발전기 대여 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(디젤, 가스, HFO 및 가솔린), 애플리케이션별(정부 및 유틸리티, 석유 및 가스, 이벤트, 건설, 산업), 지역 통찰력 및 2035년 예측

발전기 대여 시장 규모

글로벌 발전기 대여 시장은 2025년 168억 8천만 달러로 평가되었으며 2026년에는 180억 9천만 달러에 도달하고 2027년에는 194억 9천만 달러로 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 시장은 7.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 견실하게 성장하여 2035년까지 338억 3천만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 시장 수익은 인프라 개발 증가, 잦은 정전, 건설 활동 확대, 산업 전반에 걸쳐 임시 및 백업 전력 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 2026~2035년 동안 예상됩니다.

미국 발전기 대여 시장은 건설, 석유 및 가스, 이벤트 등 부문 전반에 걸쳐 임시 전력 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 인프라 프로젝트 증가와 에너지 신뢰성 문제로 인해 확장이 예상됩니다.

글로벌 발전기 임대 시장은 다양한 산업 분야에서 신뢰할 수 있는 임시 전력 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장을 경험해 왔습니다. 도시화, 산업화의 확대, 정전 빈도의 증가는 시장 발전에 기여하고 있습니다. 건설, 의료, 엔터테인먼트 등의 분야에서 전력 신뢰성이 점점 더 중요해짐에 따라 발전기 대여 서비스는 필수 불가결해졌습니다. 효율적이고 환경 친화적인 발전기에 대한 수요는 더 깨끗하고 지속 가능한 기술로의 전환과 함께 시장의 혁신을 주도하고 있습니다. 재생 가능 에너지 통합에 대한 증가 추세는 하이브리드 솔루션 채택이 20% 증가하는 등 시장 확장을 더욱 강화하고 있습니다. 또한 건설 및 이벤트와 같은 산업에서는 발전기 임대 수요가 15% 증가한 반면 아시아 태평양 지역은 전체 시장 점유율의 35%를 차지합니다. 전력 백업 서비스의 증가로 인해 향후 5년 동안 발전기 임대가 10% 증가할 것으로 예상됩니다.

발전기 임대 시장 동향

발전기 임대 시장은 지속적인 상승 궤적을 보여 왔으며 업계는 향후 몇 년간 계속해서 확장할 것으로 예상됩니다. 시장 규모는 2025년부터 2033년까지 매년 8.23%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장을 이끄는 주요 요인에는 신흥 경제, 특히 안정적인 전원에 대한 수요가 높은 아시아 태평양 지역의 급속한 산업화가 포함됩니다. 이벤트 부문 또한 상당한 성장을 보였으며, 주요 축제와 대규모 이벤트에는 임시 전력 솔루션이 필요했습니다. 또한 제조업체는 연료 효율성을 높이고 발전기 시스템의 탄소 배출을 줄이는 데 중점을 두면서 기술 발전이 이러한 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 더 깨끗하고 효율적인 솔루션에 대한 추진은 새로운 고객을 유치하고 시장 기반을 더욱 확대할 것으로 예상됩니다. 특히 건설 부문은 발전기 임대 서비스 수요에서 여전히 지배적인 역할을 하며 시장의 큰 점유율을 차지하고 있습니다.

발전기 대여 시장 역학

발전기 임대 시장은 몇 가지 중요한 동인과 과제의 영향을 받습니다. 주요 추진 요인 중 하나는 다양한 분야에서 무정전 전력에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 의료, 제조, 데이터 센터와 같은 산업은 지속적인 전력 공급에 크게 의존하여 발전기 대여 서비스에 대한 수요를 촉진합니다. 또한 자연재해와 정전이 증가하면서 비상 전력 솔루션에 대한 필요성이 높아져 시장 성장을 주도하고 있습니다. 반면에, 환경 규제와 배출에 대한 우려로 인해 전통적인 연료 구동 발전기의 채택이 제한되고 있으며, 이는 시장이 보다 친환경적인 대안으로 전환하도록 촉구하고 있습니다. 연료 가격의 변동과 운영 비용의 상승도 성장의 장벽으로 작용할 수 있습니다. 그러나 재생 에너지원과 기존 발전기의 통합은 점점 더 대중화되고 있는 하이브리드 시스템에 중요한 기회를 제공합니다. 더욱이 디지털화의 채택.

운전사

"무정전 전력에 대한 수요 증가"

의료, 제조, 데이터 센터 등 산업 전반에서 지속적인 전력 공급에 대한 의존도가 높아지는 것은 발전기 임대 시장의 주요 동인입니다. 의료와 같이 높은 운영 가동 시간이 필요한 부문은 서비스 중단을 방지하기 위해 일관된 전력에 크게 의존합니다. 실제로 병원과 의료 시설에서는 필수 장비를 지원하기 위한 발전기 수요가 25% 증가했습니다. 마찬가지로 석유 및 가스와 같은 산업에서는 시추 및 추출을 위한 전력이 필요하므로 시장 성장이 더욱 촉진됩니다. 특히 신흥 시장을 중심으로 전 세계적으로 주요 건설 프로젝트가 증가하면서 발전기 수요도 20% 증가할 것으로 예상됩니다. 대규모 데이터 센터에 무정전 전력이 요구되는 디지털화를 향한 전 세계적인 변화로 인해 최근 몇 년간 발전기 대여 서비스가 15% 성장했습니다.

구속

"환경 규제 및 연료비"

성장 전망에도 불구하고 발전기 임대 시장은 몇 가지 어려움에 직면해 있습니다. 한 가지 주요 제한 사항은 기존 연료 구동 발전기의 사용을 제한하는 환경 규제로 인한 압력이 증가하고 있다는 것입니다. 전 세계적으로 정부는 배기가스 배출 기준을 강화해 왔으며, 이로 인해 오래된 디젤 기반 발전기를 여러 지역에서 작동하는 것이 더욱 어려워졌습니다. 이로 인해 보다 친환경적인 옵션으로의 전환이 촉발되었지만 전환에는 더 많은 비용이 소요됩니다. 운영 비용의 상당 부분을 차지하는 연료 가격은 변동이 심하고 전체 비용 구조에 예측 불가능성을 더할 수 있습니다. 최근 연구에 따르면 연료 비용 증가로 인해 연간 발전기 대여 서비스 전체 비용이 최대 10%까지 증가할 수 있는 것으로 나타났습니다. 또한, 구형 기계의 유지보수 및 수리 비용이 약 15% 증가하여 시장을 더욱 압박하고 있습니다.

기회

"하이브리드 및 재생 에너지 솔루션의 성장"

발전기 임대 시장의 성장을 위한 중요한 기회는 하이브리드 및 재생 가능 에너지 솔루션의 채택에 있습니다. 환경 문제에 대한 전 세계적인 인식이 높아짐에 따라 많은 산업계가 보다 깨끗하고 친환경적인 솔루션을 향해 나아가고 있습니다. 기존 연료원과 태양광 같은 재생에너지원을 결합한 하이브리드 발전기가 주목을 받고 있습니다. 이러한 하이브리드 시스템으로의 전환은 특정 지역에서 연료 소비를 최대 20%까지 줄이는 것으로 보고되었습니다. 건설 부문에서 태양열 발전기 채택이 증가하면서 수요가 15% 증가할 것으로 예상됩니다. 다양한 지역의 정부에서도 재생 에너지 솔루션에 대한 인센티브를 제공하고 있으며, 이를 통해 임대 회사가 친환경 장치로 차량을 확장할 수 있는 기회를 제시하고 있습니다.

도전

"높은 초기 자본 지출 및 유지 관리 비용"

발전기 임대 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 특히 더 크고 정교한 모델의 경우 새로운 발전기를 조달하는 데 필요한 높은 초기 자본 지출(CAPEX)입니다. 하이브리드 발전기와 같은 신기술의 설치 및 통합에는 상당한 초기 투자가 필요하므로 소규모 임대 회사가 차량을 확장하는 것을 방해할 수 있습니다. 더욱이, 발전기, 특히 화석 연료로 가동되는 발전기의 유지보수 비용은 특히 열악한 환경에서 빈번한 수리로 인해 높을 수 있습니다. 예를 들어, 해양 석유 굴착 장치는 디젤 구동 발전기의 유지 관리 측면에서 최대 10% 더 높은 운영 비용을 경험합니다. 최신 모델의 복잡성이 증가함에 따라 전문적인 교육과 인력 개발도 필요하며, 이로 인해 운영 비용이 추가될 수 있습니다.

세분화 분석

발전기 대여 시장은 유형과 응용 프로그램별로 분류됩니다. 발전기 유형에는 디젤, 가스, HFO(중유) 및 가솔린 기반 발전기가 포함되며 각각 산업 요구 사항에 따라 고유한 용도와 이점을 갖습니다. 디젤 발전기는 내구성과 연료 효율성으로 인해 여전히 지배적인 선택이지만, 가스 및 HFO 발전기는 특정 응용 분야, 특히 대규모 전력 요구 사항에서 점점 더 주목을 받고 있습니다. 또한 시장에서는 정부 및 유틸리티, 석유 및 가스, 이벤트, 건설 및 산업과 같은 부문에 걸쳐 다양한 응용 분야를 볼 수 있습니다. 각 부문에는 전원 공급에 대한 고유한 요구 사항이 있으며, 일부는 장기적이고 안정적인 에너지원을 요구하고 다른 일부는 임시적이고 유연한 솔루션이 필요합니다.

유형별

• 디젤: 디젤 발전기는 발전기 임대 시장에서 가장 일반적으로 사용되는 유형입니다. 신뢰성과 비용 효율성으로 잘 알려진 디젤 구동 발전기는 건설, 석유 및 가스, 산업 부문과 같은 산업에서 특히 선호됩니다. 디젤 발전기는 내구성과 대용량 전력 부하 처리 능력으로 인해 글로벌 발전기 임대 시장의 약 45%를 차지합니다. 북미 및 유럽과 같은 지역에서는 디젤 발전기가 병원, 데이터 센터 및 대규모 산업 운영을 위한 백업 전력 애플리케이션에 광범위하게 사용됩니다. 산업 활동이 전 세계적으로 확대됨에 따라 디젤 구동 발전기에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 약 12% 증가할 것으로 예상됩니다.

• 가스: 가스 구동 발전기는 디젤 엔진에 비해 배기가스 배출 프로필이 더 깨끗하기 때문에 점점 인기가 높아지고 있습니다. 가스 발생기는 환경 규제가 엄격하고 보다 깨끗한 전력원이 가장 중요한 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 이들은 발전기 임대 시장의 약 20%를 차지하고 있으며, 상업 부문과 천연가스 파이프라인에 접근할 수 있는 지역의 수요가 크게 증가하고 있습니다. 가스 발생기는 건설 부문, 특히 지속 가능성이 중요한 지역에서 인기를 얻고 있습니다. 가스 발생기는 효율성과 낮은 환경 영향으로 인해 향후 몇 년 동안 수요가 15% 증가할 것으로 예상됩니다.

• HFO: 중유(HFO) 발전기는 대규모 산업 응용 분야, 특히 연료비가 저렴하고 높은 전력 출력이 필요한 지역에서 주로 사용됩니다. 그들은 종종 운송, 광업, 대규모 제조와 같은 분야에 고용됩니다. HFO 발전기는 디젤 및 가스 발전기보다 덜 일반적이지만 특히 천연 가스에 대한 접근이 제한적인 신흥 경제국에서 성장할 것으로 예상됩니다. HFO 발전기는 발전기 임대 시장의 약 10%를 차지하며, 산업 및 에너지 부문에 의해 향후 몇 년간 수요가 7% 증가할 것으로 예상됩니다.

• 가솔린: 가솔린 구동 발전기는 일반적으로 이벤트, 주거 지역 및 경공업 운영과 같은 소규모 휴대용 응용 분야에 사용됩니다. 비록 시장에서 약 8%를 차지하는 작은 부분을 차지하지만, 가까운 미래에 수요가 10% 증가할 것으로 예상됩니다. 가솔린 발전기는 단기 및 저전력 응용 분야에서 비용 효율성 때문에 선호됩니다. 소규모 야외 행사, 콘서트, 축제의 증가는 가솔린 발전기에 대한 수요 증가에 기여하며, 보다 친환경적인 모델로의 전환 또한 이 부문의 성장을 촉진합니다.

애플리케이션별

• 정부 및 유틸리티: 정부 및 유틸리티 부문은 발전기 대여 서비스의 주요 소비자로 전체 시장 점유율의 약 25%를 차지합니다. 이러한 부문에서는 공공 서비스, 인프라 프로젝트, 응급 서비스를 위한 지속적인 전력이 필요합니다. 전 세계적으로 정부는 재해 구호, 인프라 개발, 공공 행사를 위해 임시 전력 솔루션에 점점 더 의존하고 있습니다. 실제로 발전기 임대 서비스에 대한 정부 계약은 매년 20%씩 증가해 왔습니다. 또한 유틸리티 회사는 특히 외딴 지역에서 그리드 안정성을 위해 안정적인 백업 전력에 의존하므로 이 부문의 발전기 수요가 증가합니다.

• 석유 및 가스: 석유 및 가스 부문은 해상 굴착 장치, 시추 현장 및 원격 석유 추출 위치에 안정적인 전력이 필요하기 때문에 발전기 임대 시장의 약 30%를 차지합니다. 이러한 산업에서는 운영 프로세스 및 장비에 지속적인 전력이 필요하며, 이는 발전기에 대한 지속적인 수요에 기여해 왔습니다. 특히 중동 및 동남아시아와 같은 지역에서 탐사 활동이 증가함에 따라 석유 및 가스 산업의 발전기 임대 서비스에 대한 수요는 18% 증가할 것으로 예상됩니다. 중요한 작업 중 백업 전력에 대한 요구 사항으로 인해 이 부문은 임시 발전기 서비스의 가장 큰 소비자 중 하나입니다.

• 이벤트: 이벤트 부문은 발전기 임대 시장의 또 다른 성장 부문으로 시장 점유율의 약 15%를 차지합니다. 주요 야외 행사, 음악 축제, 스포츠 행사 및 전시회는 임시 전력 솔루션에 크게 의존합니다. 이벤트가 더욱 광범위해지고 기술이 발전함에 따라 고용량의 안정적인 전원에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 이 부문은 콘서트, 컨퍼런스, 축제 등 전 세계적으로 대규모 행사가 늘어나면서 발전기 수요가 12% 증가하고 있습니다. 이러한 행사를 위한 보다 지속 가능하고 효율적인 전원을 향한 추세는 하이브리드 및 가스 구동 발전기에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.

• 건설: 건설 부문은 발전기 임대 시장에서 18%의 시장 점유율로 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 건설 프로젝트, 특히 대규모 개발에는 기계 및 도구에 대한 일관된 전력이 필요합니다. 이 부문의 발전기 임대 수요는 전 세계적으로, 특히 신흥 경제국에서 건설 활동이 증가함에 따라 약 15% 증가했습니다. 원격지나 독립된 위치에서 전력을 공급할 수 있는 능력으로 인해 임시 발전기는 건설 프로젝트에 없어서는 안 될 존재가 되었습니다. 또한 에너지 효율적이고 조용한 발전기를 향한 움직임으로 인해 이 부문의 수요가 더욱 증가했습니다.

지역 전망

글로벌 발전기 임대 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 포함한 여러 주요 지역에 걸쳐 다양화되어 있습니다. 각 지역에는 시장 역학에 영향을 미치는 산업 요구 사항, 규제 표준 및 경제 상황의 차이와 함께 발전기 임대 서비스에 대한 수요를 주도하는 고유한 요인이 있습니다. 북미와 유럽은 잘 확립된 산업 및 인프라 부문으로 인해 여전히 중요한 발전기 임대 시장으로 남아 있습니다. 한편, 아시아태평양 지역은 급속한 산업화와 신흥 경제국의 전력 수요 증가로 인해 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

북아메리카

북미는 발전기 임대 서비스 분야의 선도적인 시장으로 전 세계 시장 점유율의 약 30%를 차지합니다. 미국과 캐나다는 건설, 산업, 정부 유틸리티와 같은 부문에서 수요가 발생하는 이 시장의 주요 동인입니다. 자연 재해, 특히 허리케인 및 정전의 증가로 인해 백업 전원 솔루션에 대한 수요가 꾸준히 증가했습니다. 이벤트와 축제 기간 동안 임시 전력에 대한 수요가 증가함에 따라 이 지역의 시장 성장도 촉진되고 있습니다. 미국의 발전기 임대 시장은 향후 몇 년간 10% 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽

유럽은 전세계 발전기 임대 시장의 약 25%를 차지합니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가에서는 특히 대규모 건설 프로젝트와 이벤트 산업에서의 사용 증가로 인해 발전기 대여 서비스에 대한 수요가 꾸준히 증가했습니다. 또한 청정 에너지 솔루션을 향한 노력은 특히 환경 규제가 엄격한 지역에서 더욱 에너지 효율적이고 친환경적인 발전기로의 전환을 가져왔습니다. 유럽시장은 건설, 이벤트 등 업종을 중심으로 완만한 성장이 예상된다.

아시아 태평양

아시아태평양 지역은 발전기 임대 시장에서 가장 높은 성장률을 경험할 것으로 예상되며 전체 시장 점유율의 약 35%를 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도 등 국가의 급속한 산업화로 인해 건설 및 인프라 프로젝트 수가 증가하면서 안정적인 전원에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 이 지역의 인구 증가와 도시화는 특히 농촌 및 전력망이 없는 지역의 전력 수요에 기여하고 있습니다. 아시아 태평양 시장에서는 보다 지속 가능한 에너지원에 대한 필요성으로 인해 가스 및 하이브리드 발전기의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 발전기 임대 시장의 약 10%를 차지하고 있으며 석유 및 가스 산업이 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 발전기에 대한 수요는 주로 원격 석유 추출 및 해상 시추 장소에서 지속적인 전력 공급이 필요하기 때문에 발생합니다. 특히 UAE와 사우디아라비아를 중심으로 이 지역의 건설 부문 성장도 발전기 임대 서비스 수요에 기여하고 있습니다. 또한 스포츠 행사, 전시회 등 주요 행사의 증가로 인해 향후 수요가 약 8% 증가할 것으로 예상됩니다.

프로파일링된 주요 회사 목록

• 아그레코
• 커민스
• 무한 궤도
• 유나이티드 렌털스
• 에이피알에너지
• 애쉬티드 그룹
• 수디르전력(주)
• 아트라스 콥코
• Herc 홀딩스 Inc
• 전력 전기
• 발전기 전력
• 신속한 채용
• HSS
• 산시통신전력기술유한회사
• 트리니티 파워 렌탈
• 다이아몬드 환경 서비스
• 렌탈 솔루션 및 서비스
• 키포 에너지
• 임시 전력
• 전국 채용
• 다년생 기술
• 텔하우사이테크
• 현대 채용 서비스(MHS)
• 마르코 Gensets Pvt. 주식회사
• 매우 강력한
• 후데센

점유율이 가장 높은 상위 기업

• 아그레코- 시장점유율은 약 18%이다.
• 유나이티드 렌털스- 시장점유율은 약 15% 정도이다.

투자 분석 및 기회

발전기 임대 시장은 건설, 석유 및 가스, 이벤트 등 다양한 부문에서 임시 전력 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 계속해서 상당한 투자 기회를 제시하고 있습니다. 시장의 주요 업체들은 신흥 경제, 특히 아시아 태평양 및 중동 지역의 증가하는 수요에 부응하기 위해 차량을 확장하는 데 점점 더 집중하고 있습니다. 투자는 연료 효율성 향상 및 배기가스 감소에 중점을 두고 발전기 기술 개선에 집중됩니다. 하이브리드 및 재생 가능 발전기로의 전환은 특히 환경 규제가 엄격한 지역에서 추가 투자를 유치할 것으로 예상됩니다. 시장은 또한 발전기 임대 서비스 및 차량 관리 측면에서 더 나은 솔루션을 제공하기 위해 협력하는 여러 회사와의 전략적 파트너십 형태로 투자 기회를 제공합니다. 예를 들어, 2023년에 유럽의 한 주요 렌탈 회사는 해당 지역의 건설 전력 솔루션에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 차량을 20% 확장하는 데 투자했습니다.

신제품 개발

발전기 임대 시장은 보다 효율적이고 안정적이며 환경 친화적인 전력 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 제품 개발에서 여러 가지 혁신을 목격했습니다. 2023년과 2024년의 주목할만한 추세 중 하나는 기존 연료원과 재생 에너지, 특히 태양광을 결합하는 하이브리드 발전기의 성장입니다. 이번 개발은 저배출 솔루션에 대한 수요 증가에 부응하기 위한 것입니다. 예를 들어, 한 유명 기업은 2023년에 태양광 하이브리드 발전기를 출시했는데, 이는 기존 디젤 발전기에 비해 연료 소비를 25% 줄입니다. 최근의 또 다른 발전은 도시 환경과 소음 제한이 적용되는 행사에서 사용하도록 특별히 설계된 초저소음 발전기의 가용성이 증가한 것입니다. 한 주요 렌탈 회사는 더 조용한 전원에 대한 증가하는 요구를 해결하기 위해 2024년 초에 새로운 소음 감소 발전기 라인을 출시했습니다. 또한 디지털화의 발전으로 인해 원격으로 모니터링할 수 있는 스마트 발전기가 도입되어 예측 유지 관리 및 실시간 연료 소비 추적이 가능해졌습니다. 

최근 개발 

• 아그레코는 태양열과 디젤 기술을 결합한 새로운 하이브리드 발전기 제품군을 출시하여 연료 소비를 30% 절감하는 친환경 대안을 제시했습니다.
• United Rentals는 최대 70%의 소음 감소 기능을 제공하는 주거 및 이벤트 공간용으로 설계된 새로운 초저소음 발전기 라인을 출시했습니다.
• 아트라스콥코(Atlas Copco)는 엄격한 환경 규제를 충족하고 연료 효율성을 25% 향상시키도록 설계된 최신 가스 구동 발전기를 공개했습니다.
• Power Electrics는 야외 행사 및 축제에서 지속 가능한 에너지 수요를 충족하기 위해 이동식 태양열 발전기를 추가하는 데 중점을 두고 차량을 15% 확장했습니다.
• Herc Holdings Inc는 실시간 데이터 수집을 위한 IoT 기능을 갖춘 차세대 휴대용 발전기를 출시하여 유지 관리 일정과 운영 효율성을 개선했습니다.

보고 범위

발전기 대여 시장에 대한 보고서는 디젤, 가스, HFO 및 가솔린과 같은 유형과 정부 유틸리티, 석유 및 가스, 건설, 산업 및 이벤트와 같은 응용 분야별로 분류된 시장 규모, 추세 및 성장 전망을 포함한 업계 주요 요소에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카에 대한 지역적 통찰력을 바탕으로 글로벌 시장 전망을 다루고 있습니다. 보고서에서 확인된 주요 동인에는 다양한 부문에서 안정적인 임시 전력에 대한 수요 증가, 청정 에너지원 채택, 발전기 효율성에 대한 기술 혁신이 포함됩니다. 보고서는 또한 배출에 대한 규제 압력과 기존 연료 구동 발전기와 관련된 높은 운영 비용을 포함하여 시장의 기회와 과제를 탐구합니다. 이 범위에는 산업 및 지역 전반에 걸친 발전기 대여 서비스 적용에 중점을 두고 시장 세분화에 대한 자세한 통찰력이 포함됩니다.