산업용 데 파넬링 라우터 시장 규모
글로벌 산업용 데 파넬링 라우터 시장 규모는 2024 년 1 억 3,480 만 달러였으며 2025 년 1 억 4,970 만 달러에 도달 할 것으로 예상되며 2033 년까지 2 억 2,666 만 달러로 확장 될 것으로 예상되며, 2025 년에서 2033 년까지 예측 기간 동안 6.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 전자 장치.
미국 산업용 데 파넬링 라우터 시장은 또한 방어, 소비자 전자 제품 및 자동차와 같은 부문의 전자 생산 증가에 의해 주도적 인 확장을 경험하고 있습니다. 미국의 전자 제조 서비스의 약 68%가 지난 3 년간 Depaneling 라우터를 통합 한 것으로보고했습니다. 또한, 미국 기업의 50% 이상이 사내 PCB 프로토 타이핑에 중점을두고 있으며, 이는 효율적이고 낮은 진동 라우팅 시스템에 대한 수요를 불러 일으키고 있습니다. 수요는 특히 첨단 기술 제조 클러스터가있는 주에서 특히 두드러지며 시장 활동의 45% 이상을 차지합니다.
주요 결과
- 시장 규모: 2025 년에 1 억 4,970 만 달러로 2033 년까지 252.66 만 달러에 이르렀으며 CAGR 6.8%로 증가 할 것으로 예상됩니다.
- 성장 동인: 제조업체의 61% 이상이 자동화를 요구하며 55%는 고속 라우터로 55%, 스마트 라우팅 시스템을 통합하는 48%입니다.
- 트렌드: 62%는 모듈 식 라우터, 57% 수요 터치 스크린 HMI를 선호하며 51%는 생산 효율을 위해 AI 기반 최적화를 채택합니다.
- 주요 플레이어: ASYS 그룹, LPKF 레이저 및 전자 장치, MSTECH, CENCORP 자동화, Schunk Electronic
- 지역 통찰력: 아시아-태평양은 38%, 북미는 27%, 유럽은 24%로, 신흥 시장에서 46% 성장했습니다.
- 도전: 50%는 높은 유지 보수 비용, 43% Face MES 통합 문제 및 48% 보고서 숙련 된 노동 부족을 인용했습니다.
- 산업 영향: 53%는 보드 품질 향상, 49% 보고서 폐기물 감소, 42%는 현대 라우터를 사용하여 운영 비용 절감을 인용합니다.
- 최근 개발: 신제품의 58%가 AI 제어 기능, 47%는 하이브리드 라우팅을 제공하며 41%는 에너지 효율적인 혁신을 포함합니다.
산업용 데 파넬링 라우터 시장은 정밀, 소형화 및 지속 가능성으로의 전환을 겪고 있습니다. 최종 사용자의 58% 이상이 이제 최소한의 오류로 복잡한 PCB 디자인을 처리 할 수있는 라우터가 필요합니다. 비전 보조 자동화의 통합은 47%증가하여 탈부 넬링 중에 정렬 정확도를 향상 시켰습니다. 또한, 진공 기반 먼지 추출 시스템의 채택은 작업장 안전 규정 준수 증가로 인해 53%증가했습니다. 지난 12 개월 동안 출시 된 시스템의 60% 이상에는 스마트 제어 인터페이스와 AI 기반 경로 최적화가 포함됩니다. 또한, 진동 감소에 복합 및 알루미늄 작업 테이블을 사용하면 제조업체의 40% 이상이 레거시 플랫폼을 업그레이드하면서 추진력을 얻고 있습니다.
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산업용 데 파넬링 라우터 시장 동향
산업용 데 파넬링 라우터 시장은 전자 어셈블리와 정밀 라우팅의 미래를 형성하는 변형 트렌드를 목격하고 있습니다. 시장은 모듈 식 디자인과 소형 라우터로 이동하고 있으며, 최근 제품 출시의 62% 이상이 대량 및 저 혼합물 생산에 적합한 확장 가능한 구성을 제공합니다. 60,000 rpm을 초과하는 스핀들 속도에 대한 수요는 PCB 어셈블리가 더 밀도가 높아져 클리너 삭감이 필요함에 따라 49%증가했습니다. PCB 제조 장치의 57% 이상이 실시간 피드백 루프와 인라인 데 파넬링 시스템을 통합하고 있습니다.
최종 사용자 선호도 측면에서, 제조 엔지니어의 거의 65%가 스크랩 속도를 줄이기 위해 적응 형 공급 속도 제어로 라우터를 우선시합니다. 터치 스크린 인간-기계 인터페이스 (HMI)의 채택은 51%증가하여보다 사용자 친화적 인 운영으로의 전환을 강조했습니다. 또 다른 주요 추세는 소프트웨어 기반 시뮬레이션 및 오류 수정의 사용이 급증하는 것으로, 현재는 산업 라우터 시스템의 45% 이상에서 구현되었습니다. 또한, 환경 및 운영 안전은 Closed-Loop Fume Extraction Systems가 장착 된 라우터에 투자하는 회사의 48% 이상이 초점을 맞추고 있습니다.
녹색 제조로의 전환은 또한 추세에 영향을 미치며, 현재 제조업체의 40% 이상이 에너지 효율적인 드라이브 시스템이있는 라우터를 선택하고 있습니다. 산업 4.0 생태계와 호환되는 라우터에 대한 수요는 특히 OEM 및 EMS 제공 업체 중 55%증가했습니다. 이러한 추세는 산업용 데파넬 링의 자동화, 소형화 및 지속 가능성을 향한 추진력이 증가 함을 강조합니다.
산업용 데 파넬링 라우터 시장 역학
유연한 전자 제품 및 웨어러블 기술 제조의 성장
소비자 전자 및 의료 장치를위한 새로운 PCB 설계의 52% 이상이 유연한 기판을 기반으로합니다. 이러한 변화는 다축 제어 및 비기기 처리 기능을 지원하는 Depaneling 라우터의 기회를 창출하고 있습니다. 웨어러블 세그먼트의 생산 라인의 약 46%는 이제 불규칙한 보드 형상에 대한 정밀 라우팅이 필요합니다. 소규모 배치 및 빠른 전자 형태의 기술을 채택한 유연한 전자 산업의 50% 이상이 특수 라우터 구성에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.
고급 PCB 어셈블리에 대한 수요가 급증합니다
고층 및 고밀도 상호 연결 (HDI) PCB에 대한 전 세계 수요는 지난 5 년간 61% 증가했습니다. 이로 인해 산업 시설의 55% 이상이 더 나은 속도와 정밀도를 위해 데 파넬 링 장비를 업그레이드했습니다. 제조 엔지니어의 약 60%가 이제 장비 조달 중에 라우터 비트 수명과 에지 정확도를 주요 요인으로 간주합니다. OEM 및 계약 제조업체의 이러한 기대가 상승하면 시장의 성장을 추진하고 있습니다.
제한
"고정밀 기계를위한 숙련 된 운영자의 제한된 가용성"
중간 크기의 PCB 어셈블리 장치의 48% 이상이 CNC 기반 데 파넬링 시스템을 운영하기 위해 훈련 된 기술자를 고용하거나 유지하는 데 어려움을 인용합니다. 산업 클러스터가 증가하는 지역에서는 기술 부족이 장비 활용률에 거의 35%에 영향을 미칩니다. 또한 기업의 약 43%가 교육 부족으로 인해 자동화 기능의 활용률이 낮아져 고급 라우터 시스템에서 ROI가 느려지고 있습니다.
도전
"고급 라우터 시스템의 높은 유지 보수 및 운영 비용"
멀티 스핀들 라우터를 사용하는 제조업체의 약 50%가 유지 보수 관련 문제로 인해 다운 타임이 증가했습니다. 회사의 47% 이상이 고정밀 절단 비트를 대체하고 공기 여과 시스템을 유지하는 데 대한 반복 비용에 대한 우려를 표명합니다. 라우터가 더욱 정교 해짐에 따라 생산 관리자의 거의 42%가 새로운 시스템을 레거시 MES 인프라와 통합하는 복잡성을 주요 과제로 표시합니다.
세분화 분석
산업용 데 파넬링 라우터 시장은 유형 및 응용 프로그램별로 분류되며 각 부문은 산업 전반에 걸쳐 고유 한 트렌드와 채택 수준을 보여줍니다. 제조업체는 처리량 요구 사항, 자동화 기능 및 플랜트 레이아웃을 기반으로 인라인 또는 오프라인 데 파넬링 시스템에 맞게 생산 워크 플로우를 점점 더 정렬하고 있습니다. 적용 측면에서, 소비자 전자 및 자동차와 같은 부문은 시장 점유율을 지배하는 반면, 의료 및 항공 우주는 PCB 설계 복잡성에서 더 높은 정밀성과 유연성을 요구하는 빠른 발전을 목격하고 있습니다. 대용량 PCB 생산 시설에서 장비 조달의 62% 이상이 필요한 라우팅 시스템의 유형을 기반으로하여 세분화가 구매 결정에 어떤 영향을 미치는지 보여줍니다. 동시에, 애플리케이션 용 세그먼테이션은 정확성과 반복성이 중요한 기술 중단 및 규제 산업에서 사용량의 70% 이상이 발생한다는 것을 보여줍니다. 각 응용 프로그램 영역은 표준 및 맞춤형 구성 모두에서 기술 혁신을 감수하는 특정 보드 자료, 모양 및 마감 품질에 맞게 라우터를 요구합니다.
유형별
- 인라인 PCB Depaneling 라우터: 인라인 시스템은 대량의 자동화 된 PCB 생산 라인에 선호되며 전자 제조 허브의 설치의 58% 이상을 차지합니다. 이 라우터는 업스트림 및 다운 스트림 자동화와 완벽하게 통합되어 효율성을 향상시킵니다. 인라인 라우터를 사용하는 제조업체의 약 63%가주기 시간과 노동 의존성을 감소 시켰다고보고합니다. 또한, 스마트 센서 지원 인라인 라우터에 대한 수요는 52%급증하여 EMS 설정에서 완전 자동화되고 확장 가능한 시스템에 대한 선호도가 커지고 있습니다.
- 오프라인 PCB Depaneling 라우터: 오프라인 시스템은 유연성과 사용자 정의가 핵심 인 저용량에서 중간 중반 생산 환경에서 널리 사용됩니다. 이 라우터는 중소형 PCB 제조 공장에서 총 장비 채택의 거의 42%에 기여합니다. 계약 제조업체의 약 49%가 모듈 식 설계 및 낮은 운영 제약으로 인해 프로토 타입 또는 다양한 생산 실행에 대한 오프라인 라우터를 선호합니다. 한 줄에서 여러 제품 변형을 생산하는 비즈니스 중 수요는 38% 증가했습니다.
응용 프로그램에 의해
- 소비자 전자 장치: 소비자 전자 제품은 스마트 폰, 웨어러블 및 스마트 홈 장치에서 컴팩트 한 PCB 레이아웃의 미세한 라우팅 필요성으로 인해 산업 라우터 사용량의 36% 이상을 차지합니다. 이 부문에서 라우터 설치의 57% 이상이 보드 에지 응력을 줄이고 수율을 향상시키는 데 중점을 둡니다.
- 연락: Communications 세그먼트는 고주파 및 저 손실 PCB에 중점을 두어 시장에 약 19%를 기여합니다. 라우터는 통신 보드 생산 라인의 41% 이상에 배치되어 성능에 부드럽고 매장이없는 마감 처리가 중요합니다.
- 산업 및 의료: 결합 된이 부문은 시장의 약 22%를 차지합니다. 의료 전자 제조업체의 48% 이상이 멸균 표준을 충족시키기 위해 매우 세련된 삭감이 필요합니다. 한편, 산업 제어 장치 생산 업체의 45%는 신뢰성이 높은 두껍고 다층 보드를 관리 할 수있는 강력한 라우터를 요구합니다.
- 자동차: 자동차 응용 프로그램은 시장 점유율의 거의 14%를 차지합니다. EV 및 ADAS 시스템이 확장됨에 따라 자동차 전자 회사의 53% 이상이 Rigid-Flex 보드 및 열 기판을 처리 할 수있는 라우터로 업그레이드하고 있습니다.
- 군사 및 항공 우주: 6%를 기여하는이 부문은 미션 크리티컬 기능으로 인해 높은 정밀도와 신뢰성을 가진 라우터가 필요합니다. 군사 등급 PCB 제작자의 50% 이상이 중복 제어 시스템과 비전 유도 정확도로 라우터를 채택했습니다.
- 기타: 스마트 그리드, 에너지 장치 및 IoT 모듈과 같은 기타 부문은 나머지 3%를 구성합니다. 이 카테고리의 장비의 약 35%가 비 전통적인 보드 모양 및 재료에 대해 맞춤화되어 유연성을 우선 순위로 강조합니다.
지역 전망
Global Industry Depaneling Routers 시장은 제조 성숙도, 규제 규범 및 자동화 수요를 기반으로 한 뚜렷한 지역 패턴을 보여줍니다. 아시아 태평양은 대규모 PCB 제조 클러스터로 인해 부피 세그먼트를 지배합니다. 북미는 특히 항공 우주, 의료 및 군용 응용 분야에서 기술 채택을 이끌고 있습니다. 유럽은 지속 가능하고 정밀한 제조를 강조하는 반면 중동 및 아프리카 지역은 전자 현지화 및 제조 혁신에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 각 지역의 전략적 접근 방식은 시장 환경에 영향을 미칩니다. OEM 및 EMS 제공 업체의 65% 이상이 조달 전략을 지역 준수, 인프라 및 비용 효율성 추세와 일치시킵니다. 지역 장비 변동의 약 59%는 공장 발자국, 제품 복잡성 및 규제 인증을 기반으로합니다.
북아메리카
북미는 강력한 입지를 보유하고 있으며, 세계 산업 데 파넬링 라우터 시장에 27% 이상 기여했습니다. 미국은 항공 우주, 의료 및 자동차 전자 제품에서 발견되는 설치의 64% 이상 이이 지역을 지배합니다. 이 지역의 전자 제조업체의 약 58%가 다층 PCB 분리를 위해 고속 라우터로 이동했습니다. AI 통합 및 비전 유도 라우터에 대한 수요는 스마트 팩토리 설정에 대한 푸시로 인해 43%증가했습니다. 또한 시설의 47% 이상이 MES 및 ERP 시스템과 호환되는 인라인 라우터를 선호합니다.
유럽
유럽은 글로벌 시장의 약 24%, 독일, 프랑스 및 이탈리아는 주요 기여자입니다. 유럽 OEM의 55% 이상이 ROH 및 CE 지침을 준수해야하며 라우터 선택에 영향을 미칩니다. 이 지역의 설치의 약 49%는 의료 기기 및 산업 통제와 같은 고정밀 응용 프로그램에 중점을 둡니다. 비전 보조 데 파넬링 시스템은 시설의 46%에서 품질과 처리량을 개선하기 위해 사용됩니다. 또한 에너지 효율적인 장비를위한 추진으로 회사의 42%가 서보 운동 중심 라우터 시스템을 채택하게되었습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 산업용 데 파넬링 라우터 시장의 거의 38%를 차지하는 주요 지역입니다. 중국, 일본, 한국 및 대만은 최전선에 있으며,이 지역에서 PCB 제조의 71% 이상이 진행되고 있습니다. 인라인 라우터는 대량 공장의 66% 이상에서 사용되며 빠른 프로토 타이핑 및 지속적인 생산을 지원합니다. 여기서 공장의 53% 이상이 로봇 처리와 통합 된 자동화 된 라우터 시스템을 채택했습니다. 또한 EV 및 모바일 기술로의 전환으로 소비자 전자 및 자동차 부문의 수요가 48%증가했습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역은 더 작은 점유율을 보유하고 있지만 주목할만한 성장을 겪고 있으며, 전 세계 수요의 6%에 가까운 기여를합니다. UAE와 사우디 아라비아의 새로운 전자 어셈블리 공장의 35% 이상이 고급 PCB 데 파넬 링 장비에 투자하고 있습니다. 정부 주도 디지털화 및 현지화 정책은 지역 생산을 장려하고 있으며 구매 한 라우터의 41% 이상이 유연성과 저렴한 유지 보수에 중점을두고 있습니다. 아프리카는 지역 배포의 거의 29%가 통신 및 유틸리티 인프라 업그레이드와 관련하여 관심이 증가하고 있습니다.
주요 산업용 데 파넬 링 라우터 시장 회사 목록
- ASYS 그룹
- Cencorp 자동화
- MSTECH
- Schunk Electronic
- LPKF 레이저 및 전자 제품
- CTI
- Aurotek Corporation
- 켈리
- Sayaka
- 지엘리
- ipte
- 유행 전자 기술
- genitec
- Getech Automation
- 오사이
- 손에 손으로 전자식
점유율이 가장 높은 최고 회사
- ASYS 그룹: Asys Group은 Automotive 및 Medical Electronics Industries에서 고급 인라인 데 파넬링 시스템, 자동화 전문 지식 및 광범위한 채택으로 인해 약 18%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
- LPKF 레이저 및 전자 제품: LPKF Laser & Electronics는 하이브리드 및 레이저 기반 라우팅 기술에서 강력한 존재로 인해 전 세계 시장 점유율의 약 15%를 차지합니다.
투자 분석 및 기회
제조업체가 자동화 및 정밀 제어 시스템을 통해 PCB 어셈블리 라인을 현대화하려고함에 따라 산업용 데 파넬링 라우터 시장은 투자 활동의 추진력을 얻고 있습니다. 산업용 전자 제품의 약 61%가 60,000 rpm 이상의 스핀들 속도가 장착 된 고속 라우터에 투자하고 있습니다. EMS 제공 업체의 52% 이상이 더 똑똑한 라우팅 알고리즘을 위해 자금을 AI 지원 데 파넬링 솔루션으로 전달하고 있습니다. 소형 및 공간 절약 인라인 라우터에 대한 투자는 중소 규모의 공장에서 47% 증가했습니다.
지역 초점 측면에서 아시아 태평양 지역의 자본 지출의 54%가 24/7 운영을 지원하는 자동화 된 라우터 시스템을 향합니다. 북아메리카에서는 48% 이상의 투자가 MES 시스템 및 예측 유지 보수 소프트웨어와 통합 된 라우터에 중점을 둡니다. 중동 및 동남아시아와 같은 신흥 시장의 전자 제조에 대한 그린 필드 투자는 39% 증가했으며,이 중 46%는 Depaneling Infrastructure에만 중점을 두었습니다.
또한 회사의 거의 43%가 모듈 식 라우터 헤드와 진공 추출 업그레이드로 레거시 시스템을 개조하기 위해 예산을 할당하고 있습니다. 이는 신제품 개발뿐만 아니라 애프터 판매 서비스 및 개조 시장에 대한 강력한 기회를 나타냅니다. 전략적 합병 및 제품 혁신 동맹은 최근 투자 활동의 27%를 차지합니다.
신제품 개발
산업용 데 파넬링 라우터 시장의 제품 혁신은 정밀, 자동화 및 재료 적응성에 대한 증가하는 산업 요구를 충족시키기 위해 가속화되고 있습니다. 지난 12 개월 동안 출시 된 신제품의 62% 이상에는 실시간 모니터링 및 피드백 시스템이 포함됩니다. 적응 형 공급 속도 기술과 스마트 보정이있는 라우터는 49%증가하여 다층 PCB 데 파넬링의 운영 안정성을 향상 시켰습니다.
제조업체는 밀링 및 레이저 라우팅을 모두 지원하는 하이브리드 모델에 중점을두고 있습니다. 신제품 라인의 거의 44%가 현재 Ridid-Flex 및 고밀도 상호 연결 (HDI) 보드를 처리 할 수있는 이중 경로 기능을 제공합니다. 이러한 혁신의 약 53%가 먼지가없는 깨끗한 객실 준수 작업이 필요한 소비자 전자 및 의료 기기 응용 프로그램을 대상으로하고 있습니다.
사용자 친화적 인 인터페이스가있는 터치 스크린 제어 라우터는 신제품 출시의 58% 중 일부이며 AI-Assisted ToolPath 최적화 기능은 이제 고급 모델의 47% 이상에 포함됩니다. 또한 IoT 연결 및 산업 4.0 호환성이있는 제품은 전 세계 OEM의 51% 이상이 추진하고 있습니다. 평균적으로 23% 적은 전력을 소비하는 에너지 효율적인 라우터 도이 혁신파의 일부이며 지속 가능한 제조 동향을 제공합니다.
최근 개발
- ASYS 그룹: 2025 년에 Asys는 통합 비전 검사를 통해 차세대 인라인 데 파넬 링 라우터를 소개했습니다. 이 시스템은 삭감 정밀도가 61% 증가했으며 라우팅 오차가 42% 증가하여 의료 기기에 사용되는 HDI 및 미세 피치 PCB에 이상적이었습니다.
- LPKF 레이저 및 전자 제품: 2025 년에 LPKF는 레이저와 기계식 데파넬 링을 모두 처리 할 수있는 하이브리드 라우터로 제품 라인을 확장했습니다. 이 이중 기능 혁신으로 인해 중간 규모의 생산 환경에 대한 유연성이 55% 증가했습니다.
- Getech Automation: 2025 년에 Getech는 교환 가능한 스핀들과 사용자 정의 가능한 워크 스테이션을 갖춘 모듈 식 라우터 플랫폼을 출시했습니다. 이 플랫폼은 전환 시간을 48% 줄였으며 동남아시아의 새로운 채택 자의 37%가 이미 사용 중입니다.
- Cencorp 자동화: 2025 년 에이 회사는 예측 유지 보수 경보 및 AI 구동 진단으로 소프트웨어 제품군을 강화하여 얼리 어답터의 다운 타임이 41% 감소했습니다. 사용자의 29% 이상이 3 개월 이내에 생산성 향상을보고했습니다.
- genitec: 2025 년에 Genitec은 스핀들 성능을 유지하면서 전력 소비가 34% 감소하는 에너지 효율적인 라우터를 개발했습니다. 이 신제품은 친환경 의식 제조 장치에서 45% 더 많은 구매자를 유치했습니다.
보고서 적용 범위
산업용 데 파넬링 라우터 시장 보고서는 모든 주요 유형, 응용 프로그램, 지역 및 기술 부문에서 심층 분석을 제공합니다. 이 보고서는 18 개 이상의 주요 제조업체의 통찰력을 포착하여 전 세계 시장의 80% 이상을 대표하는 회사의 전략적 이니셔티브를 매핑합니다. 적용 범위에는 인라인 및 오프라인 라우터와 같은 시스템 유형을 기반으로 한 세부 분할 및 자동차, 의료, 소비자 전자 제품 및 항공 우주와 같은 수직 응용 프로그램이 포함됩니다.
보고서의 62% 이상이 자동화, 스마트 제어 시스템 및 비전 유도 라우팅을 포함한 기술 통합 트렌드에 중점을 둡니다. 이 문서는 고속 정밀 도구에 대한 수요에 의해 혁신의 45% 이상을 강조합니다. 지역 분석은 아시아 태평양이 시장의 거의 38%를 차지하고 북미와 유럽이 각각 27%와 24%를 차지한다는 것을 설명합니다.
보고서에서 다루는 주요 기회에는 개조 시스템, 모듈 식 업그레이드 및 애프터 마켓 서비스가 포함되며, 이는 투자 전략의 31%에 총체적으로 기여합니다. 구매자 행동, 조달 동향 및 운영 변화에 대한 통찰력은 2023 년 이후 300 개가 넘는 제조 시설의 피드백을 포함하는 데이터 세트에서 파생됩니다. 이 보고서에는 50 개 이상의 제품 기능에 대한 벤치마킹 및 다양한 최종 사용자 카테고리의 사용이 포함됩니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
Consumer Electronics, Communications, Industrial and Medical, Automotive, Military and Aerospace, Others |
|
유형별 포함 항목 |
In-line PCB Depaneling Routers, Off-line PCB Depaneling Routers, |
|
포함된 페이지 수 |
103 |
|
예측 기간 범위 |
2025 to 2033 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 6.8% 예측 기간 동안 |
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가치 전망 포함 항목 |
USD 252.66 Million ~별 2033 |
|
이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
|
포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
|
포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |