촉구하고 있습니다. 석유 생산 국가에서는 새로운 업스트림 프로젝트의 거의 25%가 가스 흐름 측정을 위해 벤 투리 기술을 활용합니다. 제한된 수자원과 에너지 비용 상승은보다 효율적이고 정확한 흐름 모니터링 시스템을 채택하도록 지역 유틸리티입니다.
주요 회사 프로필 목록
- 오소리 미터
- 친목
- 씨줄
- TASI 그룹
- 1 차 흐름 신호
- Dwyer
- 프리즘 악기
- 위카
- 아즈빌
시장 점유율이 가장 높은 최고의 회사
- 오소리 미터- 강력한 제품 포트폴리오, 고급 기술 통합 및 광범위한 유통 네트워크에 의해 주도되는 Global Venturi Flowmeters 시장 점유율의 약 18%를 보유하고 있습니다.
- 씨줄- 세계의 존재, 자동화 전문 지식 및 석유 및 가스 및 산업 부문의 일관된 수요에 의해 지원되는 시장 점유율의 거의 15%를 차지합니다.
투자 분석 및 기회
Venturi Flowmeters Market은 특히 정확도, 에너지 효율성 및 규제 준수 우선 순위를 정하는 산업에서 강력한 투자 잠재력을 제공합니다. 물과 폐수 처리에서 수요의 약 40%, 석유 및 가스 운영에서 35%의 수요가 발생하면서 글로벌 인프라 개발은 상당한 자본 유입을 유치하고 있습니다. 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도의 산업 현대화 프로젝트는 벤 투리 유량계의 대량 조달을 주도하고 있습니다. 유럽에서는 흐름 기술에 대한 투자의 30% 이상이 배출 모니터링 및 청정 에너지 응용 프로그램을 사용합니다. 제조업체는 무선 데이터 전송, 클라우드 기반 진단 및 AI 기반 분석과 같은 스마트 기술을 통합하기 위해 연간 예산의 거의 15%를 R & D에 할당하고 있습니다. 산업 IoT로의 전환은 원격 모니터링 및 예측 유지 보수 서비스에서 새로운 수익원을 열었습니다. 글로벌 시장 플레이어는 또한 맞춤형 지역별 제품으로 신흥 시장을 활용하기 위해 전략적 제휴를 형성하고 있습니다. 또한 수자원 관리 및 지속 가능한 에너지 프로젝트의 공공-민간 파트너십은 장기 투자 기회를 창출하고 있습니다. 더 많은 정부가 필수 수자원 사용보고 및 효율성 의무를 구현함에 따라, 벤 투리 유량계에 대한 투자는 시립 및 유틸리티 부문에서 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.
신제품 개발
벤 투리 유량계 제조업체는 내구성과 고급 기술을 결합한 혁신적인 제품을 적극적으로 출시하고 있습니다. 새로 개발 된 벤 투리 미터의 45% 이상이 측정 정밀도를 희생하지 않고 컴팩트 한 우주 절약 디자인을 특징으로합니다. 이러한 업데이트 된 구성은 특히 개조 파이프 라인 시스템에서 더 쉽게 설치할 수 있습니다. 주요 개발 추세에는 디지털 인터페이스 및 무선 기능의 통합이 포함되어 실시간 모니터링, 원격 교정 및 시스템 진단이 포함됩니다. 2023 년에서 2024 년 사이에 출시 된 새로운 모델의 약 35%에는 IoT 호환성 및 스마트 센서 기술이 포함됩니다. 제조업체는 또한 가혹한 화학 및 고압 환경에서 성능을 향상시키기 위해 부식성 스테인레스 스틸 및 강화 폴리머와 같은 제품 재료를 향상시키고 있습니다. 일부 회사는 벤 투리 원리를 전자 흐름 진단과 결합하여 하이브리드 유량계를 도입하여 낮은 유량 및 높은 유량의 정확도를 높입니다. 또한, 유틸리티 및 산업 제조의 에너지 효율적인 시스템에 대한 수요가 증가하는 수요를 충족시키기 위해 초 압력 강하 설계를 갖춘 새로운 모델이 개발되었습니다. 이 신제품 개발 초점은 벤 투리 유량계의 적용 범위를 제약, 식품 및 음료 및 재생 에너지 인프라와 같은 틈새 부문으로 확장하고 있습니다.
최근 개발
Badger Meter는 2023 년 3 분기 원격 산업 흐름 모니터링을위한 소형 IoT 지원 벤 투리 유량계 모델을 도입했습니다.
ABB는 2024 년 초에 해상 오일 플랫폼을위한 무선 통신과 함께 부식성 벤 투리 미터 라인을 출시했습니다.
TASI Group은 20123 년 중반에 자동 교정 기능을 갖춘 다중 유체 호환 벤 투리 시스템을 발표했습니다.
1 차 흐름 신호는 2023 년 4 분기에 스마트 진단 및 자체 청소 노즐을 사용하여 폐수 유량계 라인업을 향상시켰다.
Wika는 2024 년 1 분기에 압력 회복이 향상된 수소 및 청정 가스 측정에 최적화 된 벤 투리 미터를 공개했습니다.
보고서 적용 범위
Venturi Flowmeters 시장 보고서는 업계 동향, 시장 역학, 세분화, 지역 통찰력 및 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 산업 공정의 정확성으로 인해 인라인 미터가 60% 이상 시장 점유율을 차지하는 방법을 높이는 유형 (인라인 및 삽입)의 상세한 평가가 포함됩니다. 이 보고서는 시정촌 및 산업 부문을 주요 기여자로 식별하며, 각각의 수요의 50%를 차지합니다. 지역 분석에 따르면 아시아 태평양은 40% 이상의 점유율을 차지한 주요 시장으로, 석유 및 가스 및 수처리를 상당히 사용하는 북미와 유럽이 뒤를이었다. 이 보고서는 스마트 유량계에 대한 수요 증가와 높은 설치 비용과 같은 제약과 같은 운전자를 강조합니다. 논의 된 기회에는 IoT 통합과 신흥 시장으로의 확장이 포함됩니다. 낮은 흐름 측정 제한 및 대체 기술과의 경쟁과 같은 과제도 다루고 있습니다. 이 보고서에는 2023 년에서 2024 년 사이의 제품 혁신 및 전략적 확장을 요약 한 9 명의 주요 업체의 회사 프로필이 포함되어 있습니다. 주요 통찰력은 벤 투리 유량계의 체형 환경에 대한 포괄적 인 개요를 제공하기 위해 응용 분야, 지역 수요 및 새로운 기술 채택을위한 비율 기반 수치를 지원합니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
Municipal, Industrial |
|
유형별 포함 항목 |
In-line Type, Insertion Type |
|
포함된 페이지 수 |
88 |
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예측 기간 범위 |
2025 ~까지 2033 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 4.5% 예측 기간 동안 |
|
가치 전망 포함 항목 |
USD 1.27 Billion ~별 2033 |
|
이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
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포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
|
포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |