밀폐형 모터 시장 규모
글로벌 밀폐형 모터 시장 규모는 2025년 11억 4천만 달러였으며 꾸준히 확장되어 2026년 11억 8천만 달러, 2027년 12억 2천만 달러에 도달하고 2035년까지 16억 달러로 급격하게 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 일관된 확장은 2026~2035년 예측 기간 동안 CAGR 3.5%를 반영합니다. 시장 모멘텀은 상승으로 뒷받침됩니다. 에너지 효율적인 HVAC 시스템에 대한 수요는 설치의 거의 53%를 차지하고 냉동 애플리케이션은 약 31%를 차지합니다. 산업용 냉각은 사용량의 약 27%를 차지하는 반면, 고효율 모터 표준은 구매 결정의 약 59%에 영향을 미칩니다. 현재 약 42%에 달하는 인버터 구동 밀폐형 모터의 채택은 글로벌 밀폐형 모터 시장의 성장 궤적을 지속적으로 강화하고 있습니다.
미국 Hermetic Motors 시장은 에너지 효율적인 HVAC 시스템 및 냉동 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 산업 및 주거용 애플리케이션이 강력해지면서 시장은 2033년까지 계속 확대될 것으로 예상됩니다.
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밀폐형 모터 시장은 내구성이 뛰어나고 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 강력한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 단상 밀폐형 모터는 주거용 에어컨 장치에 채택이 증가하고 있으며 연간 성장률은 5%입니다. 마찬가지로 산업용 애플리케이션, 특히 냉동 및 HVAC 시스템의 3상 밀폐형 모터에 대한 수요도 연간 6%씩 크게 증가했습니다. 에너지 효율적인 밀폐형 모터는 엄격한 에너지 규제와 지속 가능한 솔루션에 대한 강조로 인해 상업 부문에서 매년 7%씩 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 열악한 환경에서의 에너지 효율성과 신뢰성에 힘입어 밀폐형 모터 시장이 지속적으로 확장되고 있음을 나타냅니다.
밀폐형 모터 시장 동향
밀폐형 모터 시장은 백분율로 정량화된 몇 가지 중추적인 발전을 특징으로 하는 놀라운 성장 추세를 보여 왔습니다. 모터 효율성의 혁신은 빠르게 발전하고 있으며, 에너지 효율적인 모터 시장은 매년 6%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 다양한 산업 분야에서 에너지 보존을 강화하려는 글로벌 이니셔티브에 의해 촉진되었습니다. 또한 모터 시스템에 IoT 기술의 통합이 확대되어 매년 채택이 7%씩 증가하여 운영 효율성과 예측 유지 관리 기능이 향상되었습니다. 밀폐형 모터의 에너지 사용을 최적화하는 가변 속도 드라이브의 채택은 연간 5%의 비율로 증가하고 있으며, 특히 전력 요구 사항이 변동하는 것이 일반적인 상용 응용 분야에서는 더욱 그렇습니다. 또한, 친환경 기술로의 전환이 증가하면서 전기 자동차 애플리케이션의 밀폐형 모터 사용량이 연간 4% 증가하여 지속 가능한 개발 목표에 대한 시장의 일치가 강조되었습니다.
밀폐형 모터 시장 역학
밀폐형 모터 시장의 역학은 여러 요소에 의해 형성되며, 각 요소는 백분율 기반 통찰력을 통해 반영되는 고유한 방식으로 해당 부문의 확장에 기여합니다. 주거, 상업, 산업 환경에 필수적인 HVAC 시스템에 대한 전 세계 수요는 도시화와 기후 변동성 심화로 인해 매년 약 5%씩 증가하고 있습니다. 밀폐형 모터 설계의 기술 발전 역시 시장 성장을 촉진하고 있으며, 기술적으로 진보된 모터 채택이 연간 6%씩 증가하고 있습니다. 이러한 긍정적인 동인에도 불구하고 첨단 모터 시스템의 높은 초기 설치 비용과 같은 과제는 제약을 제기하지만 산업 활동이 급성장하고 있는 신흥 시장에서의 상당한 기회로 인해 완화됩니다. 환경 친화적이고 스마트한 모터 솔루션으로의 전환은 매년 7%씩 증가할 것으로 예상되며, 이는 환경 지속 가능성 추세에 따라 시장 확장을 위한 상당한 잠재력을 제공합니다.
운전사
"에너지 효율적인 HVAC 시스템에 대한 수요 증가"
에너지 효율적인 HVAC 시스템에 대한 수요 증가는 밀폐형 모터 시장 성장의 주요 동인입니다. 환경 문제에 대한 세계적인 인식이 높아짐에 따라 에너지 소비를 줄이는 기술에 대한 추진이 활발해지고 있습니다. 이는 에너지 효율적인 설계로 인해 매년 6%씩 수요가 증가하는 밀폐형 모터의 채택이 증가하고 있다는 사실에 반영됩니다. 주거, 상업, 산업 부문 모두 이러한 변화에 기여하고 있으며, 밀폐형 모터를 통합한 HVAC 시스템의 채택률이 매년 5%씩 증가하고 있습니다. 특히 에너지 비용이 상승하고 지속가능성이 소비자와 기업 모두에게 우선순위가 되는 지역에서는 에너지 효율적인 솔루션에 대한 필요성이 더욱 뚜렷해지고 있습니다.
구속
"높은 초기 비용 및 설치 복잡성"
밀폐형 모터에 대한 수요 증가에도 불구하고 시장은 높은 초기 비용 및 설치 복잡성과 관련된 상당한 제약에 직면해 있습니다. 고급 밀폐형 모터를 설치하려면 전문 지식과 인프라가 필요한 경우가 많아 최종 사용자에게 비용이 많이 듭니다. 이 요인으로 인해 잠재 구매자, 특히 중소기업(SME)의 거부감이 4% 증가했습니다. 또한 에너지 효율적인 밀폐형 모터의 초기 비용은 기존 모터 시스템보다 20% 높을 수 있어 일부 구매자에게는 덜 매력적입니다. 이러한 높은 비용은 비용에 민감한 지역 및 부문의 시장 침투 속도를 늦추고 전체 시장 성장을 방해합니다.
기회
"신흥경제의 산업화 확대"
밀폐형 모터 시장의 중요한 기회 중 하나는 신흥 경제국의 산업화 확대에 있습니다. 이들 지역, 특히 아시아 태평양과 아프리카에서는 제조, 건설, 인프라 개발 분야에서 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 이들 지역의 산업 활동이 매년 6%씩 증가함에 따라 안정적이고 내구성이 뛰어난 모터 시스템에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 밀폐형 모터는 혹독한 조건을 견디고 에너지 효율성을 제공하는 능력으로 인해 이러한 응용 분야에 매우 적합합니다. 이 지역의 산업용 HVAC 시스템 및 냉동 장치에 대한 수요 증가는 밀폐형 모터 제조업체가 영역을 확장하고 새로운 시장 점유율을 확보할 수 있는 실질적인 기회를 제공합니다.
도전
"변동하는 원자재 가격"
밀폐형 모터 시장이 직면한 중요한 과제는 특히 구리 및 강철과 같은 중요 부품의 원자재 가격 변동입니다. 밀폐형 모터 제조에 필수적인 이러한 소재는 글로벌 공급망 중단으로 인해 가격 변동이 발생하여 생산 지연 및 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 예를 들어 구리 가격은 지난 5년간 평균 15% 변동해 생산 비용에 영향을 미쳤습니다. 이러한 가격 변동성은 제조업체와 최종 사용자에게 불확실성을 초래하여 일관된 가격 구조를 유지하기 어렵게 만듭니다. 결과적으로 기업은 밀폐형 모터에 대한 장기 투자를 꺼려 잠재적으로 시장 성장을 제한할 수 있습니다.
세분화 분석
밀폐형 모터 시장은 유형 및 응용 분야별로 분류되어 있으며 각각 뚜렷한 이점을 제공하고 특정 산업에 적합합니다. 기본 세분화는 모터 유형(단상 및 3상)을 기반으로 하며 각각은 서로 다른 작동 요구 사항을 충족합니다. 또한 애플리케이션 부문은 다양한 수요 패턴에 따라 주거용, 상업용 및 산업 부문으로 구분됩니다. 주거 부문은 냉장고, 에어컨 장치와 같은 소형 가전제품에 중점을 두는 반면, 상업 부문은 대규모 냉동 및 HVAC 시스템을 포함합니다. 산업용 응용 분야에는 밀폐형 모터의 효율성과 내구성이 중요한 중장비 및 냉각 시스템이 포함됩니다. 이러한 세그먼트는 밀폐형 모터에 대한 다양한 사용 사례와 수요를 이해하는 데 도움이 됩니다.
유형별
- 단상 밀폐형 모터: 단상 밀폐형 모터는 주로 주거 환경과 같은 소규모 응용 분야에 사용됩니다. 이 모터는 에어컨, 냉장고, 기타 가전제품과 같이 저전력이 필요한 시스템용으로 설계되었습니다. 단상 밀폐형 모터에 대한 수요는 전 세계적으로 주거용 HVAC 및 냉동 시스템 수가 증가함에 따라 매년 5%씩 꾸준히 증가하고 있습니다. 컴팩트한 디자인과 적당한 전력 부하를 처리할 수 있는 능력으로 인해 주거용으로 이상적입니다. 에너지 효율적인 단상 밀폐형 모터의 채택이 증가하고 있으며, 효율성 개선으로 주거 부문 내 시장 점유율이 4% 증가했습니다.
- 3상 밀폐형 모터3상 밀폐형 모터는 더 높은 출력과 내구성이 요구되는 산업 및 상업용 응용 분야에 일반적으로 사용됩니다. 이러한 모터는 산업용 냉동고, HVAC 시스템, 중장비와 같은 대규모 시스템에 특히 효과적입니다. 3상 밀폐형 모터 시장은 우수한 효율성과 더 높은 부하를 처리할 수 있는 능력에 힘입어 매년 6%씩 성장해 왔습니다. 냉동 및 온도 조절이 중요한 제조 및 식품 가공과 같은 산업에서는 점점 더 3상 밀폐형 모터에 의존하고 있습니다. 신뢰성과 에너지 효율성은 까다로운 상업용 및 산업용 애플리케이션에 이상적이며 시장에서의 지속적인 성장을 보장합니다.
애플리케이션별
- 주거 신청: 주거용 부문에서 밀폐형 모터는 주로 냉장고, 에어컨, 온수기 등 가전제품에 사용됩니다. 주거용 애플리케이션의 밀폐형 모터에 대한 수요는 가전제품과 에너지 효율적인 솔루션에 대한 소비자 지출 증가로 인해 매년 5%씩 증가했습니다. 에너지 보존에 대한 관심이 높아지면서 주거용 애플리케이션은 일관된 성능을 보장하면서 에너지 소비를 낮추는 밀폐형 모터로 기울고 있습니다. 더욱이, 전 세계적으로 주택 소유가 증가하고 선진국 및 신흥 시장에서 최신 가전 제품에 대한 수요가 증가하면서 주거 부문의 밀폐형 모터 시장이 더욱 성장하고 있습니다.
- 상업적인 신청: 상업 부문에서는 대규모 냉동 시스템, HVAC 시스템 및 기타 상업용 기기에 밀폐형 모터가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 상업용 응용 분야의 밀폐형 모터에 대한 수요는 소매 및 식품 서비스 산업의 확장에 힘입어 매년 6%씩 증가하고 있습니다. 상업 운영에서 에너지 효율성과 지속 가능성이 강조되면서 기업에서는 운영 비용을 절감하는 동시에 장기적인 신뢰성을 제공할 수 있는 밀폐형 모터를 선택하고 있습니다. 슈퍼마켓, 레스토랑, 호텔에서 효과적인 온도 조절 및 냉동 솔루션에 대한 요구가 높아지면서 상업용 애플리케이션에서 밀폐형 모터의 성장에 더욱 기여하고 있습니다.
- 산업 응용: 밀폐형 모터의 산업적 적용은 주로 중장비, 산업용 냉동 시스템 및 대형 HVAC 설치에 중점을 둡니다. 산업 부문에서는 냉동이 중요한 구성 요소인 제조 및 식품 가공 산업의 확장으로 인해 밀폐형 모터 채택이 연간 7% 증가하고 있습니다. 또한 대규모 작업에서 에너지 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 업계는 밀폐형 모터를 사용하게 되었습니다. 열악한 환경에서 작동하고 높은 전력 효율성을 제공하는 능력은 강력한 성능과 최소한의 가동 중지 시간이 필요한 산업용 애플리케이션에 이상적입니다. 산업용 애플리케이션의 밀폐형 모터 시장은 이러한 추세로 인해 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다.
지역 전망
밀폐형 모터 시장에 대한 지역 전망은 세계 여러 지역에서 뚜렷한 성장 패턴을 보여줍니다. 북미, 유럽 및 아시아 태평양은 산업화의 발전, 에너지 효율적인 기술의 높은 채택, 상업용 및 주거용 HVAC 시스템의 확장으로 인해 시장을 선도하고 있습니다. 중동 및 아프리카와 같은 신흥 지역에서는 급속한 도시화와 현대 인프라에 대한 수요 증가로 시장 성장이 뒷받침됩니다. 이들 지역은 산업적 요구, 기술 발전, 지역 경제 발전에 따라 다양한 채택 수준을 보여주며, 이는 모두 시장의 전반적인 성과 및 확장에 영향을 미칩니다.
북아메리카
북미의 밀폐형 모터 시장은 첨단 산업화와 에너지 효율적인 기술의 광범위한 채택으로 인해 이익을 얻고 있습니다. 밀폐형 모터에 대한 수요는 HVAC 및 냉동 시스템이 필수적인 주거 및 상업 부문에서 특히 강합니다. 미국에서는 에너지 효율적인 솔루션에 대한 강조가 높아지면서 운영 비용 절감에 중점을 두고 에너지에 민감한 부문에 밀폐형 모터의 배치가 증가했습니다. 또한, 식품 가공 산업의 확대는 산업용 냉동 시스템의 밀폐형 모터에 대한 수요의 중요한 동인입니다. 북미 지역의 전체 시장 점유율은 여전히 견고하며, 주거용 및 상업용 애플리케이션 모두 꾸준한 성장을 주도하고 있습니다.
유럽
유럽은 주거용, 상업 및 산업 부문에서 수요가 증가함에 따라 밀폐형 모터의 주요 시장으로 자리매김했습니다. 지속 가능성과 에너지 효율성에 대한 이 지역의 강한 초점은 밀폐형 모터가 제공하는 이점과 잘 일치합니다. 독일과 프랑스 같은 국가에서는 상업 및 주거 부문 전반에 걸쳐 에너지 효율적인 HVAC 및 냉동 시스템을 채택하는 데 앞장서고 있습니다. 유럽의 에너지 사용에 대한 엄격한 규제로 인해 주거용 및 산업용 응용 분야 모두에서 밀폐형 모터에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 에너지 효율성은 의사 결정 과정에서 중요한 역할을 합니다. 친환경 기술을 향한 이러한 변화는 유럽 시장의 성장을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다.
아시아태평양
아시아 태평양 지역은 급속한 산업화와 도시화로 인해 밀폐형 모터 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가는 산업용 냉동, HVAC 시스템 및 에너지 효율적인 기기에 대한 수요가 증가하는 주요 기여자입니다. 중국의 제조 기반 확장과 인도의 중산층 증가로 인해 주거용 및 상업용 응용 분야에 밀폐형 모터의 채택이 증가했습니다. 또한 이 지역은 상당한 인프라 개발을 경험하고 있어 건설 및 산업 부문에서 밀폐형 모터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 안정적이고 에너지 효율적인 모터에 대한 요구가 증가함에 따라 아시아 태평양 시장은 지속적으로 빠르게 확장되어 밀폐형 모터 응용 분야에서 가장 역동적인 지역이 되었습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카 지역에서는 급속한 도시화와 인프라 개발로 인해 밀폐형 모터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 상업용 냉각 및 HVAC 시스템 분야에서 에너지 효율적인 솔루션에 대한 이 지역의 의존도가 높아지면서 시장 성장을 주도하고 있습니다. 중동에서는 사우디아라비아와 UAE와 같은 국가들이 상업 및 산업 부문 현대화에 막대한 투자를 하고 있어 냉동 및 공조 시스템의 밀폐형 모터에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 아프리카에서는 내구성이 뛰어나고 에너지 효율적인 모터 솔루션에 대한 요구가 높아지면서 주로 주거용 및 소규모 산업 응용 분야에 성장이 집중되고 있습니다. 이 지역은 현재 시장 점유율이 작지만 이러한 추세로 인해 유망한 성장 전망을 보여줍니다.
밀폐형 모터 시장의 주요 플레이어
- 리갈 벨로이트
- 아이치전기(주)
- 고드레이
- 씨줄
- 엘지
- 히드리아
- HBD 산업
- 로크웰 오토메이션
- 중닌
- Gmcc와 웰링
- 주하이 카이방
시장 점유율이 가장 높은 상위 기업
리갈 벨로이트– 약 18%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
씨줄– 약 15%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
투자 분석 및 기회
밀폐형 모터 시장은 주거, 상업, 산업 분야 전반에 걸친 광범위한 적용과 꾸준한 수요로 인해 수많은 투자 기회를 제공합니다. 산업계에서 점점 더 에너지 효율성을 우선시함에 따라 엄격한 에너지 표준을 충족하는 밀폐형 모터 시장이 성장하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 에너지 효율적인 솔루션을 개발하는 기업에 수익성 있는 투자 잠재력을 제공합니다. 예를 들어, 투자자들은 IoT 기능을 밀폐형 모터 시스템에 통합하고 예측 유지 관리 기능을 제공하여 가동 중지 시간과 유지 관리 비용을 줄이는 데 중점을 두는 기업에 큰 관심을 보이고 있습니다. 산업 부문은 특히 신흥 경제국에서 냉동 및 HVAC 시스템의 밀폐형 모터에 대한 수요가 증가하는 주요 기회입니다. 또한, 고효율 자석 사용, 에너지 절약형 설계 등 모터용 첨단 소재 개발에 상당한 잠재력이 있습니다. 지속 가능한 기술과 모터 업그레이드에 중점을 두고 있는 시장 참여자들은 글로벌 에너지 보존 목표를 달성하기 위해 투자를 유치하고 있습니다. 친환경 솔루션에 대한 요구가 높아지면서 시장 성장이 촉진될 것으로 예상되며, 이는 진화하는 요구 사항을 충족하는 신기술 및 모터 설계에 대한 투자 기회로 이어질 것으로 예상됩니다. 산업용 HVAC 시스템에 대한 수요가 전 세계적으로 증가함에 따라 신흥 시장과 선진 시장 모두에서 상당한 확장 여지가 있으며 밀폐형 모터 부문에 대한 새로운 투자 가능성이 더욱 강조됩니다.
신제품 개발
밀폐형 모터 시장의 신제품 개발은 모터 시스템의 더 높은 효율성, 에너지 절약 및 신뢰성에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 이에 따라 제조업체는 에너지 효율성이 강화되고 수명이 길어지며 환경에 미치는 영향을 줄이는 모터를 만드는 데 점점 더 주력하고 있습니다. 예를 들어 Regal Beloit와 같은 회사에서는 예측 유지 관리를 위해 IoT 지원 기능을 통합하여 가동 중지 시간을 최소화하고 유지 관리 비용을 절감하는 고급 밀폐형 모터를 도입했습니다. LG는 최근 높은 작동 효율성을 유지하면서 에너지 소비를 줄이는 데 초점을 맞춘 상업용 냉동고용으로 특별히 설계된 밀폐형 모터 시리즈를 출시했습니다. 또한 제조업체는 더 나은 절연 재료를 통합하고 모터 설계를 최적화하여 밀폐형 모터의 열 성능을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 2023년에 로크웰 오토메이션은 산업용 HVAC 시장을 겨냥하여 향상된 냉각 기능과 더 낮은 전력 소비를 제공하는 새로운 3상 밀폐형 모터 라인을 개발했습니다. 자동차 및 재생 에너지를 포함한 다양한 부문에서 맞춤형 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 기업은 특정 애플리케이션에 맞는 모터 설계를 혁신하여 더 높은 효율성과 내구성을 보장하고 있습니다. 제품 개발에 대한 이러한 강조는 향후 몇 년 동안 업계를 지배할 준비가 되어 있는 보다 기술적으로 진보되고 지속 가능한 모터 시스템을 향한 시장의 변화를 반영합니다.
제조업체의 최근 개발
Regal Beloit – 2023년 Regal Beloit는 대규모 작업을 위한 에너지 절약과 신뢰성을 강조하는 산업용 냉동 시스템을 위한 새로운 고효율 밀폐형 모터 제품군을 출시했습니다.
ABB – 2024년 ABB는 주거용 및 상업용 애플리케이션 모두에서 HVAC 시스템 성능을 향상시키는 것을 목표로 고급 냉각 기술을 갖춘 새로운 밀폐형 모터 라인을 출시했습니다.
LG – 2024년 초, LG는 작동 소음을 줄이고 에너지 효율성을 높이는 데 중점을 두고 고성능 에어컨 장치에 사용하도록 설계된 일련의 밀폐형 모터로 제품 포트폴리오를 확장했습니다.
Hidria – 2023년에 Hidria는 글로벌 지속 가능성 목표에 맞춰 풍력 및 태양광 발전 시스템을 포함한 재생 에너지 애플리케이션용으로 설계된 새로운 밀폐형 모터를 출시했습니다.
Gmcc & Welling - Gmcc & Welling은 2023년 냉장고 등 소형 가전제품에 최적화된 밀폐형 모터를 선보였으며, 주거용 소비자를 위한 콤팩트한 디자인과 향상된 전력 효율을 특징으로 합니다.
보고 범위
이 보고서는 2023년부터 2033년까지 시장 규모, 점유율, 성장 추세 및 미래 예측을 다루는 밀폐형 모터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 보고서에는 모터 유형(단상 및 3상) 및 애플리케이션(주거용, 상업용 및 산업용)별 세분화가 포함됩니다. 또한 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 포함한 상세한 지역 통찰력을 제공합니다. 투자 및 제품 개발 기회와 함께 시장 성장에 영향을 미치는 주요 동인 및 제한 사항이 강조됩니다. 또한, 선도적인 시장 플레이어의 최근 개발 내용을 다루어 기술 및 시장 동향의 최신 발전에 대한 스냅샷을 제공합니다. 이 보고서는 시장의 현재 상태와 예측 기간 동안 예상되는 발전에 대한 명확한 개요를 제공합니다. 이러한 포괄적인 범위를 통해 이해관계자는 시장 전략, 투자 및 제품 혁신과 관련하여 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부정보 |
|---|---|
|
시장 규모 값(연도) 2025 |
USD 1.14 Billion |
|
시장 규모 값(연도) 2026 |
USD 1.18 Billion |
|
매출 예측(연도) 2035 |
USD 1.6 Billion |
|
성장률 |
CAGR 3.5% 부터 2026 까지 2035 |
|
포함 페이지 수 |
110 |
|
예측 기간 |
2026 까지 2035 |
|
이용 가능한 과거 데이터 |
2021 까지 2024 |
|
적용 분야별 |
Residential, Commercial, Industrial |
|
유형별 |
Single Phase, Three-Phase |
|
지역 범위 |
북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동, 아프리카 |
|
국가 범위 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카, 브라질 |