유아 공식 시장 규모
유아 공식 시장은 2024 년에 51,891.84 백만 달러로 가치가 있으며 2025 년에 54,797.78 백만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2033 년까지 연간 성장률 (CAGR)은 2025 년에서 2033 년까지 5.6%로 약 84,522.62 백만 달러로 증가 할 것으로 예상됩니다.
미국 유아 공식 시장은 편의성, 프리미엄 제품 및 유기농 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 주도됩니다. Abbott 및 Nestlé와 같은 주요 브랜드가 점점 더 많은 일을하는 엄마와 의료 인식으로 인해 시장을 이끌고 있습니다.
주요 결과
- 시장 규모 : 2025 년 54797.7m의 가치는 2033 년까지 84522.6m에 도달 할 것으로 예상되며 CAGR 5.6%로 증가했습니다.
- 성장 동인 : 일하는 어머니의 60% 이상이 공식을 사용합니다. 55%는 프리미엄 제품을 선택합니다. 기성 피드 형식에 대한 수요가 40% 증가했습니다.
- 트렌드 : 프로 바이오 틱-풍부 공식의 45% 증가; 유기 수요의 50% 성장; DHA 및 비타민 강화 변이체의 30% 서지.
- 주요 선수 : Nestlé, Danone, Abbott, Mead Johnson, Kraft Heinz
- 지역 통찰력 : 아시아 태평양 지역은 출생률이 높기 때문에 45%, 북미는 25%, 유럽은 20%, 중동 및 아프리카는 영양 인식 상승으로 10%를 기여합니다.
- 도전 과제 : 45% 얼굴 규제 지연; 모유 수유 옹호의 영향 30%; 35% 소비자가 개발 도상국에서 모유를 선호합니다.
- 산업 영향 : 영아의 50%가 공식을 사용합니다. 부모의 35%가 전문 변형을 선택합니다. 40%는 깨끗한 라벨 및 저자 극성 옵션을 선택합니다.
- 최근 개발 : 유당이없는 발사에서 35% 급증; 식물성 공식의 25% 성장; 부모의 30%가 면역 지원 제품을 채택합니다.
이러한 성장은 일하는 엄마의 증가, 영양 보충제에 대한 수요 증가, 모유를보다 밀접하게 모방하는 포뮬러 구성의 발전에 의해 주도됩니다. 시장은 우유 공식 시작, 후속 우유 공식, 유아 우유 공식 및 특수 우유 공식을 포함하여 다양한 유형으로 분류됩니다. 주요 응용 프로그램은 또한 0-3 개월, 3-6 개월, 6-9 개월 및 9-12 개월을 포함한 연령 그룹으로 나뉩니다. 아시아 태평양 지역은 시장을 이끌고 출생률이 높고 도시화가 증가함에 따라 상당한 점유율에 기여하는 반면, 북미와 유럽은 영아 치료 및 의료 인프라의 높은 표준에 의해 꾸준한 성장을 보여줍니다.
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유아 공식 산업 시장 동향
글로벌 유아 공식 시장은 주요 트렌드와 발전하는 소비자 선호도에 의해 중대한 성장을 목격하고 있습니다. 부모들 사이의 건강 의식이 증가함에 따라 유기적이고 전문화 된 공식에 대한 수요를 추진하고 있으며 모유와 매우 유사한 구성에 중점을 둡니다. 또한, 일하는 어머니의 수가 증가함에 따라 편리하고 신뢰할 수있는 수유 옵션으로 유아 공식에 대한 의존도가 높아졌습니다. 이것은 일과 삶의 균형이 중요한 도시 지역에서 특히 주목할 만합니다.
제조업체는 또한 프로바이오틱스, 프리 바이오 틱스 및 DHA를 공식에 통합하여 더 많은 영양 균형 잡힌 제품에 대한 수요에 대응하고 있습니다. 이러한 추세는 영아 면역 및인지 발달을 향상시키는 데 도움이됩니다. 시장은 일회용 소득과 도시화가 유아 영양 제품에 대한 수요를 유도함에 따라 신흥 시장, 특히 아시아 태평양 및 라틴 아메리카에서 신흥 시장으로의 큰 변화를보고 있습니다.
또한 전자 상거래 플랫폼의 상승은 시장 범위를 확장하는 데 중요한 역할을하고 있으며, 부모는 집에서 편안하게 유아 공식에 쉽게 접근 할 수 있습니다. 이 디지털 쇼핑 플랫폼은 온라인 판매, 특히 인터넷 침투가 높은 지역에서 증가했습니다. 이러한 추세는 함께 유아 공식 산업의 역동적 인 환경을 형성하여 전 세계적으로 혁신과 시장 확장을 주도합니다.
시장 역학
유아 공식 시장은 출생률 상승, 유아 영양에 대한 인식 증가 및 일하는 어머니의 수가 증가함에 따라 강력한 성장을 겪고 있습니다. 전 세계 유아의 50% 이상이 초기 단계에서 공식을 소비하여 시장 잠재력을 강조합니다. 후속 우유 공식 부문은 모유 수유를 넘어서 영아의 영양을 향상시키기 때문에 시장 수요의 40% 이상을 차지합니다. 또한, 특수 우유 공식 세그먼트는 영아 알레르기, 유당 불내증 및 소화 문제의 증가에 의해 30% 증가한 수요가 증가했습니다.
유기 및 전문 유아 공식에 대한 수요 증가
유기 및 저자 극성 베이비 포뮬라에 대한 인식이 증가함에 따라 비 GMO, 유당이없는 및 식물 기반 제형에 대한 수요가 50% 급증했습니다. 북미와 유럽의 부모의 40% 이상이 유기농 인증 공식을 선호하여 주요 회사가 제품 포트폴리오를 확장하도록 촉구합니다. 또한, 가수 분해 및 아미노산 기반 영아 공식에 대한 수요는 35%증가하여 영아의 식품 알레르기, 복통 및 역류 문제와 관련된 우려를 해결했습니다. 비건 채식 및 식물성식이 요법이 인기를 얻음에 따라 간장 및 유제품이없는 유아 공식을 선택하는 부모가 30% 증가했습니다.
일하는 어머니의 수가 증가하고 생활 방식이 바뀌는 생활 방식
전 세계적으로 여성 인력 참여가 증가함에 따라 일하는 어머니의 60% 이상이 모유 수유의 편리한 대안으로 유아식에 의존합니다. 도시화와 바쁜 생활 양식으로 인해 자발적 인 피드 및 준비하기 쉬운 공식 제품에 대한 수요가 40% 증가했습니다. 또한 선진국에있는 어머니의 55% 이상이 필수 영양소가 풍부한 프리미엄 유아 공식을 선택하여 유아 건강상의 이점에 대한 인식이 커지고 있습니다. 정부와 의료 기관은 또한 유아 공식을 모유 수유를 할 수없는 어머니들에게 안전하고 효과적인 대안으로 홍보하여 시장 확장에 기여했습니다.
시장 제한
"엄격한 규제 및 모유 수유 옹호"
유아 공식 산업은 WHO, FDA 및 EFSA와 같은 조직의 엄격한 규제 지침에 직면하여 마케팅 및 제품 주장을 제한합니다. 제조업체의 45% 이상이 새로운 제형에 대한 규제 승인을 얻고 제품 출시를 지연시키는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한, 글로벌 보건기구 (Global Health Organizations)의 강력한 모유 수유 옹호는 건강에 민감한 부모들 사이에서 영아 공식 채택이 30% 감소했습니다. 여러 국가의 정부는 신생아의 유아 공식 광고를 제한하여 특정 지역의 판매에 영향을 미칩니다. 또한 개발 도상국의 소비자의 35% 이상이 모유를 우수한 영양원으로 인식하여 시장 침투력을 늦추고 있습니다.
시장 과제
"원자재 가격 변동 및 공급망 중단"
유제품 성분, 식물성 단백질 및 필수 비타민의 비용은 지난 5 년간 40% 이상 증가하여 유아식 제조업체의 생산 비용에 영향을 미쳤습니다. 또한 50% 이상의 회사가 고품질 성분의 꾸준한 공급을 확보하는 데 어려움을 겪고 가격 변동성을 초래합니다. 최근의 공급망 중단으로 인해 유아 공식 분포 지연이 35% 증가하여 주요 시장의 가용성에 영향을 미쳤습니다. 또한, 오염 우려로 인한 유아 공식 회상은 25%증가하여 소비자 신뢰와 브랜드 명성에 위험을 초래합니다.
세분화 분석
유아식 공식 시장은 유형 및 적용에 따라 세분화되어 다른 연령 그룹 및식이 요건을 제공합니다. 우유 공식을 시작하면 신생아가 전적으로 영양을위한 공식이나 모유에 의존하기 때문에 총 판매량의 45% 이상을 차지하며 시장을 지배합니다. 후속 우유 공식은 시장 수요의 30% 이상을 보유하고 있으며, 고형 식품으로 전환함에 따라 영아의 영양 요구가 커지고 있습니다. 유아 우유 공식은 어린 아이들을 위해 지속적으로 영양을 공급하는 부모에 의해 25% 더 많은 견인력을 얻었습니다. 특수 우유 공식 수요는 35%증가하여 유당 불내증, 알레르기 및 기타식이 문제를 해결했습니다.
유형별
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우유 공식 시작 : 시동 우유 공식은 조기 발달을 위해 필수 영양소가 필요한 0-6 개월의 신생아를 위해 설계되었습니다. 전 세계 신생아의 50% 이상이 모유 수유 문제 나 부모의 선택으로 인해 시작 공식을 소비합니다. 철제 및 DHA를 풍부한 출발식 공식에 대한 수요는 40%증가하여 뇌 발달을 지원했습니다. 또한, 유기적 인 출발 공식은 부모가 깨끗한 라벨, 비 GMO 옵션을 추구함에 따라 입양이 30% 증가한 것으로 나타났습니다.
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후속 우유 공식 : 후속 우유 공식은 6-12 개월의 영아를 대상으로하며, 견고한 음식 도입을 보완합니다. 부모의 35% 이상이 후속 공식을 사용하여 특히 칼슘, 비타민 D 및 철에 대한 영양분 섭취를 지속적으로 보장합니다. 프로 바이오 틱 및 프리 바이오 틱-풍부한 후속 공식에 대한 수요는 45%증가하여 장 건강과 소화를 지원했다. 또한 선진 시장에서 판매되는 후속 공식의 50% 이상이 이제 고급 영양 혼합을 특징으로합니다.
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유아 우유 공식 : 유아 우유 공식은 1-3 세의 어린이를 위해 공식화되어 추가 단백질, 비타민 및 미네랄을 제공하여 성장을 지원합니다. 부모의 40% 이상이 모유 수유 또는 유아 공식에서 전환하여 유아 공식을 구매합니다. 식물 기반 유아 공식 세그먼트는 35%증가하여 비건 채식 및 유당 중단 소비자에게 제공됩니다. 또한, 부모가 전반적인 건강상의 이점을 우선시함에 따라 면역 부스링 성분이있는 강화 된 공식은 30%증가했습니다.
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특별 우유 공식 : 특수 우유 공식은 소화 장애, 알레르기 또는 특정식이 요구를 가진 영아에게 적합합니다. 영아의 30% 이상이 수유 관련 민감성을 경험하여 저자 극성 및 가수 분해 된 단백질 공식에 대한 수요를 주도합니다. 유제품이없는 공식 판매는 40%증가하여 유제품 불내성 문제를 해결했습니다. 또한 소아과 의사의 거의 25%가 심한 음식 알레르기가있는 영아에게 아미노산 기반 공식을 권장하여 틈새 시장 성장을 지원합니다.
응용 프로그램에 의해
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0–3 개월 : 이 연령 그룹의 신생아는 주로 우유 공식을 시작합니다. 우유 공식을 시작합니다. 부모의 50% 이상이 수유 어려움이나 불충분 한 모유 공급으로 인해 유아 공식을 선택합니다. 부모가 최적의인지 및 신체적 발달을 추구함에 따라 고 단백질 및 DHA로 풍부한 공식에 대한 수요는 30%증가했습니다. 또한, 유기농 및 비 GMO 공식은 신생아 영양에서 35% 더 인기를 얻었습니다.
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3-6 개월 : 이 단계의 영아는 후속 우유 공식으로 전환하기 시작하며, 소화를 지원하기 위해 프리 바이오 틱 및 프로바이오틱스가 풍부한 공식을 포함하는 부모의 40% 이상이 포함됩니다. 철분 조합 공식은 수요가 30% 증가하여 철분 결핍 빈혈을 예방하는 데 도움이됩니다. 또한, 뉴클레오티드가 첨가 된 공식에 대한 수요는 면역계 발달을 지원하여 25%증가 하였다.
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6-9 개월 : 이 단계에서 영아는 고형 식품을 섭취하기 시작하지만 부모의 35% 이상이 완전한 영양을 위해 후속 우유 공식을 보충하고 있습니다. 칼슘과 비타민 D로 강화 된 공식의 채택은 뼈 건강을지지하여 40%증가했습니다. 또한, 유당-무관심 및 대두 기반 공식 수요는 30%증가하여 소화 민감성을 해결했습니다.
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9-12 개월 : 이 카테고리의 유아는 유아 공식으로 전환하며, 부모의 45% 이상이 정기적 인 식사와 함께 우유 기반 공식을 통합합니다. 오메가 -3 지방산을 이용한 유아 공식에 대한 수요는 35%증가하여인지 성장을 지원했습니다. 또한 유제품이없고 식물 기반 공식은 30% 급증하여 대체 영양원을 선호하는 부모를 수용했습니다.
지역 전망
유아 공식 시장은 출생률, 생활 양식 변화 및 규제 환경의 영향을받는 지역 간의 다양한 수요를 보여줍니다. 북미와 유럽은 부모가 프리미엄 및 유기농 제형을 선택함에 따라 시장 판매의 50% 이상을 공동으로 보유하고 있습니다. 아시아 태평양은 소비가 지배적이며, 높은 출생률과 도시화로 인해 전 세계 수요의 45% 이상을 기여합니다. 한편, 중동 및 아프리카는 수요가 30% 증가하여 유아 영양에 대한 인식이 높아지고 있습니다.
북아메리카
북아메리카는 전 세계 유아 포뮬러 판매의 25% 이상을 차지하며 미국은 최대 소비자 시장입니다. 미국에서 일하는 어머니의 60% 이상이 유아 공식을 사용하여 기성품 및 유기농 옵션에 대한 수요를 주도합니다. 부모가 알레르겐이없는 영양 솔루션을 찾기 때문에 식물 기반 및 저자 극성 공식에 대한 수요는 40%증가했습니다. 또한 엄격한 FDA 규정으로 인해 깨끗한 라벨 공식이 35% 증가하여 제품 안전 및 투명성을 보장했습니다.
유럽
유럽은 유기농 및 비 GMO 제품에 대한 선호도에 의해 주도되는 전 세계 유아 공식 수요의 20% 이상을 나타냅니다. 유럽 학부모의 65% 이상이 친환경적이고 지속 가능한 포장의 우선 순위를 정해 제조업체가 생분해 성 포뮬러 용기를 개발하도록 촉구합니다. 독일, 프랑스 및 영국은 염소-밀크 기반 유아 공식에 대한 수요가 40% 증가한 것을 목격했으며, Cow 's Milk에 대한 더 소화 가능한 대안으로 간주됩니다. 또한 유럽 연합의 엄격한 성분 규정은 자연 및 부가가치 공식으로 35%의 전환을 이끌어 냈습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 가장 크고 빠르게 성장하는 지역으로, 중국, 인도 및 동남아시아의 높은 출생률로 인해 전 세계 유아 포뮬러 판매의 45% 이상을 기여합니다. 중국만이 글로벌 포뮬러 소비의 거의 35%를 차지합니다. 중국 영아의 50% 이상이 도시화와 일회용 소득으로 인해 공식 수유에 의존하기 때문입니다. 인도는 철제 공식에 대한 수요가 40% 급증하여 영양 실조 문제를 해결했습니다. 또한 일본의 고령화 인구는 강화 유아 공식이 30% 증가하여 장기 아동 건강을 지원했습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 출생률 상승과 경제 개발이 시장 확장으로 유아 공식에 대한 수요가 30% 증가한 것을 목격하고 있습니다. 사우디 아라비아의 부모의 40% 이상과 UAE는 국제 브랜드를 선호하는 수입 프리미엄 유아 공식을 선택합니다. 사하라 이남 아프리카는 유년기 영양 실조를 다루는 강화 우유 공식에 대한 수요가 35% 증가한 것으로 나타났습니다. 또한 정부의 영양 프로그램은 전문 공식 채택이 25% 증가하여 저소득 가정의 접근성을 보장했습니다.
유아 공식 시장의 주요 회사 목록
- Nestlé S.A.
- Danone S.A.
- 애보트 실험실
- 미드 존슨 영양 회사
- 크래프트 하인즈 회사
- Meiji Holdings Co., Ltd.
- Beachmate Baby & Child Food Co., Ltd.
- Synutra International, Inc.
- 화이자 Inc.
시장 점유율이 가장 높은 최고의 회사
- Nestlé S.A.: Nestlé는 세계 유아 공식 시장에서 상당한 위치를 차지했으며 시장 점유율은 20%를 초과합니다.
- Danone S.A.: Danone은 영아 공식 부문에서 상당한 존재를 유지하여 10%이상의 시장 점유율을 지휘합니다.
투자 분석 및 기회
영아 공식 시장은 도시화 증가, 건강 인식 상승, 특정식이 요법을위한 유기 및 특수 공식의 도입과 같은 요인에 의해 상당한 성장을 겪고 있습니다. 2023 년 현재, 세계 시장은 약 600 억 달러에 달했으며 2029 년까지 약 85 억 달러에이를 것으로 예상됩니다. 유기농 유아 공식의 발전에 중요한 기회가 있습니다. 이 부문은 유기농 제품에 대한 성장하는 부모의 선호도를 반영하여 8%이상의 복합 연간 성장률 (CAGR)을 전시 할 것으로 예상됩니다. 지역적으로 아시아 태평양 시장은 인구 증가, 도시화 및 증가하는 중산층으로 인해 가장 높은 성장률을 목격 할 것으로 예상됩니다.
투자자들은 또한 조산아를 위해 설계된 것과 같은 전문 유아 공식에 대한 수요가 증가하는 것을 고려해야합니다. 이 틈새 시장은 유아 건강 문제에 대한 인식과 진단이 높아져 상당한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 요약하면, 유기농 및 특수 제품 부문뿐만 아니라 아시아 태평양과 같은 빠르게 개발중인 지역에서도 강력한 투자 기회를 제공합니다.
신제품 개발
유아 공식 산업은 혁신의 급증을 목격하고 있으며, 발전하는 소비자 선호도를 충족시키기 위해 제품 다각화에 중점을 둔 회사와 함께 혁신이 급증하고 있습니다. 주목할만한 경향은 유기농 및 저자 극성 공식의 개발로, 영아를위한 특수 영양 솔루션을 찾는 부모에게 제공되는 부모에게 제공됩니다. 2023 년 5 월, Arla Foods 성분은 Alpha-lactalbumin-alpha-50을 발사했습니다. Alpha-lactalbumin-alpha-50, 알파-락타 민-풍부 포뮬러 성분은 저지대 공식의 필요성을 충족시키기 위해 설계되었습니다. 필수 비타민과 미네랄을 가진 공식을 강화하여 그들의 제품. 예를 들어, Nestlé S.A.와 Danone S.A.는 건강에 민감한 부모를 수용하기 위해 비타민 D, A, E 및 C로 강화 된 신제품을 개발해 왔습니다.
시장은 또한 식물성 및 유당이없는 공식이 증가하여 특정식이 제한이나 알레르기가있는 영아의 요구를 해결하고 있습니다. 이 다각화는 영아 영양의 포괄적 인 및 건강 최적화에 대한 광범위한 산업의 헌신을 반영합니다. 요약하면, 유아 공식 시장은 맞춤형 및 건강 중심 제품에 대한 소비자의 요구에 의해 주도되는 특수 영양, 유기농 성분 및 강화 강화에 중점을두고 발전하고 있습니다.
유아 공식 시장의 최근 발전
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규제 개선: 2023 년 3 월, 미국 식품의 약국 (FDA)은 미국 유아 공식 시장의 탄력성을 높이기위한 장기 국가 전략을 발표했습니다. 이 전략은 이해 관계자 그룹 간의 정보 공유 개선, 공급망의 무결성을 보호하며 오염을 방지하는 것을 목표로합니다.
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시장 확장: 2023 년 7 월, 미국 유아 공식 회사 인 Bobbie는 7 천만 달러 규모의 시리즈 C 자금 조달 라운드를 마감 한 후 소아 영양 회사 Nature 's One을 인수했습니다. 이 인수는 Bobbie의 제품 제공 및 시장 존재를 향상시킬 것으로 예상됩니다.
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공급망 혁신: 2024 년 8 월, Nestlé는 2020 년에서 2025 년까지 ₹ 60-65 억 (7 억 7,783 만 달러) 사이의 투자로 인도에서 제조 용량을 확장 할 계획을 발표했습니다.이 확장은 Nestlé의 공급망을 강화 하고이 지역의 유아 공식에 대한 수요가 증가하는 수요를 충족시키는 것을 목표로합니다.
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제품 다각화: 2023 년 5 월, Bobbie는 두 번째 제품인 ""유기농 온화한 ""공식을 발표했습니다. 이 제품 다각화는 특정식이 요구와 선호도를 다루기위한 회사의 약속을 반영합니다.
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시장 과제: 2024 년 11 월 영국 경쟁 및 시장 당국 (CMA)은 영아 공식 시장에서 경쟁이 치열 해지는 중간 보고서를 발표하여 높은 가격과 제한된 선택과 싸우기 위해 영아 공식 시장의 경쟁이 필요하다는 것을 강조한 임시 보고서를 발표했습니다. CMA는 정부가 NHS 브랜드에 따라 저렴한 베이비 포뮬러를 제공하는 것과 같은 잠재적 조치를 제안하거나 소매 업체의 가격 또는 이익 마진 상한을 설정했습니다.
유아 공식 시장의 보고서
영아 포뮬러 시장 보고서는 시장 규모, 성장 예측 및 동향과 같은 주요 측면을 다루는 글로벌 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 우유 공식, 후속 우유 공식, 유아 우유 공식 및 특수 우유 공식을 포함하여 유형별로 시장을 분류하여 영아와 유아의 다양한 영양 요구를 해결합니다. 또한 영아 발달의 다양한 단계를 반영하여 0-3 개월, 3-6 개월, 6-9 개월 및 9-12 개월과 같은 연령 그룹을 기반으로 한 응용 프로그램을 분석합니다.
지역 통찰력이 제공되며, 아시아 태평양은 높은 출생률과 도시화에 의해 주도 된 지배적 인 비율을 보유하고 있음을 보여줍니다. 북미와 유럽은 또한 건강 관리의 발전과 유아 영양에 대한 소비자 인식 증가로 인해 강력한 성장을 보여줍니다.
이 보고서는 시장 역학을 탐구하여 일하는 엄마의 증가 및 공식 구성의 발전과 같은 주요 동인을 식별합니다. 또한 유기 공식 개발 및 신흥 시장으로의 확장 기회를 강조하면서 높은 제조 비용 및 규제 문제와 같은 제약에 대해서도 논의합니다.
이 보고서에는 Abbott Laboratories, Nestlé S.A. 및 Danone S.A.를 포함한 시장의 주요 업체에 대한 통찰력이 포함되어 있으며, 전 세계적으로 유아 포뮬러의 미래를 형성하는 경쟁 환경과 시장 동향에 대한 포괄적 인 이해를 이해하는 사람들에게 이해 관계자에게 제공합니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
0-3 Months, 3-6 Months, 6-9 Months, 9-12 Months |
|
유형별 포함 항목 |
Starting Milk Formula, Follow-on Milk Formula, Toddlers Milk Formula, Special Milk Formula |
|
포함된 페이지 수 |
93 |
|
예측 기간 범위 |
2025 ~까지 2033 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 5.6% 예측 기간 동안 |
|
가치 전망 포함 항목 |
USD 84522.6 Million ~별 2033 |
|
이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
|
포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
|
포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |