철강 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(탄소강, 합금강), 애플리케이션별(자동차, 조선, 건설, 인프라, 산업 기계, 제조, 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

철강 시장 규모

세계 철강 시장은 2025년에 1,8756억 7천만 달러에 달했고 2026년에는 1,9319억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2027년에는 1,9899억 달러로 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 2035년까지 시장은 2026~2035년 예측 기간 동안 3%의 꾸준한 연평균 성장률(CAGR)로 뒷받침되어 2035년까지 2,5207억 4천만 달러를 달성할 것으로 예상됩니다. 기간. 이러한 점진적인 확장은 건설, 자동차, 대규모 인프라 개발 전반에 걸쳐 철강 소비가 증가함에 따라 이루어지며, 건설 활동은 전 세계 수요의 약 48%를 차지합니다. 판재 제품은 시장 점유율의 약 56%를 차지하고, 봉형강 제품은 나머지 44%를 차지하며 주요 산업 응용 분야 전반에 걸쳐 균형 잡힌 수요를 반영합니다.

미국의 철강 시장은 인프라 갱신 및 자동차 생산에 따른 수요 증가에 힘입어 지속적인 성장을 경험하고 있습니다. 미국 철강 소비의 약 42%가 건설 부문에서 나오는 반면, 자동차 제조 부문은 약 19%를 차지합니다. 미국 공장의 60% 이상이 전기로 기술을 활용하여 지속 가능한 생산을 향한 국가의 전환을 지원합니다. 또한 현재 생산되는 강철의 50% 이상이 재활용 스크랩에서 파생되어 환경에 미치는 영향을 줄이고 순환 경제 모델을 지원합니다.

주요 결과

• 시장 규모:2025년에는 1,8756억 7천만 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 3%로 2026년에는 1,9319억 4천만 달러에 도달하고 2035년에는 2,5207억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인:전 세계 철강 수요의 건설 부문은 48%, 자동차 부문은 18%, 인프라 부문은 20%를 사용합니다. 28%는 전기 아크로를 사용합니다.
• 동향:전 세계적으로 친환경 철강 프로젝트 채택률은 25%, 수소 기반 생산은 38% 증가, 고철 기반 재활용 비중은 32%에 달합니다.
• 주요 플레이어:ArcelorMittal S.A., 중국 Baowu Steel Group Corporation Limited, POSCO, Tata Steel Ltd., Nippon Steel Corporation 등.
• 지역적 통찰력:아시아 태평양 지역(67%)은 건설 및 제조 수요가 가장 높습니다. 유럽(16%)은 친환경 철강에 중점을 두고 있습니다. 북미(10%)는 전기로에 투자합니다. 중동 및 아프리카(7%)는 인프라 확장을 통해 성장합니다.
• 과제:33%는 에너지 비용 상승에 직면하고 있으며, 39%는 원자재 부족을 겪고 있으며, 27%는 공급망 전반에 걸친 운송 중단을 겪고 있습니다.
• 업계에 미치는 영향:환경 규정으로 인해 공장의 34%가 지연되고, 29%는 프로세스 변경이 발생하며, 37%는 규정 준수 표준을 충족하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
• 최근 개발:40%는 친환경 강철을 채택하고, 38%는 수소 사용을 늘리고, 22%는 EV 등급 강철을 개선하고, 28%는 내식성 혁신을 강화합니다.

글로벌 철강 시장은 기술 변화, 규제 초점, 최종 사용자 수요 다양화로 인해 큰 변화를 겪고 있습니다. 전 세계 철강 소비의 약 67%는 대규모 인프라와 제조 활동의 지원을 받아 아시아 태평양 지역에 집중되어 있습니다. 평강은 자동차, 가전제품 등 분야에서 가장 많이 사용되는 반면, 장강은 건물과 운송 분야에서 주로 사용됩니다. 현재 전 세계 철강의 28% 이상이 전기로 기술을 사용하여 생산됩니다. 또한 전체 투입량의 32%가 스크랩 기반 재활용에서 나오며, 이는 순환 경제 목표 및 저배출 관행에 대한 업계의 일치를 반영합니다. 수요 패턴이 진화함에 따라 생산 허브는 글로벌 경쟁력을 유지하기 위해 지속 가능성, 디지털화 및 전문화에 중점을 두고 있습니다.

철강시장 동향

철강 시장은 산업 수요의 진화, 인프라 개발, 생산 기술의 전략적 변화로 인해 전 세계적으로 강력한 변화를 목격하고 있습니다. 전 세계 철강 생산량의 약 48%가 건설 및 인프라 부문에서 소비되는데, 이는 도시화 및 공공 인프라 업그레이드에 대한 지속적인 관심을 반영합니다. 자동차 제조는 전체 철강 소비의 약 18%를 차지하며 자동차 생산에서 경량 및 고강도 응용 분야를 지원합니다. 한편, 기계 및 장비 부문은 철강 시장 전체 수요의 약 11%를 차지합니다.

생산 측면에서는 조강의 70% 이상이 기본 산소로를 사용하여 제조되고 약 28%는 전기 아크로를 통해 처리되어 지속 가능한 철강 생산으로의 전환이 증가하고 있음을 나타냅니다. 평강 제품은 주로 자동차와 가전제품에 의해 전 세계 수요의 약 56%를 차지하며, 장강 제품은 주로 건설에 사용되는 약 44%를 차지합니다. 지역별 소비는 여전히 매우 집중되어 있으며, 아시아 태평양 지역은 전 세계 수요의 67% 이상을 차지하고 유럽은 16%, 북미는 약 10%를 차지합니다.

또한 시장에서는 주요 철강 제조업체의 25% 이상이 저배출 기술에 투자하는 등 친환경 철강 이니셔티브가 크게 증가하고 있습니다. 또한, 철 스크랩 재활용은 전 세계적으로 약 32%에 달하는 점유율을 기록했으며, 이는 철강 시장에서 순환 경제 모델에 대한 선호도가 높아지고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 업계가 환경 규제, 자원 제약, 진화하는 최종 사용자 기대에 적응하는 방식이 역동적으로 변화하고 있음을 강조합니다.

철강 시장 역학

드라이버

건설 및 인프라 부문의 수요 증가

세계 철강 시장은 전체 철강 생산량의 약 48%를 소비하는 건설 활동 증가에 큰 영향을 받습니다. 도시 개발과 스마트 시티 프로젝트는 교량 건설과 초고층 빌딩의 경우 기존 방법에 비해 단위 구조당 최대 15% 더 많은 강철을 필요로 하여 강철 사용량을 늘리고 있습니다. 또한 철도 인프라 개발로 인해 수요가 증가하고 있으며, 강철 철도 선로만으로도 구간별 사용량이 12% 증가했습니다. 고층 주거 및 상업용 건설은 지난 시장주기 동안 구조용 철강 수요가 19% 증가하는 데 기여했습니다.

기회

친환경 철강 및 전기로 기술 성장

철강 시장의 성장 기회는 친환경 생산 방식의 채택 증가에 있습니다. 현재 전 세계 철강 생산의 약 28%가 전기로에 의존하고 있으며, 이는 기존의 탄소 집약적 공정에서 큰 변화를 보여줍니다. 수소 기반 직접 환원 기술에 투자하는 기업은 생산 배출량이 거의 40% 감소하는 것을 확인했습니다. 또한 철강 생산업체의 25% 이상이 녹색 수소를 통합하여 국제 기후 목표에 부합하고 있으며, 그 결과 고철 투입 수요가 22% 증가했습니다. 이러한 변화는 수익성을 높일 뿐만 아니라 주요 경제 전반의 환경 지속 가능성 이니셔티브와도 일치합니다.

구속

"생산에 영향을 미치는 환경 규제"

엄격한 환경 규정 준수 조치로 인해 철강 시장이 크게 제약되고 있습니다. 전 세계 철강 공장의 34% 이상이 배출 기준으로 인해 운영이 지연되고 있습니다. 제조 단위의 약 42%가 필수 오염 제어 장비로 인해 운영 비용이 증가했다고 보고했습니다. 폐기물 관리 및 탄소 배출 감소 프로토콜은 생산 공정에서 29%의 조정을 요구하며 이는 전체 처리량에 영향을 미칩니다. 또한, 신흥 경제국 생산업체의 약 37%가 환경 영향에 대한 국제 표준을 충족하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 확장 계획이 지연되고 철강 공급망의 글로벌 경쟁력이 저하되고 있습니다.

도전

"비용 상승 및 공급망 중단"

철강 시장은 원자재 가격 변동성과 공급망 중단으로 인해 점점 더 큰 압박을 받고 있습니다. 철강 제조업체의 약 39%가 지정학적 긴장과 수출 제한으로 인해 철광석과 야금용 석탄의 공급 부족을 보고했습니다. 특히 해외 배송의 경우 운송 및 물류 비용이 거의 27% 증가했습니다. 또한, 33%의 기업은 제련 및 정제 효율성에 직접적인 영향을 미치는 높은 에너지 비용에 직면해 있습니다. 글로벌 운송 네트워크의 지연과 핵심 입력의 일관되지 않은 가용성으로 인해 중견 철강 기업의 30% 이상이 생산 병목 현상을 겪고 있으며 적시 납품 및 수량 목표가 저해되고 있습니다.

세분화 분석

철강 시장은 주로 유형과 용도별로 분류되어 글로벌 수요 구조를 형성합니다. 각 부문은 재료 성능, 최종 용도 및 기술 발전에 따라 고유하게 산업 성장에 기여합니다. 유형별로 보면 탄소강은 비용 효율성과 광범위한 산업 용도로 인해 여전히 지배적이며, 합금강은 고성능 응용 분야에서 강화된 강도와 내식성으로 인해 점차 선호되고 있습니다. 적용 측면에서 볼 때 건설과 인프라는 도시화와 교통 및 에너지 시스템에 대한 투자로 인해 전 세계 철강 소비의 60% 이상을 차지합니다. 자동차 및 산업 기계 분야도 중요한 역할을 하며, 각각 내구성이 뛰어나고 가벼운 부품에 대한 요구로 인해 상당한 규모를 차지합니다. 이러한 세분화 추세는 다양한 산업이 철강 제조의 진화에 영향을 미치고 전 세계적으로 생산 전략을 형성하는 방법을 강조합니다.

유형별

• 탄소강:탄소강은 주로 저렴한 가격과 높은 인장 강도로 인해 전 세계적으로 사용되는 전체 철강의 약 75%를 차지합니다. 건설, 자동차 프레임 및 파이프라인에 널리 사용되는 이 유형은 중간 수준 산업 및 인프라 프로젝트에서 강력한 수요를 보여줍니다. 건설용 철근의 65% 이상과 구조용 빔의 약 55%가 탄소강으로 만들어져 탄소강의 광범위한 활용성을 강조합니다.
• 합금강:합금강은 전체 철강 시장의 약 25%를 차지하며 전문 엔지니어링 및 자동차 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 크롬, 니켈, 몰리브덴이 강화된 합금강은 내식성과 내구성 때문에 선호됩니다. 합금강 생산량의 약 48%가 에너지 부문과 발전소, 터빈, 고속 공구 등 스트레스가 심한 환경에서 소비됩니다.

애플리케이션별

• 자동차:자동차 산업은 전 세계 철강 생산량의 거의 18%를 사용합니다. 일반적인 승용차 중량의 약 52%가 강철 부품으로 만들어집니다. 현재 첨단 고장력강은 안전성을 강화하고 연료 소비를 줄이기 위해 현대식 차체 구조의 45% 이상에 사용되고 있습니다.
• 선박 건조:철강 수요의 약 6%가 조선업에서 발생합니다. 선박 선체의 거의 90%가 해양 등급 강철로 제작되며, 해군 확장과 글로벌 물류 네트워크로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 부식방지강은 해양플랫폼과 대형 화물선 소재 사용량의 35%를 차지합니다.
• 건설:건설은 전 세계적으로 철강의 거의 48%를 소비합니다. 철근, 구조용 빔, 지붕 시트가 이러한 용도의 큰 부분을 차지합니다. 도시 기반 시설 프로젝트의 약 60%가 조립식 강철 부품을 사용하여 건설 시간을 크게 단축하고 프로젝트 효율성을 높입니다.
• 하부 구조:인프라 부문은 전 세계 철강 수요의 약 20%를 차지합니다. 교량, 고속도로, 철도와 같은 프로젝트는 장강 제품에 크게 의존하며, 전 세계 철도 시스템의 70% 이상이 고장력 탄소강으로 제조된 강철 트랙을 사용합니다.
• 산업 기계:산업 기계는 철강 제품의 약 11%를 소비합니다. 견고한 강철 부품은 크레인, 광산 장비, 가공 기계에 필수적입니다. 농업 기계의 58% 이상과 자재 취급 장비의 47%가 합금 또는 탄소강 기반 시스템을 포함하고 있습니다.
• 조작:제조에 사용되는 철강은 시장의 약 9%를 차지합니다. 툴링, 스탬핑 및 제조 산업은 스테인리스강과 고탄소강을 포함한 특수강에 의존합니다. 제조 부문에 사용되는 강철의 약 42%는 금속 성형 및 조립 라인을 지원합니다.
• 기타:철강 수요의 나머지 8%는 포장, 소비재, 항공우주 전반에 걸쳐 분포됩니다. 특히 가전제품에 사용되는 강철의 33% 이상이 아연도금강과 스테인레스강으로 구성되어 있으며, 항공우주 등급의 강철은 랜딩 기어와 구조 부품에 사용됩니다.

철강 시장 지역 전망

세계 철강 시장은 지리적으로 4개 주요 지역에 집중되어 있으며, 각 지역은 전체 시장 점유율과 성장에 고유하게 기여합니다. 아시아 태평양 지역은 가장 큰 소비 및 생산 기반을 가지고 있으며 유럽, 북미, 중동 및 아프리카가 그 뒤를 따릅니다. 급속한 산업화, 도시 확장, 막대한 인프라 투자로 인해 이 지역 전체의 수요가 계속해서 증가하고 있습니다. 시장 역학은 원자재 가용성, 에너지 비용 및 규제 조건에 따라 위치에 따라 다릅니다. 아시아 태평양 지역은 시장 점유율의 67%를 차지하고 유럽은 16%, 북미는 10%, 중동 및 아프리카는 나머지 7%를 차지합니다. 각 지역은 경제 발전, 기술 채택, 산업 수요를 기반으로 독특한 추세를 보여 전 세계적으로 전반적인 철강 환경을 형성합니다.

북아메리카

북미는 세계 철강시장의 10%를 차지한다. 이 지역은 철강 기반 파이프라인과 차량 프레임이 사용량의 거의 35%를 차지하면서 자동차 및 에너지 분야의 수요가 높습니다. 현재 이 지역 제철소의 약 42%가 전기 아크로를 운영하고 있어 청정 생산으로의 전환이 두드러지고 있습니다. 미국은 북미 철강 생산량의 75% 이상을 차지하고 있으며, 스크랩 재활용은 철강 생산에 사용되는 원자재의 약 60%를 차지합니다. 이 지역에서는 또한 항공우주 및 방위산업이 합금강 수요의 18%를 주도하면서 고급 특수강에 대한 투자가 증가하고 있습니다.

유럽

유럽은 세계 철강 시장 점유율의 16%를 차지하고 있습니다. 독일, 이탈리아, 프랑스가 생산을 주도하며 지역 생산량의 58% 이상을 차지합니다. 유럽 ​​철강의 약 45%는 건설 및 토목 프로젝트에 사용되며, 또 다른 22%는 자동차 제조에 사용됩니다. 전기 아크로 기술은 이 지역 전체 공장의 약 34%에서 사용됩니다. 유럽 ​​철강 회사의 50% 이상이 저탄소 계획을 채택하고 있는 이 지역은 녹색 철강 전환의 최전선에 있습니다. 인프라 현대화와 철도 개발로 인해 유럽 시장 전반에 걸쳐 장강 제품에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아태평양 지역은 67%의 시장 점유율로 세계 철강 시장을 장악하고 있습니다. 중국, 일본, 인도는 핵심 생산 허브를 대표하며, 전체적으로 이 지역 철강 생산량의 80% 이상을 차지합니다. 아시아 태평양 지역 철강 소비의 약 52%는 건설과 인프라에서 발생하며, 제조업과 조선업을 합치면 약 21%를 차지합니다. 또한 이 지역은 평강 제품 소비에서도 선두를 달리고 있으며, 전 세계 수요의 61%가 아시아 태평양 지역에서만 발생합니다. 높은 국내 수요, 낮은 생산 비용, 국가 지원 산업 정책으로 인해 공급과 소비 모두에서 이 지역의 선두 위치가 계속해서 강화되고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 세계 철강 시장의 7%를 차지합니다. 지역 성장은 철강 소비의 48% 이상을 차지하는 철도망, 공항, 도시 개발 등 인프라 프로젝트에 의해 주도됩니다. 중동에서는 사우디아라비아와 UAE가 생산을 주도하고, 아프리카에서는 남아프리카공화국이 주요 철강 허브로 사하라 이남 생산량의 거의 53%를 차지합니다. 이 지역은 철강 수요, 특히 판재류 수요의 약 45%를 수입에 의존하고 있습니다. 그러나 현지 생산능력에 대한 투자와 전기로 도입으로 수입의존도가 낮아지고 있다.

프로파일링된 주요 철강 시장 회사 목록

투자 분석 및 기회

철강 시장은 건설, 자동차, 인프라 부문 전반에 걸쳐 높은 수요로 인해 점점 더 많은 투자를 유치하고 있습니다. 전 세계 철강 생산업체의 35% 이상이 생산 시설을 현대화하고 확장하기 위한 자본 지출 계획을 발표했습니다. 전기로(EAF) 기술은 저탄소 철강 생산을 목표로 하는 신규 투자의 28% 이상을 차지하며 주목을 받고 있습니다. 신흥 경제에서는 향후 산업 단지의 약 22%에 통합 철강 제조 허브가 포함되어 있으며 이는 조화로운 산업화 노력을 반영합니다.

또한 아시아와 아프리카 전역의 대규모 인프라 프로젝트 중 30% 이상이 국내산 철강을 우선시하는 민관 파트너십의 지원을 받고 있습니다. 글로벌 철강업체들도 디지털 기술에 대한 투자를 늘리고 있으며, 약 18%가 AI 기반 예측 유지보수 및 품질 모니터링 도구를 채택하고 있습니다. 투자자들은 특히 활성 프로젝트의 26% 이상이 수소 기반 공정을 포함하는 친환경 철강 이니셔티브에서 장기적인 수익에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 진화하는 투자 추세는 철강 생산의 혁신, 현지화 및 지속 가능성을 향한 전략적 움직임을 나타냅니다.

신제품 개발

신제품 개발은 철강 시장의 지속적인 발전에 있어서 중심축입니다. 33% 이상의 제조업체가 자동차 및 항공우주 분야용 초고장력강(AHSS)에 투자하고 있습니다. 이 제품은 향상된 충돌 저항성을 제공하며 기존 강철보다 거의 20% 가볍습니다. 이 부문의 혁신 중 약 25%는 내식성 해양 등급 강철에 집중되어 해양 인프라 및 조선 산업의 성장을 지원합니다.

재생 에너지 분야에서는 신제품의 16% 이상이 내구성이 뛰어난 강철 합금을 사용한 풍력 터빈 및 태양광 패널 프레임 구조를 대상으로 합니다. 30% 더 빠른 설치가 가능한 모듈형 건축용 강철은 도시 주택 프로젝트에서 인기를 얻고 있습니다. 철강 제조업체의 거의 21%가 특정 산업 기계 응용 분야에 맞게 맞춤형 장강 및 평강 조합을 도입하고 있습니다. 또한 극한의 날씨와 스트레스 조건을 충족하기 위해 니켈과 바나듐으로 강화된 저합금강이 12% 이상의 R&D 시험에서 테스트되고 있습니다. 전문화된 고성능 철강을 향한 지속적인 변화를 통해 제조업체는 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하면서 진화하는 고객 요구를 충족할 수 있습니다.

최근 개발

• ArcelorMittal, 저탄소 XCarb 강철 계획 개시:2023년에 ArcelorMittal은 저탄소강에 ​​초점을 맞춘 XCarb 제품 라인을 유럽 공장 전체로 확장했습니다. 현재 유럽 생산량의 40% 이상이 재활용 콘텐츠와 재생 가능 에너지를 통합하고 있습니다. 이러한 움직임은 주요 시설 전체에서 배출 강도를 25% 이상 줄이려는 회사의 목표를 뒷받침합니다. 이 계획은 지속 가능한 조달을 목표로 하는 자동차 및 건설 고객들로부터 큰 관심을 얻었습니다.
• 중국 Baowu, 녹색 수소 기반 철강 생산 확대2024년 초, 중국 Baowu Steel Group은 새로운 직접 환원철(DRI) 모듈을 설치하여 수소 기반 강철 생산량을 거의 38% 늘렸습니다. 이 프로젝트는 중국의 국가적 탈탄소화 목표를 지원하고 탄소 집약적인 코크스 기반 생산을 수소 기반 솔루션으로 대체하는 방향으로의 전환을 반영합니다. 새로운 시설은 Baowu의 청정 철강 생산량의 15% 이상을 기여합니다.
• Nippon Steel, EV용 초고장력 강철 출시:2023년 중반, Nippon Steel은 전기 자동차용으로 설계된 새로운 등급의 초고장력강을 출시했습니다. 새로운 합금은 구조적 무결성을 유지하면서 기존 소재보다 22% 더 가볍습니다. 특히 일본과 한국의 EV 제조업체에서는 안전을 타협하지 않고 주행 거리를 늘리는 것을 목표로 채택이 증가할 것으로 예상됩니다.
• Tata Steel은 배출가스 제로 네덜란드 시설에 투자합니다.2024년 Tata Steel은 네덜란드 IJmuiden의 배출 제로 시설에 대한 전략적 투자를 확인했습니다. 이 공장은 Tata Steel Europe의 생산 포트폴리오의 32%에 해당하는 연간 약 260만 톤의 저탄소 철강 생산을 목표로 수소 및 전기 아크 기술을 사용할 예정입니다. 회사는 이 모델을 다른 지역으로 확장할 계획입니다.
• 포스코, 해양용 고저항강 개발포스코는 2023년 말 해상풍력 플랫폼용으로 설계된 새로운 해양등급 철강 제품을 출시했다. 이 소재는 바닷물 부식 저항성이 28% 더 높아졌으며, 국내 해안 인프라 개발업체 중 12% 이상이 채택하고 있습니다. 이러한 혁신은 특히 동아시아에서 성장하고 있는 해상 재생 에너지 부문을 지원합니다.

보고 범위

철강 시장 보고서는 모든 주요 부문, 지역 통찰력, 주요 업체 및 새로운 기회를 포괄하는 포괄적인 개요를 제공합니다. 판재, 봉형강, 특수강, 그린스틸 기술 등 20여종의 철강제품에 대한 심층평가를 제공합니다. 글로벌 시장 통찰력의 약 67%는 생산과 소비 모두에서 이 지역의 지배적인 입지를 고려하여 아시아 태평양 역학에 초점을 맞추고 있습니다. 이 보고서는 건설, 자동차, 산업 기계를 합해 총 철강 사용량의 거의 75%를 차지하는 15개 이상의 핵심 응용 분야를 평가합니다.

이 보고서는 세계 시장 점유율의 약 78%를 차지하는 13개 주요 제조업체에 대한 자세한 회사 프로파일을 제공합니다. 분석은 또한 연구의 30% 이상이 전기 아크로, 수소 기반 철강 제조 및 고성능 합금을 강조하는 등 기술 발전을 강조합니다. 또한 지속 가능성 및 규제 동향은 전체 보고서 초점의 22%를 차지하며 글로벌 배출 정책 및 재활용 계획이 생산 모델을 형성하는 방식을 식별합니다. 또한 이 연구에는 4개 주요 지역과 20개 이상의 국가에 걸쳐 과거, 현재 및 예측 시장 역학을 다루는 100개 이상의 데이터 테이블과 차트가 포함되어 철강 가치 사슬 전반의 이해관계자에게 전략적 가이드를 제공합니다.