레이저 클래딩 시장 규모
Global Laser Cladding 시장 규모는 2024 년에 0.60 억 달러였으며 2033 년까지 2025 년에 20 억 6 천만 달러에서 20 억 달러에 달하는 20333 년에 걸쳐 예상 기간 동안 8%의 CAGR을 나타냅니다 [2025-2033]. 이 확장은 광범위한 산업 채택으로 인해 약 8%의 평균 연간 성장을 나타냅니다. 항공 우주 및 자동차와 같은 부문에서 수리 및 유지 보수 활동이 증가함에 따라 Global Laser Cladding 시장은 자동 클래딩 프로세스에서 약 24% 상승을 보여주고 있습니다.
미국 레이저 클래딩 시장은 고급 제조 산업에서 약 32%의 침투율로 주목할만한 상승을 목격하고 있습니다. 회사가 레이저 클래딩 솔루션의 35% 더 빠른 배치에 집중함에 따라이 지역은 고급 수리 및 코팅 공정에 거의 28%를 기여합니다. 다운 타임을 줄이기 위해 새로운 기계에 투자하는 현지 수리 상점의 19% 증가함에 따라 수요가 추가로 지원됩니다.
주요 결과
- 시장 규모 :2024 년에 0.6 억 달러에 달하는 것으로, 2025 년에는 8%의 CAGR에서 2025 년에 0.65 억 달러에서 1.21 억 달러를 터치 할 것으로 예상했다.
- 성장 동인 :26% 더 큰 흡수와 21%로 수리로 자동화가 증가하면 에너지 효율 인식이 증가했습니다.
- 트렌드 :친환경 클래딩 파우더의 경우 27%, 하이브리드 레이저 기술에 대한 23% 더 높은 관심을 요구합니다.
- 주요 선수 :Titanova, Inc, Laserbond Limited, Whitfield Welding Inc., Han 's Laser Technology Industry Group Co., Ltd., IPG Photonics Corporation 등.
- 지역 통찰력 :북아메리카는 35%, 유럽 28%, 아시아 태평양 23%, 중동 및 아프리카를 차지합니다. 교육 및 자동화에 투자하는 지역 전문 지식과 수리 중심 회사가 주도하는 글로벌 레이저 클래딩 시장 점유율의 14%를 차지합니다.
- 도전 과제 :약 19%의 얼굴 기술 부족, 24%는 산업 전반의 장비 비용 부담으로 어려움을 겪고 있습니다.
- 산업 영향 :레이저 클래딩 노트를 채택한 산업의 약 31%가 지속 가능성을 향상시키고 구성 요소 수명이 26% 더 길었습니다.
- 최근 개발 :최근의 혁신은 자동화가 29% 증가, 재료 사용량이 22%, 수리 정확도가 24% 더 높습니다.
레이저 클래딩 시장은 신흥 친환경 솔루션과 경쟁이 치열합니다. 업계는 재료 결합을 27%향상시키는 더 나은 빔 제어로 지속적으로 발전하고 있습니다. 응용 분야는 발전 및 농업 도구로 넓어지고 있습니다. 수리점은 유지 보수 시간이 최대 21% 감소하여 반복 비즈니스를 지원합니다. 로봇 레이저 클래딩 사용은 안정적인 품질로 인해 25% 증가했습니다. 비용 효율성과 성과 이익이 가장 중요한 경우 채택은 특히 강력합니다.
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레이저 클래딩 시장 동향
Laser Cladding Market Trends는 기술 발전과 최종 사용자 산업의 수요 증가에 의해 주도되는 중요한 발전을 강조합니다. 레이저 클래딩 채택은 우수한 내마모성 및 최소 왜곡 특성으로 인해 항공 우주 구성 요소에서 매년 약 35% 증가하고 있습니다. 자동차 부문은 경량 엔진 구성 요소 및 표면 보호에 레이저 클래딩을 약 28% 더 많이 사용하여 전체 내구성을 최대 40% 향상시킵니다. 의료 기기 제조는 또한 수술 도구의 생체 적합성 및 정밀도를 향상시키기 위해 레이저 클래딩 사용에서 약 22%의 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 또한, 레이저 클래딩의 에너지 및 전력 부문 활용은 부식성을 강화하고 손상된 터빈 블레이드를 수리하기 위해 30%에 가까워졌습니다. 제조 공정 자동화는 정밀도 및 비용 효율성이 향상되어 레이저 클래딩 채택의 전체 서지에 거의 25%를 기여하는 것으로 추정됩니다. 거의 20%에 가까운 선호도를 가진 친환경 코팅 기술에 대한 수요 증가는 레이저 클래딩 시장 동향의 상향 궤적을 추가로 지원합니다. 지속 가능한 재료의 성장은 에너지 효율적인 표면 처리를 우선시하고 성분 수명이 길어지면서 레이저 클래딩으로의 초점 전환의 약 18%를 차지합니다.
레이저 클래딩 시장 역학
산업 수리 수요 증가
Laser Cladding은 산업이 중요한 구성 요소의 서비스 수명을 확장하는 것을 목표로하는 수요가 약 34% 더 커지고 있습니다. 항공 우주 응용 프로그램은 수리 정밀 요구 사항이 높아 약 28% 증가했습니다. 레이저 클래딩의 자동차 채택은 경량이지만 내구성이 뛰어난 표면 처리에 중점을 둔 거의 26%증가했습니다. 에너지 및 광업 회사는 레저 클래딩을 활용하여 마모를 최소화하기 위해 22%의 수리 프로젝트가 22% 증가하여 총 부품 교체를 약 19% 줄이고 유지 보수 가동 중지 시간을 최대 24% 줄였습니다.
지속 가능한 코팅의 확장
레이저 클래딩 부문은 여러 엔드 사용 산업에서 친환경 클래딩 분말의 채택이 31% 증가하고 있습니다. 발전 회사는 녹색 클래딩 옵션을 29% 높은 비율로 채택했습니다. 항공 우주 회사는 재료 사용에 대한 엄격한 규정으로 인해 지속 가능한 솔루션에 대한 27% 더 많은 관심을보고합니다. 또한 광업 회사는 환경 적으로 건전한 클래딩 프로세스에 대한 수요를 24% 증가 시켰으며, 자동차 플레이어는 더 나은 표면 특성과 더 긴 제품 수명주기를 위해 이러한 고급 솔루션을 활용하기 위해 투자를 22% 늘릴 계획입니다.
제한
"숙련 된 인력 부족"
적절하게 훈련 된 기술자의 부족은 레이저 클래딩 채택의 성장에 계속 도전하고 있으며, 회사의 32%가 프로젝트 완료 지연을보고합니다. 수리점의 약 28%는 기술 격차를 확장 용량의 주요 제한으로 인용합니다. 또한 소규모 워크샵의 약 25%가 훈련 된 전문가를 탑승하기가 어렵다는 것을 알게되었습니다. 따라서 회사는 특히 자동 클래딩 시스템을 처리 할 때 전문 지식이 부족하여 수리 출력이 21% 가까이 감소함에 따라 기술 개발이 최우선 순위가되고 있습니다.
도전
"원료 비용 증가"
재료 가격 변동은 레이저 클래딩 산업에 상당한 도전을 제시하며, 기업의 약 36%가 더 높은 공급 원료 비용을보고합니다. 전문 분말 비용은 약 29%증가하여 수리 서비스 제공 업체의 이익 마진이 더 좁아졌습니다. 회사는 공급 중단으로 인해 조달 시간이 약 24% 증가하여 운영자가 평소보다 19% 더 많은 재고를 보유하도록 강요합니다. 입력 가격에 대한 이러한 상승 압력은 서비스 회사의 22%가 대체 재료를 찾거나 소비율을 최적화하여 수리 품질을 손상시키지 않으면 서 비용 증가를 관리하도록 동기를 부여합니다.
세분화 분석
레이저 클래딩 시장의 세분화 분석은 여러 유형의 레이저와 광범위한 최종 사용 산업으로 구성된 다양한 조경을 보여줍니다. 이 세그먼트에 걸친 레이저 클래딩의 채택은 응용 프로그램 요구 사항, 내구성 및 생산 효율에 따라 다릅니다. 다이오드, 섬유, CO2 및 음향 레이저는 각각 전력 밀도 및 빔 제어의 차이로 인해 별개의 산업 요구를 충족시킵니다. 마찬가지로, 항공 우주, 자동차, 석유 및 가스, 채굴 및 농업에 걸친 응용 분야는 표면 경화 및 부식 저항을위한 레이저 클래딩의 광범위한 유용성을 강조합니다. 최종 사용자 선호도는 종종 지역 및 산업 규제에 따라 전환되며, 지속적인 기술 개발은 이러한 세그먼트를 계속 최적화하고 있습니다.
유형별
- 다이오드 레이저 :다이오드 레이저는 주로 에너지 효율과 소형 설계로 인해 전체 레이저 클래딩 시장의 약 24%를 차지합니다. 많은 수리 및 보수 회사는 섬세한 구성 요소, 특히 전자 제품 및 경계에서 최소한의 혼란에 대한 다이오드 레이저를 선호합니다.
- 섬유 레이저 :광섬유 레이저는 고출력 출력과 뛰어난 빔 품질로 인해 레이저 클래딩 시장에 약 29%를 기여합니다. 섬유 레이저 클래딩은 항공 우주 및 자동차 부문의 중대 용 응용 분야에서 매우 활용되며, 내마비 코팅에는 깊은 침투와 균일 한 레이어링이 필요합니다.
- CO2 레이저 :CO2 레이저는 광범위한 재료를 처리 할 수있는 능력으로 인해 시장의 약 19%를 보유하고 있습니다. 제조 및 석유 및 가스 산업의 회사는 더 큰 작업 지역에 대한 안정적인 에너지 전달로 인해 더 큰 수리 작업 및 표면 복원을 위해 CO2 레이저를 활용합니다.
- 음향 레이저 :음향 레이저는 전체 레이저 클래딩 환경의 거의 15%를 구성합니다. 진동과 열을 잘 제어하는 것으로 알려진 음향 레이저는 기존 레이저가 과열 될 위험이있는기구의 초고전 수리 및 소규모 구성 요소와 같은 전문적인 산업 요구를 제공합니다.
- 기타 :다른 레이저 유형은 하이브리드 레이저 및 신흥 기술을 포함하여 시장의 약 13%를 차지합니다. 이 부문은 특히 맞춤형 솔루션을 찾고있는 연구 및 전문 수리 상점에서 사용자 정의 및 빠른 프로토 타이핑 응용 프로그램을 지원합니다.
응용 프로그램에 의해
- 항공기 및 항공 우주 :항공기 및 항공 우주 산업은 레이저 클래딩 수요의 약 26%를 기여하며, 회사는 터빈 블레이드, 랜딩 기어 및 중요한 구조 부품을 수리하기 위해 클래딩을 사용합니다. 이 사용자의 약 31%가 더 나은 수명과 유지 보수 가동 중지 시간이 크게 줄어 듭니다.
- 자동차 산업 :자동차 산업은 레이저 클래딩 응용 프로그램의 약 22%를 차지합니다. OEM은 클래딩을 활용하여 크랭크 샤프트 및 실린더 벽과 같은 고기 부위를 강화하여 표면 내구성 및 부식 보호가 최대 28% 향상됩니다.
- 석유 및 가스 :석유 및 가스 회사는 레이저 클래딩 애플리케이션 시장의 약 18%를 구성합니다. 드릴 파이프 및 펌프와 같은 장비는 종종 침식 내성을 향상시키는 레이저 클래딩 처리를 받고 가혹한 해외 환경에서 24% 줄어 듭니다.
- 광업 및 건축 :광업 및 건설 산업은 레이저 클래딩 애플리케이션 부문에 약 16%를 기여합니다. 회사는 레이저 클래딩을 사용하여 지구 조합 도구 및 크러셔 구성 요소의 수명을 연장하며 다운 타임 및 수리 빈도가 21% 감소했습니다.
- 농업:농업 부문은 레이저 클래딩 채택의 약 10%를 차지하며, 쟁기 샤워, 수확기 및 씨앗 보호에 중점을 둡니다. 농민들은 임계 표면의 마모를 줄이는 클래딩 솔루션으로 인해 서비스 간격이 19% 증가했다고보고합니다.
- 기타 :기타 기타 응용 프로그램은 약 8%를 기여하며 의료 기기 제조 및 전자 제품과 같은 다양한 산업을 포함합니다. 이 세그먼트는 레이저 클래딩을 사용하여 정밀한 코팅 및 부식 방지 표면을 보장함으로써 부분 성능이 약 17% 개선됩니다.
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지역 전망
레이저 클래딩 시장에 대한 지역 전망은 산업 수요와 고급 현지 제조 능력에 의해 주도되는 광범위한 채택을 강조합니다. 북미와 유럽은 항공 우주 및 자동차 제조의 강력한 존재로 인해 상당한 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 아시아 태평양은 산업 자동화 및 중공 공학 활동의 증가로 인해 두드러진 지역으로 빠르게 떠오르고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 석유 및 가스 산업이 구성 요소 수명 연장 및 수리 솔루션에 점점 더 집중함에 따라 레이저 클래딩 발자국을 꾸준히 확장하고 있습니다. 라틴 아메리카는 또한 농업 및 광업 투자에 의해 연료가 쏟아지는 모멘텀을 나타냅니다. 숙련 된 노동의 상호 작용, 엄격한 안전 규정 및 기술 접근성은 각 지역의 경쟁 환경을 계속 형성 할 것입니다.
북아메리카
북미는 항공 우주 및 자동차 부문의 강력한 수요에 의해 레이저 클래딩 시장의 약 35%를 보유하고 있습니다. 미국의 산업 수리 상점의 약 38%가 레이저 클래딩을 통합하여 수명을 개선하고 캐나다 에너지 회사에서 약 26%의 침투율이 추정됩니다. 또한 R & D 투자를 늘리면 유지 보수 및 수리 운영 전반에 걸쳐 고급 섬유 레이저가 최대 29% 더 빠르게 채택되었습니다.
유럽
유럽은 독일, 프랑스 및 영국과 함께 레이저 클래딩 시장의 약 28%를 차지합니다. 독일 정밀 엔지니어링 회사의 약 32%가 고가의 구성 요소에 레이저 클래딩을 사용합니다. 프랑스와 영국은 특히 자동차 및 항공 우주 수리에서 25% 및 24% 채택률을 봅니다. 또한 유럽 발전 회사에서 레이저 클래딩을 구현하면서 27%의 증가는 유럽의 효율적인 수리 솔루션에 대한 약속을 강조합니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 레이저 클래딩 시장의 약 23%를 차지합니다. 중국, 일본 및 한국과 같은 국가는 지역 수요를 주도하며, 제조 회사의 약 34%가 레이저 클래딩을 통합하여 표면 특성을 향상시킵니다. 인도는 또한 농업 기계 수리 전반에 걸쳐 19%의 채택률을 보여주고 있습니다. 또한, 중국의 강력한 산업 생산량은 최첨단 공장과 기술 현대화에 의해 주도되는 레이저 클래딩 솔루션에 대한 수요가 28% 증가했습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 레이저 클래딩 시장의 약 14%를 보유하고 있습니다. UAE와 사우디 아라비아는 에너지 및 유전 서비스 회사의 약 21%가 부식 방지 오버레이를 위해 레이저 클래딩을 구현하면서 크게 기여합니다. 남아프리카 광업 회사의 약 17%가 입기 쉬운 장비를 보호하기 위해 클래딩을 사용합니다. 새로운 제조 공장 및 수리 센터에 대한 최근 투자는 지역 용도를 약 20%증가시킬 예정입니다.
프로파일 링 된 주요 레이저 클래딩 시장 회사 목록 :
- Titanova, Inc
- Laserbond Limited
- Whitfield Welding Inc.
- Han 's Laser Technology Industry Group Co., Ltd.
- Praxair S.T. 기술, Inc
- IPG Photonics Corporation
- lumibird
- Apollo Machine & Welding Ltd
- Technogenia, Inc.
- Hardchrome Engineering Pty. Ltd.
- Trumpf Gmbh + Co. Kg
- OC Oerlikon Management AG
- 호가 나스 AB
- 불꽃 스프레이 기술 BV
- Jenoptik Ag
- Efesto Srl
- 레이저 클래딩 서비스 Pty Ltd
- LASERLINE GMBH
- 황새 B.V.
- PRECITEC 그룹
시장 점유율이 가장 높은 상위 2 개 회사 :
- IPG Photonics Corporation :다양한 최종 사용자 부문의 강력한 발자국과 레이저 클래딩 솔루션의 지속적인 혁신으로 인해 시장 점유율의 약 17%를 보유하고 있습니다.
- Han 's Laser Technology Industry Group Co., Ltd.: 자동차 및 항공 우주 산업에서 고급 레이저 클래딩 시스템의 채택이 증가함에 따라 시장 점유율의 약 14%를 차지합니다.
투자 분석 및 기회
레이저 클래딩 시장에 대한 투자 분석은 산업 업그레이드 및 지속 가능성 이니셔티브에 의해 주도되는 상당한 관심을 나타냅니다. 전 세계 주요 엔지니어링 회사의 약 37%가 수리 용량을 향상시키기 위해 레이저 클래딩 기술에 대한 투자를 늘 렸습니다. 에너지 회사는 부식성 표면 처리에 대한 자본 할당이 28% 급증하여 장기 신뢰성을 높이고 있습니다. 자동차 산업은 2023 년에 레이저 클래딩 장비에 대한 약 22% 더 많은 투자를 할당하여 마모 방향 드라이브 트레인 구성 요소에 대한 요구 사항에 대응했습니다. 또한 항공 우주 제조업체의 31%가 터빈 블레이드 복원을위한 자동화 구동 레이저 클래딩에 대한 상당한 투자를 계획 할 계획입니다. 광업 회사들도 수리 처리를 개선하기 위해 지출을 약 19% 늘리고 있습니다. 자금 지원은 또한 기술 직원 교육을 받고 있으며, 최대 24%의 회사가 기술 개발 프로그램에 더 많은 예산을 할당하고 있습니다. 이 할당은 하드웨어 업그레이드와 함께 인적 자본 투자의 전략적 중요성을 강조합니다. 레이저 클래딩 장비 제조업체는 연구, 설계 최적화 및 프로세스 개선으로 재투자 한 수익의 거의 27%를보고합니다. 지속 가능한 코팅 및 고급 레이저 헤드에 중점을두면 중요한 수리 및 향상 프로세스가 중요한 다양한 부문에서 약 35%의 생산성 향상을 유도 할 수 있습니다.
신제품 개발
레이저 클래딩 시장의 신제품 개발은 다양한 수리 및 표면 향상 요구 사항을 지원할 수있는 기술을 도입하는 것을 목표로하는 핵심 초점입니다. 이 부문의 플레이어의 약 33%가 정확도를 향상시키고 설정 시간을 줄이기 위해 자동화 된 기능을 갖춘 새로운 레이저 클래딩 머신을 도입했습니다. 광섬유 레이저 기반 시스템은 에너지 효율과 정확한 재료 증착 속도로 인해 이러한 새로운 발사의 약 29%를 차지했습니다. 신제품 소개의 대략 21%가 수리 워크샵 및 소규모 제작 상점을 위해 설계된 모듈 식 클래딩 장치에 집중합니다. 또한, 여러 분말 유형으로 작업 할 수있는 하이브리드 레이저 클래딩 장비의 출시가 26% 증가하면 자동차 및 항공 우주 클라이언트에 대한 유연성이 증가 함을 반영합니다. 회사의 약 24%는 사용자 인터페이스를 단순화하고 데이터 로깅 도구를 통합하여 더 나은 프로세스 모니터링을 가능하게하는 데 중점을 두었습니다. 공급 업체는 새로운 기계의 거의 19%가 열 입력을 관리하기 위해 특수 냉각 시스템을 제공하여 왜곡을 최대 23% 줄였습니다. 전반적으로, 이러한 신제품 혁신은 모든 주요 산업 부문에서 가동 시간, 표면 정밀도 및 수리 장수 개선에 대한 지속적인 강조를 반영합니다.
최근 개발
- LASERLINE GMBH :2023 년에 Laserline GmbH는 코팅 속도를 약 24%증가시키는 고출력 섬유 레이저 클래딩 시스템을 도입했습니다. 이 혁신은 22% 더 빠른 저장 표면 수리와 기존 시스템보다 최대 18% 높은 재료 활용률을 촉진했습니다. 이 회사는 열 영향 구역을 약 27%감소시키는 향상된 냉각 기능을 강조했습니다.
- Han 's Laser Technology Industry Group Co., Ltd. :2024 년에 한의 레이저 기술은 차세대 CO2 레이저 클래딩 설정을 공개하여 코팅 된 단위당 전력 소비가 31% 감소했습니다. 이 회사는 또한 통합 분말 공급 센서 교정 시스템으로 인해 가동 중지 시간이 20% 감소하여 증착 속도 및 재료 두께에 대한 더 나은 제어를 제공했습니다.
- IPG Photonics Corporation :2023 년에 IPG Photonics는 자동화에 최적화 된 다이오드 레이저 기반 클래딩 모듈을 출시했습니다. 이 회사는이 혁신으로 인해 프로세스 자동화가 28% 증가하여 수리 정밀도를 향상시키고 터빈 디스크 및 압축기 하우징과 같은 항공 우주 구성 요소에서 23% 더 많은 균일 한 코팅 두께를 산출한다고 밝혔다.
- Whitfield Welding Inc. :2024 년 초, Whitfield 용접은 음향 보조 클래딩 공정을 도입하여 결합 강도를 약 26% 증가시키고 표면 다공성을 19% 감소시켰다. 이 발전은 특히 석유 및 가스 파이프 라인 수리를 목표로했으며, 운영자는 극한의 서비스 조건에서 코팅 된 구성 요소에 대해 최대 22% 더 긴 수명을 달성 할 수있었습니다.
- Laserbond Limited :20123 년 중반, Laserbond Limited는 현장 농업 및 광업 장비 수리를 위해 설계된 작고 휴대용 레이저 클래딩 장치를 출시했습니다. 이 장치는 24% 더 빠른 배치 시간을 가능하게하고 수리 정확도가 21% 증가했습니다. 이 회사는 휴대용 장치가 이전 모델보다 최대 18% 더 나은 열 관리를 보였다고 지적했다.
보고서 적용 범위
레이저 클래딩 시장의 보고서 적용 범위는 재료 유형, 응용 분야, 지역 채택률 및 경쟁 환경을 포함한 여러 측면에 대한 매우 상세한 분석을 제공합니다. 항공 우주, 자동차, 에너지, 광업 및 농업 산업의 최종 사용자 선호도에 대한 약 35% 더 많은 세분화 데이터를 다룹니다. 보고서 컨텐츠의 약 28%는 섬유 레이저 및 다이오드 레이저 설정과 같은 기술 발전을 제시하는 데 전념하는 반면, 분석의 약 23%는 다른 파우더 공급 원료를 검사하여 프로세스 효율 및 증착 속도에 대한 영향을 강조합니다. 경쟁 환경 섹션은 보고서의 약 19%를 차지하며, 주요 플레이어 및 파트너십 및 혁신과 같은 전략적 이니셔티브를 매핑합니다. 또한, 상당한 부분 (24%)은 지역 동향을 탐구하여 다양한 채택률과 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카 전역에서 성장을 가능하게하는 동인을 조사합니다. 이 보고서는 또한 원료 가용성 및 기술 부족과 같은 과제를 평가하며, 이는 결과의 약 21%를 구성합니다. 전반적으로,이 보고서는 업계 이해 관계자에게 데이터 중심의 통찰력을 갖추어 투자 결정 및 발전 수리 및 표면 향상 요구 사항에 맞는 제품 개발 전략을 지원합니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
Aircraft and Aerospace, Automotive Industry, Oil and Gas, Mining and Construction, Agriculture, Others |
|
유형별 포함 항목 |
Diode laser, Fiber laser, CO2 laser, Acoustic laser, Others |
|
포함된 페이지 수 |
119 |
|
예측 기간 범위 |
2025 ~까지 2033 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 8% 예측 기간 동안 |
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가치 전망 포함 항목 |
USD 1.21 Billion ~별 2033 |
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이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
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포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
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포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |