FFKM O- 링 시장 규모
글로벌 FFKM O-Rings 시장 규모는 2024 년에 5 억 5,430 만 달러로 평가되었으며 2025 년과 2033 년 사이에 2025 년에 5 억 3,330 만 달러, 2033 년까지 9 억 9,930 만 달러로 증가 할 예정입니다. 2025 년에서 2033 년 사이의 7.3%의 CAGR을 반영합니다.
미국 FFKM O-Rings 시장은 엄격한 누출 방지 표준과 방어 및 석유 화학 부문의 극한 온도 응용으로 인해 강한 견인력을 목격하고 있습니다. 중요한 구성 요소 공급 요구를 충족시키기 위해 국내 생산이 증가하고 있습니다.
주요 결과
- 시장 규모 :시장 규모는 2024 년에 $ 505.43m였으며 2025 년에 $ 542.33m에서 2033 년까지 952.93m를 터치 할 것으로 예상되며, CAGR은 7.3%입니다.
- 성장 동인 : 49% 이상의 반도체 수요, 43%의 화학적 처리 성장, 36% 항공 우주 사용, 31% 클린 룸 필요, 29% OEM 채택, 22% 자동화 통합.
- 트렌드 : 52% 혈장 저항성 채택, 46% 초음파 등급 성장, 39% 하이브리드 화합물 개발, 35% 크기 커스터마이징, 33% 로봇 통합, 29% 스마트 밀봉.
- 주요 선수 : Maxmold Polymer, Greene Tweed, Trelleborg, Freudenberg, TRP 중합체 용액, GAPI, DUPONT, YOSON SEALS, PPE, Fluorez 기술, 응용 씰.
- 지역 통찰력 : 북미 38%, 유럽 26%, 아시아 태평양 28%, 중동 및 아프리카 8%, 53%APAC 반도체 사용, 44%NA 항공 우주 점유율.
- 도전 과제 : 34% 얼굴 규제 지연, 29% 원자재 부족, 41% 가격 불안정성, 22%의 제품 거부, 36% 폐기물 처리 문제, 18% 재활용 가능성 제한.
- 산업 영향 : 고급 씰로의 48% 전환, 35% 다운 타임 감소, 33%의 수명주기 연장, 29% 안전 준수 업그레이드, 44% 장비 재 설계, 31% 결함 방지.
- 최근 개발 : 52% 신규 등급이 출시, 39% 클린 룸 인증, 36% AI QC 채택, 34% 아시아 확장, 31% 파트너십, 25% 디지털 패키징 혁신.
FFKM O-Rings 시장은 항공 우주, 반도체, 화학 처리 및 제약 부문의 수요가 높기 때문에 꾸준히 증가하고 있습니다. 고성능 산업에서 중요한 밀봉 응용 분야의 45% 이상이 이제 우수한 화학 저항성으로 인해 FFKM O- 링을 활용합니다. 산업 제조업체의 약 38%가 극한의 온도 내구성을 위해 전통적인 엘라스토머에서 FFKM으로 이동하고 있습니다. 유지 보수 엔지니어의 약 32%가 FFKM O- 링을 사용할 때 시스템 고장 감소를보고합니다. 아시아 태평양 지역의 사용은 최근 몇 년간 산업 확장 및 자동화로 인해 41% 증가했습니다. 클린 룸 환경의 29% 이상이 오염 방지를 위해 FFKM O- 링에 의존합니다.
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FFKM O- 링스 시장 동향
FFKM O- 링은 탁월한 밀봉 성능으로 인해 부문에서 인기를 얻고 있습니다. 반도체 제조 시설의 약 52%가 혈장 내성을 위해 FFKM O- 링을 채택했습니다. 고급 처리 시스템의 46% 이상이 FFKM을 사용하여 오염이없는 요구 사항을 충족합니다. 화학공 가공 공장의 거의 39%가 임계 배관에서 FFKM O- 링을 표준화했습니다. 항공 우주에서는 추진 시스템의 33%가 고온 탄력성을 위해 FFKM을 사용합니다. FFKM 수요는 자동화 된 제조 환경에서 48% 증가했습니다. 제조업체의 28% 이상이 맞춤형 FFKM 제형을 개발하고 있습니다. 새로운 산업 밀봉 제품 출시의 약 21%는 FFKM O- 링을 특징으로합니다. 전기 화로의 전 세계 전환으로 인해 배터리 냉각 시스템에서 FFKM 사용량이 26% 증가했습니다. 수요의 거의 35%가 북미와 유럽에서 비롯됩니다. 또한 새로운 청정 에너지 응용 프로그램의 43%가 안전한 작업을 위해 FFKM 밀봉을 통합합니다.
FFKM O-RINGS 시장 역학
시장 역학은 오래 지속되고 화학적으로 탄력적 인 씰에 대한 수요가 증가함에 따라 형성됩니다. 고온 환경에있는 회사의 54% 이상이 FFKM을 사용하여 성능 향상을보고합니다. Elastomer Innovation에서 R & D 노력의 약 31%가 FFKM 내구성 향상에 중점을두고 있습니다. OEM의 27%는 이제 고위험 애플리케이션의 기본 씰로 FFKM을 사용합니다. 반도체 부문만의 글로벌 수요는 총 시장 성장의 44% 이상에 기여합니다. 제조업체의 36% 이상이 O- 링 분해를위한 디지털 모니터링을 통합하여 실패율이 낮아서 FFKM에 대한 수요를 향상시키고 있습니다. Global Sealing System 업그레이드의 40% 이상이 FFKM 제품을 특징으로합니다.
EV, 청정 에너지 및 자동화의 성장
EV 배터리 제조업체의 42% 이상이 열 저항에 대해 FFKM을 테스트하고 있습니다. 수소 시스템의 39% 이상이 고압 가스 밀봉을 위해 FFKM을 채택합니다. 태양 광 인버터 어셈블리의 약 31%가 이제 FFKM O- 링을 통합합니다. 청정 에너지 시스템의 수요는 매년 44% 증가하고 있습니다. 로봇 시스템의 28% 이상이 정밀 밀봉을 위해 FFKM에 의존합니다. 아시아의 자동화 확장으로 인해 제조 플랜트의 FFKM 설치가 37% 더 많았습니다. 미래의 에너지 프로젝트의 약 33%가 안전한 역할을위한 FFKM 재료를 지정할 계획입니다.
산업 응용 프로그램 및 시스템 신뢰성 초점
반도체 애플리케이션은 글로벌 FFKM O- 링 수요의 49% 이상을 차지합니다. 항공 우주 밀봉 시스템은 FFKM 사용량이 전년 대비 36% 증가했습니다. 유체 취급 시스템의 약 43%는 고급 FFKM 구성 요소가 필요합니다. 제조업체의 27% 이상이 다른 엘라스토머에 비해 FFKM의 확장 된 서비스 수명을보고합니다. 유지 보수 전문가의 50% 이상이 FFKM 씰을 사용하여 계획되지 않은 가동 중지 시간이 줄어 듭니다. CIP (Clean-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-alling)는 30%증가했습니다. 산업 밀봉 프로젝트의 38% 이상이 FFKM을 표준 요구 사항으로 지정합니다.
제지
"높은 비용과 제한된 공급망 유연성"
소규모 제조업체의 약 47%가 높은 생산 및 재료 소싱 비용으로 인해 FFKM을 피합니다. 공급 업체의 38% 이상이 불규칙한 원료 가용성을보고합니다. 구매자의 약 29%가 긴 리드 타임을 억제로 인용합니다. 최종 사용자의 25% 이상이 중요하지 않은 사용 사례에서 저렴한 대안을 선호합니다. 조달 팀의 약 33%가 FFKM 공급에서 가격 불안정성을보고합니다. 원자재 가용성의 58% 이상을 제어하는 제한된 플루오 폴리머 공급 업체는 글로벌 소싱 중단을 유발합니다. 지역 유통 업체의 거의 41%가 재고 규칙에 어려움을 겪고 있습니다.
도전
"엄격한 규제 및 폐기 규범"
제조업체의 약 34%가 환경 인증으로 인해 지연됩니다. 제품의 22% 이상이 식품 및 제약 부문에서 초기 규정 준수 테스트에 실패했습니다. 국가의 거의 31%가 플루오 폴리머 함량에 제한을 부과합니다. 최종 사용자의 약 26%가 FFKM 폐기물의 비 회전성에 대해 우려하고 있습니다. R & D 팀의 45% 이상이 지구 환경 정책을 충족시키기 위해 개혁에 투자하고 있습니다. 생태 규제를 준수하기 위해 제품 라인의 19% 이상이 개정되었습니다. 구매자의 약 23%가 항공 우주 등급 FFKM 자료에 대한 이중 인증이 필요합니다.
세분화 분석
FFKM O-Rings 시장 세분화는 다양한 유형과 응용 프로그램에서 명확한 사용 패턴을 보여줍니다. 수요의 57% 이상이 고온 응용 분야에서 분류되는 반면, 극도의 고온 변종은 시장의 43%를 차지합니다. 응용 분야에서는 화학 및 반도체 부문이 함께 총 사용량의 62% 이상을 기여합니다. 제약은 19%, 석유 및 가스 보유 13%, 항공 우주는 11%, 다른 세그먼트는 나머지 9%를 차지합니다. FFKM O- 링이 특징 인 맞춤형 밀봉 시스템은 이제 전 세계적으로 총 산업 밀봉 시장의 26%를 차지하고 있습니다. FFKM 제품을 지정할 때 OEM의 33% 이상이 응용 프로그램 별 세분화를 선호합니다.
유형별
- 고온 FFKM O- 링 : 고온 FFKM O- 링은 총 시장 수요의 약 57%를 차지합니다. 이는 화학 처리 시스템의 38%, 제약 응용의 34% 및 일반 산업 장비의 27%에서 선호됩니다. 유지 보수 전문가의 약 43%가 예방 대체를 위해 고온 O- 링을 선호합니다. 클린 룸 호환 시스템에서 고온 변형은 설치의 41%에 사용됩니다. 구성 요소 공급 업체의 약 36%가 주요 FFKM 인벤토리로 고온 옵션을 보유하고 있습니다. 북미 제조업체는 이러한 O- 링의 47%를 생산하는 반면 31%는 아시아 태평양에서 나옵니다.
- 극도의 고온 FFKM O- 링 : 극도의 고온 FFKM O- 링은 전체 시장의 약 43%를 차지합니다. 이들은 반도체 에칭 장비의 52%와 항공 우주 추진 시스템의 48%에 통합되어 있습니다. 오일 및 가스 다운 홀 도구의 사용은 39%이며, 33%는 초고 압력 시스템에 배치되었습니다. 정밀도 밀봉 응용 프로그램의 45% 이상 이이 변형에만 의존합니다. 유해 유체를 처리하는 회사의 29% 이상이 극도의 고온 FFKM을 선호합니다. 성장 측면에서, 극한의 고온 제품은 일반 목적 FFKM 엘라스토머에 비해 41% 더 빠른 견인력을 얻고 있습니다.
응용 프로그램에 의해
- 화학적인: 화학 산업은 글로벌 FFKM O-Rings 시장의 34%를 차지합니다. 펌프, 밸브 및 원자로와 같은 가공 장비의 42% 이상이 부식제에 대한 탁월한 저항을 위해 FFKM을 사용합니다. 산산 처리장에서 제조업체의 약 39%가 다른 엘라스토머보다 FFKM을 선호합니다. 화학 플랜트의 33% 이상이 고온 환경에서 FFKM 씰을 사용하여 장비 수명 증가를보고했습니다.
- 반도체: 반도체 응용 프로그램은 시장 점유율의 28%를 나타냅니다. 혈장 에칭 및 웨이퍼 제조 장비의 약 53%는 오염 제어를 위해 FFKM O- 링이 필요합니다. 팹의 45% 이상이 초음파 FFKM 제형을 사용하고, 37%의 공구 제조업체가 열 지구력이 높은 고성능 밀봉 시스템을 요구합니다.
- 제약 : 제약 사용은 총 수요의 19%에 기여합니다. 클리닝 룸 장비의 33% 이상이 무균과 낮은 추출물을 위해 FFKM이 장착되어 있습니다. 생물 반응기 및 유체 시스템의 약 29%가 FFKM 씰을 사용하여 SIP 및 CIP 프로세스를 지원합니다. FFKM 채택은 고급 약물 생산 시설에서 26% 증가했습니다.
- 석유 및 가스 : 석유 및 가스 부문은 시장의 13%를 차지합니다. FFKM O- 링은 고압 밸브와 다운 홀 도구의 44%에 사용됩니다. 해외 리그의 38% 이상이 부식성 및 고열 환경에서 신뢰할 수있는 밀봉을 위해 FFKM에 의존합니다. 파이프 라인 시스템의 대략 31%가 내구성을 위해 FFKM 씰로 전환했습니다.
- 항공 우주 : 항공 우주 응용 프로그램은 전 세계 수요의 11%를 차지합니다. 항공기의 추진 및 유압 시스템의 약 47%가 극한 온도 저항을 위해 FFKM을 통합합니다. 항공기 구성 요소 공급 업체의 약 36%는 이제 표준으로 FFKM을 필요로하며, 방어 등급 시스템의 29%가 안전한 밀봉을 위해 FFKM에 의존합니다.
- 기타 : 다른 산업은 시장 점유율의 나머지 9%를 차지합니다. 식품 가공 및 실험실 기기의 약 21%가 이제 FFKM 씰을 사용합니다. 고정밀 산업 기계의 약 18%가 오염 및 고온 작업을 위해 FFKM을 통합합니다. EV 배터리 팩의 수요가 증가하고 있으며 17%는 열 밀봉에 FFKM을 사용합니다.
FFKM O-RINGS 지역 전망
전 세계적으로 FFKM O- 링에 대한 수요는 4 개의 주요 지역이 주도합니다. 북미는 38%, 유럽 26%, 아시아 태평양 28%, 중동 및 아프리카는 8%를 보유하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 성장은 전 세계 평균보다 44% 빠른 속도로 증가하고 있습니다. 북미 지역의 고급 처리 시스템의 51% 이상이 FFKM을 사용합니다. 유럽은 42%의 지역 침투로 제약 응용 분야를 이끌고 있습니다. 아시아 태평양은 설치의 53%가있는 반도체 응용 분야에서 지배적입니다. 중동 및 아프리카에서 석유 및 가스는 총 사용량의 57%를 차지합니다. 지역 수출은 북미와 아시아 태평양이 이끄는 전 세계 FFKM 생산의 31%를 차지합니다.
북아메리카
북미는 글로벌 FFKM O-Rings 시장의 38%를 차지합니다. 미국은 전 세계 점유율의 31%를 이끌고 있습니다. 이 지역의 항공 우주 시스템의 44% 이상이 FFKM O- 링을 사용합니다. 반도체 시설은 지역 수요의 28%를 차지합니다. 화학 시설의 약 36%가 고온 라인의 FFKM을 지정합니다. 의약품은 지역 생산 장비의 33%에서 FFKM을 사용합니다. 북미 구성 요소 공급 업체의 41% 이상이 프리미엄 밀봉 옵션으로 FFKM을 재고합니다. 새로운 장비 설계의 OEM 통합 률은 47%를 초과하며 산업 간 채택은 29%증가했습니다.
유럽
유럽은 FFKM O-Rings 부문에서 26%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 독일, 프랑스 및 영국은 지역 사용의 68% 이상을 기부합니다. 제약은이 지역에서 수요의 41%를 차지합니다. 클린 룸 환경은 임계 처리 장치의 44%에서 FFKM을 사용합니다. 유럽의 화학 반응기의 약 39%에 FFKM 씰이 장착되어 있습니다. 항공 우주 시스템은이 지역 수요의 19%를 구성합니다. 유럽 제조업체의 31% 이상이 차세대 FFKM 재료 기술에 투자하고 있습니다. 맞춤 솔루션은 유럽 FFKM 응용 프로그램의 23%를 나타냅니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 글로벌 시장 점유율의 28%를 차지합니다. 중국, 일본, 한국 및 대만은이 지역 수요의 71%를 차지합니다. 반도체 산업은 아시아 태평양 소비의 49%를 차지합니다. 이 지역의 화학 공장의 36% 이상이 원자로 및 파이프 라인 밀봉에 FFKM O- 링을 배치합니다. 전자 제품 응용 프로그램은 고온 영역의 32%에서 FFKM을 사용합니다. 지역 제조업체는 글로벌 FFKM 구성 요소의 41%를 공급합니다. 정부 지원 첨단 기술 이니셔티브는 새로운 설치의 27% 성장에 기여합니다. 아시아 태평양 지역의 자동화 라인의 38% 이상이 FFKM을 표준으로 지정합니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 전 세계 수요의 8%를 기여합니다. 석유 및 가스 운영은 지역 소비의 57%로 지배적입니다. 해상 플랫폼은 중요한 밀봉 위치의 45%에서 FFKM O- 링을 사용합니다. UAE와 사우디 아라비아는이 지역 수요의 62%를 차지합니다. 화학 플랜트는 24%를 차지하며 부식성 환경에서 31%의 채택이 있습니다. 제약은 13%를 차지하고 항공 우주는 6%입니다. 지역 정유소의 약 29%가 전통적인 엘라스토머에서 FFKM으로 전환하고 있습니다. FFKM 통합으로 인해 장비 유지 보수주기가 35% 향상되었습니다.
주요 FFKM O- 링 시장 회사의 목록
- Maxmold 중합체
- 그린 트위드
- Trelleborg
- 프로이트 덴버그
- TRP 폴리머 용액
- 가피
- 듀폰
- 요슨 물개
- 정밀 중합체 공학 (PPE)
- Fluorez 기술
- 적용된 물개
- Parco (Datwyler)
- Parker Hannifin
- CTG
- 닝보 선샤인
점유율이 가장 높은 상위 2 개 회사
- 듀폰- 18% 글로벌 시장 점유율
- 그린 트위드- 14% 글로벌 시장 점유율
투자 분석 및 기회
FFKM O-Rings 시장은 밀봉 솔루션 제공 업체의 48% 이상이 고급 엘라스토머 기술에 대한 자본 할당을 증가시켜 상당한 투자를 유치하고 있습니다. 글로벌 제조업체의 약 34%가 FFKM 기반 밀봉 제품을위한 전용 생산 라인을 설립하고 있습니다. 투자자의 27% 이상이 FFKM 응용 프로그램에서 높은 마진 수익을 위해 반도체 및 항공 우주 부문을 목표로하고 있습니다. 밀봉 구성 요소 유통 업체의 약 41%가 여러 등급의 FFKM을 포함하도록 재고를 확장하고 있습니다. 고온 밀봉 재료의 벤처 캐피탈 활동은 지난 12 개월 동안 36% 증가했습니다. 장비 OEM의 거의 29%가 공동 개발 이니셔티브를 위해 FFKM 공급 업체와 전략적 파트너십을 시작하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 정부 지원 산업 프로젝트는 엘라스토머 밀봉 시스템의 글로벌 투자 흐름의 39%를 차지합니다. 재료 공학에 새로 등록 된 신생 기업의 22% 이상이 FFKM 특정 제품을 개발하고 있습니다. FFKM 제형에 대한 기술 라이센스는 25% 증가했으며, 라이센스 거래의 33%가 플라즈마 저항 및 압축 세트 특성 향상에 중점을 둡니다.
신제품 개발
FFKM O-Rings 시장의 신제품 개발은 2023-2024 년에 업데이트 된 변형을 출시하면서 제조업체의 43%가 속도를 높이고 있습니다. 이 새로운 도입의 약 37%는 반도체 에칭 및 웨이퍼 세정 시스템에서 화학 저항성을 향상시키는 데 중점을 둡니다. R & D 팀의 32% 이상이 제약 청소실 환경을위한 초고 공간 FFKM 제형을 개발했습니다. 방출 된 제품의 약 28%는 멸균 장소 (SIP) 및 CIP (Clean-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-all) 제조업체의 약 31%가 온도 범위에서 유연성을 높이기 위해 듀얼 쇼어 화합물 개발로 이동했습니다. 최신 제품의 44% 이상에는 확장 된 크기 및 지오메트리 사용자 정의가 포함되며, 틈새 장비 제조업체의 39%를 수용합니다. 향상된 저지대 특성은 새로운 제품 라인의 26%에서 우선 순위를 정했습니다. 자동차 및 EV 배터리 시스템은 특히 열 인터페이스 밀봉에서 22%의 혁신에 영감을주었습니다. 2024 년 글로벌 신제품의 약 35%가 OEM과 공동 개발되었습니다. 새로운 재고 관리 장치의 19%를 차지하는 디지털 트레이브 트레이션 가능한 FFKM O- 링은 사용자가 마모 수명 및 사이클 사용을 추적하는 데 도움이됩니다.
최근 개발
2023 년과 2024 년에 주요 FFKM 제조업체의 52%가 공격적인 화학 및 플라즈마 응용 분야를 대상으로 업그레이드 된 재료 등급을 도입했습니다. 약 34%는 아시아 태평양 지역에서 확장 시설을 시작했으며 중국에서는 29%, 한국에서만 21%를 차지했습니다. 회사의 44% 이상이 북미와 유럽에서 제품 가용성을 확대하기 위해 유통 계약을 체결했습니다. 협업 개발 프로그램은 신제품 혁신의 31%를 차지했으며 주로 씰 생산자와 항공 우주 시스템 통합 자 사이의 파트너십이 있습니다. 2023 년에 제출 된 새로운 특허의 약 28%가 FFKM 화합물 향상과 관련이있었습니다. 획득 한 모든 인증 중 39%는 클린 룸 및 식품 안전 등급에 대한 것이 었습니다. 2024 년에 AI-ASSISTED 품질 검사로 새로운 O- 링 라인의 약 36%가 도입되었습니다. 회사의 25% 이상이 FFKM 배송을위한 재활용 포장 솔루션을 개발했습니다. Digital Twin Technologies는 FFKM 엘라스토머의 정밀 결함 추적을 위해 대형 제조 장치의 18%에 채택되었습니다.
보고서 적용 범위
이 보고서는 전 세계 생산 및 공급망 활동의 93% 이상을 차지하는 FFKM O-Rings 시장에 대한 포괄적 인 분석을 제공합니다. 여기에는 57%의 점유율이 고온 FFKM에 기인하고 43%는 극도의 고온 변종에 기인합니다. 이 연구는 34%가 화학 물질, 28%는 반도체에서 28%, 제약 세그먼트에 대한 19%와 관련이있는 응용 프로그램 기반 사용량을 평가합니다. 지역 분석에는 38%의 점유율이 38%, 아시아 태평양, 유럽 26%, 중동 및 아프리카는 8%로 북미를 포함합니다. 이 보고서는 100 명 이상의 제조업체를 검사하며 그 중 15%는 복합 개발의 주요 혁신가입니다. 또한 40 개 이상의 최근 제품 출시를 추적하고 밀봉 공급 업체의 48%가 FFKM R & D 예산을 확장 한 투자 동향을 다룹니다. AI-integrated 검사와 같은 새로운 기술은 Tier-1 플레이어의 36%가 사용합니다. 이 보고서에는 상위 16 개 회사의 전략적 프로파일 링이 포함되어 있으며 글로벌 수요의 29%가 OEM 중심임을 식별합니다. 소싱주기의 22%에 영향을 미치는 공급망 중단도 기록되어 있습니다. 마지막으로, 보고서 통찰력의 33%는 선임 조달 헤드 및 재료 엔지니어와의 1 차 인터뷰를 기반으로합니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
Chemical, Semiconductor, Pharmaceutical, Oil and Gas, Aerospace, Others |
|
유형별 포함 항목 |
High Temperature, Extreme High Temperature |
|
포함된 페이지 수 |
109 |
|
예측 기간 범위 |
2025 ~까지 2033 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 7.3% 예측 기간 동안 |
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가치 전망 포함 항목 |
USD 952.93 Million ~별 2033 |
|
이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
|
포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
|
포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |