조달 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석의 디지털화, 유형별(소프트웨어, 플랫폼), 애플리케이션별(대기업, 중소기업) 및 지역 통찰력 및 2035년 예측

조달시장 규모의 디지털화

글로벌 조달 디지털화 시장 규모는 2025년 21억 4천만 달러로 평가되었으며 2026년에는 22억 8천만 달러, 2027년에는 24억 3천만 달러, 2035년에는 40억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 2026~2035년 예측 기간 동안 CAGR 6.7%를 반영합니다. 성장은 약 73%의 기업에 영향을 미치는 클라우드 기반 소싱 채택과 약 68%를 차지하는 구매 워크플로 자동화에 의해 주도됩니다. 데이터 기반 통찰력으로 비용 관리가 약 36% 향상되고 공급업체 투명성이 규정 준수를 약 33% 강화함에 따라 조달의 글로벌 디지털화 시장은 계속 확장되고 있습니다.

미국 조달 시장의 디지털화는 대기업의 약 44%가 엔드투엔드 디지털 조달 제품군을 배포하는 등 강력한 채택을 보여줍니다. 중소기업이 바짝 뒤따르며 구독 기반 조달 도구가 38% 급증하는 데 기여했습니다. 미국 기반 조직의 35% 이상이 통합 공급업체 관리 포털을 보유하고 있어 공급업체 성과 추적이 31% 향상되었습니다. 모바일 지원 조달 플랫폼에 대한 수요가 29% 증가하여 조달 프로세스 전반에 걸쳐 상당한 디지털 전환이 이루어졌음을 나타냅니다.

주요 결과

• 시장 규모:2024년에는 20억 달러로 평가되었으며, 연평균 성장률(CAGR) 6.7%로 2025년에는 21억 3400만 달러, 2033년에는 35억 8500만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인:자동화 채택은 36% 증가했고, 클라우드 조달 도구는 41% 증가했으며, 디지털 소싱은 38% 증가했습니다.
• 동향:AI 통합 조달은 34%, 모바일 지원 플랫폼은 29%, 구독 기반 모델은 38% 증가했습니다.
• 주요 플레이어:SAP, Oracle, Coupa 소프트웨어, GEP, Icertis 등.
• 지역적 통찰력:북미 37%, 유럽 26%, 아시아 태평양 23%, 중동 및 아프리카 9%, 라틴 아메리카 5% 점유율을 보유하고 있습니다.
• 과제:데이터 통합의 어려움은 28%에 영향을 미쳤고, 변화에 대한 저항은 26%, 레거시 시스템은 구현의 22%를 지연시켰습니다.
• 업계에 미치는 영향:구매 주기가 33% 감소하고 비용 누출이 31% 감소했으며 계약 가시성이 30% 향상되었습니다.
• 최근 개발:AI 제품군 출시는 34% 증가했고, API 플랫폼 통합은 28% 증가했으며, 블록체인 파일럿은 26% 증가했습니다.

조달 시장의 디지털화는 지출 분석, 공급업체 관리 및 계약 준수를 변화시키는 고급 도구를 통해 빠르게 발전하고 있습니다. 현재 42% 이상의 기업이 중앙 집중식 조달 대시보드를 사용하여 소싱 활동을 관리하고 있습니다. 실시간 분석 및 조달 인텔리전스의 증가로 의사결정 주기가 31% 단축되었습니다. 디지털로 성숙한 조직 전체에서 공급업체 온보딩 시간이 27% 단축되었으며, 조달 리더의 30% 이상이 디지털 추적 도구를 사용하여 더 나은 위험 완화를 보고했습니다.

조달시장 동향의 디지털화

조달 시장의 디지털화는 자동화, AI, 클라우드 네이티브 플랫폼으로 빠르게 전환되고 있습니다. 조달 리더 중 41% 이상이 수동 개입을 줄이고 효율성을 높이기 위해 디지털 조달 제품군을 통합했다고 보고했습니다. 자동화를 채택한 기업 중 34%는 조달 주기 단축을 경험했으며, 29%는 실시간 데이터 교환을 통해 공급업체 관계 관리가 개선되는 것을 경험했습니다. 클라우드 기반 조달 소프트웨어 사용량은 38% 증가했으며, 글로벌 조직의 32% 이상이 레거시 시스템에서 전환했습니다.

인공 지능은 현재 조달 부서의 31%에서 활성화되는 AI 기반 분석 및 예측 통찰력을 통해 중요한 역할을 하고 있습니다. AI 통합 조달 솔루션을 사용하는 기업의 지출 가시성과 최적화가 33% 향상되었습니다. 구독 기반 조달 플랫폼은 특히 유연하고 확장 가능한 솔루션을 목표로 하는 중견 기업에서 36% 성장했습니다. 또한 모바일 지원 조달 플랫폼은 원격 승인 및 실시간 업데이트에 대한 수요로 인해 29% 성장을 기록했습니다.

또 다른 두드러진 추세는 공급업체 위험 모니터링입니다. 이제 디지털 성숙도가 높은 기업 중 약 28%가 공급업체 규정 준수 및 위험 평가를 위해 자동화된 도구를 사용하고 있습니다. 블록체인 기반 조달 시스템이 떠오르고 있으며, 얼리 어답터 중 17%가 안전한 공급업체 거래를 위해 스마트 계약을 사용하고 있습니다. 이러한 추세는 전 세계적으로 민첩하고 데이터 중심적이며 규정 준수 중심의 조달 운영을 향한 근본적인 변화를 종합적으로 반영합니다.

조달 시장 역학의 디지털화

드라이버

조달 자동화 및 분석에 대한 수요 증가

기업 전체에서 자동화 채택이 36% 증가하여 수동 오류가 31% 감소하고 조달 승인 주기가 28% 가속화되었습니다. 현재 39%의 기업에서 지출 분석 도구를 사용하여 실시간 통찰력을 제공하고 비용 효율성을 개선하고 있습니다. AI 기반 데이터 통찰력을 활용하는 조달 팀은 소싱 속도가 33% 향상되었다고 보고합니다. 구매 요청의 워크플로 자동화로 관리 지연이 26% 단축되어 글로벌 조달 운영에서 스마트 디지털 도구에 대한 수요가 높아졌습니다.

기회

중소기업의 클라우드 기반 조달 솔루션 확장

클라우드 조달 플랫폼은 38% 성장했으며, 중소기업이 대기업보다 클라우드 조달 플랫폼을 채택하는 비율이 32% 더 높았습니다. 구독 기반 가격 책정 모델은 이제 확장성과 경제성 때문에 SME의 35%가 선호합니다. 중간 규모 기업 내에서 모바일 지원 조달 앱 통합이 27% 증가했습니다. 또한 중소기업의 약 30%는 중앙 집중식 클라우드 대시보드로 인해 공급업체 규정 준수 및 가시성이 향상되었다고 보고했습니다. 이는 신흥 시장과 개발도상국에서 확장 가능하고 아직 활용되지 않은 기회를 열어줍니다.

구속

"레거시 인프라와의 통합 복잡성"

약 28%의 조직이 디지털 조달 플랫폼을 오래된 ERP 시스템과 통합하는 과정에서 기술적인 문제에 직면하고 있습니다. 비호환성 문제로 인해 24%의 사용자가 배포가 지연되었으며, 21%는 맞춤형 미들웨어 솔루션과 관련된 비용 초과가 발생했다고 보고했습니다. 중소기업 중 26%는 시스템 제약과 내부 IT 지원 부족으로 인해 디지털화를 중단하거나 연기했습니다. 단편화된 레거시 시스템 내에서 새로운 조달 기술을 적용하는 복잡성은 특히 금융 및 의료와 같이 규제가 엄격한 산업에서 주요 장애물로 남아 있습니다.

도전

"조달팀의 변화에 ​​대한 저항"

조직의 저항으로 인해 26%의 기업에서 디지털 도입이 지연되었으며, 조달 직원은 여전히 ​​수동 스프레드시트와 오래된 워크플로에 의존하고 있습니다. 변경 관리 실패로 인해 디지털 도구 출시의 22%에서 활용률이 낮아졌습니다. 직원의 약 25%가 새로운 시스템을 기피하는 이유로 교육 부족을 꼽았습니다. 저항은 특히 지역 팀의 29%가 사용 가능한 디지털 조달 플랫폼에 대한 액세스 또는 인식이 제한된 분산형 조직에서 두드러집니다.

세분화 분석

조달의 디지털화 시장은 유형 및 응용 프로그램별로 분류되어 산업 전반에 걸쳐 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 소프트웨어 기반 솔루션은 고급 분석 및 자동화 기능으로 인해 지배적이며 플랫폼은 통합 친화적인 아키텍처를 통해 중앙 집중식 조달 관리를 제공합니다. 애플리케이션 측면에서는 대기업이 확장 가능한 솔루션을 활용하여 소싱, 지출 분석 및 공급업체 관리를 간소화하면서 도입을 주도하고 있습니다. 그러나 중소기업(SME)은 저렴한 클라우드 구독과 단순화된 모바일 기반 인터페이스로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 세분화는 조직 규모와 디지털 성숙도 수준 전반에 걸쳐 다양한 조달 요구 사항을 반영하므로 솔루션 제공업체는 영향력이 큰 모듈식 제품을 설계할 수 있습니다.

유형별

• 소프트웨어:조달 소프트웨어는 계약 수명주기 관리, e-소싱 및 지출 분석 분야에 널리 배포되어 시장 사용량의 약 61%를 차지합니다. 약 36%의 기업이 가시성과 규정 준수를 개선하기 위해 AI 기반 조달 소프트웨어를 채택했습니다. 33%의 사용자가 디지털 송장 및 요청 모듈을 구현하여 서류 작업을 크게 줄였습니다. 전체 주기 자동화를 원하는 조달 책임자의 41%가 소프트웨어 도구를 선호합니다. 또한 30%의 기업은 SaaS(Software-as-a-Service) 모델을 사용하여 원격으로 조달을 관리합니다.
• 플랫폼:플랫폼은 시장의 약 39%를 차지하며 클라우드 네이티브 배포, 타사 앱 통합 및 확장성을 통해 주목을 받고 있습니다. 거의 29%의 기업이 공급업체 셀프 서비스 포털이 있는 조달 플랫폼을 사용합니다. 플랫폼은 중앙 집중식 대시보드를 제공하므로 조달 팀의 32%가 다중 공급업체 운영을 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다. 실시간 협업과 구성 가능한 워크플로를 통해 부서 전반에 걸쳐 조달 민첩성이 27% 향상되었습니다. SaaS 기반 조달 플랫폼은 이제 사용자 유지율이 전년 대비 34% 증가했습니다.

애플리케이션 별

• 대기업:대기업은 복잡한 조달 요구, 다중 위치 운영 및 높은 디지털 성숙도로 인해 64%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 42% 이상이 소싱, 계약 및 공급업체 관리를 통합하는 엔드투엔드 조달 제품군을 구축했습니다. 대규모 조직의 39%는 예산 누출을 방지하기 위해 지출 가시성 도구를 사용했습니다. 수요 예측을 위한 AI 채택이 31% 증가했습니다. 워크플로 자동화를 통해 조달 주기 시간이 28% 향상되어 글로벌 운영 전반에 걸쳐 규정 준수 및 위험 완화가 강화되었습니다.
• 중소기업(SME):중소기업은 시장에 36% 기여하고 클라우드 기반 도구를 통해 35% 채택 성장을 주도하며 빠르게 확장하고 있습니다. 현재 중소기업의 약 33%가 조달 앱을 사용하여 모바일 플랫폼에서 공급업체, 결제, 요청을 관리합니다. 예산 친화적인 디지털 혁신을 추구하는 중소기업의 37%가 구독 기반 가격 모델을 선택했습니다. 회계 도구와의 통합으로 송장 불일치 및 연체금을 30% 줄일 수 있었습니다. 또한 중소기업은 단순화된 조달 시스템을 사용하여 공급업체 온보딩 속도가 28% 증가했다고 보고했습니다.

지역 전망

조달 시장의 디지털화는 디지털 성숙도, 기업 규모 및 규제 지원에 힘입어 강력한 지역적 성과를 보여줍니다. 북미는 AI 및 클라우드 조달 도구의 조기 채택으로 인해 선두를 달리고 있습니다. 유럽은 공공 부문 및 대기업 투자로 규정 준수 중심 조달 소프트웨어에 대한 수요를 촉진하면서 긴밀히 뒤따르고 있습니다. 아시아 태평양은 주요 경제 전반에 걸쳐 중소기업 채택 증가와 인프라 디지털화로 인해 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중동 및 아프리카는 정부의 디지털화 이니셔티브 증가와 조달 개혁으로 인해 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 이러한 지역적 변화는 조달 기술 채택이 지역 전반의 광범위한 디지털 혁신 노력 및 규제 준비와 어떻게 연계되는지를 강조합니다.

북아메리카

북미는 세계 시장 점유율의 37%를 차지하며 가장 큰 지역 기여자입니다. 이 지역의 Fortune 500대 기업 중 약 44%가 클라우드 기반 조달 도구를 채택했습니다. AI 기반 지출 분석 솔루션의 사용량은 31% 증가했으며, 모바일 기반 조달 앱은 29%의 기업에서 채택되었습니다. 이 지역 조달 전문가의 약 36%가 자동화된 플랫폼을 사용하여 공급업체 성과가 향상되었다고 보고했습니다. 구독 기반 SaaS 조달은 강력한 IT 인프라와 디지털 우선 기업 전략의 지원으로 33% 증가했습니다.

유럽

유럽은 세계 시장 점유율의 26%를 차지한다. 독일, 프랑스, ​​영국의 기업이 디지털 조달 이니셔티브를 주도하고 있습니다. 지출 관리 플랫폼은 제조 및 의료 분야 전반에 걸쳐 32%의 사용률을 기록했습니다. 정부 조달 디지털화는 28% 증가했고, 디지털 시스템을 통해 관리되는 공공-민간 계약은 30% 증가했습니다. 유럽 ​​기업의 약 25%가 조달 제품군에 공급업체 위험 도구를 통합했습니다. ESG 규정 준수 도구는 플랫폼 업데이트의 22%에 포함되어 투명성과 추적성을 강조했습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 시장에 23%를 기여하며 가장 빠른 채택 곡선을 보여줍니다. 인도, 중국, 동남아시아의 중소기업은 클라우드 조달 도구의 35% 성장을 주도했습니다. 이 지역 기업의 31% 이상이 스프레드시트에서 자동화된 조달 시스템으로 마이그레이션했습니다. 지출 추적 대시보드는 중소기업의 28%에서 조달 결정을 최적화하는 데 사용되었습니다. 지역 통합 도구 덕분에 국경 간 조달 효율성이 26% 향상되었습니다. 모바일 우선 조달 플랫폼이 33% 증가하여 분산형 기업에서 실시간 승인이 가능해졌습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역은 시장의 9%를 점유하고 있습니다. 정부 주도의 전자조달 이니셔티브로 플랫폼 채택이 27% 증가했습니다. UAE와 사우디아라비아의 기업은 공급업체 관리 시스템 구현이 24% 증가했다고 보고했습니다. 특히 석유 및 가스, 인프라 분야의 대규모 조직 중 22%가 디지털 계약 라이프사이클 도구를 채택했습니다. 조달 전문가의 약 20%는 자동화를 통해 더 나은 감사 규정 준수를 강조했습니다. 모바일 및 현지화된 조달 대시보드는 지역별 맞춤화 요구로 인해 21% 성장했습니다.

프로파일링된 조달 시장의 주요 디지털화 회사 목록

투자 분석 및 기회

기업들이 워크플로우 자동화, 투명성 제고, 조달 비용 절감을 목표로 함에 따라 조달 시장의 디지털화에 대한 투자가 강화되고 있습니다. 약 41%의 기업이 AI 기반 조달 솔루션에 더 많은 예산을 할당했으며, 투자의 38%는 실시간 분석 및 지출 가시성 플랫폼에 집중되었습니다. 구독 기반 SaaS 조달 솔루션은 특히 중소기업과 중견 기업에서 확장성과 낮은 초기 비용으로 인해 전체 투자의 36%를 유치하고 있습니다.

계약 관리, e-소싱, 공급업체 위험 모듈을 제공하는 플랫폼에 투자자 관심이 집중되면서 조달 스타트업을 위한 사모 펀드 및 벤처 캐피탈 자금이 32% 증가했습니다. 다국적 기업의 거의 29%가 지역 간 운영을 표준화하기 위해 국경 간 조달 정보 플랫폼에 투자하고 있습니다. 또한 대기업의 디지털 혁신 예산 중 34%가 조달 소프트웨어 통합에 투입되어 재무, 물류, 규정 준수 시스템과의 호환성이 향상되었습니다.

기업이 ESG 지표를 공급업체 평가에 통합하려고 하기 때문에 녹색 조달 이니셔티브는 신규 투자의 22%를 차지합니다. 송장 처리 자동화를 통해 수동 오류를 제거하려는 재무 부서로부터 30% 더 많은 자본 투자를 받았습니다. 이제 조달 기능이 가치 및 위험 완화의 전략적 동인으로 간주되면서 투자 환경은 성숙 시장과 신흥 시장 모두에서 엔드투엔드 디지털 조달 생태계를 향한 공격적인 추진을 반영합니다.

신제품 개발

공급업체가 AI 기반 자동화, 예측 분석 및 사용자 중심 플랫폼에 집중함에 따라 조달 시장의 디지털화에서 제품 혁신이 가속화되고 있습니다. 신제품 출시의 약 34%에는 공급업체 평가, 계약 위험 평가 및 지출 예측을 자동화하는 내장형 기계 학습 기능이 포함되어 있습니다. 자연어 처리(NLP) 기능을 갖춘 조달 소프트웨어가 28% 성장하여 조달 전문가가 대화형 AI 인터페이스를 통해 복잡한 데이터 세트를 쿼리할 수 있게 되었습니다.

조달 솔루션 제공업체의 31%가 로우코드 및 노코드 플랫폼을 도입하여 기술 지식이 없는 사용자도 IT 지원 없이 워크플로를 구성할 수 있도록 했습니다. 이제 제품 업데이트의 30% 이상이 모바일 최적화에 중점을 두고 있으며, 조달 관리자에게 스마트폰과 태블릿을 통한 실시간 승인, 송장 처리, 공급업체 추적 기능을 제공합니다. 최근 출시된 모듈식 SaaS 조달 제품군을 통해 SME는 33% 더 빠르게 구현할 수 있습니다.

공급업체 다양성 및 ESG 규정 준수 기능은 새로 개발된 솔루션의 26%에 통합되었습니다. API 지원 제품의 출시가 29% 증가하여 기존 ERP 및 CRM 시스템과의 원활한 통합을 제공했습니다. 또한 블록체인 기반 스마트 계약 기능이 고급 전자소싱 도구의 19%에 내장되어 불변의 감사 추적을 제공하고 공급업체 관계에 대한 신뢰를 강화했습니다.

이러한 제품 발전은 조달 수명주기 전반에 걸쳐 자동화, 사용자 권한 부여 및 전략적 가치 창출을 향한 ​​명확한 변화를 강조합니다.

최근 개발

SAP, AI 기반 조달 도우미 출시:2023년 SAP는 조달 제품군에 내장형 AI 도우미를 출시하여 얼리 어답터 전체에서 사용자 쿼리 해결 속도를 31% 높이고 소싱 주기 속도를 27% 향상시켰습니다.

오라클, 통합 ESG 조달 대시보드 공개:2023년 중반에 Oracle은 플랫폼에 ESG 채점 및 공급업체 규정 준수 추적 도구를 추가하여 고객이 책임 있는 소싱을 29%, 공급업체 투명성을 26% 높일 수 있도록 지원했습니다.

Coupa Software는 로우 코드 자동화 엔진을 출시합니다.2024년에 Coupa는 맞춤형 워크플로 엔진을 도입하여 조달 팀이 수동 작업을 33% 줄이고 부서 간 협업을 28% 향상할 수 있게 되었습니다.

Icertis는 블록체인을 통해 계약 수명주기 관리를 강화합니다.2023년 말에 Icertis는 블록체인 검증을 플랫폼에 통합하여 계약 실행 속도를 24% 높이고 기업 사용자의 감사 규정 준수를 30% 향상시켰습니다.

JAGGAER, 공급업체 위험 인텔리전스 모듈 확장:2024년 초, JAGGAER는 공급업체 조사 정확도를 32% 향상시키고 고객의 공급망 중단을 27% 감소시키는 차세대 위험 평가 엔진을 출시했습니다.

보고 범위

이 보고서는 유형, 응용 프로그램 및 지역별로 분류된 전 세계 수요 환경의 90% 이상을 다루는 조달 디지털화 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 유형별로 보고서에는 소프트웨어와 플랫폼 솔루션이 포함되어 있으며 각각 전체 분석의 약 62%와 38%를 차지합니다. 대기업 및 중소기업의 애플리케이션을 자세히 조사하여 다양한 조직 규모에 걸쳐 사용자 선호도, 채택률 및 디지털 성숙도에 대한 통찰력을 제공합니다. 애플리케이션 기반 분석은 전체 보고서 내용의 33%를 차지합니다.

지역 적용 범위는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카에 걸쳐 있으며 전체적으로 글로벌 시장 점유율에 100% 기여합니다. 보고서의 약 30%는 지역 조달 동향, 규제 동인 및 현지화된 기술 투자에 전념하고 있습니다. 동인, 기회, 제한 사항 및 과제와 같은 시장 역학도 콘텐츠의 18%에서 다루어 영향 요인에 대한 360도 보기를 제공합니다.

공급업체 프로파일링에는 혁신, 시장 입지 및 신제품 개발에 대한 데이터를 갖춘 20개 이상의 주요 업체가 포함됩니다. 경쟁 벤치마킹 및 혁신 동향은 보고서 범위의 19%를 차지합니다. 2023년과 2024년의 최근 개발, 전략적 제휴, 디지털 조달 업그레이드가 보고서의 15%에서 분석됩니다. 전반적으로 이 보고서는 조달 효율성과 자동화 향상에 초점을 맞춘 조달 관리자, 기술 제공업체, 투자자 및 정책 입안자에게 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.