태양광 가로등 시장 규모
세계 태양광 가로등 시장은 2025년에 146억 4천만 달러로 평가되었으며, 2026년에 179억 7천만 달러, 2027년에 220억 7천만 달러, 2035년까지 1,138억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026~2035) 동안 연평균 성장률(CAGR) 22.77%로 성장할 것으로 예상됩니다. 주거, 상업 및 산업 부문에서 태양열 기반 인프라의 채택이 증가하면서 수요가 55% 증가했습니다. 이는 정부의 강력한 재생 에너지 정책과 운영 효율성을 40% 이상 향상시키는 기술 발전에 힘입은 것입니다.
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미국 태양광 가로등 시장은 급속한 스마트 시티 개발과 친환경 에너지 인센티브로 인해 채택 수준이 48% 증가하는 등 상당한 성장을 보이고 있습니다. 미국 지방자치단체의 약 62%가 기존 조명 시스템을 태양광 기반 대안으로 교체했습니다. 또한, LED 일체형 태양광 가로등을 사용하여 에너지 절감 효과가 50% 이상 향상되었습니다. 시장 확장은 전국 도시와 농촌 지역의 조명 인프라를 변화시키는 지속 가능성 목표, 세금 인센티브 및 혁신적인 공공-민간 프로젝트에 의해 촉진됩니다.
주요 결과
- 시장 규모:시장 규모는 2025년 146억 4천만 달러, 2026년 179억 7천만 달러, 2035년 1,138억 9천만 달러로 22.77% 성장했다.
- 성장 동인:재생 가능 인프라 채택이 68% 이상 증가하고 정부 지원 태양광 프로젝트가 55% 증가하여 전 세계적으로 시장 전환이 가속화되었습니다.
- 동향:LED 기반 시스템 통합 60% 이상, 에너지 효율 45% 향상, 스마트 태양광 조명 설치 35% 성장.
- 주요 플레이어:BYD, Leadsun, Bridgelux, Solar Lighting International, Clear Blue Technologies 등.
- 지역적 통찰력:아시아 태평양 지역은 급속한 도시화와 정부 태양광 발전 계획에 힘입어 44%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 유럽은 엄격한 에너지 효율 정책을 통해 24%를 유지하고 있습니다. 북미는 스마트 인프라 확장으로 인해 20%를 차지하고, 중동 및 아프리카는 독립형 전력화 프로젝트와 높은 태양광 잠재력으로 인해 12%를 차지합니다.
- 과제:날씨 변화로 인한 영향은 거의 40%, 배터리 비용은 30% 증가하고 열악한 환경 조건에서는 성능이 25% 감소합니다.
- 업계에 미치는 영향:전기 의존도가 약 65% 감소하고 조명 효율이 50% 향상되어 지속 가능한 도시 인프라 개발이 향상됩니다.
- 최근 개발:제조업체의 55% 이상이 고급 태양광 모듈을 도입했으며, 42%는 에너지 최적화를 위해 AI 기반 스마트 제어 시스템을 통합했습니다.
태양광 가로등 시장은 글로벌 에너지 전환의 중요한 부분으로 계속 발전하고 있습니다. 자동화, IoT 및 하이브리드 태양광 기술의 통합으로 배치 효율성이 48% 향상되었습니다. 현재 공공-민간 파트너십은 전 세계 설치의 37%를 차지하고 있으며, 제품 혁신은 지속 가능성과 운영 비용 절감을 60%까지 촉진합니다. 개발도상국에서의 신속한 채택은 글로벌 제조업체를 위한 새로운 성장의 길을 조성하고 재생 에너지 생태계에서 시장의 입지를 더욱 공고히 하고 있습니다.
