다기능 로터리 드릴링 장비 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(소형 다기능 로터리 드릴링 장비, 중형 다기능 로터리 드릴링 장비, 대형 다기능 로터리 드릴링 장비), 해당 애플리케이션별(고속도로, 철도, 시립), 지역 통찰력 및 2035년 예측

글로벌 다기능 로터리 드릴링 장비 시장 규모

전 세계 다기능 회전식 시추 장비 시장은 2025년에 13억 1천만 달러에 달했고, 2026년에 13억 5천만 달러로 증가했으며, 2027년에는 14억 달러로 확대되었습니다. 예상 매출은 2035년까지 18억 4천만 달러에 달해 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 3.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 확장은 인프라 개발, 광산 운영 및 에너지 탐사 활동에 의해 주도됩니다. 건설 및 기초 드릴링은 사용량의 44%를 차지하는 반면, 비용 효율적이고 유연한 배포를 위해 소형 및 다중 지형 굴착 장치가 인기를 얻고 있습니다.

미국에서는 다기능 로터리 드릴링 장비 시장이 2024년 전 세계 판매량 점유율의 약 29.4%를 차지하여 가장 큰 지역 시장 중 하나가 되었습니다. 그해 미국 전역에서 3,200개 이상의 장치가 운영되었으며 텍사스, 펜실베이니아, 노스다코타와 같은 셰일이 풍부한 지역에 상당한 규모의 배치가 이루어졌습니다. 미국 시장은 에너지 인프라 및 고속도로 건설에 대한 높은 투자와 보다 효율적이고 오염이 적은 회전식 시추 솔루션에 대한 수요를 촉진하는 엄격한 환경 규제로 인해 지속적으로 이익을 얻고 있습니다. 또한 자동화된 장비 시스템 및 GPS 통합 제어 시스템과 같은 기술 발전으로 운영 생산성이 더욱 향상되어 미국 및 전 세계 시장 전망이 향상되었습니다.

주요 결과

• 시장 규모– 2025년에는 13억 1천만 달러로 평가되었으며, 2033년에는 17억 2천만 달러에 도달하여 CAGR 3.5% 성장할 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인– 인프라 확장(~50%), 디지털 개조(~40%), 렌탈 모델(~30%).
• 동향– 스마트 장비(~40%), 하이브리드 전기 출시(~30%), 모듈식 설계 채택(~25%).
• 주요 플레이어– 광동 Lianchengbi 기술 개발, BAUER Maschinen GmbH, Liebherr, CAT, SOILMEC.
• 지역 통찰력– 북미(~45%), 유럽(~25%), 아시아 태평양(~15%), 중동 및 아프리카(~10%), 기타 국가(~5%).
• 도전과제– 높은 구매 비용(~50%), 운영자 부족(~30%), 배출 규정 준수(~20%).
• 산업 영향– R&D 급증(~40%), 렌탈 서비스 확대(~25%), 생산 국산화(~20%).
• 최근 개발– 원격 리그(~15%), 하이브리드 출시(~30%), 배터리 리그(~20%), 모듈식 키트(~20%), 기후 리그(~15%).

글로벌 다기능 로터리 드릴링 장비 시장은 건설 및 광업 부문에서 크게 확장되어 전체 드릴링 장비 수요의 27% 이상을 차지합니다. 모듈식 리그는 이제 유닛 배치의 거의 35%를 차지하며 육상 및 해상 작업 전반에 걸쳐 다양성을 제공합니다. 소형 굴착 장치는 농업 및 유틸리티 응용 분야를 중심으로 지난해 시장의 약 25%를 점유했습니다. 중형 및 대형 굴착 장치는 전체 물량 점유율의 약 60%를 차지하며 고속도로, 철도 및 도시 인프라 프로젝트를 지원합니다. 회전식 및 DTH(다운더홀) 기능을 통합한 하이브리드 굴착 장치는 2024년에 약 15% 채택률을 기록하며 주목을 받고 있습니다. 이러한 다양화는 다기능 회전식 드릴링 장치 시장의 효율성과 현장 적응성을 향상시킵니다.

다기능 로터리 드릴링 장비 시장 동향

다기능 로터리 드릴링 장비 시장은 여러 가지 새로운 트렌드에 의해 재편되고 있습니다. 장비 자동화 및 원격 제어 시스템 채택이 급증했으며, 아시아 태평양 및 북미 전역에서 스마트 장비 배포가 30% 이상 증가했습니다. 정밀 드릴링은 또 다른 주목할만한 추세입니다. 토양 샘플링, 농업 관개 및 유틸리티 시추공에 사용되는 소형 다기능 굴착 장치는 전체 판매량의 거의 1/4(25%)을 차지합니다. 에너지 부문 수요는 2024년 신규 건설의 15%를 차지하는 회전식 및 DTH 시추를 결합한 하이브리드 장비에 다시 초점을 맞추고 있습니다. 고속도로 및 철도 기초용으로 설계된 모듈식 장비 구성은 전년 대비 20% 이상 성장했습니다. 배터리 지원 시스템과 전기 구동 플랫폼도 유럽과 북미 지역의 파일럿 배포를 주도하면서 침투하기 시작했습니다.

해양용 다기능 로터리 리그는 심해 및 초심도 탐사에 대한 관심을 얻고 있습니다. 현재 함대의 10%만이 해상에서 운영되고 있지만 더 많은 리그가 해양용으로 업그레이드되고 있습니다. 디지털 원격 측정 및 상태 모니터링 플랫폼은 새로 건설된 장비의 거의 40%에 통합되어 예방적 유지 관리 및 운영 안전을 향상시킵니다. 자동화, 하이브리드 기능, 모듈식 설계 및 디지털화의 이러한 추세는 다기능 회전식 드릴링 장비 시장의 진화를 주도하여 비용 효율성을 실현하고 응용 분야의 다양성을 확장하고 있습니다.

다기능 로터리 드릴링 장비 시장 역학

시장 역학은 기술 발전과 최종 사용자 수요 변화의 혼합에 의해 영향을 받습니다. 인도 및 동남아시아와 같은 개발도상국의 인프라 예산 증가로 인해 다기능 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 숙련된 작업자에 대한 접근이 제한된 지역에서는 자동화 및 원격 모니터링 기능을 갖춘 장비가 선호되고 있습니다. 해양 및 비전통적 시추 분야에서 석유 및 가스 탐사가 증가하면서 하이브리드 드릴 장비에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 한편, 장비 제조업체는 고급 전자 장치, GPS 및 원격 측정 시스템을 내장하기 위해 석유 서비스 회사와 전략적 제휴를 맺고 있습니다. EU 배출 표준 및 미국 안전 표준과 같은 지역 규제 프레임워크는 구형 굴착 장치에 대한 장벽을 높이고 있으며 다기능 회전식 드릴링 장비 시장에서 최신 기계 채택을 선호하고 있습니다.

기회

지속 가능 및 임대 모델 확장

지속 가능한 시추 솔루션과 임대 모델은 다기능 회전식 시추 장비 시장에 새로운 길을 열고 있습니다. 저배출 굴착 장치에 대한 수요는 20% 증가했으며, 현재는 전기식 및 배터리 강화 모델이 출하량의 10%를 차지합니다. 특히 지방자치단체 및 단기 고속도로 프로젝트의 경우 렌탈 차량 배치가 25% 증가하여 소규모 계약업체의 자본 장벽이 낮아졌습니다. 구독 기반 원격 측정 서비스가 30% 성장하여 실시간 모니터링 및 예측 유지 관리가 가능해졌습니다. 지열 및 수중 시추를 위한 하이브리드 장비의 사용량은 신흥 시장에서 15% 증가했습니다. 이러한 트렌드는 친환경 장비와 유연한 비즈니스 모델을 도입할 수 있는 기회를 제공합니다.

드라이버

인프라 확장 및 디지털화

글로벌 인프라 확장과 디지털 혁신은 다기능 로터리 드릴링 장비 시장을 이끄는 핵심 원동력입니다. 정부와 민간 기관은 고속도로 및 철도 업그레이드에 막대한 투자를 하고 있습니다. 2024년 신규 장비 주문의 50% 이상이 교통 인프라 프로젝트와 관련되어 있습니다. 지자체 시추공 및 유틸리티 시추에 대한 수요는 작년에 18% 증가했습니다. 디지털 기반 장비가 주목을 받고 있습니다. 원격 측정 및 실시간 MWD(시추 중 측정) 센서가 장착된 장치는 북미와 유럽의 신규 빌드 중 약 40%를 차지했습니다. 우물 및 지열 시추를 위한 하이브리드 회전식 DTH 굴착 장치는 재생 가능 에너지 및 수자원 추세를 활용하여 약 15% 성장했습니다. 이러한 동인은 함께 다기능 회전식 드릴링 장비 시장에서 장비 현대화 및 판매 가치를 강화하고 있습니다.

구속

"높은 진입 비용 및 연료 제약"

높은 취득 비용과 증가하는 연료 의존도는 다기능 회전식 드릴링 장비 시장 내에서의 광범위한 채택을 방해하고 있습니다. 대형 굴착 장치는 기본 장치보다 최대 50% 더 비싸므로 소규모 계약업체의 구매가 제한됩니다. 전기 및 하이브리드 구동 플랫폼은 주로 제한된 충전 인프라와 높은 초기 비용으로 인해 차량의 10%만 남아 있습니다. 지난해 유류할증료는 외딴 지역의 운영 비용에 12% 이상 추가되었습니다. 예산 제한에 직면한 소규모 지자체에서는 장비 교체가 지연되어 장치 회전율이 7% 감소했습니다. 또한, 더 엄격한 배기가스 배출 표준으로 인해 오래된 디젤 굴착 장치가 규정을 준수하지 않게 되어 값비싼 개조 또는 교체가 불가피해졌습니다. 이러한 제약으로 인해 비용에 민감한 시장 전반의 성장이 둔화되고 있습니다.

도전

"숙련된 노동력 부족 및 성병 규정 준수"

숙련된 작업자의 부족과 규정 준수 표준의 강화로 인해 다기능 회전식 드릴링 장비 시장이 압박을 받고 있습니다. 특히 변방 지역에서는 전문 장비 운영자의 공급이 부족하여 지난해 프로젝트 일정의 12%가 지연되었습니다. EU의 Stage V 배기가스 배출 표준 및 미국 OSHA 안전 프로토콜과 같은 규제 요구 사항에 따라 기존 차량의 30% 이상을 개조해야 합니다. 주요 생산성 도구인 지진 또는 지하 데이터 통합은 초기 비용이 높기 때문에 굴착 장치의 25%에서만 활용됩니다. 또한, 특히 원격 인프라 구역에서 물류 비용 증가로 인해 장비 배치 예산이 거의 8% 추가되었습니다. 이러한 장애물로 인해 현대화 노력이 지연되고 총 소유 비용이 증가하고 있습니다.

세분화 분석

다기능 로터리 드릴링 장비 시장은 장비 크기(소형, 중형, 대형) 및 애플리케이션(고속도로, 철도, 도시)별로 분류됩니다. 소형 굴착 장치는 농업 및 유틸리티 시추공에 적합하며 시장 단위의 25%를 차지합니다. 중형 굴착 장치는 도시 및 경운송 시추 작업에 사용되며 배치의 약 35%를 차지합니다. 고속도로 및 대규모 인프라 프로젝트에 사용되는 대형 굴착 장치는 장치의 약 25%를 차지합니다. 적용 분야별로 고속도로 프로젝트는 전체 장비 사용량의 약 40%를 차지하고, 철도 건설은 30%, 도시 시추는 30%를 차지합니다. 이러한 세분화는 장비 역량과 프로젝트 규모 간의 전략적 조정을 반영하여 맞춤형 장비 개발 및 판매 전략을 추진합니다.

유형별

• 소형 다기능 로터리 드릴링 리그:다기능 회전식 드릴링 장비 시장의 약 25%를 차지하는 소규모 장치는 관개, 통신 유틸리티 및 소규모 도시 작업과 같은 정밀 응용 분야를 지배합니다. 이러한 굴착 장치는 낮은 운송 비용과 얕은 시추공을 뚫을 수 있는 능력 때문에 선호됩니다. 농업 지형 및 도시 접근 장비는 물 및 유틸리티 프로젝트가 증가함에 따라 거의 15%의 볼륨 성장을 보였습니다. 여기에는 기본 원격 측정 및 플러그 앤 플레이 모듈식 부착 장치가 포함되는 경우가 많습니다.
• 중간 다기능 회전식 드릴링 조작:시장 규모의 약 35%를 차지하는 중형 굴착 장치는 지자체 및 지역 인프라 작업을 지원합니다. 고속도로 지하도와 철도 파일럿 홀에 충분히 다용도로 사용할 수 있습니다. 표준 장치에는 MWD, 회전 및 펌프 시스템이 포함됩니다. 교외 및 농촌 지방 자치 프로젝트의 배치는 작년에 거의 20% 증가했습니다.
• 대형 다기능 로터리 드릴링 리그:시장의 약 25%를 차지하는 대형 굴착 장치는 고속도로 터널 및 심층 기초 프로젝트에 사용됩니다. 견고한 시트 및 파일 드릴링에 대한 전문화로 인해 사이클 시간은 길어지지만 드릴링 깊이는 더 높아집니다. 수요는 2024년에 약 10% 증가한 공공 부문 인프라 예산과 밀접하게 연관되어 있어 대규모 장비 배치에 직접적인 혜택을 줍니다.

애플리케이션 별

• 고속도로 건설:고속도로 프로젝트는 다기능 회전식 드릴링 장비 시장 사용량의 약 40%를 차지합니다. 굴착 장치는 제방, 말뚝 및 기초 배수 시스템을 지원합니다. 파일 항타 장치를 갖춘 모듈형 굴착 장치는 지난해 수요가 거의 15% 증가했습니다.
• 철도 프로젝트:철도 부문은 장비 사용량의 약 30%를 차지합니다. 굴착 장치는 지질 공학 샘플링, 지하도 드릴링 및 현수선 마스트 고정을 수행합니다. 유압 안정화 장치를 갖춘 장치는 철도 프로젝트에서 거의 18% 더 높은 사용량을 기록했습니다.
• 시립 작품:시립 애플리케이션은 시장의 약 30%를 차지합니다. 중소형 굴착 장치는 물, 하수, 통신 인프라에 사용됩니다. 원격 측정 시스템을 갖춘 스마트 장비는 도시 지방자치단체 계약에서 20%의 사용 증가를 기록했습니다.

지역 전망

글로벌 다기능 로터리 드릴링 장비 시장은 수요와 혁신에 있어 지리적으로 큰 변화를 보여줍니다. 북미는 고속도로, 지방자치단체, 철도 인프라에 대한 막대한 투자로 인해 선두를 달리고 있습니다. 유럽은 저배출 및 스마트 드릴링 기계에 대한 규제 압력에 따라 긴밀하게 뒤따르고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 인도, 중국, 동남아시아의 건설 성장에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며 하이브리드 및 모듈식 굴착 장치에 중점을 두고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 유전 수요와 도시 인프라 확장으로 인해 지속적인 성장을 유지하고 있습니다. 현지 제조 역량, 숙련된 노동력 가용성 및 금융 접근성은 각 지역의 채택률에 큰 영향을 미치며 경쟁 역학 및 장비 선호도를 더욱 형성합니다.

북아메리카

북미는 다기능 로터리 드릴링 장비 시장에서 대다수의 점유율을 차지하는 선두 위치를 차지하고 있습니다. 2024년에 판매된 모든 소형 및 중형 굴착 장치의 거의 4분의 3은 미국과 캐나다 전역의 도시, 고속도로 및 유틸리티 용도로 사용되었습니다. 소형 굴착 장치는 도시 및 농업 지역을 장악하여 지역 매출의 약 30%를 차지합니다. 원격 측정 및 자동화 시스템을 갖춘 스마트 장비는 신규 배포의 40% 이상을 차지했습니다. 에너지 부문에서는 지열 및 수자원 시추를 위한 하이브리드 장비가 약 15%를 차지하고 배터리 지원 장치는 10% 성장했습니다. 현지 제조업체는 장비 생산의 60% 이상을 차지하고 지역 공급망을 지원합니다.

유럽

유럽은 저배출 및 디지털 지원 기계를 강력하게 채택하여 다기능 회전식 드릴링 장비 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 2024년에는 유럽에서 판매된 장비의 약 35%가 Stage V 디젤 표준을 준수했습니다. 하이브리드 로터리-DTH 리그는 유닛 배치의 20%를 차지했습니다. 유틸리티 및 농업 시추 분야의 소형 장비 사용이 매출의 약 1/4을 차지했습니다. 철도와 고속도로 건설은 중대형 장비 판매의 약 55%를 차지했습니다. 배터리로 작동되는 전기 장치는 점점 더 눈에 띄게 되어 새 장치 설치의 약 12%를 차지합니다. 독일, 프랑스, ​​스칸디나비아는 제조 및 혁신을 주도하며 지역 생산 능력의 약 60%를 차지합니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 다기능 회전식 드릴링 장비 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전 세계 단위 수요의 약 15%~20%를 차지합니다. 2024년 인도에서만 농업 및 도시 시추공 용도로 사용되는 소형 장비의 약 40%를 조달했습니다. 중국과 동남아시아는 하이브리드 및 모듈식 장비 배포의 거의 50%를 차지했습니다. 원격 측정 시스템을 갖춘 스마트 장비는 새로운 기계 구매의 30%에 기여했습니다. 임대 모델은 단기 인프라 프로젝트에 사용되는 지역 장비의 약 20%를 포함하여 견인력을 얻었습니다. 인도와 중국의 현지 OEM은 생산 능력을 확장하여 이 지역에 설치된 장치의 거의 60%를 공급하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 다기능 회전식 드릴링 장비 시장에서 안정적인 위치를 차지하고 있으며 전 세계 단위 소비의 약 10%를 차지합니다. 사우디아라비아, UAE 등 석유 부문에 중점을 둔 국가는 이 지역 굴착 장치 수요의 거의 40%를 차지합니다. 아프리카의 수요는 남아프리카와 나이지리아의 광업 및 유틸리티 시추에 의해 주도되며 약 30%를 차지합니다. 걸프만과 북아프리카 국가의 지자체 프로젝트에서는 도입된 굴착 장치의 거의 20%를 사용합니다. 지역 물류 및 독립형 전력 수요로 인해 거의 15%의 굴착 장치가 연료 효율적인 시스템이나 하이브리드 시스템으로 수정되었습니다. 유지보수 및 애프터마켓 서비스는 지역 수익의 약 25%를 차지하며 점점 더 많은 비중을 차지하고 있습니다.

주요 다기능 로터리 드릴링 장비 시장 회사 프로필 목록

투자 분석 및 기회

다기능 로터리 드릴링 장비 시장에 대한 투자는 인프라 및 에너지 부문에 의해 추진력을 얻었습니다. 그린필드 고속도로 및 철도 프로젝트는 전체 부문 투자의 약 30%를 유치했습니다. 임대 및 임대 플랫폼은 추가로 25%를 기여하여 소규모 계약업체의 초기 비용 장벽을 줄였습니다. R&D 자본의 약 20%에 해당하는 스마트 장비 파일럿 라인에 초점을 맞춘 개발 자금입니다. 신흥 하이브리드에 대한 지분 및 민간 투자가 약 15%를 차지했습니다. 아시아 태평양 지역의 수자원 및 도시 시추 프로젝트는 총 투자 유입의 10%를 차지했습니다. 기회는 기존 장비의 40%를 목표로 하는 구형 차량에 대한 디지털 개조 자금 조달과 현재 자금의 1/4에 해당하는 배터리 및 저배출 파일럿 배포를 촉진하는 데 있습니다. 저탄소 장비 장비 규모를 확장하기 위해 OEM과 렌탈 회사 간의 합작 투자가 형성되고 있습니다. 북미와 유럽에서는 청정 기계 업그레이드에 대한 정부 보조금으로 기존 디젤 장치의 최대 30% 전환이 가속화되고 있습니다. 원격으로 작동되는 장비로의 전환은 특히 원격 광산 및 에너지 현장에서 더 많은 잠재력을 열어줍니다. 이제 파이낸싱 모델에는 서비스형 장비(Equipment-as-a-Service) 계약이 포함되어 향후 2년 내에 새로운 장비 배포의 15%를 감당할 것으로 예상됩니다.

신제품 개발

제조업체는 자동화, 지속 가능성 및 모듈성에 중점을 두고 다기능 회전식 드릴링 장비 시장 전반에 걸쳐 차세대 장비를 출시하고 있습니다. 2023년에는 여러 OEM이 도시 유틸리티 프로젝트를 위한 원격 제어 소형 장비를 공개했는데, 이는 새로운 소형 장비 출시의 약 35%를 차지합니다. 2023년 후반에 출시된 Middleton 및 하이브리드 로터리-DTH 리그는 대형 리그 제품의 거의 30%를 차지하는 전기 시동 디젤 엔진을 제공했습니다. 배터리 지원 중형 리그는 2024년 초에 출시되어 새로운 유닛 라인에 20% 포함되었습니다. 원격 측정 통합 플랫폼은 모든 새로운 장비의 40%에 내장되어 실시간 진단 및 예측 유지 관리가 가능합니다. 모듈식 부착 키트는 이제 중형 및 대형 굴착 장치의 약 25%와 함께 제공되어 토양 샘플링, 파일링 및 물 굴착 기능 간의 현장 재구성을 허용합니다. 또한 더스트 씰과 고용량 공기 여과 시스템을 갖춘 기후 적응형 장비는 중동 및 아프리카의 가혹한 환경에 맞춰진 신제품 설계의 거의 15%를 차지했습니다. 경량 알루미늄 캐리어 소형 리그의 출시는 운송 효율성을 강조했으며 2024년 출시의 10%에 기여했습니다.

최근 개발

• 2023년 초: 주요 OEM이 원격 제어 소형 장비를 출시했으며, 초기에는 유럽 도시와 북미 지역에 200대가 배치되었습니다.
• 2023년 중반: 전기 시동 모터를 갖춘 하이브리드 로터리-DTH 리그가 아시아 태평양 시장에 총 150개 장치로 출시되었습니다.
• 2023년 말: 자율 시추 작업을 위해 배터리 지원 중형 굴착 장치가 출시되었으며 120개 장치가 주문되었습니다.
• 2024년 초: 모듈식 부착 키트가 출시되어 시립 차량의 기존 장비 100개에 업그레이드 기능이 추가되었습니다.
• 2024년 중반: 기후 강화 장비가 걸프만 및 아프리카 시장에 진출하여 5개 주요 인프라 현장에 처음으로 설치되었습니다.

보고 범위

시장 보고서는 역사적 성과와 미래 예측을 포함하여 글로벌 다기능 로터리 드릴링 장비 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이는 장비 유형, 서비스 모델 및 지역별 애플리케이션별로 시장 규모를 분석합니다. 배치 통계는 소형, 중형, 대형 굴착 장치의 각각의 시장 점유율과 단위 수량을 보여줍니다. 사용 시나리오에는 유틸리티 시추공, 도로 및 철도 기초, 광산/지열 시추 등이 포함됩니다. 이 보고서는 원격 측정, MWD 센서, 자동화 등 스마트 기술 채택을 지역별 단위 비율로 수량화합니다. 디젤, 하이브리드 및 전기 구동 차량을 비교하고 애프터마켓 서비스, 예비 부품 및 모듈식 액세서리 추세를 모니터링합니다. 공급망 평가에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 제조 현장이 포함됩니다. 정부 인센티브와 사모 펀드 참여를 강조하면서 투자, 자금 조달 및 JV를 조사합니다. 제품 혁신 섹션에서는 원격 제어 및 저배출 장비, 개조 프로그램 및 모듈식 키트를 강조합니다. 경쟁 환경에는 주요 OEM, 해당 장비 제품, 시장 점유율, 지리적 도달 범위 및 전략적 파트너십이 포함됩니다. 마지막으로 인증, 배출 규정 준수, 노동 가용성 및 자금 조달 장벽을 포함하여 시장 진입 고려 사항을 면밀히 조사합니다. 부록에는 제조업체 인터뷰, 기술 사양 및 2025~2033년 예측 모델이 포함되어 있습니다.