종자 코팅 첨가제 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형 (폴리머, 착색제, 펠릿, 미네랄/경석, 활성 성분), 응용 (시리얼 및 곡물, 채소, 꽃, 장식 및 기타 및 기타) 및 지역 통찰력 및 2033 년 예측.

종자 코팅 첨가제 시장 규모

글로벌 종자 코팅 첨가제 시장 규모는 2024 년에 22 억 달러였으며 2025 년에 239 억 달러를 터치 할 것으로 예상되며 2033 년까지 45 억 5 천만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 8.4%의 CAGR을 나타 냈습니다 [2025–2033]. 시장은 고효율 작물 투입에 대한 수요가 증가함에 따라 발생하는 성장이 가속화되고 있으며, 종자 생산자의 45% 이상이 중합체 기반 코팅을 사용합니다. 처리 된 종자의 약 52%는 특히 곡물과 채소에서 발아 속도와 묘목 활력을 향상시키는 첨가제를 포함합니다. 바이오 기반 코팅은 유기농 농장의 약 27%에서 사용되는 추진력을 얻고 있으며 전 세계적으로 지속 가능한 채택을 촉진합니다.

미국 종자 코팅 첨가제 시장은 기술 혁신과 다기능 코팅에 대한 수요 증가로 인해 크게 확대되고 있습니다. 미국 종자 공급업체의 38% 이상이 종자 추적성과 질병 저항성을 개선하기 위해 착색제와 활성 성분을 채택했습니다. 현재 미국 전역의 야채 종자 유통업체 중 약 42%가 종자 흐름과 파종 정밀도를 향상시키기 위해 펠릿 첨가제를 사용하고 있습니다. 또한 미국 농부의 31%는 미량 영양소를 통합하여 발아율을 높이고 조기 작물 개발을 개선하는 첨가제를 선호하는 것으로 나타났습니다.

주요 결과

• 시장 규모 :2024 년에 2.2 억 달러에 달하는 2025 년에는 2033 년에 8.4%의 CAGR로 2033 달러에서 4.56 억 달러를 터치 할 것으로 예상했다.
• 성장 동인:52% 이상의 농부들이 발아를 강화하고 전반적인 수확량 품질과 균일성을 높이기 위해 처리된 종자를 사용합니다.
• 트렌드 :약 27%의 제조업체가 지속 가능성 및 규제 요구 사항을 충족하기 위해 바이오 기반 및 미세 플라스틱이 없는 코팅으로 전환하고 있습니다.
• 주요 플레이어:BASF, Bayer, Clariant, Croda International, Sensient Technologies 등.
• 지역 통찰력 :북미는 첨단 종자 기술로 인해 39%의 점유율을 차지하고 있으며, 강력한 규제 기준으로 인해 유럽이 31%, 아시아 태평양이 식품 수요 증가로 22%, 라틴 아메리카가 5%, 중동 및 아프리카가 3%를 차지합니다.
• 과제:회사의 약 41%가 공식 비용 상승과 엄격한 글로벌 환경 준수 프로토콜로 인해 문제에 직면 해 있습니다.
• 업계에 미치는 영향:종자 가공업자의 34% 이상이 다기능, 지속 가능한 고성능 첨가제에 대한 수요로 인해 운영상의 변화를 보고했습니다.
• 최근 개발 :회사의 거의 29%가 지역 적응을 위해 생분해 성, 안료 기반 또는 AI 형 첨가제 기술을 출시했습니다.

종자 코팅 첨가제 시장은 필름 코팅, 펠릿화 및 활성 성분 통합의 혁신으로 빠르게 변화하고 있습니다. 맞춤형 솔루션이 현재 40% 이상을 차지하고 있습니다.상업용 씨앗치료. 정밀 농업이 확대됨에 따라 공급업체 중 약 48%가 효율성 향상을 위해 디지털 제제 플랫폼에 투자하고 있습니다. 가뭄에 강한 종자에 대한 수요가 증가하면서 특히 아시아 태평양 지역에서는 수분을 유지하는 미네랄 기반 첨가제의 사용이 늘어나고 있습니다. 바이오 기반 및 미세 플라스틱이 없는 제품이 선호되면서 제품 개발 파이프라인의 약 36%가 지속 가능성 중심 혁신에 초점을 맞춰 종자 코팅 첨가제 산업 내 경쟁 역학을 재편하고 있습니다.

종자 코팅 첨가제 시장 동향

시드 코팅 첨가제 시장은 고급 농업 관행과 정밀 농업 기술의 채택이 증가함에 따라 주목할만한 확장을 경험하고 있습니다. 전 세계 종자 제조업체의 약 45%가 폴리머 기반 시드 코팅 용액으로 이동하여 발아 및 균일 한 종자 성장을 향상 시켰습니다. 시드 코팅 첨가제, 특히 폴리머 및 착색제의 사용은 종자 보호 및 식별의 이점으로 인해 지난 몇 년 동안 38% 이상 증가했습니다. 필름 코팅은 종자 처리에 사용되는 총 첨가제의 거의 30%를 차지하며 바인더 기반 기술은 종자 처리 산업간에 견인력을 얻습니다.

전 세계적으로 바이오 기반 종자 코팅 첨가제는 수요가 급증하는 것을 목격하고 있으며, 현재 생산자의 27% 이상이 유기농 성분을 코팅에 통합하여 지속 가능한 농업 부문에 호소합니다. 또한, 농민의 50% 이상이 살충제와 살균제를 결합한 종자 코팅 제형을 선호하여 다기능 첨가제의 판매가 증가합니다. 펠릿 첨가제의 채택률은 특히 야채 및 원예 종자와 같은 고 부가가치 작물 세그먼트에서 22%증가했습니다. 또한, 물 흡수 효율을 향상시키는 종자 코팅 첨가제는 건조하고 반 건조한 지역에서 인기를 얻었으며 사용량은 33%증가했습니다. 이 추세는 종자 품질과 작물 생산성을 보장하는 맞춤형, 효율적이며 지속 가능한 코팅 솔루션에 대한 선호도가 커지고 있음을 분명히 나타냅니다.

종자 코팅 첨가제 시장 역학

드라이버

작물 수확량 향상에 대한 수요 증가

종자 코팅 첨가제에 대한 수요는 전 세계 농민의 약 52%가 처리 된 종자를 사용하여 작물 수율 최적화를 우선시함에 따라 증가하고 있습니다. 미세 영양소 및 성장 자극제를 갖는 종자 코팅은 묘목 활력이 최대 40%향상되어 생산성이 높아졌습니다. 농약 회사의 47% 이상이 고급 종자 기술에 투자하여 더 나은 성능을 제공하여 종자 탄력성을 향상시키는 첨가제에 대한 수요를 높이고 있습니다. 고출력 농업 지역에서는 종자의 60% 이상이 첨가제 코팅으로 처리되어 일관되고 빠른 발아를 보장하여 집중적 인 재배 관행에 대한 명확한 경향을 보여줍니다.

기회

지속가능한 농업 투입 확대

지속 가능한 농업으로의 전환으로 인해 종자 코팅 첨가제 시장에는 상당한 기회가 있습니다. 종자 코팅 제조업체의 약 34%가 환경에 미치는 영향을 최소화하는 바이오 기반 제제에 중점을 두고 있습니다. 친환경 종자 코팅에 대한 수요는 유럽과 북미 전역에서 거의 29% 증가했습니다. 또한, 현재 유기농 농장의 42% 이상이 유기농 인증을 준수하기 위해 천연 폴리머, 미네랄 및 생물학적 물질이 포함된 종자 코팅을 활용하고 있습니다. 종자 개발자의 48%가 파종 전 처리에서 화학적 부하를 줄이는 것을 목표로 하고 있는 가운데, 생분해성 및 친환경 첨가제로의 전환은 이 부문에서 상당한 성장 잠재력을 제시합니다.

구속

"원료 가용성 변동"

종자 코팅 첨가제 시장은 일관되지 않은 가용성과 원자재 가격 변동으로 인해 상당한 제약에 직면해 있습니다. 제조업체의 36% 이상이 폴리머, 미네랄, 생리활성물질과 같은 주요 구성요소에 대한 공급망 중단을 보고했습니다. 석유 기반 폴리머에 대한 의존도는 공급 부족 기간 동안 생산 비용을 28% 급증시켰습니다. 더욱이, 거의 33%의 생산업체가 일관된 품질의 광물과 천연 바인더를 조달하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 대규모 운영을 방해합니다. 이러한 문제로 인해 소규모 공급업체의 25% 이상이 제품 범위를 제한하여 시장 다양성과 유연성에 직접적인 영향을 미치게 되었습니다. 특수 첨가제의 높은 비용과 제한된 공급으로 인해 신흥 농업 경제 전반에 걸쳐 광범위한 채택이 계속해서 제한되고 있습니다.

도전

"비용 상승 및 규제 압력"

시드 코팅 첨가제 시장의 주요 과제 중 하나는 규정 준수 및 공식 정제와 관련된 에스컬레이션 비용을 관리하는 것입니다. 제조업체의 41% 이상이 환경 영향 및 화학적 구성에 대한 진화 규제 표준을 충족하는 것과 관련된 비용 증가를보고했습니다. 지역별 농업 투입 승인으로 인해 수출 업체의 약 37%가 지연됩니다. 더욱이, 국가의 39%가 종자 첨가제에 대한 엄격한 안전 프로토콜을 시행하는 국가의 39%가 기존 혼합을 재구성하여 연구 비용을 거의 32% 증가시켜야합니다. 중소 기업 (SME)은 특히 영향을받으며 규정 준수 관련 간접비로 인해 29%가 생산량이 줄어 듭니다. 이러한 요인들은 총체적으로 시장 확장과 혁신을 늦추고 있습니다.

세분화 분석

종자 코팅 첨가제 시장은 유형 및 응용 분야에 따라 분류되며 각각 고유한 성장 패턴과 사용자 채택이 있습니다. 폴리머 및 활성 성분과 같은 유형이 종자 보호, 발아 향상 및 작물 생산성에 직접적인 영향을 미치기 때문에 이 부문을 지배합니다. 다양한 작물 카테고리에 걸쳐 적용되며, 곡물, 곡물, 야채가 지배적인 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 종자 처리 첨가제를 사용하는 농부의 약 42%는 작물 유형에 맞는 맞춤형 조합을 선호하여 제조업체가 제품을 다양화하도록 유도합니다. 세분화는 각 작물 카테고리의 농업적, 기후적 요구 사항을 충족하는 맞춤형 제제의 중요성을 강조합니다.

유형별

• 중합체 :폴리머는 종자 코팅 첨가제 시장의 거의 35%를 차지합니다. 이러한 첨가제는 종자의 유동성을 향상시키고 발아 중 수분 흡수를 향상시킵니다. 현재 상업용 종자 배치의 약 40%는 균일한 분포를 보장하고 파종 중 기계적 손상을 줄이기 위해 폴리머 코팅을 사용합니다.
• 착색제 :착색제는 시장에서 22%의 점유율을 차지하며 처리된 종자에 시각적 차별화를 제공합니다. 종자 가공 시설의 30% 이상이 품질 보증, 브랜드 아이덴티티, 안전 취급 목적, 특히 처리된 종자와 처리되지 않은 종자를 구별하기 위해 착색제를 사용합니다.
• 펠렛 :펠렛은 시장에 약 18%를 기여하며 주로 야채와 같은 소형 씨앗 작물에 사용됩니다. 이 첨가제는 정밀 재배를 위해 종자 모양과 크기를 향상시킵니다. 야채 종자 유통 업체의 약 26%가 펠릿 팅 기술에 의존하여 식재 정확도를 높이고 종자 낭비를 줄입니다.
• 광물/경석 :미네랄과 경석은 첨가제 사용량의 13%를 차지합니다. 이는 수분 보유가 중요한 건조한 지역에서 선호됩니다. 건조지 농업에서 코팅의 약 20%는 종자-토양 접촉 및 수분 보존을 개선하기 위해 미네랄 기반 재료를 사용합니다.
• 활성 성분 :활성 성분은 유형 세분화의 12%를 나타냅니다. 여기에는 추가적인 보호 기능을 제공하는 생물학적 제제, 미량 영양소 및 살충제가 포함됩니다. 처리된 종자의 거의 28%에 활성 성분이 포함되어 발아율과 초기 질병 저항력을 높입니다.

응용 프로그램에 의해

• 시리얼 및 곡물:시리얼과 곡물이 애플리케이션 사용량의 39%를 차지합니다. 종자 코팅 첨가제는 출현율을 향상시키며, 곡물 재배 농가의 거의 43%가 균일한 작물 입실과 수확량 예측 가능성을 보장하기 위해 첨가제를 사용합니다.
• 채소:야채 작물은 응용 프로그램 점유율의 24%를 구성합니다. 필름 코팅 및 펠릿과 같은 첨가제는 널리 사용되며, 야채 종자 생산자의 30% 이상이 기계적 파종 중에 수분 유지 및 종자 무결성에 의존합니다.
• 꽃과 장식물 :꽃과 장식물은 사용량의 11%를 차지합니다. 이 작물은 착색제와 미량 영양소 코팅의 이점을 얻습니다. 관상용 재배자의 약 18%가 종자 외관과 초기 성장 활력을 개선하기 위해 특수 코팅을 적용합니다.
• 유지종자 및 펄스:유선 및 펄스는 응용 프로그램 시장의 17%를 보유하고 있습니다. 살충제 주입 코팅은 펄스 재배자의 거의 25%가 조기 해충 공격을 방지하고 수율 일관성을 향상시키기 위해 사용됩니다.
• 기타:나머지 9%는 마초와 잔디와 같은 틈새 작물이 차지합니다. 이는 바인더 및 폴리머 기반 코팅의 이점을 제공합니다. 이 부문의 종자 생산업체 중 약 14%는 유통기한과 저장성을 향상시키기 위해 첨가제를 사용합니다.

지역 전망

Seed Coating Additives 시장은 정밀 농업 및 고급 종자 처리 기술의 광범위한 채택으로 인해 북미가 이어지면서 상당한 지역 변화를 보여줍니다. 유럽은 엄격한 규제 준수와 친환경 농업 관행에 의해 밀접하게 이어집니다. 아시아 태평양은 인구와 식량 수요가 확대되어 치료 된 종자의 사용을 더 많이 사용하여 급속한 성장을 목격하고 있습니다. 라틴 아메리카는 수출 중심 농업과 종자 품질 인식 향상에 의해 추진되는 점차 점유율을 늘리고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 점유율이 작지만 건조한 지역에서 가뭄 저항력과 작물 성능을 향상시키기 위해 종자 코팅의 채택으로 떠오르고 있습니다. 각 지역은 지역 농업 관행, 정부 지원 및 기후 조건의 영향을받는 특정 추세를 보여 주어 전 세계의 종자 코팅 첨가제 제조업체에 대한 뚜렷한 기회를 만듭니다.

북아메리카

북미는 농업 분야의 강력한 기술 인프라와 주요 업체의 존재에 힘입어 39%로 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 미국과 캐나다의 상업용 종자 중 약 58%가 코팅 첨가제로 처리되며, 폴리머와 활성 성분이 제형을 주도합니다. 이 지역 농민의 약 42%는 살충제와 미량 영양소가 포함된 다기능 코팅을 선호합니다. 바이오 기반 첨가제에 대한 수요가 증가하고 있으며 유기농 농장의 거의 30%가 사용하고 있습니다. 또한 북미 지역 야채 종자 공급업체의 37% 이상이 파종 정밀도 향상을 위해 펠릿 종자에 의존하고 있으며 이는 작물 출현율을 높이는 데 기여합니다.

유럽

유럽은 엄격한 환경 표준과 지속 가능한 농업에 대한 광범위한 지원에 의해 뒷받침되는 글로벌 시드 코팅 첨가제 시장의 31%를 차지합니다. 유럽 ​​종자 생산 업체의 약 46%가 미세 생물이없는 코팅 솔루션으로 이동했습니다. 바이오 기반 및 미네랄 기반 첨가제는이 지역의 시드 코팅의 35% 이상을 구성합니다. 독일, 프랑스 및 네덜란드와 같은 국가는 최 또한 유럽의 종자 코팅의 거의 33%에 기후 충격 구역의 작물을 지원하기위한 수압 성분이 포함되어 있습니다. 규제 조정은 또한 국경을 넘어 첨가 개발을 간소화하는 데 도움이되었습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 시장 점유율 22%를 차지하고 있으며, 식량 수요 증가와 종자 기술 발전에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국과 인도 같은 국가의 종자 생산업체 중 50% 이상이 다양한 기후 조건에서 발아를 개선하기 위해 폴리머 기반 첨가제를 사용하고 있습니다. 유기농업이 주목을 받고 있으며 현재 코팅의 24%가 천연 결합제와 생체 자극제로 구성되어 있습니다. 또한, 쌀과 밀 종자 생산자의 31%는 해충과 질병에 대한 저항력을 향상시키기 위해 살충제가 함유된 코팅을 채택하고 있습니다. 펠렛팅은 야채 부문에서도 확대되어 정밀 농업 관행에서 작물 재배율을 높이는 데 기여하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 Global Seed Coating Additives 시장에 3%를 기여하며 작물 생산성에 대한 인식이 높아짐에 따라 천천히 확대되고 있습니다. 이 지역의 농민의 29% 이상이 미네랄 기반 코팅을 사용하여 가뭄 내성을 향상시킵니다. 남아프리카 및 사우디 아라비아와 같은 건조한 기후가있는 국가는 수분 흡수 개선을 위해 중합체 코팅 종자 사용이 22% 증가하고 있습니다. 또한,이 지역의 종자 프로세서의 약 18%가 더 나은 식별 및 취급을 위해 착색제 기반 코팅에 투자하고 있습니다. 개발 원조 및 농업 투자 프로그램은이 소외된 시장에서 채택을 더욱 가속화하고 있습니다.

프로파일링된 주요 종자 코팅 첨가제 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

종자 코팅 첨가제 시장은 지속 가능한 농업과 정밀 농업으로의 전환으로 인해 상당한 투자를 유치하고 있습니다. 환경에 대한 우려가 높아지면서 투자자 중 41% 이상이 생분해성 및 미세 플라스틱이 없는 코팅 기술에 중점을 두고 있습니다. 선도적인 제조업체의 R&D 예산 중 약 36%가 해충 저항 및 영양 강화와 같은 다양한 기능을 제공하는 스마트 코팅 개발에 할당됩니다. 신흥 시장의 48%가 맞춤형 제제를 요구함에 따라 지역 제조 허브는 수입 의존도를 줄이기 위해 힘을 얻고 있습니다. 또한 전 세계 농업 기술 펀드의 약 29%가 생물학적 종자 코팅 및 AI 기반 제제 플랫폼을 연구하는 스타트업을 대상으로 하고 있습니다. 아시아 태평양과 유럽에서는 보조금과 규제 인센티브 형태의 정부 지원이 새로운 자금 조달 기회를 창출했습니다. 벤처 자본가들은 또한 종자 기술 인큐베이터의 33%가 코팅 첨가제 혁신을 지원하는 등 종자 혁신 클러스터에 주목하고 있습니다. 이러한 투자 추세는 종자 코팅 기술에서 확장 가능하고 규정을 준수하는 고성능 솔루션에 대한 유망한 지평을 나타냅니다.

신제품 개발

종자 코팅 첨가제 시장의 신제품 개발은 지속 가능성, 성능 및 지역별 맞춤화에 중점을 두고 있습니다. 새로 출시된 제품의 약 38%는 미세 플라스틱이 없는 필름 코팅으로 유럽과 북미의 규제 제한 사항을 해결합니다. 또한 지난해 출시된 제품 중 31%에 생분해성 색소가 포함돼 유기농 인증 기준을 충족했다. 주요 업체들은 토양 데이터를 기반으로 영양 공급을 조정하는 AI 기반 코팅을 출시했으며, 얼리 어답터들은 현장 성능이 27% 증가했다고 보고했습니다. 아시아 태평양 지역에서 출시된 신제품 중 26% 이상이 건조한 지역의 가뭄 저항성을 향상시키는 것을 목표로 하는 미네랄 기반 수분 강화제를 포함하고 있습니다. BASF 및 Croda International과 같은 회사는 식물 성장 초기 단계에서 영양소 가용성을 향상시키는 스마트 방출 첨가제를 개발했으며 현재 야채 종자 가공업체의 19%가 사용하고 있습니다. 바이오 기반 성분과 고급 폴리머 운반체를 결합하려는 추세도 인기를 얻고 있으며, 이 카테고리의 실험 중 33%가 더 빠른 발아와 개선된 작물 균일성을 보여주었습니다.

최근 개발

• BASF는 바이오 기반 폴리머 첨가제를 출시했습니다.2023년 BASF는 유기농업 시스템의 발아율 향상을 목표로 하는 새로운 바이오 기반 폴리머 첨가제 라인으로 종자 솔루션 포트폴리오를 확장했습니다. 이 첨가제는 현재 전 세계 고객의 28%가 사용하고 있으며, 곡물 및 야채 종자 품종 전반에 걸쳐 종자 보관 수명과 코팅 균일성을 35% 향상시키는 데 도움이 됩니다.
• 신젠타, 다층 코팅 기술 출시:2024 년 초, Syngenta는 단일 제형에서 곤충 및 질병 저항성을 표적화하는 다층 종자 코팅 첨가제를 도입했습니다. 새로운 솔루션은 유럽 시장에서 32%의 채택률을 보았으며 통제 된 현장 시험에서 테스트 된 바와 같이 곡물 및 펄스에서 초기 단계 묘목 질환을 27% 감소시킵니다.
• Bayer는 AI 기반 제제 플랫폼을 개발했습니다.2023 년 Bayer는 작물 유형 및 지역별 기후 데이터를 기반으로 맞춤형 종자 코팅 제형을 설계하기위한 AI 지원 디지털 플랫폼을 출시했습니다. 이 기술은 현재 종자 처리 파트너의 22% 이상에 의해 구현되어 제제 정확도가 40% 증가하고 현장 출현 률이 30% 향상되었습니다.
• Corteva Agriscience 공개 친환경 안료 첨가제 :2024년 Corteva는 생분해성 색소 담체를 포함하는 새로운 착색제 기반 종자 첨가제 라인을 출시했습니다. 이 제품은 이미 야채 종자 생산자의 26%가 활용하고 있으며 기계적 파종 작업 중 종자 처리 가시성이 34% 향상된 것으로 나타났습니다.
• 인코텍, 미세플라스틱 무첨가 코팅 포뮬러 출시2023 년 후반, Incotec은 지속 가능성 목표 및 규제 가이드 라인과 일치하기 위해 완전 미세 생물이없는 종자 코팅 첨가제를 개발했습니다. 전 세계 종자 회사의 29% 이상이 현재이 제형을 테스트하면서 현장 시험에서 토양 호환성이 31% 증가하고 게르 미네 화 후 잔기 독성이 36% 감소했습니다.

보고서 적용 범위

종자 코팅 첨가제 시장 보고서는 주요 성장 지표, 기술 동향, 지역 사용 및 업계를 형성하는 경쟁 전략에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 보고서는 25개국 이상을 다루며 50개 이상의 주요 제조업체로부터 얻은 통찰력을 담고 있습니다. 콘텐츠의 약 62%는 폴리머, 미네랄, 생물학적 활성 성분을 포함한 유형별 세분화에 중점을 둡니다. 또 다른 48%의 보도 내용은 애플리케이션 기반 트렌드를 다루며, 곡물과 야채가 시장 채택의 63% 이상을 차지합니다. 보고서에는 채택 패턴, 새로운 공식, 변화하는 공급업체 환경에 대한 명확성을 제공하는 100개가 넘는 통계 표와 그림이 포함되어 있습니다.

이 연구의 35% 이상이 제조업체의 지속 가능성 이니셔티브와 미세 생물 및 바이오 기반 시드 코팅의 빠른 성장을 강조합니다. 보고서의 약 42%는 북미, 유럽 및 아시아 태평양과 같은 지역의 규제 개발 및 준수 패턴을 다룹니다. 또한 생산량 점유율, 제품 출시 및 시장 존재에 대한 데이터와 함께 40 명 이상의 시장 참가자에 대한 회사 별 프로필을 제공합니다. 이 보고서는 종자 코팅 첨가제 산업에서 전략적 의사 결정 및 경쟁 벤치마킹을 가능하게하기 위해 70 개 이상의 고유 한 시장 지표를 통합했습니다.