여행 소매 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(미용, 와인 및 증류주, 패션 및 액세서리, 담배, 기타), 애플리케이션별(남성, 여성) 및 지역 통찰력 및 2035년 예측

여행 소매 시장 규모

세계 여행 소매 시장은 2025년 927억 1천만 달러에서 2026년 1,054억 5천만 달러로 증가했고, 2027년에는 1,199억 4천만 달러에 도달했으며, 2035년까지 매출은 3,359억 4천만 달러로 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 13.74%로 성장할 것으로 예상됩니다. 성장은 해외 여행 회복, 공항 소매 확대, 프리미엄 제품 수요에 의해 뒷받침됩니다. 미용 및 개인 생활용품이 판매를 지배하고 와인과 주류가 뒤를 이어 장기적인 시장 모멘텀을 강화합니다.

미국 여행 소매 시장은 국제선 승객의 높은 비율과 면세점 판매 증가에 힘입어 견고한 성장을 보이고 있습니다. 북미는 세계 시장 점유율의 약 20%를 차지하고 있으며, 그 중 65% 이상이 미국에 귀속됩니다. 미용 제품은 미국 매출의 거의 30%를 차지하며, 디지털 체크아웃과 로열티 프로그램의 통합으로 여행자당 평균 지출이 22% 증가했습니다. 미국 공항 역시 AI 기반 개인화에 투자하고 있으며, 소매점의 18% 이상이 쇼핑객 전환율을 높이기 위해 이러한 도구를 채택하고 있습니다.

주요 결과

• 시장 규모:2024년에는 815억 1천만 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 13.74%로 2025년에는 927억 1천만 달러에 도달하여 2033년에는 2,596억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인:국제 여행으로 인해 55% 이상의 성장이 이루어졌으며, 주요 글로벌 환승 허브에서 공항 소매점의 점유율이 60%를 차지했습니다.
• 동향:미용 및 개인 관리가 35%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 디지털 사전 주문은 여행 소매 거래의 28%를 차지합니다.
• 주요 플레이어:Dufry, Lagardere Travel Retail, DFS 그룹, 두바이 면세점, Gebr. 하이네만 등.
• 지역적 통찰력:아시아 태평양 지역은 높은 승객 교통량과 럭셔리 수요로 인해 40%의 점유율을 차지하고 있으며 유럽은 프리미엄 소매 확장과 공항 인프라 성장으로 인해 30%, 북미 20%, 중동 및 아프리카 10%를 차지합니다.
• 과제:40% 이상이 물류 및 화물 비용 상승으로 인해 영향을 받았으며, 33%는 전 세계적으로 가격 일관성 문제로 어려움을 겪고 있습니다.
• 업계에 미치는 영향:25% 이상의 브랜드가 여행 전용 SKU로 전환하고 있으며 35%는 옴니채널 소매 형식을 채택하고 있습니다.
• 최근 개발:출시 제품 중 45%는 여행 전용 제품이며, 글로벌 소매업체의 30%는 현재 스마트 소매 형태와 컨시어지 서비스를 제공하고 있습니다.

해외 여행이 반등하고 소매 경험이 더욱 개인화됨에 따라 여행 소매 시장은 계속 발전하고 있습니다. 이제 여행자의 60% 이상이 럭셔리함과 편리함의 혼합을 기대하며 브랜드는 면세 구역을 위한 독점 컬렉션을 디자인하게 되었습니다. 구매의 50% 이상이 공항에서 발생하고 15%가 크루즈 및 국경 채널을 통해 이루어지기 때문에 브랜드는 재고 및 물류 전략을 최적화하고 있습니다. 소비자의 35% 이상이 모바일 앱을 사용하여 매장 레이아웃을 선주문하거나 탐색하고 있으며 로열티 프로그램 참여율은 40%를 초과하여 소비자 참여 증가를 반영합니다. 지속 가능성도 중요한 역할을 하며 현재 30% 이상의 제품이 친환경 포장을 사용하고 있습니다.

여행 소매 시장 동향

여행 소매 시장은 전 세계 환승 지역의 소비자 행동과 구매 패턴이 크게 변화하면서 급격한 변화를 겪고 있습니다. 뷰티 및 퍼스널 케어 제품은 프리미엄 향수 및 스킨케어 제품에 대한 수요 증가로 인해 전체 시장 점유율의 35% 이상을 차지하며 제품 카테고리를 지배하고 있습니다. 명품을 찾는 해외 관광객의 유입으로 인해 패션과 액세서리가 거의 25%를 차지합니다. 공항 소매업은 전 세계적으로 증가하는 항공 승객 수의 지원을 받아 여행 소매 시장의 약 60%를 차지하며 계속해서 선두 자리를 차지하고 있습니다. 크루즈 및 국경 상점을 합치면 전체의 약 15%를 차지하며 이는 여행 소매 채널의 다양화를 나타냅니다.

아시아태평양 지역은 가처분 소득 증가, 관광 산업 호황, 중산층 소비자 기반 확대에 힘입어 40%가 넘는 시장 점유율로 글로벌 여행 소매 시장을 선도하고 있습니다. 유럽은 강력한 국제 여행 및 공항 인프라를 바탕으로 30%에 가까운 비중을 차지합니다. 북미는 약 20%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 지출이 많은 해외 ​​방문객의 혜택을 누리고 있습니다. 면세 서비스의 디지털화가 급증했으며, 온라인 사전 주문 서비스가 28% 이상 성장했습니다. 또한 소비자의 45% 이상이 출발보다 도착 터미널에서 면세품을 구매하는 것을 선호하여 전 세계 소매업체의 전략을 바꾸고 있습니다. 독점적인 여행 전용 제품 라인의 존재가 증가함에 따라 여행 소매 시장에서 고객 참여가 더욱 강화되었습니다.

여행 소매 시장 역학

드라이버

해외 여행 및 관광 급증

여행 소매 시장 성장의 55% 이상은 특히 아시아 태평양과 유럽 전역의 해외 여행 반등에 의해 주도됩니다. 전 세계 공항과 항구의 승객 수가 증가하면서 면세품 구매도 늘어났습니다. 해외 여행자의 60% 이상이 여행 전용 소매점에서 쇼핑하는 것을 선호하면서 고급 개인용품, 패션, 주류 제품에 대한 수요가 계속해서 급증하고 있습니다. 또한 밀레니얼 세대의 48%는 이제 여행 소매업을 여행 경험의 핵심 부분으로 간주하여 전반적인 거래 규모를 향상시킵니다.

기회

디지털 면세 플랫폼 확장

여행 소매 사업자의 35% 이상이 디지털 사전 주문 플랫폼에 투자하여 여행자를 위한 새로운 구매 경로를 창출하고 있습니다. 옴니채널 서비스 통합으로 여행 쇼핑객의 전환율이 30% 증가했습니다. 또한 AI 기반 제품 추천과 모바일 우선 인터페이스를 통해 사용자 참여도가 25% 이상 향상되었습니다. 디지털 전환은 침투가 부족한 지역에 새로운 지평을 열어 여행 소매업체에 전 세계적으로 아직 개척되지 않은 고객 부문을 활용할 수 있는 실질적인 기회를 제공합니다.

구속

"엄격한 규정 및 관세 제한"

여행 소매업체의 약 38%는 국가별 다양한 관세 규정으로 인해 지연 또는 규정 준수 문제에 직면해 있습니다. 이러한 제한은 제품 제공을 제한하고 종종 공급망 비효율성을 초래합니다. 전 세계 소매업체의 42% 이상이 면세 요건 충족과 관련하여 비용과 시간이 증가했다고 보고했습니다. 또한 일부 지역에서는 주류 및 담배 제품의 수량 제한으로 인해 잠재 판매가 제한되며, 담배 판매만으로도 수량 기준으로 22% 이상의 영향을 받습니다. 규제 장벽은 여행 소매 시장의 운영 유연성에 영향을 미치는 주요 제약 요소로 남아 있습니다.

도전

"물류 비용 상승 및 인플레이션 압력"

여행 소매 사업자의 40% 이상이 화물 비용 및 공항 매점 수수료 증가로 인해 상당한 어려움을 겪고 있다고 보고합니다. 이러한 비용 상승으로 인해 다양한 제품 부문에서 마진이 18% 이상 감소했습니다. 또한 환율 변동은 특히 국경 간 면세점에서 가격 책정 전략에 영향을 미칩니다. 여행 소매 시장의 브랜드 중 약 33%는 전 세계적으로 일관된 가격과 제품 가용성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 여러 국가의 재고 및 물류 효율성을 관리하는 것은 업계 플레이어에게 계속해서 중요한 운영 과제입니다.

세분화 분석

여행 소매 시장은 제품 유형 및 소비자 애플리케이션을 기준으로 분류되어 국제 여행 허브 전반에 걸쳐 고객 선호도에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다. 제품 세분화는 개인용 사치품과 소모품의 지배력을 보여주는 반면, 애플리케이션 세분화는 카테고리 선호도에 약간의 차이가 있지만 남성과 여성 사이에 상대적으로 균형 잡힌 수요를 보여줍니다. 세분화는 브랜드가 공항, 크루즈 노선 및 기타 여행 기반 소매점 전반에 걸쳐 더 나은 제품 배치와 향상된 고객 경험을 위한 전략을 맞춤화하는 데 도움이 됩니다. 제품 혁신과 독점적인 여행 전용 SKU는 여행 소매 시장의 고성능 부문에서 점점 더 널리 보급되고 있습니다.

유형별

• 아름다움:뷰티 제품은 여행 소매 시장의 약 35%를 차지하며 여성 여행자 사이에서 스킨케어, 향수, 메이크업에 대한 선호도가 높습니다. 미니어처와 독점 키트에 대한 수요가 27% 이상 증가했습니다.
• 와인과 주류:와인과 주류는 시장에서 약 22%를 차지하며, 위스키와 고급 주류가 가장 많이 팔립니다. 이 부문 구매의 40% 이상이 유럽 및 아시아 공항의 남성 여행자로부터 이루어집니다.
• 패션 및 액세서리:패션과 액세서리는 여행 소매 시장 점유율의 약 25%를 차지하고 있으며, 디자이너 브랜드와 여행 전용 컬렉션이 성장을 주도하고 있습니다. 약 30%의 구매자가 여행 중에 한정판 아이템을 찾습니다.
• 담배:담배는 시장의 거의 10%를 차지하고 있으며 일부 지역에서는 제한을 받고 있습니다. 그럼에도 불구하고 남성 여행자 중 약 18%는 여전히 면세 담배를 주요 구매 카테고리로 간주하고 있습니다.
• 다른:나머지 8%에는 제과, 전자제품, 기념품이 포함됩니다. 제과류만 약 4%를 차지하며, 초콜릿은 특히 왕복 여행 시 선물용으로 가장 많이 선택되는 품목 중 하나입니다.

애플리케이션별

• 남자:남성 여행자는 와인, 증류주, 담배 부문을 장악하여 해당 카테고리 구매의 60% 이상을 차지합니다. 또한 남성의 35% 이상이 공항 매장에서 프리미엄 시계와 여행용 그루밍 키트를 구매하는 것을 선호합니다.
• 여성:여성은 뷰티 및 스킨케어 구매에 약 55%를 기여합니다. 패션과 액세서리 분야에서는 여성의 참여도가 50% 이상이며, 여행 전용 럭셔리 핸드백과 개인 관리 키트에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

지역 전망

여행 소매 시장은 제품 수요, 구매 행동 및 채널 선호도 측면에서 지역적 다양성을 보여줍니다. 아시아 태평양 지역은 해외 여행 증가와 중산층 소비자의 지출 증가로 인해 세계 시장을 주도하고 있습니다. 유럽은 높은 공항 밀도와 와인, 증류주, 패션에 대한 높은 수요로 인해 여전히 주요 기여국입니다. 북미 지역은 대규모 국제 허브와 인바운드 여행객의 높은 지출에 힘입어 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 한편, 중동 및 아프리카는 명품 소비와 공항 인프라 성장에 힘입어 빠르게 발전하고 있습니다. 규정, 과세 및 소비자 기대의 지역적 변화는 시장 참여자를 위한 경쟁 전략을 형성하여 지역 전반에 걸쳐 맞춤형 제품을 제공합니다.

북아메리카

북미는 전 세계 여행 소매 시장의 약 20%를 차지합니다. 미국은 JFK, LAX, ATL과 같은 주요 허브의 지원을 받아 이 지역에서 65% 이상의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 향수와 화장품 분야의 면세 판매가 이 시장 구매의 30% 이상을 차지합니다. 상용 고객 사이에서 패션 액세서리에 대한 수요가 25% 증가했으며, 고급 주류 브랜드가 계속해서 인기를 얻고 있습니다. 캐나다 공항은 특히 담배와 제과 분야에서 북미 시장 점유율의 약 20%를 차지합니다. 여행 소매업체는 기술 중심 매장에 투자하고 있으며, 현재 면세점의 ​​18% 이상이 스마트 소매 솔루션을 통합하고 있습니다.

유럽

유럽은 여행 소매 시장에서 약 30%의 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 기여 국가로는 영국, 프랑스, ​​독일, 이탈리아가 있으며, 공항 면세 구역이 지역 매출의 70% 이상을 차지합니다. 와인과 증류주가 전체 구매의 35% 이상을 차지하며 뷰티 제품이 28%로 그 뒤를 따릅니다. 여행 전용 라인을 갖춘 패션 브랜드의 구매가 22% 이상 증가했습니다. 솅겐 지역의 통일된 여행 규정은 보다 원활한 소비자 접근을 제공하며, 유럽 여행자의 50% 이상이 여행당 적어도 한 번은 여행 소매 쇼핑에 참여합니다. 파리와 런던의 공항은 최고의 수익 창출원 중 하나입니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 40% 이상의 시장 점유율로 여행 소매 시장을 장악하고 있습니다. 높은 승객 수와 가처분 소득 증가로 인해 중국, 한국, 일본이 이러한 성장을 주도하고 있습니다. 한국은 활발한 면세 쇼핑 문화로 인해 아시아태평양 시장의 28% 이상을 차지하고 있습니다. 뷰티와 스킨케어가 지역 매출에서 40% 이상의 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 공항 기반 소매점은 매출의 거의 60%를 차지하며 시내 면세점이 큰 비중을 차지합니다. 중국 관광객의 여행 지출은 아시아 태평양 지역 전체 구매의 35% 이상을 차지합니다. 쇼핑의 기술 통합이 급증하여 이제 거래의 30% 이상이 디지털화되었습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 전 세계 여행 소매 시장의 거의 10%를 차지하고 있습니다. UAE가 이 지역을 선도하고 있으며, 두바이 국제공항만으로도 중동 점유율의 55% 이상을 차지합니다. 향수와 명품 시계가 주류를 이루고 있으며 이 지역 전체 구매의 33% 이상을 차지합니다. 사우디아라비아와 카타르도 신흥 허브로 패션과 액세서리 분야에서 18% 이상의 성장을 보이고 있습니다. 아프리카의 기여는 여전히 작지만 국제 공항 업그레이드로 점차 확대되고 있습니다. 이 지역 여행자의 20% 이상이 여행 전용 상품, 특히 고급 주류 및 제과 카테고리를 구매합니다.

프로파일링된 주요 여행 소매 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

여행 소매 시장은 특히 디지털화, AI 기반 쇼핑, 공항 소매 확장 분야에서 상당한 투자 유입을 목격하고 있습니다. 전 세계 여행 소매업체의 40% 이상이 스마트 소매 키오스크와 비접촉 결제 시스템에 초점을 맞춘 새로운 투자 계획을 발표했습니다. 아시아 태평양 지역은 투자 기회 부문에서 선두를 달리고 있으며, 계획된 투자의 35% 이상이 신흥 국가의 공항 소매 개발에 집중되어 있습니다. 유럽은 주로 럭셔리 브랜드 확장과 독점 여행 컬렉션에 거의 25%의 투자를 했습니다. 또한 소매업체는 지속 가능한 포장과 친환경 매장 디자인에 투자하고 있으며, 30% 이상이 이미 녹색 소매 관행을 시행하고 있습니다. 북미에서는 향후 투자의 22%가 오프라인 면세와 온라인 사전 주문을 결합한 하이브리드 소매 모델에 집중되어 있습니다. 크루즈 터미널과 국경 상점도 주목을 받고 있으며, 신규 시장 진입자의 15% 이상이 낮은 경쟁과 높은 전환율로 인해 이러한 부문을 목표로 하고 있습니다.

신제품 개발

여행 소매 시장의 신제품 개발은 여행 전용 SKU, 프리미엄 번들 및 지속 가능한 포장 솔루션을 만드는 데 중점을 두고 있습니다. 45% 이상의 브랜드가 면세점 및 공항 채널을 위해 특별히 맞춤화된 제품을 출시했습니다. 향수와 스킨케어가 신규 출시를 주도하며 전체 출시의 38% 이상을 차지합니다. 미니어처 및 여행용 키트의 추세는 규제 및 수하물 제한에 따라 30% 증가했습니다. 알코올 음료 회사들은 현재 해당 카테고리 혁신의 25%를 차지하는 독점적인 숙성 에디션과 공항 전용 병을 출시하고 있습니다. 패션과 액세서리 분야에서는 신제품 라인의 22% 이상이 긴급성과 브랜드 독점성을 창출하기 위해 디자인된 여행 한정판입니다. 또한 소매업체는 소비자 인사이트를 활용하고 있으며, 35% 이상이 AI를 사용하여 출시 전에 제품 선호도를 결정합니다. 재활용 또는 생분해성 포장재를 사용하는 신제품이 28% 이상으로 환경을 고려한 디자인도 주목을 받고 있습니다.

최근 개발

• Dufry가 Autogrill과 합병되었습니다.2023년 Dufry는 Autogrill과의 합병을 완료하여 세계 최대 규모의 여행 소매 플랫폼 중 하나를 형성했습니다. 이러한 전략적 움직임을 통해 공항, 크루즈 노선, 기차역 전반에 걸쳐 통합 네트워크가 가능해졌고 글로벌 도달 범위가 향상되었습니다. Dufry 제품 포트폴리오의 35% 이상이 이제 Autogrill의 소매 형식에 통합되어 채널 간 판매 시너지 효과를 높이고 65개국 이상에서 운영을 간소화합니다.
• Lagardère Travel Retail의 중국 진출:2024년에 Lagardère는 중국 주요 공항에 25개의 새로운 소매점을 오픈했습니다. 이번 확장으로 아시아 태평양 지역의 입지가 거의 18% 증가했습니다. 새로운 매장은 지역 소비자 선호도에 맞춰 뷰티, 패션, 디지털 소매에 중점을 두었습니다. 매장의 약 40%에는 비대면 계산대와 셀프 서비스 카운터를 설치해 쇼핑 효율성을 높였습니다.
• 두바이 면세점은 지속 가능성 프로그램을 시작합니다:2023년에 두바이 면세점은 일회용 플라스틱을 줄이고 재활용 가능한 포장재를 도입하기 위해 녹색 소매 전략을 시작했습니다. 현재 신제품 라인의 60% 이상이 친환경 소재를 포함하고 있습니다. 이 계획에는 에너지 효율적인 조명도 포함되어 두바이 국제공항 소매점 전체에서 에너지 소비를 25% 줄이는 데 기여합니다.
• DFS그룹, 디지털 컨시어지 서비스 공개2024년에 DFS는 여행자에게 맞춤형 상품 추천을 제공하기 위해 AI 기반 컨시어지 서비스를 도입했습니다. 28% 이상의 사용자가 처음 3개월 이내에 플랫폼에 참여했습니다. 이 시스템은 홍콩과 싱가포르의 플래그십 스토어에 통합되어 프리미엄 제품의 상향 판매를 통해 평균 거래 가치가 22% 증가했습니다.
• Heinemann은 로열티 프로그램을 업그레이드합니다.2023년에는 Gebr. Heinemann은 계층 기반 혜택과 모바일 보상을 추가하여 고객 충성도 프로그램을 강화했습니다. 이제 유럽 재방문 고객의 45% 이상이 이 개선된 시스템에 참여하고 있습니다. 새로운 기능은 특히 향수, 초콜릿 등의 카테고리에서 반복 구매율을 30% 높이는 데 기여했습니다.

보고 범위

여행 소매 시장 보고서는 전 세계 여행 소매 생태계 전반에 걸쳐 시장 세분화, 지역 통찰력, 주요 동인, 과제, 투자 동향 및 제품 혁신에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 보고서는 12개 이상의 제품 카테고리를 평가하여 미용 및 개인 위생용품이 35% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있으며 와인과 증류주가 약 22%를 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 지역별 세분화에서는 아시아 태평양이 글로벌 점유율의 40% 이상을 차지하는 지배적인 기여자로 강조됩니다. 유럽과 북미가 각각 30%와 20%로 뒤를 이었습니다. 신청에 따르면 여성은 미용 및 액세서리 전체 수요의 55%를 차지하고, 남성은 담배 및 주류 구매의 60% 이상을 차지합니다.

이 보고서에는 Dufry, Lagardère, DFS 및 Gebr과 같은 주요 기업의 회사 프로파일링도 ​​포함되어 있습니다. Heinemann은 매장 확장 및 디지털 혁신 노력을 포함한 전략적 움직임에 대해 언급했습니다. 주요 제조업체의 25% 이상이 독점적인 여행 소매 형식을 갖춘 신제품 출시에 집중했습니다. 이 연구는 해외 판매의 38% 이상에 영향을 미치는 규제 제약을 조사하고 2024년 거래량의 28% 이상에 기여한 디지털 채널 성장을 강조합니다. 분석은 이해관계자가 수익성 있는 부문을 식별하고 진화하는 여행자 기대에 맞춰 전략을 조정하는 데 도움이 됩니다.