가스 미터 시장 규모에 대한 안전 차단 밸브
가스 미터 시장 규모의 글로벌 안전 차단 밸브는 2024 년에 2 억 2,500 만 명에 달하며 2025 년에 2 억 5,390 만 명에이를 것으로 예상되며, 궁극적으로 2033 년까지 5 억 6,600 만 명으로 증가 할 것으로 예상됩니다.이 성장은 2025 년에서 2033 년에서 2033 년까지의 연간 성장률이 9.1%의 연간 성장률을 반영합니다. 여러 응용 분야, 특히 주거 및 상업 부문에 걸친 일관된 수요. 또한 IoT 지원 밸브 시스템과 원격 모니터링 기능의 통합이 증가함에 따라 수요가 촉진되고 있습니다.
가스 계량기 시장의 미국 안전 차단 밸브는 꾸준한 모멘텀을 보여주고 있으며 전 세계 점유율의 30% 이상을 기여하고 있습니다. 새로운 주거용 설치의 75% 이상에는 스마트 차단 기능이 포함되며 상업 및 유틸리티 제공 업체의 50% 이상이 현대 안전 요구 사항을 충족하기 위해 레거시 시스템을 업그레이드하고 있습니다. 시장은 또한 광범위한 에너지 관리 플랫폼에 완벽하게 통합되는 스마트 지원 솔루션에 대한 40%의 수요가 증가하고 있습니다.
주요 결과
- 시장 규모 :2024 년에 235m에 달하는 것은 2025 년에 256.39m에서 2033 년까지 9.1%의 CAGR에서 514.62m를 터치 할 것으로 예상했다.
- 성장 동인 :유틸리티 현대화의 70% 이상; 주거 지역의 60%는 이제 차단 밸브가 필요합니다. 새로운 빌드에서 55%의 채택.
- 트렌드 :스마트 미터 페어링의 65% 증가; 원격 차단 모델의 50% 성장; 30% 제품 라인 IoT 통합에 중점을 둡니다.
- 주요 선수 :Panasonic, Elster, Johnson Electric, Sensus, Avk & More.
- 지역 통찰력 :아시아 태평양 지역은 시장 점유율의 35%를 차지하고, 북미는 30%, 유럽 25%, 중동 및 아프리카는 10%로 인프라 업그레이드, 안전 규정 준수 및 스마트 가스 미터 통합에 중점을두고 있습니다.
- 도전 과제 :45% 원료 비용 하이킹; 40% 인프라 비 호환성; 스마트 설치에서 25%의 숙련 된 노동 부족.
- 산업 영향 :60% 유틸리티 업그레이드; 스마트 배포의 50% 증가; 글로벌 시장 전반의 30% 제품 혁신.
- 최근 개발 :35% 신제품 출시; AI 기반 밸브로 30% 전환; 지속 가능성 및 저전력 설계에 중점을 둡니다.
가스 미터 시장의 안전 차단 밸브는 자동화, 안전 의무 및 스마트 인프라 성장에 의해 중대한 진화를 겪고 있습니다. 새로 개발 된 밸브 시스템의 65% 이상이 이제 원격 제어 및 진단 기능이 포함되어 있습니다. 주요 도시의 50% 이상이 스마트 계량 네트워크로 업그레이드되면서 통합 안전 밸브에 대한 수요는 꾸준히 상승하고 있습니다. 가정 응용 프로그램의 거의 70%가 이제 자동화 된 차단 기술에 의존하며, 에너지 안전 규정이 증가함에 따라 증가 할 것으로 예상됩니다. 시장 플레이어는 선진국과 신흥 지역 모두에서 기회를 포착하기 위해 점점 더 혁신하고 있습니다.
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가스 미터 시장 동향을위한 안전 차단 밸브
가스 미터 시장의 안전 차단 밸브는 글로벌 안전 문제가 증가하고 가스 인프라 현대화가 채택률을 높이면서 꾸준한 확장을 목격하고 있습니다. 도시 주거 프로젝트에 걸쳐 새로 설치된 가스 미터의 60% 이상이 이제 자동 차단 밸브 시스템이 장착되어 있습니다. 또한 전세계 유틸리티의 55% 이상이 폐쇄 밸브와 통합 된 스마트 모니터링 기능을 구현하여 누출을 방지하고 안전을 향상 시켰습니다. 전동 차단 밸브는 우수한 자동화 기능으로 인해 거의 90%의 시장 점유율로 제품 부문을 지배합니다. 지역 기여 측면에서 아시아 태평양은 빠른 도시화 및 규제 업그레이드에 의해 주도되는 총 시장 점유율의 35%를 차지하는 전 세계 수요를 이끌고 있습니다. 북아메리카는 스마트 가스 솔루션의 높은 채택으로 인한 30%와 밀접한 관련이 있으며, 유럽은 엄격한 준수 요구 사항으로 인해 25%를 보유하고 있습니다. 또한 상업용 가스 응용 프로그램은 이제 전체 사용량에 약 30%를 기여하는 반면, 산업 수요는 약 20%에 달하며 자동화 된 밸브 기술에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 가스 미터 안전 시스템에서 IoT의 통합은 45%이상 증가했으며, 유틸리티는 사전 누출 감지 및 시스템 제어를위한 데이터 중심 솔루션을 선호합니다. 필수 안전 프로토콜과 함께 디지털화로의 전환은 가스 미터 시장의 안전 차단 밸브의 장기 성장을 촉진하고 있습니다.
가스 미터 시장 역학을위한 안전 차단 밸브
안전 규정 및 유틸리티 현대화 증가
가스 유틸리티 부문의 안전 표준은 강화되어 주거용 가스 연결의 70% 이상에서 폐쇄 밸브를 필수 채택하게합니다. 주요 지역의 정부와 규제 기관은 자동 차단 설치를 추진하는 명령을 발행했습니다. 가스 분배기의 약 65%가 이제 미터 업그레이드 중에 전동 차단 밸브를 통합합니다. 또한, 유틸리티 인프라 투자의 50% 이상이 이제 밸브 자동화 및 누출 감지 시스템에 특별히 자금을 할당합니다. 이 강력한 규제 지원은 모든 지역 및 응용 프로그램 부문에서 제품 수요를 크게 가속화하고 있습니다.
스마트 밸브 및 IoT 통합 채택
스마트 홈 채택 및 산업 자동화의 증가는 가스 미터 시장의 안전 차단 밸브를위한 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 현재 새로 개발 된 밸브 모델의 약 50%에는 원격 제어 및 실시간 모니터링을위한 IoT 기능이 장착되어 있습니다. 모바일 앱 및 스마트 어시스턴트와의 통합은 이제 가정 기반 시스템의 40% 이상에 존재합니다. 또한, 산업 사용자의 30% 이상이 다운 타임을 방지하고 예측 유지 보수를 향상시키기 위해 AI 기반 차단 시스템으로 이동하고 있습니다. 이러한 추세는 제품 차별화 및 시장 침투를위한 새로운 채널을 열고 있습니다.
제한
"일관되지 않은 인프라 업그레이드 및 제한된 호환성"
고급 차단 밸브의 채택이 증가 함에도 불구하고 개발 도상국의 레거시 가스 분배 시스템의 40% 이상은 여전히 최신 자동 차단 기술과의 호환성이 부족합니다. 이러한 오래된 시스템을 개조하려면 전문화 된 적응이 필요하며, 이는 통합이 느려집니다. 또한, 최종 사용자의 35% 이상이 스마트 차단 시스템, 특히 농촌 및 반 도시 구역에서 전압 변동 및 신호 드롭 아웃 문제에 직면 해 있습니다. 이는 일관된 배치를 제한하고 수동 밸브 시스템에 대한 의존성을 증가시켜 궁극적으로 본격적인 시장 침투에 대한 제한 역할을합니다.
도전
"전자 부품 및 숙련 된 노동 부족의 비용 상승"
안전 차단 밸브 산업은 전 세계 공급망 장애로 인해 과거 제품주기 동안 전자 구성 요소 가격이 25-30% 급증하면서 비용 압력을 경험하고 있습니다. 동시에, 제조업체의 45% 이상이 특히 IoT 지원 밸브의 조립 및 설치를위한 숙련 된 노동력을 소싱하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이 부족으로 인해 생산 타임 라인이 지연되고 설치 비용이 높아졌습니다. 또한, 계획된 스마트 밸브 배포의 거의 20%가 원자재 비용 상승과 비용에 민감한 지역의 프로젝트 타당성 문제로 인해 연기되었습니다.
세분화 분석
가스 미터 시장의 안전 차단 밸브는 유형 및 응용 프로그램에 따라 세분화됩니다. 유형 세분화는 전동 및 솔레노이드 밸브를 포함한 다양한 기술에 중점을 두며, 각각의 자동화, 에너지 효율 및 정밀도를 제공합니다. 응용 프로그램 기반 세분화는 주거, 상업 및 산업 부문에서 이러한 밸브의 채택을 강조합니다. 에너지 인프라의 도시화와 현대화가 증가함에 따라 가정용 응용 프로그램의 수요는 특히 지배적입니다. 그러나 상업 및 산업 부문은 또한 엄격한 안전 코드와 스마트 유틸리티 그리드에 대한 투자 증가에 의해 상당한 견인력을 보여주고 있습니다. 제품 선택은 종종 가스 계량기 모델과의 호환성과 사용 환경의 특정 요구에 달려 있습니다. 자동화 및 무선 통합의 혁신은 특히 가동 중지 또는 누출 위험이 중요한 부문에서 환경을 형성하고 있습니다. 최종 사용자 세그먼트에서 규제 준수가 커지면 모든 범주에서 제품 흡수에 더 많은 영향을 미칩니다.
유형별
- 전동 밸브 :전동 차단 밸브는 시장 점유율의 90% 이상을 차지합니다. 이 밸브는 스마트 계량 시스템과의 통합, 자동화 및 원격 차단 기능을 지원하기 때문에 선호됩니다. 도시 지역의 새로운 가스 계량기 설치의 약 65%는 이제 전동 밸브를 특징으로하며, 더 높은 효율과 제어에 대한 선호도가 높아지고 있음을 나타냅니다.
- 솔레노이드 밸브 :솔레노이드 밸브는 주로 레거시 시스템 및 예산 제약 프로젝트에서 시장 설치의 거의 10%를 차지합니다. 단순성과 저렴한 비용은 디지털 인프라가 제한되는 영역에서 채택을위한 핵심 요소입니다. 농촌 유틸리티 제공 업체의 약 30%는 다양한 전력 조건 하에서 유지 보수 및 신뢰성이 쉽기 때문에 여전히 솔레노이드 기반 차단 시스템에 의존합니다.
응용 프로그램에 의해
- 가정용 응용 프로그램 :가정용 응용 프로그램은 50%이상의 비율로 시장을 지배합니다. 주거 지역에서 가계 안전 및 의무적 준수에 대한 수요 증가로 인해 자동 차단 밸브가 높은 채택되었습니다. 선진국에 새로 건설 된 주택의 70% 이상이 이제 스마트 밸브 기술을 가스 미터 시스템에 통합합니다.
- 상업용 응용 프로그램 :상업 부문은 전체 시장의 약 30%를 기여합니다. 규제 의무로 인해 안전 차단 시스템을 설치하려면 사무실, 식당 및 소매 공간이 점점 더 필요합니다. 새로운 상업용 빌드의 약 60%에는 모니터링 및 제어를 향상시키기 위해 건물 관리 시스템에 연결된 통합 밸브 솔루션이 포함됩니다.
- 산업 응용 :산업 응용 프로그램은 공장, 정유소 및 가공 공장의 고성능 가스 관리 시스템에 대한 중요한 요구에 의해 시장의 약 20%를 차지합니다. 이 부문의 밸브 시스템은 종종 높은 흐름 조건에 맞게 사용자 정의되며, 추가 안전을 위해 이중 중복 차단 기능을 포함하는 산업 가스 미터 프로젝트의 50% 이상이 포함됩니다.
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가스 미터 시장 지역 전망을위한 안전 차단 밸브
가스 미터 시장의 안전 차단 밸브는 다양한 전 세계 지역에서 꾸준히 확장되고 있으며, 각 지역에서는 각각의 규제 프레임 워크, 인프라 투자 및 에너지 소비 패턴에 의해 구동됩니다. 북미는 자동화 된 가스 제어 시스템을 광범위하게 통합하여 스마트 유틸리티 인프라 채택을 계속 이끌고 있습니다. 유럽은 엄격한 환경 및 안전 규정으로 인해 안전 차단 시스템이 높은 침투로 밀접하게 이어집니다. 아시아 태평양은 빠른 도시화, 정부 보조금 유틸리티 업그레이드 및 주거용 가스 안전에 대한 수요 증가에 의해 촉진되는 주요 성장 허브로 떠오르고 있습니다. 한편, 중동 및 아프리카 지역은 특히 도시 가스 분포에서 유틸리티 현대화 프로젝트와 함께 진행되고 있습니다. 그러나 다양한 경제 능력과 일관되지 않은 채택률은 모든 지역에서 균일 한 시장 성장을 달성하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그럼에도 불구하고 안전 규정 준수, 스마트 시티 이니셔티브 및 디지털 유틸리티 혁신의 결합 된 효과는 차단 밸브 부문에서 전 세계적으로 전반적인 수요와 기술 채택을 주도하고 있습니다.
북아메리카
북미는 가스 계량기 시장의 글로벌 안전 차단 밸브에서 주요 점유율을 보유하고 있으며, 미국은 지역 수요의 60% 이상을 차지하고 있습니다. 주거용 가스 설치의 75% 이상에는 현재 연방 안전 의무 및 유틸리티 인센티브에 의해 주도되는 자동 차단 기능이 포함됩니다. 캐나다는 스마트 에너지 솔루션에 투자하는 지방에 광범위한 채택으로 북미 설치의 약 25%를 기여합니다. 미국 주요 도시의 새로운 주택 프로젝트의 80% 이상이 무선 제어 기능이 통합 된 차단 밸브를 포함합니다. 또한 북미의 유틸리티 제공 업체의 50% 이상이 원격 차단 기능을 지원하기 위해 인프라의 적어도 일부를 업그레이드했습니다.
유럽
유럽은 통합 안전 차단 밸브가 특징 인 가스 계량기 설치의 65% 이상이 강력한 시장으로 남아 있습니다. 독일, 이탈리아 및 영국과 같은 국가는 주거용 가스 안전 시스템을 강화 해야하는 현지 규제 정책과 함께 크게 기여합니다. 서유럽 주택의 70% 이상에 자동 밸브 제어와 연결된 스마트 계량 솔루션이 장착되어 있습니다. 동유럽은 가스 유틸리티의 약 40%가 현대화 프로그램을 시작하면서 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 도시 지역의 탄소 중립성과 스마트 시티 개발로의 전환은이 지역의 고효율 전동 밸브 시스템에 대한 수요 증가를 지원하고 있습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 빠르게 성장하는 시장으로 전 세계 볼륨의 거의 35%를 차단 밸브 시스템에서 기여합니다. 중국은이 지역을 이끌며 공격적인 도시화 및 정부 주도 인프라 확장으로 인해 지역 설치의 약 60%를 차지합니다. 인도는 주거용 가스 연결 상승으로 인해 시장 점유율의 약 20%를 따릅니다. 일본과 한국은 안전에 대한 높은 기준을 유지하며 도시 가스 그리드의 80% 이상이 자동화 된 차단 밸브가 장착되어 있습니다. 동남아시아 전역에서 유틸리티 제공 업체는 도시 가스 프로젝트의 30-40%에 디지털 밸브 통합이있는 스마트 가스 시스템을 점차적으로 채택하고 있습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 특히 고성장 도시 허브에서 안전 차단 밸브 시스템을 점차적으로 수용하고 있습니다. GCC 지역에 새로 설치된 가스 미터의 약 25%에는 자동 차단 기술이 포함됩니다. UAE 및 사우디 아라비아와 같은 국가는 스마트 인프라에 투자 하여이 지역의 총 시장 규모의 거의 60%를 기여하고 있습니다. 아프리카에서는 가스 유틸리티 현대화가 여전히 떠오르고 있으며 대부분의 국가에서는 채택률이 15% 미만입니다. 그러나 남아프리카와 나이지리아의 인프라 개발 프로젝트는 특히 새로운 가스 계량기의 20% 이상이 전동 차단 밸브를 포함하는 도시 구역에서 천천히 배치를 개선하고 있습니다.
가스 계량기 시장 회사를위한 주요 안전 차단 밸브 목록
- 파나소닉
- 엘스터
- 존슨 전기
- NSF 제어
- 감각
- 관점
- AVK
- Wannuobaotong
- 뮬러
- 하이아
- huake
- 키츠
- Teco Srl
- 시콘 제어
- Nok Corporation
시장 점유율이 가장 높은 최고의 회사
- 파나소닉 :글로벌 시장 점유율의 약 18%를 보유하고 있습니다.
- 엘스터 :전 세계 시장 양의 약 15%를 제어합니다.
투자 분석 및 기회
가스 미터 시장의 안전 차단 밸브에 대한 투자는 도시 확장, 가스 인프라 지출 증가 및 유틸리티 서비스의 디지털 혁신으로 인해 급격히 증가하고 있습니다. 총 유틸리티 투자의 55% 이상이 이제 새롭고 개조 된 가스 계량기에 대한 스마트 밸브 통합을 포함합니다. 신흥 경제에서 정부 지원 스마트 시티 프로젝트의 거의 40%가 주거 및 상업용 에너지 안전 패키지의 일부로 폐쇄 밸브 조달을 통합합니다. 투자자들은 또한 R & D를 목표로하고 있으며, 제조업체의 25% 이상이 스마트 밸브 설계, 무선 업그레이드 및 IoT 호환성으로 수익을 재투자했습니다. 또한 민간 부문 투자의 50% 이상이 인프라 확장이 진행중인 아시아 태평양 및 아프리카와 같은 지역으로 흐르고 있습니다. 밸브 자동화 공간의 벤처 캐피탈 지원 스타트 업은 30%증가 하여이 부문의 장기 성장 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 국경 간 파트너십 및 라이센스 계약은 이제 업계 거래의 거의 20%를 차지하며 글로벌 협업 및 투자 중심 혁신을위한 개방 된 분야를 나타냅니다.
신제품 개발
가스 미터 시장의 안전 차단 밸브에서의 제품 개발은 가속화되고 있으며, 제조업체의 35% 이상이 최근 제품주기 동안 새로운 스마트 밸브 모델을 출시했습니다. 이러한 혁신의 약 60%는 데이터 전송, 실시간 진단 및 모바일 앱 통합이 향상된 IoT 지원 차단 밸브에 중점을 둡니다. 신제품의 50% 이상이 이제 가스 흐름 이상을 모니터링하고 안전 반응을 유발하기위한 AI 기반 예측 분석을 포함합니다. 에너지 효율 측면에서, 새로 발사 된 밸브의 45% 이상이 소비를 최대 25% 줄이는 전력 절약 모듈을 특징으로합니다. 소형화 된 밸브 설계는 최근 릴리스의 약 20%, 특히 우주 제약 주거 단위의 경우를 차지합니다. 또한, 하이브리드 솔레노이드-동체 모델은 현재까지 프로토 타입 발사의 15% 이상을 포함하는 견인력을 얻고있다. 기업은 또한 지속 가능한 재료를 실험하고 있으며, 새로운 디자인의 거의 10%가 재활용 가능 또는 부식성 복합재를 통합 한 새로운 디자인을 실험하고 있습니다. 이 제품 다각화는 더 안전하고 똑똑한 가스 제어 솔루션에 대한 글로벌 수요를 충족시키면서 경쟁을 강화하고 있습니다.
최근 개발
- Panasonic은 AI-Integrated 차단 밸브 (2023)를 발사합니다.Panasonic은 예측 유지 보수 및 실시간 모니터링을 위해 설계된 새로운 AI 지원 가스 차단 밸브 라인을 도입했습니다. 이 모델은 내장 센서를 사용하여 불규칙한 압력 패턴을 식별하고 밀리 초 이내에 가스 공급을 차단합니다. 새로운 라인은 무선 연결을 지원하며 이미 스마트 그리드 클라이언트 설치의 20% 이상에 배치되어 수동 검사 및 시스템 장애가 크게 줄어 듭니다.
- Elster는 레거시 시스템의 모듈 식 밸브 설계 (2024)를 데뷔합니다.Elster는 구형 가스 미터 인프라를 개조하기위한 모듈 식 안전 차단 밸브 시스템을 개발했습니다. 이 제품은 구식 시스템의 70% 이상과 호환되는 것으로보고되어 유틸리티 제공 업체가 본격적인 교체없이 현대 안전 기능을 통합 할 수 있습니다. 이 디자인은 작년 한 해에만 개조 프로젝트의 35% 이상에 채택되었습니다.
- Viewshine은 태양열 폐쇄 유닛 (2023)을 공개합니다.지속 가능성으로 향하는 Viewshine은 오프 그리드 및 원격 설치를 위해 태양열 가스 차단 밸브를 출시했습니다. 이 단위는 전력 소비를 40% 줄였으며 현재 저축 지역의 가스 인프라 개발의 15%에 걸쳐 사용되고 있습니다. 혁신은 안정된 전기가없는 지역에서 운영 할 수있게하여 원격 환경에서 가스 안전을 촉진합니다.
- Sensus는 음성 제어 스마트 밸브 시스템 (2024)을 소개합니다.Sensus는 Smart Home Assistant와 통합 된 음성 제어 차단 밸브 시스템을 출시했습니다. 이 새로운 기술은 비상 사태에서 음성 명령을 통해 빠른 수동 재정의를 제공하도록 설계되었습니다. 출시 후 6 개월 이내에이 시스템은 Sensus의 가정용 제품 선적의 18%를 차지했으며 포괄적 인 홈 자동화를 목표로 주거용 부동산에 대한 견인력을 얻었습니다.
- Johnson Electric은 액추에이터 응답 속도를 30% (2023) 향상시킵니다.Johnson Electric은 안전 차단 밸브에 사용되는 액추에이터 메커니즘을 업그레이드하여 응답 속도를 30% 향상시키고 결함 마진을 25% 줄였습니다. 이러한 개선은 전동 밸브 모델의 50%에서 구현되었습니다. 업그레이드 된 액추에이터는 고위험 가스 분포 지역, 특히 산업 부문에서 안전 준수를 향상시킵니다.
보고서 적용 범위
이 보고서는 시장 세분화, 경쟁 환경, 지역 성과 및 기술 발전을 포함한 다양한 차원에서 가스 계량기 시장의 안전 차단 밸브를 종합적으로 분석합니다. 전 세계 15 개가 넘는 주요 제조업체를 포함하며 유형 (전동, 솔레노이드) 및 응용 프로그램 (가정, 상업, 산업)을 기반으로 한 통찰력이 포함되어 있습니다. 이 보고서는 25 개국 이상의 데이터를 통합하고 설치 동향, 규제 영향 및 소비자 수요 변화를 평가합니다. SWOT 분석에 따르면 자동화 채택의 부문의 강점 (이제 스마트 미터의 60% 이상이 차단 밸브와 쌍을 이루고 있음)이 나타나지만, 오래된 도시 시스템의 40%에 영향을 미치는 인프라 비 호환성과 같은 약점도 나타냅니다. 새로운 제품 출시의 50%에서 볼 수있는 IoT 솔루션을 통합하는 데 기회가 있으며, 위협에는 글로벌 시장에서 20% 이상 증가한 원자재 가격 변동성이 포함됩니다. 이 보고서는 또한 지난 12 개월 동안 새로운 모델을 도입하여 회사의 35% 이상이 새로운 규제가 많고 안전한 부문에서 최신 기술 변화로 최신 정보를 제공하는 제품 혁신을 추적합니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
Home Use Application, Commercial Application, Industrial Application |
|
유형별 포함 항목 |
Motorised Valve, Solenoid Valve |
|
포함된 페이지 수 |
100 |
|
예측 기간 범위 |
2025 ~까지 2033 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 9.1% 예측 기간 동안 |
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가치 전망 포함 항목 |
USD 514.62 Million ~별 2033 |
|
이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
|
포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
|
포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |