貴金属リサイクル市場規模、シェア、成長、業界分析、種類別（銀（Ag）、金（Au）、白金族金属）、対象アプリケーション別（宝石、触媒、エレクトロニクス、バッテリー、その他）、地域別洞察と2035年までの予測

貴金属リサイクル市場規模

世界の貴金属リサイクル市場は、業界が資源効率、循環経済モデル、金、銀、プラチナ、パラジウムなどの高価値金属の供給の確保を優先しているため、一貫して拡大しています。世界の貴金属リサイクル市場は、2025年に196億3,300万ドルでしたが、2026年には207億ドル近くまで増加し、2027年には約217億ドルに達し、2035年までに約323億ドルまで成長すると予測されており、2026年から2035年の間に5.1％のCAGRを記録しています。これは、予測期間全体で市場価値が 64% 以上上昇することを示しています。貴金属リサイクル市場の需要の 55% 以上がエレクトロニクスおよび電子機器廃棄物のリサイクルから来ており、自動車用触媒がほぼ 25% のシェアを占めています。ジュエリーのリサイクルは回収量の約 15% ～ 18% を占めます。都市鉱山活動の増加は年間6%～8%で成長しており、金とプラチナの回収率は90%を超え、大手製造業者の70%以上が採用している持続可能性目標により、貴金属リサイクル市場は加速しており、貴金属リサイクル市場は世界の金属と持続可能性のエコシステムの重要なセグメントとなっています。

米国貴金属リサイクル市場地域では、強力な連邦規制、電子機器や自動車スクラップのための大規模な都市採掘インフラ、企業のESG義務の強化により、金、銀、プラチナの回収率が加速しており、国内セグメントは持続可能な二次金属供給の重要なハブとして位置づけられています。

主な調査結果

• 市場規模 –2025 年の価値は 196 億 3,300 万、2033 年までに 292 億 2,900 万に達すると予想され、CAGR_Line で成長
• 成長の原動力 –電子廃棄物の収集は 27% 増加、PGM 再生シェアは 18%、バッテリースクラップは 35% 増加、法規制遵守は 22% 改善、OEM クローズドループの取り込みは 15%
• トレンド –電子機器のリサイクル割合が 24% 増加、触媒回収割合が 32%、金スクラップの収率が 85%、銀の湿式精錬が 90%、バッテリーの再利用が 40%
• 主要なプレーヤー –Umicore、ジョンソン マッセイ、PX グループ、マテリオン、ヘレウス
• 地域の洞察 – 北米はエレクトロニクスと触媒によって 25% のシェアを占めています。ヨーロッパでは、電子廃棄物規則が主導して 30% を占めています。アジア太平洋地域では、大量の電子廃棄物から 35% を回収します。中東とアフリカはインフラの成長により10%を確保
• 課題 –非公式部門は電子廃棄物 40% を処理し、純度の問題による影響 25%、価格変動リスク 30%、設備利用率 15%、規制ギャップ 10%
• 業界への影響 –リサイクル金属は金需要の 35%、銀需要の 18%、PGM 需要の 50% を供給し、採掘ニーズを 20% 削減します
• 最近の開発 –2023 年にプラントの生産能力が 25% 増加、移動ユニットのプロセスが 30% 増加、プロセスの純度が 15% 向上、パイロットの成功が 98%、自動化が 20% 向上

世界の貴金属リサイクル市場は、銀、金、白金族金属の使用済み金属の回収の急速な成長を反映して、2023 年には推定 723 億に達します。スクラップ金のリサイクル量だけでも 2022 年から 2023 年にかけて 9% 以上増加し、再生地金の 1,250 トンを超えました。自動車触媒からの白金族金属の回収量は、自動車の廃棄フローの拡大により、2023年に340万オンスを超えました。先進的な湿式冶金プロセスにより、その年のリサイクル銀生産量は5,000トンを超えました。これらの数字は、貴金属リサイクルがエレクトロニクス、宝飾品、触媒用途にわたる高価値金属の重要な供給チャネルとして、一次採掘を補完するものとして浮上していることを浮き彫りにしています。

貴金属リサイクル市場動向

世界的な電子廃棄物の急増（2021 年に生成された電子廃棄物は 5,740 万トンで、正式にリサイクルされたのはわずか 17.4%）により、貴金属リサイクルのための前例のない原料量が生み出されました。この不均衡により、業界では、プリント基板やチップ部品の金属回収率を 90% 以上高める高度な選別および前処理技術への投資が推進されています。一方、ヨーロッパと北米の厳しい生産者責任規制により、機器メーカーは使用済み製品の回収に資金を提供する必要が生じ、新たな引き取りネットワークと回収対象が生まれています。日本と韓国では、デポジット返金システムにより、電子機器廃棄物の回収率がわずか 2 年間で 20 パーセントポイント以上上昇し、より多くのスクラップが正式な貴金属リサイクルの流れに流れ込みました。

自動車用触媒のリサイクルは引き続き基本的なトレンドであり、世界の自動車廃棄率は 2023 年に 4% 以上上昇し、再生された白金族金属 (PGM) は 340 万オンスに達しました。触媒メーカーとリサイクル業者間のクローズドループパートナーシップにより、安定したスクラップ供給が保証され、企業の生産能力を年間最大 30% 拡大することができます。家電製品の OEM 各社も、2020 年代半ばまでにリサイクルされた金と銀を完全に使用することを目標に、リサイクルされた貴金属の統合に取り組んでいます。

スポット価格の変動（たとえば、2023 年中に金が 27% 上昇、銀が 15% 上昇）により、マージンの見通しがさらに改善され、貴金属リサイクルが持続可能性の必須事項と戦略的資源安全対策の両方として確固たるものとなっています。

貴金属リサイクル市場動向

貴金属リサイクルは、より広範な金属回収部門で活動しており、2024年には9,150億トンを超えるスクラップが処理されました。2023年の主な採掘生産量は約3,600トンの金と27,000トンを超える銀であったにもかかわらず、リサイクル量は金供給量の約35％、銀供給量の18％を占めており、回収の流れの重要性が高まっていることがわかります。 2023年後半の価格のピーク（金は1オンスあたり3,000を超え、銀は1オンスあたり33近く）が、リサイクル業者に処理量を最大化する動機を与えている。湿式製錬における技術の進歩により、PGM の抽出収率は 95% 以上に上昇し、5 年前の 85% から低下しました。同時に、米国責任電池リサイクル法などの規制の変化により、使用済みリチウムイオン電池などの原料の入手可能性も変化しています。これらの要因が組み合わさって、貴金属リサイクルが価格変動、政策変更、スクラップ構成の進化に適応しなければならないダイナミックな市場を形成します。

機会

リチウムイオン電池のリサイクルは、2023 年に 269 億ドル規模のセグメントとなり、貴金属と並んでコバルト、ニッケル、マンガンの高価値原料の流れが開かれます。

循環経済の義務に基づくバッテリー回収のための米国のインフラ資金30億ドルがプロジェクト資金調達を加速する。新しい湿式製錬プロセスにより、自動車触媒からの PGM 収率が以前の 85% から 95% 以上に向上しました。エレクトロニクス OEM との「クローズドループ」契約により、貴金属リサイクルのために廃棄された回路基板の優先供給が保証されます。電気自動車の普及が進むと、2025 年までに 700 万トン以上のバッテリースクラップが発生し、貴金属のリサイクル量が大幅に拡大すると予想されます。

ドライバー

記録的な電子廃棄物生成量（2021 年には 5,740 万トン、リサイクル率はわずか 17.4%）が、大規模な原料パイプラインの燃料となっています。

ヨーロッパと北米における生産者責任法の強化により、回収率の引き上げが義務付けられ、回収率が 20 ポイント以上拡大しました。スポット価格の上昇（2023 年には金が 27%、銀が 15% 上昇）により、リサイクル マージンが増加します。自動車およびエレクトロニクス OEM とのクローズドループ契約により、一貫したスクラップ供給が確保され、最大 30% の生産能力拡張が可能になります。湿式冶金回収の進歩により、現在では PGM の収率が 95% 以上に達し、5 年前の 85% から上昇しています。

拘束

"資本コストが高いため、最新の貴金属リサイクル工場はそれぞれ 5,000 万を超える場合があり、新規の生産が制限されています。" "参入者。"

複雑で異種のスクラップの流れには多段階の前処理が必要であり、処理費用が最大 25% 増加します。一次採掘は依然として金属の大部分（金の 65% 以上、銀の 82% 以上）を供給しており、リサイクルされたシェアが制限されています。スポットレートが低下すると、未使用市場の価格変動によりリサイクル金属の実現価値が低下する可能性があります。新興経済国では非公式のリサイクル部門が細分化されており、コンプライアンスと品質管理の課題が生じており、電子廃棄物の最大 40% が正式な貴金属リサイクル経路から迂回されています。

チャレンジ

"非公式のリサイクルでは、労働者が鉛、カドミウム、ダイオキシンにさらされます。主要な電子廃棄物拠点では、児童労働者の最大 80% が血中鉛濃度の上昇を示しています。"

インドでは年間200万トンの電子廃棄物が急増しており、正式な収集を圧倒しており、その60％以上が埋め立てまたは野焼きに終わっている。スクラップの不均一性により、高価な選別技術が必要となり、ユニットあたりの処理コストが 15 ～ 25% 増加します。スポット価格の下落はリサイクルマージンを侵食する可能性があるため、ヘッジ戦略が必要になります。管轄区域間の規制の細分化により、国境を越えたスクラップの流れと貴金属リサイクル業務のコンプライアンスが複雑化しています。

セグメンテーション分析

貴金属リサイクル市場は、種類別（銀（Ag）、金（Au）、白金族金属）と、ジュエリー、触媒、エレクトロニクス、バッテリーなどの用途別に分かれています。銀のリサイクルは、湿式冶金および電解ルートを介して年間約 5,023 トンを占めています。金のリサイクル量は2023年に1,250トンを超え、金の総供給量の約35％を占めました。自動車触媒からの PGM 回収量は 2023 年に 340 万オンスに達し、一部の地域の一次生産量とほぼ一致しました。電子機器のスクラップは 4,000 万トンを超える廃棄物に相当し、バッテリーのリサイクルの流れでは現在 60 万トンのリチウムイオン電池が処理されています。工業用触媒やコネクターなどの「その他」の用途では、増分量が追加され、貴金属リサイクル業務の原料の多様性が高まります。

タイプ別

• シルバー（銀）：銀のリサイクルは電子機器や写真の廃棄物に大きく依存しています。 2016 年の世界の鉱山生産量は 8 億 8,950 万オンス、リサイクル銀は 1 億 6,150 万オンス（シェア 18%）で、正式な貴金属リサイクル チャネルは回収量を年間 5,000 トン以上に拡大しました。最新の湿式冶金では、高度な浸出技術と自動選別ラインへの投資を反映して、回路基板やはんだペーストから 90% 以上の銀が抽出されます。
• 金（Au）：金は依然として量ベースで最大の貴金属リサイクル部門です。 2023 年には、金スクラップのリサイクルにより約 1,250 トンが生産され、これは金の総供給量の約 35% に相当します。高純度の宝飾品のスクラップ作業ではカラット含有量の 80% 以上が再生され、地金再溶解センターでは収集されたバーやコインが約 3% の割引でスポット価格に変換されます。 PCB および半導体スクラップからの電子金回収は、年間 40 トンの追加貢献に貢献します。
• 白金族金属 (PGM):PGM リサイクルの大部分は自動車用触媒であり、2023 年には 340 万オンス (104 トン) が供給されました。工業用触媒の再生によりさらに 50 万オンスが追加されました。最近のプラントのアップグレードにより、主要施設の処理能力は年間 350,000 トンから 500,000 トンに増加し、総収量は 95% 以上に向上しました。現在、排出規制用途における世界のプラチナおよびパラジウム需要のほぼ 50% がリサイクルによって賄われています。

用途別

• ジュエリー：宝飾品のスクラップは依然として安定した原料であり、世界的なプログラムでは2023年に1,300トン以上の金と27トン以上のプラチナをリサイクルします。持続可能な慣行を求める消費者の嗜好により、過去2年間で返品率が15パーセントポイント増加しました。リサイクルされたジュエリー金属は、主要市場における新しいジュエリー製造ニーズの最大 40% を供給しており、金のカラット回収率は平均 85 ～ 90% です。
• 触媒：自動車用触媒のリサイクルは、2023 年に 340 万オンスの PGM を占め、世界のプラチナ需要の 45% 近くを供給しました。欧州がシェア49％で回復を主導し、北米が31％、アジア太平洋が20％と続いた。化学工場からの工業用触媒がさらに 50 万オンス貢献しました。これらの流れが連携して、排出ガス制御および化学処理用途に重要な供給を推進します。
• エレクトロニクス：電子廃棄物は 2021 年に 5,740 万トン発生し、その中には金が 40 トン、銀が 250 トン、PGM が 30 トン含まれていると推定されています。正式な貴金属リサイクル チャネルはこの流れの 17.4% を回収し、年間 100 億相当以上の金属を生産しています。スマートフォンおよび PCB 廃止センターは現在、材料純度 90% を達成し、回収された金属を半導体およびコネクタの生産に戻しています。
• バッテリー：バッテリーのリサイクルでは、2023年に60万トンのリチウムイオン電池が処理され、微量貴金属とともにコバルト125トン、ニッケル800トン、マンガン90トンが回収された。鉛蓄電池のリサイクルでは 400 万トンが処理され、実質的に鉛の 100% と残留銀の 85% が再生されました。電気自動車の普及が加速するにつれて、バッテリー由来の貴金属の流れは年間 25% 拡大すると予測されています。
• その他:他の用途には、工業用触媒、センサー、コネクターのスクラップストリームなどがあります。これらの供給源は、2023 年に 500 万オンス以上の銀と 120 万オンス以上の PGM を提供しました。医療機器のリサイクルや太陽光パネルの銀回収などの新興ニッチ市場が、その量を増やしています。これらの「その他の」フローを組み合わせることで、複数の最終用途部門にわたる貴金属リサイクル業務の原料の多様性と回復力が強化されます。

地域別の見通し

世界の貴金属リサイクルは、独特の地域的ダイナミクスを示しています。先進的な電子機器廃棄物収集ネットワークと自動車触媒の再生によって、2023 年にリサイクルされた貴金属の約 4 分の 1 が北米で占められました。ヨーロッパは、厳格な生産者責任法と高い回収率に支えられ、総生産量の約 30 % を占めました。アジア太平洋地域は、中国、日本、韓国における大規模な電子機器の廃炉のおかげで、回収された金属の 3 分の 1 以上を受け入れ、原料の生成全体をリードしました。 UAEと南アフリカでは、増加する量の産業廃棄物や宝飾品のスクラップを回収するためにリサイクルインフラが拡大しており、中東とアフリカが残りの約10％に貢献した。選別、湿式精錬、移動式回収装置への地域投資が、すべての主要市場にわたる競争環境を形成しています。

北米

北米では、Precious Metal Recycling が 2023 年に 230 万トン以上の電子廃棄物を処理し、750 トン以上の貴金属を回収しました。米国だけでも 690 万トンの電子廃棄物が発生しており、正式なリサイクル業者はおよそ 3 分の 1 を処理しています。自動車触媒の再生により 110 万オンスの PGM が貢献し、この地域は世界のトップ 2 にランクされました。米国の宝飾品スクラップ プログラムでは、小売店の引き取り活動を通じて 300 トンを超える金、銀、PGM が回収されました。 OEM とのクローズド ループ パートナーシップへの投資により、生産能力が年間 120,000 トン拡大し、移動式回収ユニットが主要 4 つの州で毎日最大 50 トンを処理しました。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、2023 年に約 310 万トンの電子スクラップおよび産業スクラップをリサイクルし、1,000 トンを超える貴金属を生成しました。回収率ではドイツが正式に処理された電子廃棄物の85％を占め、フランスが78％、英国が72％で続いた。自動車触媒のリサイクルにより、世界の PGM 回収量のほぼ半分に相当する 160 万オンスの PGM が供給されました。イタリアとスペインの宝石返還計画では、200トンの金と銀が回収されました。 5 つの新しい湿式冶金プラントの生産能力拡大により年間 150,000 トンが追加され、また EU の循環経済資金がスカンジナビアでの移動式選別試験を支えました。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域では2023年に1,200万トンを超える電子廃棄物が発生し、そのうち中国だけで1,010万トンを占めています。正式な貴金属リサイクル チャネルはこの量の 35 % を処理し、銀 1,600 トン、金 250 トン、PGM 900,000 オンスを回収しました。インドの回収インフラは 180 万トンを処理し、180 トンの貴金属を回収しました。日本と韓国は、50万トンの原料に換算して70％を超える預金払戻率を達成しました。地域の工場では生産能力が年間 20 万トン増加し、東南アジアの合弁リサイクル ハブではそれぞれ最大 8 万トンを処理しました。

中東とアフリカ

中東とアフリカは2023年に220万トンの電子スクラップおよび産業スクラップを処理し、150トンの銀、20トンの金、5万オンスのPGMを回収した。 UAE が地域回収をリードし、電子廃棄物の 60 % が正式に処理され、サウジアラビアが 45 % でこれに続きました。南アフリカの触媒リサイクル事業では 30,000 オンスの PGM が貢献し、地元の宝石買取プログラムでは 15 トンの金と銀が再生されました。ポータブル湿式冶金装置への投資により、年間 25,000 トンの処理が可能になり、モロッコでのパートナーシップ試験では、月最大 500 トンのセンサーベースの選別が試行されました。

主要な貴金属リサイクル市場企業のリスト

投資分析と機会

利害関係者がリサイクル金属の戦略的重要性を認識したため、貴金属リサイクルへの投資が急増しました。 2023年、リサイクルインフラへの世界的な融資額は12億ドルを超え、欧州は循環経済イニシアチブの下で5億ドル近くを割り当てた。プライベート・エクイティは特殊回収会社に 3 億 5,000 万ドルを注入し、大手 OEM のコーポレート・ベンチャー部門はクローズド・ループのリサイクル・パートナーシップに 2 億 5,000 万ドルを投入しました。アジア太平洋地域では、中国とインドの新しい湿式冶金プラントに3億ドルが誘致され、それぞれ年間15万トンずつ生産能力が拡大しています。 1 億 2,000 万米ドルのベンチャー資金により、毎日 60 トンを処理できる移動式リサイクル ユニットがサポートされました。北米では、選別施設をアップグレードするために地方自治体から 2 億ドルの補助金が支払われ、電子廃棄物の原料が 30% 増加しました。新たな機会としては、リチウムイオン電池のリサイクルが挙げられます。このプロジェクトでは、4億ドル相当のプロジェクトが2025年までに予想される700万トンのスクラップからコバルト、ニッケル、微量貴金属を回収します。触媒製造業者とリサイクル業者との合弁事業は、サービスが行き届いていない地域にモジュール式回収ラインを導入する準備ができており、一方、戦略的な引き取り契約により、大規模プラントへの継続的なスクラップ投入が確保されています。これらの投資は、循環経済モデルへの市場の移行と、信頼できる原材料源としてのリサイクル金属の魅力の高まりを強調しています。

新製品の開発

メーカーは、収率と純度を向上させるための高度なソリューションを導入しました。 2024 年初頭、大手企業は銀の抽出率を 97 % 以上高め、化学薬品の使用量を 15 % 削減する湿式冶金試薬を発売しました。モジュール式移動式リサイクル ユニットは 1 日あたり 50 トンの処理能力を備え、電子スクラップのオンサイト処理を可能にし、輸送の必要性を 40 % 削減します。センサー駆動の選別プラットフォームはパイロット段階に入り、バルク材料から貴金属含有コンポーネントを選別する精度が 95% を達成しました。バイオリーチング試験では、無毒微生物を使用して低品位 PCB 廃棄物から 85% の金を回収し、エネルギー消費を 25% 削減することが実証されました。クローズドループ合金の開発により、90% 以上の純度で宝飾品の製造に適合するリサイクル可能な金、銀、銅のブレンドが実現しました。触媒分解用の自動ロボットセルによりスループットが 30% 向上し、AI を活用した品質管理スキャナーにより汚染が 20% 最小限に抑えられました。これらの革新により、プロセスの効率が向上し、環境フットプリントが削減され、複数の用途にわたる貴金属リサイクルの実行可能な原料ベースが拡大しています。

最近の 5 つの展開

2023 年、ユミコアはホーボーケンに年間生産能力 50 万トンのプラントを稼働させ、世界の処理面積を 20 % 増加させました。 PX グループは 2024 年に、都市中心部で毎日 60 トンを処理できる移動式電子廃棄物回収ユニットを導入しました。マテリオンは、2024 年半ばにクローズドループ金精製パイロットを発表し、スクラップ電子機器から 95% の回収を達成しました。 DOWA ホールディングスは、2023 年に AI を活用した選別ラインを設置し、成分精度 98 % で月あたり 1,200 トンを処理しました。 Heraeus は、2024 年にターンキー湿式冶金スイートを導入し、工業用触媒から 98 % のプラチナ収率を実現し、試薬の使用量を 30 % 削減しました。

レポートの範囲

このレポートは、宝石、触媒、エレクトロニクス、電池などの 5 つの用途セグメントと、銀、金、PGM の 3 種類の金属にわたる貴金属リサイクルの包括的な調査を提供します。電子廃棄物とスクラップの量に関する過去および現在のデータ、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカの地域内訳を提供し、競争力のあるベンチマークを備えた 11 社の主要企業を紹介しています。市場の推進力、制約、機会、課題が、規制の枠組みやテクノロジーのトレンドとともに分析されます。詳細な投資分析では、2023 ～ 2024 年のインフラストラクチャとプライベート エクイティへのコミットメント 12 億ドルが対象となります。新製品開発 (湿式冶金試薬、移動式回収ユニット、バイオリーチング プロセス) は、パフォーマンス指標で強調表示されます。 2023 年から 2024 年にかけての 5 つの主要メーカーの取り組みは、生産能力の拡大とプロセスの革新を示しています。この報告書には、50 を超える図表、戦略的オフテイクおよび合弁事業のケーススタディ、循環経済の使命と 2033 年までの原料動向に関する将来を見据えた議論も含まれています。