스마트 그리드 센서 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(전압/온도 센서, 정전 감지 센서, 기타), 애플리케이션(스마트 에너지 미터, 고급 계량 인프라(AMI), 기타) 및 지역 통찰력 및 2035년 예측

스마트 그리드 센서 시장 규모

글로벌 스마트 그리드 센서 시장 규모는 2025년 5억 7천만 달러에서 2026년 6억 2천만 달러로 증가하여 2027년에는 6억 7천만 달러에 도달하고, 예상 수익은 2035년까지 12억 9천만 달러에 도달하여 2026~2035년 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.55%로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 확장은 전력망 현대화 및 실시간 모니터링 요구에 의해 주도됩니다. 유틸리티의 52% 이상이 오류 감지를 위해 센서를 배포하고 있으며, 46%는 운영 효율성을 개선하기 위해 자동화를 사용합니다. 재생 가능 통합 및 그리드 탄력성에 대한 투자가 지속적으로 채택을 촉진하고 있습니다.

미국 스마트 그리드 센서 시장은 고급 계량 인프라 및 SCADA 시스템의 채택 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 미국 유틸리티 기업의 57% 이상이 센서 기반 모니터링을 통해 배전 시스템을 업그레이드하고 있습니다. 주 차원의 에너지 프로젝트 전반에 걸쳐 정전 감지 센서 배치가 49% 증가한 것으로 보고되었습니다. 도시 그리드의 43% 이상이 IoT 지원 센서를 통합하고 있는 미국 시장은 스마트 그리드 인프라 기술에 대한 혁신과 투자의 선두에 서 있습니다.

주요 결과

• 시장 규모:2024년에는 5억 1,037만 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 8.55%로 2025년에는 5억 5,401만 달러에 도달하여 2033년에는 1,067.96백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인:유틸리티의 58% 이상이 실시간 모니터링에 중점을 두고 있습니다. 센서를 사용하여 그리드 효율성을 개선하는 데 46%가 소요됩니다.
• 동향:유틸리티의 44% 이상이 엣지 컴퓨팅 센서에 투자하고 있습니다. 39%는 AMI 시스템과의 통합에 중점을 둡니다.
• 주요 플레이어:Oracle Corporation, ABB, Itron, Landis+Gyr, Siemens AG 등.
• 지역적 통찰력:북미는 조기 채택으로 인해 스마트 그리드 센서 시장의 38%를 점유하고 있으며, 아시아 태평양은 33%, 유럽은 지속 가능성 노력으로 21%, 중동 및 아프리카는 그리드 현대화 이니셔티브를 통해 8%를 차지합니다.
• 과제:54%의 기업이 사이버 보안 문제에 직면해 있습니다. 42%는 대량의 센서 데이터를 관리하는 데 어려움을 겪고 있다고 보고했습니다.
• 업계에 미치는 영향:유틸리티의 48% 이상이 정전 대응을 개선했습니다. 센서 기술을 사용하여 로드 밸런싱이 36% 향상되었습니다.
• 최근 개발:제조업체의 41%가 에지 기반 센서를 출시했습니다. 38%는 농촌 그리드용 LPWAN 지원 센서 시스템을 도입했습니다.

스마트 그리드 센서 시장은 자동화, 연결성 및 예측 그리드 분석에 대한 관심이 높아지면서 빠르게 발전하고 있습니다. 이러한 센서는 전송 손실을 줄이고, 정전 관리를 개선하며, 분산된 에너지 분배를 구현하는 데 중추적인 역할을 합니다. 현재 설치의 51% 이상이 재생 가능 에너지원과의 통합을 지원하고 있으며, 47%는 실시간 통찰력을 위해 데이터 분석 플랫폼을 활용하고 있습니다. 시장은 강력한 정책 지원, 도시 에너지 수요 증가, 선진국과 신흥 경제국의 노후 인프라 현대화에 의해 주도됩니다.

스마트 그리드 센서 시장 동향

스마트 그리드 센서 시장은 고급 계량 인프라 및 자동화 기술의 배포 증가로 인해 상당한 변화를 겪고 있습니다. 유틸리티의 60% 이상이 스마트 센서를 그리드 현대화 프로젝트에 통합하여 신뢰성과 운영 효율성을 향상시켰습니다. 에너지 수요 증가와 분산형 발전 모델로 인해 실시간 모니터링 솔루션 채택이 55% 이상 급증했습니다. 예측 유지 관리 및 그리드 탄력성 개선을 위한 스마트 센서에 대한 유틸리티 투자가 40% 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 스마트 그리드 센서는 송배전 네트워크에서 점점 더 많이 사용되고 있으며, 배전 유틸리티의 45% 이상이 오류를 감지하고 더 빠른 정전 복구를 위해 이러한 시스템을 배포하고 있습니다. 재생 가능 에너지원을 전력 시스템에 통합하는 추세가 커지면서 센서 기반 그리드 밸런싱 애플리케이션이 38% 급증했습니다. 또한, 유틸리티 제공업체의 52%는 스마트 그리드 센서를 구현한 후 수요 예측 기능이 향상되었다고 보고합니다. 원격 모니터링 기능도 발전하고 있으며, 에너지 공급업체의 48% 이상이 변전소와 피더에 IoT 지원 스마트 센서를 배포하고 있습니다. 송전 회사의 33%가 채택한 엣지 컴퓨팅 센서는 중앙 집중식 지연 없이 빠른 의사 결정을 내리는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 센서의 저전력 광역 네트워크(LPWAN) 연결에 대한 수요가 44% 증가하여 농촌 그리드와 신흥 스마트 도시 전반에 걸쳐 광범위한 배포를 지원합니다.

스마트 그리드 센서 시장 역학

드라이버

그리드 신뢰성 및 에너지 효율성 목표 증가

58% 이상의 유틸리티 회사가 향상된 정전 감지 및 실시간 경고를 위해 스마트 그리드 센서를 통합하여 신뢰성 업그레이드를 우선시하고 있습니다. 현재 송전 인프라 프로젝트의 약 62%에는 가동 중지 시간을 최소화하고 부하 분산을 최적화하기 위한 지능형 센서 배포가 포함되어 있습니다. 스마트 센서를 사용하면 더 빠른 오류 위치 파악이 가능해 그리드 복원 시간이 40% 단축되었습니다. 운영 비효율의 28% 이상이 에너지 손실이기 때문에 스마트 센서의 채택은 정밀한 모니터링 및 제어를 통해 그리드 효율성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.

기회

스마트시티 확장 및 재생에너지 통합

스마트 시티 이니셔티브는 스마트 그리드 기술의 채택을 가속화하고 있으며, 지자체의 50% 이상이 고급 센서 시스템을 도시 그리드 인프라에 통합하고 있습니다. 재생 가능 에너지로의 전환으로 인해 태양열 및 풍력 통합을 위한 센서 애플리케이션이 42% 증가했습니다. 현재 에너지 분배 네트워크의 46% 이상이 스마트 그리드 센서를 활용하여 가변성을 관리하고 그리드 안정성을 유지하고 있습니다. 39% 이상의 정부가 스마트 그리드 투자에 대한 인센티브를 제공하면서 센서 제조업체와 기술 제공업체는 선진국과 개발도상국 모두에서 확대된 기회를 보고 있습니다.

구속

"높은 구현 비용 및 인프라 복잡성"

스마트 그리드 센서의 배치는 높은 초기 설정 비용과 통합 복잡성으로 인해 상당한 제약에 직면해 있습니다. 유틸리티 회사의 47% 이상이 예산 제약을 스마트 그리드 센서의 전면적인 채택에 대한 주요 제한 사항으로 보고했습니다. 센서 기술로 레거시 시스템을 개조하려면 인프라 업그레이드가 필요하며, 전송 회사의 41%가 이를 주요 장애물로 꼽습니다. 또한, 전력 유틸리티의 36%는 스마트 센서 출시를 지연시키는 요인으로 기존 기술과 신기술 간의 상호 운용성 문제를 꼽습니다. 기술 직원에 대한 교육 및 기술 향상 요구 사항은 운영 비용을 증가시키며, 유틸리티 운영자의 33%는 원활한 도입을 방해하는 주요 요인으로 꼽았습니다.

도전

"사이버 보안 위협 및 데이터 관리 문제"

사이버 보안에 대한 우려는 스마트 그리드 센서 시장에서 계속해서 주요 과제로 남아 있습니다. 유틸리티의 약 54%는 사이버 위험 완화를 스마트 센서 통합의 최우선 순위로 간주합니다. IoT 연결 센서의 사용이 증가하면서 공격에 대한 취약성이 증가했으며, 에너지 회사의 42%가 데이터 침해 또는 침입 시도와 관련된 사고를 보고했습니다. 또한, 스마트 센서에서 유입되는 막대한 양의 데이터를 관리하고 분석하는 일이 유틸리티 기업의 45%에게 큰 부담이 되어 실행 가능한 의사 결정이 지연됩니다. 분산된 그리드 전반에 걸쳐 안전한 실시간 통신을 보장하는 것은 전 세계 에너지 공급업체의 38% 이상에게 여전히 과제로 남아 있습니다.

세분화 분석

스마트 그리드 센서 시장은 유형과 애플리케이션을 기준으로 분류되어 송전, 배전, 모니터링 시스템 전반의 다양한 요구 사항을 해결합니다. 센서 유형은 전압 추적, 정전 감지, 변압기 부하 모니터링 및 동적 라인 평가에 적합합니다. 애플리케이션 측면에서 스마트 그리드 센서는 SCADA 시스템, 스마트 에너지 계량기 및 AMI 플랫폼을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다. 설치의 48% 이상이 고급 계량 인프라 애플리케이션에 속하며 37%는 감독 제어 기능을 지원합니다. 변압기 모니터링 센서에 대한 수요가 가속화되고 있으며, 유틸리티의 42% 이상이 사전 그리드 장비 관리에 중점을 두고 있습니다. 이러한 세분화는 도시와 농촌 네트워크 모두에서 스마트 인프라 개발을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.

유형별

• 전압/온도 센서:이 센서는 전기 부하 조건과 주변 온도 변화를 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 배전 시스템의 약 44%는 실시간 데이터 수집 및 성능 최적화를 위해 전압/온도 센서를 사용하여 더 나은 로드 밸런싱 및 변압기 보호를 가능하게 합니다.
• 정전 감지 센서:정전 감지 센서는 복구 시간을 단축하고 신뢰성을 높이기 위해 40% 이상의 전력 회사에서 배치되었습니다. 이러한 센서는 중단을 즉시 표시하여 자동화된 그리드 네트워크 전체에서 중단을 35% 이상 빠르게 해결하는 데 기여합니다.
• 변압기 모니터링 센서:전력 유틸리티의 42% 이상이 예측 유지 관리를 위해 변압기 모니터링 센서를 채택했습니다. 이 센서는 오일 온도 및 코어 부하 수준과 같은 성능 매개변수를 지속적으로 추적하여 장비 고장률을 31% 줄입니다.
• 동적 라인 등급 센서:동적 라인 등급 센서는 특히 고용량 전송 라인에서 사용이 증가하고 있으며 인프라 프로젝트의 33%에 실시간 열 등급 센서가 포함되어 있습니다. 이는 전류 흐름을 최적화하고 운영 효율성을 최대 28% 향상시키는 데 도움이 됩니다.
• 기타:이 범주에는 압력, 습도 및 오류 감지 센서가 포함됩니다. 전체적으로 센서 배포의 29%를 차지하며 지하 케이블 모니터링 및 마이크로그리드 지원과 같은 특수 애플리케이션에 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

애플리케이션별

• 스마트 에너지 미터:센서와 통합된 스마트 에너지 미터는 주거용 및 상업용 건물의 49%에서 사용됩니다. 이 계량기는 실시간 소비 데이터를 제공하여 에너지 낭비를 34% 이상 줄이고 청구 정확성과 수요 응답 프로그램을 향상시킵니다.
• 감독 제어 및 데이터 수집(SCADA):SCADA 시스템은 전체 스마트 센서 애플리케이션 점유율의 37%를 차지하며 그리드 운영의 실시간 원격 제어를 가능하게 합니다. SCADA와 센서의 통합으로 의사 결정 및 제어 효율성이 46% 향상되었습니다.
• 고급 계량 인프라(AMI): 고급 계량 인프라(AMI)48%로 가장 큰 애플리케이션 점유율을 나타냅니다. AMI의 센서는 유틸리티와 소비자 간의 양방향 통신을 가능하게 하여 에너지 분배 효율성을 향상시키고 운영 손실을 30% 이상 줄입니다.
• 기타:다른 애플리케이션에는 그리드 보안 모니터링, 자산 관리 및 환경 모니터링이 포함됩니다. 이는 스마트 센서 배포의 24%를 차지하며 그리드 현대화 및 지속 가능성 이니셔티브를 지원하는 특수 기능을 제공합니다.

지역 전망

스마트 그리드 센서 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 전역에서 수요가 증가함에 따라 다양한 지역적 존재감을 보여줍니다. 각 지역은 인프라 성숙도, 재생 가능 통합에 대한 투자, 유틸리티 서비스 디지털화의 영향을 받아 독특한 발전을 보여줍니다. 북미는 고급 그리드 기술과 지원 정책의 조기 채택으로 인해 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽에서는 현재 유틸리티 업그레이드의 48% 이상이 지속 가능성과 에너지 전환을 강력하게 추진하는 스마트 그리드 센서를 갖추고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 신흥 경제권의 그리드 확장 프로젝트와 도시형 스마트 시티 구축에 힘입어 급속한 성장을 목격하고 있습니다. 한편, 중동 및 아프리카 지역에서는 36% 이상의 국가에서 스마트 센서 설치를 시범적으로 진행하면서 전력 신뢰성을 높이고 전송 손실을 줄이는 데 주력하고 있습니다. 지방 정부와 민간 이해 관계자는 센서 기술이 장기 에너지 전략의 중심이 되면서 그리드 자동화에 투자를 집중하고 있습니다.

북아메리카

북미는 스마트 그리드 센서 시장을 선도하고 있으며, 53% 이상의 유틸리티 제공업체가 송전 및 배전 네트워크 전반에 걸쳐 센서 기술을 통합하고 있습니다. 미국 스마트 시티 프로젝트의 45% 이상이 전기 사용을 최적화하기 위해 스마트 센서를 통합했습니다. 캐나다는 스마트 그리드 센서가 배치된 지역에서 그리드 중단이 39% 감소했다고 보고했습니다. 또한 이 지역의 유틸리티 회사 중 50% 이상이 실시간 모니터링을 지원하기 위해 IoT 기반 센서에 투자하고 있습니다. 연방 기금과 공공-민간 파트너십은 농촌과 도시 지역 모두에 걸쳐 지속적인 센서 배포를 지원하여 향상된 그리드 신뢰성과 로드 밸런싱을 보장합니다.

유럽

유럽은 특히 서부와 북부 지역에서 스마트 그리드 센서의 채택이 가속화되는 것을 목격하고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​영국 전력회사의 48% 이상이 센서 기술을 채택하여 에너지 손실을 줄이고 전력망 효율성을 향상시켰습니다. 재생 가능 에너지원의 통합으로 동적 라인 등급 센서 설치가 41% 증가했습니다. 스웨덴 및 네덜란드와 같은 국가에서는 변압기 모니터링 센서를 사용하는 에너지 그리드의 35% 이상을 보고합니다. 지속 가능한 인프라를 촉진하는 EU 지원 이니셔티브로 인해 에너지 프로젝트의 38% 이상이 실시간 센서 네트워크를 채택하게 되었습니다. 그리드 디지털화는 계속해서 유럽 스마트 에너지 프로그램 전반의 핵심 주제입니다.

아시아태평양

아시아태평양 지역은 대규모 인프라 프로젝트와 정부 주도 에너지 현대화의 지원을 받아 스마트 그리드 센서 분야에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 부상하고 있습니다. 중국과 인도는 주요 그리드 확장과 스마트 시티 이니셔티브로 인해 지역 시장의 56% 이상을 차지합니다. 일본과 한국은 스마트 계량 시스템의 42% 이상에 센서를 통합했습니다. 이 지역에서는 부하 변동을 처리하기 위한 변압기 모니터링 센서에 대한 수요가 49% 증가한 것으로 나타났습니다. ASEAN 국가의 그리드 현대화에 대한 공공 투자로 인해 단기적으로 스마트 그리드 센서 배치가 40% 증가할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동&아프리카 지역은 특히 전력이 부족하고 부하가 많은 지역을 중심으로 스마트그리드 센서 도입이 꾸준한 진전을 보이고 있다. 이 지역 국가 중 36% 이상이 네트워크 안정성을 개선하기 위해 정전 감지 센서에 초점을 맞춘 파일럿 프로그램을 시작했습니다. UAE와 사우디아라비아는 유틸리티 그리드의 32% 이상이 IoT 기반 센서와 통합되어 선두를 달리고 있습니다. 남아프리카공화국은 그리드 인프라 현대화에 투자하여 온도 및 전압 센서 보급률이 29% 이상이라고 보고했습니다. 에너지 손실을 억제하고 전력 신뢰성을 향상시키기 위한 지역 이니셔티브로 인해 센서 채택이 전년 대비 34% 증가했습니다.

프로파일링된 주요 스마트 그리드 센서 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

스마트 그리드 센서 시장은 글로벌 그리드 현대화 노력과 지속 가능성 의무의 지원을 받아 강력한 투자 잠재력을 제시합니다. 52% 이상의 정부와 공공 기관이 지능형 그리드 센서 기술에 전용 자금을 할당하고 있습니다. 운영 효율성 향상을 목표로 예측 유지 관리 및 오류 감지 시스템에 대한 투자가 46% 증가했습니다. 에너지 인프라 개발자의 약 39%가 재생 에너지와의 통합을 위한 저전력, 고성능 센서 시스템에 투자하고 있습니다. 사모 펀드와 벤처 캐피털 회사도 스마트 그리드 혁신을 목표로 하는 신에너지 기술 자금의 31% 이상을 확보하는 등 관심이 증가하고 있습니다. 도심의 수요로 인해 고급 센서를 갖춘 스마트 시티 에너지 관리 프로그램에 대한 제안이 48% 증가했습니다. 또한, 국경을 넘는 스마트 그리드 협력은 합작 투자와 기술 이전을 장려하여 국제 센서 배포 프로젝트가 42% 증가하는 데 기여하고 있습니다. 기회는 배포뿐만 아니라 확장 가능하고 상호 운용 가능한 스마트 센서 플랫폼의 연구, 설계 및 제조에도 있습니다.

신제품 개발

스마트 그리드 센서 시장의 제품 개발은 소형화, 엣지 인텔리전스 및 무선 연결에 초점을 맞춘 혁신으로 가속화되고 있습니다. 45% 이상의 제조업체가 그리드 에지에서 실시간 분석을 가능하게 하는 AI 지원 센서를 개발하고 있습니다. 약 38%의 기업이 전압, 온도, 습도, 결함을 동시에 감지할 수 있는 다기능 센서를 출시하고 있습니다. 저전력 소비 설계로의 전환으로 인해 R&D 투자가 41% 증가했습니다. 신제품의 34% 이상이 LPWAN 및 NB-IoT 연결을 지원하여 원격 및 시골 그리드 위치에서의 배포를 개선합니다. 적응성과 사이버 보안을 보장하기 위해 센서 개발자의 29%가 실시간 펌웨어 업데이트 기능을 통합하고 있습니다. 기업들은 또한 다양한 유틸리티 플랫폼과의 원활한 통합을 위해 설계된 새로운 센서의 36%를 사용하여 개방형 통신 프로토콜을 우선시하고 있습니다. 이러한 혁신은 글로벌 스마트 그리드 인프라의 진화하는 요구 사항에 맞춰 모듈식, 상호 운용 가능, 자가 복구 센서 네트워크에 대한 증가 추세를 반영합니다.

최근 개발

• Siemens는 AI 기반 그리드 센서 솔루션을 출시했습니다.2023년에 Siemens는 실시간 오류 예측 및 자율 로드 밸런싱이 가능한 새로운 AI 통합 스마트 그리드 센서 라인을 출시했습니다. 이러한 시스템은 유럽과 북미 전역의 신규 그리드 프로젝트 중 36% 이상에 채택되었으며, 파일럿 설치 전반에 걸쳐 정전 대응 시간이 28% 개선되고 에너지 손실이 32% 감소한 것으로 나타났습니다.
• ABB는 차세대 변압기 모니터링 센서를 배포했습니다.2024년 초, ABB는 향상된 열 안정성과 예측 분석 기능을 갖춘 업그레이드된 변압기 모니터링 센서를 출시했습니다. 아시아 태평양 지역의 유틸리티 제공업체 중 41% 이상이 변압기 고장률을 줄이기 위해 이러한 센서를 통합했으며, 유지 관리 효율성이 35% 향상되고 계획되지 않은 가동 중지 시간이 30% 감소했다고 보고했습니다.
• Landis+Gyr 확장 LPWAN 호환 센서:Landis+Gyr는 농촌 그리드 모니터링을 개선하기 위해 2023년 중반에 LPWAN 지원 스마트 센서를 개발 및 출시했습니다. 이 센서는 낮은 대역폭 연결을 지원하며 원격 지역 전기화를 목표로 하는 유틸리티의 29% 이상에서 채택되었습니다. 초기 배포에서는 데이터 전송 신뢰성이 33% 증가하고 적용 범위가 38% 향상되었습니다.
• Itron은 통합 스마트 센서와 AMI 솔루션을 출시했습니다.2024년에 Itron은 고급 계량 인프라와 직접 통합되어 설치 및 모니터링 프로세스를 간소화하는 하이브리드 스마트 그리드 센서를 출시했습니다. 이 통합 플랫폼을 사용하는 유틸리티는 배포 시간이 27% 단축되고 도시 그리드 전반에 걸쳐 실행 가능한 그리드 데이터 흐름이 43% 이상 증가했습니다.
• 슈나이더 일렉트릭은 엣지 컴퓨팅 지원 센서를 개발했습니다.슈나이더 일렉트릭의 2023년 혁신은 스마트 그리드 센서에 엣지 컴퓨팅 기능을 추가하여 중앙 집중식 처리에 대한 의존도를 줄였습니다. 이러한 센서는 현재 중동 전역의 새로운 에너지 프로젝트의 31% 이상에서 사용되고 있으며, 이를 통해 유틸리티는 오류에 대한 40% 더 빠른 응답 속도를 달성하고 실시간 모니터링에서 대기 시간을 36% 줄일 수 있습니다.

보고 범위

스마트 그리드 센서 시장 보고서는 유형 및 애플리케이션별 세분화, 새로운 트렌드 및 경쟁 환경에 초점을 맞춰 모든 주요 지역에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 보고서는 18개 이상의 주요 제조업체를 평가하고 전략적 개발, 제품 혁신 및 시장 점유율 기여도를 설명합니다. 시장 통찰력의 52% 이상이 유틸리티 채택 패턴과 디지털화된 에너지 인프라에 대한 투자 전환에 중점을 두고 있습니다. 이 보고서에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 포괄하는 상세한 지역별 분석이 포함되어 있으며 글로벌 시장 활동의 90% 이상을 반영합니다. 전압 센서, 정전 감지 시스템, 변압기 모니터링 도구, 동적 회선 정격 기술과 같은 주요 유형에 대한 데이터 기반 통찰력을 제공합니다. 애플리케이션 기반 적용 범위에는 스마트 계량기, SCADA 시스템, AMI 플랫폼이 포함되며, 각각 분석된 사용 사례의 최소 25%를 차지합니다. 또한 이 보고서는 진행 중인 제품 개발 동향의 43% 이상을 강조하고 주요 기업의 2023~2024년 업데이트를 추적합니다. 시각적 데이터 매핑, 전략적 통찰력 및 미래 중심의 시장 기회를 통해 이 범위는 스마트 그리드 센서 시장에 진입하거나 확장하려는 이해관계자에게 필수적입니다.