보석 선물 상자 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(목재, 가죽, 유리, 금속, 기타), 애플리케이션별(반지, 귀걸이, 목걸이, 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

보석 선물 상자 시장 규모

세계 보석 선물 상자 시장은 2025년에 45억 6천만 달러로 평가되었으며 2026년에는 47억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2027년에는 49억 9천만 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2035년까지 71억 5천만 달러의 매출을 창출하고 2026~2035년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.6%로 확장될 것으로 예상됩니다. 성장은 수요 증가에 의해 주도됩니다. 주얼리 산업의 프리미엄 및 맞춤형 포장, 축제 및 특별 행사 전반에 걸쳐 선물 문화를 확대하고 전자상거래 및 명품 소매 채널을 확대합니다. 브랜드 표현, 지속 가능한 포장재, 심미적으로 매력적인 디자인에 대한 강조가 꾸준한 글로벌 시장 확장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

2024년 미국 보석 선물 상자 시장은 전 세계 단위 수요의 약 31.8%를 차지하여 산업 역학 형성에 상당한 영향력을 발휘했습니다. 이러한 지배력은 엔터프라이즈급 소프트웨어의 신속한 채택, 선도적인 기술 기업의 강력한 입지, 다양한 부문에 걸친 강력한 R&D 투자에 기인합니다. 미국 시장은 높은 소비자 인식, 초기 기술 채택 추세, 공공 및 민간 부문 모두에서 디지털 도구의 강력한 통합으로 인해 계속해서 혜택을 받고 있습니다. 또한 사이버 보안, 운영 효율성 및 맞춤형 서비스에 대한 강조가 높아지면서 비즈니스 인텔리전스, 클라우드 컴퓨팅 및 고객 경험 관리 분야에서 Jewellery Gift Box 기반 기술의 배포가 가속화되었습니다.

주요 결과

• 시장 규모: 2025년에는 45억 6천만 달러로 평가되었으며, CAGR 4.6%로 2026년 47억 7천만 달러, 2035년에는 71억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인: 전자상거래 매출 64% 증가, 에코박스 수요 53% 증가, 맞춤형 박스 매출 41% 증가
• 동향: LED 조명 상자 채택 58%, 자석 잠금 장치 47% 성장, 생분해성 폼 인서트 사용 36%
• 주요 플레이어: Tiny Box Company, Kling GmbH, To Be Packing, JINYU 패키지, Om 디스플레이
• 지역 통찰력: 아시아 태평양(28%), 북미(27%), 유럽(25%), MEA(8%), 라틴 아메리카 및 기타(12%) – 아시아 태평양은 선물용 주얼리 포장에 대한 대량 생산 및 문화적 수요로 인해 선두를 달리고 있습니다.
• 도전과제: 49%는 원자재 가격 인상, 38%는 환경 인증 장벽, 31%는 자동화 생산 부족
• 산업 영향: 포장 혁신 44%, 박스 내 디지털 업그레이드 39%, 고급 포장 선호도 28% 증가
• 최근 개발: 신제품 출시 57%, 스마트 패키징 채택 34%, 지역 시설 확장 22%

보석 선물 상자 시장은 명품 브랜드와 독립 보석상들의 맞춤 제작 수요가 증가하고 있는 것을 목격하고 있습니다. 지속 가능한 포장에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 보석 선물 상자 시장은 재활용 판지, 생분해성 폼 인서트 및 콩 기반 잉크와 같은 친환경 소재로 전환하고 있습니다. 혁신적인 구조 디자인, 자석 잠금 장치 및 레이저 컷 엠보싱이 이제 모든 제품 라인에 표준으로 적용됩니다. 벨벳 라이닝, LED 조명, 홀로그램 코팅과 같은 프리미엄 마감재가 주얼리 선물 상자 시장에서 인기를 얻고 있습니다. 온라인 주얼리 소매업의 증가로 배송 및 언박싱 경험에 적합한 보호 및 미적 선물 상자에 대한 수요도 증폭되었습니다.

보석 선물 상자 시장 동향

보석 선물 상자 시장은 소비자 선호도와 브랜드 혁신으로 인해 상당한 변화를 경험하고 있습니다. 주목할만한 추세 중 하나는 지속 가능하고 재활용 가능한 포장에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. Pandora와 같은 브랜드와 현지 장인 생산업체는 환경을 고려한 생산을 장려하면서 생분해성 포장재로 전환하고 있습니다. 또한 보석 선물 상자 시장은 맞춤형 디자인에서 강력한 성장을 보이고 있습니다. 자석 잠금 상자, 구획화된 삽입물, 벨벳 안감 내부 등이 B2B 및 B2C 부문 모두에서 추세입니다.

이제 많은 제조업체가 이니셜, 각인된 로고, 색상 테마와 같은 개인화 옵션을 제공하는 주얼리 선물 상자 시장에서는 럭셔리한 매력이 매우 중요합니다. 온라인 주얼리 쇼핑 붐은 또 다른 원동력입니다. 이제 전자상거래 포장은 첫인상, 개봉 경험 및 제품 보호를 강조합니다.

LED 조명 선물 상자는 특히 북미와 아시아 태평양 지역에서 약혼 반지와 고급 주얼리 분야에서 인기를 얻고 있습니다. 한편, 미니멀한 스칸디나비아에서 영감을 받은 박스 스타일은 유럽 전역에서 인기가 있습니다. 변색 방지 라이닝과 수분 흡수 패킷도 주얼리 선물 상자 시장의 새로운 표준이 되었습니다. 더욱 폭넓은 디지털화 추세를 반영하여 인증과 스토리텔링을 위한 스마트 라벨과 QR 코드의 통합이 두드러지고 있습니다. 이러한 모든 발전은 진화하고 경쟁적인 보석 선물 상자 시장을 가리킵니다.

보석 선물 상자 시장 역학

보석 선물 상자 시장은 명품 소비 증가, 전자상거래 보석 부문의 성장, 소매 카테고리 전반의 포장 프리미엄화 등 다양한 요인의 영향을 받습니다. 결혼식, 기념일, 개인적인 선물 등을 위한 주얼리 구매가 늘어나면서 미학적으로 만족스러운 포장에 대한 수요가 급증하고 있습니다. LED 조명 인테리어, 투명한 창문, 벨벳 패딩과 같은 혁신은 제품 가치 제안을 향상시키고 있습니다. 동시에, 세계적인 환경 문제로 인해 생분해성 및 재활용 가능한 소재로의 전환이 가속화되고 있습니다. 보석 선물 상자 시장의 제조업체들은 고객 만족을 보장하면서 배송 효율성을 최적화하기 위해 콤팩트하면서도 보호적인 디자인에 중점을 두고 있습니다.

기회

"맞춤형 선물 트렌드의 증가"

보석 선물 상자 시장은 맞춤형 선물 제공의 증가 추세를 활용하고 있습니다. 소비자의 초점이 맞춤형 경험으로 이동함에 따라 브랜드는 개인화를 부가 가치로 활용하고 있습니다. 2024년 조사에 따르면 미국 소비자의 60% 이상이 이름이나 맞춤 메시지가 새겨진 선물 상자를 선호하는 것으로 나타났습니다. 이 기회는 보석 선물 상자 시장이 개인화 기술 공급업체와 협력하여 레이저 조각, 모노그램 및 색상 맞춤화와 같은 서비스를 제공할 수 있는 새로운 길을 열었습니다. 이러한 부가가치 서비스를 통해 제조업체는 결혼 선물, 탄생석, 명절 특별 상품과 같은 프리미엄 부문과 틈새 시장을 활용할 수 있습니다.

드라이버

"전자상거래 주얼리 판매 급증"

보석 선물 상자 시장은 지난 5년 동안 크게 성장한 온라인 보석 거래의 호황으로 이익을 얻고 있습니다. 예를 들어, 인도에서만 온라인 주얼리 거래가 2021년부터 2024년까지 74%나 급증했습니다. 이러한 급증으로 인해 배송 조건을 견딜 수 있으면서도 기억에 남는 언박싱 경험을 제공할 수 있는 작고 내구성이 뛰어나며 고급스러운 포장에 대한 필요성이 높아졌습니다. 보석 선물 상자 시장은 제품 무결성을 유지하기 위해 변조 방지 봉인, 찌그러짐 방지 모서리, 맞춤형 삽입물과 같은 혁신 기술로 대응합니다. 소매업체는 주얼리를 보호할 뿐만 아니라 브랜드 이미지를 향상시켜 지속적인 성장 동력이 되는 포장을 추구합니다.

제지

"변동하는 원자재 비용"

보석 선물 상자 시장의 주요 제약은 고급 판지, 합성 가죽 및 폼 인서트와 같은 원자재의 변동하는 비용입니다. 특히 코로나19 팬데믹과 지속되는 지정학적 불안정 기간 동안 글로벌 공급망 중단으로 인해 조달 문제가 증가했습니다. 예를 들어, 고급 판지의 평균 가격은 2021년에서 2023년 사이에 20% 이상 상승했습니다. 보석 선물 상자 시장의 제조업체는 이제 품질과 비용의 균형을 맞춰야 하며 경쟁력을 유지하기 위해 종종 디자인 기능을 타협해야 합니다. 이 문제는 가격 전략에 영향을 미치며 중견 기업이 전 세계적으로 운영을 확장할 가능성을 제한합니다.

도전

"환경 규정 준수 및 인증"

보석 선물 상자 시장의 지속적인 과제는 FSC, ISO 14001 및 REACH 준수와 같은 국제 지속 가능성 규정 및 인증을 충족하는 것입니다. 이러한 인증을 획득하려면 제조 공정의 전환, 생분해성 재료 조달, 친환경 기술에 대한 투자가 필요합니다. 보석 선물 상자 시장의 많은 중소 기업들은 재정적, 기술적 한계로 인해 적응에 어려움을 겪고 있습니다. 더욱이, 표준화된 글로벌 환경 규제가 부족하여 국경 간 무역에 혼란이 야기됩니다. 이러한 문제로 인해 제품 개발 주기가 연장되고 비용이 증가하여 잠재적으로 혁신이 저해되고 엄격한 규정 준수 의무가 있는 지역의 시장 접근이 제한됩니다.

보석 선물 상자 시장 세분화

보석 선물 상자 시장은 재료 유형 및 응용 프로그램별로 분류됩니다. 재료 유형에는 목재, 가죽, 유리, 금속 등이 포함되며 각각 고유한 소비자 부문에 사용됩니다. 응용 분야는 주로 반지, 귀걸이, 목걸이 및 기타 주얼리 형태에 적용되며 크기, 패딩 및 수납 공간 레이아웃이 다양합니다. 나무 상자는 고급스러운 미학으로 인해 명품 시장을 지배하는 반면, 판지와 인조 가죽 상자는 대중 시장의 경제성에 적합합니다. 보석 선물 상자 시장은 또한 다양한 보석 유형을 제공할 수 있는 모듈식 상자를 만들어 적응하고 있습니다. 세분화는 보석 선물 상자 시장의 기업이 제품 포트폴리오를 수요별 소비자 트렌드에 전략적으로 맞추는 데 도움이 됩니다.

유형별

• 멍청한: 목재 주얼리 선물상자는 내구성과 고급스러운 마감으로 인해 주얼리 선물상자 시장에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이 상자는 고급 소매점에서 널리 사용되며 광택이 나는 외부, 벨벳 내부 및 안전한 금속 걸쇠가 특징인 경우가 많습니다. 포장 산업 데이터에 따르면, 나무 상자는 프리미엄 주얼리 포장 선호도의 28%를 차지합니다.
• 가죽: 정품과 인조 가죽 주얼리 선물상자는 우아함과 부드러움으로 인기가 높습니다. 그들은 선물 및 행사 기반 부문을 지배합니다. 2024년 인조 가죽 상자는 중급 주얼리 전 세계 수요의 약 31%를 차지했습니다.
• 유리: 금속 프레임과 벨벳 라이닝이 내장된 유리 상자는 주로 부티크 매장이나 디스플레이 포장용으로 사용됩니다. 깨지기 쉬우면서도 강력한 시각적 매력을 선사합니다. 보석 선물 상자 시장은 특히 유럽에서 이에 대한 꾸준한 틈새 수요를 보고 있습니다.
• 금속: 금속 상자는 비교할 수 없는 강도를 제공하며 유산 및 가보 주얼리 제품에 이상적입니다. 아시아 태평양 시장에서 인기가 높으며 전통적인 디자인이 포함되는 경우가 많습니다. 이는 2023년 특수 포장 제품의 거의 12%를 차지했습니다.
• 기타: 이 세그먼트에는 판지, 재활용 종이 및 플라스틱 변형이 포함됩니다. 가볍고 비용 효율적인 이 제품은 온라인 소매업체에서 광범위하게 사용되며 지난해 주얼리 선물 상자 시장에서 판매량 기준 판매량의 35% 이상을 차지했습니다.

애플리케이션별

• 반지: 반지 부문은 주얼리 선물함 시장에 가장 큰 기여를 하고 있다. 고급스러운 내부를 갖춘 작은 정사각형 또는 하트 모양의 상자가 이 카테고리를 지배합니다. 약혼 반지와 프로포즈 반지에는 특히 LED 조명과 같은 기능을 갖춘 우아한 포장이 필요합니다.
• 귀걸이: 귀걸이 상자에는 쌍을 수용할 수 있는 다중 슬롯 폼 인서트가 있는 경우가 많습니다. 자석 잠금장치와 부드러운 벨벳 패딩을 갖춘 컴팩트한 디자인이 일반적입니다. 귀걸이 부문은 축제 및 판촉 시즌에 수요가 높습니다.
• 목걸이: 목걸이 상자는 일반적으로 크기가 크므로 엉킴을 방지하기 위해 튼튼한 내부 라이닝이 필요합니다. 여기에는 후크와 벨벳 트레이가 포함되는 경우가 많습니다. 주얼리 선물 상자 시장에서는 고급 소매 및 맞춤형 선물 제공 분야에서 이러한 보석에 대한 지속적인 수요가 있습니다.
• 기타: 여기에는 팔찌, 팔찌, 브로치, 주얼리 세트용 상자가 포함됩니다. 이 다기능 상자는 모듈식 수납공간으로 설계되었습니다. 이러한 상자에 대한 수요는 특히 주얼리 선물이 문화적 표준인 아시아 태평양 시장에서 증가하고 있습니다.

보석 선물 상자 시장 지역 전망

보석 선물 상자 시장은 소매 행동, 선물 문화 및 포장 혁신에 영향을 받은 뚜렷한 지역 동향을 보여줍니다. 북미는 고급 맞춤형 주얼리 포장에 대한 소비자 수요로 강력한 입지를 유지하고 있습니다. 유럽에서는 친환경 소재와 미니멀한 미학을 강조하여 FSC 인증 상자 사용이 늘어나고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 특히 주얼리 선물이 문화적으로 깊은 중국과 인도에서 대량 생산과 럭셔리 혁신을 주도하고 있습니다. 한편, 중동 및 아프리카 지역에서는 결혼식과 축제 시즌으로 인해 화려하고 금색으로 장식된 선물 상자에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 지역적 변화는 글로벌 보석 선물 상자 시장의 경쟁 전략을 정의합니다.

북아메리카

북미 지역의 주얼리 선물 상자 시장은 프리미엄 선물 선호도와 디지털 주얼리 소매업의 성장에 힘입어 성장하고 있습니다. 미국은 지역 보석 선물 상자 시장 점유율의 약 37%를 차지하는 지배적인 플레이어로 남아 있습니다. 인조 가죽과 벨벳으로 덮인 상자, 특히 신부용 주얼리에 대한 수요가 높습니다. 캐나다는 60% 이상의 공급업체가 재활용 재료를 사용하는 등 환경 포장 이니셔티브를 통해 크게 기여하고 있습니다. 북미 지역의 소매업체는 전자상거래 물류를 통한 안전한 운송을 보장하기 위해 자석 뚜껑과 폼 인서트가 포함된 내구성 있는 상자를 강조합니다. 포장 미학에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 지역 전체의 공급업체 및 제조업체 전략이 재편되고 있습니다.

유럽

유럽은 환경 포장에 대한 높은 기준에 힘입어 보석 선물 상자 시장에서 약 27%의 점유율을 차지하고 있습니다. 독일과 영국은 미니멀하면서도 기능적인 포장을 선호하는 주요 국가입니다. 현재 독일 주얼리 소매업체의 45% 이상이 생분해성 포장재를 사용하고 있습니다. 이탈리아는 국내 및 해외 시장에 공급하는 제조업체를 통해 고급 주얼리 상자 장인 정신을 선도하고 있습니다. 벨벳 안감을 댄 손으로 마감한 나무 상자는 특히 고급 소매 부문에서 인기가 높습니다. 유럽 ​​전역의 소비자 선호도는 엄격한 EU 지속 가능성 지침을 준수하면서 브랜드 아이덴티티에 부합하는 포장으로 점점 더 옮겨가고 있으며, 이는 지역 보석 선물 상자 시장의 혁신을 강화하고 있습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본이 주도하는 28% 이상의 점유율로 전 세계 보석 선물 상자 시장을 장악하고 있습니다. 중국은 전 세계적으로 가장 큰 보석 선물 상자 제조 및 수출국입니다. 인도에서는 전통적인 디자인과 축제 선물이 화려하고 견고한 상자 시장을 크게 주도하고 있습니다. 인도 주얼리 판매의 52% 이상이 금박과 같은 장식이 있는 선물 상자와 관련되어 있습니다.자수. 일본은 프리미엄 브랜드에 맞춰 컴팩트하고 미니멀한 포장에 중점을 두고 있습니다. 동남아시아 전역의 온라인 주얼리 플랫폼의 증가로 배송에 적합한 맞춤형 내구성 상자에 대한 수요가 더욱 확대되어 지역 주얼리 선물 상자 시장 성장이 촉진됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카의 보석 선물 상자 시장은 글로벌 시장 점유율의 약 8%를 차지하며 확대되고 있습니다. UAE와 사우디아라비아는 정교한 프레젠테이션이 필요한 고가의 주얼리 거래를 담당하는 주요 국가입니다. 걸프 지역 소매업체의 65% 이상이 엠보싱 로고가 있는 새틴 안감의 고광택 상자를 사용합니다. 남아프리카공화국에서는 현지 장인 주얼리 사업의 성장에 힘입어 중급 수준의 미적인 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역은 문화적 선호도를 반영하는 화려한 포장 스타일을 중요하게 생각합니다. 결혼식 시즌과 금 주얼리 구매는 계속해서 조달량에 영향을 미쳐 MEA를 성장 중심의 공급업체를 위한 전략적 시장으로 만들고 있습니다.

프로파일링된 주요 보석 선물 상자 회사 목록

투자 분석 및 기회

디자인, 개인화 및 친환경 포장 솔루션의 혁신으로 인해 보석 선물 상자 시장에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 기업들은 대량 생산과 맞춤형 주문 모두에 대한 수요 증가를 충족하기 위해 자동화 및 스마트 포장 기술에 자본을 할당하고 있습니다. 예를 들어, 제조업체의 38% 이상이 레이저 조각 시스템을 채택하여 프리미엄 개인화를 제공했습니다. 생분해성 및 FSC 인증 소재에 대한 투자는 2022년부터 2024년까지 45% 증가했습니다. 또한 전자상거래 채널의 수요 증가로 인해 기업은 내구성이 뛰어나고 가벼우며 시각적으로 매력적인 배송에 최적화된 포장을 개발해야 합니다.

아시아 태평양 지역은 중국 기업이 수출 시설을 확장하고 인도 스타트업이 정부 포장 보조금을 활용하는 등 계속해서 가장 높은 투자 규모를 유치하고 있습니다. 북미와 유럽 기업들은 퇴비화 가능한 잉크와 재활용 가능한 폼을 생산에 통합하여 지속 가능한 혁신에 중점을 두고 있습니다. 결과적으로 상위 기업 중 50% 이상이 2025년까지 R&D 예산을 늘릴 계획입니다. 더욱이 업계 간 파트너십이 떠오르고 있습니다. 이제 포장 회사는 AR 기술 공급업체와 협력하여 대화형 경험을 상자에 내장하고 있습니다. 이러한 전략적 투자는 명품 및 대중 시장 부문 전반에 걸쳐 보석 선물 상자 시장에서 아직 개발되지 않은 상당한 잠재력을 강조합니다.

신제품 개발

제품 혁신은 보석 선물 상자 시장의 핵심 영역입니다. 2023년과 2024년에 브랜드는 럭셔리한 미학과 지속 가능성을 결합한 새로운 시대의 포장 솔루션을 선보였습니다. 예를 들어, Newstep Packaging은 생분해성 폼 인서트와 교체 가능한 수납공간을 갖춘 모듈형 보석 상자 라인을 출시했습니다. 이 상자를 사용하면 단일 형식으로 다양한 주얼리 유형을 맞춤 설정할 수 있습니다. 마찬가지로 Leser GmbH는 고가의 반지와 목걸이를 위해 맞춤 제작된 LED 조명과 탈부착 가능한 벨벳 트레이를 갖춘 접이식 자석 선물 상자를 출시했습니다.

Om Display는 디지털 스토리텔링을 위한 QR 코드가 내장된 친환경 스마트 상자를 출시했습니다. 소비자는 스캔하여 제품의 여정이나 정품 인증서를 읽을 수 있습니다. Packman Packaging은 전자상거래 플랫폼을 위해 특별히 충격 방지 크라프트 상자를 개발했습니다. 미국에서는 Tiny Box Company가 파스텔 색상의 비건 가죽 반지 상자 시리즈를 출시하여 밀레니얼 선물 부문을 유치했습니다. 이들 신제품 중 33% 이상이 재활용 소재로 디자인되었습니다. 다른 개발에는 자석 잠금 장치 혁신, 열성형 삽입물, 투명한 유리 상단 디스플레이 뚜껑이 포함됩니다. 이번 제품 출시는 보석 선물 상자 시장에서 혁신이 어떻게 지속적으로 차별화와 가치 추가를 주도하는지를 강조합니다.

5가지 최근 개발

• 2023년 Tiny Box Company는 지속 가능한 선물 상자 생산 능력을 높이기 위해 영국 시설을 40% 확장했습니다.
• Packman Packaging은 2024년에 아시아의 몬순 지역에 맞춘 방수 크라프트 주얼리 상자 라인을 출시했습니다.
• 진유패키지는 2023년 인도 굴지의 보석상과 협업해 50만 개의 맞춤형 웨딩 테마 상자를 공급했다.
• Leser GmbH는 2024년 2분기에 벨벳 인테리어를 갖춘 생분해성 고급 선물 상자 시리즈를 출시했습니다.
• 투비패킹(To Be Packing)은 2023년 AR 통합 보석함을 출시해 대화형 디지털 콘텐츠를 통해 고객 참여를 강화했습니다.

보석 선물 상자 시장 보고서 범위

보석 선물 상자 시장에 대한 보고서는 재료 유형, 최종 용도 응용 프로그램 및 지역 성과를 다루는 현재 및 신흥 추세에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 제품 출시, 합병, 시설 확장, 디지털 향상과 같은 전략을 강조하면서 경쟁 환경을 조사합니다. 이 연구에는 반지, 귀걸이, 목걸이 및 다양한 세트와 같은 응용 분야와 함께 목재, 가죽, 유리, 금속 등과 같은 재료 유형에 대한 세부적인 세분화가 포함됩니다. 각 세그먼트는 수요 행동, 설계 요구 사항 및 지속 가능성 채택을 기반으로 분석됩니다.

이 보고서는 공급업체의 움직임을 추적하고 친환경 포장 의무에 대한 규제 영향을 조사합니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카에 대한 심층적인 지역 분석이 생산량, 자재 사용 추세 및 수출입 균형을 반영하는 수치와 함께 제공됩니다. 투자 흐름, 미래 로드맵 계획 및 기술 통합도 평가되어 기업과 투자자가 보석 선물 상자 시장에 대한 실행 가능한 통찰력을 얻을 수 있습니다.