旅行小売市場の規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（美容、ワインとスピリッツ、ファッションとアクセサリー、タバコ、その他）、アプリケーション（男性、女性）、地域別の洞察と2035年までの予測

トラベルリテール市場規模

世界の旅行小売市場は2025年に927億1,000万米ドルで、2026年には1,054億5,000万米ドルに増加し、2027年には1,199億4,000万米ドルに達し、2035年までに収益は3,359億4,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年にかけてCAGR 13.74%で成長します。成長は海外旅行の回復、空港小売店の拡大、プレミアム製品の需要によって支えられています。美容とパーソナルケアが売上の大部分を占め、次にワインと蒸留酒が続き、長期的な市場の勢いを強化しています。

米国の旅行小売市場は、国際旅客輸送の高い割合と免税売上高の増加に支えられ、堅調な成長を示しています。北米は世界市場シェアの約 20% を占めており、その 65% 以上が米国に帰属します。美容製品は米国の売上高の 30% 近くを占めており、デジタル チェックアウトとロイヤルティ プログラムの統合により、旅行者 1 人あたりの平均支出額が 22% 増加しました。米国の空港も AI を活用したパーソナライゼーションに投資しており、小売店の 18% 以上が買い物客のコンバージョンを向上させるためにそのようなツールを導入しています。

主な調査結果

• 市場規模:2024 年の評価額は 815 億ドルで、CAGR 13.74% で、2025 年には 927 億ドル、2033 年までに 2,596 億ドルに達すると予測されています。
• 成長の原動力:55% 以上の成長は海外旅行によって牽引され、世界の主要な交通ハブ全体での空港小売業の優位性が 60% を占めています。
• トレンド:美容とパーソナルケアが 35% のシェアで首位。デジタル事前注文は旅行小売取引の 28% を占めています。
• 主要プレーヤー:Dufry、Lagardere Travel Retail、DFS グループ、ドバイ免税店、Gebr.ハイネマンなど。
• 地域の洞察:アジア太平洋地域は高い旅客数と贅沢品の需要により40％のシェアを占め、ヨーロッパが30％、北米が20％、中東とアフリカが高級小売店の拡大と空港インフラの成長により10％を占めています。
• 課題:40% 以上が物流コストと運送コストの上昇の影響を受けており、33% は世界規模での価格の一貫性に苦労しています。
• 業界への影響:ブランドの 25% 以上が旅行専用 SKU に移行し、35% 以上がオムニチャネル小売形式を採用しています。
• 最近の開発:発売の 45% は旅行専用であり、世界の小売業者の 30% は現在、スマート リテール フォーマットとコンシェルジュ サービスを提供しています。

海外旅行が回復し、小売体験がよりパーソナライズされるにつれて、旅行小売市場は進化し続けています。現在、旅行者の 60% 以上が高級感と利便性のハイブリッドを期待しており、ブランドは免税ゾーン向けの特別なコレクションをデザインするようになっています。購入の 50% 以上が空港で行われ、さらに 15% がクルーズや国境のチャネルを通じて行われており、ブランドは在庫と物流戦略を最適化しています。消費者の 35% 以上が事前注文や店舗レイアウトの操作にモバイル アプリを使用しており、消費者エンゲージメントの高まりを反映してロイヤルティ プログラムへの参加率は 40% を超えています。持続可能性も重要な役割を果たしており、現在では製品の 30% 以上が環境に優しいパッケージを採用しています。

トラベルリテール市場の動向

旅行小売市場は、世界のトランジットゾーン全体での消費者の行動と購入パターンの大きな変化により、急速な変革を経験しています。美容およびパーソナルケアが製品カテゴリーの大半を占めており、高級フレグランスやスキンケア製品への需要の増加により、市場全体の 35% 以上を占めています。ファッションとアクセサリーは、高級品を求める海外からの観光客の流入により、25%近くを占めています。空港小売りは、世界中で増加する航空旅客数に支えられ、旅行小売り市場のほぼ 60% を占める圧倒的な地位を維持し続けています。クルーズショップと国境ショップは合わせて全体の約 15% を占めており、旅行小売チャネルの多様化を示しています。

アジア太平洋地域は、可処分所得の増加、観光の活況、中間層の消費者基盤の拡大に支えられ、40%を超える市場シェアで世界の旅行小売市場をリードしています。ヨーロッパは30％近くを占めており、強力な海外旅行と空港インフラに支えられています。北米は約 20% の市場シェアを占めており、高額支出をする海外からの観光客の恩恵を受けています。免税サービスのデジタル化は急速に進み、オンライン事前注文サービスは 28% 以上の成長を遂げています。さらに、消費者の 45% 以上が、出発ターミナルではなく到着ターミナルで免税品を購入することを好み、世界中の小売業者の戦略が変化しています。旅行専用の独占的な製品ラインの存在感が高まることで、旅行小売市場における顧客エンゲージメントがさらに強化されました。

旅行小売市場の動向

ドライバー

急増する海外旅行と観光

旅行小売市場の成長の55%以上は、特にアジア太平洋地域とヨーロッパにわたる海外旅行の回復によって牽引されています。世界の空港や港での乗客数の増加により、免税品の購入が増加しています。海外旅行者の 60% 以上が旅行専用の小売店での買い物を好むため、高級パーソナルケア、ファッション、酒類製品の需要は急増し続けています。さらに、ミレニアル世代の 48% が旅行小売業を旅行体験の重要な部分と考えており、全体的な取引量が増加しています。

機会

デジタル免税プラットフォームの拡大

旅行小売業者の 35% 以上がデジタル事前注文プラットフォームに投資し、旅行者のための新しい購入経路を創出しています。オムニチャネル サービスの統合により、旅行買い物客のコンバージョン率が 30% 増加しました。さらに、AI を活用した製品レコメンデーションとモバイルファーストのインターフェイスにより、ユーザー エンゲージメントが 25% 以上向上しました。デジタルシフトは、これまで浸透していない地域に新たなフロンティアを切り開き、旅行小売業者に世界中の未開発の顧客セグメントを開拓する大きな機会を提供しています。

拘束具

"厳しい規制と関税制限"

旅行小売業の約 38% は、国ごとに異なる税関規制により遅延やコンプライアンスの問題に直面しています。これらの制限により製品の提供が制限され、多くの場合、サプライチェーンの非効率が生じます。世界の小売業者の 42% 以上が、免税要件を満たすためにコストと時間が増加したと報告しています。さらに、一部の地域ではアルコールとタバコ製品の数量制限により潜在的な販売が制限されており、タバコの販売だけでも数量ベースで 22% 以上の影響を受けています。規制障壁は依然として旅行小売市場の運営の柔軟性に影響を与える大きな制約となっています。

チャレンジ

"物流コストの上昇とインフレ圧力"

旅行小売業者の 40% 以上が、運賃と空港のコンセッション料金の増加により重大な課題を抱えていると報告しています。こうしたコストの高騰により、さまざまな製品セグメントにわたって利益率が 18% 以上縮小しました。さらに、為替変動は、特に国境を越えた免税店の価格戦略に影響を与えます。旅行小売市場の約 33% のブランドは、世界各地で一貫した価格設定と製品の入手可能性を維持することに苦労しています。複数の国にわたる在庫と物流の効率を管理することは、業界関係者にとって引き続き重要な運営上の課題です。

セグメンテーション分析

旅行小売市場は製品タイプと消費者の用途に基づいて分割されており、国際旅行ハブ全体の顧客の好みを包括的に把握できます。製品のセグメンテーションでは、個人用贅沢品と消耗品が優勢であることがわかりますが、アプリケーションのセグメンテーションでは、カテゴリの好みにわずかな違いがあるものの、男性と女性の間で比較的バランスの取れた需要が示されています。セグメンテーションは、ブランドが空港、クルーズ会社、その他の旅行ベースの小売店全体で、より良い商品配置と顧客体験の向上を図るための戦略を調整するのに役立ちます。製品イノベーションと旅行専用の特別な SKU は、旅行小売市場の業績の高いセグメントでさらに普及しつつあります。

タイプ別

• 美しさ：美容製品は旅行小売市場の約 35% を占めており、女性旅行者の間ではスキンケア、フレグランス、メイクアップへの嗜好が高くなります。ミニチュアや限定キットの需要は 27% 以上増加しました。
• ワインと蒸留酒:ワインと蒸留酒が市場に約 22% 貢献しており、ウイスキーと高級酒が最も売れています。このセグメントでの購入の 40% 以上は、ヨーロッパとアジアの空港を経由する男性旅行者によるものです。
• ファッションとアクセサリー:ファッションとアクセサリーは旅行小売市場の 25% 近くのシェアを占めており、デザイナー ブランドと旅行限定のコレクションが成長を牽引しています。購入者の約 30% は旅行中に限定版の商品を求めています。
• タバコ：タバコは市場の10％近くを占めており、一部の地域では規制に直面している。それにもかかわらず、男性旅行者のほぼ 18% は依然として免税タバコが重要な購入カテゴリーであると考えています。
• 他の：残りの8%には菓子、電子機器、土産物が含まれます。菓子だけでも約 4% を占めており、特に帰国時の贈り物としてチョコレートがトップの選択肢となっています。

用途別

• 男性:ワイン、蒸留酒、タバコの分野では男性の旅行者が圧倒的に多く、これらのカテゴリーの購入の 60% 以上を占めています。さらに、男性の 35% 以上が、空港のアウトレットで高級時計や旅行用のグルーミング キットを購入することを好みます。
• 女性：女性は美容とスキンケアの購入に約 55% を占めています。ファッションとアクセサリーでは 50% 以上の女性が参加しており、旅行専用の高級ハンドバッグやパーソナルケア キットへの関心が高まっています。

地域別の見通し

旅行小売市場は、製品の需要、購入行動、チ​​ャネルの好みの観点から地域の多様性を示しています。アジア太平洋地域は、海外旅行の増加と中間層の消費者の支出増加により、世界市場をリードしています。ヨーロッパは依然として主要な貢献国であり、空港密度の高さとワイン、蒸留酒、ファッションに対する強い需要が後押ししています。北米は、大規模な国際拠点とインバウンド旅行者の旺盛な消費に支えられ、安定した成長を続けています。一方、中東とアフリカは、贅沢品の消費と空港インフラの成長によって急速に進化しています。規制、税制、消費者の期待における地域的な違いが市場プレーヤーの競争戦略を形成し、ゾーン全体でカスタマイズされた製品の提供を促します。

北米

北米は世界の旅行小売市場のほぼ 20% を占めています。この地域では米国がシェアの 65% 以上を占め、JFK、LAX、ATL などの主要ハブに支えられています。香水や化粧品の免税売上高は、この市場での購入額の 30% 以上を占めています。頻繁に飛行機を利用する人の間でファッション アクセサリーへの需要が高まり、高級酒類ブランドが引き続き注目を集めています。カナダの空港は、特にタバコと菓子の分野で北米シェアの約 20% に貢献しています。旅行小売業者はテクノロジー主導の店舗展開に投資しており、現在、免税店の 18% 以上がスマート小売ソリューションを統合しています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは旅行小売市場の 30% 近くのシェアを占めています。貢献している主な国には英国、フランス、ドイツ、イタリアが含まれており、空港免税区域が地域売上高の70%以上を占めています。ワインと蒸留酒が購入総額の 35% 以上を占め、次に美容製品が 28% を占めています。旅行専用ラインを持つファッション ブランドでは、購入額が 22% 以上増加しました。シェンゲン圏の統一旅行規制により、消費者のアクセスがよりスムーズになり、ヨーロッパの旅行者の 50% 以上が旅行ごとに少なくとも 1 回は旅行小売ショッピングに参加します。パリとロンドンの空港は、収益源としてトップクラスにランクされています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は 40% 以上の市場シェアを誇り、旅行小売市場を支配しています。中国、韓国、日本は、旅客数の多さと可処分所得の増加により、この成長を牽引しています。韓国は堅固な免税ショッピング文化により、アジア太平洋市場の 28% 以上を占めています。美容とスキンケアは地域売上高で 40% 以上のシェアを誇ります。空港を拠点とする小売店が売上高の 60% 近くを占めており、ダウンタウンの免税センターが大きく貢献しています。中国人観光客による旅行支出は、アジア太平洋地域全体の購入総額の 35% 以上を占めています。ショッピングにおけるテクノロジーの統合は急速に進み、取引の 30% 以上がデジタル化されています。

中東とアフリカ

中東とアフリカは世界の旅行小売市場のほぼ 10% を占めています。 UAE がこの地域をリードしており、ドバイ国際空港だけで中東のシェアの 55% 以上を占めています。香水と高級時計が圧倒的に多く、この地域での購入総額の 33% 以上を占めています。サウジアラビアとカタールも新興ハブとして浮上しており、ファッションとアクセサリーの分野で18%以上の成長を示しています。アフリカの貢献は依然として小さいですが、国際空港の改修により徐々に拡大しています。この地域の旅行者の 20% 以上が、特に高級酒や菓子類の旅行限定商品を購入しています。

プロファイルされた主要な旅行小売市場企業のリスト

投資分析と機会

トラベルリテール市場には、特にデジタル化、AI主導のショッピング、空港リテールの拡大において、大幅な投資が流入しています。世界の旅行小売業者の 40% 以上が、スマート小売キオスクと非接触型決済システムに焦点を当てた新たな投資計画を発表しました。アジア太平洋地域は投資機会でリードしており、計画投資の 35% 以上が新興国の空港小売開発に向けられています。ヨーロッパもこれに続き、主に高級ブランドの拡大と独占的な旅行コレクションに約 25% の投資を行っています。小売業者も持続可能なパッケージングや環境に優しい店舗設計に投資しており、30% 以上がすでにグリーン小売慣行を導入しています。北米では、今後の投資の 22% が、オフラインの免税店とオンラインの事前注文を組み合わせたハイブリッド小売モデルに焦点を当てています。クルーズターミナルや国境ショップも注目を集めており、競争が少なくコンバージョン率が高いため、新規市場参入者の 15% 以上がこれらのセグメントをターゲットにしています。

新製品開発

旅行小売市場における新製品開発は、旅行専用の SKU、プレミアム バンドル、持続可能なパッケージング ソリューションの作成に重点を置いています。 45% 以上のブランドが、免税店や空港チャネル向けに特別にカスタマイズされた商品を発売しています。フレグランスとスキンケアが新発売の大半を占めており、全発売量の 38% 以上を占めています。ミニチュアやトラベルサイズのキットの傾向は、規制や荷物の制限に合わせて 30% 増加しています。アルコール飲料会社は、高級熟成エディションや空港限定ボトルを展開しており、現在このカテゴリーのイノベーションの 25% を占めています。ファッションとアクセサリーでは、新製品ラインの 22% 以上が、緊急性とブランドの独占性を生み出すために設計された旅行限定版です。小売業者も消費者の洞察を活用しており、35% 以上が AI を使用して発売前に製品の好みを判断しています。環境に配慮したデザインも注目を集めており、新商品の 28% 以上がリサイクル可能または生分解性の包装素材を使用しています。

最近の動向

• Dufry が Autogrill と合併:2023 年に、Dufry は Autogrill との合併を完了し、世界最大の旅行小売プラットフォームの 1 つを形成しました。この戦略的な動きにより、空港、クルーズ会社、鉄道駅にわたる統合ネットワークが可能になり、世界的なリーチが強化されました。現在、Dufry の製品ポートフォリオの 35% 以上が Autogrill の小売業態に統合されており、65 か国以上でクロスチャネル販売の相乗効果を高め、業務を合理化しています。
• Lagardère Travel Retail が中国で拡大:2024年、ラガルデールは中国の主要空港に新たに25の小売店をオープンした。この拡大により、アジア太平洋地域での拠点は 18% 近く増加しました。新しいアウトレットは、地域の消費者の好みに合わせて、美容、ファッション、デジタル小売に重点を置いています。約40％の店舗には非接触型チェックアウトとセルフサービスカウンターが設置され、買い物の効率が向上します。
• ドバイ免税店が持続可能性プログラムを開始:2023 年、ドバイ免税店はグリーン小売戦略を開始し、使い捨てプラスチックの削減とリサイクル可能な包装の導入に取り組んでいます。現在、新製品ラインの 60% 以上に環境に優しい素材が含まれています。この取り組みにはエネルギー効率の高い照明も含まれており、ドバイ国際空港の小売店全体でエネルギー消費量の 25% 削減に貢献します。
• DFS グループがデジタル コンシェルジュ サービスを発表:2024 年、DFS は旅行者に合わせた商品の提案を支援する AI を活用したコンシェルジュ サービスを導入しました。ユーザーの 28% 以上が最初の 3 か月以内にプラットフォームに関与しました。このシステムは香港とシンガポールの旗艦店全体に統合されており、プレミアム商品のアップセルを通じて平均取引額が 22% 増加しました。
• ハイネマンがロイヤルティ プログラムをアップグレード:2023 年、Gebr.ハイネマンは顧客ロイヤルティ プログラムを強化し、階層ベースの特典とモバイル特典を追加しました。現在、ヨーロッパのリピーターの 45% 以上がこの改良されたシステムに参加しています。この新機能により、特にフレグランスやチョコレートなどのカテゴリーでのリピート購入率が 30% 向上しました。

レポートの対象範囲

旅行小売市場レポートは、世界の旅行小売エコシステム全体にわたる市場の細分化、地域の洞察、主要な推進要因、課題、投資傾向、製品革新の包括的な分析を提供します。このレポートは 12 以上の製品カテゴリーを評価し、美容とパーソナルケアが 35% 以上の市場シェアを占め、次にワインと蒸留酒が約 22% であることを特定しています。地域区分では、アジア太平洋地域が世界シェアの 40% 以上を占め、主要な貢献国であることが強調されています。ヨーロッパと北米がそれぞれ 30% と 20% で続きます。用途別では、美容品とアクセサリーでは女性が総需要の55％を占め、タバコと酒では男性が購入の60％以上を占めています。

このレポートには、デュフライ、ラガルデール、DFS、Gebr などの主要企業の企業プロフィールも含まれています。ハイネマン氏は、店舗拡大やデジタル変革への取り組みなどの戦略的動きに言及した。主要メーカーの 25% 以上が、トラベル小売り専用フォーマットでの新製品の発売に注力してきました。この調査では、国境を越えた売上の 38% 以上に影響を与える規制上の制約を調査し、2024 年の取引量の 28% 以上に貢献したデジタル チャネルの成長に焦点を当てています。この分析は、関係者が収益性の高いセグメントを特定し、進化する旅行者の期待に戦略を合わせるのに役立ちます。