단백질 발현 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(효모 발현, 포유류 발현, 조류 발현, 곤충 발현, 박테리아 발현, 무세포 발현), 애플리케이션별(세포 공학, 산업 단백질, 치료 단백질), 지역 통찰력 및 2035년 예측

단백질 발현 시장 규모

세계 단백질 발현 시장 규모는 2025년에 35억 8천만 달러였으며 2026년에는 40억 7천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2026~2035년 예측 기간 동안 CAGR 13.6%로 증가하여 2035년에는 128억 1천만 달러로 가속화될 것으로 예상됩니다. 연구, 생물약제학, 산업 응용 전반에 걸친 강력한 수요로 인해 포유류 및 박테리아 발현 시스템이 채택을 주도하면서 시장 확장이 계속되고 있습니다. 포유류 플랫폼은 전체 사용량의 약 31%를 차지하고 박테리아 시스템은 약 36%를 차지합니다. 무세포 단백질 발현은 연구 응용 분야에서 33% 증가했으며, 치료용 단백질 생산은 약 53%의 점유율로 여전히 지배적입니다. 처리량이 많고 수율이 빠른 발현 기술에 대한 투자 증가(거의 38% 증가)는 보다 발전되고 효율적인 생명공학 작업 흐름으로의 전환을 강조합니다.

미국 단백질 발현 시장은 북미 점유율의 78%를 차지할 정도로 글로벌 성장에 크게 기여하고 있습니다. 재조합 단백질 개발의 56% 이상이 미국에서 시작되었으며, 무세포 시스템 채택이 35% 증가했습니다. 미국 내 생물의약품 제조업체의 40% 이상이 포유류 세포 기반 생산에 투자하고 있습니다. 또한 치료 항체에 초점을 맞춘 연방 지원 프로젝트가 29% 급증했으며, 발현 기술의 학술 연구 사용이 31% 증가했습니다. 이는 글로벌 단백질 발현 환경에서 혁신과 생산 효율성에 대한 국가의 선도적인 역할을 반영합니다.

주요 결과

• 시장 규모:2025년에는 35억 8천만 달러로 평가되었으며, CAGR 13.6%로 2026년에는 40억 7천만 달러, 2035년에는 128억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인:포유류 세포 시스템 채택은 부문 전반에 걸쳐 45% 증가했으며, 치료 단백질 개발 사용은 42% 증가했습니다.
• 동향:무세포 시스템은 33%의 성장을 보였으며, 생명공학 파이프라인에서 처리량이 많은 플랫폼의 채택이 38% 이상 증가했습니다.
• 주요 플레이어:Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies Inc., Bio-Rad Laboratories, QIAGEN, Merck Millipore 등.
• 지역적 통찰력: 북미는 첨단 바이오의약품 인프라로 인해 시장 점유율 41%를 차지하고 있으며, 바이오시밀러 성장에 힘입어 유럽이 28%를 차지하고 있습니다. 아시아태평양 지역은 제약 활동 확대를 통해 24%를 차지하고, 중동 및 아프리카 지역은 현지 생산 이니셔티브 확대를 통해 7%를 기여합니다.
• 과제:생명공학 회사의 35%는 표현 확장에 높은 비용이 든다고 보고하고, 30%는 복잡한 번역 후 수정으로 인한 어려움을 언급합니다.
• 업계에 미치는 영향:산업용 효소의 50% 이상과 생물학제제의 60% 이상이 글로벌 생산 라인 전반에 걸쳐 효율적인 발현 시스템에 의존하고 있습니다.
• 최근 개발:곤충 시스템은 29% 성장을 보였습니다. 포유류 업그레이드로 수율 32% 향상; 조류 시스템 채택이 18% 증가했습니다.

단백질 발현 시장은 생명공학과 합성생물학의 발전에 힘입어 빠르게 발전하고 있습니다. 응용 분야의 53% 이상이 치료용 단백질에 초점을 맞추고 있으며 이는 맞춤형 의학 및 만성 질환 치료에 대한 높은 수요를 반영합니다. 박테리아 및 효모 시스템은 산업 및 연구 등급 단백질에 사용되는 발현 유형의 50% 이상을 전체적으로 구성합니다. 무세포 플랫폼은 특히 신속한 검사 환경에서 실험실 규모 애플리케이션이 33% 증가하면서 탄력을 받고 있습니다. 시장은 또한 26% 성장한 산학 협력의 혜택을 누리며 다양한 과학 및 상업적 사용 사례에 대한 단백질 합성, 정제 및 수율 최적화의 혁신을 추진하고 있습니다.

단백질 발현 시장 동향

단백질 발현 시장은 생명공학의 발전, 단백질체학에 대한 연구 증가, 재조합 단백질에 대한 수요 증가로 인해 강력한 모멘텀을 보이고 있습니다. 제약 및 생명공학 회사의 약 60%가 단백질 기반 약물 개발에 초점을 확대하고 있으며 효율적인 발현 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 포유류 발현 시스템은 인간과 유사한 번역 후 변형을 생성하는 능력으로 인해 현재 35% 이상의 점유율을 차지합니다. 대조적으로, 박테리아 시스템은 비용 효율성과 빠른 발현 시간으로 인해 약 30%를 기여합니다. 효모 기반 플랫폼 역시 높은 확장성과 유전자 조작 용이성으로 인해 인기를 얻었으며 시장의 약 15%를 차지합니다.

또한 단백질 발현이 질병 메커니즘과 기능적 유전체학을 이해하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 학술 및 연구 기관은 최종 사용자 점유율의 25% 이상을 차지합니다. 계약 연구 및 제조 부문도 시장 활용도의 약 20%를 차지할 정도로 확대되고 있습니다. 응용 측면에서 보면 치료제가 단백질 발현 시장의 약 40%를 차지하고, 산업용 효소가 25%, 연구 응용 분야가 거의 20%를 차지합니다. 또한 이해관계자의 50% 이상이 발현 벡터 최적화 및 수율 효율성 향상에 투자하고 있습니다. 백신 생산 및 항체 생성에서 단백질 발현의 사용이 증가하면서 선진국과 신흥 경제 모두에서 상당한 확장이 이루어지면서 시장 가치가 더욱 강화되었습니다.

단백질 발현 시장 역학

드라이버

생물학적 제제 및 치료용 단백질에 대한 수요 증가

현재 제약 연구의 55% 이상이 생물학적 제제에 초점을 맞추고 있으며, 이는 고수율 단백질 발현 시스템에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 개발 중인 단백질 기반 약물의 약 45%는 기능적 충실성으로 인해 포유류 발현 플랫폼에 의존합니다. 계약 제조 조직의 50% 이상이 증가된 생물학적 약물 파이프라인을 수용하기 위해 단백질 생산 능력을 확장하고 있습니다. 또한 종양학 및 자가면역 질환 분야 연구 이니셔티브의 약 65%가 재조합 단백질에 의존하고 있어 전 세계적으로 단백질 발현 시장의 성장에 기여하고 있습니다.

기회

무세포 단백질 발현 시스템의 기술 발전

무세포 단백질 발현 시스템은 독성 또는 불안정한 단백질 생산 효율이 30% 이상 높아 주목을 받고 있습니다. 이러한 시스템은 생산 시간을 약 40% 단축하여 기존 생체 내 방법에 대한 실행 가능한 대안이 됩니다. 합성 생물학 스타트업의 약 35%가 무세포 기술을 워크플로에 통합하고 있습니다. 또한 현재 R&D 투자의 25% 이상이 신속한 단백질 합성, 특히 맞춤형 의약품 응용 분야의 혁신에 할당되어 있습니다. 이러한 변화는 유연하고 확장 가능한 생산 방법에 대한 수요가 증가함에 따라 단백질 발현 시장 내에서 강력한 성장 기회를 제공합니다.

구속

"고수율 발현 시스템의 복잡성 및 비용"

고수율 단백질 발현 시스템을 최적화하는 데 수반되는 복잡성은 계속해서 광범위한 채택을 방해하는 요소로 작용하고 있습니다. 생명공학 기업의 거의 40%가 단백질 품질을 손상시키지 않으면서 발현 규모를 확대하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 중소기업의 약 35%는 포유류 및 효모 기반 시스템을 개발하는 데 드는 높은 운영 비용으로 인해 자체 생산 능력이 제한된다고 언급합니다. 연구자의 30% 이상이 단백질 접힘 및 번역 후 변형의 비효율성에 직면해 있으며, 이는 치료 적용의 효율성을 감소시킵니다. 또한 잠재적인 최종 사용자의 25% 이상이 장비 제한과 복잡한 생산 작업흐름을 관리하기 위한 숙련된 인력의 필요성으로 인해 구현을 지연하고 있습니다.

도전

"비용 상승 및 고급 기술의 제한된 접근성"

단백질 발현 시장은 최첨단 기술과 관련된 비용 상승과 저소득 지역의 제한된 접근으로 인해 심각한 도전에 직면해 있습니다. 생명공학 조직의 45% 이상이 경제성 문제로 인해 차세대 발현 도구를 구입하는 데 어려움을 겪고 있다고 말합니다. 신흥 시장의 약 50%는 고급 벡터, 시약 및 정제 도구에 대한 접근이 제한되어 있다고 보고합니다. 학술 기관 및 소규모 연구실의 약 38%가 최첨단 인프라에 대한 자금 제한으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 또한 전 세계 공급업체의 30% 이상이 공급망 중단과 첨단 소재의 일관되지 않은 유통으로 인해 고성능 단백질 발현 플랫폼의 광범위한 구현을 방해하고 있음을 인정하고 있습니다.

세분화 분석

단백질 발현 시장은 다양한 생명 과학 및 바이오제조 분야에서 증가하는 수요를 반영하여 유형 및 응용 분야별로 분류됩니다. 유형별로 시장에는 효모, 포유류, 조류, 곤충, 박테리아 및 무세포 발현 시스템이 포함되며, 각각은 전체 시장 역학에 서로 다르게 기여합니다. 박테리아 발현은 확장 용이성으로 인해 용량이 늘어나는 반면, 포유류 시스템은 치료 적용 분야에서 우세합니다. 한편, 신속한 프로토타이핑 기능으로 인해 무세포 시스템이 주목을 받고 있습니다. 적용에 따라 단백질 발현은 치료용 단백질, 산업용 효소 및 세포 공학에서 두드러지게 사용됩니다. 치료용 단백질 개발은 생명공학의 발전과 만성 질환의 확산에 힘입어 큰 비중을 차지하고 있습니다. 산업용 단백질은 박테리아 및 효모 시스템을 사용하여 점점 더 많이 생산되고 있는 반면, 세포 공학 응용은 포유류 및 곤충 기반 플랫폼을 통해 확장되고 있습니다. 이 세분화는 발현 기술의 다양한 사용과 생명공학 및 제약 산업의 특정 응용 요구에 맞춰진 전문화의 증가를 강조합니다.

유형별

• 효모 발현:효모 발현 시스템은 비용 효율성과 번역 후 변형의 균형을 맞추는 것으로 알려진 시장 점유율의 약 17%에 기여합니다. 이러한 시스템은 백신 및 효소 생산에 널리 사용되며 바이오시밀러 개발에 대한 수요가 거의 23% 증가한 것으로 나타났습니다.
• 포유류의 표현:포유류 발현은 복합 치료 단백질 생산에 적합하기 때문에 시장의 31% 이상을 차지합니다. 이는 주로 단일클론 항체 개발에 사용되며, 생물학적 치료제의 42% 이상이 포유류 세포를 사용하여 개발됩니다.
• 조류 발현:조류 기반 단백질 발현은 시장의 약 5%를 차지하고 있으며, 특히 저가의 바이오의약품 및 바이오연료 생산에 주목받고 있습니다. 기능성 단백질 제조에 대한 채택은 최근 기간 동안 18% 이상 증가했습니다.
• 곤충 표현:곤충 세포 발현 시스템은 시장의 약 11%를 점유하고 있으며 백신 및 바이러스 벡터 생산에 선호됩니다. 유전자 치료 및 단백질 특성화와 관련된 연구 신청이 27% 증가했습니다.
• 세균 발현:박테리아 발현은 높은 수율, 저렴한 비용 및 확장의 단순성으로 인해 거의 36%의 시장 점유율로 지배적입니다. 현재 산업용 효소와 연구 등급 단백질의 48% 이상이 박테리아 발현 시스템을 사용하여 생산됩니다.
• 무세포 발현:무세포 시스템은 시장의 9%를 차지하며 합성 생물학 및 신속한 단백질 공학 프로젝트 전반에 걸쳐 채택률이 33% 증가하여 강력한 잠재력을 보여주고 있습니다. 이는 주로 고가의 단백질 프로토타이핑 및 스크리닝에 사용됩니다.

애플리케이션 별

• 세포공학:세포 공학 응용은 단백질 발현 시장의 약 19%를 차지합니다. 유전자 조작 및 기능적 세포 설계에서 단백질 발현의 활용은 특히 재생 의학 및 합성 생물학 분야에서 21% 이상 증가했습니다.
• 산업용 단백질:산업용 단백질 응용 분야는 시장의 약 28%를 차지합니다. 박테리아 및 효모 기반 시스템이 이 부문을 지배하고 있으며 농업, 식품 가공, 바이오 연료와 같은 부문에서 수요의 45% 이상이 주도됩니다.
• 치료 단백질:치료용 단백질 개발은 거의 53%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 단백질 발현 시스템은 단클론 항체, 인슐린, 백신 제조에 필수적이며 전 세계 생명공학 파이프라인의 60% 이상이 이에 의존하고 있습니다.

지역 전망

단백질 발현 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카에서 다양한 수준의 기술 채택, 투자 활동 및 시장 침투를 보여주는 강력한 지역적 다양성을 보여줍니다. 북미는 첨단 생명공학 인프라와 강력한 제약 R&D 역량으로 인해 선두를 달리고 있습니다. 유럽은 전략적 자금 조달 및 바이오시밀러 개발을 긴밀히 따르고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 급속한 확장, 저비용 제조, 생명공학 입지 확대로 두각을 나타내고 있습니다. 한편, 중동&아프리카 지역은 헬스케어 인프라 개선과 현지화된 단백질 제조 역량 강화에 중점을 두고 점차 부상하고 있습니다. 이러한 지역적 변화는 전 세계적으로 새로운 표현 시스템의 혁신 및 채택 속도에 영향을 미칩니다.

북아메리카

북미는 전 세계 단백질 발현 시장의 약 41%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역은 기존 생명공학 기업과 학술 연구 허브의 혜택을 누리고 있습니다. 임상 적용을 위한 재조합 단백질 생산의 56% 이상이 이곳에서 유래됩니다. 특히 치료용 항체 개발 분야에서 첨단 포유류 세포주에 대한 투자가 35% 증가했습니다. 미국은 바이오의약품 R&D에 대한 탄탄한 자금 지원에 힘입어 지역 점유율의 78% 이상을 차지합니다. 무세포 시스템에 대한 수요는 주로 맞춤형 의학 및 합성 생물학의 발전으로 인해 29% 증가했습니다. 캐나다는 학술 연구 및 효소 생산 부문에 크게 기여하고 있습니다.

유럽

유럽은 전 세계 단백질 발현 시장의 약 28%를 차지하며 바이오제약 및 진단 분야의 채택률이 높습니다. 유럽에서 진행되는 단백질 치료 실험의 약 39%는 포유류 및 곤충 발현 플랫폼을 활용합니다. 독일, 프랑스, ​​영국은 함께 지역 수요의 65% 이상을 기여합니다. 이 지역에서는 바이오시밀러 및 산업용 효소를 위한 효모 및 박테리아 시스템의 사용이 32% 증가했습니다. 공중 보건 기관의 자금 지원으로 생명공학 협력이 24% 이상 증가했습니다. 또한 지속 가능한 단백질 생산을 위한 조류 및 곤충 발현 시스템의 발전이 유럽 생명공학 기업들 사이에서 주목을 받고 있습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 전 세계 단백질 발현 시장의 약 24%를 점유하며 가장 빠른 지역 성장을 보이고 있습니다. 중국과 인도는 저비용 제조와 임상 연구 활동 증가로 인해 시장 점유율의 64% 이상을 차지하며 이 지역을 선도하고 있습니다. 세포 공학 및 산업용 단백질에 대한 투자는 38% 증가했습니다. 박테리아 및 효모 발현 플랫폼에 대한 수요는 학계 및 정부 지원 연구 기관에서 크게 활용되면서 41% 이상 증가했습니다. 또한 이 지역에서는 백신 개발을 위한 단백질 발현 사용이 27% 증가한 것으로 나타났습니다. 일본과 한국은 포유류 및 무세포 발현 시스템 분야에서 계속해서 혁신을 이루고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 글로벌 단백질 발현 시장의 약 7%를 차지합니다. 남아프리카공화국과 GCC 국가들이 공동으로 58% 이상을 차지하며 지역 점유율을 주도하고 있습니다. 공공-민간 파트너십이 31% 증가하여 단백질 기반 연구 인프라가 강화되었습니다. 지역화된 산업 효소 생산을 위해 박테리아 발현 시스템의 채택이 25% 증가했습니다. 의료 부문에서는 특히 UAE와 사우디아라비아에서 치료용 단백질 생산을 위한 포유류 발현 시스템에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 정부 지원 연구 이니셔티브가 19% 증가하여 생명공학 제조 및 진단 분야의 지역 자립을 촉진했습니다.

프로파일링된 주요 단백질 발현 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

단백질 발현 시장은 생명공학, 제약, 합성생물학 분야 전반에 걸쳐 상당한 투자 성장을 경험하고 있습니다. 전 세계 생명공학 벤처 캐피털 펀드의 34% 이상이 단백질 생산 역량 강화에 투자되었습니다. 기존 제약 회사의 38% 이상이 무세포 및 고처리량 시스템을 비롯한 확장 가능한 발현 플랫폼에 투자를 집중하고 있습니다. 치료 단백질 및 백신 연구를 목표로 하는 공공 자금 지원이 증가하면서 학술 협력이 29% 증가했습니다. 유전자 및 세포 치료 적용을 위한 발현 기술의 공동 개발에 초점을 맞춘 민간 부문 파트너십이 24% 증가했습니다. 이 분야의 스타트업, 특히 맞춤형 표현 키트와 AI 지원 최적화 플랫폼을 제공하는 스타트업은 전년도에 비해 27% 더 많은 시드 자금을 유치했습니다. 아시아 태평양과 유럽 전역에서 정부가 지원하는 바이오경제 이니셔티브는 박테리아 및 효모 발현 인프라에 대한 R&D 지출을 22% 증가시키는 데 기여했습니다. 이러한 투자는 의료, 진단 및 산업 제조 분야에서 증가하는 단백질 수요를 충족시키기 위한 전략적 추진을 반영합니다.

신제품 개발

단백질 발현 시장의 최근 제품 개발 이니셔티브는 플랫폼과 시약 전반에 걸친 혁신을 강조합니다. 신제품 출시의 31% 이상이 더 빠르고 유연한 생산을 가능하게 하는 무세포 단백질 발현 시스템에 중점을 두었습니다. 2024년에는 생명공학 기업의 약 28%가 치료용 항체 개발을 위한 고효율 포유류 세포 키트를 도입했습니다. 최적화된 프로모터를 갖춘 향상된 벡터는 새로 출시된 유전 도구의 25%를 차지했으며 수율과 안정성 향상을 목표로 했습니다. 올해 출시된 효모 기반 단백질 키트는 진단 및 효소 생산 분야에서 채택률이 21% 증가했습니다. 조류 및 곤충 발현 시스템 전문 기업은 주로 백신 및 생리활성 화합물 생산을 위한 신규 제품의 19%에 기여했습니다. 개발자의 30% 이상이 자동화를 단백질 정제 및 분석 모듈에 통합하고 있습니다. 또한 신규 진입자의 26%는 맞춤형 단백질 발현 시스템을 통해 맞춤형 연구 및 임상 워크플로우를 가능하게 하는 맞춤형 의학 애플리케이션을 목표로 하고 있습니다. 이러한 발전은 속도, 수율, 유연성 및 애플리케이션별 혁신에 대한 시장의 강조를 강조합니다.

최근 개발

• Thermo Fisher는 고급 ExpiCHO-S 발현 시스템을 출시했습니다.2023년 Thermo Fisher Scientific은 이전 버전에 비해 단백질 수율이 32% 증가한 업그레이드된 ExpiCHO-S 발현 시스템을 출시했습니다. 또한 새로운 시스템은 생산 시간을 거의 27% 단축하여 생물의약품 개발자의 작업 흐름을 최적화합니다. 이러한 개발은 치료용 단백질 생산에서 고효율 포유류 발현 플랫폼에 대한 수요 증가를 충족시킵니다.
• GenScript는 TurboCHO 플랫폼을 도입했습니다.2024년 GenScript는 최적화된 중국 햄스터 난소(CHO) 세포를 사용하여 단클론 항체 생산을 향상시키는 TurboCHO 발현 플랫폼을 공개했습니다. 이 플랫폼은 용적 생산성이 44% 증가하고 발현 주기 일정이 21% 단축되어 제약 회사와 CRO에 생물학적 제제 및 바이오시밀러를 더 빠르게 전달할 수 있음을 보여주었습니다.
• Merck KGaA는 무세포 단백질 생산 능력을 확장했습니다.2023년에 머크는 무세포 단백질 합성 시설을 확장하여 용량을 35% 이상 늘렸다고 발표했습니다. 이러한 움직임은 합성 생물학 응용 ​​분야의 33% 급증에 대한 대응으로, 연구자들은 살아있는 세포에서 발현하기 어려운 독성 또는 불안정한 단백질을 생산할 수 있습니다.
• Sino Biological은 곤충 세포 기반 단백질 서비스를 출시했습니다.2024년에 Sino Biological은 곤충 세포를 사용한 단백질 발현 서비스 제품군을 출시하여 바이러스 단백질 및 백신을 위한 재조합 단백질 생산을 지원했습니다. 이 플랫폼은 특히 구조 단백질 연구를 목표로 하는 바이러스학 및 백신 개발 연구 센터에서 고객 채택이 29% 증가했습니다.
• Agilent Technologies는 처리량이 높은 발현 스크리닝 도구를 개발했습니다.2023년에 애질런트는 단백질 발현과 정제 분석을 통합하는 새로운 고처리량 스크리닝 플랫폼을 출시했습니다. 새로운 솔루션은 스크리닝 처리량을 41% 향상시키고 새로운 단백질 표적에 대한 최적화 시간을 34% 단축하여 증가하는 세포 공학 및 효소 개발 수요에 부응합니다.

보고 범위

단백질 발현 시장 보고서는 단백질 제조 영역의 유형, 응용 프로그램, 지역 환경, 경쟁 개발 및 성장 추세를 다루는 포괄적인 분석을 제공합니다. 보고서는 확장성과 단순성으로 인해 박테리아 발현이 거의 36%의 점유율을 차지하는 반면, 포유류 시스템은 치료 용도로 인해 31%를 차지한다는 점을 강조하면서 세부적인 세분화를 포착합니다. 무세포 시스템은 연구 사용량이 33% 증가하면서 채택률이 빠르게 증가하고 있습니다. 응용 측면에서는 치료용 단백질이 53%로 가장 많고, 산업용 단백질이 28%, 세포 공학이 19%로 그 뒤를 따릅니다. 지역적으로는 북미가 시장 활동의 41%를 차지하며, 유럽이 28%, 아시아 태평양이 24%를 차지합니다. 보고서는 바이오제약 회사의 60% 이상이 고수익 자동화 발현 플랫폼으로 전환하고 있다고 추가로 설명합니다. 학술 기관 및 CRO의 약 29%가 유연성과 속도를 위해 무세포 발현 시스템을 활용하고 있습니다. 이 연구에는 50개 이상의 주요 업체에 대한 통찰력이 포함되어 있으며, 최근 개발에서는 곤충 및 조류 기반 플랫폼에 투자하는 제조업체의 30% 이상이 나타났습니다. 이 보고서는 또한 공공-민간 협력이 25% 증가하고 차세대 단백질 합성 도구 및 인프라에 할당된 자금이 38% 증가한 것을 추적합니다.