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태양광 가로등 시장 동향
태양광 가로등 시장은 재생 에너지 및 지속 가능한 인프라 프로젝트의 채택이 증가함에 따라 전 세계적으로 놀라운 확장을 목격하고 있습니다. 개발도상국 지방자치단체의 65% 이상이 에너지 비용 절감과 조명 효율성 향상으로 인해 태양열 가로등 솔루션을 채택했습니다. IoT 기반 모니터링 시스템과 통합된 스마트 태양광 가로등은 신규 설치의 거의 40%를 차지하며, 이는 지능형 에너지 관리에 대한 증가 추세를 반영합니다. 또한 정부 주도의 농촌 전화 프로그램 중 약 58%가 깨끗하고 친환경적인 도시화를 촉진하기 위해 태양광 가로등 시스템을 통합하고 있습니다. 시장은 또한 상업 및 산업 부문의 강력한 수요를 목격하고 있으며 전체 설치의 35% 이상을 차지합니다. 아시아 태평양 지역은 강력한 환경 규제와 인프라 현대화 노력으로 인해 50% 이상의 점유율로 시장을 장악하고 있으며 유럽이 23%로 그 뒤를 따르고 있습니다. 모션 센서, 리튬 이온 배터리 통합, 올인원 컴팩트 디자인과 같은 기술 혁신으로 작동 효율성이 거의 45% 향상되었습니다. 또한 탄소 중립 도시로의 전 세계적 변화로 인해 새로운 스마트 시티 프로젝트의 70% 이상이 태양광 가로등을 통합하여 이 부문의 제조업체와 서비스 제공업체에 일관된 기회를 창출했습니다.
태양광 가로등 시장 역학
스마트시티 및 그린 인프라 사업 확대
신흥 경제국의 72% 이상이 태양광 가로등이 지속 가능한 조명 솔루션의 핵심 구성 요소인 스마트 시티 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 거의 60%의 지방자치단체가 탄소 배출과 에너지 비용을 최소화하기 위해 태양열 조명에 대한 시범 프로젝트를 시작했습니다. 공공 조명 시스템에 태양광 기술을 통합하면 전력망 의존도가 약 48% 감소하여 재생 에너지 제조업체와 투자자에게 큰 기회를 제공합니다. 55% 이상의 도시 성장을 보이는 아시아 및 아프리카와 같은 지역의 급속한 도시화로 인해 태양광 가로등 인프라 채택이 지속적으로 강화되고 있습니다.
재생에너지에 대한 정부 지원 증가
65% 이상의 국가 정부가 재생 에너지 채택을 위한 인센티브 기반 프로그램과 보조금을 도입하여 태양광 가로등에 대한 수요를 크게 늘렸습니다. 현재 새로운 공공 기반 시설 조명 프로젝트의 약 52%가 태양 에너지 솔루션을 활용하도록 의무화되어 있습니다. 또한, 태양광 가로등 시스템의 에너지 절감 효과는 기존 그리드 기반 시스템에 비해 최대 70%에 달할 수 있습니다. 최종 사용자 사이에서 환경에 대한 인식이 높아지면서 특히 도시 및 농촌 지역 사회 개발 프로그램에서 기존 조명 시스템을 태양열 대체 조명으로 교체하는 일이 40% 이상 급증했습니다.
구속
"높은 초기 설치 및 유지 관리 비용"
기존 조명 시스템보다 거의 45% 더 많은 태양광 가로등과 관련된 높은 초기 설치 비용은 시장에서 상당한 제약으로 남아 있습니다. 배터리 교체 및 유지 관리 비용은 제품 수명 주기 동안 운영 비용의 20~25%를 추가로 차지합니다. 소규모 지방자치단체와 농촌 프로젝트의 약 38%는 자금 제한에 직면해 광범위한 채택이 지연되고 있습니다. 최근 몇 년간 기술 발전으로 인해 비용이 약 30% 감소했음에도 불구하고 저소득 지역의 예산 제약으로 인해 여전히 태양광 조명 인프라의 신속한 구축이 방해를 받고 있습니다.
도전
"간헐적인 태양 에너지 및 날씨 의존성"
폭우, 흐린 날, 겨울철 햇빛 제한 등 예측할 수 없는 기상 조건은 일사량이 일관되지 않은 지역의 설치 중 거의 40%에 영향을 미치는 큰 문제를 야기합니다. 열악한 기후 조건에서는 태양광 패널의 효율이 최대 35%까지 떨어져 조명 성능이 저하될 수 있습니다. 또한 온도 변화로 인한 배터리 성능 저하로 인해 시스템 수명이 거의 25% 정도 영향을 받습니다. 이러한 문제를 해결하려면 저조도 기간에 사용할 수 있도록 초과 에너지를 저장할 수 있는 고급 배터리 기술과 하이브리드 태양광 시스템이 필요하며, 다양한 기후대에서 일관된 성능을 보장합니다.
세분화 분석
2025년 146억 4천만 달러 규모의 글로벌 태양광 가로등 시장은 2026년 179억 7천만 달러에 도달하고 2035년까지 1,138억 9천만 달러로 급증하여 2025~2035년 동안 연평균 성장률(CAGR) 22.77%로 확대될 것으로 예상됩니다. 시장은 유형 및 응용 분야별로 분류되며, 두 가지 주요 조명 기술인 발광 다이오드(LED)와 소형 형광 램프(CFL)가 있습니다. 응용 분야 중 주거, 상업 및 산업 부문은 시장 확장에 크게 기여합니다. 에너지 효율적인 조명, 정부 보조금, 도시 전기화 계획에 대한 투자 증가로 인해 모든 분야에서 채택이 늘어나고 있습니다. LED 기반 가로등은 수명이 길고 에너지 효율성이 60% 더 높아 지배적이며, 대규모 도시 인프라 프로젝트와 재생 가능 통합 노력으로 인해 상업용 가로등이 전체 설치의 42% 이상을 차지합니다.
유형별
소형 형광등(CFL)
소형 형광등(CFL) 태양광 가로등은 기존 조명 설치의 상당 부분을 계속 차지하고 있으며 단기 프로젝트를 위한 비용 효율적인 대안을 제공합니다. 이러한 시스템은 초기 투자 민감도가 여전히 높은 저소득 지역에서 특히 널리 퍼져 있습니다. CFL 기반 태양광 조명은 전체 시장 설치의 약 28%를 차지하며 주로 지역 사회 조명 프로젝트에 사용됩니다. 그러나 수명과 에너지 효율성은 LED 기반 시스템보다 40% 낮습니다.
CFL 기반 태양광 가로등은 2025년 기준 시장 규모가 41억 달러로 전체 시장의 28%를 차지했다. 이 부문은 저렴한 제조 비용과 신흥 경제국의 농촌 채택에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.32%를 기록하며 적당히 확장될 것으로 예상됩니다.
발광 다이오드(LED)
LED 기반 태양광 가로등은 높은 발광 효율, 낮은 전력 소비 및 긴 작동 수명으로 인해 지배적입니다. 이 조명은 기존 모델에 비해 60% 이상 에너지를 절약합니다. 현재 전 세계 태양광 가로등 설치의 거의 72%가 LED 기술을 활용하여 다양한 기후 조건에서 더 나은 밝기와 성능을 제공합니다. 스마트 제어와 모션 센서의 통합으로 전 세계 스마트 시티 프로젝트 전반에 걸쳐 채택이 더욱 강화되었습니다.
LED 기반 태양광 가로등은 2025년 시장 규모가 105억 4천만 달러로 72%의 시장 점유율을 차지했다. 이 부문은 에너지 효율적인 도시 조명, 기술 혁신 및 스마트 인프라 투자에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 24.65%로 성장할 것으로 예상됩니다.
애플리케이션 별
주거용
주거 부문에서는 에너지 절약에 대한 인식이 높아지고 소규모 조명 키트의 가용성이 높아짐에 따라 태양광 가로등이 꾸준히 채택되고 있습니다. 전 세계적으로 새로 설치된 주거용 조명의 32% 이상이 현재 농촌 전력화 프로그램과 독립형 애플리케이션에 의해 구동되는 태양광 발전 방식입니다. 자립 가능한 에너지 시스템에 대한 관심이 높아지면서 출입이 통제된 지역사회와 주택 프로젝트의 도입도 늘어났습니다.
주거용 태양광 가로등 부문은 2025년 시장 규모가 39억 달러로 전체 시장의 27%를 차지했습니다. 가구 수준의 재생 에너지 인센티브와 유지 관리가 적은 조명 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년에서 2035년 사이에 CAGR 20.48%를 기록할 것으로 예상됩니다.
광고
상업용 애플리케이션은 도시 도로, 고속도로 및 공공 시설에 걸친 대규모 설치로 인해 태양광 가로등 시장을 지배합니다. 글로벌 프로젝트의 거의 42%가 이 범주에 속하며 스마트 시티 임무와 친환경 건축 표준이 지원됩니다. 센서 지원 조명 솔루션의 통합으로 운영 효율성이 55% 증가하여 지방 자치 단체 및 기업 캠퍼스에서 선호되는 선택이 되었습니다.
상업 부문은 2025년에 61억 5천만 달러의 시장 규모를 기록했으며 전체 매출의 42%를 차지했습니다. 인프라 현대화와 지속가능성 중심 정책 프레임워크에 힘입어 2026년부터 2035년까지 CAGR 23.65%로 성장할 것으로 예상됩니다.
산업용
태양광 가로등의 산업적 적용은 특히 제조 구역, 물류 허브 및 광산 지역 전반에 걸쳐 급속히 증가하고 있습니다. 이 부문은 운영 비용 절감 및 탄소 중립에 대한 강조가 높아지면서 전체 설치의 거의 31%를 차지합니다. 산업 프로젝트에서는 높은 조명 용량을 갖춘 견고한 내후성 태양광 조명 시스템에 대한 수요가 48% 증가했습니다.
2025년 산업 부문의 가치는 45억 9천만 달러로 전체 시장의 31%를 차지했습니다. 이는 지속 가능한 산업 인프라와 재생 에너지 규정 준수 의무화에 대한 전 세계적인 변화에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 22.12%로 확장될 것으로 예상됩니다.
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태양광 가로등 시장 지역별 전망
2025년 146억 4천만 달러 규모의 글로벌 태양광 가로등 시장은 2026년 179억 7천만 달러에 도달하고 2035년까지 1,138억 9천만 달러로 더욱 성장하여 예측 기간(2026~2035) 동안 연평균 성장률(CAGR) 22.77%로 확대될 것으로 예상됩니다. 지역적으로는 아시아 태평양 지역이 44%의 점유율로 시장을 장악하고 있으며, 유럽이 24%, 북미가 20%, 중동 및 아프리카가 12%를 차지하고 있습니다. 태양광 인프라의 급속한 채택, 정부 이니셔티브의 증가, 청정 에너지 배치에 대한 강조 증가는 모든 지역에서 성장을 주도하고 있습니다. 각 지역은 지역 정책, 기후 조건, 재생 에너지 인프라 투자 동향을 기반으로 고유한 기회를 제시합니다.
북아메리카
북미는 도시 개발 및 농촌 전기화 프로그램의 대규모 채택에 힘입어 태양광 가로등 시장에서 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 미국과 캐나다는 스마트 태양광 기술을 공공 인프라에 통합하는 데 중점을 두고 있으며 태양광 가로등 설치가 35% 증가하는 데 기여하고 있습니다. 탄소 중립을 위한 정부 이니셔티브와 노후화된 그리드 기반 조명 시스템 교체로 인해 주 전역에서 채택률이 더욱 가속화되었습니다. 시장에서는 지속가능성 요구로 인해 지난 몇 년간 상업용 설치가 거의 50% 성장했습니다.
북미 지역은 2025년 시장 규모가 29억 3천만 달러로 세계 시장 점유율의 20%를 차지했습니다. 이 지역은 재생 가능 투자 증가와 배출 제로 에너지 정책 구현에 힘입어 2026~2035년 동안 강력한 성장 모멘텀을 유지할 것으로 예상됩니다.
유럽
유럽은 엄격한 환경 정책과 에너지 효율 목표에 따라 태양광 가로등 채택의 주요 허브로 부상했습니다. 유럽 지방자치단체의 38% 이상이 기존 조명 시스템을 태양광 대체 시스템으로 교체했습니다. 탄소 중립에 대한 관심이 높아지면서 공공 부문 설치가 42% 증가했습니다. 도시 전체에 걸쳐 재생 가능 통합을 추진하는 유럽 연합의 노력으로 특히 교통 및 산업 통로에서 태양열 조명 시스템에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
유럽은 2025년 시장 규모가 35억 1천만 달러로 전체 시장 점유율의 24%를 차지했습니다. 이 지역은 태양광 및 배터리 기술의 지원 정책 프레임워크와 발전을 통해 계속 확장되고 있습니다.
아시아태평양
아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 대규모 스마트 시티 프로젝트, 강력한 정부 인센티브의 지원을 받아 전 세계 태양광 가로등 시장을 장악하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 태양광 기반 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이 지역은 전 세계 신규 설치의 거의 60%를 차지하며, 중국 도시의 70% 이상, 인도 도시의 65%가 공공 장소에 태양광 가로등을 채택하고 있습니다. 기술 혁신과 태양광 패널 비용 감소로 인해 농촌 및 교외 지역 채택이 55% 증가했습니다.
아시아태평양 지역은 2025년 시장 규모가 64억 4천만 달러로 전체 글로벌 시장의 44%를 차지했습니다. 이 지역은 광범위한 전력화 프로그램과 정부 주도의 재생 에너지 임무를 통해 지속적인 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 독립형 전기화 수요와 높은 태양광 조사 잠재력에 힘입어 태양광 가로등 시장에서 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 이 지역의 정부는 원격 및 농촌 지역 사회를 위한 태양광 조명에 점점 더 많은 투자를 하고 있으며 지난 10년 동안 설치 프로젝트가 46% 증가했습니다. 태양광 조명 시스템의 경제성과 독립형 지역에 대한 적합성으로 인해 아프리카 국가의 채택률이 급증하여 지역 에너지 자립에 크게 기여했습니다.
중동 및 아프리카는 2025년 시장 규모가 17억 6천만 달러로 전체 시장의 12%를 차지했습니다. 이 지역의 성장은 국가 재생 에너지 전략과 인프라 현대화에 대한 민관 협력을 통해 뒷받침됩니다.
프로파일링된 주요 태양광 가로등 시장 회사 목록
- BYD
- 비솔
- 리드선
- 브리지룩스
- 킹썬
- 태양광 조명 국제
- 일렉테크 인터내셔널
- 썬라이트
- 태양광발전회사(SEPCO)
- 바람과 태양
- 클리어 블루 테크놀로지스
- 유니루민
- 젬마 조명
시장 점유율이 가장 높은 상위 기업
- BYD:강력한 유통망과 앞선 태양전지 집적 기술을 바탕으로 글로벌 시장 점유율 약 14%를 점유하고 있다.
- 리드선:아시아 태평양과 유럽 전역에서 신속한 제품 혁신과 대규모 태양광 가로등 설치를 통해 전체 시장 점유율의 거의 11%를 차지했습니다.
태양광 가로등 시장의 투자 분석 및 기회
태양광 가로등 시장은 정부 인센티브와 민간 부문 참여에 힘입어 전 세계적으로 강력한 투자 모멘텀을 목격하고 있습니다. 현재 에너지 인프라 프로젝트의 68% 이상이 친환경 개발 목표의 일환으로 태양광 기반 조명 솔루션을 포함하고 있습니다. 투자자들은 에너지 절감 효과를 45% 향상시키는 고효율 태양광 모듈, 스마트 컨트롤러, IoT 지원 조명 시스템에 점점 더 집중하고 있습니다. 신흥 시장의 재생 에너지에 대한 벤처 캐피털 투자의 약 52%가 태양광 가로등 신생 기업 및 제조업체를 대상으로 했습니다. 또한 개발도상국 지방자치단체의 60% 이상이 장기적인 태양광 도입 계획을 약속하여 프로젝트 개발자, 기술 통합업체 및 배터리 제조업체에 지속적인 기회를 제공하고 있습니다. 향상된 내구성과 독립형 신뢰성으로 인해 하이브리드 태양광 가로등에 대한 수요가 38% 급증하여 기관 및 산업 투자자 모두에게 매력적인 투자 카테고리가 되었습니다.
신제품 개발
태양광 가로등 시장의 혁신은 빠르게 진화하고 있으며 제조업체의 55% 이상이 통합 리튬 이온 배터리와 동작 센서 시스템을 갖춘 차세대 태양광 가로등을 출시하고 있습니다. 에너지 절감 기술을 적용한 신제품은 기존 모델 대비 성능 효율이 최대 65% 향상됐다. 새로 출시된 제품 중 약 48%는 태양광 패널, 배터리, LED를 하나의 컴팩트한 디자인에 결합한 올인원 태양광 조명 솔루션에 중점을 두고 있습니다. BYD 및 Bridgelux와 같은 회사는 태양광 변환 효율과 야간 성능을 향상시키는 데 R&D 예산의 40% 이상을 투자했습니다. 또한 스마트 모니터링 기술의 도입으로 유지 관리 비용이 30% 절감되어 공공 및 민간 부문 프로젝트 모두에서 채택률이 높아졌습니다.
개발
- BYD:에너지 보유율을 42% 향상시키고 야간 조명 효율을 향상시키는 하이브리드 리튬-실리콘 배터리 기술을 갖춘 차세대 고효율 태양광 가로등을 출시했습니다.
- 리드선:AI 기반 모션 센서와 통합된 고급 스마트 태양광 가로등 시스템을 도입하여 에너지 낭비를 50% 줄이고 작동 수명을 향상시켰습니다.
- 브리지럭스:광 출력을 38% 증가시키는 초고휘도, 저전력 LED 모듈을 개발하여 LED 기술 포트폴리오를 확장하고 상업용 인프라 프로젝트의 채택을 높였습니다.
- 태양광 조명 국제:아시아의 여러 지방자치단체와 협력하여 태양열 공공 조명을 배치하여 도시 지역의 에너지 효율성과 적용 범위가 47% 향상되었습니다.
- 클리어 블루 기술:전 세계적으로 가동 시간 성능을 36% 향상시키고 운영 중단 시간을 거의 28% 줄인 태양광 가로등용 예측 유지 관리 플랫폼을 개발했습니다.
보고 범위
태양광 가로등 시장 보고서는 시장 규모, 유형 및 응용 프로그램별 세분화, 지역 전망 및 경쟁 환경을 포함한 주요 매개변수를 기반으로 포괄적인 범위를 제공합니다. 이 분석은 SWOT 평가를 통합하여 시장의 미래 궤도를 형성하는 주요 강점, 약점, 기회 및 위협을 강조합니다. 강점으로는 전 세계적으로 재생 가능 기반 조명으로의 60% 전환과 패널 효율성을 45% 향상시킨 기술 발전이 있습니다. 약점은 개발도상국의 30% 높은 설치 비용 장벽과 제한된 배터리 수명 문제에 중점을 둡니다. 현재 프로젝트의 70% 이상이 태양광 가로등 시스템을 통합하는 스마트 시티 인프라 확장에 기회가 있습니다. 위협에는 일관되지 않은 기상 조건과 공급망 의존성이 포함되어 거의 25%의 제조업체에 영향을 미칩니다. 보고서는 투자 전망을 추가로 평가하여 현재 진행 중인 녹색 에너지 자금의 52%가 태양광 인프라에 집중되어 있음을 강조합니다. 또한 IoT와 원격 모니터링 기술의 통합으로 운영 효율성이 40% 향상되어 태양광 가로등이 글로벌 시장 전반에 걸쳐 지속 가능한 도시 개발 전략의 핵심 구성 요소로 자리 잡았습니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
Residential, Commercial, Industrial |
|
유형별 포함 항목 |
Compact Fluorescent Lamps (CFL), Light Emitting Diodes (LED) |
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포함된 페이지 수 |
111 |
|
예측 기간 범위 |
2026 ~까지 2035 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 22.77% 예측 기간 동안 |
|
가치 전망 포함 항목 |
USD 113.89 Billion ~별 2035 |
|
이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2024 |
|
포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
|
포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |