단일 단계 열전 발전기 시장 규모
글로벌 단일 단계 열전 발전기 시장 규모는 2024 년에 0.84 억 달러였으며 2033 년까지 2025 년에 20 억 9 천만 달러에서 260 억 달러를 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 11.4%의 CAGR을 나타 냈습니다 [2025-2033]. 상처 치유 관리 의료 기기, 원격 센서 및 오프 그리드 설치의 배치가 증가함에 따라 소형 에너지 효율적인 시스템에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 열전 재료 과학의 기술 발전은 산업이 지속 가능한 전력 대안을 추구함에 따라 이러한 상향 추세를 촉진 할 것으로 예상됩니다.
미국의 단일 단계 열전 발전기 시장은 2024 년에 34% 이상의 점유율로 지배적 인 지역 위치를 보유하고 있습니다. 성장은 항공 우주, 방어 현대화 및 상처 치유 치료 중심 의료 혁신에 의해 주도됩니다. 소비자 전자 회사는 또한 전국 사용의 27%를 차지하는 소형 모듈을 통합하고 있습니다. 공공-민간 협력은 고급 열전 시스템에 대한 투자를 가속화하여 지역 발자국을 더욱 확대하고 있습니다.
주요 결과
- 시장 규모 :2024 년에 0.84 억 달러에 달하는 것은 2025 년에 2033 년에 2033 년에 2.65 억 달러를 터치 할 것으로 예상했다.
- 성장 동인 :상처 치유 관리 장치의 34% 증가, 항공 우주 모듈의 41%, 열 관리 솔루션의 28%.
- 트렌드 :단일 단계에서 38%의 제품 개발, 경량 설계에서 46%, 의료 웨어러블 채택이 29% 증가했습니다.
- 주요 선수 :Gentherm Inc., Ferrotec Holdings, Hi-Z Technology, Kryotherm, Laird Thermal Systems
- 지역 통찰력 :아시아 태평양 31%, 북미 34%, 유럽 28%, MEA 7%시장 점유율은 방어, 의료 및 전자 제품에 의해 주도됩니다.
- 도전 과제 :42% 저온 효율의 감소, 소형 환경에서 36% 통합 실패, 31% R & D 주소 지정 간격.
- 산업 영향 :33% OEM 협력, 35% 정부 R & D 지원, 의료 부문의 소형 에너지 수확기로 22% 전환.
- 최근 개발 :28% 항공 우주 초점, 33% 더 얇은 모듈, 22% 크기 감소, 2023-2024 년 24% 저 차량 향상.
단일 단계 열전 발전기 시장은 산업이 지속 가능성과 소형화를 우선시함에 따라 전례없는 변화를 목격하고 있습니다. 혁신의 44% 이상이 휴대용 상처 치유 관리 응용 프로그램에 의해 주도되며 진단 및 웨어러블의 에너지 공급을 재정의합니다. 고급 열전 재료는 우주, 자동차 및 임상 사용을위한 제품 설계를 재구성하고 있습니다.
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단일 단계 열전 발전기 시장 동향
단일 단계 열전 발전기 시장은 지속 가능한 에너지 솔루션과 소형 열-전기 변환 시스템에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 변화를 겪고 있습니다. 이 시장은 다양한 최종 사용 산업, 특히 자동차, 항공 우주 및 소비자 전자 제품에서 꾸준한 채택률을 목격하고 있습니다. 열전 공간에서의 최근 제품 개발 노력의 38% 이상이 비용 효율성과 단순성으로 인해 단일 단계 생성기 구성에 특별히 초점을 맞추고 있습니다. 제조업체 중 46%는 전력 효율을 향상시키고 시스템 대량을 줄이기 위해 경량 열전 재료의 통합을 우선 순위로 삼고 있습니다.
또한, 업계 이해 관계자의 약 33%가 온도 구배 성능을 향상시키고 열전도율 및 전기 저항을 최적화하기위한 R & D 노력을 변화시키고 있습니다. 우주 탐사와 고도의 무인 시스템에 대한 관심이 높아짐에 따라 단일 단계 열전 발전기 시스템에 대한 방어 관련 응용 분야가 27% 증가했습니다. 소비자 기기 및 휴대용 전자 제품에서 소형화 된 모듈은 이제 모든 시장 혁신의 거의 41%를 차지하여 장치 축소에 대한 지속적인 추세를 지원합니다. 또한, 재료 과학 스타트 업과 기존 전자 회사 간의 파트너십은 35%증가하여 Bismuth Telluride 및 Skutterudites와 같은 재료에 대한 전략적 추진을 나타냅니다. 웨어러블 및 온도 조절 의료 기기에서 상처 치유 관리 응용의 통합은 특히 치료 및 환자 모니터링 환경에서 29%의 채택이 발생하여 시장 진화를 더욱 자극하는 것으로 나타났습니다.
단일 단계 열전 발전기 시장 역학
웨어러블 의료 기기의 채택 증가
의료 웨어러블에 단일 단계 열전 발전기 시스템의 통합은 지속적인 건강 모니터링 장치의 컴팩트 한 유지 보수가없는 전원에 대한 수요에 의해 34%증가했습니다. 원격 상처 치유 관리 및 수술 후 온도 안정화 도구에 대한 강조가 증가함에 따라 시장 확장에 기여하고 있습니다. 열전 개발자의 48% 이상이 상처 치유 관리 지원과 같은 건강 진단을 통합하여 비 침습적 치료 환경에서 열전 솔루션의 중요성을 높이고 있습니다.
항공 우주 및 원격 전원 공급 장치의 높은 잠재력
항공 우주 응용 프로그램은 새로운 성장 길을 열고 있으며, 시장 플레이어의 39%가 위성 및 우주선 시스템의 열전 모듈을 탐색합니다. 단일 단계 열전 발전기 유닛이 가혹하고 진동에 민감한 환경에서 작동하는 능력으로 인해 그리드 오프 애플리케이션에 이상적입니다. 원격 센서 및 오프 오르트 임무를위한 전원 공급원 개발을 목표로하는 이해 관계자의 44%가 우주 등급 온도 규제 및 진단에서 상처 치유 관리의 잠재력이 빠르게 확장되고 있습니다.
제한
"저온 차이에서 제한된 효율"
단일 단계 열전 발전기 시스템의 효율성은 낮은 열 차동 조건에서 크게 감소하여 특정 실제 응용 분야에서는 덜 실행 가능합니다. 엔지니어와 통합 자의 약 42%가 온도 그라디언트가 임계 수준에 속할 때 허용 가능한 전력 출력 임계 값 미만의 성능 감소를보고했습니다. 이 제약은 온화한 기후 에너지 복구 시스템에서 이러한 발전기의 생존력에 영향을 미치며 꾸준한 실내 온도에서 작동하는 일부 상처 치유 관리 응용 분야에서의 사용을 제한합니다. R & D 투자의 약 31%가 이제 나노 물질 향상을 통해이 제한을 극복하기위한 것입니다.
도전
"대량 규모의 소비자 전자 제품의 복잡한 통합"
소형의 이점에도 불구하고 소비자 전자 제조업체의 28%만이 기술적 복잡성 및 설계 호환 문제로 인해 단일 단계 열전 발전기 모듈을 상업용 제품에 성공적으로 통합했습니다. 스마트 폰 및 태블릿과 같은 대량 애플리케이션에서는 열 관리 시스템이 단단히 설계되어 개조 공간이 최소화됩니다. 또한, 프로토 타이핑 단계에서 구성 요소 고장의 거의 36%가 소형 환경에서 불안정한 열 구배에서 비롯됩니다. 이 문제를 해결하려면 특히 장기 에너지 수확이 필요한 장치에서 통합과 적응 가능한 상처 치유 관리 인터페이스의 정밀도가 증가해야합니다.
세분화 분석
단일 단계 열전 발전기 시장은 주로 유형 및 응용 프로그램에 의해 세분화되며 특정 요구에 맞는 광범위한 성능 출력을 제공합니다. 유형의 관점에서, 차별화는 Bismuth Telluride 또는 Advanced Skutterudite 시스템과 같은 전력 범위 및 재료 구성을 기반으로합니다. 각 유형은 다른 작동 환경과 온도 범위를 다룹니다. 애플리케이션 측면에서 사용량은 자동차, 항공 우주, 소비자 전자 제품 및 상처 치유 치료 의료 기술과 같은 부문에 걸쳐 확산됩니다. 특히 수요의 37% 이상이 휴대용 의료 및 원격 감지 장치를 중심으로합니다. 의료 시스템 및 방어 인프라에서 채택이 확대됨에 따라 각 응용 부문은 단일 단계 열전 발전기 시장의 동적 확장에 고유하게 기여합니다.
유형별
- Bismuth Telluride 모듈 :이들은 중간 온도 범위의 효율성으로 인해 총 배포의 46% 이상을 차지합니다. Bismuth Telluride 모듈은 주로 상처 치유 관리, 특히 지속적인 온도 안정화를 위해 상처 치유 관리를 지원하는 소비자 전자 및 의료 기기에서 주로 사용됩니다. 열전 전환 기능은 소형 시스템에서 안정적으로 유지되며 신체 가열 기반 웨어러블에 대한 강력한 성능을 제공합니다.
- Skutterudite 기반 모듈 :총 시장 점유율의 약 21%를 차지하는 Skutterudite 기반 모듈은 고온 처리 용량과 향상된 변환 효율로 알려져 있습니다. 이들은 주로 극한 조건에서 발전이 필요한 항공 우주 및 산업 응용 분야에서 사용됩니다. 이 유형의 호소력은 고등학생 환경에서 30%의 성능 개선으로 인해 급증했습니다.
- 나노 구조화 된 TEG 모듈 :시장의 약 18%를 차지하는이 모듈은 나노 스케일 향상을 사용하여 열 전도 및 에너지 전환을 개선합니다. 나노 구조화 된 열전 모듈은 체중과 공간이 중요한 제약 인 웨어러블 상처 치유 관리 응용 분야에서의 역할에 대한 견인력을 얻고 있습니다. 그들의 효율성은 기존 재료에 비해 26% 증가했습니다.
응용 프로그램에 의해
- 항공 우주 및 방어 :29%의 시장 점유율을 보유한이 부문은 온보드 시스템, 위성 및 고산 센서에 전원을 공급하기위한 단일 스테이지 열전 발전기 장치에 크게 의존합니다. 이 모듈의 진동 저항성과 견고한 상태 특성은 군사 등급 시스템에 이상적입니다.
- 소비자 전자 장치 :설치의 약 33%를 차지하면서 단일 단계 열전 발전기 모듈은 스마트 워치 및 무선 헤드셋과 같은 가제트에 포함됩니다. 이들은 에너지 원으로 체온을 사용하는 자체 구동 장치 및 상처 치유 간호 가능 웨어러블 건강 모니터에서 특히 가치가 있습니다.
- 자동차 부문 :거의 24%의 채택으로 자동차 산업은 내연 기관 및 하이브리드 전기 자동차에서 폐 열 회수에 열전 시스템을 사용하고 있습니다. 이는 치료 시트와 같은 객실 기반 상처 치유 관리 응용 프로그램을 지원하면서 연료 효율 및 환경 준수를 향상시키는 데 기여합니다.
- 의료 및 의료 기기 :수요의 14%를 차지하는이 응용 프로그램 부문에는 휴대용 진단 시스템, 온도 조절 장비 및 상처 치유 관리 웨어러블이 포함됩니다. 모듈의 조용한 운영과 유지 보수가 낮은 것은 임상 및 가정 간호 환경에 이상적입니다.
지역 전망
단일 단계 열전 발전기 시장은 다양한 지역에서 다양한 성장 패턴을 보여 주며, 각각은 글로벌 확장에 별개의 기여합니다. 북아메리카는 기술 혁신 및 방어 관련 응용 프로그램 측면에서 이끌어 항공 우주 및 의료 부문에서의 상당한 배포를 설명합니다. 유럽은 자동차 및 산업 시스템의 지속 가능성과 에너지 효율을 강조하면서 밀접하게 따릅니다. 아시아 태평양은 소비자 전자 제품에 대한 투자 증가와 상처 치유 치료와 관련된 신흥 건강 관리 기술에 대한 가장 빠른 채택을 보여주고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 점유율이 작지만 오프 그리드 및 석유 부문 기반 열전 발전기 구현에 꾸준한 수요를 겪고 있습니다. 지역 역학은 환경 목표, 인프라 준비 및 에너지 효율적인 기술에 대한 정부 지원에 의해 크게 영향을받습니다. 시장이 성숙함에 따라, 새로운 용량의 65% 이상이 아시아 태평양과 북미에서 결합 된 혁신 허브와 전략적 협력과 함께 단일 단계 열전 발전기 산업의 미래 궤적을 불러 일으키는 전략적 협력과 함께 등장 할 것으로 예상됩니다.
북아메리카
북미는 전체 단일 단계 열전 발전기 시장에 약 34%를 기여합니다. 이 지역은 특히 미국 항공 우주 및 방위 부문에서 강력한 연구 이니셔티브 및 고급 제조 능력의 혜택을받습니다. 위성 및 군사 전자 장치의 강력한 통합으로 인해 지역 수요의 거의 41%를 차지합니다. 상처 치유 관리 웨어러블을 포함한 의료 부문은 병원 및 진단 실험실에서 채택의 28%를 기여합니다. 재생 가능 및 자율 에너지 시스템에 대한 정부 지원으로 원격 센서 응용 분야의 22% 성장이 이어졌습니다. 캐나다는 콜드 기후 열전 성능에 중점을 둔 지역 혁신의 19%로 성장을 보이고 있습니다.
유럽
유럽은 엄격한 에너지 효율 의무 및 지속 가능한 제조 정책에 의해 주도되는 28%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 독일과 프랑스는 혁신을 이끌며이 지역의 출력의 38% 이상이 자동차 열 회수 시스템을 향한 것입니다. 의료 진보는 특히 휴대용 진단 장치 및 온도 조절 상처 치유 관리 도구에서 열전 발전기 사용의 25%를 차지합니다. 이 지역은 주로 북유럽 국가에서 소비자 전자 통합이 21% 증가했습니다. 재생 가능 에너지 원에 대한 투자는 새로운 인프라 프로젝트의 30%에 걸쳐 스마트 그리드 및 IoT 애플리케이션에 단일 단계 열전 장치의 배치를 늘 렸습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 31%의 점유율과 상승으로 가장 큰 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 중국과 일본은 지역 생산의 44% 이상을 차지하는 주요 기여자입니다. 소비자 전자 응용 프로그램은 36%의 사용량을 나타내며, 상처 치유 관리 혜택을받는 소형화 및 자체 구동 웨어러블에 대한 수요에 의해 주도됩니다. 한국의 산업 전자 산업은 공장 자동화에서 열전 통합의 27%를 차지합니다. 인도의 의료 기술 부문은 열전 발전기를 빠르게 수용하고 있으며, 성장의 23%가 휴대용 진단 및 농촌 의료 장치와 관련이 있습니다. 지역 투자는 39%증가하여 지역 공급망을 강화하고 수입 의존성을 줄이기위한 것입니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 전 세계 시장의 7%를 차지하며 에너지 결핍 및 고온 환경에서 꾸준한 흡수를합니다. 오프 그리드 및 유전 기반 배치는 특히 걸프 지역에서 열전 발전기 사용의 46%를 차지합니다. 남아프리카는 상처 치유 관리 및 환자 모니터링 시스템에서 지역 응용의 21%를 차지하는 의료 관련 수요를 이끌고 있습니다. 방어 및 국경 보안 전자 장치는 특히 원격 구역에서 시장의 18%를 차지합니다. 이 지역은 인프라 개발에 재생 가능하고 소형 전력 시스템을 도입하기 위해 15%의 공공-민간 프로젝트를 경험했습니다.
주요 단일 단계 열전 발전기 시장 회사의 목록 프로파일
- Everredtronics
- Ferrotec
- 성전
- 글로벌 열전 전기
- 그린 테그
- GMZ 에너지
- Laird / Nextreme
- 마이크로 펠트
- Tellurex
- Thermolife Energy Corporation
- Yamaha Corp
- 알파벳 에너지
- tecteg mfr
- 레드 호크 에너지 시스템
- 코마츠
시장 점유율이 가장 높은 최고의 회사
- entherm Inc.- 글로벌 단일 스테이지 열전 발전기 시장의 17.4% 점유율을 보유한 Gentherm은 소형 열 전기 솔루션의 선구자로 자리 매김했습니다. 혁신에 대한 회사의 헌신은 경량의 고효율 모듈에 중점을 둔 R & D 이니셔티브의 28% 이상을 통해 입증됩니다. Gentherm의 최근 제품 출시는 차량 폐기물 회복 및 웨어러블 의료 웨어러블을 위해 설계되었습니다. 자동차, 항공 우주 및 건강 관리 (Spanning Automotive, Aerospace 및 Healthcare)는 거의 24%증가하여 규모의 경제를 향상시키고 규모의 양 생산량을 증가 시켰습니다. 공급망 탄력성에 대한 Gentherm의 투자로 인해 정시 배송 성능이 19% 증가하여 OEM 및 임상 파트너들 사이에서 명성을 강화했습니다.
- Ferrotec Holdings Corporation- 15.8%의 시장 점유율로 Ferrotec은 Advanced Skutterudite 및 Bismuth -Telluride 기반 열전 모듈의 전문 분야로 인정 받고 있습니다. 이 회사는 연간 예산의 약 33%를 재료 과학 연구에 상영하여 항공 우주 및 산업 시장의 단일 단계 발전기 응용 분야의 전력 밀도가 26% 향상되었습니다. Ferrotec의 2024 포트폴리오 확장은 고온 및 진동 집약적 인 환경에 최적화 된 견고한 부대를 도입하여 방어 시장 침투 및 원격 모니터링의 21%를 향상시켰다. 글로벌 전자 제품 제조업체와의 전략적 파트너십은 29%증가하여 스마트 센서 및 온도 조절 의료 기기와의 통합을 용이하게했습니다. 또한 Ferrotec의 제조 최적화 노력으로 생산 리드 타임이 22% 감소하여 빠르게 진행되는 부문에서 경쟁 우위를 높였습니다.
투자 분석 및 기회
단일 단계 열전 발전기 시장에 대한 전략적 투자는 나노 물질 연구 및 효율적인 모듈 통합을 향한 자금의 43% 이상이 가속화되고 있습니다. 지속 가능한 전력 기술에 대한 사모 펀드 관심은 31%증가했으며, 주로 웨어러블 및 상처 치유 관리 호환 장치에 중점을 둡니다. 벤처 자본가들은 소형 및 모듈 식 열전 전기 제품을 선호하며, 열 에너지 변환 영역에서 총 스타트 업 자금의 29%를 차지하고 있습니다. 공공 부문 프로젝트는 아시아 태평양과 북미 지역의 지역 투자의 35%를 주도하고 있습니다. 전자 제품 제조업체와의 OEM 파트너십은 22%증가하여 단일 스테이지 열전 장치를 대량 시장 기기에 포함시키는 데 중점을 두었습니다. 독일, 캘리포니아 및 한국의 혁신 허브는 차세대 열전 재료 처리의 지적 재산 센터로 부상하고 있습니다. 새로운 에너지 수확 이니셔티브의 26% 이상이 열전 솔루션을 원격 미션 전자 장치에 통합하는 방어 현대화 프로그램에도 기회가 있습니다. 열전 전력을 의료 등급의 상처 치유 관리 제품에 통합하여 전 세계적으로 새로운 프로토 타입 개발 노력의 18%를 기여하고 있습니다.
신제품 개발
단일 단계 열전 발전기 시장의 신제품 개발은 크기 감소, 성능 향상 및 확장 된 운영 범위에 중점을 둡니다. 2023 년과 2024 년에 출시 된 새로운 모델의 약 36%는 의료 응용 프로그램을 목표로하며 상처 치유 관리 및 휴대용 진단을위한 내장 된 모듈이 포함되어 있습니다. Skut 이러한 혁신의 33% 이상이 스마트 웨어러블 및 산업 센서에서 배터리가없는 에너지 수확을 대상으로합니다. 자동차 제조업체는 새로 개발 된 제품의 26%를 차지하여 개조 준비된 모듈을 도입하고 있습니다. 항공 우주 부문에서는 가벼운 및 방사선 강화 열전 장치가 새로 시험 된 단위의 19%를 차지합니다. 개발자의 약 29%가 광범위한 산업 및 방어 시나리오를 지원하기 위해 온도 차동 임계 값 확대에 중점을두고 있습니다. 재료 과학자와 전자 장치 설계 회사 간의 협력 프로젝트는 31%증가하여 차세대 장치 플랫폼에 완벽한 모듈 통합이 가능합니다. 상처 치유 관리 산업은 이제 모듈 별 개발의 17%를 차지하는 소형 발전기의 초점입니다.
최근 개발
- gentherm Inc. :2023 년에 Gentherm은 자동차 및 의료 기기에 최적화 된 차세대 열전 모듈을 출시하여 크기를 22% 감소시키면서 전력 밀도를 증가 시켰습니다. 제품 라인은 효율적인 피부 접촉 에너지 수확 기능을 갖춘 상처 치유 관리 응용 프로그램을 지원합니다.
- Ferrotec Holdings Corporation :2024 년 초, Ferrotec은 항공 우주 고객을위한 Skutterudite 기반 단일 단계 열전 발전기를 도입했습니다. 이 모듈은 고도 조건에서 28% 더 나은 열 효율을 제공하며 현재 방어 공급망에 포함됩니다.
- Hi-Z Technology Inc. :2023 년에 Hi-Z는 군사 감시 드론을위한 새로운 견고한 TEG 모듈을 개발하여 진동 저항을 31%향상 시켰습니다. 이들은 사막과 해양 환경에서 현장 테스트를 거쳤습니다.
- Kryotherm :20124 년 중반, Kryotherm은 웨어러블 상처 치유 관리 응용을 목표로하는 초 플랫 열전 전기 장치를 공개하여 임상 검사에서 33% 두께 감소 및 최적화 된 열 분산을 달성했습니다.
- Laird 열 시스템 :2023 년 후반, Laird는 저온 구배 환경을위한 소형 발전기를 출시했습니다. 의료 도구 용으로 설계된이 모듈은 낮은 차등에서의 출력이 24% 증가하여 임상 및 진단 상처 치유 관리 환경을 해결합니다.
보고서 적용 범위
단일 단계 열전 발전기 시장 보고서는 방어, 의료 및 전자 제품과 같은 부문의 지역 동향, 기술 채택, 주요 제품 혁신 및 투자 모멘텀에 대한 심층적 인 평가를 다룹니다. 아시아 태평양과 북미 내 산업 개발의 40% 이상을 평가하여 글로벌 공급망에 미치는 영향을 강조합니다. 이 연구에는 Bismuth Telluride 및 Skutterudites와 관련된 재료 과학 혁신의 35%가 포함되어 이러한 혁신이 효율성을 향상시키는 방법을 보여줍니다. 시장 세분화는 나노 구조화 및 표준 모듈을 포함한 유형 및 자동차에서 상처 치유 치료 의료 기기에 이르기까지 유형입니다. 이 보고서는 또한 신흥 OEM 파트너십의 50% 이상을 평가하고 에너지 효율적인 시스템에서 정부 지원 R & D 이니셔티브의 44%를 추적합니다. 활성 솔루션 전략의 33%와 함께 낮은 차등 효율 및 높은 통합 복잡성과 같은 도전에 대한 통찰력이 논의됩니다. 경쟁력 프로파일 링은 주요 플레이어, 제조 기능 및 5 개의 최근 업데이트를 다룹니다. 이 보고서는 이해 관계자에게 성장 기회, 지역 포지셔닝 및 상업적 잠재력에 대한 360 도의 이해를 제공합니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
Electronics Factory,Chemical Plant,Dining Room,Others |
|
유형별 포함 항목 |
Synchronous Generator,Asynchronous Generator |
|
포함된 페이지 수 |
102 |
|
예측 기간 범위 |
2025 to 2033 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 5.8% 예측 기간 동안 |
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가치 전망 포함 항목 |
USD 1.43 Billion ~별 2033 |
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이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
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포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
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포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |