전기 상업용 차량 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형 (버스, 트럭, 픽업 트럭, 밴), 응용 프로그램 (상업, 개인) 및 지역 통찰력 및 2033 년 예측

전기 상업용 차량 시장 규모

글로벌 전기 상업용 차량 시장의 가치는 2024 년에 1 억 2,270 만 달러로 평가되었으며 2025 년까지 2 억 2,639,39 만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2033 년까지 1,096,75.41 백만 달러에 달하는 8.3%의 CAGR로 증가 할 것으로 예상됩니다.

미국 전기 상업용 차량 시장은 정부 인센티브, 엄격한 배출 규정 및 함대 전기 화로 인해 급격히 확대되고 있습니다. 캘리포니아, 텍사스 및 뉴욕을 포함한 주요 지역은 강력한 인프라 및 정책 지원으로 채택을 주도하고 있습니다.

ECV (Electric Commercial Vehicle) 시장은 환경 문제가 커지고 지속 가능한 운송 솔루션의 필요성으로 인해 빠른 변화를 겪고 있습니다. 이 시장에는 전기로 구동되는 버스, 트럭, 밴 및 픽업 트럭을 포함하여 비즈니스 용도로 설계된 다양한 차량이 포함됩니다. ECV로의 전환은 배터리 기술의 발전, 배터리 비용 하락 및 전 세계적으로 점점 더 엄격한 배출 규정에 의해 추진됩니다. 정부는 보조금 및 인프라 개발을 통해 채택을 적극적으로 장려하여 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

전기 상업용 차량 시장 동향

Global Electric Commercial Vehicle 시장은 상당한 확장을 겪고 있으며, 몇 가지 주목할만한 트렌드가 궤적을 형성하고 있습니다. 배터리 기술 개선으로 인해 차량 범위가 높아지고 충전 시간이 빠릅니다. 2022 년에는 전 세계적으로 40 만 개가 넘는 전기 상용 차량이 전년 대비로 판매되었습니다. 전기 밴과 가벼운 트럭 생산이 눈에 띄게 증가했으며 2023 년 도시 지역의 판매량은 전년 대비 60% 증가했습니다. 상업용 차량에 배치 된 총 충전소 수는 같은 해에 80% 증가했습니다. 차량 운영자는 Diesel에 비해 전기 자동차의 연료 비용 절감이 70% 이상인 연료 비용 절감을 나타내는 보고서와 함께 EVS로 점점 더 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 상업 운송의 전기 변형으로 이어지고 있습니다.

전기 상업용 차량 시장 역학

전기 상업용 차량 (ECV) 시장은 탄소 배출량을 줄이고 지속 가능한 운송 솔루션으로의 전환을위한 세계적인 노력으로 인해 상당한 성장을 목격하고 있습니다. 전 세계 정부는 엄격한 배출 규정을 시행하고 있으며 상업 부문에서 전기 자동차 (EV)의 채택을 장려하기위한 인센티브를 제공하고 있습니다. 전자 상거래 붐에 의해 주도 된 최후의 전달 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 시장을 더욱 추진했습니다. 또한 솔리드 스테이트 배터리 및 고속 충전 인프라를 포함한 배터리 기술의 발전은 전기 상업용 차량의 타당성을 향상시키고 있습니다. 그러나 시장은 여전히 ​​초기 비용이 높고 충전 인프라 제한 및 극한 기상 조건의 배터리 수명 및 성능에 대한 우려와 같은 문제에 직면 해 있습니다.

시장 성장 동인

"대중 교통의 전기화 증가"

대중 교통 시스템에서의 전기화를위한 푸시는 전기 상업용 차량 시장의 주요 동인입니다. 전 세계 정부는 도시 대기 오염을 억제하기 위해 전기 버스 및 함대 전기에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 전기 버스의 가장 큰 시장 인 중국은 2023 년 현재 도로에 50 만 개가 넘는 전기 버스를 가졌으며, 전 세계 전기 버스 함대의 약 98%를 차지했습니다. 마찬가지로, 유럽 연합은 2030 년까지 도로에 최소 3 천만 개의 제로 배출 차량을 갖기 위해 녹색 거래하에 야심 찬 목표를 설정했습니다. 런던과 파리와 같은 도시는 전기 대안을 선호하여 전기 상업용 차량에 대한 상당한 수요를 초래하고 있습니다.

또한 Amazon, UPS 및 FedEx와 같은 물류 및 배송 회사는 전기 배송 밴을 함대에 통합하고 있습니다. 예를 들어, 아마존은 2030 년까지 10 만 건의 전기 배달 차량을 배치 할 것을 약속하여 시장 확장에 크게 기여했습니다. 연료 및 유지 보수 비용이 낮아짐에 따라 ECV의 비용 효율성은 기업이 이러한 차량을 채택하도록 장려합니다. 국제 에너지기구 (IEA)에 따르면 전기 상업용 차량의 운영 비용은 전통적인 디젤 구동 차량의 운영 비용보다 최대 50% 낮아져 채택을위한 강력한 경제적 근거를 제공합니다.

시장 제한

"높은 초기 투자 및 청구 인프라 제약"

전기 상업용 차량 시장의 주요 제약 중 하나는 높은 선불 인수 비용입니다. 전기 상업용 차량, 특히 중간 및 대형 트럭의 비용은 디젤 대응 자보다 훨씬 높습니다. 전형적인 전기 트럭의 비용은 $ 150,000에서 $ 300,000 사이이며 기존 디젤 트럭의 가격의 거의 두 배가됩니다. 이 높은 초기 투자는 비용 효율적인 차량 솔루션에 의존하는 중소기업 (SME)의 억제 역할을합니다.

또 다른 중요한 과제는 적절한 충전 인프라가 없다는 것입니다. 일부 선진국은 충전 네트워크를 확장하는 데 진전을 이루었지만, 특히 개발 도상국에서 많은 지역은 여전히 ​​충분한 충전소가 부족합니다. Bloombergnef에 따르면 2023 년 현재 전 세계적으로 약 270 만 명의 공공 요금이 있었지만 대다수는 중국, 미국 및 유럽에 집중되었습니다. 장거리 전기 트럭에는 고용량 고속 충전소가 필요하므로 아직 널리 이용 가능하지 않으므로 물류 운영자에게는 함대 전기 화가 도전이됩니다. 또한, 충전 시간은 여전히 ​​문제로 남아 있으며, 빠른 충전소조차도 상당한 충전을 위해 30-60 분 이상이 필요하여 운영 비 효율성으로 이어집니다.

시장 기회

"배터리 기술 및 재생 가능 에너지 통합의 확장"

배터리 기술의 발전은 전기 상업용 차량 시장의 주요 기회를 제시합니다. 더 높은 에너지 밀도, 더 빠른 충전 시간 및 안전성을 제공하는 솔리드 스테이트 배터리의 개발은 시장에 혁명을 일으킬 것으로 예상됩니다. Toyota 및 Quantumscape와 같은 회사는 이러한 차세대 배터리를 상용화하는 데 큰 진전을 보이고 있습니다. 고형 상태 배터리는 전기 상업용 차량의 범위를 확장 할 것으로 예상되어 장거리 운송에 대한 범위 불안 문제를 해결합니다.

또 다른 주요 기회는 전기 상업용 차량 충전 인프라와 재생 가능한 에너지를 통합하는 데 있습니다. 태양열 충전소 및 V2G (Vehicle-to-Grid) 기술은 ECV 운영의 지속 가능성 및 비용 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 유럽 ​​연합과 미국은 차량과 그리드 간의 양방향 에너지 전달을 촉진하기 위해 스마트 그리드 솔루션에 투자하여 차량 운영자가 에너지 사용을 최적화하고 비용을 줄일 수 있습니다.

FEAS (Fleet-as-A-Service)는 시장에서 또 다른 새로운 기회입니다. 회사는 차량 소유권의 재정적 부담을 낮추기 위해 임대 및 가입 모델을 탐색하여 ECV 채택에보다 접근 할 수 있도록합니다. 도착 및 Rivian과 같은 회사는 함대 운영자를 위해 맞춤화 된 확장 가능한 전기 상업용 차량 솔루션을 개발하여 시장 확장을 더욱 추진하고 있습니다.

시장 과제

"배터리 공급망 제약 조건 및 원료 부족"

전기 상업용 차량 시장이 직면 한 주요 과제 중 하나는 배터리 공급망의 긴장입니다. 리튬 이온 배터리의 생산에는 리튬, 코발트 및 니켈과 같은 임계 광물이 필요하며, 이는 공급망 중단 및 지정 학적 긴장이 적용됩니다. 배터리에 대한 수요가 급증함에 따라 이러한 원료의 부족 및 가격 변동성이 중대한 관심사가되었습니다. IEA (International Energy Agency)에 따르면, 전 세계 리튬 수요는 2040 년까지 40 배 이상 증가하여 공급망에 막대한 압력을 가할 것으로 예상됩니다.

이 광물의 채굴 및 추출과 관련된 환경 문제는 상황을 더욱 복잡하게 만듭니다. 콩고 민주 공화국 (DRC)은 글로벌 코발트 생산의 거의 70%를 차지하여 노동 관행과 지속 가능성에 관한 윤리적 우려를 제기합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 회사는 배터리 재활용 기술 및 리튬 철 포스페이트 (LFP) 및 나트륨 이온 배터리와 같은 대체 배터리 화학에 투자하여보다 풍부한 재료에 의존하고 있습니다.

또한 주요 광업 지역의 글로벌 무역 제한과 정치적 불안정성은 배터리 공급망에 추가적인 위험을 초래합니다. 자동차 제조업체와 배터리 제조업체는 지역 공급망을 구축하고 대체 소싱 전략을 개발하기 위해 노력하고 있지만 이러한 노력에는 상당한 시간과 투자가 필요합니다. 이러한 공급망 문제가 완화 될 때까지 전기 상업용 차량의 비용과 가용성은 광범위한 채택에 대한 우려로 남아있을 것입니다.

세분화 분석

전기 상업용 차량 시장은 차량 유형 및 응용 프로그램을 기반으로 세그먼트로 작성됩니다. 차량 유형을 기반으로, 우리는 버스, 트럭, 밴 및 픽업 트럭에서 강력한 성능을 볼 수 있지만, 응용 프로그램을 기반으로 시장이 상업용 사용과 개인 용도로 나뉘어 있음을 알 수 있습니다. 상업용 응용 프로그램에는 상품 및 사람의 배달 및 운송이 포함되는 반면 개인 용도는 대부분 개인 이동성입니다. 이 세분화는 다양한 세그먼트의 뉘앙스를 이해하는 데 도움이되며 시장 포지셔닝 전략을 결정하는 데 핵심입니다.

유형별

• 버스: 전기 버스는 2023 년까지 전 세계 주요 도시에 5 만 개가 넘는 전기 버스가 배치되어 대중 교통에 대한 상당한 채택을 목격했습니다. 정부 이니셔티브와 보조금은 종종 대중 교통 차량의 전기에 중점을 둡니다. 이로 인해 전체 ECV 시장에서 버스 부문에 대한 비중이 크게 증가했습니다.

• 트럭: 전기 트럭은 특히 중간 규모 및 중장비 부문에서 견인력을 얻고 있으며 2023 년에 비해 2023 년의 매출이 12% 증가했습니다. 주요 물류 회사는 단거리 및 중형 운송을 위해 함대에서 전기 트럭을 구현하고 있습니다.

• 픽업 트럭 : 전기 픽업 트럭, 2023 년에 30,000 대의 유닛이 판매되는 상업 부문에서 인기를 얻습니다.이 차량은 전문 및 개인 응용 분야에서 이중 사용 목적으로 선호됩니다.

• 봉고차: 전기 밴은 최후의 전달 서비스와 도시 운송으로 점점 인기가 높아지고 있습니다. 전 세계에 약 250,000 개의 전기 밴이 2023 년에 판매되었습니다.

응용 프로그램에 의해

• 광고: 상업용 사용은 2023 년에 80% 이상의 채택과 함께 물류 및 배송 회사가 ECV를 많이 채택함으로써 시장의 주요 점유율을 구성합니다. 이는 운영 비용을 줄이고 연료 효율을 높이며 환경 표준을 준수해야 할 필요성에 의해 주도됩니다.

• 사적인: 개인 애플리케이션은 소규모로 성장하고 있으며 소기업은 전기 밴과 픽업 트럭을 비즈니스에 채택하여 빠르게 성장하고 있습니다. 민간 기업은 지속 가능성과 브랜드 명성을 향상시키기 위해 전기 운송으로 점점 더 전환하고 있습니다.

전기 상업용 차량 시장 지역 전망

전기 상업용 차량 시장은 다양한 지역에서 다양한 성장을 보여 주며, 각 시장은 고유 한 정책, 인프라 개발 및 수요 동인을 특징으로합니다. 각 지역은 정부 규정과 지역 인프라 개발에 의해 크게 영향을받는 다양한 채택 수준으로 전기 운송으로의 빠른 전환을 경험하고 있습니다.

북아메리카

북미 ECV 시장은 미국과 캐나다가 선두를 차지하면서 상당한 성장을 보이고 있습니다. 2023 년에는 북미에서 150,000 개가 넘는 전기 상업용 차량이 판매되었습니다. 미국은 주요 도시 내에서 전기 배달 밴 채택이 80% 증가한 반면, 캐나다는 45%의 판매가 급증했다고보고했다. 정부 보조금 및 청구 인프라에 대한 투자는이 지역의 주요 동인입니다.

유럽

유럽은 강력한 환경 규제와 사전 정부 이니셔티브로 인해 전기 상업용 차량의 주요 시장입니다. 2023 년 유럽은 글로벌 전기 상업용 차량 판매의 40% 이상을 차지했습니다. 독일과 영국과 같은 국가는 2023 년에 상업용으로 등록 된 10 만 개가 넘는 전기 자동차를보고했으며, 주요 유럽 도시에 전기 버스 배치에서 60% 증가 하여이 지역의 지속 가능한 이동성에 중점을두고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 ECV 시장에서 급속한 성장을 겪고 있으며 중국은 그 요금을 이끌고 있습니다. 중국은 2023 년 지역 판매의 약 60%를 차지했으며 30 만 명 이상의 전기 상업용 차량이 판매되었습니다. 일본과 한국은 또한 전기 버스 및 배달 트럭의 채택이 증가함에 따라 확장에 기여합니다. 이 지역의 정부 명령은이 시장의 주요 운전 요인입니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 초기이지만 전기 상업용 차량 시장이 증가하고 있습니다. 2023 년에는 다른 지역에 비해 입양이 낮았 으며이 지역에 약 20,000 개의 전기 상업용 차량이 판매되었습니다. UAE 및 남아프리카와 같은 주요 허브는 상업적 운송의 전기 화에 중점을 둔 정부 투자 및 파일럿 프로젝트의 현저한 증가를 경험하고 있습니다. 이 시장은 높은 성장 잠재력을 특징으로합니다.

주요 전기 상업용 차량 시장 회사 목록

• 테슬라

• 닛산

• BYD

• 다임러

• 프로 테라

• LG Chem

• 삼성 SDI

• 파나소닉

• 델파이

• 씨줄

• 대륙

• 지멘스

• 미쓰비시 전기

• 토시바

• 발라드 파워 시스템

• 수소 유전학

• ITM 전원

• 세레스 파워

• 플러그 파워

• Nedstack

• 누베라

• AFCC

• 도요타

• 혼다

• 현대

시장 점유율별 최고의 회사

• BYD : 2023 년에 가장 큰 시장 점유율을 확보하여 글로벌 전기 상업용 차량 판매의 20%를 차지했습니다. 시장에서 Byd의 주요 위치는 주로 전기 버스 및 전기 트럭 세그먼트 모두에서 강력한 제품으로 인한 것입니다. 

• 테슬라 : 2023 년에 글로벌 전기 상업용 차량 판매의 14%로 두 번째로 높은 시장 점유율을 차지했습니다. Tesla는 고급 전기 트럭 기술을 통해 상당한 진출을했으며 증가하는 수요를 충족시키기 위해 생산 능력을 빠르게 증가시키고 있습니다.

전기 상업용 차량 시장 제조업체의 최근 개발 (2023 및 2024)

2023 년에 수많은 제조업체들이 새로운 전기 상업용 모델을 소개했습니다. Byd는 500+ kms 주행 범위를 제공하는 향상된 배터리 용량으로 새로운 전기 트럭 시리즈를 공개했습니다. Daimler는 2024 년 말까지 50,000 개가 넘는 Eactros 강력한 전기 트럭을 생산하기 위해 배터리 공급을 위해 CATL과 파트너 관계를 맺었습니다. 2024 년 초 Tesla는 PepsiCo에게 전기 반도의 초기 배달을 시작했습니다. 이 트럭의 범위는 800km 이상이며 빠른 충전 기능을 제공합니다. 도요타는 또한 2025 년까지 전기 광 상업용 차량 생산을 두 배로 늘릴 계획을 발표했다. Nissan은 2024 년 NV200 밴의 전기 버전을 출시했으며 초기 생산은 30,000 대를 출시했습니다. Proterra는 배터리 성능이 30% 향상되어 ZX5 전기 버스의 업데이트 버전을 출시했습니다. 또한 Siemens는 유럽 전역에 충전 인프라를 적극적으로 배포하고 있으며 2023 년에 5,000 개가 넘는 새로운 빠른 충전소가 설치되어 있습니다.

신제품 개발

전기 상용 차량 제조업체는 신제품 개발에 크게 투자하고 배터리 범위 확장, 충전 시간을 줄이며 차량 성능 향상에 중점을두고 있습니다. 2023 년에는 25 개가 넘는 새로운 전기 트럭과 밴 모델이 출시되어 빠른 속도의 혁신을 선보였습니다. 다양한 상용 응용 프로그램의 요구에 따라 사용자 정의 할 수있는 모듈 식 배터리 시스템 개발에 대한 주목할만한 경향이 있습니다. 예를 들어, Panasonic과 Samsung SDI는 250 wh/kg 이상의 에너지 밀도를 제공하는 새로운 고밀도 배터리 셀을 출시하여 운전 범위가 20% 증가했습니다. 전기 트럭을위한 1000 개 이상의 배터리 교환 스테이션이 2023 년에 배터리 교환 기술이 트랙션을 얻고 있습니다. 또한 2023 년에 전기 트럭을위한 1000 개 이상의 배터리 교환 스테이션이 운영되고 있습니다. 또한 적응 형 크루즈 제어, 레인 키핑 지원 및 자동 비상 제동을 포함하여 전기 상용 차량을위한 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) 개발에 중점을두고있어 안전 및 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 2024 년에 몇몇 회사는 차량의 에너지 효율을 향상시키기 위해 탄소 섬유 및 고급 복합재와 같은 가벼운 체중 재료를 개발하는 데 중점을 두었습니다.

투자 분석 및 기회

전기 상업용 차량 시장은 지속 가능한 운송으로의 전 세계 전환으로 인해 상당한 투자 기회를 제공합니다. 2023 년에 ECV 시장에 400 억 달러 이상이 투자되어 차량 생산, 배터리 개발 및 충전 인프라를 다루었습니다. 배터리 기술은 2023 년 배터리 R & D 및 제조에 150 억 달러가 넘는 투자 수준을 유치하고 있습니다. 충전 인프라는 또 다른 주요 영역이며, 전 세계적으로 상업용 차량을 위해 10,000 개가 넘는 새로운 공공 충전소가 설치되어 있습니다. 정부는 전기 상업용 차량을 채택하는 제조업체 및 차량 운영자 모두에게 세금 공제 및 보조금과 같은 인센티브를 제공하고 있습니다. 배터리 용 리튬, 코발트 및 니켈과 같은 원료에 대한 수요는 공급망에 대한 투자를위한 새로운 길을 만들고 있습니다. 신흥 시장에서 전기 상업용 차량을위한 제조 공장을 설립하는 데 큰 투자 기회가 있습니다. 또한, 임대 및 서비스로 배터리와 같은 혁신적인 금융 모델은 인기를 얻고있어 함대 운영자에게 더 많은 유연성을 제공합니다.

전기 상업용 차량 시장의 보고서

전기 상업용 차량 시장에 대한이 포괄적 인 보고서는 시장 규모, 성장 동향 및 경쟁 환경과 같은 중요한 측면을 다룹니다. 이 보고서는 차량 유형 (버스, 트럭, 밴, 픽업 트럭) 및 응용 프로그램 (상업, 개인)별로 시장을 분석합니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동 및 아프리카의 주요 동향과 시장 역학을 강조하는 지역 분석이 포함됩니다. 주요 플레이어 프로파일은 제품, 생산 능력 및 기술 발전을 포함하여 주요 제조업체의 개요를 제공합니다. 이 보고서는 또한 각 세그먼트에 대한 시장 통찰력을 제공하기 위해 자세한 세분화 분석을 특징으로합니다. 제조업체의 최근 개발에 대한 분석은 차량 설계 및 기술의 혁신과 발전을 설명하는 데 도움이됩니다. 마지막으로,이 보고서는 전기 상업용 차량 부문에 존재하는 투자 기회와 과제에 대한 통찰력과 전반적인 영향을 제공합니다.