산업 내시경 시장 규모
세계 산업 내시경 시장의 가치는 2024 년에 0.61 억 달러로 평가되었으며 2025 년에 약 0.63 억 달러에 달할 것으로 예상되며, 궁극적으로 2033 년까지 0.88 억 달러로 증가 할 것으로 예상됩니다.이 성장은 항공 우주, 자동차, 건설 및 제조 및 제조 및 제조업과 같은 비파괴 테스트 및 시각적 검사를 증가시킴으로써 주도됩니다. 산업 내시경은 장비를 해체하지 않고 복잡한 기계, 배관 시스템, 터빈 및 엔진의 정확한 내부 검사를 가능하게하여 효율성을 향상시키고 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 이미지 해상도, 유연성, 이식성 및 연결 기능의 기술 발전은 전 세계적으로 시장 채택을 더 추진하고 있습니다.
미국에서 산업 내시경 시장은 2024 년 세계 시장 점유율의 거의 31%를 차지하는 주요 위치를 유지하고 있습니다.이 나라의 지배력은 고도로 개발 된 산업 기반, 엄격한 안전 및 품질 규제 및 예측 유지 보수 전략의 광범위한 채택에 기인합니다. 또한, 특히 석유 및 가스에 대한 인프라, 방어 및 에너지에 대한 강력한 투자는 고급 검사 도구에 대한 수요가 높아 미국 시장의 성장을 촉진하는 데 기여하고 있습니다.
주요 결과
- 시장 규모: 2025 년 1,03 억 달러로 2033 년까지 15 억 달러에 달할 것으로 예상되며 CAGR 4.2%로 증가했습니다.
- 성장 동인: 산업 전반의 비파괴 테스트 및 예방 유지 보수에 대한 수요 증가.
- 트렌드: 산업 내시경에서 자동화 된 결함 탐지를위한 AI 및 기계 학습의 통합.
- 주요 플레이어: Olympus Corporation, Baker Hughes Company, Karl Storz SE & Co. KG, SKF 그룹, Vizaar Industrial Imaging AG.
- 지역 통찰력 :북미 : 41.89% 시장 점유율; 고급 산업 인프라 및 엄격한 안전 규정에 의해 주도됩니다. 유럽 : 30% 시장 점유율; 기술 혁신 및 강력한 제조 기반에 의해 지원됩니다. 아시아 태평양 : 20% 시장 점유율; 빠른 산업화 및 인프라 개발에 의해 연료를 공급합니다. 석유 및 가스 및 건설 산업의 점진적인 채택.
- 도전 과제 :높은 초기 투자 비용과 고급 내시경 운영을위한 전문 교육이 필요합니다.
- 산업 영향 :다양한 산업 분야에서 강화 된 검사 효율성 및 안전 준수.
- 최근 개발 :휴대용 무선 내시경의 출시 및 클라우드 기반 데이터 분석 기능의 통합.
산업 내시경 시장은 다양한 산업에서 비파괴 테스트 (NDT)에 대한 수요가 증가함에 따라 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 이 장치는 분해없이 기계, 파이프 라인 및 기타 장비를 내부 검사하여 유지 보수 효율성을 높이고 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 고화질 및 3D 시각화와 같은 이미징 기술의 발전으로 응용 프로그램이 더욱 확대되었습니다. 자동차, 항공 우주 및 제조와 같은 산업은 품질 관리 및 예방 유지 보수를 위해 산업 내시경을 사용하는 주요 채택 자입니다. 인공 지능 및 로봇 공학의 통합도 등장하여 자동 검사 솔루션 및 실시간 데이터 분석을 제공하여 시장 확장을 추진합니다.
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산업 내시경 시장 동향
산업 내시경 시장은 기술 발전과 예측 유지 보수에 대한 강조에 의해 영향을받는 빠르게 발전하고 있습니다. 고해상도 이미징 및 비디오 기능은 표준이되어 복잡한 환경에서 상세한 검사를받을 수 있습니다. 유연하고 단단한 내시경의 채택은 적용에 따라 다릅니다. 유연한 내시경은 복잡한 검사에 선호되는 반면, 직선 접근이 가능한 경우 엄격한 내시경이 사용됩니다. 자동차 산업은 엔진 검사 및 조립 라인 유지 보수를 위해 산업 내시경을 활용하여 제품 품질 및 운영 효율성을 보장합니다. 항공 우주 부문에서 이러한 장치는 정밀도가 가장 중요한 터빈 엔진과 기체를 검사하는 데 중요합니다. 석유 화학 산업은 산업 내시경을 사용하여 파이프 라인과 원자로를 모니터링하여 누출을 방지하고 안전을 보장합니다. 또한 AI 및 기계 학습의 통합은 결함 탐지 및 분석을 향상시켜 인간 오류 및 검사 시간을 줄입니다. 무선 및 휴대용 내시경 모델은 인기를 얻고 있으며 다양한 현장 조건에서 유연성과 사용 편의성을 제공합니다. 시장은 또한 산업화 및 인프라 개발이 가속화되고있는 신흥 경제의 수요 증가를 목격하고 있습니다. 전반적으로, 산업 내시경 시장은 다양한 산업 전반에 걸쳐 효율적이고 정확하며 비 침습적 검사 솔루션의 필요성에 의해 지속적으로 성장할 수 있습니다.
산업 내시경 시장 역학
디지털 플랫폼 및 스마트 공장과의 통합
스마트 제조 및 산업 4.0의 증가 추세는 산업 내시경 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 회사는 점점 더 산업 내시경을 IoT 플랫폼, AI 중심 소프트웨어 및 클라우드 분석 도구와 실시간 진단 및 예측 유지 보수를 통합하고 있습니다. 2023 년에 조사 된 제조업체의 약 55%가 장비 고장 속도를 줄이기 위해 연결된 검사 도구를 적극적으로 탐색하고 있다고 언급했습니다. 이 통합은 효율성을 향상시키고 원격 협업을 지원하여 디지털 연결 공장에서 산업 내시경이 필수 도구를 만듭니다. 자동 결함 감지를위한 AI 기반 소프트웨어 개발은 상업적 잠재력이 높은 또 다른 신흥 지역입니다.
비파괴 테스트에 대한 수요 증가 (NDT)
산업 내시경 시장의 주요 동인은 항공 우주, 자동차, 에너지 및 제조와 같은 산업의 비파괴 테스트 방법에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 산업 내시경은 터빈, 파이프 라인, 엔진 및 구조 구성 요소의 상세한 내부 검사를 허용하지 않습니다. 고위험 부문의 유지 보수 전문가의 60% 이상이 산업 내시경과 같은 NDT 솔루션을 선호하여 다운 타임을 최소화하고 운영 위험을 줄입니다. 북아메리카와 유럽 전역의 규제 의무는 채택을 더욱 가속화하여 안전 및 품질 표준을 준수합니다. 또한 선진국에서 예방 유지 보수 프로그램의 확장은 이러한 장치에 대한 수요를 계속 강화하고 있습니다.
제지
"높은 초기 투자 및 교육 요구 사항"
산업 내시경 시장에 영향을 미치는 주요 구속은 고급 내시경 시스템을 인수하는 것과 관련된 높은 선불 비용입니다. 고화질 및 AI 통합 모델에는 상당한 자본 지출이 필요하므로 중소 기업의 접근이 제한됩니다. 또한 산업 내시경을 운영하면 숙련 된 인력이 효과적으로 필요합니다. 최근 업계 평가에 따르면, 회사의 40%가 훈련 된 운영자 부족으로 인해 채택 지연을보고합니다. 산업 내시경의 정기적 인 교정 및 서비스는 또한 운영 비용을 추가하여 가격에 민감한 지역의 재정적 장벽을 만듭니다.
도전
"대체 검사 기술과의 경쟁"
유용성에도 불구하고 산업 내시경은 초음파 테스트, 적외선 열 화상학 및 방사선 검사와 같은 다른 NDT 기술과의 경쟁이 커지고 있습니다. 이러한 방법은 일부 사용 사례에서 더 깊은 침투를 제공하며 특정 응용 프로그램에서보다 포괄적 인 데이터를 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, 석유 화학 및 핵 시설에서는 초음파 테스트가 종종 지하 결함 탐지에 선호됩니다. 조사 대상 자산 검사 전문가의 약 30%가 예산 제약과 기술적 호환성이 산업 내시경보다 대체 검사 도구에 대한 선호도에 영향을 미쳤다고 지적했습니다. 이 경쟁력있는 압력은 제조업체가 우수한 해상도, 유연성 및 AI 통합을 통해 제품을 지속적으로 혁신하고 차별화해야합니다.
세분화 분석
산업 내시경 시장은 유형과 응용 분야에 따라 분류됩니다. 유형별로, 유연하고 단단한 내시경이 포함되어 있으며 각각의 다른 검사 요구를 제공합니다. 융통성있는 내시경은 접근하기 어려운 지역에 접근하는 데 이상적이며, 단단한 내시경은 직선 검사에서 고해상도 이미지를 제공합니다. 응용 프로그램에 의해 시장은 자동차, 항공 우주, 석유 화학, 제조 및 기타 부문에 걸쳐 있습니다. 자동차에서 내시경은 엔진 및 조립 검사에 사용됩니다. 항공 우주에서 터빈 및 기체 평가를위한; 석유 화학에서 파이프 라인 및 원자로 모니터링을위한. 다양한 응용 분야는 산업 전반의 운영 효율성과 안전을 보장하기 위해 산업 내시경의 다양성과 중요한 역할을 강조합니다.
유형별
- 유연한 내시경 :유연한 산업 내시경은 복잡한 경로를 탐색하도록 설계되어 복잡한 기계 및 시스템을 검사하는 데 적합합니다. 유연성을 통해 도달 할 수없는 영역에 액세스 할 수 있으므로 분해없이 포괄적 인 내부보기를 제공합니다. 이 내시경은 항공 우주 및 자동차 부문과 같은 장비에 장비가 복잡한 산업에서 널리 사용됩니다. 예방 유지 보수 프로그램에 대한 철저한 검사가 필요함에 따라 유연한 내시경에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이미징 기술의 발전으로 인해 효과가 향상되어 정확한 진단 및 의사 결정 프로세스를 지원하는 고해상도 시각적을 제공합니다.
- 견고한 내시경 :단단한 산업 내시경은 직선적이고 튼튼한 디자인으로 특징 지어져 선형 접근이 가능한 검사를위한 고품질 이미지를 제공합니다. 그들은 일반적으로 용접 검사 및 제조 및 건설 산업의 구조 평가와 같은 정확한 시각적 평가가 필요한 응용 분야에서 일반적으로 사용됩니다. 견고한 내시경의 견고성은 가혹한 환경에 적합하며 내구성은 까다로운 운영 조건에서 장수를 보장합니다. 그들의 간단한 설계를 통해 사용 편의성과 최소 유지 보수가 가능하므로 일상적인 검사를위한 비용 효율적인 솔루션이됩니다. 견고한 내시경의 일관된 성능은 계속해서 산업 검사 도구의 필수 요소로 만듭니다.
응용 프로그램에 의해
- 자동차 :자동차 산업에서는 산업 내시경이 분해없이 엔진, 기어 박스 및 기타 구성 요소를 검사하는 데 필수적입니다. 그들은 제조 중 품질 관리를 촉진하고 유지 보수 중에 문제를 진단하고 다운 타임 및 수리 비용을 줄이는 데 도움을줍니다. 비 침습적 검사를 수행하는 기능은 차량이 안전 및 성능 표준을 충족하도록합니다. 자동차 기술이 발전함에 따라 구성 요소의 복잡성이 증가하여 효과적인 검사를 위해 산업 내시경의 사용이 필요합니다. 자동차 부문에서의 응용 프로그램은 생산 효율성을 향상시키고 신뢰할 수 있고 고품질 차량을 제공하겠다는 업계의 노력을 지원합니다.
- 항공 우주 :산업 내시경은 항공 우주 산업에서 정밀성과 안전이 가장 중요합니다. 터빈 엔진, 기체 및 기타 중요한 구성 요소를 검사하여 마모, 부식 또는 해체없이 손상을 감지 할 수 있습니다. 내시경을 사용한 정기 검사는 엄격한 안전 규정을 준수하고 치명적인 실패를 예방하는 데 도움이됩니다. 현대 내시경의 고해상도 이미징 기능은 철저한 평가에 필요한 상세한 시각을 제공합니다. 항공 우주 유지 보수 및 품질 보증 프로세스에서의 사용은 항공기의 신뢰성과 수명에 기여하여 승객과 투자를 보호합니다.
- 석유 화학 :석유 화학 산업에서 산업 내시경은 파이프 라인, 원자로 및 저장 탱크를 검사하여 중요한 인프라의 무결성을 보장하는 데 사용됩니다. 그들은 부식, 균열 또는 막힘을 조기에 감지하여 누출 및 환경 위험을 방지 할 수 있습니다. 내시경을 정기적으로 검사하면 안전 및 환경 규정 준수를 지원하여 비용이 많이 드는 사고의 위험을 최소화합니다. 정지 작업을 중단하지 않고 검사를 수행하는 능력은 생산성을 향상시키고 가동 중지 시간을 줄입니다. 업계가 안전과 효율성을 계속 우선시함에 따라 일상적인 유지 보수 및 비상 평가를위한 산업 내시경의 채택은 성장하여 석유 화학 운영에서 중요성을 강화할 것으로 예상됩니다.
- 조작:산업 내시경은 장비 유지 보수, 품질 관리 및 프로세스 최적화에 사용되는 제조 부문에 필수적입니다. 그들은 기계의 내부 검사, 마모, 오정렬 또는 결함을 감지하여 고장으로 이어질 수 있습니다. 내시경은 예방 유지 보수를 촉진함으로써 계획되지 않은 가동 중지 시간을 줄이고 장비 수명을 연장하는 데 도움이됩니다. 품질 보증의 응용 프로그램은 시장에 도달하기 전에 제품이 특정 표준을 충족하도록합니다. 산업 내시경의 다양성과 효율성은 제조 환경에서 귀중한 도구를 만들어 다양한 생산 공정에서 운영 우수성과 비용 절감에 기여합니다.
- 기타 :일차 산업 외에도 산업 내시경은 건설, 발전 및 보안과 같은 부문에서 응용 프로그램을 찾습니다. 건축에서는 구조적 요소를 검사하고 건물 무결성을 보장하는 데 사용됩니다. 발전소는 endosc를 사용합니다
산업 내시경 지역 전망
산업 내시경 시장은 상당한 지역 변동을 보이며, 산업 인프라와 엄격한 안전 규정으로 인해 북미가 선도합니다. 유럽은 기술 혁신과 강력한 제조 기반에 의해 밀접하게 이어집니다. 아시아 태평양은 산업화와 제조 부문에 대한 투자 증가로 인해 빠르게 성장하는 시장으로 떠오르고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 주로 석유 및 가스 및 건설 산업에서 산업 내시경을 점차적으로 채택하고 있습니다. 이 지역 역학은 세계 여러 지역의 산업 내시경에 대한 다양한 응용 및 성장 기회를 반영합니다.
북아메리카
북아메리카는 산업 내시경 시장에서 지배적 인 위치를 차지하고 있으며, 잘 확립 된 산업 부문과 안전 및 유지 보수에 중점을두고 있습니다. 특히 미국은 항공 우주, 자동차 및 에너지 산업에서 고급 검사 기술의 채택으로 인해 상당한 점유율을 차지합니다. 주요 시장 플레이어의 존재와 연구 개발에 대한 지속적인 투자는 시장을 강화시킵니다. 또한 정기 검사 및 유지 보수를 요구하는 규제 프레임 워크는이 지역의 산업 내시경의 광범위한 사용에 기여합니다.
유럽
유럽은 강력한 제조 기반과 기술 혁신에 중점을 둔 산업 내시경의 중요한 시장입니다. 독일, 프랑스 및 영국과 같은 국가는 자동차, 항공 우주 및 에너지 부문의 산업 내시경을 활용하여 기고자입니다. 품질 보증 및 예방 유지 보수 관행에 대한 지역의 약속은 고급 검사 도구에 대한 수요를 유발합니다. 또한 장비 안전 및 환경 표준에 관한 엄격한 규정은 준수 및 운영 효율성을 위해 산업 내시경을 사용해야합니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 산업화 및 인프라 개발에 의해 추진되는 산업 내시경 시장에서 급속한 성장을 목격하고 있습니다. 중국, 일본 및 인도와 같은 국가는 제조, 자동차 및 에너지 부문에 많은 투자를하고 있으며 검사 기술의 채택이 증가하고 있습니다. 비용 효율적이고 효율적인 유지 보수 솔루션에 대한 수요는 산업 내시경의 사용을 주도하고 있습니다. 또한 산업 안전 및 품질 관리를 촉진하는 정부 이니셔티브는 시장 확장에 기여합니다. 이 지역의 자동화 및 기술 발전에 대한 강조는 다양한 산업에서 산업 내시경의 통합을 더욱 지원합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 주로 석유 및 가스, 건축 및 광업 산업 분야에서 산업 내시경을 점차적으로 수용하고 있습니다. 가혹한 환경에서 장비 유지 보수 및 안전 검사가 필요하면 강력한 검사 도구가 채택됩니다. 사우디 아라비아, UAE 및 남아프리카 공화국과 같은 국가는 인프라 및 산업 프로젝트에 투자하여 신뢰할 수있는 검사 솔루션이 필요합니다. 시장이 여전히 발전하고 있지만, 비파괴 테스트의 이점에 대한 인식이 높아지고 예방 유지 보수 가이 지역의 산업 내시경에 대한 수요를 높일 것으로 예상됩니다.
주요 산업 내시경 시장 회사 목록
- Olympus Corporation
- 베이커 휴즈 회사
- Karl Storz SE & Co. Kg
- SKF 그룹
- Vizaar 산업 이미징 ag
- 개념 GMBH
- 미트 코프
- 그라디언트 렌즈 회사
- Wohler Gmbh
- Yateks Co., Ltd.
- Coantec
- Shenzhen Jeet Technology Co., Ltd.
- 베이징 델론
- 3R
- Shenzhen Weishi Optoelectronics Technology Co., Ltd.
상위 두 회사
JBL: Harman International Industries의 자회사 인 JBL은 인기있는 JBL 청구 및 JBL 플립 시리즈를 포함하여 광범위한 블루투스 스피커로 유명합니다. 고품질 사운드와 내구성있는 디자인을 제공하겠다는 브랜드의 약속은 시장 리더로서의 위치를 강화했습니다.
Bose Corporation: 프리미엄 오디오 제품으로 유명한 Bose는 Soundlink 시리즈와 같은 Bluetooth 스피커를 제공하며, 이는 탁월한 사운드 선명도와 혁신적인 기능으로 유명합니다. 연구 개발에 대한 Bose의 초점은 글로벌 시장에서 강력한 존재에 기여했습니다.
투자 분석 및 기회
산업 내시경 시장은 다양한 산업에서 비파괴 테스트 및 예방 유지 보수에 대한 수요가 증가함에 따라 유리한 투자 기회를 제공합니다. 연구 개발에 대한 투자는 고화질 이미징, 3D 시각화 및 자동 결함 탐지를위한 인공 지능과의 통합을 포함한 고급 내시경 기술을 도입하고 있습니다. 기업들은 현장 검사 및 도달하기 어려운 지역의 요구를 충족시키기 위해 휴대용 및 무선 내시경 개발에 중점을두고 있습니다. 산업 4.0 및 스마트 제조에 대한 강조가 커지면서 실시간 데이터 분석 및 예측 유지 보수를위한 산업 내시경과 디지털 플랫폼의 통합을 장려하고 있습니다. 아시아 태평양 및 라틴 아메리카의 신흥 시장은 빠른 산업화 및 인프라 개발로 인해 상당한 성장 잠재력을 제공합니다. 주요 업체와 지역 기업 간의 협력 및 파트너십은 시장 침투 및 확장을 촉진하고 있습니다. 또한 산업 안전 및 품질 표준을 촉진하는 정부 이니셔티브는 고급 검사 도구의 채택을 주도하여 산업 내시경 시장에 대한 투자에 유리한 조건을 만들어 낼 것으로 예상됩니다.
신제품 개발
산업 내시경 시장의 최근 발전은 이미징 기능, 사용자 친화 성 및 디지털 기술과의 통합을 향상시키는 데 중점을 둡니다. 제조업체는 초고 정의 카메라, 개선 된 조명 시스템 및 유연한 삽입 튜브로 내시경을 도입하여 더 명확한 시각적 및 복잡한 구조에 대한 접근성을 제공합니다. 인공 지능 및 기계 학습 알고리즘을 통합하면 자동 결함 인식 및 분석이 가능하며 검사 시간을 줄이고 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 무선 및 배터리 작동 내시경은 현장 검사에서 휴대 성과 사용 편의성으로 인기를 얻고 있습니다. 기업은 또한 스마트 폰 및 태블릿과 호환되는 내시경을 개발하여 실시간 데이터 공유 및 원격 상담을 허용합니다. 또한 내구성있는 재료와 인체 공학적 설계의 사용은 산업 내시경의 수명과 편안함을 향상시킵니다. 이러한 혁신은 정확하고 효율적인 검사가 중요한 항공 우주, 자동차, 에너지 및 제조와 같은 산업의 발전하는 요구를 충족시키는 것을 목표로합니다. 지속적인 제품 개발 및 기술 발전은 다양한 응용 분야에서 산업 내시경의 성장과 채택을 주도 할 것으로 예상됩니다.
최근 개발
- Olympus Corporation은 2023 년에 향상된 이미징 및 AI 지원 결함 감지를 갖춘 새로운 시리즈의 산업용 비디오 내시경을 시작했습니다.
- 베이커 휴즈 (Baker Hughes)는 2023 년에 현장 검사를 위해 설계된 휴대용 무선 산업 내시경을 소개했습니다.
- Karl Storz SE & Co. KG는 2024 년 복잡한 산업 검사를위한 3D 시각화 내시경 시스템을 개발했습니다.
- SKF Group은 2024 년에 통합 데이터 분석 기능으로 업그레이드 된 내시경을 발표했습니다.
- Vizaar Industrial Imaging AG는 소프트웨어 회사와 제휴하여 클라우드 기반 데이터 저장 및 분석 기능을 2024 년 내시경에 통합했습니다.
산업 내시경 시장의 보고서
Industrial Endoscope Market 보고서는 2025 년에서 2033 년까지 시장 동향, 성장 동인, 도전 및 기회에 대한 포괄적 인 분석을 제공합니다. 유형, 응용 프로그램 및 지역을 기반으로 한 다양한 세그먼트를 포함하여 시장 역학 및 경쟁 환경에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 보고서에는 주요 플레이어의 자세한 프로필, 제품 포트폴리오, 전략 및 최근 개발을 강조하는 것이 포함되어 있습니다. 기술 발전, 규제 프레임 워크 및 산업 별 요인이 시장 성장에 미치는 영향을 조사합니다. 지역 분석은 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카를 포함하여 각 지역의 시장 잠재력 및 성장 전망을 평가합니다. 이 보고서는 또한 투자 기회를 평가하고 시장 규모 및 수익에 대한 예측을 제공합니다. 이 보고서는 산업 내시경 시장에 대한 철저한 이해를 제공함으로써 정보에 입각 한 결정을 내리고 신흥 트렌드를 활용하려는 이해 관계자, 투자자 및 산업 참가자에게 귀중한 자원 역할을합니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
Automotive,Aerospace,Civil Aviation,Petrochemical,Military,Railway,Architecture,Integrated Manufacturing,Security,Others |
|
유형별 포함 항목 |
Flexible Endoscopes,Rigid Endoscopes |
|
포함된 페이지 수 |
103 |
|
예측 기간 범위 |
2025 to 2033 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 5.4% 예측 기간 동안 |
|
가치 전망 포함 항목 |
USD 0.88 Billion ~별 2033 |
|
이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
|
포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
|
포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |