지속 가능한 항공 연료 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(바이오 연료, 동력-액체, 가스-액체), 적용 애플리케이션별(상업 항공, 군용 항공, 비즈니스 및 일반 항공, 무인 항공기), 지역 통찰력 및 2035년 예측

지속 가능한 항공 연료 시장 규모

전 세계 지속 가능한 항공 연료 시장 규모는 2025년 14억 6,580만 달러로 평가되었으며 2026년에는 1,92890만 달러로 급증할 것으로 예상됩니다. 이는 공격적인 탈탄소화 목표, 항공사 지속 가능성 약속 및 정부 지원 인센티브에 힘입어 31%가 넘는 놀라운 연간 성장률을 반영합니다. 2027년까지 글로벌 지속 가능한 항공 연료 시장은 상업적 채택 증가, 바이오 연료 생산 능력 확대, 재생 가능한 공급원료 기술에 대한 투자 증가에 힘입어 약 25억 3,820만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 더 나아가 시장은 2035년까지 약 228억 1940만 달러로 급등하여 2026~2035년 예측 기간 동안 31.59%의 놀라운 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 급속한 확장은 글로벌 순 제로 항공 목표, 탄소 감소 규정, 합성 연료 생산의 발전, 전 세계 항공사, 연료 생산자 및 청정 에너지 혁신가 간의 파트너십 확대에 힘입어 이루어졌습니다.

미국의 지속 가능한 항공 연료 시장은 정부 인센티브, 탄소 감소 목표, 지속 가능한 연료에 대한 항공사의 노력 증가에 힘입어 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 기술 발전과 생산 능력 확장으로 인해 향후 시장 채택이 더욱 가속화될 것입니다.

주요 결과

• 시장 규모: 2025년에는 14억 6,580만 달러로 평가되었으며, 2033년에는 1억 3,177만 달러에 도달하여 CAGR 31.59%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인: 2023년에는 SAF 기반 항공편 500,000회 이상; EU는 2050년까지 SAF 70%를 의무화합니다. 미국은 2030년까지 연간 110억 리터를 목표로 하고 있습니다.
• 동향: 2023년에는 450,000편의 항공편이 SAF를 사용했습니다. 2026년까지 10억 리터의 신규 생산 능력을 계획하고 있습니다. SAF 수요는 전년 대비 50% 급증했다.
• 주요 플레이어: Fulcrum BioEnergy, OMV, Red Rock Biofuels, Aemetis, TotalEnergies
• 지역적 통찰력: 북미는 2억 리터 이상을 생산했습니다. 유럽에는 30개 이상의 SAF 시설이 있습니다. 아시아 태평양 지역은 40%의 소비 성장을 보였습니다. MEA는 SAF에 10억 달러 이상을 투자합니다.
• 과제: SAF는 제트 연료보다 3~5배 더 비쌉니다. 공급원료 공급은 수요의 15%만 충족합니다. SAF를 갖춘 50개 미만의 공항.
• 업계에 미치는 영향: 전 세계적으로 150억 달러 이상이 투자되었습니다. 50개 이상의 공장이 계획되어 있습니다. 85% 배출 감소 가능; SAF는 전 세계 항공유의 0.2%에 혼합되어 있습니다.
• 최근 개발: 유나이티드는 25억 리터 SAF 계약을 체결했습니다. BP는 5천만 갤런 규모의 공장을 가동했습니다. ANA 규모의 조류-SAF; Airbus는 100% SAF 테스트를 거쳤습니다. DXB에서 30% 블렌딩.

지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장은 규제 의무 증가와 탄소 중립에 대한 항공사의 약속에 힘입어 급속한 성장을 목격하고 있습니다. SAF는 바이오매스, 도시 고형 폐기물, 수소화 지방과 같은 재생 가능한 공급원료에서 추출되어 기존 제트 연료에 비해 온실가스 배출량을 크게 줄입니다. 보잉(Boeing)과 에어버스(Airbus)를 포함한 주요 항공업체들은 시험 비행에 SAF를 통합하여 상업적 채택을 추진하고 있습니다. 글로벌 연료 생산업체들은 생산 능력을 확장하고 있으며 2023년에는 1억 리터 이상의 SAF가 생산됩니다. 미국 인플레이션 감소법과 같은 정부 인센티브 및 세금 공제는 SAF 인프라 및 기술에 대한 투자를 더욱 가속화하고 있습니다.

