자동차 전자식 파워 스티어링 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(C-EPS, P-EPS, R-EPS), 적용 분야별(승용차, 상업용 차량), 지역 통찰력 및 2035년 예측

자동차 전자식 파워 스티어링 시장 규모

세계 자동차 전자식 파워 스티어링 시장 규모는 2025년 328억 2천만 달러로 평가되었으며 2026년에는 349억 5천만 달러, 2027년에는 372억 2천만 달러, 2035년에는 616억 달러로 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 꾸준한 성장은 2026년부터 2026년까지 예측 기간 동안 CAGR 6.5%를 반영합니다. 2035년. 새로운 승용차 모델의 거의 74%에 영향을 미치는 차량 전기화가 증가하고 약 69%를 차지하는 ADAS 기능의 통합이 증가함에 따라 시장 확장이 가속화됩니다. 경량 조향 시스템이 연비를 약 36% 향상시키고 첨단 토크 센서가 주행 정밀도를 약 33% 향상시키면서 글로벌 자동차 전자식 파워 스티어링 시장은 지속적으로 강화되고 있습니다.

미국 자동차 전자식 파워 스티어링 시장은 연료 효율적인 차량에 대한 수요 증가와 자동차 기술 발전으로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 전기 자동차로의 전환과 조향 정밀도 및 안전성 향상에 대한 관심이 높아지면서 이 지역의 다양한 자동차 부문에서 전자식 파워 스티어링 시스템의 채택이 늘어나고 있습니다.

주요 결과

• 시장 규모: 2025년에는 32813.2로 평가되었으며, 2033년에는 54305.6에 도달하여 CAGR 6.5% 성장할 것으로 예상됩니다.
• 성장 동인: 전기차 도입, 안전 기능에 대한 수요 증가, 조향 기술 발전 등이 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.
• 동향: 스티어링 바이 와이어(steer-by-wire) 시스템에 대한 관심 증가, AI 통합을 통한 안전성 강화, 차량의 전기화 증가가 핵심 트렌드입니다.
• 주요 플레이어: JTEKT, 보쉬, 넥스티어 자동차, ZF, NSK
• 지역적 통찰력: 아시아태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 북미와 유럽이 자동차 생산을 주도하고 있습니다.
• 도전과제: 고급 EPS 시스템 및 규정 준수 요구 사항에 대한 높은 초기 투자 비용이 과제를 안겨줍니다.
• 산업 영향: 전기차, 자율주행으로의 전환으로 인해 EPS 수요가 25% 증가할 것으로 예상됩니다.
• 최근 개발: 기업들은 AI 통합 시스템, 스티어링 바이 와이어(steer-by-wire) 기술, 에너지 효율적인 EPS를 도입하여 상당한 시장 견인력을 얻었습니다.

자동차 전자식 파워 스티어링 시장은 효율적이고 가벼우며 지능적인 스티어링 시스템에 대한 수요 증가로 인해 큰 변화를 겪고 있습니다. 2024년 현재 전 세계적으로 새로 생산되는 차량의 70% 이상이 전자식 파워 스티어링(EPS) 시스템과 통합되어 기존 유압 시스템을 대체합니다. 이러한 시스템은 향상된 연료 효율성, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과의 보다 쉬운 통합, 기계적 복잡성 감소와 같은 이점을 제공합니다. EPS에 크게 의존하는 전기 자동차의 성장은 시장의 채택률을 더욱 가속화합니다. OEM은 전기 및 내연 기관 차량 모두에서 EPS를 표준으로 우선시하여 지속적인 확장을 보장하고 있습니다.

자동차 전자식 파워 스티어링 시장 동향

자동차 전자식 파워 스티어링 시장은 에너지 효율적인 차량과 지능형 주행 시스템에 대한 전 세계적 요구로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년에는 모든 승용차의 약 72%에 전자식 파워 스티어링 시스템이 탑재되었으며, 이는 유압식 대안에서 확실히 멀어지고 있음을 반영합니다. 소형차는 EPS 통합률이 78%를 넘어 가장 높은 채택률을 보였으며 SUV가 65%로 그 뒤를 이었습니다. 전기 자동차 부문에서는 현재 배터리 전기 자동차의 85%와 하이브리드 전기 자동차의 60%에 전기 구동계와의 원활한 호환성을 위해 EPS가 포함되어 있습니다.

기술 발전은 시장 환경도 바꾸고 있습니다. 스티어링 바이 와이어(steer-by-wire) 기술 채택은 33% 증가했으며, 조향 정밀도를 위한 고급 센서 구현은 41% 증가했습니다. 또한 새로운 EPS 장착 차량의 약 37%에는 향상된 차선 유지 및 자율 주행 기능을 위한 ADAS 통합 기능이 탑재되어 있습니다. 지역적으로는 아시아 태평양 지역이 신차에서 58% 이상의 EPS 사용량을 기록하며 선두를 달리고 있으며, 엄격한 배출 기준과 성장하는 EV 인프라에 힘입어 유럽이 49%를 차지했습니다. 이러한 상승 추세는 EPS 기술이 현대 자동차 제조 및 설계에서 어떻게 필수적이 되어 안전과 지속 가능성 목표를 모두 촉진하는지를 강조합니다.

자동차 전자식 파워 스티어링 시장 역학

기회

자율주행차와 전기차 시장 확대

자율주행차와 전기자동차의 성장은 자동차 전자식 파워 스티어링 시장에 중요한 기회를 창출합니다.2024년 기준으로 배터리 전기차의 85% 이상이 전자식 파워 스티어링 시스템을 탑재하고 있다. 자율주행차 개발에서는 지난 한 해 동안 R&D 투자가 44% 증가했으며, 프로토타입의 52%가 정밀 제어를 위해 EPS를 사용했습니다. 차세대 차량 플랫폼에 초점을 맞춘 스타트업은 EPS 중심 설계 프레임워크가 37% 증가했다고 보고했습니다. 2023~2024년 사이에 출시되는 새로운 EV 모델의 61%가 EPS를 특징으로 하며 시장은 자율주행차 및 EV 부문과 긴밀하게 협력하여 혁신과 광범위한 구현을 위한 상당한 잠재력을 발휘하고 있습니다.

드라이버

차량 안전 및 연비에 대한 요구 증가

향상된 안전 기능과 연료 소비 감소로 인해 전 세계적으로 자동차의 전자식 파워 스티어링 시스템으로의 전환이 이루어지고 있습니다.최근 데이터에 따르면 전 세계적으로 신차의 72%에 EPS가 장착되어 있습니다. EPS 장착 차량의 안전 기능 채택은 2024년에 39% 증가하여 차선 보조 및 충돌 방지를 지원했습니다. 또한 EPS는 유압식 스티어링에 비해 연료 소비를 거의 3%~5% 줄여 전 세계적으로 신차 규정의 46%에서 더욱 엄격한 배기가스 배출 규정을 준수하는 데 기여합니다. OEM 중 58%가 EPS를 신모델 출시 시 표준 제품으로 통합하여 시장 및 환경 기대치에 크게 부응하고 있음을 보여줍니다.

구속

"높은 초기 비용과 복잡한 통합"

EPS 시스템 통합에 따른 더 높은 초기 비용과 기술적 복잡성으로 인해 예산에 민감한 차량 부문에서의 채택이 제한됩니다.데이터에 따르면 EPS 시스템의 비용은 기존 유압 시스템보다 25%~40% 더 높기 때문에 저가형 차량 부문에서 채택이 더디게 진행됩니다. 소형 자동차 제조업체의 약 42%는 첨단 전자 장치와의 통합 문제를 제한 요인으로 꼽았습니다. 차량의 38%가 여전히 유압 조향에 의존하고 있는 개발도상국에서는 소비자의 가격 민감도로 인해 EPS 구현이 계속 지연되고 있습니다. 또한 자동차 공급업체의 29%는 EPS 시스템 배포와 관련된 소프트웨어 교정 및 전자 튜닝 비용이 더 높다고 보고했습니다.

도전

"반도체 부족 및 공급망 중단"

전 세계적으로 반도체 부족 현상이 자동차 산업 전반에 걸쳐 전자식 파워 스티어링 시스템의 생산 및 배포에 영향을 미치고 있습니다.2024년에는 EPS 시스템 제조업체의 47%가 반도체 부족으로 인해 지연이 발생했다고 보고했습니다. EPS 장치의 전자 부품은 마이크로컨트롤러에 의존하며 공급 잔고가 35% 증가했습니다. Tier 1 공급업체는 전자 부품 가용성으로 인해 EPS 생산량이 2022년 수준에 비해 31% 감소했다고 밝혔습니다. 더욱이 OEM의 26%는 이러한 혼란에 대응하여 차량 출시를 연기하거나 일시적으로 유압 시스템으로 전환했으며, 이는 일관된 생산량과 성장을 유지하는 데 있어 EPS 시장의 주요 과제를 강조합니다.

세분화 분석

자동차 전자식 파워 스티어링(EPS) 시장은 유형과 애플리케이션을 기준으로 분류됩니다. 유형 세분화에는 C-EPS, P-EPS 및 R-EPS가 포함되며 각각 효율성, 성능 및 사용 측면에서 뚜렷한 장점이 있습니다. 적용 분야에는 승용차와 상용차가 포함되며, 각 차량은 차량 동역학, 조향 정밀도 및 중량 감소에 대한 고유한 요구 사항으로 인해 전자식 파워 스티어링 시스템에 대한 특정 수요를 주도합니다. 시장 세분화를 통해 제조업체는 연비, 운전 편의성, 차량 성능 향상 등 특정 고객 요구 사항에 집중할 수 있습니다.

유형별

• C-EPS(기둥 전동식 파워 스티어링): C-EPS는 연비 향상과 운전 경험 향상을 위해 소형 및 중형 차량에 널리 사용됩니다. 2024년 시장 점유율의 약 48%를 차지하며, 현대 차량 시스템과 통합하고 전체 중량을 줄이는 능력으로 인해 선호되는 기술입니다. 시스템의 정밀한 제어는 도심 주행에 유리하며, 소형차의 55% 이상이 C-EPS를 장착하고 있습니다.
• P-EPS(피니언 전동식 파워 스티어링): P-EPS는 더 나은 피드백과 전반적인 정밀도로 인해 중급 및 고급 차량에서 점점 인기가 높아지고 있습니다. 2024년 시장 점유율의 약 36%를 차지합니다. 이 유형은 더 나은 토크 지원과 고성능 응용 분야에서 반응성이 뛰어난 핸들링을 제공하는 능력으로 유명합니다. 주로 세단과 SUV에 사용되며, 2024년 출시되는 신모델의 42%에 P-EPS가 탑재됩니다.
• R-EPS(랙 전력 조향 장치): R-EPS는 특히 트럭이나 SUV와 같은 대형 차량에서 최고의 효율성과 신뢰성을 제공합니다. 컴팩트함과 효율성을 겸비해 더 빠른 속도에서도 최적의 성능을 제공하며 약 16%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 주로 상용차와 고급차에 배치되어 향상된 조향 정밀도와 연비를 지원합니다.

애플리케이션 별

• 승용차: 승용차는 자동차 EPS 전체 시장 점유율의 약 70%를 차지하고 있으며, 전기 및 하이브리드 모델 채택이 꾸준히 증가하고 있습니다. 2024년 신규 승용차 모델의 82% 이상이 연비, 안전성, 차량 중량 감소에 대한 요구를 충족하기 위해 EPS 시스템을 통합하고 있습니다. 자동 차선 유지 및 향상된 조향 느낌과 같은 편의 기능에 대한 수요 증가로 인해 해당 부문에서 EPS 채택이 증가하고 있습니다.
• 상업용 차량:상업용 차량은 자동차 EPS 시장의 나머지 30%를 차지하고 있으며, 대형 트럭과 버스에 EPS 시스템 사용이 증가하고 있습니다. 상용차의 EPS에 대한 수요는 특히 대형 차량의 연료 효율성과 제어 개선으로 인해 22% 증가했습니다. 2024년까지 상용차 모델의 약 18%가 EPS를 채택한 것으로 보고되었으며, 시내버스와 배달트럭이 눈에 띄게 증가했습니다.

지역 전망

자동차 전자식 파워 스티어링(EPS) 시장은 차량 생산 속도, 규제 프레임워크, 소비자 선호도 등 지역적 요인의 영향을 많이 받습니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카는 EPS 시스템의 전반적인 성장과 채택에 기여하는 주요 지역입니다. 북미와 유럽에서는 전기 자동차(EV)와 하이브리드 자동차로의 전환이 증가하면서 보다 효율적이고 친환경적인 조향 시스템에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 한편, 아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도는 급속한 도시화와 중산층 인구의 증가를 경험하고 있으며, 이는 첨단 조향 기술을 갖춘 승용차에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다. 중동 및 아프리카에서도 자동차 인프라 및 차량 제조에 상당한 투자를 통해 점차적으로 EPS를 수용하고 있습니다. 각 지역은 다양한 채택 수준, 기술 발전 및 시장 동향으로 인해 자동차 EPS 시장 성장을 위한 고유한 기회와 과제를 제시합니다.

북아메리카

북미 지역의 자동차 EPS 시장은 전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가와 첨단 안전 기술 채택 증가에 의해 주도되고 있습니다.자동차 제조사들이 연비와 향상된 운전 편의성에 대한 소비자 기대를 충족시키는 것을 목표로 함에 따라 현재 북미 신차의 약 75%에 EPS가 장착되어 있습니다. 이 지역에서는 특히 중급~고급 승용차에서 C-EPS와 P-EPS 시스템의 채택이 증가했습니다. 더욱이, 북미 지역은 더욱 엄격한 연비 기준을 충족하라는 규제 압력 측면에서 계속 선두를 달리고 있으며, 이로 인해 EPS 도입이 더욱 가속화되고 있습니다. 2024년까지 이 지역에서 출시된 신모델 중 약 68%가 EPS를 표준 제품으로 탑재했습니다.

유럽

유럽은 자동차 배기가스 배출 및 연비에 대한 규제 기준이 다른 지역보다 더 엄격한 자동차 EPS의 주요 시장으로 남아 있습니다.2024년 유럽에서는 전기 및 하이브리드 자동차 생산이 급격히 증가하면서 신차에 EPS 채택률이 80%를 넘었습니다. 유럽 ​​시장은 차량 핸들링을 향상하고 연료 소비를 줄이며 환경 규제 준수를 보장하기 위해 EPS를 신속하게 통합해 왔습니다. 유럽 ​​제조업체들은 EPS가 정밀한 조향 제어를 달성하는 데 중요한 역할을 하는 자율주행차 개발 측면에서도 선두를 달리고 있습니다. 현재 유럽의 모든 차량 중 약 55%는 운전 보조 기술과의 더 나은 통합을 위해 고급 EPS 시스템을 갖추고 있습니다.

아시아태평양

아시아 태평양 지역, 특히 중국과 인도는 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 자동차 생산량 증가로 인해 자동차 EPS 시장에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다.2024년 현재 아시아 태평양 국가에서 생산되는 차량의 60% 이상이 EPS를 탑재하고 있으며, 중국이 이러한 증가의 상당 부분을 차지합니다. EPS 시스템에 대한 수요는 전기자동차의 부상과 자율주행 기술의 발전으로 인해 향후 5년 동안 23% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 특히 인도와 같은 국가에서 상업용 차량에 EPS 채택이 증가함에 따라 연료 효율성과 차량 성능 개선에 대한 중요성이 강조되고 있습니다. 2023년에는 이 지역 신규 상용차의 약 45%에 EPS가 장착되었습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 지역에서는 자동차 EPS 시스템 도입이 상대적으로 느리지만, 자동차 제조 산업의 확대로 인해 꾸준히 증가하고 있습니다.2024년 현재 중동 및 아프리카에서 EPS의 시장 침투율은 여전히 ​​약 35%이며, 이 지역의 차량 효율성과 안전성을 향상시키는 데 상당한 노력을 기울이고 있습니다. UAE, 남아프리카공화국, 사우디아라비아와 같은 국가의 자동차 산업이 더 나은 연비와 편안함 기능에 초점을 맞춰 계속 발전함에 따라 EPS에 대한 수요는 증가할 것으로 예상됩니다. 상업용 차량 부문, 특히 대형 트럭에서는 향상된 조향 성능과 연료 소비 감소에 대한 요구로 인해 EPS의 통합이 더욱 두드러지고 있습니다.

프로파일링된 주요 자동차 전자식 파워 스티어링 시장 회사 목록

기술 발전

자동차 전자식 파워 스티어링(EPS) 시장은 특히 2024년 새 모델의 30%에 채택된 스티어링 바이 와이어(steer-by-wire)와 같은 고급 시스템의 통합으로 급속한 기술 발전을 겪고 있습니다. 이러한 변화는 차량 중량 감소, 연비 향상, 운전 경험 개선에 대한 관심이 높아지면서 주도되었습니다. 특히, 스티어링 휠과 휠 사이의 기계적인 연결을 제거하는 스티어 바이 와이어 기술은 2025년까지 차량 채택이 22% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 조향 시스템에 AI 및 머신 러닝의 사용이 주목을 받고 있으며, 새로운 모델의 25%에는 AI 기반 조향 제어 기능이 탑재되어 안전성과 다양한 운전 조건에 대한 적응성이 향상될 것으로 예상됩니다. 또 다른 주요 발전은 더 나은 핸들링과 안정성 제어를 위해 새로운 프리미엄 차량의 18%에 구현된 토크 벡터링 시스템의 통합입니다. 이러한 발전은 업계가 보다 자동화되고 에너지 효율적이며 적응력이 뛰어난 운전 시스템을 향한 지속적인 변화를 반영합니다.

신제품 개발

최근 몇 년 동안 자동차 EPS 시장은 성능, 안전성 및 에너지 효율성 향상을 목표로 하는 제품 개발에서 상당한 발전을 이루었습니다. 특히 2024년에는 시장에 출시된 신차 중 거의 20%에 차량 제어 및 운전자 피드백을 향상시키는 고급 토크 센서가 탑재되었습니다. 전기 및 하이브리드 자동차에 중점을 두면서 해당 부문에 맞는 EPS 시스템 개발이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 전기 자동차용으로 설계된 전자식 파워 스티어링(EPS) 시스템은 2026년까지 채택률이 19% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 차량은 전력 소비가 낮고 다른 차량 제어 시스템과의 통합성이 높은 시스템을 요구하기 때문입니다. 또한 특히 개발도상국에서는 보급형 차량을 위한 비용 효율적인 EPS 시스템을 개발하는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다. 2024년 아시아 태평양 지역에서 생산되는 차량의 약 15%가 이러한 비용 효율적인 시스템을 특징으로 할 것으로 추산되며, 이를 통해 EPS 기술을 더욱 다양한 소비자가 쉽게 이용할 수 있게 될 것입니다.

최근 개발

• JTEKT: 2024년 JTEKT는 다양한 운전 조건에서 더 나은 도로 피드백과 적응성을 제공하도록 설계된 AI 통합을 갖춘 새로운 조향 시스템을 출시했습니다. 이 혁신은 2025년 말까지 새로운 프리미엄 차량의 20%에 구현될 것으로 예상됩니다.
• 보쉬: 보쉬는 현재 고급 자동차의 15%에 탑재되는 새로운 스티어링 바이 와이어 기술을 공개했습니다. 이 시스템은 기존의 기계식 조향 링크가 필요하지 않으며 향상된 차량 설계 유연성을 보장합니다.
• 넥스티어 오토모티브: Nexteer는 2023년에 전력 소비를 18% 줄여 전기 및 하이브리드 차량에 이상적인 에너지 효율적인 새로운 EPS 시스템을 출시했습니다.
• ZF: ZF는 2024년까지 유럽 신차 모델의 20%에 탑재되는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과 통합된 차세대 전자식 파워 스티어링 시스템을 개발했습니다.
• 모비스: 모비스는 2023년 경량 EPS 시스템을 출시했는데, 이는 아시아·태평양 지역 대형 신차의 약 12%에 탑재돼 차량 전체 중량 감소와 연비 향상에 기여했다.

보고서 범위

자동차 전자식 파워 스티어링 시장에 대한 보고서는 현재 시장 동향, 기술 발전 및 지역 통찰력에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 이 연구는 승용차와 상용차를 포함한 광범위한 응용 분야를 다루며 스티어링 바이 와이어(steer-by-wire) 및 AI 기반 시스템과 같은 기술 혁신으로 인해 시장이 어떻게 변화하고 있는지에 대한 심층적인 데이터를 제공합니다. 또한 전기 및 하이브리드 자동차에서 에너지 효율적인 EPS 시스템에 대한 선호도가 높아지고 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 채택이 증가하고 있음을 강조하면서 주요 시장 역학을 탐구합니다. 또한 이 보고서는 JTEKT, Bosch 및 Nexteer와 같은 주요 업체를 프로파일링하고 시장 전략을 분석하여 경쟁 환경에 대한 주요 통찰력을 제공합니다. 지리적 세분화는 아시아 태평양 지역에서 강력한 성장을 보여주며, 중국과 인도는 자동차 산업의 호황으로 인해 중요한 시장이 되었습니다. 또한 보고서는 단기적으로 시장 성장에 영향을 미칠 수 있는 비용 압박 및 공급망 중단을 포함한 잠재적인 문제를 강조합니다. 또한 이 범위에는 제조업체의 최신 개발 내용이 포함되어 자동차 EPS 시스템의 미래에 대한 전망을 제공합니다.