CSP 및 BGA 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석에 대한 언더 릴, 유형 (낮은 점도, 고 점도), 응용 분야 (CSP, BGA), 지역 통찰력 및 2033 년 예측.

CSP 및 BGA 시장 규모에 대한 언더 필

CSP 및 BGA 시장 규모에 대한 언더 필은 2024 년에 0.16 억 달러로 평가되었으며 2025 년에 2033 억 달러에 달하는 2033 억 달러로 2033 억 3 천만 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 2033 년까지 2033 년까지 연간 연간 성장률 (CAGR)이 8.6%의 복합 성장률 (CAGR)을 2025 년에서 2033 년까지 전자적으로 증가 시켰습니다. 반도체 포장 기술과 소비자 전자, 자동차 및 산업 응용 분야에 사용되는 칩셋의 신뢰성과 성능 향상의 요구가 높아집니다.

CSP 및 BGA 시장을위한 미국의 언더 필은 소형 전자 장치에서 고급 포장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 성장을 겪고 있습니다. 시장은 반도체 기술의 발전과 소비자 전자, 자동차 및 산업 응용 분야의 신뢰성 및 성능 향상의 필요성으로부터 이점을 얻습니다. 또한 고성능 컴퓨팅의 추세 증가와 복잡한 칩셋의 채택은 미국의 CSP 및 BGA에 대한 언더 펜의 확장에 더욱 기여하고 있습니다.

주요 결과

• 시장 규모 : 2025 년에 0.173b의 가치는 2033 년까지 0.335B에 도달 할 것으로 예상되며 CAGR 8.6%로 증가했습니다.
• 성장 동인; 5G 인프라는 사용량을 42%, 전자 장치의 소형화는 38%증가했으며 자동차 전자 제품 응용 프로그램은 전 세계 36%증가했습니다.
• 트렌드 : 모세관 언더 핀 채택은 60%증가했으며, 비유 변형은 30%상승했으며, ROHS 준수 재료는 제제 선호도에서 31%성장을 보였다.
• 주요 선수 : Namics, Henkel, Threebond는 화학 물질, AIM Solder를 수상했습니다
• 지역 통찰력 : 54%, 북미는 23%, 유럽은 18%, 중동 및 아프리카는 5%의 전 세계 점유율을 차지한 아시아 태평양 주도를 기록했다.
• 도전 과제 : 재료 비용 변동은 29%, 프로세스 불일치는 27%에 영향을 미쳤으며, 개혁 지연은 반도체 어셈블리 라인의 24%를 기록했다.
• 산업 영향 : EV 전자 공학 사용량은 40%, 통신 부문은 32%증가했으며 정밀 포장 솔루션은 총 시장 영향이 35%증가했습니다.
• 최근 개발 : 무효 감소는 28%, 열 안정성이 40%증가했으며 빠른 경화 시스템은 25%증가했으며 바이오 기반 재료 채택은 2025 년 27%에 도달했습니다.

CSP 및 BGA 시장의 언더 필은 소비자 및 산업 장치에서 소형화 된 고출력 전자 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 빠르게 확대되고 있습니다. Underfill 재료는 칩 스케일 패키지 (CSP) 및 BAL 그리드 어레이 (BGA)의 열 및 기계적 안정성을 향상시켜 장치 내구성 및 충격 저항을 개선하는 데 중요합니다. 전자 제품 제조업체의 62% 이상이 현재 생산 라인에서 언더 연금 솔루션을 사용합니다. 스마트 폰, 태블릿, 자동차 전자 제품 및 IoT 지원 시스템에서 고급 포장 기술의 채택이 증가함에 따라 수요가 추가로 추진되었습니다. 아시아 태평양은 글로벌 생산을 이끌고 북미와 유럽은 재료 성과의 혁신에 중점을 둡니다.

CSP 및 BGA 시장 동향에 대한 언더 필

CSP 및 BGA 시장의 언더 필은 기술 진화, 제품 소형화 및 반도체 포장의 성능 향상 재료에 대한 수요에 의해 중대한 변화를 겪고 있습니다. 5G 기술 채택의 증가로 인해 CSP 및 BGA 언더 필, 특히 모바일 장치 및 웨어러블에 대한 수요가 42% 증가했습니다. 자동차 전자 부문은 또한 가혹한 운영 환경에서 열 안정성 및 진동 저항의 개선이 필요하기 때문에 미성년 사용량이 38% 증가한 것으로 나타났습니다.

CUFS (Capillary Flow Underfills)는 시장을 지배하며 총 사용량의 거의 60%, 특히 대량 제조 공정에서 거의 60%를 차지합니다. 플로우 언더 펜과 성형 언더 필이 꾸준히 증가하고 있으며, 플로우 족이 플립 칩 어셈블리 응용 분야에서 전년 대비 30% 증가한 것을 목격했습니다. 에폭시 기반 언더필 재료로의 강한 전환이 있으며, 이는 우수한 접착력과 낮은 열 확장 특성으로 인해 시장 양의 68%를 차지합니다.

아시아 태평양 지역은 중국, 한국 및 대만의 대량 규모의 전자 제조로 인해 54%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 북미는 23%의 점유율로 이어지고 있으며, 여기서 재료 혁신과 연구 중심 개발에 중점을 둡니다. 규제 표준이 엄격한 유럽에서는 2025 년에 환경 친화적 인 충전 재료가 28% 증가했습니다. 전자 제품 소형화 추세는 CSP 및 BGA 패키지에서 언더 픽의 사용을 전 세계적으로 35% 상승 시켰습니다.

또한, 지속 가능성 추세는 R & D에 영향을 미치며, 현재 낮은 VOC의 할로겐이없는 재료를 포함하는 새로운 제형의 31% 이상이 포함되어 있습니다. 분배 공정에서 AI와 자동화의 통합은 정밀도가 26%향상되어 자동차, 통신 및 의료 응용 프로그램의 채택을 향상 시켰습니다. 이러한 추세는 앞으로 몇 년 동안 CSP 및 BGA 시장에 대한 언더 필에 대한 강력한 상향 궤적을 반영합니다.

CSP 및 BGA 시장 역학을위한 언더 필

CSP 및 BGA 시장의 언더 필은 고급 전자 패키지의 기계적지지, 열 순환 저항 및 장기 신뢰성에 대한 요구 사항이 높아짐에 따라 주도됩니다. 장치가 더 얇아지고 강력 해짐에 따라 미성년 재료는 열 및 기계적 응력 중에 균열 및 박리로부터 보호를 보장합니다. 3D IC 및 SIP (System-in-Package)와 같은 반도체 포장의 기술 혁신은 40%이상의 미성년 채택을 가속화하고 있습니다. 그러나, 다른 조립 라인에서 프로세스 호환성의 원자재 가격과 복잡성이 변동하는 것은 계속 도전을 제기하고 있습니다. 시장은 또한 전기 자동차, 웨어러블 기술 및 5G 인프라 배포의 새로운 기회를 목격하고 있습니다.

기회

강력한 반도체 포장 솔루션을 요구하는 전기 자동차, IoT 및 웨어러블 기술의 확장

EV 산업은 특히 배터리 관리 시스템 및 파워 트레인 컨트롤러의 미성년 소비가 40% 증가했습니다. IoT 장치는 미성년 사용량이 34% 증가하여 에지 컴퓨팅 모듈 및 연결된 센서의 장기 내구성을 보장했습니다. 웨어러블 기술은 언더 필수에 대한 수요가 31% 증가하여 초소형 형태 요인의 성능을 유지하는 데 도움이됩니다. 가혹한 조건에서 신뢰할 수있는 반도체에 대한 요구가 증가함에 따라 신흥 애플리케이션 세로에서 재료 개발자 및 장치 어셈블러가 방대한 기회를 제공합니다.

드라이버

소비자, 자동차 및 통신 부문의 소형 및 고성능 전자 장치에 대한 수요 증가

2025 년 스마트 폰 및 태블릿의 미성년 사용은 44% 증가하여 더 얇고 강력한 칩 통합을 지원했습니다. 자동차 전자 제품은 특히 ADAS 시스템 및 인포테인먼트 모듈에서 수요가 36% 증가했습니다. 통신에서 Underfills는 5G 인프라의 신뢰성을 향상 시켰으며 기지국 및 모바일 라우터의 배포가 32% 증가했습니다. 새로운 CSP 및 BGA 패키지의 55% 이상이 언더 연료 재료를 통합하여 열 순환 및 기계적 응력 하에서 성능을 보장합니다.

제한

"진화하는 지하 충전 재료의 높은 비용 및 발전 포장 기술과의 호환성 문제"

낮은 CTE 및 높은 접착력 특성을 갖는 특수한 언더 연료 제형은 2025 년에 29%의 비용이 증가하여 소규모 제조업체의 채택이 더 어려워졌습니다. 전자 어셈블리 라인의 24% 이상이 언더 필점과 새로운 디스펜스 장비 사이의 불일치로 인해 공정 지연이보고되었습니다. 반도체 회사의 약 18%가 팬 아웃 웨이퍼 레벨 패키징 (FOWLP)과 같은 차세대 포장으로 전환 할 때 개혁 문제를 인용했습니다. 이러한 요소는 비용에 민감한 및 레거시 장치 세그먼트에서 채택률이 느려집니다.

도전

"고밀도 포장 아키텍처에서 프로세스 제어 복잡성 및 정밀 요구 사항 증가"

CSP 및 BGA Underfill 응용 분야의 27% 이상이 밀도가 높은 칩의 일관되지 않은 분배 및 경화 사이클로 인해 수율 손실에 직면했습니다. 균일 한 모세관 흐름과 공극 충전의 필요성으로 인해 검사 및 재 작업 단계가 22% 증가했습니다. 칩 설계가 줄어들면서 솔더 볼 사이의 간격은 좁아지면서 유량 관리가 점점 어려워 고밀도 PCB 제조업체의 19%에 영향을 미칩니다. 프로세스 엔지니어는 차세대 전자 어셈블리 라인에 사용되는 미성년 분배 시스템의 교정 시간이 26% 증가했다고보고합니다.

세분화 분석

CSP 및 BGA 시장의 언더 필은 유형별 및 응용 프로그램 별 두 가지 주요 범주로 분류됩니다. 각 세그먼트는 전자 제품 제조 산업에서 제품 선택, 처리 방법 및 성능 효율성을 결정하는 데 중요한 역할을합니다. 유형의 관점에서, 언더 필은 낮은 점도 및 고 점도 제형으로 분류된다. 낮은 점도 언더 펜은 모세관 흐름 공정에서 널리 사용되는데, 여기서 패키지 아래의 빠른 침투가 필요하고, 높은 점도 언더 필은 구조적 무결성과 제어 흐름을 위해 고급 포장 시나리오에서 견인력을 얻고 있습니다.

응용 프로그램에 의해 시장은 CSP (Chip Scale 패키지)와 BGA (Ball Grid Array)로 나뉩니다. CSP 응용 프로그램은 장치 소형화 증가로 인해 소비자 전자 부문을 지배합니다. 반면에 BGA 응용 프로그램은 자동차 및 통신 장비와 같은 더 높은 I/O 밀도 및 열 신뢰성을 필요로하는 부문에서 중요합니다. 고급 포장 솔루션과 고성능 칩 수요의 성장은 두 세그먼트를 모두 이끌고 있습니다.

유형별

• 낮은 점도 : 낮은 점도 언더 펜은 총 시장 점유율의 거의 63%를 차지하며, 주로 빠른 흐름과 모세관 흐름 응용과의 호환성이 높기 때문입니다. 이러한 재료는 고 처리량 환경에서 선호되는데, 여기서 반도체 제조업체의 52%가 CSP에 따라 좁은 갭을 효율적으로 채우기 위해이를 의존합니다. 빠른 처리 기능은 스마트 폰 및 웨어러블 전자 제품 채택이 36% 증가했습니다.
• 높은 점도 : 높은 점도 언더 펜은 시장의 약 37%를 차지하며 흐름이 느리고 구조적 강화가 필요한 고급 패키지에서 점점 더 많이 사용됩니다. 2025 년에 BGA 패키지의 사용은 더 나은 충격 흡수 및 열 순환 저항으로 인해 28% 상승했습니다. 이러한 언더 필은 성분 내구성과 기계적 강도가 가장 중요한 전력 전자 및 자동차 응용 분야에서 선호됩니다.

응용 프로그램에 의해

• CSP : CSP 애플리케이션은 전 세계적으로 총 언더 충전 사용의 58% 이상을 차지합니다. 이 패키지는 부족, 특히 고밀도 칩 통합이 필요한 모바일 및 소비자 전자 제품에서 크게 혜택을받습니다. 2025 년에 Underfill을 통합 한 CSP 포장은 아시아 태평양에서 32% 증가했습니다. 소비자 전자 제품은 높은 회전율과 대량 규모의 생산으로 인해이 부문의 수요의 44%에 기여했습니다.
• BGA : BGA 응용 프로그램은 시장의 약 42%를 보유하고 있으며, 통신, 산업 전자 제품 및 자동차 시스템으로 인해 성장이 연료를 공급받습니다. BGA Underfill 사용은 2025 년에 34% 상승했으며, 특히 내열성 및 구조적 강화가 필요한 미션 크리티컬 환경에서는 34% 증가했습니다. 자동차 부문만으로도 BGA 패키지, 특히 ECU, 인포테인먼트 및 센서 모듈의 새로운 언더필 응용 프로그램에 38%를 기여했습니다.

지역 전망

CSP 및 BGA 시장의 언더 펜은 전자 제조 강도, R & D 기능 및 기술 채택을 기반으로 지역에서 다양한 성장 추세를 보여줍니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 대만, 일본 및 한국과 같은 국가의 대량 반도체 생산으로 지원되는 54% 이상의 점유율로 세계 시장을 이끌고 있습니다. 북아메리카는 23%의 시장 점유율을 따라 반도체 포장 기술의 강력한 R & D 투자 및 혁신으로 인해 발생합니다. 유럽은 18%를 차지하며, 특히 독일과 프랑스에서 지속 가능성 및 정밀 제조를 강조합니다. 중동 및 아프리카 지역은 더 작지만 전자 및 자동차 부문에서 주목할만한 성장을 겪고 있으며 시장에 5%를 기여하고 있습니다.

정부가 전자 제조 허브 및 EV 인프라에 투자함에 따라 신흥 경제의 수요는 급격히 증가하고 있습니다. 각 지역의 주요 플레이어는 SIP, FowlP 및 3D IC와 같은 차세대 포장 솔루션의 언더 연료 공식화에 중점을 둡니다. 전반적으로, CSP 및 BGA 시장의 언더 펜에 대한 지역 전망은 글로벌 디지털화, 스마트 장치 및 자동차 전기 화에 의해 강력한 성장 잠재력을 나타냅니다.

북아메리카

북아메리카는 CSP 및 BGA 시장의 언더 펜에서 상당한 23%의 점유율을 보유하고 있습니다. 이 지역은 고급 반도체 연구와 미국의 주요 칩 제조업체 및 OEM의 존재로부터 혜택을받습니다. 2025 년에 5G, IoT 및 AI 하드웨어의 빠른 개발로 인해 CSP 포장의 미성년 사용량이 29% 증가했습니다. 자동차 애플리케이션은이 지역의 미성년 수요의 34%에 기여했으며 전기 차량 시스템은 핵심 운전자입니다. 또한, 미국의 반도체 R & D 실험실의 31% 이상이 항공 우주 및 방어 시스템을위한 고성능 저조한 저지 부족 재료에 중점을 두었습니다.

유럽

유럽은 글로벌 시장 점유율의 약 18%를 차지하며 독일, 프랑스 및 네덜란드의 주요 기여를합니다. 2025 년 에이 지역은 BGA 패키지, 특히 산업 제어 및 의료 전자 제품에서 언더 충실 사용이 27% 증가했습니다. 환경 규정은 제조업체의 33%가 할로겐 프리 및 저 VOC 저 충만 제형으로 전환하도록했습니다. 독일은 기술 리더로 남아 고속 PCB 어셈블리에 사용되는 모세관 언더 필에 대한 유럽 수요의 38%를 기여했습니다. 전기 이동성 및 재생 가능 에너지 전자 제품에 대한 투자는 EV 관련 응용 분야에서 미성년 사용을 26% 늘 렸습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 중국, 대만, 일본 및 한국의 광범위한 전자 생산 및 반도체 포장 허브로 이끄는 54% 이상의 점유율로 시장을 지배하고 있습니다. 2025 년 에이 지역은 스마트 폰 및 랩톱에서 CSP 포장에 대한 미성년자 사용량이 40% 증가했습니다. 중국 만으로도이 지역 수요의 45% 이상을 기여했으며 대만과 한국은 서버 인프라 및 메모리 모듈과 같은 고출성 응용 프로그램에 중점을 두었습니다. 아시아 태평양 지역은 또한 자동차 전자 장치 및 소비자 장치의 빠른 확장으로 인해 BGA 언더 연료 사용량이 36% 증가했습니다. 정부는 반도체 포장 R & D에 대한 32% 이상의 투자 로이 성장을 지원했습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 CSP 및 BGA 시장의 언더 펜에서 작지만 5%의 점유율을 보유하고 있습니다. 2025 년에 지역 성장은 GCC 국가에서 소비자 전자 수입 및 현지 회의가 28% 증가하여 주도되었습니다. 남아프리카와 UAE는 스마트 폰 및 네트워크 장치의 CSP 애플리케이션에 대해 22% 증가한 수준의 증가를 보여주었습니다. 자동차 전자 제품은 더 많은 지역 자동차 제조업체와 OEM이 차량 시스템에 전자 제품을 통합하기 시작함에 따라 BGA 포장 수요의 31%에 기여했습니다. 인프라 프로젝트와 스마트 시티 이니셔티브는 전자 제조를 증가시켜 가까운 시일 내에 충전 수요가 20% 증가 할 것으로 예상됩니다.

CSP 및 BGA 시장 회사를위한 주요 언더 필 목록.

투자 분석 및 기회

CSP 및 BGA 시장의 언더 필은 전자 제품의 소형화와 반도체 포장 수요의 급증함으로써 꾸준한 투자를 유치하고 있습니다. 2025 년에 새로운 자본 할당의 46% 이상이 디스펜스 기술을 업그레이드하고 미성년 재료 커스터마이징에 중점을 두었습니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 투자의 54%를 유치했으며, 기업은 중국, 대만 및 한국의 생산 단위를 확대 하여이 지역의 전자 수요 증가를 충족 시켰습니다.

Material Sciences Space에 들어가는 신생 기업은 친환경적이고 빠른 커싱 언더 연료 솔루션을 대상으로 벤처 캐피탈 투자의 22% 증가에 기여했습니다. 이 투자의 약 31%는 전기 자동차 (EV) 전자 제품 및 웨어러블 건강 장치에 중점을 두 었으며, 이곳에서 CSP 및 BGA 포장은 소형 설계 요구로 인해 지배적입니다. 북아메리카에서는 37%의 회사가 고정밀 칩 어셈블리 라인에 대한 자동화 중심의 언더필 애플리케이션에 투자했습니다.

저온 저지체 재료는 항공 우주 및 방어 전자 제품의 사용이 증가함에 따라 R & D에서 33% 더 많은 자금을 조달했습니다. 또한 제조업체의 29%가 순도가 높고 결함이없는 생산을 위해 클린 룸 인프라를 강화했습니다. 새로운 조립 시설의 26%가 CSP 및 BGA 언더 연료 라인을 포함하는 개발 도상국에서 기회가 확대되고 있습니다. 통신, 의료, 자동차 및 산업 수직에서 수요가 증가함에 따라 언더 필은 재료 혁신과 자본 유입을위한 중요한 영역으로 남아 있습니다.

신제품 개발

CSP 및 BGA 시장을위한 언더 펜의 신제품 개발은 제조업체가 성능, 환경 준수 및 애플리케이션 유연성에 중점을 두면서 추진력을 얻고 있습니다. 2025 년에 Underfill 혁신의 34% 이상이 EV 배터리 제어 모듈 및 전력 변환기의 BGA 응용에 대한 높은 열전도율을 강조했습니다. Henkel은 Halogen-Free Capillary Underfill 변이를 도입하여 공극을 28% 감소시키고 유속을 32% 향상시켰다.

NAMICS는 생산 시간이 25%단축되어 특히 스마트 폰 OEM 및 5G 장치 제조업체를 대상으로하는 빠른 연락을 시작했습니다. ThreeBond는 고급 CSP에 대한 초 낮은 점도 제형을 개발하는 데 중점을 두어 개선 된 간격 충전 기능으로 30% 더 빠른 분배를 가능하게했습니다. 새로운 제형의 약 31%가 무연 및 ROHS를 준수하여 더 엄격한 지구 환경 규범과 일치했습니다.

Fuji Chemical 및 Shenzhen Lecal은 고성능 로직 칩에서 기계적 및 열 보호를 위해 이중 기능을 갖춘 하이브리드 에폭시 시스템을 출시하기 위해 협력했습니다. 2025 년 제품 발사의 38% 이상에 패키지 형상을 기반으로 자체 조정하는 AI 호환 언더 필이 포함되었습니다. 이러한 발전은 대량 반도체 포장에서 더 똑똑하고 깨끗하고 빠른 솔루션에 대한 발전하는 수요를 반영합니다.

최근 개발

• 나믹스 :자동차 CSPS를위한 새로운 고 신뢰성 저하 릴리스-2025 년 2 월NAMICS는 가혹한 열 조건에 최적화 된 자동차 등급 언더필을 도입하여 테스트주기 동안 파워 트레인 및 ADAS 모듈의 36% 더 높은 신뢰성을 달성했습니다.
• 헨켈 :BGA 패키지 용 청소되지 않은 언더 필드 시스템-2025 년 1 월Henkel은 28% 더 빠른 치료 시간을 가진 청소되지 않은 모세관 언더 필을 개발했으며, 현재 전 세계 모바일 전자 생산자의 40%가 채택했습니다.
• Threebond :고속 CSP 라인에 대한 초강도 점도 공식 소개-2025 년 3 월Threebond의 새로운 재료는 자동 분배 시스템을 사용하여 CSP 제조 라인에서 채우기 시간을 34% 향상시키고 공극 속도를 25% 감소 시켰습니다.
• 후지 화학 :항공 우주 전자 장치를위한 공개 된 하이브리드 에폭시 언더 필드 - 2025 년 4 월Fuji Chemical은 군사 및 항공 우주 등급 전자 제품의 31% 더 높은 접착력 및 40% 더 나은 열 안정성을 갖는 고급 하이브리드 에폭시를 발사했습니다.
• 조준 솔더 :Green Underfill 대안으로 포트폴리오를 확장했습니다 - 2025 년 5 월AIM Solder는 탄소 발자국을 27% 감소시키는 바이오 기반 언더 연료 재료를 추가했으며 현재 지속 가능한 전자 제품 라인의 35%에 통합되었습니다.

보고서 적용 범위

CSP 및 BGA 시장에 대한 언더 필 보고서는 시장 세분화, 주요 업체, 기술 동향 및 성장 기회에 대한 포괄적 인 통찰력을 제공합니다. 여기에는 칩 스케일 패키지 및 볼 그리드 어레이 애플리케이션의 사용량을 강조하는 낮은 점도 및 고 점도 언더 펜과 같은 유형의 분석을 다룹니다. CSP 부문은 스마트 폰, 웨어러블 및 IoT 장치에서 광범위한 사용으로 인해 58% 이상의 시장 점유율을 보유하고 있으며 BGA는 자동차, 산업 및 통신 장비를 지배합니다.

지역적 으로이 보고서에는 아시아 태평양, 북아메리카, 유럽 및 중동 및 아프리카의 고장이 포함되어 있으며 아시아 태평양 지역은 전 세계 수요의 54%를 차지합니다. 특히 모세관 흐름 및 유량이없는 제형에서 기술 발전은 할로겐 프리 및 ROHS 호환 재료의 상승과 같은 환경 추세와 함께 깊은 분석을합니다.

Namics, Henkel 및 Threebond와 같은 주요 회사의 30 개 이상의 주요 제품 출시 및 혁신 파이프 라인이 상세합니다. 이 보고서는 2025 년 자본 투자의 45% 이상이 R & D 및 디스펜스 자동화에 집중하는 방법을 간략하게 설명합니다. 또한 프로세스 호환성 및 재 작업 속도를 포함한 제조 문제에 대한 통찰력도 포함됩니다. 이 상세한 적용 범위는 보고서를 반도체 포장 및 재료 공식의 이해 관계자를위한 필수 안내서로 만듭니다.