지속 가능한 항공 연료 시장 동향

지속 가능한 항공 연료 시장은 항공 배출에 대한 우려가 높아지고 녹색 항공을 장려하는 엄격한 정부 정책으로 인해 빠르게 확대되고 있습니다. 전 세계 항공사는 2050년까지 순배출 제로를 약속하며 SAF 도입을 늘리고 있습니다. 2023년에는 450,000편 이상의 상용 항공편이 SAF 블렌드를 사용하여 운항되었으며, 이는 2022년의 300,000편에 비해 크게 증가한 수치입니다. 로스앤젤레스 국제공항(LAX), 프랑크푸르트, 싱가포르 창이 공항 등이 SAF 유통을 선도하고 있어 더 많은 항공사가 이를 운영에 통합할 수 있게 되었습니다.

연료 생산업체들은 Neste, World Energy 및 TotalEnergies가 새로운 바이오 정제소에 막대한 투자를 하면서 SAF 생산량을 늘리고 있습니다. 미국, 유럽, 아시아에서는 다수의 SAF 생산 시설이 건설 중이며 2026년까지 10억 리터 이상의 공급이 추가될 것으로 예상됩니다. 시장은 또한 탄소 포집 및 재생 에너지를 사용하여 배출이 거의 없는 SAF를 생성하는 PtL(Power-to-Liquid) 합성 연료로의 전환을 목격하고 있습니다.

Boeing 및 Airbus와 같은 주요 항공기 제조업체는 100% SAF와 호환되는 차세대 항공기를 설계하여 화석 기반 제트 연료에 대한 의존도를 줄입니다. 또한 규모의 경제가 개선되면서 SAF 가격이 하락하고 있어 업계 채택이 더욱 확대되고 있습니다. SAF 시장은 주요 업체들이 급증하는 글로벌 수요를 충족하기 위해 혁신과 확장에 집중하면서 기하급수적인 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

지속 가능한 항공 연료 시장 역학

지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장은 규제 프레임워크, 기술 발전, 투자 증가에 힘입어 빠르게 발전하고 있습니다. 전 세계 정부는 항공 연료에 SAF의 혼합 비율을 높일 것을 요구하고 있으며, 이에 따라 항공사는 지속 가능한 대안을 통합해야 합니다. 2023년 SAF는 전 세계 항공 연료 소비의 0.2%를 차지했지만 업계 목표는 2030년까지 이를 10%로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 항공사는 연료 생산자와 장기 구매 계약을 체결하여 미래 공급망을 확보하고 있습니다. 농업 폐기물, 조류 기반 바이오 연료, 합성 연료 등 공급원료 다양화가 증가하면서 시장 확장이 더욱 가속화되고 있습니다. 그러나 높은 생산 비용과 공급원료의 한계로 인해 문제가 발생합니다.

기회

SAF 생산설비 증설

새로운 바이오 정제소에 대한 투자로 인해 전 세계 SAF 생산량이 증가하고 있습니다. Neste는 2023년 싱가포르에 100만 톤 규모의 정유공장을 오픈했고, TotalEnergies는 프랑스에 SAF 공장을 건설하고 있습니다. 이러한 확장은 공급-수요 격차를 해소하는 데 도움이 될 것입니다.

드라이버

정부 정책 및 탄소 감축 의무

정부는 항공 배출을 줄이기 위해 엄격한 규제를 시행하여 SAF 수요를 늘리고 있습니다. 유럽 ​​연합의 ReFuelEU 항공 이니셔티브는 2025년까지 SAF 혼합 비율을 2%로 규정하고 있으며, 2030년까지 6%, 2050년까지 70%로 증가합니다. 마찬가지로 미국의 지속 가능한 항공 연료 그랜드 챌린지(Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge)에서는 2030년까지 매년 110억 리터를 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 정책은 민간 항공사 전반에서 SAF 채택을 가속화하고 있습니다.

시장 제약

"높은 생산 비용"

SAF는 제한된 생산 규모와 값비싼 공급원료로 인해 기존 제트 연료보다 2~5배 더 비쌉니다. 2023년 평균 SAF 가격은 리터당 약 3달러였으며, 이는 기존 제트 연료의 리터당 0.80달러와 비교됩니다. 특히 저가 항공사의 경우 비용 장벽으로 인해 채택 속도가 느려집니다.

"제한된 공급원료 가용성"

폐유, 임업 잔류물, 도시 고형 폐기물과 같은 공급원료는 공급이 제한되어 대규모 SAF 생산을 제한합니다. 미국 에너지부는 사용 가능한 공급원료로부터 연간 SAF를 600억 리터만 생산할 수 있다고 추산하는데, 이는 전 세계 수요보다 훨씬 적은 수치입니다.

시장 과제

"SAF 배포에 대한 인프라 제한 사항"

대부분의 공항에는 전용 SAF 보관 및 혼합 시설이 부족하여 채택 속도가 느려집니다. 전 세계 40,000개 공항 중 SAF 전용 인프라를 갖춘 공항은 50개 미만으로 항공사에 물류 문제를 야기하고 있습니다.

"새로운 SAF 기술에 대한 느린 규제 승인"

새로운 SAF 제제는 상업적으로 사용되기 전에 광범위한 인증이 필요합니다. 승인 절차는 최대 5년이 소요될 수 있어 시장 진입이 지연될 수 있습니다. 2023년에는 ASTM International의 인증을 받은 SAF 경로가 7개에 불과해 업계 혁신이 제한되었습니다.

세분화 분석

지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장은 연료 유형 및 응용 분야에 따라 분류되어 성장 궤적을 형성합니다. 연료 유형에는 바이오 연료, PtL(Power-to-Liquid), GtL(Gas-to-Liquid)이 포함되며 각각 고유한 장점을 제공합니다. 적용 측면에서 SAF는 상업용 항공, 군용 항공, 비즈니스 및 일반 항공, 무인 항공기(UAV)에 널리 사용됩니다. 상업용 항공 부문이 SAF 소비를 지배하는 반면, UAV와 같은 신흥 부문은 드론 애플리케이션 증가로 인해 잠재력을 보여주고 있습니다. 시장 세분화는 지속 가능성 목표를 위해 SAF를 채택하는 생산 방법 및 최종 사용자 산업의 다양화를 반영합니다.

유형별

• 바이오연료: 바이오 연료 기반 SAF는 폐식용유, 농업 폐기물, 조류 및 임업 잔류물에서 생산되는 가장 널리 사용되는 카테고리입니다. 2023년에는 전 세계적으로 생산된 SAF의 95% 이상이 바이오연료 공급원에서 나왔습니다. Neste, World Energy 및 Gevo를 포함한 주요 생산업체는 항공사 수요를 충족하기 위해 바이오연료 정제 규모를 확대했습니다. 에어 프랑스-KLM과 영국항공은 일부 노선에서 10%~50% 범위의 혼합으로 바이오 연료 SAF를 사용합니다. 그러나 바이오연료 SAF는 공급원료 제한으로 인해 공급 제약에 직면해 대규모 채택이 제한됩니다.

• 전력 대 액체(PtL): 합성 e-연료라고도 알려진 PtL SAF는 탄소 배출이 거의 0에 가깝기 때문에 실행 가능한 장기 대안으로 떠오르고 있습니다. 이 방법은 녹색 수소와 포집된 CO2를 결합하여 제트 연료를 생성합니다. 독일, 프랑스, ​​미국은 연구 및 파일럿 플랜트에 50억 달러 이상의 자금을 투입하여 PtL 기술에 투자하고 있습니다. 2023년에는 세계 최초의 상업용 PtL SAF 공장이 스페인에 문을 열어 연간 8,000미터톤을 생산했습니다. 이 기술은 2030년까지 크게 확장될 것으로 예상됩니다.

• 가스-액체(GtL): GtL SAF는 Fischer-Tropsch 합성을 통해 천연 가스 및 기타 탄화수소 가스에서 파생됩니다. 이 기술은 덜 일반적이지만 고품질 합성 제트 연료를 생산할 수 있는 능력으로 인해 성장을 보였습니다. Shell과 Sasol은 GtL SAF 개발자를 선도하고 있으며 생산은 카타르와 남아프리카에 집중되어 있습니다. GtL SAF 혼합물은 연료 효율성과 성능이 중요한 군용 항공 및 장거리 비행에 사용됩니다. 그러나 가스 추출로 인한 메탄 배출에 대한 우려로 인해 장기적인 지속 가능성이 제한될 수 있습니다.

애플리케이션 별

• 상업 항공: 글로벌 항공사들이 배출량 감축을 모색함에 따라 상업용 항공사는 SAF 소비의 80% 이상을 차지합니다. 2023년에는 500,000편 이상의 항공편에서 SAF 혼합 연료를 사용했으며, 샌프란시스코 국제공항(SFO), 암스테르담 스키폴 공항 등이 SAF 보급을 주도했습니다. 유나이티드 항공과 에미레이트 항공은 매년 수백만 리터의 SAF를 구매하여 안정적인 시장 성장을 보장하기로 약속했습니다.

• 군사 항공: 군사 부문에서는 국방 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 SAF를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 2023년 미 공군은 F-22 랩터 제트기에서 SAF 테스트를 성공적으로 수행하여 고성능 항공기에 대한 생존 가능성을 입증했습니다. 영국 왕립공군은 2040년까지 모든 항공기에 100% SAF를 공급한다는 목표를 세웠으며, 이를 통해 방위 분야에서 바이오 연료와 PtL 기반 SAF에 대한 수요가 증가할 것입니다.

• 비즈니스 및 일반 항공: 기업 고객의 지속 가능성에 대한 약속이 높아지면서 개인용 제트기와 비즈니스 항공이 주요 SAF 사용자로 떠오르고 있습니다. NetJets 및 VistaJet을 포함한 주요 비즈니스 제트기 운영업체는 2030년까지 30%를 초과하는 SAF 혼합물을 사용하겠다고 약속했습니다. GBAA(Global Business Aviation Association)는 민간 항공 부문에 2035년까지 20억 리터 이상의 SAF가 필요할 것으로 추정합니다.

• 무인 항공기(UAV): UAV 시장은 장기 체류 드론을 위한 저탄소 연료 옵션으로 SAF를 모색하고 있습니다. 2023년 NASA는 SAF 기반 UAV를 테스트하여 확장된 비행 임무에서 효율성을 입증했습니다. Northrop Grumman의 Global Hawk와 같은 군용 드론도 운영 지속 가능성을 개선하기 위해 SAF 블렌드로 테스트되고 있습니다. 드론 사용이 확대됨에 따라 SAF는 고성능 UAV의 주요 연료원이 될 수 있습니다.

지역 전망

지속 가능한 항공 연료(SAF) 시장은 주요 지역이 생산 시설, 인프라 및 규제 프레임워크에 투자하면서 전 세계적으로 확대되고 있습니다. 북미와 유럽은 강력한 정부 인센티브와 항공사의 노력으로 인해 시장을 선도하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 투자가 증가하고 있으며, 중동 및 아프리카에서는 항공 성장 및 지속 가능성 목표에 따라 점차 SAF를 채택하고 있습니다. 공급원료 가용성, 정책 및 항공사 채택률의 지역적 차이는 여러 대륙의 SAF 시장 침투에 영향을 미칩니다.

북아메리카

북미는 강력한 정부 정책과 기업 투자에 힘입어 SAF 시장을 장악하고 있습니다. 미국은 2030년까지 매년 110억 리터의 SAF 생산을 목표로 하는 지속 가능한 항공 연료 그랜드 챌린지를 시작했습니다. 2022년 인플레이션 감소법(IRA)은 SAF 생산에 대해 갤런당 1.25~1.75달러의 세금 공제를 제공하여 주요 바이오 연료 회사를 유치합니다. 아메리칸 항공, 유나이티드 항공, 델타는 장기 SAF 구매 계약을 체결하여 일관된 수요를 보장합니다. 2023년에는 북미에서 2억 리터 이상의 SAF가 생산되어 전 세계 최대 생산업체가 되었습니다.

유럽

유럽은 엄격한 탄소 감축 의무를 통해 SAF 채택의 최전선에 있습니다. ReFuelEU 항공 규정에 따라 항공사는 2025년까지 2% SAF를 사용해야 하며, 2030년까지 6%, 2050년까지 70%로 증가해야 합니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가는 PtL(Power-to-Liquid) SAF 플랜트에 투자하고 있으며, 독일은 e-연료 프로젝트에 35억 유로를 할당하고 있습니다. Airbus와 Lufthansa는 SAF 채택의 선구자 역할을 해 왔으며 2023년에 250,000회 이상의 SAF 기반 비행을 기록했습니다. 이 지역에는 30개 이상의 SAF 생산 시설이 운영되어 안정적인 공급 성장을 보장합니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 SAF 시장은 항공 교통량 증가와 정부 지원으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 중국, 일본, 싱가포르는 SAF 생산을 주도하고 있으며, 싱가포르의 Neste 정유소는 연간 100만 톤 이상을 생산합니다. 인도 민간 항공부는 2030년까지 5% SAF 블렌딩을 도입하여 수요를 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 2023년 일본 전일본공수(ANA)는 SAF를 이용해 5000편 이상의 항공편을 운항했고, 중국 시노펙은 50만톤 SAF 프로젝트를 발표했다. 싱가포르항공과 캐세이퍼시픽을 포함한 아시아 태평양 항공사는 탄소 중립 목표를 달성하기 위해 SAF 공급 계약을 확보하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동은 두바이, 아부다비 등 항공 허브를 중심으로 점차 SAF를 채택하고 있습니다. 에미레이트 항공과 카타르항공은 SAF 혼합 항공기를 사용하기 시작했으며, 두바이 국제공항에서는 SAF 유통 시스템을 시범 운영하고 있습니다. 사우디아라비아의 비전 2030에는 생산 규모 확대를 위한 10억 달러 규모의 SAF 투자 기금이 포함되어 있습니다. 아프리카에서는 남아프리카공화국의 사솔(Sasol)이 GtL SAF 생산을 주도하고 있으며, 케냐와 에티오피아는 농업폐기물을 활용한 바이오연료 SAF를 개발하고 있다. 느린 채택에도 불구하고 이 지역의 항공 성장과 정부 인센티브는 SAF 시장 확장을 가속화할 수 있습니다.

프로파일링된 주요 지속 가능한 항공 연료 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

정부와 민간 단체가 자금 조달을 가속화함에 따라 지속 가능한 항공 연료에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 2023년에는 전 세계적으로 150억 달러 이상이 SAF 프로젝트에 투자되었으며, 정부 보조금과 벤처 캐피털리스트의 상당한 기여를 받았습니다. 유럽연합은 SAF 인프라 개발에 100억 유로를 할당했고, 미국은 보조금으로 30억 달러를 약속했습니다.

BP, Shell 및 TotalEnergies와 같은 주요 석유 회사는 새로운 SAF 생산 공장에 투자하고 있으며 2030년까지 50개 이상의 신규 시설을 계획하고 있습니다. 합성 SAF(Power-to-Liquid 연료)의 부상은 LanzaTech 및 Norsk e-Fuel과 같은 회사가 주도하고 있는 가운데 100억 달러 규모의 기회를 제공합니다. 항공사들은 2035년까지 50억 리터 이상의 SAF 공급을 확보하는 장기 오프테이크 계약을 체결하고 있습니다.

공급원료 다양화(생활 폐기물, 조류 기반 연료 및 합성 연료) 채택이 증가하면서 농업기술 및 생명공학 투자자를 끌어들이고 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 비용을 상쇄하고 지속가능성 노력을 강화하기 위해 항공사와 연료 생산업체가 탄소 배출권 시장에 참여하는 SAF 거래 플랫폼도 등장하고 있습니다.

신제품 개발

SAF 시장은 공급원료 처리 및 연료 전환 기술의 지속적인 혁신을 목격하고 있습니다. 2023년에 Airbus는 A380 항공기에서 100% SAF를 테스트하여 대형 상용 제트기에 대한 실행 가능성을 입증했습니다.

• 네스테(Neste)는 기존 제트연료 대비 배기가스 배출을 85% 줄일 수 있는 새로운 HEFA 기반 SAF를 출시했다.
• LanzaJet은 Breakthrough Energy Ventures의 자금 지원을 받아 ETJ(에탄올-제트) 연료를 개발했습니다.
• Shell은 재생 가능한 수소와 포집된 CO2를 사용하는 합성 SAF를 공개하여 e-연료 기술에 큰 도약을 가져왔습니다.
• TotalEnergies는 바이오매스 유래 SAF 혼합물을 도입하여 연료 효율을 높이고 엔진 마모를 줄였습니다.

이러한 혁신을 통해 SAF 생산 비용을 절감하고 확장성을 개선하며 항공 산업 전반에 걸쳐 채택률을 높일 수 있습니다.

지속 가능한 항공 연료 시장의 최근 발전

• 유나이티드항공은 2024년 1월 Cemvita Factory와 합성 연료 생산에 초점을 맞춘 25억 리터 SAF 계약을 체결했습니다.
• BP와 Aemetis는 2023년 12월 5천만 갤런 규모의 캘리포니아 최대 SAF 공장을 가동했습니다.
• 보잉은 2023년 11월 787 드림라이너에서 100% SAF 테스트를 성공적으로 완료하여 장거리 비행의 이정표를 세웠습니다.
• 두바이 국제공항은 2024년 3월 SAF 혼합 시스템을 도입하여 항공사가 최대 30% SAF까지 급유할 수 있도록 했습니다.
• 일본의 전일본공수(ANA)는 2024년 2월에 조류 기반 SAF 생산을 확대하기 위해 Euglena Co.와 제휴를 맺었습니다.

보고 범위

지속 가능한 항공 연료 시장 보고서는 시장 동향, 경쟁 환경, 주요 투자 및 신흥 기술에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카와 같은 지역을 다루는 이 보고서는 상업용 항공, 군용 항공, 비즈니스 항공 및 UAV 전반에 걸쳐 SAF 채택을 강조합니다.

다루는 주요 영역:

• 공급원료 분석: 바이오 연료(사용된 식용유, 임업 잔류물), 합성 연료(Power-to-Liquid, Gas-to-Liquid)
• 생산 통찰력: 2023년에 2억 리터 이상의 SAF가 생산되며, 2030년까지 50개 이상의 새로운 SAF 정유소가 계획되어 있습니다.
• 정부 규정: EU 항공 연료 재급유 명령, 미국 인플레이션 감소법, ICAO의 CORSIA 준수
• 항공사 약속: 2023년에 SAF 기반 상용 항공편이 월 1,000회 이상
• 기술 발전: E-연료, 조류 기반 SAF 및 바이오매스-액체 연료 개발

이 보고서는 투자자, 연료 생산업체 및 항공사가 빠르게 진화하는 SAF 시장 환경을 탐색하는 데 도움이 되는 데이터 기반 통찰력을 제공합니다.