전구체 재료 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(NCM 유형, NCA 유형), 애플리케이션별(전력 배터리, 소비자 배터리, 기타) 및 2033년 지역 예측

전구체 재료 시장 규모

글로벌 전구체 재료 시장은 2024년에 101억 5534만 달러로 평가되었으며, 2025년까지 127억 5613만 달러로 성장하여 2033년까지 790억 5192만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025~2033) 동안 25.61%의 놀라운 CAGR을 기록할 것입니다.

미국 전구체 재료 시장의 성장은 전자, 에너지 저장, 자동차와 같은 산업의 수요 증가에 의해 주도됩니다. 특히 재생 에너지 솔루션 및 전기 자동차 배터리 개발에 첨단 기술을 채택하는 것이 핵심 동인입니다. 지속 가능성을 지원하는 정부 이니셔티브와 연구 개발에 대한 투자 증가는 시장 확장을 더욱 촉진합니다.

전구체 재료 시장은 전기 자동차(EV), 가전제품, 재생 에너지 저장 분야에 걸쳐 증가하는 리튬 이온 배터리 수요를 지원하는 데 중추적인 역할을 합니다. NCM(니켈-코발트-망간) 및 NCA(니켈-코발트-알루미늄)와 같은 핵심 소재는 에너지 저장 효율성이 높아 생산을 주도합니다. 중국은 시장 점유율의 약 85%를 차지하며 세계 생산량을 주도하고 있으며, 한국과 일본은 다른 주요 생산국입니다. 상위 5개 글로벌 제조업체가 합쳐서 시장의 약 58%를 차지하며 집중된 경쟁 환경을 강조합니다.

전구체 소재 시장동향

전구체 재료 시장은 혁신과 지속 가능한 솔루션에 대한 추진으로 인해 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. 리튬이온 배터리 생산의 70% 이상이 NCM 전구체에 의존하고 있으며, 코발트 사용량을 줄이는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다. 업계는 현재 전체 전구체 생산량의 거의 10%를 차지하지만 상당한 견인력을 얻을 것으로 예상되는 저코발트 및 무코발트 대안으로 전환하고 있습니다.

전기 자동차(EV) 채택이 가속화되고 있으며, 지난해 전 세계 EV 판매량이 1,000만 대를 넘어섰고, 배터리급 전구체 소재 수요가 두 배로 늘어났습니다. 전구체 생산의 약 60%가 EV 부문에 연결되어 있어 시장 수요에 가장 큰 기여를 하고 있습니다. 또한 재활용 계획이 주목을 받고 있으며 현재 전 세계 전구체 재료의 20% 이상이 재활용 배터리에서 공급되고 있습니다.

지리적으로 중국은 강력한 정부 지원과 공급망의 수직적 통합에 힘입어 전구체 제조 부문에서 85%의 점유율을 차지하고 있습니다. 한국과 일본은 프리미엄 배터리 애플리케이션용 고순도 전구체에 중점을 두고 전 세계 생산량의 합산 10%를 차지합니다. 이러한 추세는 지속 가능성 문제를 해결하는 동시에 안정적인 자재 공급을 보장하면서 시장을 재편하고 있습니다.

드라이버

"전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가"

전 세계적인 전기 이동성 전환으로 인해 NCM(니켈-코발트-망간)과 같은 전구체 물질이 중요한 역할을 하는 리튬 이온 배터리에 대한 수요가 증가했습니다. 2023년 전기차 판매량이 1,000만 대를 돌파하면서 고성능 배터리 부품의 필요성이 높아졌습니다. 전구체 소재의 70% 이상이 배터리 생산에 할당되며, EV 부문이 가장 큰 점유율을 차지합니다. 또한 EV 채택을 촉진하는 정부 인센티브로 인해 고급 전구체 재료에 대한 요구 사항이 더욱 증폭됩니다.

시장 제약

"중요 원자재에 대한 의존도"

전구체 물질의 생산은 일부 국가에 집중되어 있는 코발트, 니켈 등 희소금속에 크게 의존하고 있습니다. 전 세계 코발트 공급량의 60% 이상이 콩고민주공화국에서 생산되므로 공급망 안정성과 윤리적인 채굴 관행에 대한 우려가 커지고 있습니다. 더욱이, 이러한 금속의 가격 변동은 제조 비용에 영향을 미쳐 시장 확장을 제한합니다. 다양한 공급원의 부족은 업계 이해관계자들에게 계속해서 중요한 과제를 제기하고 있습니다.

시장 기회

"재활용 기술의 발전"

지속 가능한 관행에 대한 관심이 높아지면서 배터리 재활용 기술에 대한 상당한 투자가 이루어졌습니다. 현재 전구체 재료의 20% 이상이 재활용 소스에서 나오므로 순수 원자재에 대한 의존도가 줄어듭니다. 습식 야금 공정의 혁신으로 코발트와 니켈의 회수율이 향상되어 기존 광산에 대한 지속 가능한 대안을 제공합니다. 또한 순환 경제를 촉진하는 정부 정책은 기업이 재활용을 채택하고 새로운 수익원을 창출하며 환경 문제를 해결하도록 인센티브를 제공합니다.

시장 과제

"환경 및 규제 압력"

중요한 금속의 채굴 및 가공과 관련된 엄격한 환경 규제가 강화되고 있습니다. 전구체 물질의 생산은 상당한 온실가스 배출을 발생시키며, 이로 인해 제조업체는 더 깨끗하고 값비싼 기술을 채택하게 됩니다. 이러한 규정을 준수하면 운영 비용이 증가하여 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 게다가 중국, 미국, 유럽연합 등 주요 생산국 간의 지정학적 긴장으로 인해 국제 무역이 더욱 복잡해지고 잠재적으로 공급망이 붕괴되고 자재 비용이 상승할 수 있습니다.

세분화 분석

전구체 재료 시장은 유형 및 응용 분야별로 분류되어 다양한 기능에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 유형별로는 NCM(니켈-코발트-망간) 및 NCA(니켈-코발트-알루미늄)와 같은 재료가 배터리의 에너지 밀도와 열 안정성을 향상시키는 고유한 화학적 특성으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 응용 분야별로는 전원 배터리가 수요가 가장 많으며, 특히 전기 자동차에서 수요가 가장 많고, 소비자용 배터리와 기타 산업 용도가 그 뒤를 따릅니다.

유형별

• NCM 유형: NCM(니켈-코발트-망간) 전구체는 시장 점유율의 60% 이상을 차지하며 리튬이온 배터리에서 가장 많이 활용되는 소재입니다. 에너지 밀도와 비용의 균형을 맞추는 능력은 EV 및 에너지 저장 시스템에 이상적입니다. 고니켈 조성과 같은 NCM 화학의 발전으로 효율성이 더욱 향상되고 코발트 의존도가 감소했습니다.
• NCA 유형: NCA(니켈-코발트-알루미늄) 전구체는 주로 고성능 EV 및 그리드 스토리지 애플리케이션에서 우수한 에너지 밀도로 인해 매우 선호됩니다. Tesla는 더 긴 수명과 가벼운 특성을 활용하는 NCA 소재의 최대 소비자 중 하나입니다. 비용이 더 높음에도 불구하고 NCA는 뛰어난 에너지 성능으로 인해 강력한 위치를 차지하고 있습니다.

애플리케이션 별

• 전원 배터리: 동력 배터리, 특히 전기 자동차의 배터리는 전구체 애플리케이션을 지배하며 전 세계 공급량의 70% 이상을 소비합니다. NCM 및 NCA 소재에 대한 수요는 빠른 충전 기능을 갖춘 장거리 EV에 대한 요구로 인해 발생합니다. 글로벌 EV 채택 추세는 이 부문을 지속적으로 촉진하고 있습니다.
• 소비자용 배터리: 스마트폰, 노트북, 웨어러블 기기에 사용되는 배터리를 포함한 소비자 배터리는 전구체 재료 소비의 약 20%를 차지합니다. NCM 소재의 가볍고 컴팩트한 디자인은 이러한 응용 분야에 최적의 선택입니다.
• 기타: 재생 에너지 저장 시스템과 로봇 공학을 포함한 산업 응용 분야는 시장의 나머지 10%를 차지합니다. 이러한 응용 분야에는 고용량, 내구성이 뛰어난 배터리가 필요하므로 고급 전구체에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 

전구체 재료 시장 지역 전망

전구체 재료 시장은 아시아 태평양 지역이 글로벌 생산 및 소비를 주도하면서 상당한 지역적 변화를 보여줍니다. 북미와 유럽은 기술 혁신과 지속 가능성 이니셔티브에 힘입어 첨단 재활용 및 현지화 제조의 허브로 떠오르고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 시장 규모는 작지만 원자재 추출 및 재생 에너지 프로젝트에 대한 투자가 늘어나고 있습니다. 각 지역은 고유한 기회와 과제를 제시하여 시장의 전반적인 역학을 형성합니다.

북아메리카

북미는 재생 에너지 및 전기 자동차(EV) 채택에 중점을 두기 때문에 전구체 재료 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 미국은 2023년에 전구체 재료의 30% 이상이 재활용 배터리에서 조달되어 이 지역을 선도하고 있습니다. 이 지역은 고급 NCA 재료를 사용하는 Tesla의 새로운 생산 라인을 포함하여 배터리 제조 시설에 상당한 투자를 했습니다. 캐나다는 니켈 등 원자재를 풍부하게 공급해 전 세계 니켈 매장량의 10%를 차지합니다. 북미는 또한 아시아로부터의 수입 의존도를 줄이기 위해 강력한 공급망을 구축하는 데 주력하고 있습니다.

유럽

유럽은 엄격한 탄소 중립 목표와 EV 보급률 증가로 인해 전구체 재료 시장이 성장하고 있습니다. 독일은 주로 고성능 EV 배터리를 위한 유럽 전구체의 25% 이상을 생산하는 이 지역 최대 기여국입니다. 유럽 ​​배터리 연합(European Battery Alliance)은 현지 공급망 구축을 위해 60억 유로 이상의 투자를 촉진하여 수입 의존도를 줄였습니다. 2023년에는 유럽 전구체 재료의 15% 이상이 재활용 원료에서 파생되는 등 재활용도 주목을 받고 있습니다. 프랑스와 스웨덴과 같은 국가에서는 지역 EV 성장을 지원하기 위해 고급 NCM 및 NCA 화학에 중점을 두고 있습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 2023년 전 세계 생산량의 약 85%를 차지하며 전 세계 전구체 재료 시장을 장악하고 있습니다. 중국은 비용 효율적인 생산이 가능한 수직 통합 공급망을 갖춘 확실한 선두주자입니다. 한국과 일본은 고순도 NCM과 NCA 전구체를 전문적으로 생산해 프리미엄 전기차 시장을 공략하고 있다. 인도는 정부가 지원하는 배터리 생산 현지화 계획을 통해 새로운 주자로 떠오르고 있습니다. 이 지역의 지배력은 현재 전체 전구체 물질 생산량의 20% 이상을 차지하는 재활용 기술에 대한 막대한 투자로 강화됩니다. 급속한 산업화와 EV 도입으로 아시아 태평양은 가장 크고 역동적인 시장이 되었습니다.

중동 및 아프리카

중동&아프리카 지역은 전구체 소재 시장에서 점차 그 역할을 다지고 있다. 특히 남아프리카공화국은 코발트의 주요 공급국으로 전 세계 공급량의 5%를 차지합니다. 아랍에미리트와 같은 국가에서는 재생에너지 저장 시스템에 투자하고 있으며, 고용량 배터리와 전구체 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2023년에는 이 지역의 코발트 및 니켈 채굴 프로젝트에 5억 달러 이상이 투자되었습니다. 다른 지역에 비해 시장 규모는 여전히 작지만, 풍부한 원자재 매장량과 지속 가능한 에너지에 대한 관심이 높아지면서 장기적인 성장 잠재력을 제시합니다.

프로파일링된 주요 전구체 재료 시장 회사 목록

• 론베이 기술
• 금천그룹
• 후난 창위안 리코
• 다나카화학(주)
• 간펑리튬
• 유미코어
• 케롱 뉴 에너지
• 절강 화유 코발트
• 팡위안
• 저장성 전력
• 브런프 재활용
• (주)젬
• CNGR 주식회사
• 그레이트파워테크놀로지(주)
• 지아나에너지

론베이 기술: 대략 유지됨15%세계 시장 점유율의.

CNGR 주식회사: 대략 유지됨14%세계 시장 점유율의.

전구체 재료 시장의 기술 발전

전구체 재료 시장은 배터리 생산의 더 높은 효율성과 지속 가능성에 대한 요구로 인해 기술 발전이 급증했습니다. NCM811 및 NCA 화학과 같은 고니켈 구성이 선두에 있으며 전기 자동차(EV) 배터리의 에너지 밀도를 향상시킵니다. 이러한 소재는 기존 화학 물질에 비해 에너지 보유율을 거의 15% 향상시켜 EV의 장거리 주행에 대한 요구를 충족합니다.

재활용 기술도 크게 발전하여 현대적인 습식 야금 및 건식 야금 공정을 통해 니켈 및 코발트와 같은 중요한 물질의 회수율을 90% 이상 달성했습니다. 이러한 혁신은 원자재에 대한 의존도를 줄이고 환경에 미치는 영향을 낮춥니다. 또한 비용 문제와 공급망 위험을 해결하기 위해 코발트가 없고 망간이 풍부한 대안이 적극적으로 개발되고 있습니다. CNGR Corporation 및 Umicore와 같은 선두 기업은 이러한 차세대 소재에 막대한 투자를 하여 배터리 생산을 더욱 지속 가능하게 만들고 있습니다.

인공지능(AI)과 자동화도 생산 공정에 통합되어 품질 관리가 향상되고 제조 결함이 줄어듭니다. 이러한 발전은 전구체 재료 시장의 효율성과 경쟁력을 종합적으로 향상시킵니다.

전구체 재료 시장 보고서 범위

전구체 재료 시장에 대한 보고서는 성장 동인, 제한 사항 및 기회를 포함한 다양한 시장 역학에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. NCM(니켈-코발트-망간), NCA(니켈-코발트-알루미늄) 등 유형별로 시장을 분류하고, 전원 배터리, 가전제품, 산업용 등 애플리케이션별로 분류합니다.

지역 역학에 대한 자세한 통찰력이 포함되어 있으며, 전 세계 생산량의 85%를 차지하는 아시아 태평양 지역의 지배력을 강조합니다. 이 보고서는 또한 북미의 재활용 계획과 현지화된 공급망을 향한 유럽의 진전을 강조합니다. 시장 세분화에는 각 유형 및 애플리케이션 범주 내의 추세 분석이 포함되어 이해관계자에게 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.

또한 이 보고서에는 Ronbay Technology 및 CNGR Corporation과 같은 주요 기업의 프로필이 포함되어 있으며 제품 제공, 혁신 및 시장 전략이 자세히 설명되어 있습니다. 배터리 재활용, 니켈 함량이 높은 전구체 재료 및 코발트가 없는 대체품의 최근 발전 사항도 다루면서 업계를 형성하는 기술 개발에 대한 전체적인 시각을 제공합니다.

신제품 개발

전구체 재료 시장에서는 전기 자동차(EV) 및 에너지 저장 시스템의 수요를 충족하기 위한 신제품 개발의 물결이 나타났습니다. 고니켈 NCM811 및 NCA 전구체는 우수한 에너지 밀도로 인해 인기를 얻었으며 이전 화학 제품에 비해 성능이 최대 20% 향상되었습니다.

Ronbay Technology와 같은 회사는 저코발트 전구체를 도입하여 코발트 사용량을 30% 이상 줄이고 비용 및 윤리적 문제를 해결했습니다. GEM Co., Ltd는 예산에 민감한 시장에 맞춰 성능 저하 없이 경제성을 약속하는 망간이 풍부한 전구체를 개척했습니다.

2024년 Umicore는 재활용 니켈과 코발트를 완벽하게 통합하여 지속 가능성 지수를 향상시키는 독점적인 재활용 호환 전구체를 공개했습니다. 이 재료는 특히 EV 및 산업용 에너지 저장 분야의 긴 수명 응용 분야를 위해 설계되었습니다.

녹색 화학에 대한 관심은 환경에 최소한의 영향을 미치는 전구체 개발로 이어졌습니다. 예를 들어, CNGR Corporation은 물 효율적인 프로세스를 시작하여 생산 중 물 소비를 25% 줄였습니다. 이러한 발전은 혁신, 비용 최적화 및 환경 지속 가능성에 대한 업계의 의지를 반영합니다.

최근 개발

1. Ronbay Technology의 생산 증대: 론베이는 2023년 전기차 배터리 수요 증가에 맞춰 하이니켈 NCM 생산능력을 25% 확대했다.
2. CNGR Corporation의 재활용 혁신: 2024년 CNGR은 폐배터리에서 니켈 및 코발트 회수율이 95%에 달하는 첨단 습식 야금 공정을 시작했습니다.
3. Umicore의 친환경 이니셔티브: Umicore는 2023년 후반에 저탄소 전구체를 출시하여 생산 중 CO2 배출량을 20% 줄였습니다.
4. Zhejiang Huayou Cobalt의 통합: 2023년에는 전구체 생산 효율성 및 공급망 관리 강화를 위해 수직계열화 시설 투자를 진행합니다.
5. (주)젬의 저코발트 출시: 2024년 GEM은 중저가 전기차를 타깃으로 코발트 프리 전구체 소재를 출시해 핵심 원자재 의존도를 낮췄다.