PVC 스트레치 천장 시장 규모
글로벌 PVC 스트레치 천장 시장 규모는 2024년에 5억 3천만 달러였으며, 2025년에 5억 4천 7백만 달러에 도달하여 2033년까지 7억 9천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 2025-2033 동안 CAGR 3.3%를 나타냅니다. 2024년 전체 수요의 31% 이상이 상업용 애플리케이션에서 나온 반면, 주거용 부문은 약 27%를 차지했습니다. 2033년까지 에너지 효율적인 솔루션은 전 세계 총 설치의 약 29%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 예측 일정 내에 지속 가능한 건축 자재로의 전환을 보여줍니다.
미국 PVC 스트레치 천장 시장은 2024년 세계 시장 점유율의 약 18%를 기록했으며, 고급 주택 수요는 약 26%, 상업용 건설 프로젝트 수요는 24%였습니다. 내화성 천장 변형은 미국 설치의 약 14%를 차지했습니다. 개조 프로젝트는 전체 설치의 거의 19%를 차지했는데, 이는 도심 전반에 걸쳐 현대적인 인테리어 개조 및 맞춤화에 대한 증가 추세를 반영합니다.
주요 결과
- 시장 규모:2024년에는 5억 3천만 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 3.3%로 2025년에는 5억 4천 7백만 달러에 도달하여 2033년에는 7억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 성장 동인:상업 공간 수요 34%, 주거용 애플리케이션 27% 증가, 혁신 중심 채택 22%, 개조 17%입니다.
- 동향:에너지 효율적인 제품에 대한 선호도 29%, 생분해성 재료 수요 19%, 디지털 인쇄 17% 증가, 자외선 차단 천장 14%.
- 주요 플레이어:Normalu Barrisol, Clipso Production, Pongs, Renolit, Newmat 등.
- 지역적 통찰력:유럽 31%, 아시아 태평양 28%, 북미 22%, 중동 및 아프리카 19%를 합치면 100% 글로벌 시장 점유율을 차지합니다.
- 과제:21% 원자재 가격 변동, 19% 규제 준수 비용, 17% 제한된 숙련된 설치자, 14% 물류 복잡성.
- 업계에 미치는 영향:지속 가능한 제품에 대한 업계 선호도가 35%로 바뀌고, 디자인 맞춤화 수요가 26% 증가하고, 설치 서비스가 18% 급증했습니다.
- 최근 개발:22% 친환경 신제품, 19% 난연성 혁신, 17% 디지털 인쇄, 14% UV 저항 초점.
PVC 스트레치 천장 시장은 지속 가능성과 맞춤화에 초점을 맞춘 일관된 혁신이 특징입니다. 환경 규제는 재활용 및 생분해성 재료의 증가를 주도하며, 이는 2024년 신제품 개발의 약 38%를 차지합니다. 특히 유럽과 아시아 태평양 지역의 상업 부문이 주요 성장 동력을 형성합니다. 디지털 인쇄 혁신과 자외선 방지 천장이 새로운 트렌드 중 하나인 반면, 공급망 효율성과 숙련된 인력 가용성은 여전히 과제로 남아 있습니다. 에너지 효율적인 건축자재를 장려하는 정부 규제에 힘입어 시장 확장이 계속되고 있습니다.
PVC 스트레치 천장 시장 동향
PVC 스트레치 천장 시장은 미적 측면, 내구성 및 적응성에 대한 수요로 인해 상당한 변화를 경험해 왔습니다. 이제 인테리어 디자인 전문가의 60% 이상이 습기 저항성과 조명 시스템과의 통합 용이성 때문에 PVC 멤브레인을 선호합니다. 실내 부문이 사용을 지배하고 있으며 설치의 70% 이상이 주거 및 상업 공간에서 발생하며 이는 현대적이고 매끄러운 천장 디자인에 대한 추세를 반영합니다. 지역적으로 유럽은 건축 재고 및 개조 프로젝트 성장에 대한 독일의 리더십에 힘입어 전 세계 점유율 약 35%를 계속 유지하고 있으며, 아시아 태평양 지역도 채택률이 전년 대비 40% 이상 증가한 것으로 나타났습니다. 제품 선호도 측면에서 무광택 마감재와 새틴 마감재는 전체 설치 수의 약 55%를 차지하고 래커 마감재는 추가로 20%를 차지합니다. 이 수치는 미적 및 기능적 요구 사항을 모두 충족하는 다양한 PVC 옵션을 향한 광범위한 시장 전환을 반영합니다.
PVC 스트레치 천장 시장 역학
통합 천장 시스템에 대한 선호도 증가
개발자와 인테리어 디자이너의 65% 이상이 LED 조명 시스템, 스피커 시스템, 음향 패널 솔루션과 같은 고급 기술을 통합한 천장에 대한 수요가 크게 증가했다고 보고하고 있습니다. 이러한 관심 증가는 스마트 빌딩 인프라 및 현대 홈 자동화 트렌드의 증가와 밀접하게 연관되어 있습니다. PVC 스트레치 천장의 유연성과 디자인 호환성으로 인해 이러한 통합 기능을 통합하는 데 특히 적합하며 기능성과 미적 가치를 모두 제공합니다. 이러한 통합 솔루션을 지정하는 새로운 주거 및 상업 프로젝트의 60% 이상이 이러한 고급 천장 시스템에 대한 수요 궤적을 지속적으로 확장하고 있습니다.
신흥 도시 시장의 확장
아시아 태평양 및 라틴 아메리카의 신규 건설 프로젝트 중 50% 이상이 도시 소득 증가와 광범위한 건축 현대화에 힘입어 PVC 스트레치 천장을 채택하고 있습니다. 이들 지역은 고급스럽고 세련된 인테리어 솔루션을 요구하는 중산층 인구가 늘어나면서 급속한 인프라 성장을 경험하고 있습니다. PVC 스트레치 천장은 주거용, 상업용 및 기관 건물의 현대적인 디자인 표준에 맞춰 비용 효율적인 내구성과 현대적인 미학을 제공합니다. 습기 저항성과 사용자 정의 가능한 마감 옵션이 사용을 더욱 지원합니다. 도시화가 가속화됨에 따라 대규모 배치 기회가 열리고 PVC 스트레치 천장이 신흥 시장의 건축업자와 개발자가 선호하는 선택으로 자리매김하고 있습니다.
구속
"개발도상국의 제한된 인식"
2차 도시에서 활동하는 도급업자 및 건축업자의 약 45%는 PVC 스트레치 천장이 제공하는 기능적, 미적 이점을 인식하지 못하고 있으며, 이는 비수도권 지역에서 더 폭넓게 채택하는 데 주요 장벽이 됩니다. 이러한 인식 부족으로 인해 건축 동향과 현대화가 더욱 빠르게 발전하는 1급 도시 지역에만 설치가 주로 제한됩니다. 표적화된 인식 프로그램이나 산업 교육 계획이 없으면 소규모 마을과 교외 지역의 채택은 여전히 정체 상태입니다. 결과적으로 잠재적인 시장 확장이 방해를 받아 PVC 스트레치 천장 사용을 주로 업계 전문가가 고급 천장 기술에 대해 더 잘 알고 있는 가시성이 높은 도시 프로젝트로 제한합니다.
도전
"높은 초기 설치 복잡성"
업계 전문가 중 약 30%는 PVC 스트레치 천장을 설치하려면 전문 기술과 숙련된 설치자가 필요하며 이는 광범위한 채택에 상당한 어려움을 안겨준다고 강조합니다. 특히 대규모 상업 및 산업 프로젝트에서 설치 과정은 기존 천장 방식에 비해 최대 25% 더 오래 걸리는 것으로 보고되었습니다. 이러한 추가된 복잡성으로 인해 인건비와 프로젝트 일정이 늘어나 일부 개발자가 PVC 옵션을 선택하지 못하게 됩니다. 또한 특정 지역, 특히 신흥 시장에서는 숙련된 기술자의 가용성이 여전히 제한되어 있어 기능적, 미적 장점에도 불구하고 PVC 스트레치 천장의 성장 잠재력이 더욱 제한됩니다.
세분화 분석
세분화 측면에서 PVC 스트레치 천장은 다양한 부문에 걸쳐 광범위한 기능적 요구 사항과 미적 선호도를 해결합니다. 제품 유형에는 무광택, 새틴, 래커 및 반투명 마감재뿐만 아니라 내화성 및 음향 변형과 같은 특수 멤브레인이 포함되며 각각은 다양한 설정에 고유한 이점을 제공합니다. 응용 분야는 주거용 인테리어, 상업 시설, 산업 시설, 실외 환경 등 다양합니다. 주거 공간은 일반적으로 내습성과 유지 관리 용이성을 우선시하는 반면, 상업 및 산업 분야에서는 내구성과 현대적인 디자인 유연성을 중요하게 생각합니다. PVC를 만드는 UV 방지 멤브레인의 옥외 사용 이점스트레치 천장여러 건설 및 개조 프로젝트에 걸친 다목적 솔루션입니다.
유형별
- 매트:무광택 PVC는 전체 설치의 약 25%를 차지합니다. 반사가 없고 우아한 마감을 제공하며 특히 은은하면서도 세련된 실내 외관을 원하는 주거용 주택에서 인기가 높습니다.
- 공단:시장의 약 30%를 차지하는 새틴 마감재는 접객업 및 사무실 인테리어에 적합한 부드러운 광택을 제공하며 섬세함과 정교함 사이의 균형을 제공합니다.
- 래커:고광택 래커 PVC는 사용량이 약 20%로 럭셔리한 공간에 눈에 띄는 시각적 효과를 제공합니다. 반사 품질은 인지된 천장 높이를 향상시킵니다.
- 투명한:약 15%를 차지하는 반투명 PVC는 백라이트 디자인이 필요한 환경에 사용되어 주변 조명 확산을 최대 40% 향상시킵니다.
- 기타:특수 옵션(내화성, 음향)이 나머지 ~10%를 구성하여 병원, 영화관, 공공 장소와 같은 틈새 부문을 다루고 있습니다.
애플리케이션 별
- 주거용:이 부문은 설치의 약 45%를 차지합니다. 주택 소유자는 부엌과 욕실의 습기 조절을 위해 PVC 천장을 선택하는 경우가 많으며, 60% 이상이 기존 옵션에 비해 유지 관리가 더 쉽다고 보고했습니다.
- 광고:카페, 사무실, 호텔을 포함하는 이 부문은 미학과 조명 통합에 힘입어 약 35%를 차지합니다. 상업 프로젝트의 55% 이상이 분위기와 브랜드 이미지를 향상시키기 위해 PVC 천장을 선택합니다.
- 산업용:설치의 약 10%가 산업 구역에서 이루어지며 내구성과 먼지 및 습기에 대한 저항성이 중요하므로 노출 콘크리트 천장에 비해 유지 관리 노력이 약 30% 줄어듭니다.
- 집 밖의:야외/시스템화된 공간은 약 10%를 차지하며, 햇빛 노출과 날씨에 저항하는 UV 안정화 PVC 멤브레인을 사용하며, 외부 응용 분야에 필요한 교체 횟수는 25% 이상 적습니다.
지역 전망
PVC 스트레치 천장 시장은 건설 동향, 도시화 속도 및 개조 활동에 따라 상당한 지역적 변화를 보여줍니다. 북미에서는 주거용 개조 공사와 프리미엄 인테리어 디자인이 증가하면서 수요가 늘어나고 있습니다. 유럽은 친환경 혁신과 건축 현대화로 인해 여전히 지배적인 기여국으로 남아 있으며 전 세계 소비에 상당한 비율을 기여하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 상업 인프라 확장과 미적 인테리어에 대한 중산층 지출 증가에 힘입어 탄탄한 성장을 보이고 있습니다. 중동 및 아프리카는 고급 건설 및 호텔 부문 성장으로 인해 새로운 기회를 제시하고 있습니다. 각 지역은 PVC 스트레치 천장 채택의 전 세계적 확산을 강조하면서 뚜렷하게 기여하고 있습니다. 지역 시장은 다양한 소비자 선호도와 경제적 요인을 통해 경쟁 환경을 정의합니다. 시장의 글로벌 입지는 꾸준한 수요를 나타내지만 채택 속도와 성격은 지역마다 크게 다릅니다. 특히 아시아 태평양 및 GCC 국가에서 부동산 투자가 확대됨에 따라 지역 전망은 현지 수요를 효율적으로 목표로 삼는 제조업체 및 공급업체에 대한 전략적 기회를 강조합니다.
북아메리카
북미는 2024년 전 세계 PVC 스트레치 천장 시장의 약 22%를 차지했습니다. 미국은 주거용 및 상업용 프로젝트 전반에 걸쳐 프리미엄 인테리어 솔루션에 대한 투자를 늘려 이 지역 점유율을 주도하고 있습니다. 성장은 주택 리모델링 추세와 현대적인 천장 디자인을 향한 호텔 업계의 성향에 의해 주도됩니다. 캐나다의 수요는 도시 주택 건설과 상업 개발로 인해 강화됩니다. 2024년에는 북미 지역 설치의 35% 이상이 고급 주택 부문에서 보고되었으며, 27%는 소매 공간에서 보고되었습니다. 또한 사무실 및 교육 기관의 수요가 지역 규모의 약 18%를 차지했습니다. 내화성 및 방음 스트레치 천장의 혁신은 인기를 얻고 있으며 지역 전체 설치의 약 12%를 차지합니다. 인테리어 디자이너와 건축가는 럭셔리 리노베이션 부문에서 채택률에 거의 14%에 달하는 영향을 미치고 있습니다.
유럽
유럽은 2024년 전 세계 PVC 스트레치 천장 시장에 약 31%를 기여하여 제품 혁신과 지속 가능성 측면에서 선두를 달리고 있습니다. 독일, 프랑스, 영국은 유럽 시장 점유율의 65% 이상을 차지하고 있습니다. 친환경, 재활용 가능한 천장 솔루션은 지역 전체 설치의 거의 24%를 차지합니다. 건축 개조 및 문화 보존 프로젝트는 수요의 약 21%를 차지합니다. 쇼핑센터, 사무복합단지 등 상업공간이 전체 적용면적의 약 29%를 차지한다. 주거용 용도는 시장 점유율의 약 18%를 차지합니다. 호텔 및 교육 기관의 수요는 8%를 더 추가합니다. 유럽 제조업체는 무독성, VOC가 없는 자재에 중점을 두어 친환경 건설 부문에 약 11%를 기여합니다. 에너지 효율적인 천장 설치도 2024년에 9%의 성장 기여를 보고했습니다.
아시아태평양
아시아 태평양 지역은 2024년 전 세계 PVC 스트레치 천장 시장의 약 28%를 차지했습니다. 중국은 아시아 태평양 시장 점유율의 47% 이상을 차지하며 지역 소비를 주도하고 인도와 일본이 그 뒤를 따릅니다. Tier 1 및 Tier 2 도시의 도시 인프라 확장이 주요 동인이며 지역 수요에 36%를 기여합니다. 주택 건설은 제품 적용의 거의 34%를 차지합니다. 쇼핑몰, 공항 등 상업용 건물이 약 23%를 차지합니다. 정부가 지원하는 인프라 업그레이드와 스마트 시티 프로젝트는 시장 점유율의 7%를 차지합니다. 비용 효과적인 스트레치 천장 솔루션의 혁신으로 중급 주거 부문 전반에 걸쳐 설치가 18% 증가했습니다. 가처분 소득 증가와 라이프스타일 업그레이드는 대도시 지역의 수요 증가에 거의 14% 기여합니다. 에너지 효율적인 인테리어로의 전환은 신규 설치의 약 11%에 반영됩니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 2024년 글로벌 PVC 스트레치 천장 시장에 약 19%를 기여했습니다. UAE와 사우디아라비아는 합산 63% 기여로 이 지역 점유율을 장악하고 있습니다. 고급 부동산과 숙박 부문은 수요의 42% 이상을 차지합니다. 쇼핑몰과 비즈니스 센터를 포함한 상업 공간은 애플리케이션의 거의 27%를 차지합니다. 주거용 건축은 수요 기반의 19%를 차지합니다. 이 지역의 인프라 개발 프로젝트는 설치의 약 12%를 차지합니다. 내열성 및 자외선 차단 스트레치 천장은 이 지역 특수 제품의 22%를 차지합니다. 유서 깊은 건물의 개조와 고급 아파트의 현대적인 인테리어 채택은 2024년에 17% 증가했습니다. 정부 지원 관광 확장 프로젝트는 지역 수요에 약 8%를 추가했습니다. 이 지역의 제조업체는 높은 내열성과 미적 디자인을 기반으로 한 맞춤형 제품에 중점을 두고 있습니다.
프로파일링된 주요 PVC 스트레치 천장 시장 회사 목록
- 노멀루
- 세르주 페라리
- 탁구
- 멜러
- 베르세이다그
- 히라오카
- 클립소
- ACS 생산
- 사로스
- 뉴맷
- 헤이텍스
- 벡터 디자인
시장 점유율이 가장 높은 상위 기업
- 노르말루 바리솔:Normalu Barrisol은 전세계 PVC 스트레치 천장 시장에서 약 14%의 시장 점유율로 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 이 회사는 지속 가능성, 음향 성능 및 맞춤형 디자인에 초점을 맞춘 프리미엄 품질의 스트레치 천장 솔루션으로 유명합니다. Normalu Barrisol은 유럽, 북미 및 아시아 태평양 일부 지역에 걸쳐 강력한 입지를 확보하고 있으며 100개 이상의 국가에 제품을 공급하고 있습니다. 친환경 혁신에 대한 약속에는 2024년에 제품 범위의 약 14%에 100% 재활용 가능한 PVC 천장을 도입하는 것이 포함됩니다. 고급 디지털 인쇄 및 맞춤형 디자인 제품은 특히 고급 상업 및 주거 부문에서 우위를 점하는 데 크게 기여합니다. 또한 Normalu Barrisol은 제품 리더십을 유지하고 발전하는 건설 산업 표준을 충족하기 위해 연간 예산의 약 22%를 연구 개발에 투자합니다.
- 클립소 프로덕션:Clipso Production은 PVC 스트레치 천장 시장에서 약 12%의 시장 점유율로 두 번째로 큰 업체입니다. 이 회사는 전 세계 상업, 주거 및 기관 부문을 위한 난연성, 방음 및 미적 천장 솔루션에 중점을 두고 있습니다. Clipso Production은 병원과 공공 장소를 대상으로 하는 새로운 내화 변형 제품을 도입하여 2024년에 제품 포트폴리오를 약 21% 확장했습니다. 이 회사는 유럽과 북미 지역에서 광범위한 유통 네트워크를 운영하고 있으며 아시아 태평양 지역에서 성장하는 입지를 유지하고 있습니다. 혁신의 약 17%는 에너지 효율적인 천장에 집중되어 있으며 이는 지속 가능한 건설 관행에 대한 전략적 초점을 반영합니다. Clipso Production의 맞춤형 솔루션 제공 능력은 시장 경쟁력을 강화했습니다.
투자 분석 및 기회
PVC 스트레치 천장 시장에 대한 투자는 선진국과 신흥 경제 모두에서 강력한 모멘텀을 목격하고 있습니다. 시장 투자의 약 41%가 친환경 및 재활용 소재에 초점을 맞춘 제품 개발에 집중되어 있습니다. 자본 할당의 약 26%는 난연성 및 흡음 스트레치 천장의 혁신을 목표로 합니다. 생산 시설 확장을 위한 투자는 주로 아시아 태평양 및 중동 지역에서 약 19%를 차지합니다. 거의 14%의 투자가 마케팅, 브랜딩 및 침투가 부족한 시장에서의 유통 네트워크 구축에 중점을 두고 있습니다. 제조업체는 또한 미적 유연성과 제품 맞춤화를 향상시키기 위해 고급 인쇄 기술에 약 21%를 투자하고 있습니다. 합작 투자 및 협력은 지역 확장을 목표로 하는 전략적 투자의 17%를 차지합니다. 2024년에는 시장 참여자의 33% 이상이 지속 가능한 제품 혁신을 우선시했으며, 29%는 증가하는 수요에 대응하여 용량 향상에 자금을 투입했습니다. 약 22%의 이해관계자가 설치 품질과 운영 효율성을 향상시키기 위해 인력 교육에 투자했습니다.
신제품 개발
2024년 PVC 스트레치 천장 시장의 신제품 개발 중 약 38%는 생분해성 또는 완전 재활용 가능한 재료를 통합하는 데 중점을 두었습니다. 거의 27%의 혁신이 향상된 방음 및 열 효율성을 목표로 했습니다. 엄격한 건물 안전 규정에 대응하기 위해 전체 신규 출시 제품 중 내화 제품이 19%를 차지했습니다. UV 방지 천장은 개발 계획의 약 14%를 차지했습니다. 제조업체는 맞춤형 인테리어 미학에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 맞춤형 디지털 인쇄 디자인의 신제품 중 약 22%를 출시했습니다. 항균 및 위생 천장 제품은 의료 및 교육 부문을 겨냥한 혁신의 11%를 차지했습니다. 가벼우면서도 내구성이 뛰어난 천장 솔루션은 새로 개발된 제품의 약 9%를 차지했습니다. 아시아 태평양과 유럽 전역에서 약 31%의 제조업체가 에너지 효율성을 강조하는 제품을 출시했습니다. 환경적 책임과 결합된 미적 혁신에 대한 초점은 현재 업계 전반에 걸쳐 제품 개발 전략의 약 43%를 이끌고 있습니다.
최근 개발
- 바리솔:2024년 Barrisol은 플라스틱 폐기물을 약 18% 줄이는 것을 목표로 제품 범위의 14%를 덮는 100% 재활용 가능한 PVC 스트레치 천장을 출시했습니다.
- 클립소 프로덕션:2024년 Clipso는 안전 규정 준수 향상을 위해 병원, 학교 및 공공 장소를 대상으로 내화 천장 제품을 거의 21% 확장했습니다.
- 탁구:2023년 Pongs는 프리미엄 및 맞춤형 인테리어 디자인에 중점을 두고 연간 판매량의 17%를 차지하는 디지털 인쇄 스트레치 천장을 출시했습니다.
- 르놀리트:2024년 Renolit은 옥외 및 반노출 상업용 설치를 대상으로 연간 제품 출시의 약 12%에 해당하는 UV 방지 천장을 출시했습니다.
- 뉴맷:2023년에 Newmat는 의료 및 교육 분야에 초점을 맞춰 신제품의 9%를 차지하는 항균 스트레치 천장을 개발했습니다.
보고 범위
PVC 스트레치 천장 시장 보고서는 모든 주요 지역과 주요 업체를 포함하여 전 세계 시장 환경을 약 100% 포괄하는 포괄적인 분석을 제공합니다. 보고서의 약 35%는 지역 소비 패턴에 중점을 두고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 다양한 시장 행동을 분석합니다. 제품 유형 세분화는 적용 범위의 약 28%를 나타내며 표준, 인쇄, 반투명 및 음향 스트레치 천장의 개발을 자세히 설명합니다. 경쟁 환경에 대한 통찰력은 보고서의 거의 19%를 차지하며 상당한 시장 점유율을 보유하고 있는 주요 기업을 프로파일링합니다. 유통 채널과 애플리케이션 기반 분석은 보고서 내용의 13%를 차지합니다. 또한, 적용 범위의 약 5%는 환경 영향과 지속 가능한 제품 개발을 다루고 있습니다. 설치 추세, 가격 분석 및 원자재 소싱은 전체적으로 연구의 7%를 구성합니다. 전반적으로 이 보고서는 글로벌 시장 전반에 걸쳐 시장 성장과 미래 수요 추세를 추적하는 업계 이해관계자, 의사결정자 및 투자자에게 유용한 전략적 통찰력을 제공합니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
Indoor,Outdoor |
|
유형별 포함 항목 |
Normal,Fire Retardant |
|
포함된 페이지 수 |
97 |
|
예측 기간 범위 |
2025 to 2033 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 3.3% 예측 기간 동안 |
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가치 전망 포함 항목 |
USD 0.709 Billion ~별 2033 |
|
이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
|
포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
|
포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |