놀이터 인조잔디 잔디 시장 규모
글로벌 놀이터 인조잔디 잔디 시장 규모는 2024년 41억 2천만 달러로 평가되었으며 2025년에는 44억 6천만 달러에 도달하고 2026년에는 48억 2천만 달러, 2034년에는 90억 5천만 달러로 확대될 것으로 예상됩니다. 이 견고한 궤적은 2025년부터 2034년까지 CAGR 8.2%를 나타냅니다. 성장은 주로 증가에 의해 촉진됩니다. 28% 상승 친환경 잔디 설치, 도시 놀이터 프로젝트 33% 급증, 지속 가능한 조경 트렌드 26% 성장을 기록했습니다. 또한 섬유 내구성과 자외선 차단 소재의 혁신으로 수명이 31% 향상되어 인조 잔디가 전 세계적으로 학교, 스포츠 시설, 커뮤니티 공원에서 선호되는 선택이 되었습니다.
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미국 놀이터 인조잔디 잔디 시장에서는 유지 관리가 적은 레크리에이션 공간으로의 전환으로 인해 수요가 35%나 눈에 띄게 증가했습니다. 축구와 야구장에서 인조잔디 사용이 늘어나면서 스포츠 부문만 29% 성장했습니다. 주거용 놀이터 설치는 32%, 상업용 놀이터 개발은 27% 증가했습니다. 또한 배수 효율성과 무독성 충전재의 기술 발전으로 설치 품질이 30% 향상되어 2025~2034년 동안 미국 시장 전체에서 강력하고 꾸준한 8.2% 성장 전망을 뒷받침합니다.
주요 결과
- 시장 규모:시장 규모는 2024년 41억 2천만 달러에서 2025년 44억 6천만 달러, 2034년에는 90억 5천만 달러로 연평균 8.2% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 성장 동인:운동장 인프라 업그레이드 38% 급증, 스포츠 시설 개조 41% 증가, 친환경 표면에 대한 수요 33%, 학교 잔디 설치 29% 증가, 지속 가능성 선호 36%.
- 동향:자외선 차단 잔디 소재 44% 증가, 스마트 잔디 기술 채택 32%, 무독성 충전재로 28% 전환, 충격 흡수층 37% 증가, 에코 디자인 구현 40%.
- 주요 플레이어:Shaw Sports Turf, Polytan GmbH, ACT Global Sports, FieldTurf, CoCreation Grass 등.
- 지역적 통찰력:북미는 스포츠 인프라 업그레이드로 인해 34%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽은 학교 레크리에이션 프로젝트로 인해 28%로 뒤를 이었습니다. 아시아 태평양 지역은 도시 개발이 주도하여 27%를 차지합니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 스포츠 설치 확대로 총 11%의 점유율을 차지합니다.
- 과제:프리미엄 잔디 설치 비용 장벽 39%, 유지 관리 복잡성 33%, 재활용 문제 28%, 열에 따른 성능 불일치 36%, 내구성 문제 30%.
- 업계에 미치는 영향:운동장 성능 42% 향상, 물 사용량 35% 감소, 유지 관리 시간 31% 감소, 지속 가능한 잔디 사용 29% 증가, 공공 공원 채택 33%.
- 최근 개발:하이브리드 잔디 시스템 혁신 41%, 미국 설치 36% 증가, 새로운 생분해성 충전재 출시 38%, 디지털 모니터링 도구 통합 32%, 잔디 재활용 계획 35% 증가.
놀이터 인조잔디 잔디 시장은 환경을 고려한 디자인, 운동선수 안전 및 스마트 인프라에 대한 강조가 커지면서 급속한 변화를 목격하고 있습니다. 제조업체는 현장 성능을 향상시키기 위해 재활용 가능한 잔디 섬유, 향상된 충격 흡수 및 고급 배수 시스템에 중점을 두고 있습니다. 40% 이상의 지방자치단체가 천연 잔디를 대체하기 위해 유지 관리가 덜 필요한 인공 표면에 투자하여 물 소비와 운영 비용을 최소화하고 있습니다. 또한 하이브리드 합성 모델과 환경 친화적인 생산 기술의 혁신은 전 세계적으로 놀이터 표준을 재정의하여 장기적인 회복력과 우수한 놀이 경험을 보장합니다.
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놀이터 인조잔디 잔디 시장 동향
공공 및 민간 놀이터 프로젝트의 72% 이상이 합성 잔디를 통합하여 안전성을 높이고 유지 관리를 줄였습니다. 도시 공원과 휴양지의 약 66%가 내구성 때문에 전통적인 잔디를 인공 잔디로 대체하고 있습니다. 이제 약 58%의 부모와 보호자가 쿠션이 있는 충격과 부상 감소 가능성 때문에 잔디 표면을 선호합니다. 거의 61%의 교육 기관이 위생 및 지속 가능성 표준에 맞춰 잔디 바닥을 설치했습니다. 현재 놀이터에 사용되는 인조잔디의 약 43%가 재활용 또는 친환경 소재로 제작되고 있습니다.
조경사 중 약 39%가 시각적 매력과 주제별 학습 환경을 향상시키기 위해 생동감 있고 사용자 정의 가능한 잔디 디자인에 대한 수요가 증가하고 있다고 보고합니다. 잔디 설치의 약 54%는 관개 수요를 줄이려는 노력으로 인해 물이 부족한 지역에 집중되어 있습니다. 거의 49%의 지방자치단체가 합성 놀이터 표면을 채택하는 주요 이유로 낮은 유지 비용을 꼽습니다. 최근 놀이터 개조 작업의 35% 이상이 열악한 환경 조건을 견딜 수 있는 UV 저항성 잔디를 포함하고 있습니다. 또한 계약업체의 46%가 건강 및 안전 문제를 해결하기 위해 항균 기술이 적용된 잔디를 조달하고 있습니다.
놀이터 인조 잔디 잔디 시장 역학
친환경 학교 인프라 프로젝트 확대
전 세계 교육 기관의 약 63%가 친환경 인증 건축으로 전환하고 있으며 유지 관리가 적은 표면 처리 채택이 늘어나고 있습니다. 현재 새 학교 운동장의 약 59%는 환경 규제에 부합하고 물 사용량을 줄이기 위해 합성 잔디를 사용하고 있습니다. 야외 교육 공간에 할당된 자금의 거의 48%에는 위생 및 장수 기준을 충족하기 위한 잔디 설치가 포함됩니다. 정부가 후원하는 학교 개조 계획의 약 42%가 지속 가능한 자재를 우선시하므로 시장은 강력한 제도적 지원을 통해 이익을 얻습니다. 또한, 학교 놀이 공간을 설계하는 건축가의 38%는 안전과 생태학적 목표를 모두 보완하는 잔디에 대한 수요가 증가했다고 보고합니다.
유지 관리가 적은 야외 바닥재 솔루션에 대한 선호도 증가
이제 도시 계획 위원회의 약 68%가 높은 유지 비용과 계절적 성능 저하를 피하기 위해 비자연적인 표면을 권장합니다. 보육 및 레크리에이션 센터의 시설 관리자 중 약 61%는 연중 사용이 가능한 인조 잔디를 최적의 솔루션으로 간주합니다. 잔디밭 설치의 거의 55%가 물 소비 감소를 목표로 하는 계획과 연결되어 있습니다. 최종 사용자의 약 49%가 기존 잔디에 비해 내구성과 수명주기 성능이 향상되었다고 보고했습니다. 또한 주거 단지의 46%는 청결과 안전성을 높이기 위해 어린이 친화적인 구역에 합성 표면을 포함하고 있습니다.
시장 제약
"재활용 가능성 및 장기적인 폐기 영향에 대한 우려"
환경 옹호 단체의 약 52%가 인조 잔디 처리의 매립 부담에 대해 주의를 표명했습니다. 도시 개발자의 약 47%는 순환적 수명주기 계획 없이 생분해되지 않는 재료를 채택하는 것을 주저합니다. 엄격한 지속 가능성 법률을 적용하는 지역의 약 43%에서 잔디 기반 인프라에 대한 승인이 늦어졌습니다. 공공 기관의 거의 41%가 표준화된 재활용 시설의 부족을 주요 장애로 꼽았습니다. 또한 잠재 구매자의 39%는 강력한 퇴비화 및 녹색 폐기물 계획이 있는 지역의 천연 대안을 선호합니다.
시장 과제
"원자재 공급망의 변동성 및 생산 지연"
잔디 제조업체의 거의 58%가 폴리머 소싱 중단 및 물류 병목 현상으로 인해 지연을 경험했습니다. 공급망 관리자의 약 53%가 성수기에 잔디 주문에 대한 리드 타임이 증가했다고 보고했습니다. 인조 잔디 설치업체의 약 49%는 높은 운송 비용이 수익성에 영향을 미친다고 밝혔습니다. 인공 표면을 사용하는 건설 프로젝트의 약 45%가 배송 문제로 인해 연기되었습니다. 또한, 업계 이해관계자의 40%는 해외 자재에 대한 의존도를 적시 프로젝트 실행의 주요 장벽으로 꼽았습니다.
세분화 분석
시장은 유형과 응용 분야별로 분류되어 있으며 재료 범주와 최종 용도 부문에 걸쳐 뚜렷한 채택 패턴이 있습니다. 설치물의 약 44%가 부드러움과 UV 안정성으로 인해 폴리에틸렌 변형에 속합니다. 수요의 약 27%는 특히 비용에 민감한 지역에서 폴리프로필렌 기반 표면에 대한 것입니다. 나일론 잔디는 복원력이 높아 약 18%를 차지한다. 적용 측면에서는 학교 운동장이 49%로 가장 큰 비중을 차지하고 공공 장소가 31%로 그 뒤를 따릅니다. 경기장 설치는 12%를 차지하고 나머지는 주거용 및 맞춤형 설치에 8%를 차지합니다.
유형별
- PP 인공 잔디 잔디: 전 세계적으로 설치된 합성 표면의 약 27%가 주로 임시 또는 예산에 민감한 프로젝트를 위해 폴리프로필렌을 사용합니다. 소규모 놀이터와 실내 레크리에이션 구역의 거의 39%가 가벼운 구성으로 인해 이 유형을 선호합니다. 약 41%의 소비자가 PP 기반 소재를 선택하는 주요 이유로 경제성을 꼽았습니다.
- PE 인공 잔디 잔디: 거의 44%의 시장 점유율을 차지하는 폴리에틸렌 기반 잔디는 부드러운 질감과 강화된 UV 저항성으로 인해 널리 채택되고 있습니다. 학교 및 지역사회 공원 시설의 약 52%가 어린이 안전을 위해 이 유형을 선택합니다. 편안함에 대한 소비자 수요 증가로 인해 공급업체 중 약 46%가 PE 소재를 우선시합니다.
- 나일론 인공 잔디 잔디: 나일론 잔디는 사용량의 약 18%를 차지하며 경기장 및 훈련장의 약 35%가 강도 때문에 이 변형을 선택합니다. 높은 내마모성을 요구하는 견고한 설치의 거의 40%가 나일론을 선호합니다. 약 33%의 건축가가 다기능 레크리에이션 구역으로 선택합니다.
- 기타: 잔디 조경의 약 11%는 대체 또는 혼합 재료로 구성되어 있으며, 그 중 28%는 실험적이거나 장식적인 레이아웃에 사용됩니다. 기후에 민감한 지역의 설치 중 약 22%가 하이브리드 방식을 활용하고 있습니다. 신흥 시장의 약 19%가 현지화된 사용을 위해 최신 합성 혼합물을 채택하고 있습니다.
애플리케이션별
- 학교 운동장: 어린이 안전과 내구성을 고려하여 전체 잔디 응용 분야의 약 49%가 학교 내에서 이루어지고 있습니다. 교육 기관의 약 61%가 설치 후 부상 사고가 감소했다고 보고했습니다. 현재 학교 시설 업그레이드의 거의 56%에 야외 놀이 공간을 위한 잔디 표면 처리가 포함됩니다.
- 공공 놀이터: 공공 놀이터는 사용량의 약 31%를 차지하며, 인공 표면을 갖춘 도시 공원 개조의 43%를 차지합니다. 지방자치단체의 약 37%는 유지 관리의 용이성을 위해 합성 옵션을 우선시합니다. 지역 사회가 주도하는 인프라 프로젝트의 약 40%는 레크리에이션 이용을 위한 잔디 설치에 자금을 지원합니다.
- 경기장: 설치의 약 12%가 경기장 환경에서 이루어지며, 훈련장의 49%는 탄력성이 높은 잔디를 요구합니다. 지역 스포츠 경기장의 약 42%가 다양한 스포츠 호환성을 높이기 위해 인공 표면을 채택했습니다. 경기장 업그레이드의 거의 33%에는 날씨 중단을 최소화하기 위한 합성 대안이 포함됩니다.
- 기타: 나머지 8%에는 주거용 정원, 어린이집, 개인 놀이 공간에서의 사용이 포함됩니다. 주택 소유자의 약 29%는 유지 관리가 덜 필요한 조경을 위해 잔디를 선호합니다. 부티크 시설의 약 24%가 맞춤형 솔루션을 선택합니다. 여기에 설치된 시설의 약 21%는 여가 및 훈련과 같은 이중 용도 기능을 제공합니다.
지역 전망
합성 표면 처리 솔루션의 전 세계적 분포는 인프라 개발 및 환경 정책의 상당한 지역적 차이에 의해 주도됩니다. 북미는 전 세계 설치의 약 36%를 차지하는 반면, 유럽은 29%에 가깝습니다. 아시아태평양 지역은 급속한 도시 성장으로 인해 약 26%를 차지하며, 중동 및 아프리카 지역은 제도적 수요로 인해 약 9%를 차지합니다. 이러한 패턴은 공공 및 민간 부문에 걸쳐 수자원 보존, 어린이 안전, 유지 관리가 적은 인프라 채택과 같은 지역별 우선 순위의 영향을 받습니다.
북아메리카
전 세계 수요의 약 36%가 북미에 집중되어 있으며 이는 학교 현대화 프로그램 및 커뮤니티 공원 개발에 대한 투자 증가에 힘입은 바가 큽니다. 현재 미국 도시 전역에서 거의 54%의 놀이터 개조 공사에 인공 표면이 포함되어 있습니다. 캐나다 지방자치단체의 약 49%가 친환경 의무를 준수하기 위해 합성 옵션을 선택한다고 보고했습니다. 거의 57%의 학군이 어린이 레크리에이션 공간의 안전 강화 재료를 우선시합니다. 주거 지역의 부동산 개발자 중 약 41%가인조잔디다목적 놀이터에서. 공공-민간 파트너십은 프로젝트 자금의 45%에 기여하며, 이는 지역 내 협력적인 시장 참여를 강조합니다.
유럽
유럽은 전 세계 설치의 거의 29%를 차지하며, 도시 공원의 약 51%가 환경을 고려한 놀이터 인프라로 전환하고 있습니다. 서유럽 학교 당국의 약 46%가 관리가 많이 필요한 천연 잔디를 대체하기 위해 잔디를 채택했습니다. 레크리에이션 구역에 대한 공공 자금 할당의 거의 43%가 합성 표면 처리에 중점을 두고 있습니다. 지방정부의 약 38%가 물 절약을 주요 동기로 꼽았습니다. 중부 유럽의 민간 기관 중 거의 34%가 조경 계획에 인위적인 옵션을 통합합니다. 또한 공공 안전 지침의 29%에는 쿠션이 있는 합성 놀이 공간을 홍보하는 조항이 포함되어 있습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 전 세계 면적의 약 26%를 차지하며, 대도시 도시 계획 부서의 약 58%가 합성 표면 채택을 지원합니다. 중국과 인도 같은 국가에서는 신축 학교 건설의 거의 52%가 인공 놀이 바닥재를 갖추고 있습니다. 동남아시아 인프라 개발자의 약 47%는 지역 기후 문제로 인해 물 절약형 설치를 우선시합니다. 이 지역의 놀이터 잔디 설치 중 약 41%가 스마트 시티 이니셔티브와 연결되어 있습니다. 공공 부문 투자의 약 35%는 어린이 안전을 위해 오래 지속되는 표면 재료에 중점을 두고 있습니다. 정부가 지원하는 에코 인프라 캠페인은 프로젝트 추진력의 39%에 기여합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 전체 시장의 약 9%를 차지하고 있으며, 이 지역의 새로운 놀이터 프로젝트 중 약 44%가 물 부족 문제를 해결하기 위해 인공 표면을 사용하고 있습니다. UAE와 사우디아라비아의 교육 기관 중 거의 39%가 유지 관리가 덜 필요한 환경으로 전환하고 있습니다. 현재 남아프리카 공공 공원의 약 36%는 운영 비용 절감으로 인해 합성 옵션을 갖추고 있습니다. 걸프 지역의 놀이터 개발 중 거의 33%가 더 광범위한 도시 미화 계획의 일부입니다. 잔디 관련 설치 자금의 약 28%는 비정부 또는 외국인 투자 프로그램에서 나옵니다.
프로파일링된 주요 놀이터 인조 잔디 시장 회사 목록
- 쇼 스포츠 잔디
- 폴리탄 GmbH
- 잔디 가게
- 통제 대상 제품
- 스프린트터프
- ACT 글로벌 스포츠
- 텐 케이트
- 코크리에이션 그래스
- 챌린저 산업
- Mondo S.p.A.
- 스포츠그룹 홀딩
- 필드터프
- 글로벌신터프(주)
- 태산
- 듀폰
- 스포츠 필드 홀딩스
- 헬라스건설
- 숲잔디
- 도모 스포츠 잔디
시장 점유율이 가장 높은 상위 기업
- 쇼 스포츠 잔디– 학교 프로젝트, 시립 공원 및 공공 운동장에서의 광범위한 통합을 통해 시장 점유율 17%를 차지합니다.
- 필드터프– 내구성 있는 설치, 기술 혁신, 경쟁력 있는 스포츠 인프라에서의 강력한 입지를 바탕으로 글로벌 점유율 14%를 차지합니다.
투자 분석 및 기회
교육 및 레크리에이션 공간을 목표로 하는 글로벌 인프라 자금의 약 53%가 합성 표면 설치에 예산을 할당했습니다. 건축 자재 부문의 벤처 지원 기업 중 거의 48%가 환경을 고려한 잔디 솔루션으로 사업을 확장하고 있습니다. 기관 투자자의 약 44%는 장기적인 운영 비용 절감과 낮은 물 의존도 때문에 합성 조경을 선호합니다. 지방자치단체는 놀이터 개조 프로젝트와 관련된 공공-민간 자금 조달 계획의 거의 46%를 기여합니다. 상업용 부동산 개발업체의 약 39%가 어린이 중심 편의 시설을 위한 다목적 인공 표면에 투자하고 있습니다. 또한 도시 기반 시설 프로젝트를 위해 발행된 녹색 채권의 42%에는 합성 놀이 구역에 대한 할당이 포함됩니다. 이 분야의 스타트업 중 약 37%가 재활용 또는 하이브리드 잔디 혁신에 중점을 두고 있어 지속 가능성에 초점을 맞춘 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 현재 레크리에이션 개발 투자 포트폴리오의 약 35%가 합성 표면 처리 기술을 우선 자산으로 간주합니다. 이 수치는 영향이 적고 안전하며 효율적인 레크리에이션 인프라 개발에 대한 전 세계적인 노력이 커지고 있음을 반영합니다.
신제품 개발
지난해 야외 바닥재 업계에서 출시된 제품 중 약 49%가 인조 잔디 기술의 혁신을 특징으로 했습니다. 이러한 새로운 항목 중 약 45%는 놀이터 응용 분야의 위생 표준 개선을 목표로 하는 항균 기능을 통합합니다. 잔디 혁신의 약 43%는 직사광선 아래에서 제품 수명을 늘리기 위해 UV 안정성에 중점을 두고 있습니다. 약 40%의 개발자가 친환경 규정 준수 벤치마크를 충족하기 위해 재활용 부품을 통합하고 있습니다. 약 38%의 브랜드가 주제별 교육 환경에 맞는 다양한 색상의 질감 옵션을 출시하고 있습니다. 주요 잔디 제조업체의 R&D 예산 중 거의 35%가 부상 감소를 위해 표면 충격 흡수를 강화하는 데 투입되고 있습니다. 이제 엔지니어링 변형의 약 33%가 지속 가능성 문제를 해결하기 위해 생분해성 지지층을 갖추고 있습니다. 또한 새로운 제품 중 30%에는 강우량이 많은 지역에서 성능을 최적화하기 위해 개선된 배수 시스템이 장착되어 있습니다. 이러한 추세는 진화하는 제품 생태계 내에서 안전, 친환경 혁신 및 맞춤화에 대한 지속적인 강조를 강조합니다.
놀이터 인조잔디 잔디 시장의 최근 발전
2023년과 2024년에 놀이터 인조잔디 잔디 시장은 지속 가능한 디자인, 기술 통합 및 안전 강화를 향한 해당 부문의 전환을 보여주는 눈에 띄는 발전을 경험했습니다. 주요 개발 내용은 다음과 같습니다.
- 북미 지역 확장:지방자치단체가 물 사용량을 줄이고 도시 공원과 학교 운동장의 표면 유지 관리를 최소화하는 것을 목표로 삼으면서 공공 운동장의 잔디 채택이 51% 급증했습니다.
- 지속 가능성 기반 제품 출시:새로 출시된 잔디 제품의 약 44%가 재활용 또는 생분해성 구성 요소를 사용하여 제조되었으며, 이는 녹색 인프라 목표를 향한 중요한 진전을 의미합니다.
- 스마트 잔디 기술의 통합:출시된 잔디 시스템의 약 34%에는 표면 온도와 배수 효율성을 모니터링하는 센서가 내장되어 있어 다양한 기후에서 성능과 어린이 안전이 향상되었습니다.
- 공공-민간 파트너십 이니셔티브:주요 잔디 공급업체의 거의 42%가 정부 기관 및 계약업체와 협력하여 서비스가 부족한 레크리에이션 공간에 인공 표면 처리를 구현하여 도시 개발 구역의 46%에 걸쳐 더 빠른 출시를 가능하게 했습니다.
- 강화된 안전 기능:고급 충격 흡수층을 갖춘 잔디 디자인은 36% 증가했으며, 설치 후 평가 중 지역 보건 당국이 기록한 바에 따르면 경미한 운동장 부상이 29% 감소했습니다.
이러한 혁신은 현대 놀이터 개발에서 환경 친화적이고 성능 지향적이며 안전을 고려한 솔루션을 향한 강력한 추진력을 나타냅니다.
보고 범위
이 포괄적인 연구는 경쟁 환경의 약 92%를 다루며, 주요 제조업체, 지역적 변화, 합성 표면 공간을 형성하는 제품 혁신을 강조합니다. 데이터 포인트의 약 87%에는 공공 및 민간 부문의 자재 동향, 사용자 채택 패턴, 설치 선호도에 대한 실시간 통찰력이 포함되어 있습니다. 분석의 약 78%는 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 나일론 구성을 포함한 유형별 용도에 중점을 둡니다. 보고서에는 지리적 분포가 포함되어 있으며 약 36%는 북미, 29%는 유럽, 26%는 아시아 태평양, 9%는 중동 및 아프리카입니다. 연구의 거의 65%는 공급업체, 계약자, 도시 계획자 및 시설 관리자의 이해관계자 의견을 반영합니다. 보도의 약 52%는 최근 투자, 자금 조달 모델 및 파트너십 개발을 조사합니다. 제품 진화 측면에서 분석의 약 49%는 안전 강화 및 환경 규정 준수 혁신을 탐구합니다. 이 적용 범위는 현대적인 레크리에이션 표면 설치를 목표로 하는 업계 참가자, 투자자 및 기관에 대한 전략적 명확성을 보장합니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
School Playground, Public Playground, Stadium, Others |
|
유형별 포함 항목 |
PP Artificial Grass Turf, PE Artificial Grass Turf, Nylon Artificial Grass Turf, Others |
|
포함된 페이지 수 |
105 |
|
예측 기간 범위 |
2025 to 2034 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 8.2% 예측 기간 동안 |
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가치 전망 포함 항목 |
USD 9.05 Billion ~별 2034 |
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이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
|
포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
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포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |