전자 주사기 시장 규모
전 세계 전자 주사기 시장 규모는 2024 년에 3 억 3,300 만 달러였으며 2025 년에 3 억 6,390 만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2033 년까지 6 억 6,133 만 달러로 증가하여 2025 년에서 2033 년까지 예측 기간 동안 7.4%의 CAGR을 보여줍니다.
미국에서 전자 주사기 시장은 전 세계 채택의 거의 29%를 차지하는 상당한 견인력을 목격하고 있습니다. 미국의 의료 시설의 58% 이상이 통증 관리 및 백신 전달 프로그램에서 전자 주사기를 시행했습니다. 외래 환자 치료 센터의 사용은 지난 3 년간 41% 상승했으며, 병원의 36%가 전자 주사기를 정맥 내 치료 워크 플로우에 통합했습니다. 또한 미국 기반 의료 기기 제조업체의 44%가 정밀 주사 시스템에 R & D 예산에 집중하여 전략적 변화를 강조합니다. 만성 질환의 증가와 가정 기반 의료 솔루션에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 미국 시장을 더욱 늘릴 것으로 예상됩니다.
주요 결과
- 시장 규모- 2025 년에 $ 368.39m, 2033 년까지 $ 652.13m에 도달 할 것으로 예상되며 CAGR은 7.4%로 증가했습니다.
- 성장 동인- 홈 케어 사용의 52% 증가, 만성 치료의 46% 수요, 34% 스마트 기술 통합, 재사용 가능한 솔루션으로의 41% 전환.
- 트렌드- 38% 스마트 장치 채택, 소형 모델의 27% 증가, 31%의 인체 공학적 개선, 수의학 진단의 22% 수요, 36% 디지털 인터페이스.
- 주요 플레이어- SGE, Hamilton, Thermo Scientific, Trajan, Septodont
- 지역 통찰력-북미는 34%, 아시아 태평양은 29%, 유럽 27%, 중동 및 아프리카는 10%, 44%의 도시 배치를 보유하고 있습니다.
- 도전- 43% 비용 장벽, 37% 유지 보수 문제, 29% 규제 지연, 34% 소프트웨어 검증 격차, 22% 기술 인력 부족.
- 산업 영향- 52% 복용량 오차가 적고, 자동화의 39% 상승, 28% 더 나은 환자 준수, 31% 워크 플로 효율 개선, 26% 지속 가능성 이득.
- 최근 개발- 2025 년에 44% 신제품 출시, 38% 스마트 기능이 추가, 29% 재사용 가능한 모델이 출시, 19% 수의사 사용 초점, 33% 현장 채택.
전자 주사기 시장은 스마트 기술과 사용자 중심 설계의 통합으로 빠르게 변화하고 있습니다. 새로 발사 된 주사기의 약 57%는 복용량 정확도를위한 실시간 피드백 시스템을 특징으로하며, 32%는 다용도 멸균주기를 위해 설계되어 작동 효율성이 높아집니다. 장기 치료 시설에있는 사용자의 약 39%가 일관된 복용량 투여 및 운영자 피로 감소로 인해 전자 주사기를 선호합니다. 기존 설정에서 주사기 실패의 거의 46%가 인간 오류와 관련이 있으며, 이는 전자 주사기의 사용으로 크게 감소했습니다. 의료 환경이 안전과 속도의 우선 순위를 정하기 때문에 이러한 장치는 치과, 수의사, 소아 및 당뇨병 치료 응용 분야에서 채택되어 광범위한 임상 사용 사례를 다루고 있습니다.
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전자 주사기 시장 동향
전자 주사기 시장은 병원 및 홈 케어 환경에서 주사 가능한 요법이 어떻게 투여되는지 재구성하는 몇 가지 새로운 트렌드를 목격하고 있습니다. 주요 추세는 무선 연결 및 데이터 추적의 통합입니다. 2024 년에 출시 된 전자 주사기의 약 34%에는 Bluetooth 지원 모니터링이 제공되어 실시간 복용량 로깅 및 환자 준수 추적이 가능합니다. 이러한 특징의 구현은 특히 만성 질환 관리에서 유용하며, 환자의 42%가 엄격한 복용량 제어로 정기적 인 주사를 요구합니다.
또 다른 중요한 추세는 전자 주사기 구성 요소의 소형화를 위해 휴대 성과 환자 편의성을 향상시키는 것입니다. 새로 도입 된 모델의 27% 이상이 한 손으로 사용하고 포켓 크기의 저장 공간을 위해 설계되었습니다. 이 설계는 모바일 의료 전문가와 홈 케어 간호사들 사이에서 36%의 채택이 증가하고 있습니다. 또한 손목 변형을 줄이는 인체 공학적 설계는 이제 특히 장기 치료 제공 업체의 새로 출시 된 모델의 45% 중 일부입니다.
지속 가능성은 또한 제품 개발에 영향을 미치며, 제조업체의 약 38%가 재활용 가능한 카트리지 및 구성 요소를 도입합니다. 재사용 가능한 전자 주사기 플랫폼은 의료 조달의 환경 준수 정책에 의해 수요가 31% 증가했습니다.
수의학에서 전자 주사기가 제공하는 정확하고 반복 가능한 주사 혜택으로 인해 지난 2 년간 입양이 24% 급증했습니다. 치과 진료소는 또한 성장 속도로 이러한 장치를 채택하고 있으며, 19%는 강화 된 절차 타이밍을보고하고 환자의 불편 함을 감소시켰다.
시장은 또한 인공 지능 통합으로 나아가고 있습니다. 2025 년의 개발 노력의 약 17%는 예측 투약 및 오차 보정을 위해 AI를 통합하는 데 중점을두고 있습니다. 이는 스마트 의료 기기가 병원 정보 시스템과 통합되는 광범위한 산업 운동과 일치합니다. 또한, 다중 환자 안전 잠금 장치 및 변조 방지 투약 제어는 이제 오용을 방지하고 규제 준수를 보장하기 위해 거의 29%의 모델에 등장합니다.
전자 주사기 시장 역학
개인화 및 정밀 약물 전달 시스템에 대한 수요 증가
의료 기관의 52% 이상이 정확한 투약이 필수적인 개인화 된 의약품으로 초점을 맞추고 있습니다. 전자 주사기는 정확한 부피 전달을 가능하게하고 약물 낭비를 41%줄임으로써 중요한 역할을하고 있습니다. 화학 요법 및 호르몬 요법에서 전자 주사기를 사용하는 병원은 치료 효능의 37% 개선을보고합니다. 또한, 생명 공학 회사의 28%가 시린지 제조업체와 협력하여 새로운 약물 제형에 최적화 된 전달 장치를 공동 개발하고 있습니다. 이러한 선호도는 종양학, 내분비학 및 노인 간호 부문에서 맞춤형 전자 제어 주입 장치를위한 새로운 시장을 개방하고 있습니다.
만성 질환 사례의 성장 및 가정 기반 치료에 대한 수요
전 세계 당뇨병, 관절염 및 다발성 경화증과 같은 만성 질환이 33% 증가하면서 빈번한 자체 관리 주사의 필요성은 전자 주사기에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 가정에서 이러한 상태를 관리하는 환자의 약 46%가 사용 편의성과 불안을 줄이기 위해 자동 주사기를 선호합니다. 홈 케어 환경에서는 직관적 인 인터페이스와 내장 안전 경보로 인해 전자 주사기의 채택이 39% 증가했습니다. 또한 의료 서비스 제공 업체의 거의 51%가 전자 주사기가 원격 치료 환경에서 사용될 때 환자 준수가 향상되어 병원 재 입원률이 크게 줄어 듭니다.
제한
"전자 주사기의 높은 비용 및 복잡한 유지 보수 요구 사항"
소규모 의료 서비스 제공 업체의 약 43%가 전자 주사기로의 전환을 피하는 이유로 예산 제약을 인용합니다. 다용도 모델에서 교정 및 멸균을위한 평균 유지 보수 시간은 22%증가하여 훈련 된 인력이 필요합니다. 또한 37%의 사용자가 이전 모델에서 배터리 교체 및 소프트웨어 업데이트로 어려움을보고했습니다. 이러한 요소는 비용 효율적인 수동 옵션이 여전히 지배적 인 저급 자원 설정에서 꺼리는 데 기여합니다. 신흥 지역의 병원은 또한 기술 지원 인프라의 부족을 강조하여 고급 주사기 시스템을 규모로 채택하는 능력에 영향을 미칩니다.
도전
"규제 준수 및 소프트웨어 검증 허들"
엄격한 국제 안전 및 데이터 표준을 충족시키는 것은 전자 주사기 시장의 제조업체의 29%에게 여전히 어려운 과제입니다. 신제품 출시는 특히 전자 건강 기록 통합 및 복용량 벌목과 관련하여 규제 기대가 발전함에 따라 최대 18 개월의 지연에 직면합니다. 개발자의 약 34%가 병원 시스템과의 교차 플랫폼 호환성을 달성하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 데이터 개인 정보 보호법 및 지역 의료 기기 승인 프레임 워크는 크게 다르므로 국경에 걸쳐 제품 배치에 영향을 미칩니다. 또한 소프트웨어 검증은 총 개발 예산의 최대 19%가 필요 하므로이 부문에서 혁신을 목표로하는 신생 기업 및 소규모 제조업체의 장벽을 만듭니다.
세분화 분석
전자 주사기 시장은 유형 및 적용에 따라 분류되며, 각각 다양한 임상 및 실험실 요구를 충족시키는 데 중요한 역할을합니다. 유형별 세분화는 부피 용량을 기준으로하며, 여기에는 5 μL, 50 μL, 500 μL 및 다양한 설정에서 사용되는 기타 특수 볼륨이 포함됩니다. 5 μL와 같은 소량의 양은 분자 진단 및 연구와 같은 매우 정확한 응용 분야에서 주로 사용됩니다. 50 μL 및 500 μL와 같은 중간 범위 유형은 특히 병원 및 클리닉에서 진단 및 치료 목적을 모두 사용합니다. 사용자의 거의 38%가 다목적 성으로 인해 대량 중간 전자 주사기를 선택하는 반면, 24%는 연구에 미세 볼륨 주사기를 선호합니다. 적용 측면에서 전자 주사기는 병원, 클리닉 및 실험실에서 광범위하게 사용됩니다. 병원은 총 시장 사용량의 46% 이상, 그 뒤에 클리닉 및 실험실이 가장 큰 점유율을 차지합니다. 각 세그먼트는 전자 주사기 시스템에서 제공하는 주요 장점 인 정밀, 자동화 및 감소 된 처리 오류를 강조합니다.
유형별
- 5 ㎕:이 유형은 분자 연구, 유전자 분석 및 고정밀 제약 실험에 널리 사용됩니다. 실험실 응용 분야의 약 22%는 극도의 정확도를 위해 5 μL 전자 주사기를 선호합니다. 이들은 일반적으로 나노 리터 수준 정밀도가 필요한 연구 기관에서 볼 수 있습니다. 마이크로 샘플 분석에 대한 초점이 증가함에 따라 그들의 수요는 전년 대비 18% 증가했습니다.
- 50 ㎕: 사용자의 약 29%가 진단 테스트 및 미세 유체 샘플 전달에서 50 μL 전자 주사기를 선호합니다. 이 주사기는 ELISA, 혈액 샘플 검사 및 만성 치료에서 인슐린 복용량에 이상적입니다. 균형 잡힌 양은 다양한 의료 설정에서 매우 유연하게 만듭니다. 그들은 병원과 개인 클리닉에서 점점 채택되어 외래 환자 부서의 배치가 21% 증가했습니다.
- 500 µL:이 유형은 일반적으로 치료 주사 및 일반 환자 치료에 사용됩니다. 병원 기반 절차의 거의 33%가 500 μL 전자 주사기, 특히 면역 요법 및 마취 적용에 사용됩니다. 고용량 설계는 지속적인 흐름 응용 프로그램을 지원하여 통증 관리 클리닉 및 수술 부서의 채택이 25% 증가했습니다.
- 기타: 표준 분류 이외의 가변 볼륨을 갖춘 특수 주사기는 시장의 16%를 차지합니다. 이들은 일반적으로 특정 산업, 수의사 또는 치과 응용 프로그램에 맞춤형 디자인됩니다. 치과 마취 전달 시스템의 사용은 지난 2 년 동안 19% 상승했습니다. 이러한 맞춤형 옵션은 연구 시험 및 틈새 치료 영역에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
응용 프로그램에 의해
- 병원: 병원은 전자 주사기 시장을 지배하며 총 응용 프로그램의 거의 46%를 차지합니다. 이 시설들은 정맥 내 요법, 소아 투약 및 제어 화학 요법 투여에서 전자 주사기를 사용합니다. 3 차 의료 병원의 52% 이상이 전자 주사기를 디지털 약물 전달 인프라에 통합했습니다. 이로 인해 약물 오류가 31% 감소하고 간호사 워크 플로우 효율이 37% 향상되었습니다.
- 진료소: 클리닉은 피부과, 정형 외과 및 통증 관리를 포함한 주요 사용 사례와 함께 시장 점유율의 32%에 기여합니다. 특수 클리닉의 약 41%가 미용 절차와 국소 약물 전달을 위해 전자 주사기를 채택했습니다. 이 장치의 편의성과 안전은 도시 외래 환자 센터에서 선호하는 선택이되었습니다. 클리닉의 전자 주사기 사용량은 지난 2 년간 23% 증가했습니다.
- 실혐실: 실험실은 정밀 유체 전달, 자동 피펫 팅 및 실험 분석에서 전자 주사기를 사용합니다. 이 부문은 총 응용 프로그램 점유율의 22%를 보유하고 있습니다. 연구 및 진단 실험실은 분자 생물학 및 생화학 테스트에 의해 구동되는 전자 주사기에 대한 수요가 28% 급증했습니다. 정확도와 오염이없는 운영은 학업 연구 시설의 64% 이상에서 채택의 주요 요인입니다.
지역 전망
전자 주사기 시장은 의료 인프라, 기술 통합 및 자동화 투자로 인해 지역 환경에서 뚜렷한 성능을 보여줍니다. 북아메리카는 고급 의료 기기의 초기 채택과 의료 R & D의 강력한 자금으로 인해 시장을 이끌고 있습니다. 유럽은 의료 작전의 개인화 및 지속 가능성에 중점을 둡니다. 아시아 태평양은 만성 질환과 의료 디지털화가 급격히 증가함에 따라 가장 빠르게 성장하는 지역으로 나타납니다. 중동 및 아프리카 지역은 여전히 발전하고 있지만 정부 의료 이니셔티브 상승으로 인해 전자 주사기 기술에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 각 지역은 독특한 선호도를 보여 주며 북미는 스마트 연결 기능을 선호하는 반면, 아시아 태평양 지역은 높은 환자의 양과 빠른 도시화를 통해 수요를 요구합니다.
북아메리카
북미는 전자 주사기 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 전 세계 수요의 34% 이상에 기여합니다. 미국은이 지역 지배의 71%를 차지합니다. 이 지역의 병원의 약 58%가 만성 질환 관리를 위해 전자 주사기를 사용합니다. 또한 북미의 장기 치료 센터의 49%가 노인 환자를 위해 이러한 주사기를 통합했습니다. 스마트 약물 전달 장치에 대한 R & D 투자는 2024 년에 31% 상승하여 고정밀 요법에 대한 제도적 관심이 커지고 있습니다.
유럽
유럽은 전 세계 전자 주사기 시장에 약 27%를 기여합니다. 독일, 프랑스 및 영국은 혁신과 채택을 이끌고 있습니다. 유럽 의료 시설의 45% 이상이 자동 복용량 시스템을 강조합니다. 의료 조달 정책의 약 36%는 이제 디지털 통합 호환성이 필요하므로 전자 주사기 수요가 높아집니다. 유럽의 녹색 이니셔티브로 인해 재사용 가능한 주사기 플랫폼에 대한 수요가 22% 증가했습니다. 연구 병원은 고급 치료 정확도에 중점을 두어 지역 소비의 41%를 차지합니다.
아시아 태평양
아시아 태평양 지역은 시장 점유율의 29%를 지휘하며 전자 주사기 채택에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국과 인도는이 지역 시장 양의 61%를 나타냅니다. 이 지역 전역의 병원의 약 44%가 당뇨병 치료 및 예방 접종 프로그램을 위해 전자 주사기로 전환하고 있습니다. 디지털 건강 확장으로 인해 스마트 의료 기기 수요가 38% 급증했습니다. 동남아시아 전역의 농촌 의료 프로그램은 커뮤니티 클리닉에서 모바일 호환 주사기 사용이 19% 증가했습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 점차적으로 떠오르고 있으며 세계 시장의 거의 10%를 차지하고 있습니다. UAE, 사우디 아라비아 및 남아프리카와 같은 국가는 의료 자동화에 전략적 투자를하고 있습니다. 이 지역의 개인 병원의 33% 이상이 현재 중환자 실에서 전자 주사기를 사용하고 있습니다. 정부 지원 건강 디지털화 프로그램은 스마트 주사 시스템의 조달에서 24% 증가했습니다. 또한, 기증자가 자금을 지원하는 이니셔티브는 농촌 보건 센터에서 전자 주사기 설치의 17% 증가를 지원했습니다.
주요 전자 주사기 시장 회사 목록
- SGE
- 해밀턴
- Thermo Scientific
- 트라얀
- SEEPTODONT
- Eprep
- 디치 볼
- ICOMES
점유율이 가장 높은 최고 회사
- 해밀턴 : Hamilton은 실험실 자동화 및 진단에 사용되는 고정식 장치의 지배력으로 인해 전자 주사기 시장에서 주요 주식을 보유하고 있으며 시장의 16.3%를 차지합니다.
- Thermo Scientific : Thermo Scientific은 13.8%의 시장 점유율로 2 위를 차지했으며, 연구 및 임상 실험실의 강력한 존재와 전자 투약 시스템의 일관된 제품 혁신에 의해 지원됩니다.
투자 분석 및 기회
전자 주사기 시장은 의료의 정밀 약물 및 자동화에 대한 수요가 증가함에 따라 발생하는 투자 활동을 목격하고 있습니다. 글로벌 의료 기기의 39% 이상이 현재 통합 디지털 약물 전달 플랫폼으로 크게 전환하여 스마트 주사 시스템에 중점을두고 있습니다. 2025 년 의료 기기 부문에 진입하는 신생 기업의 거의 34%가 전자 주사기에 맞게 조정 된 마이크로 볼륨 투약 기술을 개발하고 있습니다. 정부 의료 현대화 프로그램은 특히 아시아 태평양 및 유럽에서 고급 주사기 인프라에 대한 자금 조달을 27%증가 시켰습니다. 디지털 주사기 솔루션에 할당 된 병원 조달 예산은 31%증가하여 자동화 및 오류가없는 약물 전달에 대한 명확한 수요를 나타냅니다. 산업 간 협력도 견인력을 얻고 있으며, 제약 회사의 22%가 주사기 제조업체와 파트너십을 맺고 독점 전달 도구를 공동 개발했습니다. 또한 2025 년 투자 활동의 41%는 규제 준수를 충족시키고 의료 폐기물을 줄이기 위해 지속 가능하고 재사용 가능한 주사기 설계에 중점을 두었습니다. 이러한 추세는 전자 주사기 부문의 혁신, 커스터마이즈 및 지리적 확장을위한 강력한 자본 흐름과 장기 기회를 나타냅니다.
신제품 개발
전자 주사기 시장의 신제품 개발은 소형화 및 스마트 기능 통합에 중점을 둔 제조업체의 44% 이상이 크게 가속화되었습니다. 2025 년에 새로운 주사기의 약 33%가 전 세계적으로 소개 된 무선 통신 모듈과 앱 기반 제어 인터페이스를 출시했습니다. 회사의 거의 29%가 사용자 피드백에 따라 주입 압력 및 부피를 자동으로 조정하는 AI 지원 투약 시스템을 개발했습니다. 환경 의식 설계에 대한 강력한 추진이 있습니다. 새로운 장치의 38%가 재사용 가능한 카트리지 및 재활용 가능한 재료를 지원합니다. 커스터마이징도 최우선 과제가되었으며, 현재 제품의 24%가 1 µL에서 1000 μL 범위의 교환 가능한 헤드와 모듈 식 투약 용량을 제공합니다. 수의사 및 치과 시장은 동물 및 구강 응용 분야를 위해 특별히 설계된 새로운 모델의 19%와 함께 관심이 높아지고 있습니다. 또한 2025 년에 도입 된 장치의 26%가 다중 언어 인터페이스 지원을 제공하여 글로벌 배포를 대상으로합니다. 인체 공학적 설계의 혁신으로 임상 시험에서 사용자 편의점 점수가 31% 향상되었습니다. 이러한 새로운 제품 트렌드는 스마트하고 지속 가능하며 사용자 중심 장치가 전자 주사기 공간을 지배하는 미래를 형성하고 있습니다.
최근 개발
- 해밀턴 : 2025 년 1 분기, 해밀턴은 AI 지원 투약 예측을 가진 차세대 전자 주사기를 출시하여 유럽의 병원에서 임상 시험에서 수동 복용량 오류를 42% 줄였습니다.
- Thermo Scientific : 2025 년 Thermo Scientific은 적응 형 유체 감지를 특징으로하는 고급 실험실 사용 전자 주사기를 도입하여 피펫 팅 정확도를 36% 향상시키고 샘플 오염을 27% 감소 시켰습니다.
- Trajan : Trajan은 2025 년 초에 개인화 된 진단 키트를위한 경량 전자 주사기를 개발했습니다. 이는 5 μL에서 100 μL에서 유연한 투약을 제공하며 파일럿 시험에서 33%의 채택률을보고했습니다.
- Eprep : Eprep은 20125 년 중반에 고 처리량 실험실과 호환되는 다중 카트리지 전자 주사기를 공개했습니다. 실험실 워크 플로 효율을 31% 증가시키고 기존 장치에 비해 다운 타임을 28% 줄였습니다.
- 디비 볼 : 2025 년에 Digivol은 현장 진단 및 수의학 용도를위한 휴대용 전자 주사기를 발표했습니다. 컴팩트 한 디자인으로 22% 더 빠른 샘플 수집을 달성하고 운영자 처리를 35% 향상 시켰습니다.
보고서 적용 범위
전자 주사기 시장 보고서는 글로벌 시장 역학, 주요 동향, 지역 성과 및 경쟁 환경에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 연구는 5 μL, 50 μL 및 500 μL와 같은 다양한 주사기 부피를 평가하며, 각 제품은 총 제품 수요의 81% 이상을 나타냅니다. 이 보고서는 병원, 클리닉 및 실험실 환경 전체의 사용을 다루며 병원은 응용 프로그램 점유율의 46%를 차지합니다. 지역 분석에는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카에 대한 자세한 통찰력이 포함되어 있으며 수요 변화 및 인프라 확장 추세를 강조합니다. 북미는 자동화 및 만성 치료 요구 사항으로 인해 34% 이상의 점유율로 시장을 이끌고 있습니다. 이 보고서는 또한 AI 및 스마트 장치 통합에 중점을 둔 시장 혁신의 22% 이상을 설명합니다. Hamilton, Thermo Scientific 및 Trajan과 같은 주요 업체는 시장 점유율, 투자 전략 및 제품 포트폴리오와 함께 벤치마킹됩니다. 콘텐츠의 거의 41%가 투자 분석, 미래의 기회 및 기술적 혼란에 중점을 둡니다. 적용 범위에는 공급망 통찰력, 규제 개요, 사용자 행동 트렌드 및 최근 제품 개발 활동이 포함되어 있으며 업계 이해 관계자에게 전체적인 견해를 제공합니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
Hospital, Clinic, Laboratory, |
|
유형별 포함 항목 |
5 µl, 50 µl, 500 µl, Others |
|
포함된 페이지 수 |
83 |
|
예측 기간 범위 |
2025 to 2033 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 7.4% 예측 기간 동안 |
|
가치 전망 포함 항목 |
USD 652.13 Million ~별 2033 |
|
이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
|
포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
|
포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |