에틸렌 및 프로필렌 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형 (에틸렌, 프로필렌), 응용 (HDPE, LLDPE, LDPE, 에틸렌 옥사이드 (EO), 에틸렌 디클로라이드 (EDC), 에틸 벤젠 (EB), 알파 올레핀, 기타 비닐 아세테이트 (VAM), PPP), PPP) 2033 년에 통찰력과 예측

에틸렌 및 프로필렌 시장 규모

글로벌 에틸렌 및 프로필렌 시장 규모는 2024 년에 3 억 3,2810 만 달러였으며 2025 년에 20333 만 달러에서 20333 년까지 미화 3 억 3,133 만 달러를 터치 할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 -2.7%의 CAGR을 나타 냈습니다 (2025-2033). 성장 추세가 감소 했음에도 불구하고 폴리 프로필렌 및 ​​유연한 포장과 같은 산업 부문은 소비자 제품 의존성으로 인한 수요 탄력성에 탄력성을 유지합니다. 에틸렌 기반 계면 활성제 및 글리콜 세그먼트는 위생 및 산업 응용 분야의 일관된 수요로 인해 안정적인 점유율을 유지합니다. 지속 가능한 재료와 순환 솔루션으로의 전환은 앞으로 10 년 동안 구조적 수요를 재조정 할 것으로 예상됩니다.

미국 에틸렌 및 프로필렌 시장은 여전히 ​​전 세계 소비의 22%를 차지하며 중추적입니다. 에탄 기반 증기 크래커와 관련된 국내 생산의 67% 이상이 비용 경쟁력을 유지하고 통합 폴리머 생산에서 18% 더 높은 마진을 유도합니다. PDH 플랜트에서 프로필렌의 상승은 14% 증가한 반면, 포장 및 자동차 부문에서의 폴리 프로필렌 사용은 미국 수요의 19%를 유발합니다.

주요 결과

• 시장 규모 :2024 년 미화 3 억 3,300 만 억 Bn의 가치는 2033 년까지 2033 년까지 2033 년까지 3 억 3,324,13 백만 bn을 연락 할 것으로 예상했다.
• 성장 동인 :자동차 및 유연한 포장으로 인한 폴리 프로필렌 수요는 21%증가한 반면, 계면 활성제의 EO 수요는 19%증가했습니다.
• 트렌드 :생물 기반 파생 상품의 29% 증가, PDH 기술로의 17%, EU에서 크래커 이용률이 14% 감소했습니다.
• 주요 선수 :Sinopec, Dow, Lyondellbasell, Exxon Mobil, Aramco & More.
• 지역 통찰력 :아시아 태평양은 42%, 북미는 24%, 유럽 18%, 중동 및 아프리카는 16%로 이어졌습니다.
• 도전 과제 :공급 원료 비용의 19% 변동성 및 유럽 정유소에서 나프타 가용성의 13% 감소.
• 산업 영향 :녹색 명령으로 인한 다운 스트림 전략의 28% 및 바이오 에틸렌 R & D 자금의 15% 증가.
• 최근 개발 :용량 확장의 26% 이상이 전 세계적으로 PDH 장치 또는 녹색 공급 원료 통합이 포함됩니다.

에틸렌 및 프로필렌 시장에 고유 한 것은 전통적인 석유 화학 과정에 대한 이중 의존성과 지속 가능한 바이오 기반 공급 원료로의 빠른 전환입니다. 플라스틱 금지 및 탄소 중립 목표가 증가함에 따라 시장 참가자는 입력을 다양 화하고 크래커를 업그레이드하며 화학 재활용에 투자하고 있습니다. 원형 경제 측정을 통합하는 생산 업체의 58% 이상이 전략적 변화가 경쟁 우위와 환경 관리를 형성하고 있습니다. 시장 탄력성은 소비재 및 건설의 꾸준한 수요에 의해 지원되는 포장, 농업 및 산업 부문 전반에 걸쳐 진화하는 응용 프로그램에 있습니다.

에틸렌 및 프로필렌 시장 동향

에틸렌 및 프로필렌 시장은 소비자 수요, 지속 가능성 목표 및 원료 역학의 변화에 ​​영향을받는 상당한 변화를 겪고 있습니다. 에틸렌은 폴리에틸렌의 임계 공급 원료로 계속 이어지며, 전 세계 폴리에틸렌 생산 입력의 48% 이상을 차지합니다. 한편, 프로필렌은 포장 및 자동차 산업의 수요의 약 36%를 차지하는 폴리 프로필렌 제조에서 중요하고 있습니다. 바이오 기반 대안의 채택이 증가함에 따라, 바이오-에틸렌 및 바이오 프로필렌의 사용은 제조에 대한 19%의 증가를 보았으며, 이는 저항 재료에 대한 수요에 의해 구동되었다. 또한 정유소 운영과 Steam Cracker 시설의 통합으로 인해 대규모 생산 공장에서 24%의 비용 효율성이 향상되었습니다. 최종 사용 관점에서, 에틸렌 유도체의 40% 이상이 포장 필름 및 용기, 특히 HDPE 및 LDPE에 사용됩니다. 프로필렌 기반 폴리 프로필렌은 위생 제품 및 여과 응용의 수요로 인해 17% 상승하지 않은 직물에서 발자국이 증가하는 것을 목격하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 에틸렌 및 프로필렌 출력의 52%를 차지하고있는 전 세계 생산 허브의 재분배가 있습니다. 북미는 셰일 가스 기반 에탄 균열로 인해 23%를 따릅니다. 촉매 크래킹 및 중합체 업그레이드 기술의 혁신은 28%증가하여 효율성을 높이고 프로세스 에너지 사용을 줄였습니다.

에틸렌 및 프로필렌 시장 역학

기회

경량 플라스틱에 대한 수요 증가

포장 및 자동차 부문은 이제 전 세계 에틸렌 및 프로필렌 사용의 54% 이상을 기여합니다. 폴리 프로필렌으로 만든 경량 플라스틱 성분은 전 세계 차량의 62% 이상에 사용됩니다. 유연한 포장 및 단일 사용 컨테이너에 대한 수요가 증가함에 따라 특히 개발 도상국에서 에틸렌 소비를 29%증가시킵니다. 의료 등급의 품목을 포함한 부직한 제품은 위생 인식으로 인해 수요가 21% 급증했습니다.

드라이버

녹색 화학 및 바이오 피드 스톡의 성장

녹색 에틸렌 및 프로필렌 생산이 증가하고 있으며, 새로운 용량 확장의 15% 이상이 바이오 기반 대안에 중점을 둡니다. 바이오 폴리머와 순환 경제 이니셔티브는이 부문에 대한 새로운 R & D 투자의 27% 이상을 주도하고 있습니다. 회사의 33% 이상이 재생 가능한 공급 원료로 전환하여 ESG 목표와 일치하고 있습니다. 농업 폐기물 프로세서와의 파트너십이 19%증가하여 공급망 지속 가능성이 향상되었습니다.

제한

"원료 및 공급 원료 가격의 변동성"

에틸렌과 프로필렌 생산자들은 원유와 나프타 변동으로 인해 가격 책정 압력에 직면하여 생산 비용 변동성의 최대 43%에 영향을 미칩니다. 에틸렌 생산의 35% 이상이 오일 유래 공급 원료에 의존하며 지정 학적 공급망의 이동은 조달 안정성에 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 제조업체와 거래자 간의 헤징 활동이 21% 증가하여 비용 변동을 관리했습니다.

도전

"탄소 배출 준수 및 환경 규정"

온실 가스 배출에 대한 규정은 특히 북미와 유럽에서 에틸렌 및 프로필렌 플랜트의 거의 31%에 영향을 미칩니다. 배출 모니터링 및 저감 시스템은 지난 2 년간 CAPEX가 26% 증가했습니다. 탈탄화 목표를 충족시키기위한 인프라 업그레이드의 지연은 전 세계 플랜트의 18%에 걸쳐 운영 적 제약을 초래했습니다.

세분화 분석

유형별

• 에틸렌 :에틸렌은 전체 시장 양의 약 56%를 차지합니다. HDPE 및 LDPE가 총 에틸렌 생산량의 68% 이상을 소비하여 폴리에틸렌 변이체 제조에 널리 사용됩니다. 에틸렌은 또한 에틸렌 옥사이드 및 에틸렌 디클로라이드를 생산하는 데 각각 14% 및 12%의 사용 지분을 보유하는 주요 공급 원료이다. 전자 상거래 및 식품 소매에 의해 유연한 포장에 대한 수요가 증가함에 따라 에틸렌 소비는 매년 23% 증가하고 있습니다.
• 프로필렌 :프로필렌은 시장의 약 44%를 기여하며 주로 폴리 프로필렌을 만드는 데 사용됩니다. 폴리 프로필렌 단독은 글로벌 프로필렌 사용의 79%를 포착합니다. 또한, 프로필렌은 아크릴로 니트릴 및 프로필렌 옥사이드를 생산하는데 사용되며, 하류 수요의 18%를 포함한다. 사출 성형, 자동차 인테리어 및 위생 제품 제조의 다목적 성은 부직포 직물 부문의 수요가 21% 증가했습니다.

응용 프로그램에 의해

• HDPE :고밀도 폴리에틸렌은 총 에틸렌 소비의 21%를 흡수합니다. 강성 포장, 화학 드럼 및 파이프 시스템에 주로 사용됩니다. 전 세계적으로 인프라 및 수자원 관리 프로젝트로 수요가 18% 증가했습니다.
• lldpe :선형 저밀도 폴리에틸렌은 16% 점유율을 차지하며 식품 포장에서 필름 형성 특성에 선호됩니다. LLDPE의 34% 이상이 스트레치 및 수축 필름, 특히 물류 및 FMCG 부문에서 사용됩니다.
• LDPE :LDPE는 소비자 포장 및 농업 영화에서 일반적으로 발견되는 응용 프로그램의 13%를 차지합니다. 현명한 농업 활동이 증가함에 따라 영화를 덮고있는 온실의 채택은 15% 증가했습니다.
• 에틸렌 옥사이드 (EO) :EO는 응용 프로그램 포트폴리오의 8%를 기여하며 에틸렌 글리콜을 생산하는 데 필수적입니다. 이는 글로벌 부동액 및 폴리 에스테르 제조 공정의 72%에 사용됩니다.
• 에틸렌 디클로라이드 (EDC) :사용 점유율의 6%를 보유한 EDC는 주로 PVC 생산을 위해 비닐 클로라이드 단량체를 제조하는 데 사용됩니다. 건설 및 배관 부문은 소비의 62% 이상을 운전합니다.
• 에틸 벤젠 (EB) :EB는 에틸렌 용량의 5%를 사용하며 스티렌 단량체를 생산하는 데 중요합니다. EB의 거의 70%가 전자 주택 및 단열재에 사용되는 플라스틱을 만드는 것을 지시합니다.
• 알파 올레핀 : 알파 올레핀합성 윤활제 및 세제 중간체에 널리 사용되는 에틸렌 및 프로필렌 시장 수요의 4%를 차지하십시오. 세제 산업만으로는 사용량의 57%를 차지합니다.
• 비닐 아세테이트 (VAM) :VAM은 3%를 차지하며 주로 접착제, 페인트 및 코팅에 사용됩니다. 건축 실란트에서 38%의 수요가 발생하면 수분 저항 건물 기술을 지원합니다.
• 폴리 프로필렌 (PP) :PP는 프로필렌 사용을 79%로 지배합니다. 자동차 부품, 섬유 섬유 및 포장 필름을 만드는 데 필수적입니다. 전 세계 비 짜임저 생산의 41% 이상이 PP에 따라 다릅니다.
• PO 및 기타 :폴리올레핀 (PO) 및 기타 화학 물질은 프로필렌 옥사이드, 아크릴로 니트릴 및 커멘 유도체를 포함하여 나머지 7%를 응용 분야로 구성합니다. PO는 폴리 우레탄 폼 생산에 필수적이며, 매트리스 및 구조 단열 세그먼트에서 19% 증가했습니다.

지역 전망

북아메리카

북미는 글로벌 에틸렌 및 프로필렌 시장의 약 24%를 보유하고 있습니다. 이 지역은 풍부한 셰일 가스 공급 원료의 혜택을받는 미국에 의해 지배되고 있습니다. 에틸렌 용량의 68% 이상이 에탄을 기반으로 한 증기 크래커와 통합되어 나프타 기반에 비해 생산 비용을 22% 감소시킵니다. 이 지역의 프로필렌 수요는 현지 소비의 59%를 차지하는 포장 및 자동차 부문에 의해 주도됩니다. 또한 텍사스와 루이지애나의 용량 확장은 16%의 수출 성장에 기여합니다.

유럽

유럽은 전 세계 에틸렌 및 프로필렌 시장의 거의 18%를 차지합니다. 독일, 프랑스 및 네덜란드는 소비를 이끌며 지역 사용의 46%가 폴리에틸렌 및 폴리 프로필렌 생산에 중점을 두었습니다. 지속 가능성 목표는 바이오 기반 및 재활용 대안에 대한 수요가 29% 증가했습니다. 그러나 에너지 비용이 상승하면 일부 EU 국가에서 크래커 활용률이 13% 감소했습니다. 도달 범위 및 순환 경제 지침으로부터의 규제 압력은 저탄소 제조 공정에 대한 전략적 투자를 계속 형성하고있다.

아시아 태평양

아시아-태평양은 42%의 점유율로 세계 시장을 이끌고 있습니다. 중국과 인도는 주요 소비자이며, 중국만이 지역의 에틸렌 수요의 51%와 프로필렌 사용의 47%에 기여합니다. 동서 및 동남아시아의 석유 화학 단지에 대한 대규모 투자는 지난 5 년간 국내 생산 능력을 23% 증가 시켰습니다. 포장, 섬유 및 건설은 주요 다운 스트림 부문으로 62% 이상의 사용을 설명합니다. 정부 지원 산업 클러스터와 공급 원료 다각화 전략은이 지역에서 더 많은 확장을 주도하고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 전 세계 에틸렌 및 프로필렌 수요의 약 16%를 차지합니다. 사우디 아라비아, UAE 및 카타르와 같은 국가는 주로 저비용 공급 원료에 대한 접근성으로 인해 생산을 지배합니다. 이 지역의 에틸렌 시설의 72% 이상이 에탄 균열을 기반으로하며, 이는 경쟁력있는 가격을 가능하게합니다. 폴리에틸렌 및 폴리 프로필렌 수출은 총 생산량의 61%를 차지합니다. 다운 스트림 플라스틱 전환 및 지역 파이프 라인 인프라에 대한 투자는 19%증가 하여이 지역을 석유 화학 처리 및 무역의 중심지로 배치했습니다.

주요 에틸렌 및 프로필렌 시장 회사의 목록

투자 분석 및 기회

에틸렌과 프로필렌 시장은 아시아 태평양, 중동 및 북미 전반에 걸쳐 투자 활동이 증가하고 있으며 자본의 36% 이상이 새로운 크래커 확장에 할당되었습니다. 목적 전 프로필렌 생산의 기술 혁신은 특히 프로판 탈수 소화 (PDH) 방법을 통해 21%증가했습니다. 에너지 통합 및 부산물 최적화로 인해 통합 사이트에서 17%의 비용 효율성이 향상되었습니다. 투자 초점의 거의 32%가 현재 저탄소 명령을 지원하기위한 녹색 에틸렌 이니셔티브에 있습니다. 특히 중국과 인도의 공급 원료 다각화는 다가오는 용량의 24%에 기여합니다. 또한 제조에서 디지털 트윈 및 실시간 모니터링 기술 채택이 27%증가하여 더 나은 운영 제어 및 유지 보수 계획을 주도했습니다. 바이오-에틸렌 R & D 투자의 성장도 18%증가하여 지속 가능한 폴리머 및 포장 응용 프로그램의 새로운 기회를 창출했습니다. 정유기와 중합체 생산자 사이의 전략적 동맹은 수직 통합을 촉진하여 공급망의 22%를 최적화하여 물류 및 공급 원료 변동성 위험을 줄입니다.

신제품 개발

에틸렌 및 프로필렌 시장의 신제품 개발은 지속 가능성 및 성능 향상에 중점을두고 있습니다. 기업의 31% 이상이 재활용 가능 및 퇴비화 가능한 플라스틱에 대한 수요 증가를 충족시키기 위해 바이오 기반 에틸렌 및 폴리 프로필렌을 개발하고 있습니다. 향상된 촉매 기술은 파일럿 운영에서 수율 선택성 및 생산 속도의 29% 개선을 가능하게했습니다. 또한 고급 유연성 포장을 위해 설계된 저밀도 폴리에틸렌 (LDPE) 변이체의 22% 서지가있었습니다. 환경 발자국이 낮은 에틸렌 유래 계면 활성제 및 글리콜 제형이 도입되어 신제품 범주의 17%를 차지하고 있습니다. 프로필렌 세그먼트에서, 고 충격적인 폴리 프로필렌 공중 합체의 혁신은 이제 새로운 릴리스의 26%를 차지하며, 주로 자동차 및 소비자 전자 제품을 대상으로합니다. 또한, 모듈 식 폴리에틸렌 반응기 및 휴대용 중합 유닛은 제조업체의 14%에 의해 시험 중이며 주문형 생산 능력을 가속화합니다. R & D 지출 증가 (34%)는 기업이 전 세계 원형 경제 및 배출 감소 목표와 일치하면서 제품 개발주기를 단축시키는 데 도움이됩니다.

최근 개발

다우 :Dow는 텍사스에서 에틸렌 용량의 주요 확장을 발표하여 다운 스트림 포장 수요를 충족시키고 공급 원료 효율성을 향상시키기 위해 출력을 12% 증가 시켰다고 발표했습니다.

Sinopec :Sinopec은 9%의 생산 능력 증가로 새로운 PDH 장치를 출시하여 국내 폴리 프로필렌 컨버터를위한 프로필렌 공급을 강화하는 데 중점을 두었습니다.

껍데기:Shell은 14% 낮은 탄소 배출량을 가진 지속 가능한 에틸렌 옥사이드 제품 라인을 도입하여 회사의 녹색 화학 로드맵을 지원했습니다.

엑손 모빌 :ExxonMobil은 폴리에틸렌과 EO에서 20% 더 많은 생산을 목표로하는 새로운 석유 화학 복합체를 개발하기 위해 두 개의 중국 회사와 전략적 계약을 체결했습니다.

Lyondellbasell :Lyondellbasell은 인도의 모듈 식 중합 유닛에 투자하여 현지화 된 포장 솔루션에 대한 15% 더 빠른 마켓을 제공했습니다.

보고서 적용 범위

에틸렌 및 프로필렌 시장 보고서는 공급망, 원료 및 다운 스트림 제품 환경에서 상세한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 전 세계 플레이어의 95% 이상을 커버하는 용량 추가, 공급 원료 교대, 생산 비용 변동 및 증기 균열 및 PDH 프로세스에 걸친 기술 진화를 추적합니다. 데이터에 따르면 시장 용량의 58%가 에탄 기반이며 42%는 나프타와 프로판에 의해 구동됩니다. 이 연구에는 12 개가 넘는 신청 부문과 30 개 이상의 주요 수출 및 수입 국가 간의 무역 흐름이 포함됩니다. 시장 점유율 데이터, 제품 침투 및 다운 스트림 활용 비율은 검증 된 산업 소스를 사용하여 제시됩니다. 또한 기후 규정과 녹색 중합체의 영향을 강조하며, 현재 기업 R & D 포트폴리오의 22%에 영향을 미칩니다. 에탄, 프로판 및 나프타를 포함한 원료 소싱에 대한 통찰력은 이해 관계자가 공급의 변동성과 보안을 이해하도록 도와줍니다. 60 개가 넘는 지역 프로젝트, 인프라 개발 및 정책 프레임 워크가 다루어지면서 시장 기회에 대한 전체적인 전략적 견해를 제공합니다.