유기농 인증 시장 규모
글로벌 유기농 인증 시장 규모는 2024 년에 7 억 2,21 백만 달러로 평가되었으며, 2025 년에 8 억 8,300 만 달러에 달할 것으로 예상되었으며 2026 년까지 거의 8 억 8,130 만 달러로 증가 할 것으로 예상되며 2033 년까지 1,39160 만 달러로 증가 할 것으로 예상됩니다. 성장은 소비자 인식을 높이고 유기농 식품과 관련된 수요의 약 37%, 유기농 개인 관리에는 28%, 인증 된 유기직 섬유에 21%가 연결되어 있습니다. 구매자의 거의 32%가 에코 라벨 신뢰성을 강조하는 반면, 26%는 소싱의 투명성을 채택의 중요한 요소로 강조합니다.
미국 유기농 인증 시장은 지속 가능한 유기농 제품에 대한 소비자 수요, 건강 인식 상승 및 유기 농업 및 인증 표준을 촉진하는 지원 규제 프레임 워크로 인해 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 결과
- 시장 규모 :2025 년 833.91m의 가치는 2026 년에 889.03m를 터치하고 2034 년까지 1480m에 도달하여 6.61%의 CAGR로 증가 할 것으로 예상했다.
- 성장 동인 :소비자의 50%는 건강상의 이점을 위해 유기농을 선호합니다. 40%는 깨끗한 라벨 제품을 찾습니다. 30%는 생태 의식 인증 소싱을 선호합니다.
- 트렌드 :유기 인증 화장품의 35% 증가; 유기 인증 식품 판매량의 45% 증가; 섬유 및 웰빙 상품의 25% 입양.
- 주요 선수 :Agilent, Merck, Perkinelmer, Starna Scientific, CPACHEM
- 지역 통찰력 :북미는 강력한 규제와 소비자 수요로 인해 35%의 시장 점유율을 기록했으며, 유럽은 30%, 아시아 태평양, 20%, 중동 및 아프리카는 15%를 기여했습니다.
- 도전 과제 :40%는 높은 인증 비용을 인용합니다. 35% 얼굴 소싱 문제; 규제 준수 및 제한된 인증 공급으로 25%의 투쟁.
- 산업 영향 :유기 생산으로 60% 전환; Clean Tech에 대한 50% 투자; 인증 준수를 위해 35%의 제품 라인이 재구성되었습니다.
- 최근 개발 :기업의 30%가 유기 인증 라인을 확장했습니다. 25%는 새로운 도구를 시작했습니다. 실험실 테스트에 20% 투자; 인증 프로세스가 25% 업데이트되었습니다.
유기농 인증 시장은 자연스럽고 지속적으로 공급되는 제품에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 상당한 성장을 보였습니다. 유기농 인증은 제품이 엄격한 생산 표준을 충족시켜 합성 살충제, 비료 및 유전자 변형 유기체 (GMO)의 사용을 금지합니다. 이것은 유기농 인증 제품을 특히 건강에 민감한 소비자에게 매력적으로 만들었습니다. 시장에는 포함됩니다유기농 식품, 음료, 화장품, 섬유 및 기타 소비재는 다양한 제품 범주에서 인증이 눈에 띄게 증가합니다. 유기농 인증은 전 세계적으로 인정되어 국제 무역을 장려하고 고품질 유기농 제품에 대한 접근성을 높이므로 경쟁력 있고 빠르게 확장되는 시장입니다.
유기농 인증 시장 동향
유기농 인증 시장은 건강하고 환경 친화적이며 윤리적으로 생산 된 제품에 대한 선호도가 커지는 강력한 상향 추세를 경험하고 있습니다. 소비자들 사이의 건강 의식이 증가함에 따라 유기농 식품 및 음료뿐만 아니라 유기농 개인 관리 제품으로 전환되었습니다. 소비자는 안전, 지속 가능성 및 품질을 보장하는 USDA 유기농, EU 유기농 및 기타 지역 표준과 같은 인증이있는 제품을 점점 더 선택하고 있습니다. 2022 년 현재 미국의 유기농 식품 판매는 약 600 억 달러에 이르렀으며 유기농 인증 제품의 수용 확대를 알리는 신호를 보냈습니다. 또한, 유기농 농업 관행은 전 세계적으로 견인력을 얻고 있으며, 인증 된 유기농 농지의 전 세계 영역은 7 천만 헥타르 이상으로 추정됩니다. 생태 의식 소비자 행동의 증가는 또한 화장품 및 섬유와 같은 산업으로 확대되며, 더 많은 브랜드가 유기농 재료와 인증을 채택하여 윤리적 소비자에게 호소합니다. 소매 업체는 유기농 인증 제품 제품을 확장하여 시장 성장을 더욱 높여서 이러한 수요에 대응하고 있습니다. 전자 상거래 플랫폼에서 유기농 인증 상품의 가용성이 증가함에 따라 시장 확장에 기여하여 소비자에게 유기농 제품에 대한 편의성과 접근성을 제공합니다.
유기농 인증 시장 역학
유기농 인증 시장의 역학은 소비자 선호도, 정부 규정 및 환경 문제를 발전시킴으로써 형성됩니다. 지속 가능성과 건강이 소비자에게 중심적인 관심사가되면서 유기농 인증 제품 시장은 계속 확대되고 있습니다. 시장의 주요 업체는 자연 및 화학적 제품에 대한 소비자 요구와 일치하는 인증을 얻는 데 점점 더 중점을두고 있습니다. 그러나 시장은 또한 유기농 인증 비용이 높고 인증 된 유기농 원자재의 가용성이 제한적인 과제에 직면 해 있습니다. 이러한 역학은 유기농 인증 부문에서 소규모 및 대규모 플레이어의 전략과 운영에 영향을 미칩니다. 소비자 인식이 커짐에 따라 기업은 유기농 인증 표준을 충족하는 제품을 개발하면서 지속 가능성 문제를 해결하기위한 혁신적인 솔루션을 제공함으로써 변화하는 환경에 적응하고 있습니다.
신흥 시장의 확장
유기농 인증 시장은 신흥 시장, 특히 아시아 태평양 및 라틴 아메리카에서 상당한 기회를 제공합니다. 이 지역에서는 일회용 소득 증가, 건강과 건강에 대한 인식이 높고 지속 가능한 소비 패턴으로의 전환이 유기농 인증 제품에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 예를 들어,유기농 식품 소비자가 더 건강하고 환경 친화적 인 옵션을 추구함에 따라 중국에서는 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 유기농 인증 제품은 브라질에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이러한 신흥 경제가 발전하고 도시화함에 따라 유기농 인증 식품, 화장품 및 섬유에 대한 수요는 급증하여 글로벌 브랜드가 자신의 존재를 확장 할 수있는 충분한 기회를 창출 할 수 있습니다. 또한 전자 상거래 플랫폼의 성장은 유기농 인증 상품의 더 넓은 가용성을 촉진 하여이 지역의 소비자가 유기농 제품에 쉽게 접근 할 수 있도록합니다.
건강에 민감한 제품에 대한 소비자 수요 증가
유기농 인증 시장은 건강하고 화학적 인 제품에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 상당한 성장을 목격했습니다. 최근 연구에 따르면 미국 소비자의 약 50%가 건강 문제로 인해 유기농 식품을 더 자주 구매하는 것으로보고했습니다. 소비자 행동의 이러한 변화는 식품과 음료에만 국한 될뿐만 아니라 유기농 개인 관리 제품 및 화장품으로도 확대됩니다. 건강에 민감한 소비자는 합성 첨가제, 살충제 및 GMO가있는 제품을 점점 더 피하고 대신 유기적 대안을 선호합니다. 유기농 인증이 제품이 엄격한 생산 및 소싱 표준을 충족하도록 함으로써이 시장의 주요 원동력이되었습니다. 유해한 화학 물질에 대한 노출이 적은 것을 포함하여 유기농 제품의 장기 건강상의 이점에 대한 인식이 증가함에 따라 유기농 인증 시장에서 계속 증가 할 것으로 예상됩니다.
시장 제한
"유기 인증의 높은 비용"
유기농 인증 시장의 주요 제약 중 하나는 유기농 인증을 획득하고 유지하는 데 비용이 많이 드는 것입니다. 유기농 인증을 달성하려는 회사는 엄격한 규제 표준을 준수해야합니다.이 규제 표준은 종종 특정 농업 관행, 추적 성 시스템 및 정기 감사에 대한 투자가 필요합니다. 이러한 인증 비용은 소기업이나 재무 자원이 제한된 사람들에게는 상당한 장벽이 될 수 있습니다. 또한, 인증 된 유기농 제품은 유기농 농업 및 생산과 관련된 비용으로 인해 기존의 상대보다 높은 가격이 높은 경향이 있습니다. 이 가격 불일치는 시장의 예산에 민감한 소비자에게 시장의 호소를 제한 할 수 있습니다. 또한, 일부 지역에서 유기농 원료의 가용성은 제한되어 있으며 유기농 인증 제품에 대한 공급망 문제가 발생합니다. 이러한 요소는 특정 시장에서 유기농 제품의 광범위한 채택을 방해 할 수 있습니다.
시장 과제
"공급망 및 소싱 문제"
유기농 인증 시장에서 중요한 과제는 인증 된 유기농 재료와 관련된 소싱 및 공급망 복잡성에 있습니다. 유기농 농업 관행에는 특정 인증이 필요하며, 유기농 농업은 특히 유기농 농업이 여전히 발전하고있는 지역에서는 길고 비싼 과정이 될 수 있습니다. 일부 시장에서 유기농 원자재의 제한된 가용성은 몇몇 인증 된 공급 업체에 의존하여 공급망 중단을 초래할 수 있습니다. 또한 기상 조건, 해충 및 질병 변동은 유기 작물 수율에 영향을 줄 수있어 공급망의 불안정성에 더 기여할 수 있습니다. 이러한 과제로 인해 기업이 유기농 인증 제품에 대한 소비자 수요를 일관되게 그리고 경쟁력있는 가격으로 충족시키기가 어렵습니다. 시장이 성장함에 따라 이러한 공급망 문제를 해결하는 것은 시장 모멘텀을 유지하는 데 중요 할 것입니다.
세분화 분석
유기농 인증 시장은 제품 유형 및 응용 프로그램을 기반으로 세분화되어 다양한 환경에 대한 포괄적 인 견해를 제공합니다. 유형별로, 시장은 일반적으로 액체 및 비 액체 솔루션으로 나뉘며, 액체 솔루션은 식품 및 음료 부문의 광범위한 사용으로 인해 더 큰 점유율을 보유하고 있습니다. 그러나 비 액체 솔루션은 미용 및 제약 산업에서 견인력을 얻고 있습니다. 적용 측면에서, 시장은 GC/GC-MS, HPLC/LC-MS 및 정량적 NMR 응용 분야로 분류되며, 각각 제약, 식품 테스트 및 연구와 같은 특정 산업에 고유 한 이점이 있습니다. 이러한 세그먼트를 이해하면 비즈니스가 소비자 요구를 별개로 제공하고 그에 따라 제품을 확장 할 수 있습니다.
유형별
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액체 솔루션 :액체 솔루션은 유기농 인증 시장, 특히 식품, 음료 및 개인 관리 제품과 같은 부문에서 널리 사용됩니다. 액체 유기 인증 솔루션은 유기 음료에서 스킨 케어 제품에 이르기까지 다양한 제형에 이상적입니다. 2023 년 현재, 액체 솔루션은 다양성과 적용 용이성으로 인해 총 시장 점유율의 55% 이상을 차지했습니다. 주스, 오일 및 소스와 같은 유기농 액체가 점점 인기를 얻고있는 식품 산업에서의 입양이 점점 커지고 있습니다. 또한, 유기 인증 세정제 및 세제 생산에 액체 유기 인증 솔루션이 필수적이며, 이는 친환경 속성에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
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비 액체 :유기농 인증 시장의 비 액체 솔루션은 특히 화장품 및 제약 산업에서 주목을 받고 있습니다. 이 솔루션에는 일반적으로 분말, 고체 농축 물 및 저장 및 처리하기 쉬운 기타 형태가 포함됩니다. 비 액체 솔루션은 2023 년 시장 점유율의 약 40%를 차지했으며 유기 인증 화장품 및 보충제에서의 사용이 증가함에 따라 꾸준한 성장을 볼 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 유기 인증 허브 보충제와 유기농 스킨 케어 제품은 종종 비 액체 제형에 의존합니다. 비 액체 제품, 특히 포장 및 운송 분야의 비 액체 제품의 내구성, 이식성 및 안정성은 특히 소비자가 점점 더 견고한 유기 인증 대안을 추구함에 따라 시장에서의 매력을 계속 지원하고 있습니다.
응용 프로그램에 의해
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GC/GC-MS :GC/GC-MS (가스 크로마토 그래피-질량 분석법)는 특히 유기농 인증 식품 및 음료 제품의 분석 및 검증을 위해 유기농 인증 시장에서 지배적 인 응용 중 하나입니다. 이 분석 기술은 식품 안전 테스트에 널리 사용되며 유기농 제품에 유해한 화학 물질이 없음을 확인합니다. 2023 년에 GC/GC-MS 응용 프로그램은 유기농 인증 테스트에서 시장 점유율의 거의 30%를 차지했습니다. 유기농 라벨링의 투명성에 대한 수요 증가와 함께 글로벌 식품 안전 규정의 증가는 유기농 제품의 순도 및 품질을 테스트하기 위해 GC/GC-MS의 채택을 촉진했습니다. 높은 민감도와 정밀도로 인해 유기농 인증 시장, 특히 살충제 및 기타 오염 물질의 탐지에서 필수 불가결합니다.
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HPLC/LC-MS :HPLC / LC-MS (고성능 액체 크로마토 그래피 / 액체 크로마토 그래피-질량 분석법)는 주로 유기 성분 및 제품 순도 분석에서 유기 인증 시장에서 중요한 역할을합니다. HPLC/LC-MS는 농약 잔류 물 및 기타 오염 물질을위한 유기 식품 테스트에서 특히 인기가 있습니다. 유기농 인증 시장 에서이 기술에 대한 수요는 2023 년에 크게 증가하여 25%이상의 시장 점유율을 나타 냈습니다. 이 방법은 유기 표준을 준수하기 위해 정확한 분석이 필요한 식품 및 음료 인증 프로세스에서 중요합니다. 규제 요구 사항이 엄격 해짐에 따라 HPLC/LC-MS 응용 프로그램은 유기 인증 제품의 무결성을 유지하는 데 더욱 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
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정량적 NMR :정량적 NMR (핵 자기 공명)은 유기농 인증 제품의 구성 및 품질을 확인하기 위해 유기농 인증 시장에서 사용되는 또 다른 필수 기술입니다. 정량적 NMR은 자연 물질 및 유기 화합물 분석을 위해 제약 및 식품 산업에서 널리 사용됩니다. 2023 년, 정량적 NMR은 유기농 제품 분석에서 시장 점유율의 약 15%에 기여했습니다. 이 적용은 에센셜 오일, 허브 제품 및 유기농 추출물에서 유기 화합물의 진위를 결정하는 데 특히 가치가 있습니다. 유기 인증 된 Nutraceutical 및 제약에 대한 수요가 증가함에 따라 정량적 NMR의 역할은 성장하여 유기적 주장에 대한보다 정확하고 신뢰할 수있는 검증을 제공합니다.
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지역 전망
글로벌 유기농 인증 시장은 다양한 소비자 수요와 규제 표준으로 인해 지역 전체의 다양한 성장을 겪고 있습니다. 북미는 엄격한 규정과 유기농 제품에 대한 높은 수요로 인해 시장 점유율이 상당합니다. 유럽은 지속 가능성과 유기 농업에 대한 강조가 증가함에 따라 밀접하게 따릅니다. 아시아 태평양 지역은 건강 의식이 상승하면 유기농 제품 소비가 상승하기 때문에 빠른 성장을 목격 할 것으로 예상됩니다. 한편, 중동 및 아프리카는 다른 지역에 비해 느린 속도로 유기농 인증 시스템을 점차적으로 채택하고 있습니다. 지역 선호도, 지역 인증 표준 및 시장 성숙도는 각 영역의 성장과 추세에 큰 영향을 미칩니다.
북아메리카
북미는 특히 미국과 캐나다에서 유기농 인증 제품을위한 가장 큰 시장 중 하나입니다. 유기 인증 식품에 대한 수요는 건강과 지속 가능성에 대한 인식이 높아짐에 따라 크게 증가했습니다. 최근 데이터에 따르면, 북아메리카는 2023 년에 글로벌 유기농 인증 시장 점유율의 약 35%를 차지했습니다. 미국은 USDA 유기농 인증과 같은 잘 확립 된 규제 프레임 워크로 인해 유기농 인증의 리더로 남아있어 유기적 주장의 신뢰성을 보장합니다. 유기 농업 관행과 유기농 소비재로의 전환은 투명성과 환경 친화적 인 옵션에 대한 소비자 선호도에 의해 계속 확대되고 있습니다.
유럽
유럽은 독일, 프랑스 및 영국과 같은 국가의 상당한 기여를하는 유기농 인증 시장의 핵심 선수입니다. 2023 년에 유럽은 약 30%의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 유기농 인증 식품 및 미용 제품의 수가 증가하고 있습니다. EU 유기농과 같은 표준을 포함한 유기 인증을위한 유럽 연합의 규제 프레임 워크는 시장의 강력한 성장에 기여했습니다. 또한, 유기농 인증 화장품을 포함한 지속 가능한 생산 상품에 대한 소비자 수요는이 지역에서 빠르게 증가하고 있습니다. 유기농 농업에 대한 정부 지원과 함께 유럽의 인증 된 유기농 제품에 대한 소비자 신뢰는 시장 확장을 계속 주도하고 있습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 소비자들 사이의 건강 의식이 증가함에 따라 유기농 인증 제품에 대한 수요가 급증하는 것을 목격하고 있습니다. 글로벌 유기농 인증 산업 에서이 지역의 시장 점유율은 2023 년에 약 20%, 중국과 인도는 청구를 선도했습니다. 일회용 소득이 증가함에 따라, 이들 국가의 소비자들은 유기농 식품 및 웰빙 제품으로 점점 더 변화하고 있습니다. 또한, 살충제와 합성 화학 물질의 유해한 영향에 대한 인식이 커지면 유기 인증 대안이 더 매력적으로 만들어졌습니다. 이 지역에서 유기 농업 관행의 채택은 지속 가능한 농업 및 유기농 식품 생산을 촉진하기위한 정부 이니셔티브의 지원을 받고 있습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 유기농 인증 시장은 UAE, 사우디 아라비아 및 남아프리카와 같은 국가에서 꾸준한 성장이 관찰되며 점차 발전하고 있습니다. 2023 년 에이 지역은 전 세계 시장 점유율의 약 10%를 차지했습니다. 이 지역의 시장은 여전히 다른 단계에 비해 초기 단계에 있지만 유기농 제품의 건강상의 이점에 대한 소비자 인식이 증가하고 환경 영향은 수요를 주도하고 있습니다. 또한, 유기농 농업 이니셔티브의 증가와 소매점에서 유기농 제품 제공의 확장은 추가 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 일회용 수입이 증가함에 따라이 지역은 유기농 인증 상품, 특히 식품 및 개인 의료 제품에 대한 선호도가 높아질 것으로 예상됩니다.
주요 유기농 인증 시장 회사가 프로파일 링되었습니다
- Agilent
- Starna Scientific
- CPACHEM
- LGC
- BAM
- NCS
- 머크
- Phenomenex
- SPEX CERTIPREP
- JRC
- 퍼키 넬머
- 익숙한
- 물 시대
시장 점유율이 가장 높은 최고의 회사
- Merck - 글로벌 유기농 인증 시장 점유율의 약 18%를 보유하고 있습니다.
- Agilent - 유기농 인증 부문에서 총 시장 점유율의 약 14%를 차지합니다.
투자 분석 및 기회
유기농 인증 시장에 대한 투자는 특히 소비자가 점점 더 투명하고 지속 가능한 제품을 요구함에 따라 성장을위한 유망한 기회를 제공합니다. 식품, 음료 및 화장품에 대한 유기농 인증이 더욱 중요 해지고 있으며, 이러한 인증을 지원하기 위해 새로운 기술 및 인프라에 대한 투자를 주도합니다. 시장의 회사는 깨끗하고 유기적 인 옵션에 대한 소비자 요구를 충족시키기 위해 제품에 대한 인증을 취득하는 데 중점을두고 있습니다. 또한 건강 및 웰니스 산업의 성장은 추가 투자 수단을 제시하며 유기농 인증 제품은 주요 초점 영역입니다. 지속 가능한 상품에 대한 소비자 지출 증가와 함께 규제 환경은 유기 인증 추세를 활용하는 데 관심이있는 비즈니스 및 이해 관계자에게 매력적인 투자 환경을 조성합니다.
신제품 개발
유기농 인증 제품의 혁신은 자연의 건강에 민감한 대안에 대한 소비자 수요 증가에 따라 가속화되었습니다. 2023 년에 몇몇 주요 선수들은 음식, 스킨 케어 및 웰니스를 포함한 다양한 범주로 새로운 유기농 인증 제품을 소개했습니다. 예를 들어, 회사는 유기농 인증 식물 기반 식품, 인증 된 유기농 성분으로 만든 스킨 케어 크림 및 유기농식이 보조제를 개발해 왔습니다. 소비자 선호도가 깨끗한 라벨 제품으로 이동함에 따라 제조업체는 제품 제형 개선, 지속 가능성 포장 및 최고 인증 표준을 보장하는 데 중점을 둡니다. 전자 상거래 플랫폼의 부상으로 인해 유기농 인증 제품을 소비자에게 직접 도입하여 시장 성장을위한 새로운 채널을 만들고 제품 접근성이 향상되었습니다.
유기농 인증 시장의 제조업체의 최근 개발
2023 년과 2024 년에 몇몇 주요 제조업체는 유기농 인증 제품 포트폴리오를 확장하는 데 큰 진전을 이루었습니다. 예를 들어, Merck는 환경 친화적 인 생산 방법에 중점을 둔 제약 산업을위한 새로운 범위의 유기 인증 화학 물질을 도입했습니다. 마찬가지로, Agilent는 식음료 제품의 인증 프로세스를 간소화하도록 설계된 새로운 유기 인증 테스트 기기를 시작했습니다. 또한 Starna Scientific 및 Perkinelmer와 같은 회사는 유기 성분 테스트의 정밀성과 효율성을 향상시키는 새로운 기술로 유기농 인증 제품 라인을 향상시키는 데 중점을 두었습니다. 이러한 발전은 인증 된 유기농 제품에 대한 소비자 수요 증가에 대한 업계의 약속을 반영합니다.
보고서 적용 범위
이 보고서는 주요 동향, 성장 동인, 도전 및 지역 역학을 다루는 글로벌 유기농 인증 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 그것은 유형 및 응용 프로그램별로 시장의 세분화를 탐구하여 음식, 음료 및 화장품과 같은 다양한 제품 범주에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 보고서는 또한 Agilent, Merck 및 Perkinelmer를 포함한 시장의 주요 회사를 프로파일 링하는 경쟁 환경을 조사합니다. 신흥 기회, 최근의 제품 혁신 및 시장 예측에 중점을 둔이 보고서는 유기농 인증 시장의 궤적을 이해하고 미래의 성장 잠재력을 활용하는 것을 목표로하는 이해 관계자에게 귀중한 자료입니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
GC/GC-MS, HPLC/LC-MS, Quantitative NMR, Others |
|
유형별 포함 항목 |
Liquid Solutions, Non-liquid |
|
포함된 페이지 수 |
111 |
|
예측 기간 범위 |
2025 to 2034 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 6.61% 예측 기간 동안 |
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가치 전망 포함 항목 |
USD 1480 Million ~별 2034 |
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이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
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포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
|
포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |