スチールコード市場規模、シェア、成長および業界分析、種類別（普通引張（NT）、高張力（HT）、超引張（ST）、超引張（UT））、用途別（貨物車用、乗用車用、その他）、地域別洞察および2035年までの予測

スチールコード市場規模

世界のバッグレスシリンダー掃除機市場は、2025年に107億4,000万米ドルと評価され、2026年には113億5,000万米ドルに増加し、2027年には119億8,000万米ドルに達します。この市場は、2035年までに185億3,000万米ドルの収益を生み出すと予測されており、2035年からの予想収益期間中に5.6%の年間複合成長率(CAGR)で拡大します。 2026 年から 2035 年。市場の成長は、便利で環境に優しいクリーニング ソリューションに対する消費者の嗜好の高まり、バッグレス技術の採用の増加、高吸引力、HEPA 濾過、エネルギー効率の高い家庭用掃除機などの高度な機能に対する需要の高まりによって推進されます。

米国では、スチールコードの需要は2024年に14億2000万ドルに達し、タイヤ強化需要の高まりに支えられて2025年には14億9000万ドルになると予測されています。

主な調査結果

• 市場規模 –2025 年の価値は 616 万ドル、CAGR 5.1% で、2026 年には 647 万ドル、2035 年までに 1,012 万ドルに達すると予測されています。
• 成長の原動力 –自動車部門が 60% の成長を牽引し、工業地帯が 25% を占め、EV コードの使用量が 15% 増加し、鉱山地帯が 20% の拡大を示しています。
• トレンド –アジア太平洋地域が 46%、北米 15%、ヨーロッパ 13%、MEA 8%、ラテンアメリカ 7% の市場シェアを保持しています。ハイブリッドコードは地域的に 30% 増加。
• 主要なプレーヤー –Bekaert、江蘇興達スチールコード、ArcelorMittal、暁星、山東省 SNTON
• 地域の洞察 –アジア太平洋地域が消費の46％を占めて首位、北米が15％、ヨーロッパが13％、MEAが8％、ラテンアメリカが7％、その他が11％となっている。
• 課題 –価格変動はコストに 10%、スクラップ率に 7%、供給遅延リスクに 12%、接着不良に 5%、生産能力の活用不足に影響を与えて 8% になります。
• 業界への影響 –自動車分野が 60% の影響を占め、産業用ベルトが 20%、鉱山コンベヤが 10%、EV アプリケーションが 5%、海洋ケーブルが 3%、特殊ホースが 2% となっています。
• 最近の開発 –高張力コードにより、結合強度が 18%、疲労寿命が 22% 向上し、生産速度が 15% 向上し、歩留まりが 10% 増加し、欠陥が 7% 減少しました。

スチールコードはラジアルタイヤとバイアスプライタイヤの補強に不可欠な役割を果たしており、世界のタイヤ製造で使用される補強材の60%以上を占めています。 2024 年には、世界のスチールコード生産量は約 120 万トンに達し、アジア太平洋地域だけでも 55 万トン近くを占めます。一般的なスチールコードの密度は 7.85 g/cm3 であり、高い引張強度と疲労耐性を実現します。スチールコードの詰め込み（ポリマーカーカス内に真鍮でコーティングされた細いワイヤーを埋め込むプロセス）の進歩により、接着力が向上し、剥離率が最大 15% 減少しました。高性能タイヤとコンベヤシステムに対する需要の高まりにより、特に中国とインドにおいて地域の生産能力拡大が引き続き推進されています。

スチールコード市場動向

スチールコード市場では、自動車および産業分野からの需要が急増しています。 2024 年には、世界の自動車販売台数が 15 億台を超えたため、タイヤメーカーはスチールコードの年間消費量を 8% 増加させ、約 120 万トンに達しました。北米ではトラック用タイヤ生産量の増加により6%増加して18万トンとなり、欧州では4%の増加が報告され、合計15万トンとなった。ロースチールおよびウルトラスチール強化材の開発により、タイヤの重量を最大 10% 削減でき、燃費が向上しました。コンベアベルト用途では、鉱業と物流の成長によりスチールコード出荷量が 12% 増加し、オーストラリアとブラジルが合計 90,000 トンの輸出で首位となっています。超微細真鍮層を特徴とするスチールコード詰め込み技術の革新により、ワイヤーとゴムの接着強度が 20% 強化され、高速および高負荷のシナリオでの故障率が減少しました。自動車の軽量化のトレンドにより、従来の高張力タイプと比較して 25% 向上する 3,500 MPa を超える引張強度を提供する超強力ワイヤーの統合が促進されています。空気圧システムの継続的な小型化により、コード直径が 0.15 mm 未満であることを特徴とするマイクロスチールコードの開発が促進され、適用範囲がさらに拡大しています。

スチールコード市場の動向

市場のダイナミクスは、上流の原材料の変動と下流のタイヤ生産サイクルによって形成されます。粗鋼価格は 2024 年に 1 トンあたり 630 米ドルから 720 米ドルの間で変動し、コードワイヤのコストに約 10% 影響を与えました。自動伸線および撚線ラインにより生産率が 30% 向上し、メーカーは 2025 年に予測される 130 万トンという増加する要件を満たすことが可能になりました。EU および米国の環境規制により低排出ガス炉の採用が促進され、コード 1 トンあたりの炭素強度が 18% 削減されています。ワイヤー工場とタイヤメーカーの提携により、ランフラットタイヤや強化ヘビーデューティタイヤに不可欠な疲労寿命を 50% 向上させるカスタム合金配合が実現しました。同時に、トルコやブラジルなどの主要市場における貿易関税により、輸入スチールコードに5〜7％の価格プレミアムが導入され、地域のサプライチェーンが再構築されています。

機会

コンベヤおよびベルト用途の拡大

電子商取引と採掘活動の活況により、コンベア ベルト システムは 2024 年に前年比 12% 増の 210,000 トンのスチールコードを消費しました。世界のコンベヤ市場の評価額は 180 億ドルを超え、コード強化ベルトが 65% のシェアを占めています。ダイヤモンドやヘリンボーンのストランド配置などの革新的なスチール コードの詰め込みパターンにより、ベルトの寿命が 30% 延長され、ダウンタイム コストが削減されます。オーストラリアとカナダ全土の鉱山プロジェクトへのインフラ投資により、2025 年には 50,000 トンの需要が増加する予定です。

ドライバー

高性能タイヤの需要の高まり

世界の自動車生産の増加（2024年には9,500万台に達する）がスチールコード市場を推進しています。乗用車 1 台あたりのラジアル タイヤの含有量は 2019 年の 20 kg から 2024 年には 24 kg に増加し、コードの消費量が 20% 増加しました。タイヤセットあたり平均 50 kg のスチールコードを使用する大型商用車は、2024 年に 32 万トンに達しました。1,500 万台を超えた電気自動車 (EV) の急増により、より高いトルク負荷に耐えるようにコードが設計され、特殊な超引張グレードに 2,500 万ドルを超える研究開発投資が推進されました。

拘束具

"原材料価格の変動"

スチールコードの線材価格は2024年1月から7月にかけて1トン当たり540ドルから650ドルに急騰し、コードメーカーの利益を圧迫した。真鍮コーティングの製造コストは 12% 上昇し、コード 1 メートルあたり 0.05 米ドルが追加されました。地域のタイヤ工場がアジアに移転したため、東ヨーロッパの生産能力不足は 22% に達しました。物流のボトルネック、特に太平洋横断路線の運賃の28%上昇により納期が最大14日遅れ、タイヤメーカーのジャストインタイム製造スケジュールに影響を与えています。

チャレンジ

"技術の標準化と品質管理"

高い生産速度で均一なストランド形状を実現することは依然として困難です。 2024 年に生産されたコードの 7% が、撚り長さと引張強度の不適合により不合格となりました。微細な表面欠陥は疲労寿命を最大 40% 短縮する可能性があるため、工場は強化された非破壊検査装置に約 1,500 万米ドルを投資する必要があります。コードとゴムの接着に関する統一された世界基準がないため、国境を越えた貿易が複雑になり、出荷ごとに検査に 3 ～ 5 日の遅れが生じています。

セグメンテーション分析

スチールコード市場は、種類ごとに通常引張、高張力、スーパー引張、超引張の4つの主要グレードに分類され、用途によって貨物車用、乗用車用、その他に分類されます。平均引張強度が 2,000 MPa の通常の引張コードが市場の 40% を占めています。それぞれ 2,500 MPa と 3,000 MPa を提供するハイテンおよびスーパーテンシルグレードは、合わせて 45% を占めます。 Ultra Tensile コードは 3,500 MPa を超え、残りの 15% を占め、ニッチな高性能用途に役立ちます。貨物車用ベルト、大型トラック用タイヤ、特殊な産業用ベルトが主な最終用途ですが、乗用車用タイヤやその他の特殊な補強材が占める割合は小さいです。

タイプ別

• 通常の引張 (NT):引張強度が約 2,000 MPa の通常引張スチールコードは、2024 年には 40% のシェアを占め、生産量は 480,000 トンに達します。これらのコードは、標準ワイヤ直径 0.35 mm を特徴とし、接着力を最適化するために 50 μm の真鍮層でコーティングされています。主な用途には、ミッドレンジの乗用車用タイヤや標準的なコンベヤ ベルト システムなどがあります。新しい絞りラインへの 1,000 万ドルの製造投資により、歩留まりが 5% 向上し、スクラップ率を 3% 削減することができました。
• 高張力 (HT):引張強度が2,500MPa近くの高張力スチールコードは、2024年の総生産量（30万トン）の25％を占めました。ワイヤー直径は平均0.30mmで、高度なスチールコード詰め込みプロセスによりワイヤーとゴムの接合が18％強化されています。これらのグレードは、動的負荷に対する耐久性が重要となる商用車のタイヤや高速コンベア ベルトで好まれています。インドとトルコの生産能力拡大により、2024 年には 60,000 トンの HT 生産が追加されます。
• スーパーテンシル(ST):強度3,000MPaのスーパーテンシルスチールコードは、2024年には市場シェア20％（24万トン）を獲得しました。線径0.28mmの細線STコードは、高級自動車タイヤや自動車用タイヤなどに使用されています。航空宇宙用ホース増援。多層真鍮コーティングの革新により、疲労寿命が 22% 延長され、剥離事故が 12% 減少しました。大手工場は、出力速度 400 m/min での一貫性を維持するために、高精度撚り機に 800 万ドルを投資しました。
• 超抗張力 (UT):引張強さ3,500MPaを超える超高張力スチールコードは、2024年の市場（18万トン）の15％を占めました。これらのコードは、線径がわずか 0.25 mm で、ランフラット タイヤ設計や極度の負荷がかかるコンベア用途に使用されます。その製造には真空脱ガスされたロッドと添加剤強化合金が必要であり、原材料コストが 8% 増加します。疲労性能の向上に向けた 500 万米ドルの研究開発割り当てに支えられ、2024 年の市場導入率は 9% 増加しました。

用途別

• 貨車の使用:貨車用のスチールコード強化コンベアベルトは、2024 年に約 60 万トンが消費され、これは市場総量の約 50% に相当します。これらのコードは密度 7.85 g/cm3 で、ワゴンあたり 30 トンの平均荷重を 1,200 km を超える距離で運ぶのに必要な高い引張強度 (2,500 ～ 3,000 MPa) を実現します。アジア太平洋地域はこのセグメントの45％近く（27万トン）を占め、中国の国営鉄道運営会社が主導し、北米とヨーロッパはそれぞれ15万トンと12万トンを消費した。 60 μm の真鍮コーティングを施したダイヤモンドレイ ストランド パターンなどの革新的なスチール コード スタッフィング技術により、接着強度が 18% 向上し、ルート上のベルトの故障が 22% 減少しました。自動ベルト製造ラインへの投資により生産能力が 8% 拡大し、OEM のリードタイムは 12 日間短縮されました。現在、厳しい安全基準により、コードには 150 万回を超える疲労サイクルに耐えることが義務付けられており、サプライヤーは素線の撚り長さを公差 ±0.5 mm 以内に調整するよう求められています。
• 乗用車の使用:乗用車用タイヤは、2024 年のスチールコード消費量のうち 360,000 トンを占め、市場の 30% を占めました。平均して、各乗用車には 4 本のラジアル タイヤに 2.5 kg のスチール コードが組み込まれており、世界中で合計約 7,800 万台の新車に装着されています。アジア太平洋地域が 120,000 トンで最も多く、次いで北米が 90,000 トン、ヨーロッパが 80,000 トンでした。世界中で 1,500 万台を超える EV の導入により、耐疲労性とトルク耐性が強化されたコードが求められ、タイヤあたりの平均コード使用量が 10% 増加しました。 45 μm と 55 μm の二層真鍮コーティングを導入した高度な詰め込み方法により、ワイヤーとゴムの接着力が 20% 向上し、層間剥離が 15% 削減されました。 Tier-1 自動車メーカーは現在、軽量で燃費の良い設計への取り組みを反映して、車両あたり 10 kg の重量削減を達成するために 0.25 mm の極細線径を指定しています。
• その他:産業用ホース、採掘ベルト、海洋ケーブル、特殊補強材を含む「その他」部門は、2024 年に 240,000 トン (20%) を消費しました。鉱山コンベヤー システムが 100,000 トンを占め、オーストラリアとカナダの露天掘りプロジェクトが牽引しました。工業用ホース補強材には 50,000 トンが使用され、2,800 MPa のコード強度を必要とする高圧油圧用途に使用されました。海洋ケーブルの装甲は 30,000 トンの衝撃を吸収し、平均ケーブル長 15 km にわたる海底電力線を保護しました。風力タービンの設置が 12% 増加したため、再生可能エネルギーの伝動ベルトとプーリーが 20,000 トン増加しました。残りの 40,000 トンは油田掘削や化学物質移送などの特殊ホース用途に使用され、耐切断性を 25% 向上させるヘリンボーン詰めパターンが好まれました。サプライヤーは、均一なストランド形状を確保するための非破壊超音波検査に 1,200 万米ドルを投資し、製造不良品を 7% から 3% に削減しました。

地域別の見通し

2024年にはアジア太平洋地域が世界のスチールコード市場をリードし、中国、インド、東南アジアでのタイヤ生産の急増により総消費量の約46％（約55万トン）を占めた。北米が15％（18万トン）のシェアで続き、これは大型トラック用タイヤの需要と鉱山地域のコンベヤシステムに支えられています。欧州はドイツとフランスの高級乗用車用タイヤ生産量に支えられ、13％（15万トン）を占めた。中東とアフリカが 8% (96,000 トン) を占め、サウジアラビアでは石油化学ベルトの用途が、南アフリカでは鉱物の取り扱いが拡大しました。ラテンアメリカが 7% (84,000 トン) を占め、ブラジルの農業機械部門が主導しました。 CIS やトルコなど他の地域が残りの 11% を占め、インフラ整備プロジェクトやベルト強化が引き続き普及を促進しています。

北米

北米では2024年に約18万トンのスチールコードが消費され、その内訳は米国で14万トン、カナダで3万トン、メキシコで1万トンであった。地域需要の約 60% (108,000 トンに相当) は商用車用タイヤに由来し、乗用車用タイヤは 30% (54,000 トン) を吸収しました。残りの 10% (18,000 トン) は工業用ベルトと特殊ホースに使用されました。 2024 年には、合計年間 20,000 トンの生産能力を持つ 2 つの新しい撚線ラインが稼動し、地元の生産量が増加しました。 500 万ドルの資金を投入した自動めっき設備により、真鍮層の均一性が 12% 向上し、層間剥離不良が 8% 削減されました。 OEM 納品のリードタイムは 20 日から 12 日に短縮され、この地域の大手タイヤメーカーへのジャストインタイム供給が強化されました。

ヨーロッパ

欧州のスチールコード消費量は2024年に15万トンに達し、そのうちドイツが4万トン、フランスが2万トン、英国が1万5千トン、イタリアが1万2千トン、スペインが1万トンとなっている。乗用車用タイヤの強化は 55% (82,500 トン) を占め、プレミアムおよびランフラット セグメントが牽引しました。商用車用タイヤが 30% (45,000 トン) 使用され、産業用ベルト用途が 15% (22,500 トン) を占めました。低排出の描画ラインへの投資により、EU の環境義務に沿って、トン当たりの炭素強度が 18% 削減されました。 3 つの主要工場に導入された強化された非破壊超音波検査システムにより、ストランド形状の欠陥が 70% 減少しました。東ヨーロッパの鉄道ベルト製造業者は、2024 年に採用された高度なダイヤモンド レイ スタッフィング パターンのおかげで、ベルトの故障事故が 14 日間減少したと報告しました。

アジア太平洋地域

2024年のスチールコード消費量はアジア太平洋地域が55万トンで最多。中国が30万トンで首位、インドが10万トンで続き、日本が5万トン、韓国が4万トン、東南アジアが6万トンとなっている。乗用車用タイヤは46％（25万3,000トン）、商用車は38％（20万9,000トン）、産業用ベルトは16％（8万8,000トン）を吸収した。中国東部の 2 つの新しい 100,000 tpa 撚線施設と、インドの 50,000 tpa 自動めっき工場の急速な拡張により、2024 年には 250,000 トンの生産能力が追加されました。極細 0.25 mm ワイヤコードの導入により、疲労寿命が 20% 延長され、高速鉄道ベルトの故障率が 25% 減少しました。インドとインドネシアの政府奨励金により、生鋼炉への現地投資が加速し、総額 3,000 万ドルに達しました。

中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は、2024年に96,000トンのスチールコードを消費しました。サウジアラビアが25,000トン、UAEが30,000トン、南アフリカが20,000トン、エジプトが10,​​000トン、その他の湾岸協力会議諸国が11,000トンを占めました。石油化学コンベヤー ベルトが 45% (43,200 トン)、鉱山ベルトが 35% (33,600 トン)、特殊ホース補強材が 20% (19,200 トン) 使用されました。南アフリカの新しい 20,000 tpa めっきラインにより、輸入依存度が 18% 削減されました。サウジの鉄道インフラプロジェクトでは、8,000 トンの超抗張コードを必要とする 12 の新しいベルトの設置が推進されました。 UAE では、疲労寿命の長いコードの採用によりスペアパーツの在庫が 22% 減少し、メンテナンス サイクルが 18 か月から 24 か月に延長されました。

プロファイルされた主要なスチールコード市場企業のリスト

投資分析と機会

スチールコード分野における世界の資本支出は2024年に8,500万米ドルに達し、主要企業は生産能力の拡大と自動化のアップグレードに取り組んでいます。 Bekaert は、ヨーロッパと北米の 2 つの高度な撚り合わせラインの稼働に 4,000 万ドルを割り当て、年間生産能力を 80,000 トン追加し、収量を 5% 向上させました。 Jiangsu Xingda Steel Cord は、中国の自動めっき施設に 2,500 万ドルを投資し、生産速度を 18% 向上させ、表面欠陥率を 9% 削減しました。アルセロール・ミタルのブラジル合弁事業は、1,500万米ドルの資本注入を受けて、2025年半ばまでに南米の生産量を5万トン拡大する予定です。コードの浸透率がタイヤ補強ニーズの 60% を下回っているラテンアメリカや東ヨーロッパなど、十分なサービスが受けられていない新興市場にチャンスがあります。コードミルとタイヤ OEM との提携により、電気自動車用の超高張力コードの共同開発が加速し、2026 年までに 120,000 トン相当のニッチ市場を目指すことが期待されています。アジア太平洋地域全体で 3,000 万ドルの政府補助金によって支援されたグリーンスチールへの取り組みは、低排出ガス生産への道を提供し、持続可能性を重視する OEM にとって魅力的です。世界のコード容量利用率は 87% に達しており、今後 2 年間で 150,000 トンの段階的な拡張は、EV と工業地帯の需要の増加によって吸収され、新規設備の投資回収期間は 3 年未満となります。

新製品開発

2024 年、いくつかのコード メーカーが、パフォーマンスと持続可能性の要求に対応する次世代製品を発表しました。ベカルトは、ランフラットタイヤやEVタイヤに最適な、接着力を25%、疲労耐性を30%強化する三層ナノコーティングシステムを特徴とするNanoBond™ 3,800 MPa高強度コードを発売しました。 Jiangsu Xingda Steel Cord は、3,500 MPa 以上の引張強度を維持しながら、タイヤ全体の重量を 8% 削減する、直径 0.20 mm のワイヤーを備えた UltraFlex™ コードを発表しました。アルセロールミタルは、めっき時の CO₂ 排出量をコード 1 トンあたり 22% 削減する亜鉛ベースのコーティングを組み込んだ EcoFuse™ 製品ラインをデビューさせました。暁星は、アラミド繊維と 2,800 MPa 鋼線をブレンドしたハイブリッド繊維鋼コードを導入し、鉱山用途におけるコンベヤベルトの寿命を 40% 延長しました。山東省 SNTON スチール コードは、RFID タグが埋め込まれた SmartStrand™ 製品を展開し、使用中のコードのパフォーマンスをリアルタイムで追跡できるようになり、検査間隔が 15% 短縮されました。これらのイノベーションは、タイヤ、コンベア、および特殊強化材の市場全体での軽量化、環境コンプライアンス、運用効率に取り組んでいます。

最近の 5 つの展開

• 2023 年 3 月: ベカルトはテキサス州で年間 150,000 トンの高精度撚線ラインを稼働させ、米国の生産量を 20% 増加させました。
• 2023 年 5 月: 江蘇興達スチールコードは、南通工場にロボットめっきセルを導入し、めっきの均一性が 18% 向上しました。
• 2023 年 9 月: ArcelorMittal は、コード直径を 0.05 mm 縮小した 3,200 MPa SuperFlex™ コードをドイツで発売しました。
• 2024年2月：暁星は韓国で極細径（0.18mm）ハイブリッドファイバースチールコードの生産を開始し、生産能力が5万トン追加された。
• 2024 年 11 月: 山東省 SNTON スチールコードは、新しい 80,000 tpa ラインにダイヤモンドレイ スタッフィング パターンを導入し、接着強度を 22% 向上させました。

レポートの対象範囲

このレポートは、2020年から2033年までの世界のスチールコード市場の包括的な分析を提供し、市場規模のダイナミクス、タイプと用途別のセグメント化、地域の見通し、競争環境、投資傾向、製品イノベーション、および最近の業界の発展をカバーしています。セクションの内訳には、市場の紹介と独自の洞察が含まれます。事実と数字による詳細な傾向。原材料コストへの影響とサプライチェーン要因を含むダイナミクス。推進力、制約、機会、課題。ノーマル、ハイ、スーパー、ウルトラの引張グレード別、および貨物車、乗用車、その他の用途別のセグメンテーション分析。 6 つの主要な地域にわたる地域の見通し。市場シェア指標を使用した大手企業 15 社のプロファイリング。投資分析では、2024 年の設備投資が 8,500 万ドルであることが明らかになりました。 5 つの画期的なコード技術を紹介する新製品開発。 2023 年から 2024 年にかけての 5 つの主要メーカーの取り組み。この報告書はまた、戦略的推奨事項の概要を示し、2026 年までに 15 万トンの生産能力の追加を予測し、グリーンスチールめっきや低排出生産ラインなどの持続可能性への取り組みを検証しています。