소비자 포장 시장 규모
글로벌 소비자 포장 시장 규모는 2024 년에 1,369 억 달러에 달했으며 2025 년 1,411 억 달러를 터치하고 2033 년까지 1,740 억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025 년에서 2033 년까지 예측 기간 동안 3.33%의 CAGR을 보였습니다. 재활용 가능한 재료는 이제 총 포장량의 49% 이상을 차지하며 종이 및 성형 섬유와 같은 플라스틱 대안이 27%를 차지합니다. 유연한 포장 형식은 편의성, 공간 절약 및 지속 가능성에 의해 전 세계 소매 브랜드의 38%에 의해 채택됩니다.
소비자 포장 시장은 규제 압력 상승과 소비자 행동의 변화로 인해 빠른 변화를 겪고 있습니다. 현재 브랜드의 44%가 포장 탄소 발자국을 적극적으로 측정하는 반면, 33%는 2030 년까지 제로 폐기물 포장을 목표로하고 있습니다. 이 역동적 인 시장은 모든 부문에서 혁신, 재료 효율성 및 최종 사용자 커스터마이즈를 요구합니다.
주요 결과
- 시장 규모 :2024 년에 1,369 억 달러에 달하는 2025 년에 1,411 억 달러를 터치 할 것으로 예상되었으며 2033 년까지 CAGR 3.33%로 2033 억 달러에 달했다.
- 성장 동인 :소비자의 59%가 생태 의식 포장을 요구하며, 제조업체의 47%가 재활용 가능한 재료로 전환했습니다.
- 트렌드 :소매 업체의 48%가 이제 내구성있는 전자 상거래 포장을 채택합니다. 식품 브랜드의 36%는 QR 지표와 함께 스마트 포장을 사용합니다.
- 주요 선수 :Tetra Pak, Amcor, Mondi Group, Smurfit Kappa Group 및 Ball Corporation은 시장 개발에 중요한 기여를합니다.
- 지역 통찰력 :아시아 태평양 지역은 32%의 점유율을 기록하고 북미는 29%를 차지했으며 유럽은 글로벌 패키징 시장의 27%를 보유하고 있습니다.
- 도전 과제 :포장 회사의 42%가 원료 인플레이션에 직면합니다. 36%보고 공급망 장애가 인벤토리 흐름에 영향을 미칩니다.
- 산업 영향 :회사의 56%가 지속 가능한 형식에 투자하고 있습니다. 24% RFID 및 스마트 포장 통합에 중점을 둡니다.
- 최근 개발 :새로운 포장 제품의 38%가 전자 상거래에서 최적화되어 있습니다. 27% 기능 리필 또는 퇴비 패키징 형식.
미국 소비자 포장 시장 성장은 전자 상거래 이행 및 지속 가능한 포장 이니셔티브의 수요 증가로 인해 가속화되고 있습니다. 미국 소비자의 62% 이상이 현재 생분해 성 재료로 만든 포장을 선호합니다. 전자 상거래 배송은이 지역의 총 포장 사용의 44%를 차지합니다. 미국 FMCG 회사의 거의 57%가 물류 비용과 환경 영향을 줄이기 위해 경량 형식으로 전환하는보고를보고합니다. 또한 현지 포장 제조업체의 41%가 맞춤형 제품 배치에 대한 단기 포장 요구 사항을 충족 할 수있는 용량을 확장했습니다.
![]()
소비자 포장 시장 동향
소비자 포장 시장은 재료 혁신, 지속 가능성 의무 및 발전하는 소비자 선호도에 의해 변화된 변화를 겪고 있습니다. 전 세계적으로 포장 제조업체의 53% 이상이 환경 규정을 준수하기 위해 재활용 가능 및 퇴비화 가능한 재료에 투자하고 있습니다. 종이와 종이 판은 총 소비자 포장량의 34%를 나타 내기 위해 성장했으며, 규제 및 소비자 압력으로 인해 플라스틱 사용량은 28%로 감소했습니다. 생분해 성 포장 옵션은 이제 시장의 22%를 차지하여 전통적인 석유 기반 재료와의 전환을 표시합니다.
소매 업체의 48%가 내구성, 브랜드 상자 및 메일러를 선호한다고보고하여 전자 상거래 포장이 급증하여 골판지 형식에 대한 수요가 크게 높아졌습니다. 또한, 글로벌 식품 및 음료 회사의 36%가 QR 코드 및 신선도 지표로 스마트 포장을 구현하고 있습니다. 개인 관리 포장 동향에 따르면 제조업체의 29%가 폐기물을 최소화하기 위해 리필 가능한 시스템을 통합하고 있습니다. 제품 차별화를 지원하는 포장 설계가 우선 순위이며, 화장품 브랜드의 43%가 선반 영향을 향상시키기 위해 혁신적인 구조 설계를 채택합니다.
디지털 인쇄의 사용이 증가함에 따라 포장 공급 업체의 31%에 영향을 미쳤으므로 더 짧은 실행과 사용자 정의가 가능합니다. 한편, FMCG 브랜드의 45% 이상이 운송 효율을 향상시키기 위해 2 차 포장을 최적화하고 있습니다. 상처 치유 관리 포장 솔루션은 의료 등급 부문에서 확장되고 있으며, 의료 패키징의 26%가 감염 제어 및 환자 안전을 지원하는 멸균 한 단일 사용 옵션으로 전환되었습니다. 규정이 강화됨에 따라 소비자 포장 시장은 책임있는 재료 사용, 설계 혁신 및 수명주기 관리를 향해 계속 피벗하고 있습니다.
소비자 포장 시장 역학
개인화 및 전자 상거래 포장 수요의 성장
FMCG 브랜드의 38%가 제한된 시간 프로모션을위한 맞춤형 인쇄 설계를 제공하는 개인화 된 포장은 견인력을 얻었습니다. 전자 상거래 포장 수요는 전 세계적으로 41% 증가하여 브랜드가 운송에 적합한 보호, 경량 자료를 채택하도록 강화했습니다. 상처 치유 간호 공급망에서 제약 회사의 33%가 현재 직접화 된 바코드와 특수 단열재를 직접 환자 전달을 위해 사용하여 엔드 투 엔드 추적 성 및 안전 준수를 가능하게합니다.
지속 가능하고 스마트 포장 솔루션에 대한 수요 증가
전 세계에서 소비자의 59%가 친환경 포장으로 제품을 적극적으로 찾고 있습니다. 결과적으로, 제조업체의 47% 이상이 퇴비 또는 재활용 가능한 재료로 전환했습니다. 스마트 포장 채택은 식품 및 음료 부문에서 32% 증가하여 실시간 신선도 추적 및 소비자 참여를 가능하게했습니다. 의료 서비스 제공 업체의 28%가 탬퍼 진료 및 멸균 스마트 포장을 사용하여 환자 결과를 향상시키기 때문에 상처 치유 관리 응용 프로그램도 도움이됩니다.
제한
"환경 및 규제 명령 준수 요구"
환경 준수 비용이 증가하여 중소 규모의 포장 제조업체의 46%에 영향을 미칩니다. 회사의 거의 39%가 인증 된 지속 가능한 원자재를 소싱하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 또한 제조업체의 27%가 새로운 바이오 기반 재료에 대한 규제 허가를 얻는 데 지연되는 지연을보고합니다. 상처 치유 관리 포장은 엄격한 멸균 및 유통 기준 표준을 충족해야하며, 공급 업체의 35%가 에코 디자인 요구 사항과 균형을 맞추는 데 어려움을 겪고 있습니다.
도전
"재료 소싱의 비용 상승 및 공급망 중단"
원료 인플레이션은 포장 공급 업체의 42%, 특히 플라스틱, 알루미늄 및 특수 용지에 의존하는 포장 공급 업체의 42%에 영향을 미쳤습니다. 공급망 중단은 회사의 36%에 의해보고되어 리드 타임과 재고 관리에 영향을 미칩니다. 상처 치유 관리 포장에는 고급 수지와 의료 복합재가 필요하며, 이는 공급자의 31%가 지역 수출 한도와 지정 학적 무역 문제로 인해 지속적으로 조달하기가 어려워 졌다고 응답했습니다.
세분화 분석
소비자 포장 시장은 유형 및 응용 프로그램별로 세분화되어 다양한 재료 선택 및 최종 사용 범주를 다루고 있습니다. 유형별로 유리, 플라스틱, 금속, 종이 및 기타 재료는 특정 제품 요구를 충족시킵니다. 각각은 선반 안정성, 지속 가능성 또는 시각적 매력의 뚜렷한 장점을 제공합니다. 응용 프로그램에는 주요 부문에는 식음료, 가정용 제품, 화장품, 산업 용품 등이 포함됩니다. 각 응용 프로그램은 시장 수요, 환경 목표 및 브랜드 아이덴티티와 일치하는 고유 한 포장 혁신을 주도합니다. 포장 유형의 다양성은 프리미엄 및 비용에 민감한 세그먼트가 글로벌 공급망에서 효과적으로 해결되도록합니다.
유형별
- 유리:유리 포장은 주로 식품, 음료 및 미용 세그먼트에서 소비자 포장 시장의 14%를 차지합니다. 그것은 프리미엄 화장품 브랜드의 61%가 미적 및 지속 가능성 매력을 위해 유리를 선택하는 불활성 성격으로 가치가 있습니다. 와인과 정신의 약 47%가 여전히 유리 병에 포장되어 있습니다.
- 금속:금속 포장은 시장 양의 17%를 차지하며, 알루미늄 또는 스틸 컨테이너를 사용하는 통조림 식품 및 음료의 54%를 차지합니다. 개인 관리 에어로졸 제품의 약 39%가 안전과 내구성을 위해 금속 캐니스터에 의존합니다.
- 플라스틱:플라스틱은 총 포장 사용의 28%를 지배하지만 지속 가능성 문제로 인해 선호도가 12% 감소했습니다. 그러나 제약 포장의 44%는 장벽 보호 및 유연성으로 인해 플라스틱 기반으로 남아 있습니다.
- 종이 및 종이 판 :시장 점유율의 34%로 구성된 종이 및 종이 판이 전자 상거래 및 건조 식품 카테고리에서 선호됩니다. 소비자 직접 선적의 62% 이상이 가벼운 재활용 가능한 운송에 종이 판 상자를 사용합니다.
- 기타 :바이오 플라스틱 및 성형 섬유와 같은 대체 재료는 시장의 7%를 구성합니다. 신생 기업의 19%가 환경 자격 증명 및 사용자 정의 가능성을 선호하는 스타트 업의 19%가 빠르게 성장하고 있습니다.
응용 프로그램에 의해
- 음식과 음료 :이 세그먼트는 총 포장 사용의 41%를 차지합니다. 즉시 먹을 수있는 제품의 거의 67%가 진공 밀봉 유연한 포장에 의존합니다. 음료 포장은 48% 이상의 PET 병 사용을보고 있으며 반환 가능한 형식에 대한 관심이 높아집니다.
- 가정용 제품 :시장의 18%를 차지하는 가계 청소 및 세제 브랜드는 파우치 및 리필 스테이션으로 이동하고 있으며, 이는 소비자의 39%가 폐기물 감소로 선호합니다.
- 화장품:화장품 패키징은 시장의 12%를 차지하며, 53%의 브랜드가 지속 가능하거나 리필 가능한 디자인을 통합합니다. 명확한 라벨링과 소형은 특히 스킨 케어 및 뷰티 키트에서 우선 순위입니다.
- 산업 용품 :16%의 점유율을 보유한 산업용 포장은 대량 내구성에 중점을두고 있으며, 44%의 회사가 골판지 파이버 보드와 기계 안전을 위해 고등 배리어 필름을 사용하는 회사와 함께 중점을 둡니다.
- 기타 :제약 및 상처 치유 관리 응용 프로그램과 같은 특수 카테고리는 시장의 13%를 나타냅니다. 이들의 약 31%는 물집 팩, 바이알 및 멸균 랩을 안전한 크리티컬 응용 분야에 의존합니다.
지역 전망
![]()
소비자 포장 시장은 재료 선호, 산업 용량, 규제 프레임 워크 및 최종 사용자 수요에 의해 다양한 지역 성과를 보여줍니다. 아시아 태평양 지역은 도시 인구를 확장하고 가처분 소득 증가, 중국, 인도 및 동남아시아 전자 상거래 플랫폼의 확산으로 인해 대략 32%의 시장 점유율로 세계 환경을 이끌고 있습니다. 비용 효율성과 운송 성으로 인해 유연한 포장 형식은 지역 제조업체의 43%가 선호합니다.
북아메리카
북미는 글로벌 소비자 포장 시장의 29%를 차지합니다. 브랜드의 약 61%가 에코 라벨링 및 플라스틱 감소 목표를 채택했습니다. 전자 상거래 배송의 45% 이상이 재활용 가능한 골판지 형식에 의존합니다. 북미의 상처 치유 관리 부문은 멸균 장벽 포장에서 34%의 성장을 보였습니다. 개인화 된 포장 형식에 대한 수요는 특히 구독 기반 제품에서 26%증가했습니다.
유럽
유럽은 27%의 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 브랜드의 거의 58%가 단일 사용 플라스틱을 생분해 성 대안으로 대체하고 있습니다. 소비자의 49% 이상이 구매하기 전에 지속 가능한 포장을 고려합니다. 상처 치유 관리에서 제약 선적의 37%가 직렬화 방지 방지 포장을 사용합니다. 정부 규정은 회사의 52%가 포장 전략에서 순환 경제 관행을 채택하도록 장려했습니다.
아시아 태평양
아시아 태평양은 전 세계 점유율의 32%를 기록합니다. 중국과 인도가 지배하여 지역 생산량의 61% 이상을 기여합니다. 도시 소매 업체의 거의 43%가 우주 효율을 위해 유연한 형식을 선호합니다. 상처 치유 관리 포장 솔루션은 의료 수출의 21%를 차지합니다. 저렴하고 지속 가능한 포장에 대한 현지 수요는 성형 섬유 사용에서 연간 34%의 성장을 주도하고 있습니다.
중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 전 세계 점유율의 12%를 차지합니다. 음식 및 음료 포장의 약 48%가 유연한 필름과 라미네이트 파우치를 사용합니다. 상처 치유 관리 포장 수요가 증가하고 있으며, 19%의 클리닉이 멸균 된 일회용 키트로 이동합니다. 나이지리아와 남아프리카의 수요가 증가함에 따라 골판지 포장 생산에서 24%의 확장이 증가하고 있습니다.
주요 소비자 포장 시장 회사 목록
- Tetra Pak
- Ball Corporation
- 도르단 제조 회사
- Westrock Company
- JJX Packaging LLC
- Huhtamaki Oyj
- Shenzhen Hoichow Packing Manufacturing Ltd
- Smurfit Kappa Group
- 봉인 된 Air Corporation
- Neenah Paper Inc
- 몬디 그룹
- 국제 제지 회사
- Hangzhou Xunda 포장
- DS Smith Plc
- amcor
- Pregis Corporation
- 크라운 홀딩스
- Parksons Packaging Ltd
- Stora Enso Oyj
- Sonoco Products Company
- 플라스틱 독창성 INC
- 보편적 보호 포장
- Dunapack 포장 그룹
- UFP 기술
- Inc
- Owens-Illinois
상위 2 대 회사 공유
- Tetra Pak -지속 가능한 액체 식품 포장 및 고급 무균 처리 기술의 강력한 존재로 인해 전 세계 시장 점유율의 약 13%를 보유하고 있습니다. 재활용 가능한 상자에 대한 회사의 광범위한 글로벌 범위와 혁신은 선진국과 신흥 시장 모두에서 주요 위치에 기여합니다.
- amcor -글로벌 시장 점유율의 약 11%의 명령을 통해 광범위한 포트폴리오를 유연하고 견고한 포장 솔루션으로 활용합니다. 제품 범위의 44% 이상이 지속 가능성 중심 형식에 중점을 둔 Amcor는 전 세계적으로 고등 배리어 식품, 음료 및 상처 치유 관리 포장 응용 프로그램의 핵심 플레이어로 남아 있습니다.
투자 분석 및 기회
소비자 포장 시장의 투자 기회는 지속 가능하고 스마트하며 맞춤형 포장 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 급격히 확대되고 있습니다. 포장 제조업체의 거의 56%가 진화하는 환경 표준을 준수하기 위해 재활용 가능한 재료 기술에 투자하고 있습니다. 원형 경제 모델에 중점을 둔 브랜드는 고객 유지 및 공급망 효율성이 18% 향상되었습니다. 또한 글로벌 패키징 스타트 업의 37%가 소매 및 식품 서비스 응용 프로그램을위한 생분해 성 및 퇴비 형식을 개발하기 위해 자금을 확보하고 있습니다.
상처 치유 간호 부문에서는 병원 및 의료 기기 회사의 29%가 환자 안전 및 규제 준수를 향상시키기 위해 변조 방지 및 멸균 포장 시스템에 투자하고 있습니다. FMCG 회사의 24%가 대화식 참여 및 추적을 위해 RFID, QR 코드 또는 NFC 태그를 도입하면서 스마트 포장 투자도 증가하고 있습니다. 가벼운 재료 혁신은 운송 비용과 배출량을 줄이기 위해 지난해 투자 흐름의 33%를 유치했습니다.
아시아 태평양 지역은 투자자의 관심을 끌기위한 핫스팟으로 떠오르고 있으며, 인도와 동남아시아에서 새로운 생산 시설의 42%가 저렴한 지속 가능한 포장을 추구하는 중간 계층 브랜드를 대상으로 시작했습니다. 북미에서는 사모 펀드 활동의 36%가 차세대 전자 상거래 및 개인화 된 포장 솔루션을 개발하는 회사에 중점을 둡니다. 이러한 투자 패턴은 소비자 포장 시장의 확장 성, 혁신 및 환경 책임으로 전략적 전환을 반영합니다.
신제품 개발
소비자 포장 시장의 신제품 개발은 강화되고 있으며, 제조업체의 48% 이상이 작년에 친환경적이고 기능적인 포장 라인을 소개합니다. 주요 추세에는 재활용 가능한 단일 물질 파우치의 롤아웃이 포함되어 있으며 현재 식음료 브랜드의 31%가 채택했습니다. 이 새로운 디자인은 장벽 성능을 유지하면서 개선 된 재활용 성을 제공합니다. 또한, 화장품 브랜드의 약 27%가 단일 사용 플라스틱 폐기물에 대한 점점 더 많은 문제를 해결하기 위해 리필 가능한 컨테이너를 도입했습니다.
상처 치유 관리 포장 부문에서 새로운 개발의 23%가 의료 기기 및 제약 제품에 맞게 강력한 멸균, 변조 진료 및 아동 에너지 포장 형식에 중점을 둡니다. 이 형식은 안전을 보장하고 오염 위험을 줄이며 의료 준수 표준과 일치합니다. 한편, 포장 혁신의 36%는 신선도 지표, 시간-온도 센서 및 디지털 인증 도구와 같은 스마트 기능을 위조와 싸우는 데 통합해야합니다.
포장 개발자는 또한 개인 의료 부문에서 새로운 출시의 24%가 촉각 마감, 창 컷 아웃 및 소비자 참여를위한 대화식 레이블링에서 미학 및 기능에 중점을두고 있습니다. 전자 상거래 성장에 대한 응답으로 새로운 포장 형식의 38% 이상이 배송 중 최소한의 손상 및 개선 된 Unboxing 경험을 위해 설계되었습니다. 이러한 지속적인 혁신은 발전하는 소비자 행동 및 규제 표준과 일치하면서 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다.
최근 개발
2023 년에 주요 제조업체는 혁신적인 친환경 포장 라인을 도입하여 제품 포트폴리오에서 바이오 플라스틱 사용을 크게 증가 시켰습니다. 새로운 라인은 재활용 성을 27%향상시키고 전체 포장 체중을 18%감소시키는 반면, 제품 추적 성을 32%향상시키는 스마트 센서를 통합했습니다. 이 이니셔티브는 지속 가능한 옵션과 더 엄격한 환경 표준에 대한 소비자 수요에 의해 주도되었습니다.
2023 년에 또 다른 주요 플레이어는 디지털 추적을 QR 코드 지원 패키징과 통합하여 공급망을 개선했습니다. 이 개발은 유통 네트워크의 투명성을 35% 향상시키고 소비자 참여가 29% 증가했습니다. 또한이 교대는 또한 재활용 센터의 분류 정확도를 21%향상시켜 포장 폐기물을 최소화하여보다 효율적이고 환경 친화적 인 프로세스를 보장했습니다.
2024 년에 저명한 제조업체는 화장품 및 개인 관리 부문을 대상으로하는 리필 가능한 포장 솔루션 라인을 출시했습니다. 이 이니셔티브는 단일 사용 플라스틱을 22% 감소시키면서 맞춤형 리필 옵션을 통해 고객 만족도를 31% 증가 시켰습니다. 이 새로운 솔루션은 또한 전반적인 포장 지속 가능성 지표의 25% 개선에 기여하여 소비자의 기대와 규제 벤치 마크를 진화시키는 것을 충족시켰다.
2024 년에 한 제조업체는 상처 치유 관리 제품을 위해 특별히 멸균 및 변조 명확성 포장 시스템을 개발하여 의료 부문에 중점을 두었습니다. 이 시스템의 도입은 안전 준수를 28% 증가시키고 제품 보호 향상은 34% 증가했습니다. 새로운 멸균 포장 솔루션은 또한 전체 임상 채택이 19% 증가한 것으로보고 된 추적 성 및 오염 위험 감소를 향상시켰다.
2023 년과 2024 년에 또 다른 주요 제조업체는 포장 작업에서 포괄적 인 디지털 통합 전략을 발표했습니다. 이 전략에는 자재 사용을 최적화하고 생산 폐기물을 23%감소시키는 동적 데이터 모니터링 시스템의 구현이 포함되었습니다. 이 통합은 또한 디지털 인터페이스를 통해 투명한 환경 영향 데이터를 제공함으로써 운영 효율성을 27% 향상 시켰으며 소비자 신뢰를 강화했습니다.
보고서 적용 범위
Consumer Packaging Market 보고서는 다양한 부문에서 포장의 미래를 형성하는 주요 트렌드, 재료 혁신, 규제 환경 및 산업 벤치 마크에 대한 광범위한 개요를 제공합니다. 유리, 플라스틱, 금속, 종이 및 종이 판 및 새로운 대안을 포함하여 유형별 세부 분할을 다룹니다. 시장의 약 34%가 종이 기반 형식에 의해 지배되는 반면, 플라스틱은 28%를 차지하며, 생태 의식 재료로의 전환을 보여줍니다. 식음료 응용 프로그램은 총 포장 사용의 41%로 이어지고 가계 제품 및 화장품이 각각 18%와 12%를 기여합니다.
이 보고서는 제조업체의 56%가 재활용 가능 또는 생분해 성 솔루션 개발에 집중하는 방법을 강조하고 44%는 디지털 라벨링 및 스마트 추적에 투자하고 있습니다. 상처 치유 관리 부문에서 포장 수요의 29% 이상이 멸균 장벽 시스템과 규정 준수 관련 혁신에 의해 주도됩니다. 아시아 태평양은 32%의 시장 점유율, 북미 29%및 유럽 27%를 보유한 지역 역학도 평가됩니다.
투자 통찰력은 상세하게 다루어지며, 새로운 자본의 36%가 지속 가능한 포장 형식을 향한 반면 24%는 자동화 및 스마트 포장 기술에 할당되고 있음을 보여줍니다. 이 보고서는 Tetra Pak과 Amcor가 각각 13%와 11%로 주요 시장 참가자를 추가로 분석합니다. 포괄적 인 회사 프로파일 링, 최근의 전략 개발 및 제품 혁신 동향이 포함되어 있습니다. 의사 결정자가 성장 기회를 식별하도록 안내합니다.
| 보고서 범위 | 보고서 세부 정보 |
|---|---|
|
적용 분야별 포함 항목 |
Food and Beverages,Household Products,Cosmetics,Industrial Goods,Others |
|
유형별 포함 항목 |
Glass,Metal,Plastic,Paper & Paperboard,Others |
|
포함된 페이지 수 |
113 |
|
예측 기간 범위 |
2025 ~까지 2033 |
|
성장률 포함 항목 |
연평균 성장률 CAGR 3.33% 예측 기간 동안 |
|
가치 전망 포함 항목 |
USD 184.03 Billion ~별 2033 |
|
이용 가능한 과거 데이터 기간 |
2020 ~까지 2023 |
|
포함된 지역 |
북아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 남아메리카, 중동, 아프리카 |
|
포함된 국가 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 일본, 중국, 인도, 남아프리카 공화국, 브라질 |