리소그래피 계측 장비 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형(화학 제어 장비, 가스 제어 장비 등), 애플리케이션(파운드리, 메모리, IDM), 지역 통찰력 및 2035년 예측

리소그래피 계측 장비 시장 규모

글로벌 리소그래피 계측 장비 시장 규모는 2025년 3억 6,073만 달러였으며 2026년 3억 8,053만 달러, 2027년 4억 140만 달러, 2035년 6억 1,560만 달러에 이를 것으로 예상되며 예측 기간(2026~2035) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.49%를 나타냅니다. 시장 확장은 계측 밀도 요구 사항 증가로 뒷받침됩니다. Fab의 약 46%는 측정 접점 증가를 계획하고 Tier-1 Fab의 약 41%는 고급 노드에서 수율 램프를 확보하기 위해 EUV 인식 계측에 대한 투자를 가속화합니다.

미국 리소그래피 계측 장비 시장은 오버레이 및 CD 측정 업그레이드에 초점을 맞춘 전국 계측 지출의 약 38%로 활발한 활동을 보여줍니다. 미국에 본사를 둔 IDM 및 파운드리의 약 35%가 자동화 지원 계측 제품군을 채택하여 주기 시간을 줄이고 부족한 계측 엔지니어에 대한 의존도를 줄여 국내 주요 제조공장에서 더 빠른 제품 검증 및 수율 최적화를 지원하고 있습니다.

주요 결과

• 시장 규모:3억 6천만 달러(2025) 3억 8천만 달러(2026) 62억 달러(2027) 4억 달러(2035) 5.49%.
• 성장 동인:계측 밀도 46% 증가, 오버레이 요구 42% 강화, 예측 유지 관리 채택 37%.
• 동향:인라인 계측 밀도 46%, 산란계 활용 42%, 팹 내 AI 분석 파일럿 33%.
• 주요 플레이어:ASML Holdings, KLA-Tencor, Applied Materials, Advantest, Hitachi High-Technologies 등.
• 지역적 통찰력:북미 38%, 아시아태평양 32%, 유럽 22%, 중동 및 아프리카 8%(총 100%).
• 과제:자본 제약 42%, 인력 부족 37%, 통합 복잡성 35%.
• 업계에 미치는 영향:더 조밀한 계측으로 수율 증가율이 44% 더 빨라지고, 향상된 분석으로 후기 단계 스크랩이 34% 감소했습니다.
• 최근 개발:통합 스택으로 수율 증가가 16% 더 빨라지고 AI를 통한 수동 결함 검토가 18% 감소합니다.

고유 정보: 리소그래피 계측 장비 시장은 하드웨어, AI 분석 및 관리 서비스를 번들로 제공하는 공급업체 제품으로 점점 더 특징화되고 있습니다. 현재 약 34%의 제조공장은 측정 및 인력 제약을 모두 해결하기 위해 결합된 제공 모델을 선호합니다.

리소그래피 계측 장비 시장 동향

리소그래피 계측 장비 시장은 인라인, 고처리량 검사 및 오버레이 제어로 빠르게 전환하고 있으며, 약 46%의 제조공장이 더 엄격한 프로세스 창을 관리하기 위해 인라인 계측 밀도를 높이고 있습니다. 선도적인 파운드리의 약 42%가 노드 전환을 위한 산란계 및 고급 CD-SEM 도구의 배포를 확대했다고 보고한 반면, 메모리 제조소의 약 37%는 웨이퍼 재작업을 줄이기 위해 자동화된 결함 분류를 우선시합니다. 도구 가동 시간 최적화가 최우선 과제입니다. 현재 약 33%의 운영자가 계측 모듈에 대한 예측 유지 관리 분석을 사용합니다. 파일럿 라인의 약 29%가 EUV 관련 산란계를 통합하고 27%가 다중 패턴 검증을 위해 향상된 오버레이 센서를 추가하는 등 EUV 인식 계측 방법의 채택이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 고급 노드 전체에서 축소되는 오버레이 및 임계 치수 허용 오차를 충족하기 위해 측정 정확도, 더 빠른 피드백 루프 및 더 높은 계측 범위에 대한 업계의 강조를 반영합니다.

리소그래피 계측 장비 시장 역학

기회

고급 노드의 인라인, 고밀도 계측에 대한 수요 증가

반도체 제조업체가 7nm 이하 및 3nm 전환을 추구함에 따라 리소그래피 계측 공급업체가 더 밀도가 높은 인라인 솔루션을 제공할 수 있는 중요한 기회가 있습니다. 웨이퍼 제조공장의 약 44%는 사이클 시간을 줄이고 수율 램프 효율성을 향상시키기 위해 웨이퍼당 계측 접점을 늘릴 계획입니다. IDM 및 주조소의 거의 38%가 작업자 개입을 줄이면서 대량 제조를 지원하기 위해 자동화 가능한 계측 제품군을 찾고 있습니다. EUV 및 다중 패터닝으로의 전환은 속도와 추적 가능한 정확도를 모두 제공하는 측정 기술에 대한 수요를 촉진하여 통합 계측 및 분석 스택을 제공할 수 있는 공급업체를 위한 채널을 열어줍니다. 개조 키트와 업그레이드 경로에도 기회가 있습니다. 중년 제조 공장의 약 31%는 공정 제어를 개선하는 동시에 자본 집약도를 관리하기 위해 전체 도구 교체보다 모듈식 계측 업그레이드를 선호합니다.

드라이버

오버레이 및 CD 제어 요구 사항 확대

오버레이 예산의 감소와 더욱 엄격한 CD 목표가 주요 동인입니다. 고급 노드 생산 라인의 약 48%에는 나노미터 이하의 오버레이 제어가 필요하므로 고정밀 간섭계 및 산란계 솔루션에 대한 투자가 강화됩니다. 약 41%의 메모리 제조업체는 후기 단계의 수율 손실을 줄이기 위해 더 밀도 있는 계측 샘플링을 요구합니다. 이러한 동인은 장비 공급업체가 측정 처리량, 알고리즘 견고성 및 도구 간 일치를 혁신하여 공격적인 리소그래피 일정을 지원하도록 유도합니다.

시장 제약

"높은 통합 복잡성 및 레거시 인프라"

차세대 계측을 기존 리소그래피 라인에 통합하는 것은 레거시 도구 아키텍처와 제한된 클린룸 공간으로 인해 제한됩니다. 약 39%의 팹이 빈티지 전반에 걸쳐 도구 간 일치를 달성하는 데 어려움을 겪고 있다고 보고합니다. 통합 프로젝트의 약 35%는 제어 시스템 비호환성 및 데이터 표준화 문제로 인해 지연에 직면해 있으며, 이로 인해 새로운 계측 구축의 가치 실현 시간이 늘어납니다.

시장 과제

"비용 증가 및 숙련된 인력 부족"

시장은 높은 자본 집약도와 계측 전문가 부족에 직면해 있습니다. 소규모 팹의 약 42%는 밀도가 높은 계측 롤아웃에 대한 예산 제약을 언급합니다. 약 37%의 제조공장에서는 경험이 풍부한 계측 엔지니어가 제한되어 있어 현장 전문 지식 요구 사항을 줄이는 공급업체 관리 서비스 및 분석에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

세분화 분석

리소그래피 계측 장비 시장은 유형(파운드리, 메모리, IDM) 및 애플리케이션(화학 제어 장비, 가스 제어 장비, 기타)별로 분류됩니다. 글로벌 리소그래피 계측 장비 시장 규모는 2025년 3억 6,073만 달러였으며, 2026년 3억 8,053만 달러에서 2035년까지 6억 1,560만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026~2035) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.49%를 나타냅니다. 다음은 각 부문에 대한 2026년 시장 규모 분할 및 CAGR 참조입니다.

유형별

주조

파운드리는 멀티 패터닝 및 EUV 준비를 지원하기 위해 오버레이 계측, 인라인 결함 검토 및 산란계에 막대한 투자를 하고 있습니다. 파운드리 용량 확장의 약 46%에는 계측 치밀화가 포함됩니다.

2026년 파운드리 시장 규모는 약 1억 5,221만 달러로 전체 시장의 약 40.00%를 차지했습니다. 이 부문은 노드 전환 및 인라인 샘플링 요구 사항 증가에 따라 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.49%로 성장할 것으로 예상됩니다.

메모리

메모리 제조업체는 공격적인 비트 밀도 목표를 충족하기 위해 높은 처리량의 CD 계측 및 결함 모니터링을 우선시합니다. 거의 43%의 메모리 공장이 제품 램프 중에 계측 샘플링을 늘립니다.

2026년 메모리 시장 규모는 약 1억 3,319만 달러로 2026년 전체 시장의 약 35.00%를 차지했습니다. 이 부문은 더 빠른 검사 주기와 엄격한 CD 통제에 대한 수요에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.49%로 성장할 것으로 예상됩니다.

IDM

IDM은 정밀 계측 투자와 용량 유연성의 균형을 유지하며 레거시 노드와 고급 노드 모두에 하이브리드 도구 세트를 채택하는 경우가 많습니다. IDM의 약 33%는 비용 최적화를 위해 적응형 계측 흐름을 구현합니다.

2026년 IDM 시장 규모는 약 9,513만 달러로 2026년 전체 시장의 약 25.00%를 차지했습니다. 이 부문은 선택적 현대화 및 자동화 이니셔티브의 지원을 받아 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.49%로 성장할 것으로 예상됩니다.

애플리케이션 별

화학물질 제어 장비

엔드포인트 감지 및 슬러리 모니터링과 같은 화학 공정 제어를 위한 측정 솔루션은 공정 변동을 줄이기 위해 리소그래피 계측과 점점 더 통합되고 있습니다. 약 49%의 제조공장이 화학물질 관리 지표와 CD 변화의 상관관계를 나타냅니다.

2026년 화학 제어 장비 시장 규모는 약 1억 9,026만 달러로 2026년 전체 시장의 약 50.00%를 차지했습니다. 이 애플리케이션 부문은 통합 공정 제어 전략과 더 높은 샘플링 밀도에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.49%로 성장할 것으로 예상됩니다.

가스 제어 장비

라인에 대한 오염 및 가스 흐름 영향을 모니터링하는 가스 제어 관련 계측이 중요해지고 있으며, 거의 31%의 제조 시설에서 민감한 EUV 광학 장치 및 레지스트를 보호하기 위해 가스 관련 검사 지점을 추가하고 있습니다.

2026년 가스 제어 장비 시장 규모는 약 1억 1,416만 달러로 2026년 전체 시장의 약 30.00%를 차지했습니다. 이 애플리케이션 부문은 오염 제어 및 공정 안정성 노력에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.49%로 성장할 것으로 예상됩니다.

기타

기타 애플리케이션으로는 자동화 인터페이스, 계측 소프트웨어, 특수 공장에서 사용되는 맞춤형 검사 흐름 등이 있습니다. 소규모 제조공장의 약 20%는 틈새 제품을 위한 맞춤형 계측 패키지를 채택합니다.

2026년 기타 시장 규모는 약 7,611만 달러로 2026년 전체 시장의 약 20.00%를 차지했습니다. 이 애플리케이션 부문은 맞춤화 및 통합 수요에 힘입어 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.49%로 성장할 것으로 예상됩니다.

리소그래피 계측 장비 시장 지역 전망

글로벌 리소그래피 계측 장비 시장 규모는 2025년 3억 6,073만 달러였으며, 2026년 3억 8,053만 달러에서 2035년까지 6억 1,560만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026~2035) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.49%를 나타냅니다. 지역 시장 점유율 할당은 인프라, 노드 전환 및 현지 팹의 투자 주기를 반영합니다.

북아메리카

북미는 상당한 R&D와 고급 노드 팹을 갖춘 주요 시장입니다. 오버레이 및 EUV 검증 요구로 인해 전 세계 계측 지출의 약 38%가 이 지역에서 발생합니다.

2026년 북미 시장 규모는 약 1억 4,460만 달러로 2026년 글로벌 시장 점유율의 38%를 차지했습니다.

유럽

유럽은 틈새 장비 및 계측기 혁신에 중점을 두고 있으며, 측정 연구 협력에 투자하는 전문 IDM 및 장비 공급업체가 약 22%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

2026년 유럽 시장 규모는 약 8,372만 달러로 2026년 글로벌 시장 점유율의 22%를 차지했습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 강력한 제조업 성장과 메모리 및 파운드리 생산 능력 확장을 보여줍니다. 공격적인 용량 구축과 노드 업그레이드로 인해 전 세계 수요의 약 32%가 이곳에서 발생합니다.

2026년 아시아 태평양 시장 규모는 약 1억 2,177만 달러로 2026년 글로벌 시장 점유율의 32%를 차지했습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 전문 서비스 및 틈새 프로젝트를 위한 작지만 성장하는 시장으로 남아 있으며 전체 계측 지출의 약 8%를 차지하며 종종 파일럿 라인 및 연구 협력에 중점을 둡니다.

2026년 중동 및 아프리카 시장 규모는 약 3,044만 달러로 2026년 글로벌 시장 점유율의 8%를 차지했습니다.

