소매 클리닉 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(상점, 쇼핑몰, 기타 소매 위치), 애플리케이션별(소매 소유, 병원 소유\n), 지역 통찰력 및 2035년 예측

소매 진료소 시장 규모

글로벌 소매 클리닉 시장은 2025년에 64억 6천만 달러로 평가되었으며 2026년에는 71억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2027년에는 79억 1천만 달러로 더욱 확장될 것으로 예상됩니다. 시장은 강력한 성장을 목격하고 2035년까지 178억 4천만 달러에 도달하여 연평균 복합 성장률(CAGR) 10.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 시장 수익은 편리하고 비용 효율적인 의료 서비스에 대한 수요 증가, 워크인 클리닉에 대한 환자 선호도 증가, 만성 질환 부담 증가, 소매 기반 1차 의료 모델 채택 확대로 인해 2026~2035년 동안 예상됩니다.

미국 소매 진료소 시장은 편리하고 비용 효율적인 의료 솔루션에 대한 수요 증가와 예방 치료, 만성 질환 관리, 원격 의료 통합과 같은 서비스 확장에 힘입어 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 시장은 전략적 파트너십, 기술 발전, 소매 기반 의료 서비스에 대한 선호도 증가에 힘입어 2025년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.7%로 성장할 것으로 예상됩니다.

편의점 진료소라고도 알려진 소매 진료소는 약국, 슈퍼마켓, 대형마트 등 소매 환경 내에 위치한 의료 시설입니다. 이 진료소에서는 경미한 질병, 예방 진료, 기본적인 건강 검진을 위한 접근 가능하고 저렴한 의료 서비스를 제공합니다. 글로벌 소매 진료소 시장은 편리한 의료 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험해 왔습니다. 2024년 시장 가치는 약 52억 3천만 달러였으며, 2034년에는 약 120억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 경미한 건강 문제의 확산 증가, 비용 효과적인 의료 서비스에 대한 필요성, 쉽게 접근할 수 있는 지역의 소매 진료소 확장과 같은 요인에 기인합니다.

소매 진료소 시장 동향

소매 진료소 시장은 그 궤적을 형성하는 다양한 트렌드의 영향을 받아 주목할만한 변화를 겪고 있습니다. 한 가지 중요한 추세는 소매 진료소가 제공하는 서비스의 전략적 확장입니다. 전통적으로 경미한 질병과 예방 치료에 중점을 두던 이들 클리닉은 이제 만성 질환 관리, 예방 접종, 현장 진단과 같은 서비스를 포함하도록 범위를 확대하고 있습니다. 이러한 다각화는 편리한 위치에서 포괄적인 서비스를 원하는 소비자의 증가하는 의료 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다.

기술 발전은 소매점의 발전에도 중추적인 역할을 하고 있습니다. 전자 건강 기록(EHR)과 원격 의료 서비스의 통합으로 운영 효율성과 환자 치료 품질이 향상되었습니다. 예를 들어, 2022년 10월, 주요 약국 체인은 원격 의료 서비스, 디지털 예약, 환자 건강 추적 도구를 포괄하는 디지털 건강 플랫폼을 도입하여 환자에게 기술적으로 발전된 건강 관리 옵션을 제공했습니다.

그러나 시장은 특히 대규모 약국 체인 내 소매 진료소 운영의 지속 가능성과 관련된 문제를 목격하고 있습니다. 최근 개발에서 주요 업체들은 다양한 압력으로 인해 대규모 매장 폐쇄를 발표했습니다. 예를 들어, 2025년에 한 선도적인 약국 소매업체는 감소하는 매출 및 수익성을 해결하기 위한 비용 절감 계획의 일환으로 약 1,200개의 매장을 폐쇄할 계획입니다. 이러한 움직임은 처방약 상환 축소, 운영 비용 상승, 온라인 소매업체와의 경쟁 심화 등 보다 광범위한 업계 과제를 반영합니다.

이러한 과제에도 불구하고 접근 가능하고 저렴한 의료 서비스에 대한 수요가 계속해서 소매 진료소 시장을 주도하고 있습니다. 쉽게 접근할 수 있는 지역에 위치한 이러한 클리닉의 전략적 위치와 연장된 운영 시간 및 방문 가능 여부가 결합되어 기존 의료 환경에 대한 편리한 대안으로 자리매김하고 있습니다. 의료 환경이 발전함에 따라 소매 진료소는 소비자의 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 서비스 제공 및 운영 모델을 개선하여 적응할 가능성이 높습니다.

소매 클리닉 시장 역학

소매 진료소 시장은 저렴하고 편리한 의료 서비스에 대한 소비자 수요에 따라 빠르게 발전하고 있습니다. 이러한 진료소는 약국, 슈퍼마켓, 대형 소매점에 위치하며 경미한 질병, 예방접종, 예방 검진을 위한 방문 서비스를 제공합니다. 의료 산업이 환자 중심 모델로 전환함에 따라 소매 진료소는 전통적인 의료 서비스 제공자와 빠른 의료 서비스를 원하는 소비자 간의 격차를 해소하는 데 필수적인 구성 요소가 되었습니다. 그러나 긴급 진료 센터와의 경쟁, 상환 제한, 규제 문제 등의 문제가 시장 역학에 영향을 미칩니다. 이러한 장애물에도 불구하고 소매 클리닉은 첨단 기술을 통합하고 서비스 제공 범위를 확대하여 지속적으로 입지를 확장하고 있습니다.

시장 성장의 동인

"접근 가능한 의료 서비스에 대한 수요 증가"

편리한 의료 솔루션에 대한 선호도가 높아지는 것은 소매 진료소 확장의 핵심 동인입니다. 소비자는 전통적인 의료 서비스 제공자와 관련된 긴 대기 시간을 없애는 방문 의료 서비스를 원합니다. 소매 진료소는 주말과 저녁에 연장된 영업 시간을 제공하므로 바쁜 일정을 가진 환자들에게 매력적인 대안이 됩니다. 저렴한 비용으로 예방 진료, 독감 예방 주사, 진단 검사를 받을 수 있게 되면서 소비자 채택이 더욱 촉진됩니다. 2023년 현재 미국인의 40% 이상이 소매 진료소를 한 번 이상 방문했으며, 이는 즉각적인 의료 요구를 위해 이러한 시설에 대한 의존도가 높아지고 있음을 강조합니다.

시장 제약

"숙련된 의료 전문가 부족"

소매 진료소의 성장을 제한하는 주요 제한 사항 중 하나는 자격을 갖춘 의료 전문가가 부족하다는 것입니다. 이러한 진료소에서는 의료 서비스를 제공하기 위해 전문간호사(NP)와 의사 보조사(PA)에 의존하고 있지만 이러한 전문가에 대한 수요가 공급을 앞지르고 있습니다. 의료 산업은 NP와 PA의 상당한 부족을 경험하고 있으며, 이로 인해 소매 진료소가 서비스가 부족한 지역에서 운영을 확장하는 것이 어려워지고 있습니다. 또한 일부 지역의 규제 제한으로 인해 NP의 진료 범위가 제한되어 의사의 감독 없이 복잡한 상태를 진단하고 치료할 수 있는 능력이 감소하여 시장 성장이 더욱 저해됩니다.

시장 기회

"소매 진료소에 원격 의료 통합"

소매 진료소에 원격 의료 서비스를 통합하면 상당한 성장 기회가 제공됩니다. 가상 상담을 활용함으로써 소매 진료소는 물리적 위치를 넘어 범위를 확장하여 원격지에 있는 환자에게 의료 서비스 접근을 제공할 수 있습니다. 원격 의료 플랫폼을 통해 환자는 의료 조언, 처방전 리필 및 만성 질환 관리를 위해 의료 전문가와 연결할 수 있습니다. 소매 진료소에서 디지털 건강 솔루션 채택이 늘어나면서 환자 참여가 향상되고 운영 비용이 절감됩니다. 원격 의료 서비스에 대한 수요가 급증했으며, 환자의 70% 이상이 경미한 질병에 대한 가상 상담을 선호하여 소매 진료소가 디지털 의료 혁명의 최전선에 서게 되었습니다.

시장 과제

"규정 준수 및 보험 상환 문제"

소매 클리닉은 복잡한 규제 프레임워크를 탐색하고 보험 환급을 확보하는 데 있어 심각한 문제에 직면해 있습니다. 이러한 클리닉은 주별 의료 규정을 준수해야 하며, 이는 매우 다양하고 운영 범위를 제한할 수 있습니다. 일부 지역에서는 제한적인 정책으로 인해 전문 간호사가 독립적으로 진료를 수행할 수 없어 의사의 감독이 필요해 운영 비용이 증가합니다. 또한 많은 보험사가 소매 진료소 서비스를 기존 의료 서비스 제공자에 비해 낮은 환급 범위로 분류하기 때문에 보험 환급이 여전히 장애물로 남아 있습니다. 소매 진료소 방문에 대한 보장 범위가 제한되어 환자가 본인 부담 비용을 부담하는 경우가 많아 자주 이용하지 못하게 됩니다. 이러한 규제 및 재정적 장벽은 대규모 확장에 장애물을 만듭니다.

세분화 분석

소매 진료소 시장은 유형과 응용 프로그램을 기준으로 분류될 수 있으며, 이는 다양한 서비스 제공업체의 시장 분포 및 운영 전략을 이해하는 데 도움이 됩니다. 유형별로 소매 진료소는 매장, 쇼핑몰, 기타 소매 위치로 분류되며, 각 매장은 접근성 및 환자 인구 통계 측면에서 고유한 이점을 제공합니다. 응용 분야에 따라 소매 진료소는 다양한 운영 구조와 서비스 제공을 반영하여 소매 소유 모델과 병원 소유 모델로 구분됩니다. 이러한 세분화는 소비자 범위, 서비스 확장 및 전반적인 시장 성장을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다.

유형별

• 백화점: 약국 체인과 대형 소매점 내에 위치한 소매 진료소가 가장 일반적인 유형입니다. 이러한 클리닉은 유동인구가 많고 일반의약품과 건강 관련 제품을 찾는 기존 고객 기반의 이점을 누리고 있습니다. 주요 약국 체인은 진료소를 비즈니스 모델에 통합하여 원활한 의료 서비스 이용을 제공하고 있으며, 소매 진료소의 70% 이상이 약국 체인 내에서 운영되고 있습니다. 이러한 매장 기반 클리닉은 경미한 질병, 독감 예방 주사, 만성 질환 관리에 대한 빠른 치료를 제공하므로 기존 의료 시설에 대한 편리한 대안이 됩니다.

• 쇼핑몰: 쇼핑몰의 소매 클리닉은 다양한 소비자 그룹을 수용하면서 성장하는 부문으로 떠오르고 있습니다. 쇼핑몰 기반 소매 진료소의 장점은 이미 쇼핑이나 여가 활동에 참여하고 있는 오프라인 환자를 유치할 수 있다는 것입니다. 이러한 장소에서는 연장된 근무 시간을 제공하는 경우가 많아 소비자가 기존 근무 시간 외에 의료 서비스를 받을 수 있습니다. 일부 쇼핑몰에서는 주요 의료 서비스 제공업체와 제휴하여 진단 서비스, 건강 검진 및 예방 접종을 제공하고 있습니다. 소비자 쇼핑 패턴이 발전함에 따라 쇼핑몰 기반 진료소는 접근 가능한 의료 서비스를 제공하는 데 더 큰 역할을 할 것으로 예상됩니다.

• 기타 소매점: 독립형 매장, 슈퍼마켓, 편의점의 소매 진료소는 소외된 지역 사회와 농촌 지역에 서비스를 제공하기 위해 확대되고 있습니다. 이들 진료소는 일차 진료 옵션이 제한된 인구의 의료 접근성 격차를 해소합니다. 특히 슈퍼마켓 기반 진료소는 식료품 쇼핑에 의료 서비스를 통합해 의료 방문을 더욱 편리하게 만들어 주목받고 있다. 시골 지역에서는 병원과 의사 진료실이 부족한 곳에 긴급 진료와 예방 서비스를 제공하기 위해 독립형 진료소가 전략적으로 배치되어 있습니다.

애플리케이션별

• 소매점 소유: 소매 소유 클리닉은 대형 약국 체인과 소매 회사에서 운영하며 의료 서비스를 비즈니스 모델에 통합하는 것을 목표로 합니다. 이러한 클리닉은 저렴하고 빠른 치료 솔루션에 중점을 두고 브랜드 충성도를 활용하여 고객을 유치하는 경우가 많습니다. 주요 소매업체는 클리닉 네트워크 확장에 투자했으며 일부 소매업체는 전국적으로 1,000개 이상의 클리닉을 운영하고 있습니다. 이들 클리닉에서는 건강 검진, 정기 예방 접종, 처방전 리필 등 다양한 서비스를 제공하여 편리하고 비용 효과적인 의료 솔루션에 대한 소비자 선호도가 높아지고 있습니다.

• 병원 소유: 병원 소유의 소매 진료소는 의료 시스템으로 관리되며 확장된 진료 네트워크를 제공합니다. 이러한 진료소는 전문적인 치료가 필요한 환자의 진입점 역할을 하며 필요할 때 병원 기반 서비스로 원활하게 전환할 수 있습니다. 병원은 비응급 의료 상황을 효율적으로 해결함으로써 환자 지원을 강화하고 응급실 혼잡을 줄이기 위해 소매 진료소를 활용합니다. 일부 병원 네트워크는 소매 진료소 내에 원격 의료 서비스를 통합하여 가상 상담에 대한 액세스를 확대합니다. 병원과 소매 진료소 간의 협력이 강화되고 있으며, 진료의 질과 연속성을 보장하기 위해 소매 진료소의 30% 이상이 주요 의료 기관과 제휴하고 있습니다.

지역 전망

소매 진료소 시장은 의료 인프라, 규제 정책 및 소비자 선호도의 차이로 인해 상당한 지역적 차이를 보입니다. 북미는 잘 확립된 소매 진료소 네트워크로 시장을 선도하고 있으며, 유럽은 비용 효율적인 의료 서비스에 대한 수요 증가로 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서는 의료 인식 제고와 디지털 건강 채택에 힘입어 특히 도시 지역에서 소매 진료소가 빠르게 확장되고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역에서는 아직 초기 단계이지만 서비스가 부족한 지역의 의료 접근성을 개선하기 위해 소매 진료소에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 각 지역의 고유한 시장 동향이 글로벌 소매 진료소 산업을 형성합니다.

북아메리카

북미는 편리하고 저렴한 의료 서비스에 대한 높은 수요로 인해 소매 진료소 시장을 지배하고 있습니다. 미국에는 약국 체인, 슈퍼마켓 및 독립 지점에 걸쳐 3,000개 이상의 운영 시설을 갖춘 가장 많은 수의 소매 진료소가 있습니다. 당뇨병, 고혈압 등 만성질환의 유병률이 증가함에 따라 소비자들은 정기적인 검진과 검진을 받기 위해 소매 진료소를 찾고 있습니다. 캐나다에서는 또한 주요 약국 체인이 의료 서비스를 확장하면서 채택이 증가하고 있습니다. 북미 소매 진료소에 원격 의료와 전자 건강 기록(EHR)을 통합하면 환자 치료와 운영 효율성이 더욱 향상됩니다.

유럽

유럽의 소매 진료소 시장은 의료 시스템이 일반의(GP)와 병원에 대한 부담을 줄이기 위해 대체 모델을 모색함에 따라 성장하고 있습니다. 영국, 독일, 프랑스는 경미한 건강 문제를 해결하기 위해 약국 체인과 슈퍼마켓이 매장 내 진료소를 설립하는 등 확장을 주도하고 있습니다. 영국에서는 소매 진료소가 예방접종 프로그램과 긴급 진료 서비스를 제공함으로써 국민보건서비스(NHS)의 부담을 완화하는 데 중요한 역할을 합니다. 독일의 엄격한 의료 규제로 인해 어려움을 겪고 있지만 민간 기업과 의료 서비스 제공업체 간의 혁신적인 파트너십이 시장 진입을 촉진하고 있습니다. 비용 효율적이고 빠른 의료 서비스에 대한 수요는 유럽 도시 중심부에서 계속해서 증가하고 있습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역, 특히 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 소매 진료소 부문이 급속히 확장되고 있습니다. 중산층 증가, 의료비 지출 증가, 도시화 등이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 중국에서는 약국과 쇼핑센터에서 접근 가능한 의료 서비스를 제공하는 소매 진료소가 주요 도시에서 인기를 얻고 있습니다. 인도의 의료 스타트업은 원격 의료와 AI 기반 진단을 활용하여 소매 진료소 공간에서 혁신을 주도하고 있습니다. 일본의 인구 고령화는 수요를 촉진하는 또 다른 요인으로, 소매 진료소는 노인 간호 및 예방적 건강 검진에 중점을 두고 있습니다. 의료 서비스의 디지털화는 이 지역의 시장 채택을 더욱 가속화합니다.

중동 및 아프리카

많은 지역에서 의료 접근성이 최우선 과제로 남아 있기 때문에 중동 및 아프리카 소매 진료소 시장이 떠오르고 있습니다. 아랍에미리트(UAE)는 소매 진료소가 주요 약국 체인 및 쇼핑몰에 통합되어 있는 선두에 있습니다. 일차 진료 및 만성 질환 관리 서비스에 대한 수요는 사우디아라비아에서도 확장을 주도하고 있습니다. 아프리카에서는 소매 진료소 개념이 아직 초기 단계에 있지만, 특히 의료 인프라 격차로 인해 소매 기반 의료 서비스에 대한 기회가 창출되는 남아프리카공화국과 나이지리아에서 관심이 높아지고 있습니다. 지역 전반에 걸쳐 이 시장 부문을 개발하려면 공공-민간 파트너십이 필수적입니다.

프로파일링된 주요 소매 클리닉 시장 회사 목록

• 크로거
• 의식 지원
• 닥터 케어
• 잔액 지우기
• 넥스트케어
• 레디클리닉
• 대상 브랜드
• 더 리틀 클리닉
• 미국 HealthWorks
• 긴급 진료 MSO
• 월그린스

시장 점유율이 가장 높은 상위 기업

1. 씨브이에스헬스(미닛클리닉)–81.8%2023년 미국 소매 진료소 시장 점유율.
2. Walgreens(의료 클리닉)–9.7%2023년 미국 소매 진료소 시장 점유율.

소매 진료소 시장의 5가지 최근 발전(2023-2024)

1. CVS Health, 1차 진료 서비스 확장– 2023년 CVS Health는 텍사스의 MinuteClinics에서 예방 치료, 정기 검진 및 만성 질환 관리에 중점을 둔 네트워크 내 1차 진료 서비스를 시작했습니다.

2. Walgreens, 매장 폐쇄 발표– 2024년 10월 Walgreens는 운영을 최적화하고 재정적 문제를 해결하기 위해 3년에 걸쳐 1,200개의 매장을 폐쇄할 계획을 확인했습니다.

3. 월마트, 유방 조영술 서비스 출시– 2024년 12월 Walmart는 소매 진료소에 유방 조영술 서비스를 추가하여 예방 의료 옵션을 강화했습니다.

4. Walgreens, 사모펀드 매각 고려– 2024년 11월 Walgreens는 잠재적인 인수를 위해 Sycamore Partners와 논의를 시작하여 소매 진료소 부문의 전략적 변화를 알렸습니다.

5. CVS Health, Oak Street Health 인수 완료– 2023년 5월, CVS는 106억 달러 규모의 Oak Street Health 인수를 마무리하여 1차 진료 서비스 부문에서 입지를 확대했습니다.

리테일 클리닉 시장의 신제품 개발

소매 진료소 시장은 의료 서비스 제공의 접근성과 효율성 향상에 초점을 맞춰 신제품 개발이 급속히 발전하고 있습니다. 2023년에 CVS Health는 원격 의료 서비스를 통합한 디지털 건강 플랫폼을 출시하여 환자가 가상 ​​상담에 액세스하고, 직접 방문을 예약하고, 건강 데이터를 추적할 수 있도록 했습니다. 이 플랫폼은 환자 참여를 향상하고 원활한 의료 경험을 제공합니다.

Walgreens는 2024년 초에 AI 기반 증상 검사기를 출시하여 사용자가 증상을 평가하고 치료 옵션에 대한 안내를 받을 수 있도록 했습니다. 이 도구는 진료소 방문을 간소화하고 불필요한 대면 상담을 줄이는 것을 목표로 합니다.

Walmart는 일부 소매 진료소에 현장 실험실을 통합하여 신속한 혈액 검사 및 영상 서비스를 제공함으로써 진단 서비스를 확장했습니다. 이러한 움직임으로 Walmart는 보다 포괄적인 의료 서비스 제공업체로 자리매김하게 되었습니다.

2023년에 Rite Aid는 원격 의료 제공업체와 제휴하여 특히 농촌 지역에서 가상 의료 서비스를 확대하여 서비스가 부족한 인구의 의료 서비스 접근성을 향상했습니다.

또한 NextCare는 필수 의료 서비스를 기업 사무실과 커뮤니티 센터에 직접 제공하는 모바일 진료소 서비스를 도입했습니다. 이 계획은 이동 중 의료 솔루션에 대한 증가하는 수요를 해결합니다.

소매 클리닉 시장의 투자 분석 및 기회

소매 진료소 시장은 접근 가능하고 비용 효율적인 의료 서비스에 대한 수요 증가로 인해 상당한 투자 기회를 제공합니다. 2024년 현재 시장 가치는 55억 1천만 달러이며 2034년에는 약 120억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예방 진료 및 만성 질환 관리에 대한 강조가 점점 더 강조되면서 상당한 투자가 유치되고 있습니다.

투자자들은 특히 운영 효율성을 향상시키는 AI 기반 의료 도구 및 원격 의료 서비스를 포함한 기술 혁신에 관심이 있습니다. 가치 기반 치료 모델의 확장은 의료 서비스 제공자가 일회성 방문보다는 장기적인 환자 결과에 중점을 두기 때문에 새로운 수익 기회를 제공합니다.

CVS Health 및 Walgreens와 같은 대형 소매업체는 진단 테스트, 정신 건강 서비스 및 1차 진료 옵션을 통합하는 진료소 수가 증가하면서 의료 서비스 확장에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한, 월마트가 확장된 클리닉 서비스를 통해 의료 분야에 진출한다는 것은 경쟁과 투자 잠재력이 높아졌다는 신호입니다.

그러나 규제 장애물, 상환 정책, 기존 의료 서비스 제공업체와의 경쟁 등의 문제로 인해 전략적 투자 계획이 필요합니다. 보험사, 디지털 헬스 스타트업과의 파트너십을 활용하는 기업은 경쟁 우위를 확보할 것으로 예상된다.

전반적으로 소매 진료소 시장은 규제 복잡성을 탐색하고 새로운 의료 트렌드를 수용하려는 이해관계자에게 상당한 투자 기회를 제공합니다.

소매 진료소 시장의 보고서 범위

이 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 포함한 주요 지역의 주요 추세, 과제 및 기회를 다루는 소매 클리닉 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 연구는 위치, 소유권 유형 및 서비스 제공을 기준으로 시장을 분류하여 업계 역학에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다.

CVS Health, Walgreens, Kroger 및 Rite Aid와 같은 주요 업체의 시장 전략, 파트너십 및 기술 혁신에 대한 분석을 통해 소개됩니다. 이 보고서는 원격 의료 확장, AI 기반 진단, 변화하는 소비자 선호도가 소매 진료소 산업에 미치는 영향을 평가합니다.

또한 보고서에는 디지털 건강 플랫폼, 통합 치료 모델 및 기업 웰니스 프로그램의 새로운 기회를 강조하는 투자 분석이 포함되어 있습니다. 포괄적인 시장 전망을 제공하기 위해 규제 고려 사항, 상환 모델 및 경쟁 전략도 조사됩니다.

신제품 개발, 최근 인수 및 합병, 전략적 협력에 초점을 맞춘 이 보고서는 진화하는 소매 진료소 시장을 탐색하는 의료 서비스 제공자, 투자자 및 정책 입안자를 위한 귀중한 리소스 역할을 합니다.