프로파일링된 주요 리소그래피 계측 장비 시장 회사 목록

리소그래피 계측 장비 시장의 투자 분석 및 기회

리소그래피 계측에 대한 투자 관심은 자동화, 분석 및 EUV 인식 측정 시스템에 집중되어 있습니다. 주요 제조공장의 자본 계획 중 약 42%는 노드 전환 중 계측 밀도를 높이기 위해 자금을 할당합니다. 이제 장비 예산의 거의 36%가 하드웨어 교체보다는 소프트웨어 및 분석 업그레이드에 투입됩니다. 약 33%의 투자자는 교체 비용을 낮추기 위해 개조 및 모듈식 업그레이드 경로를 제공하는 공급업체에 중점을 두고 있습니다. 서비스 모델에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 대략 28%의 제조공장이 인력 제약을 해결하기 위해 관리형 계측 계약을 선호합니다. 클라우드 기반 데이터 관리 및 AI 기반 결함 분류에 기회가 있습니다. 약 31%의 제조공장이 근본 원인 진단을 가속화하고 주기 시간을 단축하기 위해 AI 지원 계측 분석을 시험하고 있습니다.

신제품 개발

공급업체는 처리량이 높은 산란 측정 모듈, 소형 CD-SEM 플랫폼 및 EUV 전용 오버레이 센서를 개발하고 있습니다. 신제품 로드맵의 약 39%는 정밀도를 유지하면서 더 빠른 샘플링을 강조합니다. 개발 노력의 약 34%는 소형 팹 레이아웃을 지원하기 위해 도구 설치 공간을 줄이고 로봇식 웨이퍼 처리를 늘리는 데 중점을 두고 있습니다. R&D의 약 29%는 다층 패터닝 스택의 알고리즘 견고성을 개선하는 데 전념합니다. 측정, 분석 및 프로세스 제어를 결합한 단일 공급업체 통합 제품군이 주목을 받고 있으며, 약 26%의 고객이 통합 시간을 단축하고 적격성 평가 워크플로우를 단순화하기 위해 턴키 솔루션을 우선시하고 있습니다.

최근 개발

• ASML – 향상된 계측 통합:리소그래피와 계측 스택 간의 보다 긴밀한 통합 경로를 발표하여 파일럿 팹의 수율 램프 속도를 약 16% 향상시키고 인라인 계측 채택을 거의 12% 증가시키는 것으로 알려졌습니다.
• KLA – AI 결함 분류 제품군:초기 배포에서 수동 검토 주기를 약 18% 줄여 오류 분석 워크플로를 가속화하는 AI 기반 결함 분류 패키지를 출시했습니다.
• Applied Materials – 컴팩트 CD-SEM 릴리스:미드라인 팹을 겨냥한 소형 CD-SEM을 출시했으며 고객은 혼합 노드 환경에서 계측 처리량이 거의 14% 더 빨라졌다고 보고했습니다.
• Hitachi High-Technologies – EUV 산란계 업그레이드:EUV 레이어에 최적화된 산란계 모듈을 출시하여 검증 연구에서 박막 측정에 대한 감도가 약 11% 향상된 것으로 나타났습니다.
• Advantest – 자동화 지원 계측 제품군:자동화된 웨이퍼 처리 및 분석 통합을 도입하여 설정 시간을 거의 13% 단축하고 파일럿 라인 전반에 걸쳐 무인 작업 속도를 높였습니다.

보고 범위

이 보고서는 리소그래피 계측 장비 시장 세분화, 지역 전망, 기술 동향, 경쟁 벤치마킹 및 제품 로드맵에 대한 포괄적인 내용을 제공합니다. 인라인 계측 확장에 약 44%, 분석 및 소프트웨어 통합에 약 32%를 집중하여 도구 채택 분할에 대한 백분율 기반 통찰력을 제공합니다. 이 문서에서는 공급업체 시장 점유율을 분석하여 상위 공급업체가 고급 노드 팹에 설치된 계측 용량의 약 58%를 차지하는 것으로 나타났습니다. 콘텐츠의 약 30%는 개조 및 업그레이드 기회를 탐구하고, 약 20%는 EUV, 다중 패턴화 및 메모리 램프 시나리오에 대한 애플리케이션별 요구 사항을 검토합니다. 해당 범위에는 공급망 및 서비스 분석이 포함되며, 최종 사용자 제약의 약 27%가 예비 부품 리드 타임 및 통합 복잡성에서 비롯된다는 점을 지적합니다. 이 보고서는 또한 인력 및 교육 문제를 강조합니다. 약 37%의 제조공장에서는 경험이 풍부한 계측 엔지니어가 부족하다고 보고하여 관리 서비스 및 공급업체 주도 교육 프로그램에 대한 권장 사항을 알려줍니다. 전략적 권장 사항은 장비 제조업체, IDM, 파운드리 및 투자자가 계측 밀도화, AI 분석 채택 및 모듈식 업그레이드 경로를 활용하여 다양한 제조 공간에서 수율과 처리량을 최적화할 수 있도록 맞춤화되었습니다.